Рынок биотоплива из кормового зерна Размер и доля 2025 - 2034

Размер рынка биотоплива из крупных зерновых

Глобальный рынок биотоплива из крупных зерновых оценивался в 50,7 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 56,1 млрд долларов США в 2025 году до 142,4 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста CAGR 10,9%, согласно последнему исследованию компании Global Market Insights Inc.
 

• Благоприятные государственные нормы и цели по смешиванию топлива, а также быстрое расширение использования сырья в производстве устойчивого авиационного топлива (SAF) способствуют росту отрасли. Правительства по всему миру вводят нормы по смешиванию биотоплива для снижения выбросов углерода и повышения энергетической безопасности. Крупные зерновые, такие как кукуруза и сорго, играют центральную роль в достижении целей по смешиванию этанола, особенно в транспортных топливах.
   
• Например, согласно статистическому отчету по биоэнергетике США к июлю 2025 года, стандарт возобновляемого топлива США (RFS) продолжает стимулировать производство кукурузного этанола, с более чем 15,4 миллиарда галлонов, произведенных в 2022 году, и ростом в 2025 году. USDA’s ERS отслеживает эту тенденцию, показывая постоянный рост использования кукурузы для производства этанола. Эти нормы создают стабильный спрос на биотопливо на основе крупных зерновых, поощряя инвестиции и расширение производства.
   
• Авиационная отрасль находится под давлением по декарбонизации, и SAF, полученный из этанола, набирает популярность. Крупные зерновые все чаще используются в качестве сырья для этанолосодержащего SAF, особенно в регионах с сильной регуляторной поддержкой. Эта тенденция открывает новые рынки для биотоплива из крупных зерновых за пределами наземного транспорта, создавая благоприятную ситуацию для отрасли.
   
• Например, компания Neste, финская энергетическая компания, расширила производство SAF в 2025 году, используя этанол, полученный из крупных зерновых, для соответствия авиационным нормам ЕС в рамках RED II. В настоящее время глобальная производственная мощность SAF компании Neste увеличилась до 1,5 миллиона тонн в год, что, в свою очередь, положительно повлияет на рост отрасли.
   
• Рост целей устойчивости и достижения нулевых выбросов, а также растущая озабоченность по поводу энергетической безопасности и целей использования внутренних ресурсов влияют на динамику отрасли. Глобальные климатические обязательства побуждают отрасли переходить на низкоуглеродные топлива, так как биотопливо из крупных зерновых, особенно этанол, предлагает жизнеспособный путь для снижения выбросов в транспортном и промышленном секторах. Их выбросы за жизненный цикл значительно ниже, чем у ископаемых видов топлива, что соответствует стратегиям достижения нулевых выбросов.
   
• Например, Канада поставила цель снизить выбросы парниковых газов на 40-45% к 2030 году (по сравнению с 2005 годом) и достичь нулевых выбросов к 2050 году. Кроме того, в Канаде высокий уровень потребления транспортных топлив на душу населения. Декарбонизация транспорта является ключевым стратегическим приоритетом, так как транспорт составляет 22% выбросов парниковых газов Канады, при этом на дорожный транспорт приходится 85% от общего объема.
   
• Различные страны приоритизируют внутренние источники сырья для снижения зависимости от импортных ископаемых видов топлива. Крупные зерновые предлагают надежный и масштабируемый вариант для производства биотоплива, особенно в регионах с сильной сельскохозяйственной базой. Эта стратегия поддерживает сельские экономики и стабилизирует энергетические цепочки поставок.
   
• Например, согласно Министерству нефти и природного газа, Индия в 2025 году имеет программу Этанолосодержащего Бензина (EBP) с целью достижения 20% смешивания к концу 2025 года, при этом кукуруза и сорго выделены в качестве ключевых источников сырья. Это должно увеличить использование сырья из крупных зерновых для смешивания этанола по всей стране, и с ростом автомобильного сектора в стране спрос на биотопливо будет расти в будущем.
   

Тенденции рынка биотоплива из крупных зерновых

• Развитие технологий брожения в сочетании с увеличением числа партнерств между частным и государственным секторами для продвижения производства биотоплива будет способствовать развитию отрасли в прогнозируемый период. Инновации в области технологий брожения и ферментов повысили выход этанола из грубых зерновых, снизив затраты на производство и повысив эффективность.
   
• Например, в октябре 2025 года правительство Индонезии рассматривает обязательный уровень содержания биоэтанола 10% для бензина, продаваемого в стране, чтобы снизить выбросы углекислого газа и уменьшить зависимость от импорта топлива. Эти достижения делают биотопливо из грубых зерновых более конкурентоспособным и масштабируемым, особенно в регионах с ограниченным доступом к сырью из масличных культур.
   
• Правительства сотрудничают с частными компаниями для строительства инфраструктуры биотоплива, включая нефтеперерабатывающие заводы и смесительные установки. Эти сотрудничества особенно эффективны в развивающихся рынках, где грубые зерновые в избытке, но недостаточно используются для производства энергии.
   
• Увеличивающаяся озабоченность по поводу диверсификации сырья, а также переход к инициативам по климатической устойчивости за счет использования биотоплива дополнительно способствуют развитию отрасли. Чтобы избежать конфликта между пищевыми и топливными культурами, производители исследуют альтернативные грубые зерновые, такие как ячмень и просо. Эти зерновые более устойчивы к климату и подходят для marginal земель, что делает их идеальными для производства биотоплива в регионах, сталкивающихся с нехваткой воды или деградацией почв.
   
• Применение продукции в промышленном отоплении и нетранспортных применениях также создает благоприятную рыночную ситуацию. Биотопливо из грубых зерновых используется в промышленном отоплении и производстве электроэнергии, расширяя их рынок за пределами транспорта. Этанол и биодизель, полученные из зерновых, обеспечивают более чистое сгорание и более низкие выбросы, что делает их подходящими для промышленного использования.
   
• Например, в 2025 году Федеральное министерство экономики Германии поддержало использование этанола на основе ячменя в промышленных котлах в рамках своего перехода к чистой энергии. Кроме того, механизмы ценообразования на углерод и налоговые льготы делают биотопливо финансово привлекательным. Биотопливо на основе грубых зерновых выигрывает от этих стимулов, особенно в странах с агрессивными политиками декарбонизации. Эта финансовая поддержка снижает барьеры для входа на рынок и способствует его развитию.
   
• Кроме того, расширение глобальной торговли биотопливом и экспортных возможностей в таких странах, как США, Бразилия, Индия, Индонезия и другие, способствует росту спроса на продукт. Страны с избытком грубых зерновых используют экспорт биотоплива для выполнения международных требований к смешиванию.
   
• Эта тенденция создает новые потоки доходов и укрепляет торговые отношения, особенно в регионах с развитой сельскохозяйственной системой. Например, Аргентина увеличила экспорт кукурузного этанола в ЕС в 2025 году, что соответствует требованиям RED II и двусторонним торговым соглашениям.
   

Анализ рынка биотоплива из грубых зерновых

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• По типу топлива рынок биотоплива из грубых зерновых сегментирован на этанол, биодизель и другие. В 2024 году рынок биотоплива на основе этанола доминировал с долей 78,6% и, как ожидается, будет расти на 11% CAGR к 2034 году. Этот рост обусловлен различными факторами, включая стабильный спрос, обусловленный политикой, и расширение сухой мельничной технологии, которая способствует эффективному производству сырья для биотоплива.
   
• Стандарт возобновляемого топлива (RFS) продолжает оставаться основой спроса на этанол в США, обеспечивая стабильные обязательства по смешиванию. Производство этанола достигло рекорда в 16,1 миллиарда галлонов в 2024 году, а экспорт составил 1,9 миллиарда галлонов, что указывает на сильный международный интерес к этанолу на основе грубых зерновых культур.
   
• Заводы по производству этанола сухим способом доминируют в производстве в США, обеспечивая более 92% зернового этанола. Эти предприятия все чаще внедряют передовые технологии ферментации и обезвоживания для повышения выхода продукции и снижения энергопотребления. Процесс сухого помола эффективно преобразует кукурузу и сорго в этанол, гранулы дистиллята и кукурузное масло, повышая ценность цепочки поставок.
   
• Например, согласно прогнозу Renewable Fuels Association на 2025 год, заводы сухого помола добавили примерно 2,71 доллара США стоимости на бушель переработанной кукурузы, при этом более 198 биорефинерий работают по всей стране. Это диверсификация помогает снизить зависимость от других сырьевых материалов, включая растительные масла и сахарный тростник, и поддерживает сельские экономики. Агропромышленное изобилие различных регионов делает его идеальным для масштабирования производства этанола из грубых зерновых культур, что в свою очередь способствует росту рынка.
   
• Рынок биотоплива из грубых зерновых культур в биодизельном секторе достигнет 25 миллиардов долларов к 2034 году. Стабильное производство с диверсификацией сырья и совместимость продукции с современными автомобильными двигателями создают положительный спрос по всему миру. Производство биодизеля из грубых зерновых культур остается скромным, но стабильным. Хотя растительные масла доминируют, кукурузное масло, извлеченное в процессе производства этанола, все чаще используется в биодизельных смесях. Эта интеграция повышает использование сырья и поддерживает модели круговой биоэкономики.
   
• Обновленные спецификации топлива, включая ASTM D6751 и ISO 8217, позволили использовать более высокие смеси биодизеля в современных двигателях, включая морские и железнодорожные применения. Эта тенденция расширяет сферу применения биодизеля за пределами дорожного транспорта, что в свою очередь создает благоприятную рыночную ситуацию по всему миру.
   
• Например, в сентябре 2025 года правительство Индии предприняло шаги для расширения своей программы смешивания биотоплива на сектор строительной техники, работающей на дизельном топливе, с планами смешивания биотоплива в топливо, используемое тяжелыми грузовиками, бульдозерами, кранами и другой техникой. Это направлено на сокращение импорта нефти и поддержку целей Индии по достижению нулевого уровня выбросов, а также на повышение доходов фермеров за счет топлива на основе сельскохозяйственных культур.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• По применению рынок биотоплива из грубых зерновых культур сегментирован на транспорт, авиацию и другие. В 2024 году доля рынка в транспортном секторе составила 84%, и к 2034 году он будет расти на 10,4% в год. Обязательства по смешиванию топлива и интеграция инфраструктуры, а также растущая тенденция к децентрализованным биорефинериям и модульному производству биотоплива способствуют развитию отрасли.
   
• Правительства по всему миру вводят обязательства по смешиванию этанола для снижения выбросов углерода в дорожном транспорте. Грубые зерновые культуры, такие как кукуруза и сорго, являются центральными для выполнения этих обязательств. Интеграция биотоплива в существующую топливную инфраструктуру (например, смеси E10, E15) позволяет обеспечить плавное внедрение без значительных модификаций транспортных средств.
   
• Например, в октябре 2025 года порт Циндао в Китае завершил первую заправку 24% биодизеля, смешанного с топливом с очень низким содержанием серы.Вот переведенный HTML-контент:
  • Инициатива по смешиванию биотоплива, принятая в ноябре 2024 года, направлена на решение проблем, с которыми столкнулись производители биодизеля в Китае, чьи экспортные поставки резко сократились после того, как ЕС ввел высокие пошлины в августе. Кроме того, из-за различных судов на маршрутах между Китаем и ЕС государственные нефтеперерабатывающие заводы могут использовать стимулы углеродных кредитов для продвижения использования менее углеродоемких топлив для судов, тем самым способствуя росту отрасли.
     
  • Развитие децентрализованных биоперерабатывающих заводов позволяет производить местные грубые зерновые биотоплива, снижая логистические затраты и способствуя развитию сельских районов. Модульные технологии позволяют масштабировать производство этанола и биодизеля из кукурузы и ячменя, особенно в развивающихся регионах.
     
  • Рынок грубых зерновых биотоплив для авиационной отрасли будет расти на 15% в год до 2034 года за счет увеличения коммерциализации устойчивого авиационного топлива (SAF) и регуляторных инициатив по соблюдению углеродных норм в авиационной отрасли. SAF, полученный из этанола и других грубых зерновых сырьевых материалов, переходит от пилотного производства к коммерческой жизнеспособности.
     
  • SAF обеспечивает до 80% снижения выбросов CO₂ в течение жизненного цикла по сравнению с традиционным авиационным топливом, делая его центральным элементом стратегий декарбонизации авиации. Например, в январе 2024 года LanzaJet открыла первый в мире завод по производству SAF из этанола в Джорджии, с глобальными соглашениями о поставках, включая Delta и British Airways.
     
  • Глобальные авиационные нормы, такие как CORSIA и инициатива ReFuelEU ЕС, обязательны для смешивания SAF и снижения выбросов в течение жизненного цикла. Эти рамки стимулируют спрос на биотопливо, произведенное из грубых зерновых и сельскохозяйственных отходов. Зеленая сделка ЕС и программа CORSIA ICAO способствуют внедрению SAF в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, где этанол на основе кукурузы и сорго является ключевым сырьем.
     
  • Правительства и частные компании активно инвестируют в инфраструктуру SAF, включая выращивание сырья, технологии переработки и сети распределения. Грубые зерновые приоритезируются из-за их масштабируемости и совместимости с существующими путями переработки этанола в авиационное топливо. Например, в мае 2023 года Neste удвоила свою производственную мощность SAF в Сингапуре, используя этанол на основе кукурузы и сельскохозяйственные отходы для удовлетворения спроса на авиационное топливо в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
     
  
  

  Ищете региональные данные?

  Скачать бесплатный PDF-файл
  • США доминировали на рынке грубых зерновых биотоплив в Северной Америке с долей около 93% в 2024 году и принесли выручку в размере 18,7 млрд долларов. Стратегическое согласование политики с климатическими целями в сочетании с сельскохозяйственным потенциалом как конкурентное преимущество для производства зерна дополняет рост отрасли, особенно в США.
     
  • Траектория развития биотоплив в Северной Америке тесно связана с политическими рамками в области климата, поскольку США и Канада используют грубые зерновые биотоплива, особенно кукурузный этанол, не только для снижения выбросов, но и для оживления сельских районов и энергетической независимости. Эти политики не изолированы, они являются частью более широких стратегий декарбонизации, которые интегрируют сельское хозяйство, транспорт и промышленные сектора.
     
  • Например, инициатива Министерства энергетики США 2024 года по сокращению выбросов от топлива на 85% к 2035 году напрямую поддерживает инновации в области этанола и биодизеля из грубых зерновых. Кроме того, обширная сельскохозяйственная база региона дает ей конкурентное преимущество в производстве грубых зерновых биотоплив. Кукуруза и сорго не только обильны, но и поддерживаются надежной логистической и перерабатывающей инфраструктурой.
     
• Это взаимодействие между сельскохозяйственным и энергетическим секторами создает устойчивую цепочку поставок и позиционирует Северную Америку как глобального экспортера. Например, в январе 2025 года USDA решило инвестировать около 180 миллионов долларов США в дополнительные внутренние биотопливные и чистые энергетические проекты для снижения затрат и повышения энергетической безопасности США по всей стране.
   
• Промышленность Европы будет расти с темпом роста CAGR 9,9% до 2034 года, что обусловлено инновациями в водных биотопливах в сочетании с увеличением интеграции авиационного и морского секторов. Европейские производители лидируют в технологиях переработки отходов в биотопливо. Грубые зерновые остатки интегрируются в пути производства продвинутых биотоплив, снижая давление на использование земли и повышая показатели устойчивости.
   
• Например, в декабре 2024 года португальская компания Galp Energia объявила о начале производства биодизельного топлива и биотоплива для авиации из отходов на промышленном объекте, который она строит на своем нефтеперерабатывающем заводе в Синаш в 2026 году. Биотопливо на основе этанола и морские биотоплива набирают популярность благодаря регуляторным обязательствам и целям корпоративной устойчивости.
   
• Рынок грубых зерновых биотоплив в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигнет 36 миллиардов долларов США к 2034 году. Рост рынка обусловлен расширением отрасли, инициированным правительством, а также увеличением использования биодизельного топлива в смесях по всему региону. Страны, включая Индию и Китай, увеличивают производство этанола из кукурузы и сорго для снижения зависимости от ископаемого топлива и поддержки сельских экономик.
   
• Например, в феврале 2025 года правительство Индии в рамках своей программы Biofuel Scheme-2025 приведет к экономическому процветанию, производству зеленой энергии и созданию рабочих мест по всей стране. Кроме того, программа будет использовать сельскохозяйственный потенциал штатов и стимулировать инновации, что в целом способствует росту отрасли.
   
• Промышленность Ближнего Востока и Африки будет расти с темпом 4,7% к 2034 году, что обусловлено внедрением пилотных проектов и развитием SAF, основанного на импорте. MEA находится на ранних стадиях внедрения биотоплива, с пилотными проектами, исследующими сырье из грубых зерновых. Эти инициативы часто поддерживаются правительством и направлены на проверку пригодности в засушливых климатических условиях.
   
• Промышленность Латинской Америки оценивалась в 10 миллиардов долларов США в 2024 году. Региональный рост был обусловлен интегрированными этаноловыми экосистемами и активными инвестициями и расширением инфраструктуры. Регион, особенно Бразилия, интегрирует производство этанола из кукурузы для оптимизации сезонной доступности и гибкости сырья. Эта модель с двойным сырьем повышает устойчивость и экспортный потенциал.
   
• Например, в августе 2025 года проекты по производству этанола из кукурузы в Бразилии привлекли более 0,4 миллиарда долларов США новых инвестиций. В них вошли объявленные проекты, которые увеличат производственную мощность Бразилии по производству этанола из кукурузы примерно на 50%, с текущих 8,2 миллиарда литров до 12,1 миллиарда литров за урожай. Это, в свою очередь, создаст благоприятную рыночную ситуацию в прогнозируемый период.
   

Доля рынка грубых зерновых биотоплив

• Топ-5 компаний в отрасли грубых зерновых биотоплив ADM, Chevron Corporation, Clariant, AG, CropEnergies AG и Wilmar International Ltd. владели более 35% доли рынка в 2024 году. Wilmar эксплуатирует биодизельные заводы в Азии, используя кукурузное масло и производные пальмового масла. Его интегрированная агробизнес-модель поддерживает безопасность сырья и эффективность затрат. В 2025 году Wilmar расширил партнерства по сырью для SAF и сообщил о сильном росте экспорта возобновляемого топлива в Европу.
   
• TotalEnergies превращает свой нефтеперерабатывающий завод Grandpuits в центр производства биотоплива, производя HVO и этанол из грубых зерновых и отходов. С производством 7 миллионов баррелей биотоплива в год и целевой долей рынка в 10% в ЕС к 2030 году, компания интегрирует сопроизводство биосырья на восьми нефтеперерабатывающих заводах.
   

Компании на рынке грубых зерновых биотоплив

Основные игроки, действующие на рынке грубых зерновых биотоплив:

• ADM
• Borregaard
• BTG Bioliquids
• Cargill
• Chevron
• Clariant
• COFCO
• CropEnergies
• FutureFuel
• Munzer Bioindustrie
• My Eco Energy
• Neste
• POET
• Praj Industries
• The Andersons
• TotalEnergies
• UPM
• Verbio
• Wilmar International
• Zilor
   
• ADM остается ведущим игроком в производстве кукурузного этанола, эксплуатируя 18 биоэтаноловых заводов с годовой мощностью 1,8 млрд галлонов. Во втором квартале 2025 года ADM сообщила о прибыли в размере 452 млн долларов США, что обусловлено операционной устойчивостью и упрощением портфеля. Инвестиции в размере 500 млн долларов США в декарбонизацию и коммерциализацию новых масличных культур укрепляют ее доминирование в биотопливе из грубых зерновых.
   
• Chevron Corporation, через приобретение Renewable Energy Group (REG), расширила свое присутствие в биодизеле, используя кукурузное масло и отходы. В 2024 году Chevron сообщила о чистой прибыли в размере 17,7 млрд долларов США и инвестировала 7,7 млрд долларов США в низкоуглеродные проекты. Ее стратегия включает SAF, возобновляемый дизель и улавливание углерода, что позволяет ей позиционировать себя как диверсифицированного игрока в сфере биотоплива.
   
• Clariant AG специализируется на биоэтаноле второго поколения из сельскохозяйственных отходов, включая солому грубых зерновых. Ее технология sunliquid внедрена в Румынии и Германии. Благодаря сильной экологической репутации и инновациям в ферментативном преобразовании Clariant расширяет свои операции по производству биотоплива для соответствия требованиям EU RED III.
   

Новости отрасли грубых зерновых биотоплив

• В октябре 2025 года Advanced Biofuels Canada (ABFC) в своем ежегодном отчете заявила, что биотопливо, произведенное из канадских культур и других возобновляемых источников, является одним из наиболее эффективных методов снижения выбросов парниковых газов от транспортных средств.
   
• В сентябре 2025 года правительство Австралии объявило о планах инвестировать около 735 млн долларов США в развитие отрасли низкоуглеродных топлив. Этот шаг повысит спрос на сырье для биотоплива, включая рапс, что, в свою очередь, укрепит рост отрасли.
   
• В июне 2025 года Совет по зерну США (USGC) и Секретариат по развитию энергетики штата Тамаулипас, Мексика, подписали меморандум о взаимопонимании (MOU), установив кооперативную рамку для продвижения программ этанолового транспорта для декарбонизации общественного транспорта, расширения возобновляемых источников энергии и поддержки экспорта этанола из США.
   

Этот исследовательский отчет о рынке грубых зерновых биотоплив включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки (млн долларов США) и объема (млн тонн нефтяного эквивалента) с 2025 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу топлива

• Этанол
• Биодизель
• Другие

Рынок по применению

• Транспорт
• Авиация
• Другие

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Италия
  • Франция
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Индонезия
  • Австралия
  • Южная Корея
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина