Рынок табачных изделий по размеру - по типу продукта, по использованию, по потребительской группе, по возрастной группе, по цене, по каналу распространения, прогноз роста, 2025 - 2034

Размер рынка табачных изделий

Глобальный рынок табачных изделий оценивался в 965,2 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 988,7 млрд долларов США в 2025 году до 1,25 трлн долларов США в 2034 году, с темпом роста 2,6% в год, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Рынок табачных изделий расширяется благодаря растущему спросу потребителей на премиальные и инновационные табачные изделия, такие как ароматизированные сигареты и сигары, что значительно способствует расширению рынка.

С 253 миллионами потребителей табака Индия имеет одни из самых высоких показателей потребления табака в мире. В 2022 году в Соединенных Штатах Америки около 62,9 миллиона человек (38,4 миллиона мужчин и 24,3 миллиона женщин) в возрасте 15 лет и старше были потребителями табачных изделий.

В 2022 году Индия произвела около 772,2 тысячи тонн необработанного табака, что составило около 13,4% от мирового производства в 5,8 миллиона тонн, что позволило стране занять второе место в мире по производству табака.

Увеличение легализации табачных изделий для рекреационных и медицинских целей в различных странах способствует росту рынка. В Европе, значительной части Латинской Америки и Северной Америки легализована марихуана, что расширяет рынок пользователей для вейпов. Легализация также стимулирует инвестиции в качество продукции и инновации, что делает вейпы более здоровой альтернативой курению.

В 2013 году Уругвай стал первой страной, легализовавшей производство, продажу и использование каннабиса для рекреационных целей. В 2024 году Германия присоединилась к Мальте и Люксембургу как третья страна в Европейском Союзе, легализовавшая использование каннабиса для личного потребления.

В декабре 2021 года Мальта стала первой страной-членом ЕС, легализовавшей использование рекреационного каннабиса, в рамках которого взрослые могут иметь при себе до семи граммов и выращивать до четырех растений дома. В 2018 году Канада стала второй страной в мире после Уругвая и первой крупной экономикой G7, разрешившей использование каннабиса в рекреационных целях.

Несмотря на строгие регуляции и растущую осведомленность о здоровье, рынок продолжает расти благодаря устойчивому спросу на табачные изделия в развивающихся экономиках, где культурные и социальные факторы влияют на модели потребления.

Тренды рынка табачных изделий

• Рынок табачных изделий переживает значительные изменения, обусловленные изменением предпочтений потребителей, изменением регуляторной политики и появлением новых продуктов. Повышение осведомленности о рисках для здоровья от традиционного потребления табака привело к снижению продаж сигарет по всему миру.
  
• Однако репутационно менее вредные альтернативные продукты, такие как электронные сигареты, нагреваемые табачные изделия и никотиновые пакетики, постоянно растут. Существующие регуляторные рамки ужесточаются; поэтому правительства действуют, увеличивая налоги на табачные изделия, ограничивая их рекламу и даже запрещая курение в общественных местах, что также влияет на рынок.
  
• Органические и травяные табачные изделия будут более широко использоваться в ближайшие годы, так как потребители, заботящиеся о здоровье, будут рассматривать эти категории продуктов как более здоровые.
  
• Кроме того, производители находятся в положении, когда они могут разрабатывать инновационные продукты в соответствии с изменяющимся спросом потребителей, включая ароматизированные и настраиваемые продукты.
  
• Доминирующим рынком остается регион Азии-Тихоокеанского региона благодаря огромной численности населения и культурной традиции потребления табака, тогда как в Северной Америке и Европе отмечается медленное изменение из-за увеличения использования продуктов с пониженным риском.
  
• Еще одна растущая тенденция — вера в устойчивость, при которой компании делают акцент на использовании экологически чистой упаковки и устойчивых источников сырья. Диверсификация ассортимента продукции и стратегические партнерства для преодоления регуляторных барьеров, вероятно, будут продолжаться в течение прогнозируемого периода, тем самым учитывая новые возможности, возникающие на мировом рынке.
  

Анализ рынка табачных изделий

На основе типа продукции рынок разделен на курительные табачные изделия, бездымные табачные изделия и никотиновые продукты. Курительные табачные изделия принесли около 801,5 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будут расти с темпом 2,6% в период с 2025 по 2034 год.

• Сегмент будет демонстрировать стабильный рост в течение прогнозируемого периода благодаря непрерывному спросу на сигареты и сигары в разных регионах. Несмотря на запреты регулирующих органов и растущую осведомленность о вреде курения, этот сегмент все еще приносит значительную прибыль благодаря своей большой базе потребителей и лояльности к брендам.
  
• Сегмент бездымных табачных изделий, как ожидается, покажет умеренный темп роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущей предпочтением потребителей менее вредных альтернатив курительным табачным изделиям. Продукты, такие как жевательный табак, нюхательный табак и растворимый табак, привлекают потребителей в регионах, таких как Южная Азия и части Африки, где культурная приемлемость высока.

На основе использования рынок разделен на медицинские и рекреационные. Рекреационный сегмент доминирует на рынке с долей 95% в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом 2,7% с 2025 по 2034 год.

• Медицинский сегмент растет стабильно на рынке табачных изделий, с увеличением исследований терапевтических применений никотина и других соединений, полученных из табака. Эти продукты применяются при неврологических заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, а также в терапиях для отказа от курения.
  
• В рамках рекреационной категории растущий спрос на электронные сигареты и устройства для вейпинга придает дополнительный импульс, особенно среди молодежи.
  
• Разработка различных вкусовых профилей и дизайнов продукции повысила их привлекательность для потребителей, а маркетинговые кампании, ориентированные на стиль жизни, расширили базу клиентов. Однако существуют регуляторные барьеры и растущая осведомленность о проблемах со здоровьем, связанных с курением.
  

На основе канала распределения рынок табачных изделий разделен на онлайн и офлайн. Офлайн-сегмент доминирует на рынке и, как ожидается, будет расти с темпом 2,2% с 2025 по 2034 год.

• Онлайн-сегмент рынка табачных изделий растет быстрыми темпами благодаря росту проникновения интернета и удобству, предоставляемому платформами электронной коммерции. Потребители находят онлайн-каналы удобными благодаря широкому ассортименту товаров по конкурентоспособным ценам, а также предоставляемой конфиденциальности покупателям. Кроме того, он интегрирует передовые технологии, которые улучшают опыт онлайн-шопинга, такие как рекомендации на основе ИИ для увеличения конверсии и безопасные платежные шлюзы.
  
• Офлайн-каналы остаются сильными на рынке табачных изделий благодаря широким распределительным сетям в розничных магазинах, магазинах у дома и специализированных табачных магазинах.

США возглавляли рынок табачных изделий с долей 80% и выручкой в размере 98,9 млрд долл. США в 2024 году, что в основном обусловлено растущим спросом на инновационные и альтернативные табачные изделия, такие как электронные сигареты и устройства для нагревания табака, что значительно способствовало расширению рынка.

• Сильная присутствие устоявшихся игроков на рынке, а также их непрерывные усилия по инновациям в продуктах и маркетинговым стратегиям еще больше стимулировали рост. Кроме того, доступность ароматизированных табачных изделий сыграла ключевую роль в привлечении разнообразной потребительской базы.
  
• Согласно Национальному опросу по вопросам здравоохранения, в 2023 году 11,0% взрослых в возрасте 18 лет и старше были курильщиками. В 2023 году у неиспаноязычных американских индейцев или коренных жителей Аляски был самый высокий показатель среди групп по уровню курения (15,4%). У неиспаноязычных азиатов (группа сравнения) был самый низкий показатель среди групп (5,3%).
  

Рынок табачных изделий в Европе оценивался в 275,4 млрд долл. США в 2024 году и, как ожидается, будет расти на 2,5% в год в период с 2025 по 2034 год.

• В Европейском Союзе в 2023 году 24% населения в возрасте 15+ курили. Было четкое расхождение по гендерному признаку, при этом 28% мужчин курили по сравнению с 21% женщин.
  
• В Германии 24% населения курили, согласно статистическому управлению ЕС Eurostat. Самые высокие показатели курения в ЕС были в Болгарии (37%) и Греции (36%), а самые низкие — в Швеции (8%) и Нидерландах (11%).
  

Рынок табачных изделий в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 446,8 млрд долл. США в 2024 году и, как ожидается, будет расти на 3% в год в период с 2025 по 2034 год.

• Рынок табака в Китае быстро расширяется, несмотря на продолжающиеся глобальные усилия по снижению потребления табака. В стране проживает более 300 миллионов курильщиков, что составляет почти 30% от мирового населения курильщиков.
  
• В 2023 году Китай произвел поразительные 2,4 триллиона сигарет, продолжая пятилетнюю восходящую тенденцию, как сообщает Национальное бюро статистики. Согласно данным Euromonitor, доля Китая в мировых продажах табака выросла до примерно 47% в 2022 году.
  

Рынок табачных изделий на Ближнем Востоке и в Африке оценивался в 86,3 млрд долл. США в 2024 году и, как ожидается, будет расти на 2% в год в период с 2025 по 2034 год.

• Саудовская Аравия занимает четвертое место в мире по продажам и импорту табака. В 2022 году 17,8% населения Саудовской Аравии употребляли табак, при этом между полами наблюдалась резкая разница: 28,4% мужчин и только 2,1% женщин были потребителями. Разрешены и рекламируются как нагревательные табачные изделия, так и электронные сигареты, при этом наживки и устройства облагаются высоким налогом в размере 100%.
  

Доля рынка табачных изделий

• Топ-5 компаний в индустрии табачных изделий — Altria Group, British American Tobacco, Chunghwa, Japan Tobacco International, Philip Morris International — совместно владеют 19,5% доли на рынке.
  
• Эти компании продолжают приобретать и объединяться с другими, расширять производственные мощности и заключать различные сотрудничества для увеличения ассортимента продукции, доступа к потребительским базам и укрепления своих позиций на рынке.
  
• Altria Group инвестирует в инновации и диверсификацию продукции для адаптации к изменениям на рынке. В то время как компания активно вкладывается в бестабачные изделия и электронные сигареты, это позволяет осуществлять несколько сдвигов в потребительских трендах.Вот переведённый HTML-контент: Его ведущая сеть распространения и стратегические партнёрства помогли ему сохранить конкурентное преимущество в секторе. Маркетинговые стратегии Altria также указывают на лояльность к бренду и вовлечённость потребителей как на ключевые факторы роста.
  
• British American Tobacco разрабатывает и реализует свою стратегию завоевания доли рынка через твёрдую приверженность продуктам следующего поколения, нагреваемому табаку и устройствам для вейпинга. Устойчивость и инновации были подчёркнуты в области запуска продуктов, которые будут привлекательны для потребителей, заботящихся о здоровье. Благодаря своей глобальной присутствию и надёжной цепочке поставок BAT получила значительное преимущество на таких развивающихся рынках.
  
• Приверженность Philip Morris International будущему без дыма обеспечивает ей большую долю рынка. Компания значительно инвестировала в свой флагманский продукт, IQOS — нагреваемый табак, который получил феноменальный успех по всему миру. Поскольку устойчивость и инновации продолжают играть центральную роль для потребителей и регуляторов, PMI хорошо позиционирована.  
  

Компании на рынке табачных изделий

Основные игроки, действующие на рынке табачных изделий:

• Altria Group
• British American Tobacco
• Chunghwa 
• Imperial Brands
• ITC
• Japan Tobacco International
• KT&G Corp
• Philip Morris International
• Pyxus International
• Reynolds Tobacco
• Scandinavian Tobacco Group
• Smoore International 
• U.S. Smokeless Tobacco 
• Universal Corp
• Vector Group
  

Для улучшения продукта и доли рынка ключевые игроки постоянно инвестируют в технологические активы и также вступают в партнёрства для предоставления улучшенных и лучших решений для клиентов. Эти инвестиции приносят пользу как компаниям, так и клиентам, так как помогают разрабатывать и предлагать решения в соответствии с изменяющимися технологическими трендами и, следовательно, требованиями клиентов.

British American Tobacco — глобальный игрок на рынке табачных изделий, действующий более чем в 180 странах по всему миру. В её ассортимент продукции входят традиционные сигареты, табак для жевания и продукты следующего поколения, такие как устройства для вейпинга и нагреваемый табак. Флагманские бренды British American Tobacco включают Dunhill, Lucky Strike и Pall Mall, которые пользуются сильной лояльностью потребителей по всему миру.

Imperial Brands — одна из ведущих компаний на мировом рынке табака, штаб-квартира которой находится в Великобритании. Компания в основном занимается производством и распространением различных табачных и продуктов следующего поколения. В её портфель брендов входят такие известные бренды, как Davidoff, Gauloises Blondes и blu, которые удовлетворяют разнообразные потребности потребителей. Недавно Imperial Brands инвестировала в разработку продуктов с пониженным риском, включая электронные сигареты и нагреваемый табак.

ITC Limited, базирующаяся в Индии, — это ведущая диверсифицированная корпорация с значительным участием на рынке табачных изделий. Компания занимает лидирующую позицию в индийском сегменте сигарет с популярными брендами, такими как Gold Flake, Classic и Wills Navy Cut. ITC использует свою обширную сеть распространения и сильную репутацию бренда для поддержания своего доминирования на внутреннем рынке.

Philip Morris International — одна из ведущих мировых компаний по производству табачных изделий, которая очень привержена своему прогрессу в направлении будущего без дыма. Компания известна своим флагманским брендом Marlboro, который является одним из самых узнаваемых брендов сигарет в мире. Philip Morris находится в авангарде разработки продуктов с пониженным риском, и её инновационная система нагреваемого табака IQOS получила значительное распространение на различных рынках.

Новости отрасли табачных изделий

• В ноябре 2025 года Imperial Brands запустила свой бренд никотиновых пакетиков Zone в Великобритании. Ассортимент представлен в пяти вариантах: Мятный, Освежающая мята, Лёд из арбуза, Сочный персик и Ягодный взрыв. В каждой упаковке содержится 20 пакетиков.
  
• В сентябре 2025 года Reynolds планирует запустить Vuse One, новый одноразовый электронный сигаретный продукт с синтетическим никотином во Флориде, Джорджии и Южной Каролине. Последние национальные данные указывают на то, что одноразовые электронные сигареты стали наиболее популярными среди молодёжи США с большим отрывом.
  
• В мае 2025 года Japan Tobacco запускает Ploom AURA, своё устройство нагрева табака следующего поколения в Японии, в основном в своих магазинах Ploom и онлайн-магазине CLUB JT. Параллельно группа JT начнёт выпуск EVO, своих эксклюзивных и премиальных палочек для нагрева табака (HTS), чтобы дополнить Ploom AURA и предложить взрослым потребителям самые последние и технологически продвинутые предложения в сегменте нагрева табака.
  
• В марте 2025 года Philip Morris International (PMI) начала продажи своего устройства для нагрева табака IQOS в Остине, штат Техас. Запуск состоялся после того, как PMI сообщила, что впервые в прошлом квартале отгрузила более 40 миллиардов единиц HTU и бездымных продуктов для полости рта, а чистая выручка за год увеличилась на 14,2%.
  

Отчёт по исследованию рынка табачных изделий включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки (млрд долл. США) и объёма (млн единиц) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• Табачные изделия для курения
  • Сигареты
  • Сигары и трубки
  • Кальян
  • Электронные сигареты
  • Другие (биди и т.д.) 
• Бездымные табачные изделия
  • Жевательный табак
  • Нюхательный табак
  • Сухой нюхательный табак
  • Влажный нюхательный табак
  • Растворимый табак
  • Другие (снюс и т.д.)
• Никотиновые продукты
  • Электронные сигареты
    • Одноразовые
    • Перезаряжаемые
  • Никотиновые пакетики

Рынок, по способу использования

• Медицинский
• Рекреационный

Рынок, по группе потребителей

• Мужчины
• Женщины

Рынок, по возрастной группе

• Подростки (13-17 лет) 
• Молодёжь (18-24 года)
• Взрослые (25-44 года) 
• Пожилые (45+ лет)

Рынок, по цене

• Низкая
• Средняя
• Высокая 

Рынок, по каналу распространения  

• Онлайн
  • Интернет-магазины
  • Сайты компаний 
• Офлайн
  • Супермаркеты/гипермаркеты
  • Специализированные магазины вейпинга/табака
  • Магазины у дома и заправочные станции
  • Другие (магазины беспошлинной торговли и т.д.) 

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ