Рынок электронных сигарет Размер и доля 2025 – 2034

Размер рынка электронных сигарет

Глобальный рынок электронных сигарет в 2024 году оценивался в 13,4 миллиарда долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 15,9 миллиарда долларов США в 2025 году до 61,6 миллиарда долларов США в 2034 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 16,2% согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.
 

Рынок электронных сигарет за последнее десятилетие демонстрирует значительный рост, становясь важной частью рынка табачных изделий и устройств для вейпинга. Электронные сигареты, также известные как устройства для вейпинга, изначально были разработаны как альтернатива традиционным сигаретам и нашли своих пользователей среди взрослых курильщиков, стремящихся к менее вредной альтернативе курению.
 

На рынок также выходят молодые потребители благодаря появлению ароматизированных продуктов и технологическим инновациям. Рост рынка стимулируется повышением осведомленности о последствиях курения для здоровья, благоприятной нормативно-правовой средой в некоторых юрисдикциях, а также постоянными инновациями и разработкой новых продуктов.
 

Рынок включает различные категории продуктов, такие как перезаряжаемые электронные сигареты, одноразовые электронные сигареты и системы для подзатягивания. Крупные табачные компании расширили свое присутствие на рынке за счет поглощений и запуска новых продуктов, в то время как независимые производители продолжают совершенствовать технологии и внедрять инновации. Распределение продукции осуществляется через традиционные розничные сети, специализированные магазины для вейпинга или онлайн.


Основные тенденции рынка включают увеличение доступности одноразовых электронных сигарет, растущий спрос на экологически чистые продукты и повышение спроса на никотиновые соли. Кроме того, пандемия COVID-19 повлияла на изменение потребительского поведения и моделей дистрибуции, сделав онлайн-продажи более распространенными. Рынок созревает, и производители инвестируют в исследования и разработки для решения вопросов безопасности и здоровья, а также для адаптации к меняющимся предпочтениям потребителей.
 

Тенденции рынка электронных сигарет

Рынок меняется под влиянием регуляторных требований, технологических инноваций и разнообразных предпочтений потребителей.
 

• Инновации в ароматизации и локализация: несмотря на регуляторные ограничения, инновации в ароматизации остаются важным драйвером рынка. Новые бренды разрабатывают фруктовые, напиточные и десертные смеси, адаптируясь к местным рынкам, где ароматизация все еще разрешена.
   
• Развитие систем для подзатягивания с заменяемыми спиралями: в некоторых регионах растет интерес к устройствам типа подов, которые позволяют пользователям менять спирали и заправлять жидкость для электронных сигарет. Это гибрид между одноразовыми и сложными открытыми системами. По сравнению с предзаправленными подами, такие системы могут предложить больше возможностей для персонализации и лучшее соотношение цены и качества.
   
• Формулы жидкостей для электронных сигарет будущего: сохраняется тенденция перехода курильщиков на никотиновые соли, которые обеспечивают более мягкое ощущение в горле и более эффективную доставку никотина по сравнению с обычным никотином. В настоящее время исследования и разработки новых продуктов направлены на стабильность аромата и создание синтетического никотина для обхода или смягчения некоторых нормативных требований.
   
• Технологии намотки и фитилей: отрасль переходит от проволочных спиралей к сетчатым, что улучшает производство аромата, ускоряет нагрев спирали и продлевает срок ее службы. В последнее время все больше инноваций связано с керамическими спиралями и материалами для фитилей, что дополнительно повышает производительность спиралей и снижает вероятность протечек.
   
• Производительность батарей: отрасль стандартизировала использование разъема USB-C для зарядки, что является более быстрым и удобным решением по сравнению с предыдущими вариантами. Текущие исследования и разработки направлены на увеличение плотности батарей для обеспечения более длительного времени работы при меньших размерах устройств. Это важный конкурентный фактор для одноразовых устройств и подов.
   

Анализ рынка электронных сигарет 

На основе технологии рынок электронных сигарет делится на одноразовые электронные сигареты и перезаряжаемые электронные сигареты. Перезаправляемый сегмент доминировал на рынке, занимая около 62% в 2024 году, и, как ожидается, будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) более 19,1% до 2034 года.
 

• Глобальная индустрия электронных сигарет быстро растет, и перезаряжаемые устройства готовы занять лидирующие позиции на рынке. Перезаряжаемые устройства занимают рынок, потому что они обходятся дешевле в эксплуатации и могут обеспечить потребителям удобство. Пользователи могут заправлять и перезаряжать устройство; это снижает затраты, связанные с долгосрочным использованием электронных сигарет, и уменьшает количество отходов. Предпочтение перезаряжаемых электронных сигарет можно объяснить их долговечностью по сравнению с одноразовыми устройствами, а также возможностью настройки недорогих вариантов.
   
• Перезаряжаемые электронные сигареты обладают полезными функциями, такими как большая мощность, больше вариантов вкусов для использования в устройстве и более длительный срок службы (в плане батареи) до необходимости перезарядки. Перезаряжаемые электронные сигареты остаются предпочтительным вариантом для потребителей, поскольку они предлагают варианты настройки и более долговечны, чем одноразовые электронные сигареты. Это, а также достижения в технологии, связанные с временем работы батареи и производством пара, обеспечивают потребителям лучший опыт в целом.
   
• Наблюдается рост спроса на перезаряжаемые устройства, особенно среди постоянных пользователей, которые учитывают цену электронных сигарет и экологическую выгоду от их использования. Производители реагируют на обратную связь и переориентируют свои исследования и разработки, а также финансирование на перезаряжаемые электронные сигареты, расширяя ассортимент продукции для учета различных предпочтений потребителей.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

На основе типа продукта рынок электронных сигарет делится на сигареты-стики, вап-ручки, под-вайпы и бокс-моды. Сегмент под-вайпов доминировал на рынке, занимая около 41% в 2024 году, и, как ожидается, будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) более 21,1% до 2034 года.
 

• Под-системы являются наиболее популярным типом электронных сигарет, главным образом потому, что они легкие, портативные и простые в использовании. Системы для электронных сигарет небольшие, легкие и обычно предварительно заправлены, что делает их привлекательными для начинающих и случайных пользователей. Поскольку они просты в использовании и не требуют сложного обслуживания, такого как замена спирали или заправка жидкостью. Большинство под-систем используют соли никотина для обеспечения плавного вдоха и более быстрой доставки никотина пользователю — почти как традиционные сигареты.
   
• Бизнес-модель для под-систем приносит доход за счет необходимости покупать фирменные картриджи. Различные компании на рынке разработали свои собственные под-системы, требующие от потребителей покупать их фирменные сменные элементы. Эта концепция называется закрытой системой и позволяет компании контролировать качество продукции, сохраняя при этом контроль над пользовательским опытом и ценой на сменные продукты. Под-системы обеспечивают удобство благодаря своему небольшому размеру и ограниченному количеству пара. Мы видим, что это удобство привлекает интерес молодых взрослых и городских потребителей. Рынок продолжит расти, так как производители продолжат разработку продукции и соблюдение новых нормативов, сохраняя при этом компактную простоту, которую пользователи ищут в своих устройствах.
   

На основе цены рынок электронных сигарет сегментирован на низкий, средний и высокий.
 

• Электронные сигареты среднего ценового сегмента широко распространены на многих рынках, так как они сочетают в себе доступность и передовые функции. Обычные устройства, представленные в этой категории, включая подовые системы и вап-ручки, обеспечивают дополнительное удобство по сравнению с одноразовыми устройствами или простыми стартовыми наборами, при этом оставаясь более универсальными. Рост оптовых продаж в этой ценовой категории стимулируется тем, что потребители становятся более осведомленными о качестве, безопасности и производительности, а также растущим желанием использовать устройства с более длительным временем работы и большим выбором жидкостей для заправки.
   
• Компании уделяют всё больше внимания безопасности, контролю качества и соблюдению нормативных требований из-за повышенной осведомлённости потребителей о практике вейпинга. Сегмент потребителей среднего ценового сегмента включает новых пользователей, переходящих с традиционных сигарет, а также более опытных вейперов, которые хотят надёжной работы без премиальной цены. Компании предлагают улучшения продукции и продолжают внедрять новые продукты, включая устройства с более низкими ценами на основе предыдущих премиальных моделей. Конкуренция в стратегическом плане способствует положительной активности на рынке и увеличивает потребительское внедрение в нескольких глобальных регионах.
   

Анализ рынка электронных сигарет в Северной Америке

В 2024 году США внесли значительный вклад в развитие рынка, обеспечив выручку в размере 4,4 млрд долларов США.
 

• В Северной Америке, особенно в Соединённых Штатах, подовые системы завоевали долю рынка благодаря первым лидерам рынка. Компании революционизировали категорию до введения ответственности, проверок и регулирования, когда они представили свои подовые системы, разработанные как компактные альтернативы сигаретам, с запатентованными никотиновыми соляными формулами, которые позволяют использовать более высокую концентрацию никотина и меньше раздражают горло по сравнению с традиционным жидкостным вейпингом. Эти факторы также привлекли внимание не только взрослых курильщиков, но и других групп.
   
• Дистрибьюторские сети, имеющие established долю рынка в сегменте традиционных сигарет, имеют преимущество для поддержки привлекательности подовых систем в США, так как всё будет находиться в стадии изменений из-за регуляторов и маркетинговых потрясений брендов.
   

Анализ рынка электронных сигарет в Европе

Рынок Европы занимает значительную долю в 2024 году и, как ожидается, вырастет на 19,3% в прогнозируемый период.
 

• Подовые устройства становятся более востребованными в Европе благодаря общей тенденции к снижению вреда и отказу от курения. Великобритания активно продвигает вейпинг как менее вредную альтернативу курению, что позволило подовым устройствам стать более mainstream вариантом.
   
• В целом европейские потребители ценят качество, безопасность и соответствие нормативным требованиям, что делает закрытые подовые системы, обеспечивающие стабильную доставку никотина и не подлежащие изменению, более привлекательными для потребителя.
   
• Хотя Директива ЕС по табачным изделиям вводит ограничения на максимальную концентрацию никотина, а также ограничения на рекламу, подовые системы смогли переформулировать свои продукты в соответствии с этими ограничениями, сохраняя при этом минималистичный эстетический дизайн, соответствующий европейским вкусам.
   

Анализ рынка электронных сигарет в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатско-Тихоокеанский регион является как доминирующим, так и самым быстрорастущим, и, как ожидается, вырастет на 19,4% в прогнозируемый период.
 

• В регионе АТР быстрое внедрение подовых систем электронных сигарет обусловлено урбанизацией, ростом располагаемого дохода и увеличением численности молодёжи, привлечённой более привлекательными и технологичными продуктами.
   
• Такие страны, как Китай, Южная Корея и Малайзия, стали основными рынками потребления и производства в регионе, где местные бренды делают акцент на доступных системах подзарядки (pod systems), предназначенных для жителей этих рынков. Подзарядки, благодаря своей незаметности, также соответствуют культурным нормам в отношении курения на публике, оставаясь при этом простыми в использовании, что делает их очень привлекательными для новичков.
• Регуляторные различия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC) сильно разнятся; однако на рынках с минимальными ограничениями на вейпинг системы подзарядки демонстрируют стремительный рост благодаря агрессивным онлайн- и офлайн-маркетинговым стратегиям.
   

Доля рынка электронных сигарет

• Пять ведущих компаний на рынке — Philip Morris International, RELX International, British American Tobacco, Shenzhen Smoore Technology и Japan Tobacco International — занимают около 35% рынка в 2024 году.
   
• PMI — ведущая табачная компания, которая сделала значительные инвестиции в различные инновации, где традиционные табачные изделия когда-то были основным способом доставки никотина, в частности, в нагреваемый табак (с ключевым продуктом IQOS) и электронные сигареты. Их размер и глобальное распределение позволяют им расширяться на рынках электронных сигарет и нагреваемого табака быстрее, чем другим брендам. Таким образом, переход от традиционных сигарет к нагреваемым и даже бездымным вариантам делает их ключевым игроком в области альтернативных способов доставки никотина.
   
• RELX International — быстрорастущий бренд электронных сигарет, известный своими закрытыми системами подзарядки с современным дизайном и удобством использования. Инновации и опыт пользователя позволили компании занять значительную долю рынка, особенно в Азии. RELX International обладает сильным брендом и продолжает расширять ассортимент продукции как ключевой игрок в развивающейся индустрии вейпинга.
   
• BAT считается одной из крупнейших табачных компаний в мире. Как и PMI, BAT инвестирует в широкий спектр табачной продукции — от традиционных сигарет до различных оральных никотиновых изделий, а также имеет значительное присутствие на рынке электронных сигарет.
   
• Smoore — крупнейший в мире производитель устройств для вейпинга и работает в основном как поставщик на рынке B2B, разрабатывая инновационные технологии атомизации и производя компоненты для вейпинга для многих ведущих брендов электронных сигарет.
   
• JTI — одна из крупнейших табачных компаний в мире, производит различные продукты с пониженным риском, а именно бренды электронных сигарет и нагреваемый табак (Ploom). Долгосрочная табачная инфраструктура и инвестиции в продукты нового поколения делают компанию эффективным конкурентом на рынке. Размер, глобальное присутствие и инновационные возможности JTI помогают укрепить её позиции в постоянно развивающемся рынке.
   

Компании на рынке электронных сигарет

Основные игроки, работающие в индустрии электронных сигарет:

• Philip Morris International
• RELX International
• British American Tobacco
• Japan Tobacco International
• Shenzhen Smoore Technology
• Imperial Brands PLC
• KT&G Corporation
• MOTI International
• Voopoo Technology
• Shenzhen IVPS Technology
• Aspire (Eigate)
• Innokin Technology
• Geekvape
• Altria Group
• Elf Bar (iMiracle Shenzhen)
   

• KT&G — крупнейшая южнокорейская табачная компания с сильным влиянием на глобальном рынке электронных сигарет нагревания (HnB), благодаря своей линейке «Lil». KT & G быстро расширяет своё глобальное присутствие благодаря знаковому партнёрству с Philip Morris International по продвижению устройств «Lil» за рубежом.
   
• MOTI International — ведущий китайский бренд, специализирующийся на электронных сигаретах, занимающийся разработкой и производством уникальных моделей электронных испарителей, таких как под-системы и одноразовые устройства. MOTI делает акцент на пользовательском опыте, поэтому активно стремится к партнёрству с компаниями, например, Smoore. Бренд имеет сильное международное присутствие, охватывая более шестидесяти стран и насчитывая свыше ста тысяч розничных точек, а также занимает лидирующие позиции на рынке благодаря постоянному расширению своего глобального присутствия.
   
• Voopoo Technology — китайский производитель, известный уникальным дизайном и высококачественной продукцией, в том числе популярной линейкой DRAG и чипами GENE, используемыми в их устройствах. VOOPOO уже зарекомендовал себя как сильный бренд на мировом рынке вейпинга и продолжает расширять свою дистрибьюторскую сеть в Северной Америке и Европе.
   

Новости индустрии электронных сигарет

• В марте 2025 года Geek Bar был удостоен престижной премии International Forum (iF) Design Award 2025 за концептуальные электронные сигареты Sugar Cube и одноразовое устройство Minimore. Это позволит компании позиционировать себя как лидера в области дизайна, укрепить премиальный имидж бренда и стимулировать внедрение инноваций на фоне конкуренции.
   
• В мае 2025 года JT International объявила о завершении приобретения Flavour Warehouse — крупного дистрибьютора жидкостей для электронных сигарет и вейпинговой продукции. Это часть стратегии по укреплению позиций компании в категории альтернативных никотиносодержащих продуктов. Сделка расширит дистрибьюторские возможности, diversifies ассортимент и ускорит вывод продукции на рынок.
   
• В октябре 2024 года British American Tobacco (BAT) запустила новую линейку синтетических никотиновых пакетиков, что стало значительным технологическим прорывом в сегменте орального никотина. Это позволит компании дифференцировать продукцию с помощью передовых технологий, упростить регуляторные требования и занять лидирующие позиции на рынке премиальных оральных никотиносодержащих продуктов.
   
• В июле 2024 года Philip Morris International (PMI) объявила о строительстве нового производственного предприятия в Ороре, Колорадо. Оно будет выпускать никотиновые пакетики Zyn. Компания намерена инвестировать 600 миллионов долларов США в этот проект, который выйдет на полную мощность к концу 2025 года. Это позволит увеличить производственные мощности и снять ограничения с поставок, связанные с растущим спросом на оральный никотин.
   

В отчёте по исследованию рынка электронных сигарет представлен глубокий анализ отрасли с прогнозами доходов (млрд долларов США) и объёмов (тысяч единиц) с 2021 по 2034 год для полного охвата рынка.

Рынок, по типу продукции

• Электронные сигареты-стики (Cigalikes)
• Вейп-ручки
• Под-системы
• Мод-боксы

Рынок, по типу системы

• Открытые
• Закрытые

Рынок, по модели использования

• Одноразовые
• Многоразовые

Рынок, по вкусу

• Табачные
• Ментол/мята
• Фруктовые
• Сладкие/десертные
• На основе напитков
• Травяные/специи
• Без вкуса/нейтральные
• Другие (экспериментальные вкусы, кодированные вкусы, кастомизированные смеси)

Рынок, по способу работы

• Ручные
• Автоматические

Рынок, по цене

• Низкая
• Средняя
• Высокая

Рынок, по потребителю

• Мужчины
• Женщины

Рынок, по каналам сбыта

• Онлайн
  • Электронные торговые площадки
  • Собственные сайты компаний
• Офлайн
  • Супермаркеты/гипермаркеты
  • Специализированные магазины вейпинга/табака
  • Магазины у дома и автозаправки
  • Другие (автоматы, прямые продажи, магазины duty-free)

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Индонезия
  • Филиппины
  • Республика Корея
  • Малайзия
• Латинская Америка
  • Чили
  • Колумбия
  • Коста-Рика
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка