Размер рынка электронных сигарет — по типу продукта, по типу системы, по модели использования, по вкусу, по режиму работы, по цене, по использованию, по каналу распространения, по региону, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Объем рынка электронных сигарет

Объем мирового рынка электронных сигарет в 2024 году оценивается в 30 миллиардов долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 31,5 млрд долларов США в 2025 году до 55,8 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 6,6%. Влияние социальных сетей на Instagram, TikTok и YouTube сыграло важную роль в развитии рынка. Они имеют большое количество, охват и могут изменить мнение потребителей, особенно молодого поколения.

Многие поддерживают определенные бренды электронных сигарет, публикуя фотографии их использования в повседневной жизни или подчеркивая такие атрибуты, как вкус и удобство, что делает их привлекательность пересекающейся для тех, кто за ними следит. Люди доверяют инфлюенсерам, поэтому этот маркетинг работает хорошо, и эти продукты приобретают популярность и видимость.

Инфлюенсеры также нормализуют и гламуризируют вейпинг, показывая электронные сигареты в контенте о стиле жизни. Она повысила осведомленность и интерес к электронным сигаретам, особенно со стороны молодых потребителей, которые были более восприимчивы к этому типу продвижения. Эти рекламные акции также, как правило, выделяют одноразовые вейпы, которые популярны, потому что их легко использовать и носить с собой. Например, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 2022 году примерно 14,1% старшеклассников и 3,3% учащихся средних школ сообщили об использовании электронных сигарет. В ответ на это несколько правительств и социальных сетей приняли правила, направленные на ограничение рекламы электронных сигарет.

Тенденции рынка электронных сигарет

Рынок электронных сигарет претерпел изменения благодаря новым технологиям, государственным постановлениям и вкусам потребителей. Основной тенденцией является появление «умных» электронных сигарет с Bluetooth и GPS, которые разработаны для технарей и тех, кто заинтересован в персонализированном опыте. Но простая сложность, особенно с одноразовыми устройствами, может быть неприятной. Опасения по поводу окружающей среды также влияют на рынок, и все больше брендов используют экологически чистые материалы. Правительство Великобритании объявило, что планирует запретить одноразовые вейпы в 2025 году, чтобы сократить отходы и обуздать вейпинг среди молодежи. Это привело к переходу к многоразовым устройствам.

Судебные иски в США против ароматизированных электронных сигарет направлены на то, чтобы сделать их более привлекательными для несовершеннолетних. В настоящее время на рынке также происходит консолидация, когда крупные бренды консолидируют свои цепочки поставок, предлагая устройства и жидкости для электронных сигарет, что затрудняет конкуренцию с ними небольшим компаниям. И многие потребители в настоящее время ищут ароматизированные и безникотиновые электронные сигареты, поскольку они хотят большего разнообразия. В конце концов, организации корректировали свои планы, чтобы наверстать упущенное в этих расхождениях, основанных на различных покупателях.

Тарифы администрации Трампа

Тарифы администрации Трампа на импорт из Китая также влияют на американский рынок электронных сигарет; Среди пострадавших — одноразовые вейпы, которые в основном производятся в Китае. Эти тарифы повысили затраты для американских импортеров и производителей, которые переложили повышение цен на потребителей через более высокие розничные цены. Малые предприятия в секторе вейпинга, зависящие от недорогого китайского производства, не смогли покрыть эти возросшие расходы. Производство в США слишком дорогое, с более высокими затратами на рабочую силу и строгими правилами.

Таможенная и пограничная служба США заявила, что тарифы также стимулировали рост незаконного импорта. Много нелегальных одноразовых вейпов отправляется в страну под предлогом уклонения от таможенного досмотра. Это затруднило борьбу с вейпингом несовершеннолетних и нанесло ущерб продажам легальной продукции. Для решения этих проблем крупные табачные компании потребовали более строгого правоприменения и более быстрого утверждения легальной продукции.

Анализ рынка электронных сигарет

В зависимости от продукта рынок делится на сигареты, вейп-ручки, одноразовые вейпы, капсульные вейпы и боксмоды. В 2024 году сегмент одноразовых вейпов принес доход в размере 9,65 млрд долларов США и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста около 7% в течение прогнозируемого периода.

• Одноразовые вейпы стали любимым продуктом электронных сигарет по нескольким причинам. Сравнительно они просты в использовании и не требуют затрат на обслуживание, как многоразовые устройства. Одноразовые вейпы предварительно заполнены, не требуют зарядки и готовы к использованию. Они также, по крайней мере, на начальном этапе, дешевле, чем перезаряжаемые варианты, что делает их хорошим выбором для новых пользователей или тех, кто просто хочет тратить меньше.
  
• Кроме того, одноразовые вейпы регулярно ароматизируются, что привлекает пользователей вейпов, которые хотят выбора. Они также очень портативны, что позволяет легко брать их с собой, куда бы вы ни отправились. С тех пор, как все местные магазины начали продавать их, одноразовые вейпы легко приобрести в магазинах шаговой доступности, на автозаправочных станциях и в других торговых точках. О растущей популярности одноразовых электронных сигарет свидетельствует отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в котором говорится, что использование одноразовых электронных сигарет среди молодежи заметно возросло за последние несколько лет. Все это объясняет, почему одноразовые вейпы доминируют на рынке.
  

Исходя из канала распространения, рынок электронных сигарет бывает онлайн и офлайн. В 2024 году на офлайн-сегмент приходилось более 56,7% и ожидается рост на 5,6% до 2034 года.

• Есть много потребителей, которым нравится сам опыт работы в магазине, возможность попробовать товары, включая ароматизаторы и уровень никотина, перед покупкой. Этот тактильный опыт имеет решающее значение при покупке электронных сигарет. Во-вторых, в некоторых регионах действуют строгие правила, ограничивающие онлайн-продажи электронных сигарет во многих странах, для обеспечения соответствия проводится проверка возраста в магазинах. Более того, продукты легко доступны в офлайн-магазинах, что делает их идеальным выбором среди клиентов, которым требуется быстрая замена или пополнение.
  
• Кроме того, физические магазины позволяют брендам электронных сигарет устанавливать доверие и обеспечивать персонализированное взаимодействие, которое может быть более эффективным, чем цифровые платформы. Кроме того, офлайн-розничные магазины предлагают больше маркетинговых возможностей, таких как хронические демонстрации продуктов, рекламные предложения и мероприятия, которые способствуют привлечению клиентов и узнаваемости бренда. Все это способствует тому, что офлайн-канал является крупнейшим каналом продаж на рынке сигарет.
  

В зависимости от пользователя, рынок электронных сигарет сегментирован на мужчин и женщин. Ожидается, что в 2024 году мужской сегмент будет занимать основную долю — 67,3%.

• Мужчины являются основными пользователями электронных сигарет, поскольку они курят больше, чем женщины, и поэтому с большей вероятностью экспериментируют с вейпингом в качестве альтернативы. Поскольку электронные сигареты считаются приемлемыми и более безопасными, чем курение обычной сигареты, особенно там, где правительства поощряют курильщиков бросить курить, многие мужчины считают их хорошей заменой. Технологические особенности и возможности настройки являются общими точками притяжения вейп-устройств, таких как моды и под-системы, для мужского пола. Мужской и спортивный маркетинг будет представлен во множестве смелых цветов и графики, моделей с более смелыми нарядами и заявлений, основанных на результатах. Места, где люди собираются вместе — бары, игровые группы, некоторые рабочие места — делают курение более популярным среди мужчин.
  
• Более того, в различных культурах женщины, употребляющие никотиновые продукты, в том числе электронные сигареты, подвергаются стигматизации, что отпугивает их и способствует увеличению гендерного разрыва. В 2023 году Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, что 4,5% взрослых в Соединенных Штатах использовали электронные сигареты, причем большую долю пользователей составляли мужчины.
  

• В 2024 году США доминировали на рынке электронных сигарет, на их долю приходилось около 36,2% доли рынка Северной Америки, и в том же году выручка составила около 500 миллионов долларов США. Ожидается, что рынок в Северной Америке, особенно в Соединенных Штатах, будет значительно расти благодаря высокому спросу на альтернативы курению и регулятивным мерам.
  
• По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 2021 году около 12,5% взрослого населения США курили сигареты, и многие обращаются к продуктам для вейпинга. Этот абсолютный срок вынудил компании подавать заявки; таким образом, FDA проверяет такие продукты, как Vuse и Juul, в рамках процесса PMTA, что укрепило доверие к этим продуктам и сделало их широко доступными. Наличие осведомленности о вредных продуктах среди масс и легкий доступ к продуктам для вейпинга в магазинах шаговой доступности и на автозаправочных станциях способствуют росту рынка. Но консолидация рынка и акцент на соблюдении требований крупными брендами были вызваны проблемами, с которыми он столкнулся с точки зрения молодежного вейпинга, запретов на ароматизаторы и продолжающихся юридических проблем.
  
• Европа является самым быстрорастущим рынком электронных сигарет в мире благодаря благоприятному регулированию, сильной розничной торговле в регионе и растущему использованию вейпинга в качестве альтернативы снижению вреда. По оценкам Европейской комиссии, около 26% взрослых курят в ЕС, что делает его значительным рынком для продуктов для вейпинга. Я возглавил борьбу за более сбалансированный подход, указав на официальный ответ Соединенного Королевства, в котором через Общественное здравоохранение Англии говорится, что вейпинг на 95 процентов менее опасен, чем курение табака, и продвигает вейпинг как гораздо менее вредный выбор.
  
• Европейская директива о табачных изделиях (TPD) содержит четкие правила в таких областях, как стандарты продукции, реклама и уровень никотина, предлагая компаниям стабильную среду для инноваций. Высокая распространенность курения в таких странах, как Франция, Германия и Италия, уже обеспечила большой пул потенциальных вейперов. Розничные магазины и онлайн-платформы теперь дают потребителям прямой доступ к широкому ассортименту товаров: от закрытых капсульных систем до продвинутых вейп-модов, до одноразовых товаров.
  
• Учитывая растущее молодое население, высокий уровень курения и предпочтение технологичных продуктов, неудивительно, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) рынок электронных сигарет растет быстрыми темпами. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 50% взрослых мужчин в Китае являются курильщиками, что обеспечивает значительный потенциальный рынок для технологии испарения. Будучи крупнейшим производителем устройств для вейпинга в мире, Китай также имеет быстрорастущий внутренний рынок с такими брендами, как RELX, SMOK и Vaporless.
  
• В Южной Корее и Японии продукты HNB, такие как IQOS и MOK, становятся альтернативой обычным сигаретам, особенно в регионах, где жидкости для электронных сигарет подвергаются более строгому контролю. В странах Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, Малайзию и Филиппины, также наблюдается рост спроса, хотя правила там сильно различаются. Азиатско-Тихоокеанский регион также является ключевой областью инноваций и роста для разработки продуктов из-за того, что молодые городские потребители в регионе предпочитают больше портативных устройств (таких как их системы pod и перезаряжаемые одноразовые устройства).
  

Рынок электронных сигарет Share

Три компании — Vuse, Elf Bar, Blu и Juul — доминируют на рынке, и они культивируют это доминирование благодаря сильному брендингу, стратегиям регулирования, инновациям и широкому распространению. Vuse занимает первое место с долей рынка 29%, отчасти благодаря значительным инвестициям British American Tobacco.

Smetalan по соблюдению нормативных требований, включая получение одобренного FDA пара, а также предоставление закрытых капсульных систем и одноразовых изделий, сделало его популярным безопасным именем среди взрослых курильщиков на защищенных рынках, таких как американо-британский Elf Bar с долей рынка 24%, который получил быстрый рост во многом благодаря своим популярным линейкам одноразовых вейпов. Известны своим широким ассортиментом вкусов и стильным дизайном, которые нравятся молодым потребителям. То же самое можно сказать и о скорости продуктовых циклов и повсеместном присутствии в онлайн-каналах и розничных каналах, что делает его крупным игроком, особенно в категориях, чувствительных к трендам.

С 15% Blu является одним из первых участников рынка и использует свою материнскую компанию, Imperial Brands, для сохранения значительного присутствия на полках розничных магазинов. Его акцент на простоте и ориентация на взрослых курильщиков, желающих уйти от более традиционных сигарет, прошел долгий путь в поддержании его актуальности на рынке. Juul, когда-то бесспорный король, занимает всего 14% рынка из-за своей ранней работы над никотиновыми солями и узнаваемости бренда. Тем не менее, она отказалась от большей части своего присутствия из-за давления со стороны регулирующих органов и общественного контроля.

Последними компаниями с низкой долей рынка, которые ориентированы на рынок табака без нагревания (HNB) (для пользователей, ищущих дым без горения), являются MOK, Pulze и другие. Они более распространены на таких рынках, как Япония и Южная Корея, где HNB лучше принимаются.

Компании рынка электронных сигарет

Основными игроками, работающими в индустрии электронных сигарет, являются:

• Голубые
• Эльфийский бар
• Гиквейп
• Иннокин
• Потерянная Мэри
• Потерянный вейп
• МГЦ
• МОК
• ЧЕЛ
• Пульце
• СМОК
• Суорин
• Вапорессо
• Вусе
  

Blu производит закрытые капсульные системы и одноразовые электронные сигареты, как для совершеннолетних курильщиков, которые ищут простые в использовании никотиновые продукты. Здесь Elf Bar и Lost Mary хорошо известны своими одноразовыми вейпами с множеством ароматизированных вариантов и простым использованием. Эти два бренда известны своими передовыми вейп-модами и открытыми pod-системами, созданными для опытных пользователей, которым нравится настраивать свои устройства. Lost Vape — один из ведущих производителей высокого класса, который предлагает великолепно выглядящие вейп-моды или системы капсул с передовым дизайном и технологиями. MC — это в первую очередь компания по производству одноразовых вейпов, и их предложения могут отличаться в зависимости от региона.

MOK и Pulze — это устройства для нагревания табака без горения (HNB), которые сжигают табак без использования большинства вредных химических веществ, образующихся при сжигании традиционных сигарет. PAX отличается от них тем, что производит испарители для сухих трав и концентратов каннабиса, а не никотиновых продуктов. SMOK — один из самых универсальных брендов с множеством продуктов в линейке, начиная от вейп-модов и заканчивая системами открытых капсул и одноразовыми материалами. Suorin производит простые и тонкие системы открытых капсул, в то время как Vaporless предлагает широкий ассортимент комплектов открытых капсул и расширенных опций для вейп-модов. Vuse, производимый компанией British American Tobacco, предлагает закрытые капсульные системы и одноразовые электронные сигареты и является сильным конкурентом на регулируемых рынках, таких как США и Великобритания.

Новости индустрии электронных сигарет

• В июне 2023 года Altria Group, Inc. купила компанию по вейпингу NJOY Holdings, Inc. Altria будет продавать продукты NJOY для электронных испарителей через свою дочернюю компанию NJOY, LLC. Дистрибьюторская компания Altria Group будет заниматься распространением продуктов NJOY.
  
• В июне 2023 года Imperial Brands plc купила никотиновые подушечки у TJP Labs для выхода на рынок полости рта в США. Эта сделка позволяет ITG Brands, американскому подразделению Imperial, предлагать 14 типов пакетов, которые хорошо показали себя в потребительских тестах. TJP Labs планирует сосредоточиться на производстве продуктов, которые поддерживают снижение вреда и предоставляют клиентам больше выбора.
  
• В июне 2022 года Supreme согласилась купить вейп-бренд Liberty Flights Holdings за 14,75 млн фунтов стерлингов. Платеж включает в себя 7,75 млн фунтов стерлингов авансом, 2 млн фунтов стерлингов позже и до 5 млн фунтов стерлингов в зависимости от результатов.
  
• В августе 2021 года компания Philip Morris International Inc. запустила IQOS ILUMA в Японии. Это первая система нагрева табака от бренда, в которой используется индукционный обогрев без лезвий, который не нуждается в очистке.
  

Отчет об исследовании рынка электронных сигарет включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) и объема в тысячах единиц с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Сигареты
• Вейп-ручки
• Одноразовые вейпы
• Капсульные вейпы
• Боксмоды

Рынок, По вкусам

• Табак
• Ботанический
• Фрукт
• Сладкий
• Напиток
• Другие

Рынок, По категориям

• Открытый
• Закрывать

Рынок, по режиму работы

• Вручную
• Автоматически

Рыночный, По цене

• Низкий
• Терпимая
• Высокий

Маркет, По пользователям

• Мужи
• Женщины

Рынок, по каналам сбыта

• Онлайн
  • Электронная коммерция
  • Сайт компании
• Автономный
  • Супермаркеты/гипермаркет
  • Специализированные вейп-шопы
  • Магазины шаговой доступности и автозаправочные станции
  • Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия