Рынок биотоплива на основе нефти Размер и доля 2025 - 2034

Размер рынка биотоплива на основе нефти

Глобальный рынок биотоплива на основе нефти оценивался в 52,9 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 58,4 млрд долларов США в 2025 году до 144,7 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста CAGR 10,6%, согласно последнему исследованию компании Global Market Insights Inc.
 

• Обязательные цели по декарбонизации транспорта обеспечивают долгосрочный спрос на биотопливо, особенно в сегментах тяжелого транспорта, авиации и морского транспорта. Законодатели ответили обязательными целями по возобновляемой энергии и низкоуглеродному топливу, которые явно включают биотопливо.
   
• Пересмотренное возобновляемое энергетическое руководство ЕС (RED) теперь требует либо 29% возобновляемой энергии в транспорте, либо снижения интенсивности выбросов на 14,5% к 2030 году, с подцелью в 5,5% для продвинутых биотоплив и RFNBO. Эти цели создают устойчивые сигналы спроса, которые оправдывают инвестиции в преобразование растительных масел (FAME/HVO) и мощности HEFA-SAF, инфраструктуру смешивания и системы отслеживания.
   
• Например, Европейская комиссия подробно описывает пересмотренное RED (Директива (ЕС) 2018/2001, измененная в 2023 году), включая цели по транспорту и рекомендации для государств-членов; она также отмечает прогресс в достижении цели в 42,5% возобновляемой энергии по всей экономике к 2030 году. Поскольку цели являются обязательными, поставщики топлива должны планировать их выполнение, создавая надежный спрос на сертифицированные, свободные от вырубки лесов липидные сырьевые материалы, такие как использованное кулинарное масло (UCO), сало и устойчиво добытые растительные масла.
   
• Цель авиации по достижению нулевого уровня выбросов ускоряет масштабирование SAF, при этом HEFA (получаемый из растительных масел, UCO и животных жиров) является сегодня наиболее коммерчески зрелым путем. Правительства теперь обязательны к смешиванию SAF, создавая гарантированные рынки. Это значительно увеличивает спрос на гидропереработанные липидные сырьевые материалы и мощности по переработке HVO/HEFA.
   
• Политическая динамика также снижает риски долгосрочных контрактов на поставку и поддерживает перепрофилирование нефтеперерабатывающих заводов для производства авиационного и дизельного топлива из возобновляемых липидов. Для поставщиков и авиакомпаний раннее выполнение требований через HEFA обеспечивает сокращение выбросов в ближайшей перспективе, пока созревают пути следующего поколения, поддерживая эксплуатацию флота и избегая неликвидных активов.
   
• Для примера, в декабре 2024 года Департамент транспорта Великобритании запустил мандат SAF, который обязал 2% SAF в 2025 году, увеличивая до 10% к 2030 году и 22% к 2040 году, с торгуемыми сертификатами и руководством по соблюдению требований, что напрямую стимулирует спрос на HEFA-SAF. Это, в свою очередь, приведет к увеличению производства биотоплива на основе нефти, что способствует росту рынка.
   
• RFS остается основным драйвером спроса на липидные биотоплива в США, устанавливая ежегодные объемы для биомассового дизельного топлива, продвинутого биотоплива и общего возобновляемого топлива. Окончательные объемы EPA на 2023–2025 годы показывают стабильный рост, что подкрепляет инвестиции в логистику сырья (соевое масло, UCO, кукурузное масло дистилляции) и мощности гидроочистки, производящие HVO и HEFA-SAF.
   
• Утверждение путей RFS и пороговые значения жизненного цикла парниковых газов формализуют допустимость, направляя строительство и обеспечивая экологическую эффективность. Важно, что предсказуемое создание RIN и рынки соответствия помогают финансировать проекты и стабилизировать маржу производителей несмотря на волатильность цен на сырье.
   
• Для справки, в июне 2023 года окончательное правило стандартов возобновляемого топлива EPA на 2023–2025 годы установило цели для биомассового дизельного топлива в размере 2,82, 3,04 и 3,35 млрд галлонов соответственно, а также определило объемы продвинутого биотоплива и общего возобновляемого топлива, укрепив уверенность на рынке. Это подчеркнуло приверженность правительства укреплению энергетической независимости страны, продвижению низкоуглеродных топлив и поддержке сельскохозяйственных сообществ.
   

Тенденции рынка биотоплива на основе нефти

• Развивающиеся экономики продолжают повышать обязательства по смешиванию биодизеля для повышения энергетической безопасности, снижения импортных счетов и поддержки внутренних секторов масличных культур. Программа Индонезии, изначально основанная на пальмовом FAME, но все больше дополняемая отходами и липидными потоками, перешла от B35 по всей стране к подготовке B40, что, в свою очередь, стимулирует рост отрасли.
   
• Эти обязательства требуют значительных объемов и стимулируют модернизацию заводов, диверсификацию сырья и развитие инфраструктуры распределения. Они также запускают параллельные испытания в внедорожных секторах и на железных дорогах, расширяя область применения биодизеля и нормализуя более высокие смеси.
   
• Например, в сентябре 2025 года Индонезия запустила программу биодизеля B40, смесь из 40% пальмового жирного кислотного метилэфира (FAME) с нефтяным дизелем, в рамках своей стратегии по сокращению импорта ископаемого топлива, увеличению спроса на пальмовое масло и снижению выбросов транспорта.
   
• Строгие режимы должной осмотрительности делают отсутствие вырубки лесов и прослеживаемость липидного сырья обязательными требованиями, повышая стандарты качества и позволяя получать премиальную цену за сертифицированные входные материалы, такие как УКО и растительные масла, выращенные устойчивым способом. Регламент ЕС об отсутствии вырубки лесов (EUDR) требует геолокации и проверок законности для перечисленных товаров, стимулируя цепочки поставок к сертификации и цифровой прослеживаемости.
   
• Параллельно База данных Союза по биотопливу (UDB) повышает прозрачность и предотвращает двойной учет жидких и газообразных топлив, что еще больше профессионализирует рынок и снижает риск мошенничества. Производители, которые вкладываются в надежную прослеживаемость и сертификацию (ISCC EU/PLUS) на раннем этапе, получают готовность к соблюдению требований и предпочтительный доступ.
   
• В июне 2023 года страница EUDR Европейской комиссии подтвердила, что регламент вступил в силу, с поэтапным применением, начиная с декабря 2025 года, в то время как База данных Союза Комиссии стала функциональной в ноябре 2024 года и расширяется вверх по цепочке поставок для прослеживаемости сырья.
   
• Нефтяные гиганты и нефтепереработчики превращают нефтеперерабатывающие заводы в биоперерабатывающие заводы, способные гидроочищать растительные масла, УКО и животные жиры в возобновляемый дизель и HEFA-SAF. Эти объекты используют существующую логистику, водородные установки и знания гидрообработки, обеспечивая масштаб и надежность поставок возобновляемого дизельного топлива.
   
• Например, в июне 2023 года TotalEnergies объявила об инвестициях более чем в 70 миллионов долларов США с целью увеличения преобразования биоперерабатывающего завода с 2024 года. Биоперерабатывающий завод La Mède во Франции, введенный в эксплуатацию в 2019 году, направлен на производство 500 000 т/год возобновляемого дизельного топлива и переоснащается для работы на 100% УКО и животных жирах, с исключением пальмового масла.
   
• С гибкими ассортиментами сырья и оптимизацией для авиации и дизельного топлива биоперерабатывающие заводы переключаются между топливом для дорожного транспорта и авиационными продуктами в зависимости от экономики и обязательств. Эта тенденция «декарбонизации буровых площадок» снижает капитальные затраты по сравнению с новыми проектами и ускоряет доступность на рынке топлив, соответствующих спецификациям ASTM и требованиям производителей оборудования.
   

Анализ рынка биотоплива на основе нефти

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• По топливу рынок сегментирован на биодизель, HVO, SAF и другие. Промышленность биотоплива на основе биодизеля доминировала с долей рынка 54,2% в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом 9,9% к 2034 году. Рост обязательных смесей в крупных внутренних рынках поддерживает базовый спрос, что, в свою очередь, будет влиять на динамику рынка.
   
• Самый устойчивый рост биодизеля — это постепенное ужесточение национальных обязательств по смешиванию, которые превращают политические амбиции в гарантированный спрос на дорожном транспорте. Это особенно заметно в Латинской Америке, где биодизель тесно связан с энергетической безопасностью и сельскими цепочками создания стоимости.
   
• Регулятор и энергетический совет Бразилии постепенно повышают юридический состав смеси, переходя на B14 в марте 2024 года и устанавливая B15 с 1 августа 2025 года, что обеспечивает многолетнюю, основанную на правилах траекторию для производителей и смесителей. Эти шаги стабилизируют уровни использования для эфирных заводов, направляют модернизацию логистики и позволяют производителям двигателей завершить проверки долговечности для более высоких смесей.
   
• Политики сочетают полевые испытания с планами готовности нефтеперерабатывающих заводов и терминалов, чтобы обеспечить качество топлива на более высоких уровнях смеси, одновременно интегрируя гидроочистку (HVO / DPME) там, где это необходимо, чтобы соответствовать требованиям к холодному течению и стабильности. Темп внедрения и коммуникации от министерства энергетики и государственных поставщиков топлива сигнализируют о прагматичном этапе ввода, снижая трения в цепочке поставок и предлагая более четкие сигналы спроса поставщикам сырья и логистики.
   
• Например, Neste пересмотрела прогнозы на 2024 год, указав на давление на маржу, но все же наметила ~3,9 млн тонн продаж возобновляемой продукции с 0,35–0,55 млн тонн SAF и сигнализировала о продолжающейся оптимизации мощностей, демонстрируя продолжение поставок в условиях волатильного рынка.
   
• Промышленность HVO будет расти на 11,1% в год к 2034 году. Центральная тенденция HVO — это преобразование старых нефтеперерабатывающих заводов в биорефинеры, которые используют существующую гидрообработку, водород и логистику для производства возобновляемого дизельного топлива коммерческого масштаба. Эти объекты все чаще приоритезируют отходы и остаточные липиды (УКО, животные жиры) для соответствия строгим экологическим критериям и снижения зависимости от пищевых масел.
   
• Стратегические инвестиции, объявленные крупными энергетическими компаниями, демонстрируют уверенность в долгосрочном спросе на молекулы, соответствующие стандартам ASTM/DIN и одобренные OEM. Преобразования сокращают время строительства и капитальные затраты по сравнению с новыми заводами и позволяют операторам настраивать соотношение дизельного и авиационного топлива, создавая гибкость между продуктами для дорожного и авиационного транспорта по мере изменения обязательств.
   
• Например, TotalEnergies подтверждает мощность завода La Mède в ~500 000 т/год возобновляемого дизельного топлива и заявляет, что пальмовое масло исключено с 1 января 2023 года; модернизация на €70 млн (2024) позволяет перерабатывать до 100% УКО/животных жиров, переориентируя объект на циклические источники сырья.
   
• Рост HVO все больше зависит от надежной отслеживаемости и гарантий устойчивости для соответствия требованиям RED III и национальным нормативным актам. База данных ЕС по биотопливу (UDB) начала работу в январе 2024 года и с тех пор расширилась до полной функциональности, включая планы по расширению отслеживаемости до сырья.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• По применению рынок нефтеоснованных биотоплив сегментирован на транспорт, авиацию и другие. В 2024 году доля рынка в транспортном применении составила 74%, и к 2034 году ожидается рост на 10% в год. Правительства по всему миру продолжают вводить обязательства по смешиванию биодизеля в дизельные смеси для декарбонизации дорожного транспорта и снижения зависимости от импорта ископаемого топлива. Эти обязательства создают предсказуемый спрос на смеси жирных кислот метиловых эфиров (FAME) и гидроочищенного растительного масла (HVO), обеспечивая соответствие требованиям в грузоперевозках, общественном транспорте и муниципальных автопарках.
   
• Служба сельскохозяйственной статистики США (USDA) сообщает о 13 миллиардах литров биодизеля в 2024 году в рамках B35, с испытаниями B40 и интеграцией HDRD, что обеспечивает устойчивый спрос на FAME/HVO в дорожном и горнодобывающем секторах. Параллельно RED III ЕС требует повышения доли возобновляемых источников в транспорте к 2030 году, с мультипликаторами для продвинутых биотоплив и ограничениями на традиционные культуры.
   
• Эти фреймворки снижают волатильность спроса на биодизель/ГВО и стимулируют инвестиции в логистику (терминалы, узлы смешивания), укрепляя рост биотоплива для транспорта даже при колебаниях цен на сырье. Это, в свою очередь, должно увеличить внедрение продукта в сегменте применения.
   
• Промышленность применения в авиации будет расти на уровне 15,2% к 2034 году. Регламент ReFuelEU Aviation (EU 2023/2405) вводит возрастающие доли смесей SAF на аэропортах ЕС, начиная с середины десятилетия, с подцелями для синтетических топлив с 2030 года, создавая гарантированный спрос и основу для логистики в аэропортах.
   
• Например, в Японии Министерство экономики, торговли и промышленности (METI) созвало совет SAF с участием государственно-частного сектора и установило рабочую цель для японских авиакомпаний заменить около 10% авиационного топлива на SAF к 2030 году, с акцентом на масштабирование отечественных мощностей HEFA/ATJ и согласование цепочек поставок сырья.
   
• Аналогично, Сингапур внедряет сбор с авиакомпаний на уровне аэропорта и централизованные закупки SAF, сигнализируя о механизме гарантии спроса, который снижает сложность транзакций для авиакомпаний в крупном азиатском хабе. Коммуникации CAAS подчеркивают создание SAFCo и запланированное начало сбора в 2026 году, что позволяет возмещать затраты на SAF и объединять закупки для увеличения доступности в Чанги.

Ищете региональные данные?

Скачать бесплатный PDF-файл

• США доминировали на рынке нефтеоснованных биотоплив в Северной Америке с долей около 93% в 2024 году и выручкой в размере 17,5 млрд долл. Политика «стопка» с несколькими инструментами (правило RFS + LCFS) повышает минимальный уровень и премиальные ставки для биодизеля/ГВО из отходов, обеспечивая инвестиции за пределами простых обязательств по смешиванию.
   
• На уровне штатов программа LCFS Калифорнии продолжает поощрять топливо с наименьшей углеродной интенсивностью жизненного цикла, обычно это возобновляемый дизель/ГВО из отработанного кулинарного масла (UCO) и животных жиров, через торгуемые кредиты, подход, который постепенно увеличивает баланс кредитов и демонстрирует устойчивое превышение обязательств.
   
• Рынок нефтеоснованных биотоплив в Европе будет расти на уровне CAGR 10,8% к 2034 году. Государства-члены должны достичь либо доли возобновляемых источников энергии в транспорте не менее 29%, либо снижения интенсивности выбросов парниковых газов не менее чем на 14,5% к 2030 году, с подцелями для продвинутых биотоплив и RFNBO. Для нефтеоснованных биотоплив этот фреймворк направляет спрос на устойчивые сырьевые материалы, UCO, жир, и другие отходы, ограничивая пути использования сельскохозяйственных культур для пищевых и кормовых целей и применяя строгие правила устойчивости и использования земель.
   
• Кроме того, ReFuelEU Aviation (Регламент 2023/2405) обязывает увеличивать доли SAF, поставляемые в аэропортах ЕС, создавая гарантированные сигналы спроса на SAF HEFA в ближайшей перспективе и синтетические доли с 2030 года. Эта двойная политика (RED-III + ReFuelEU) стимулирует модернизацию нефтеперерабатывающих заводов для производства ГВО/HEFA по всему блоку, совершенствует системы сертификации (ISCC EU) и расширяет логистику в портах и аэропортах для биотопливных смесей, что в целом способствует путям использования отходов нефти в период 2025–2030 годов.
   
• Рынок нефтеоснованных биотоплив в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигнет 34,6 млрд долл. к 2034 году, что обусловлено ростом инвестиций в зеленые нефтеперерабатывающие заводы для производства гидроочищенного растительного масла (ГВО) и устойчивого авиационного топлива (SAF). Различные стратегии используют обильные пальмовые сырьевые материалы и отходы масел, создавая конкурентное преимущество для экспорта в Европу и Северную Америку, где действуют строгие критерии устойчивости.

Доля рынка биотоплива на основе нефти

• Топ-5 компаний в отрасли биотоплива на основе нефти Neste Corporation, ADM, Bangchak Corporation Public Company Limited, BASF, Bunge Limited в 2024 году контролировали более 35% доли рынка. Wilmar эксплуатирует биодизельные заводы в Азии, используя кукурузное масло и производные пальмового масла. Его интегрированная агробизнес-модель обеспечивает безопасность сырья и экономическую эффективность. В 2025 году Wilmar расширил партнерства по сырью для SAF и сообщил о сильном росте экспорта возобновляемого топлива в Европу.
   
• Neste Corporation занимает примерно 10% доли мирового рынка биотоплива на основе нефти в 2024 году, позиционируя себя как ведущего производителя возобновляемого авиационного топлива и возобновляемого дизельного топлива. Bunge продвинула свою стратегию биотоплива в 2024 году за счет расширения сырья и стратегических партнерств, включая сотрудничество с Chevron и Repsol для разработки масел с низкой углеродной интенсивностью для возобновляемого дизельного топлива и SAF.
   
• Компания завершила продажу своей доли в BP Bunge Bioenergia, сосредоточившись на переработке масличных культур и рафинировании как на ключевых драйверах роста. Глобальная сеть Bunge и доступ к цепочкам поставок соевого масла, рапса и отработанного кулинарного масла (UCO) делают ее ведущим поставщиком сырья для производителей биоэнергии.
   

Компании в отрасли биотоплива на основе нефти

Основные игроки, действующие на рынке биотоплива на основе нефти:
 

• ADM
• Bangchak Corporation Public Company Limited
• BASF
• Bunge Limited
• Chevron Renewable Energy Group
• Cargill Incorporated
• Eni S.p.A.
• ExxonMobil Corporation
• Greenergy International Ltd.
• Gushan Environmental Energy
• Louis Dreyfus Company (LDC)
• Marathon Petroleum Corporation
• POET LLC
• Shell plc
• Targray
• TotalEnergies
• Valero Energy Corporation
• Verbio Vereinigte BioEnergie AG
• Wilmar International Limited
• Zilor
  
   
• ADM занимает доминирующее положение в секторе биотоплива на основе нефти благодаря своим масштабным операциям по производству кукурузного этанола, эксплуатируя 18 биоэтаноловых заводов с совокупной годовой мощностью 1,8 миллиарда галлонов. Во втором квартале 2025 года ADM сообщила о прибыли в размере 452 миллионов долларов США, что отражает сильную операционную устойчивость и стратегическую оптимизацию портфеля.
   
• Chevron Corporation, после приобретения Renewable Energy Group (REG), значительно расширила свое присутствие в биотопливе на основе нефти, используя кукурузное масло и сырье из отходов для производства биодизеля и возобновляемого дизельного топлива. В 2024 году Chevron сообщила о чистой прибыли в размере 17,7 миллиарда долларов США и инвестировала 7,7 миллиарда долларов в инициативы по снижению углеродного следа.
   
• Bunge Limited укрепила свою роль в цепочке создания стоимости биотоплива на основе нефти, расширив закупки сырья и заключив стратегические альянсы с энергетическими компаниями. Партнерства компании с Chevron и Repsol направлены на разработку маловуглеводородных масел для производства возобновляемого дизельного топлива и SAF, используя глобальную сеть Bunge в цепочках поставок соевых бобов, рапса и отработанного масла.
   

Новости отрасли биотоплива на основе нефти

• В октябре 2025 года Advanced Biofuels Canada (ABFC) в своем ежегодном отчете заявила, что биотопливо, произведенное из канадских культур и других возобновляемых источников, является одним из наиболее эффективных методов снижения выбросов парниковых газов от транспортных средств.
   
• В сентябре 2025 года правительство Австралии объявило о планах инвестировать примерно 735 миллионов долларов США для ускорения развития отрасли низкоуглеродного топлива. Этот стратегический шаг, как ожидается, значительно увеличит спрос на сырье для биотоплива, такое как рапс, что укрепит перспективы роста сектора биотоплива на основе нефти и поддержит более широкие цели энергоперехода страны.
   
• В марте 2024 года Bunge Limited и Repsol заключили стратегическое партнерство, направленное на разработку новых возможностей для поставки сырья с более низкой углеродной интенсивностью для производства возобновляемого топлива. Это сотрудничество, как ожидается, ускорит масштабирование производства возобновляемого топлива, требуемого в соответствии с мандатами Европейского Союза, поддерживая переход региона к более чистым энергетическим решениям.
   

Этот отчет по исследованию рынка биотоплива на основе нефти включает всесторонний анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки (млн долларов США) и объема (млн тонн нефтяного эквивалента) с 2025 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу топлива

• Биодизель
• HVO
• SAF
• Другие

Рынок по применению

• Транспорт
• Авиация
• Другие

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика 
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Италия
  • Франция
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Индонезия
  • Австралия
  • Южная Корея
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина