Объем рынка электробусов в Северной Америке: по автобусам, по емкости аккумулятора, по количеству мест, по типу двигателя, по обслуживанию, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Объем рынка электрических автобусов в Северной Америке

Объем рынка электрических автобусов в Северной Америке оценивается в 1,03 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 1,19 млрд долларов США в 2025 году до 4,69 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 16,4%, согласно последнему отчету, опубликованному Global Market Insights Inc.

• Рынок электробусов неуклонно растет, что обусловлено крупными государственными программами и постоянным улучшением производительности транспортных средств и зарядки. В Соединенных Штатах крупнейшим катализатором стала пятилетняя программа EPA «Чистый школьный автобус» (CSB) с бюджетом в 5 миллиардов долларов США, которая обновляется до августа 2025 года, что дает старт развертыванию в тысячах школьных округов. Что касается транзита, то программы Федерального управления транзитных перевозок США «Низкий уровень выбросов или отсутствие выбросов» и «Автобусы и автобусные перевозки» продолжают финансировать оборот автопарка и депо.
  
• В 2024 году рынок оценивался в 1,03 миллиарда и, как ожидается, значительно вырастет к 2030 году, потенциально на 2,5 миллиарда. С растущим вниманием к окружающей среде электрические автобусы обеспечивают экономию за счет снижения затрат на топливо, снижения затрат на техническое обслуживание и возможности получения кредитов на чистую энергию. Чем дольше достигается экономия в течение жизненного цикла автобуса, тем более экологичным он выглядит по сравнению с дизельным топливом или КПГ.
  
• Рынок Канады управляется федеральной поддержкой транспортных агентств и школьных советов. Транспортный фонд Канады с нулевым уровнем выбросов (ZETF) в размере 2,75 миллиарда долларов США в сочетании с финансированием от Канадского банка инфраструктуры для планирования и капитальных проектов, как правило, предоставляет федеральные доли в размере 80% для планирования и 50% для капитала. Система поддержки предназначена для снижения первоначальных затрат и снижения рисков крупных закупок, в то время как провинции и города устанавливают свои цели по электрификации.
  
• В дополнение к федеральным программам, некоторые штаты в США и провинции Канады стимулировали переход на автомобили с нулевым уровнем выбросов. В качестве примера можно привести калифорнийское законодательство об инновационном чистом транспорте (ICT), которое требует, чтобы к 2040 году агентства общественного транспорта перешли на автобусные парки с нулевым уровнем выбросов в сто процентов. Это напрямую влияет на производителей и операторов автопарков, предоставляя им четкий крайний срок для масштабирования в короткие сроки. Аналогичные обязательства рассматриваются и изучаются в других штатах, таких как Нью-Йорк и Массачусетс, а также в таких провинциях, как Британская Колумбия.
  
• Ведущие производители оригинального оборудования (OEM), такие как New Flyer и BYD, также увеличили инвестиции в производство в Северной Америке, возможности дистрибуции и сервисные сети. Наряду с инвестициями OEM, операторы частного сектора и подрядчики школьных автобусов начинают участвовать в пилотных программах электрификации, отчасти из-за соображений совокупной стоимости владения (TCO) и права на стимулирование экологически чистого автопарка, двигаясь к смешанному рынку, а не только к закупкам у государственных транспортных агентств.
  
• Агентства указывают на то, что современные аккумуляторные электрические платформы могут обеспечить значительную часть обслуживания только с зарядкой в депо, в то время как автобусы на топливных элементах имеют больший запас хода и возможность быстрой заправки, особенно на более длинных и сложных маршрутах. Полевые оценки Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) Министерства энергетики США (DOE), финансируемые FTA и Министерством энергетики США, показывают производительность и надежность аккумуляторных электромобилей и электромобилей на топливных элементах в различных климатических условиях и обеспечивают эмпирическую основу для их планов перехода.
  

Тенденции рынка электрических автобусов в Северной Америке

• Стремительный рост электрификации рынка школьных автобусов приводит к и без того значительному скачку на рынке электрических автобусов. Крупные городские центры, а также небольшие и сельские районы присоединяются к программе EPA «Чистый школьный автобус». также присоединяются к нам. Для таких производителей, как Blue Bird Corporation и Lion Electric, это означает разработку продуктов, которые учитывают экстремальные различия в климате, относительно предсказуемые ежедневные маршруты, зарядку в депо, доступность электричества и т. д.
  
• Растущая роль автобусов на водородных топливных элементах влияет на портфель проектов. Традиционно крупные производители, New Flyer, Proterra, инвестировали в одновременную разработку аккумуляторных автобусов для городских рабочих циклов и водородных автобусов для дальних перевозок и холмистой местности. С точки зрения производителя, предложение как аккумуляторных, так и водородных автобусов также снижает зависимость от одной технологии и повышает конкурентоспособность в федеральных демонстрационных проектах и калифорнийских программах с акцентом на водород.
  
• Кроме того, существуют также пилотные программы на маршруте и с быстрой зарядкой. Например, техническая команда New Flyer (NFI Group), BYD и других производителей работает над транспортными средствами, которые могут поддерживать любую комбинацию методов зарядки (подключаемый, пантографический, индуктивный) для удовлетворения потребностей агентства. Это позволяет им соревноваться в тест-драйве, когда агентства не уверены в том, какой подход к тарификации лучше всего подойдет для их профилей услуг.
  
• Кроме того, транспортные агентства начали оценивать предложения не только по техническим характеристикам транспортных средств, но и по поддержке обучения. Многие OEM-производители, в том числе Gillig и GreenPower, включили обучение операторов и техников в свои предложения. Это новая возможность получения дохода от услуг для производителей и агентств, она помогает продемонстрировать соответствие требованиям готовности рабочей силы, инициированным в качестве экстренного реагирования FTA и Infrastructure Canada.
  

Анализ рынка электрических автобусов в Северной Америке

• На рынке электрических автобусов Северной Америки категория микроавтобусов (до 8 метров) заняла лидирующие позиции благодаря универсальности, доступности и соответствию меняющемуся ландшафту городской мобильности по доступной цене. Эти небольшие электрические автобусы хорошо подходят для различных услуг, которые перевозят пассажиров на короткие расстояния, таких как транзит, школа и паратранзит. Они позволяют муниципалитетам и школьным округам планировать переход к электрификации без серьезных изменений в инфраструктуре.
  
• Интерес к микроавтобусам (до 8 м) вызвала программа «Чистый школьный автобус» Агентства по охране окружающей среды США. В соответствии с двухпартийным законом об инфраструктуре, EPA было выделено более 5 миллиардов долларов США для финансирования школьных автобусов с нулевым уровнем выбросов. Недавно, 1 августа 2025 года, EPA объявило о третьей серии финансирования в размере 500 миллионов долларов США, направленной на электрические микроавтобусы (до 8 м) в малообеспеченных и сельских школьных округах. В сегменте микроавтобусов более тихая работа, экономия на техническом обслуживании и отсутствие выбросов выхлопных газов удовлетворяют многим экологическим и бюджетным целям.
  
• Для решения этих потребностей производители разработали электрические микроавтобусы (до 8 м). Многие модели, такие как Micro Bird G5 Electric от Blue Bird Corporation, имеют запас хода и возможность зарядки, которые остаются совместимыми с потребностями быстрой зарядки уровня 2 и постоянного тока с максимальным запасом хода 100 миль. 15 июля 2025 года корпорация Blue Bird объявила, что поставила 1 200 электрических микроавтобусов (до 8 м) школьным округам в Калифорнии, Техасе и Нью-Йорке, что представляет собой чистое изменение на 35% по сравнению с прошлым годом. LionM от Lion Electric с эргономичным интерьером, соответствующим требованиям ADA для пользователей, и регулируемым интерьером для различных применений, сделал модель Lion-M довольно популярной среди муниципальных автопарков для городских условий и паратранзитных приложений.
  
• Современные достижения в области технологий также весьма полезны для увеличения охвата микроавтобусов (до 8 м). Proterra, ведущий поставщик аккумуляторов для микроавтобусов (до 8 м), 10 июня 2025 года анонсировал свой новейший аккумуляторный блок емкостью 400 кВтч, разработанный специально для небольших автобусных платформ. Это означает, что микроавтобус (до 8 м) может проехать до 150 миль на одной зарядке, что делает его подходящим расстоянием для ежедневных кругов / фиксированных маршрутов. Меньший размер батареи также улучшает ее соответствие существующей зарядной инфраструктуре и потенциально снижает затраты на модернизацию депо технического обслуживания.
  
• Кроме того, микроавтобусы (до 8 м) становятся распространенным видом транспорта в программах связи «первой мили» / «последней мили». Например, Остин, штат Техас, и Торонто, Онтарио, начали пилотные программы с использованием электрических микроавтобусов (до 8 м) для подключения жилых районов к узлу транспортных систем. Микроавтобусы (до 8 м) являются устойчивым и масштабируемым решением для наших потребностей в городском транспорте, поскольку они гибки и имеют низкий уровень энергетического и шумового загрязнения. По мере того, как Северная Америка прогрессирует в области электрификации, микроавтобусы (до 8 м) являются самой легкой категорией автопарка в области электрических автобусов.

В зависимости от емкости аккумулятора рынок электрических автобусов в Северной Америке делится на менее 100 кВтч, 100-300 кВтч и более 300 кВтч. Сегмент мощностью менее 100 кВтч доминирует на рынке с долей 35% в 2024 году, и ожидается, что этот сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста более 15,8% с 2025 по 2034 год.

• На рынках электробусов лидируют аккумуляторы емкостью менее 100 кВтч. Такая ситуация обусловлена эксплуатационным характером некоторых видов транспорта, особенно школьных и маршрутных местных маршрутных автобусов, которые обычно имеют короткие и определенные маршруты.
  
• Министерство транспорта США указало, что аккумуляторные электрические автобусы (BEB) с меньшими аккумуляторными блоками, обычно в пределах 50 и 250 кВтч, предназначены для работы с графиками зарядки с высокой частотой, которые оптимальны для операций, расположенных на более коротких расстояниях, и цены с точки зрения гибкости зарядных окон и производительности автобуса соответствуют эксплуатационным характеристикам автобусов мощностью менее 100 кВтч.
  
• Батареи меньшей емкости также характеризуются значительными преимуществами в стоимости и инфраструктуре. Кроме того, меньшая емкость аккумулятора не только снижает первоначальную стоимость автобуса, но и снижает затраты, связанные с необходимой модернизацией зарядной инфраструктуры. Многие из этих автобусов подходят для стандартных зарядных устройств переменного тока уровня 2, которые значительно дешевле и менее навязчивы в установке, в отличие от станций быстрой зарядки постоянного тока, необходимых для более крупных условий работы аккумуляторов. Для школьных округов и небольших транспортных агентств, которые испытывают ограниченный бюджет, инвестиции в батареи меньшей емкости часто являются тактически разумным выбором.
  
• Например, электрические школьные автобусы Blue Bird, работающие на системах Cummins, которые часто используются в округах Калифорнии, обычно имеют небольшие батареи на борту для краткосрочных школьных маршрутов. Это также можно рассматривать в контексте инноваций и добавленной стоимости, электрические автобусы с меньшими батареями также демонстрируют значительную часть сетевой стратегии.
  
• В рамках пилотного проекта, начатого в 3 квартале 2021 года в Калифорнии, шесть электрических школьных автобусов использовались в режиме «транспортное средство — сеть» (V2G), где они могли выдавать до 60 кВт энергии в сеть от каждого автобуса. Это доказывает, что аккумуляторные автобусы меньшей емкости не только эффективны в повседневном использовании, но и могут стать ценными энергетическими решениями для удовлетворения пиковых потребностей при простое, особенно если они расположены в школьное время или летом.
  

В зависимости от вместимости рынок сегментирован на Ниже 40, 40-70, Выше 70. Сегмент ниже 40 доминирует на рынке электробусов Северной Америки.

• В Северной Америке электрические автобусы вместимостью менее 40 человек, в основном называемые микроавтобусами, шаттлами или электрическими автобусами для школ и мероприятий, стали доминирующими контекстуальными автобусами по ряду причин. Характер автобусов меньшей вместимости лучше всего подходит для использования коротких маршрутов, таких как служба паратранзита, маршруты шаттлов в кампусе, небольшие школьные округа и т. д., где частые остановки, конфигурации с малым радиусом и быстрые циклы зарядки требуют оптимизации поездок и времени в пути. Эксплуатационные реалии точно совпадают с эксплуатационными возможностями электрических силовых агрегатов, поэтому школьные автобусы или маршрутные автобусы вместимостью от трех до 40 пассажиров являются наиболее привлекательными и экономически целесообразными вариантами.
  
• Производители продолжат выпускать автомобили, подходящие для этой возможности. Серия Synapse от GreenPower Motor Company, например, предлагает, среди прочего, 8-метровую конфигурацию на 37 пассажиров - чуть ниже порога в 40 пассажиров - специально изготовленную для школьных шаттлов / автобусов.
  
• Еще в 2016-2017 финансовом году компания GreenPower поставила несколько установок Synapse в школы как в Северной Калифорнии, так и в Южной Калифорнии, что дает право на субсидию, доступную в рамках Калифорнийского проекта стимулирования гибридных и автобусных ваучеров на грузовики и автобусы с нулевым уровнем выбросов (HVIP). Кроме того, микроавтобус EV Star от GreenPower, представленный в 2018 году, имеет внутреннюю конфигурацию, которая может вместить только 17 пассажиров, подходящую для «транзитных» ситуаций для ограниченного или небольшого числа пользователей в таких проектах, как университетские кампусы.
  
• Об этой тенденции свидетельствует поддержка со стороны региональных властей. 23 февраля 2024 года технико-экономическое обоснование показало, что правительство поддерживает электрификацию школьных автобусных парков, большинство из которых имеют небольшую вместимость до 40 мест по всей Атлантической Канаде, при этом поддержка направлена на инфраструктуру, стоимость и оперативное планирование для 1 300 автобусов только в Новой Шотландии.
  
• 6 марта 2025 года правительство Канады выделило почти 1 миллион канадских долларов через Фонд транзита с нулевым уровнем выбросов для First Canada ULC на планирование, анализ маршрутов и технико-экономическое обоснование развертывания школьных автобусов с нулевым уровнем выбросов, опять же, большинство из которых относятся к меньшим классам сидячих мест.
  
• Достижения в области автономных электрических микроавтобусов также способствуют господству в этой области. Например, May Mobility объявила, что будет развертывать электрический автономный микроавтобус производства Tecnobus, который может вместить до 30 человек, иметь доступ для инвалидных колясок и использовать сменные батареи для использования в корпоративных кампусах или аэропортах, в дополнение к городским поездкам.
  

Исходя из силовых установок, рынок электрических автобусов в Северной Америке сегментирован на полностью электрические электробусы на топливных элементах. На рынке доминирует полностью электрический сегмент.

• То, что полностью электрический сегмент доминирует на рынке электробусов, можно объяснить регуляторной поддержкой, экономической выгодой, технологической готовностью и готовностью инфраструктуры, однако ключевым элементом является государственное регулирование. Что касается Калифорнии, то 1 октября 2019 года вступило в силу постановление об инновационном чистом транспорте (ICT), которое требует, чтобы все агентства общественного транспорта перешли на автобусы с нулевым уровнем выбросов, а также предоставляет агентствам общественного транспорта возможность перейти на автобусы с нулевым уровнем выбросов с настоящего момента до 2040 года. Это постановление подтолкнуло калифорнийские транспортные агентства, такие как Antelope Valley Transit Authority, к переходу на полностью электрический автопарк, поскольку оно обязывало их электрифицировать весь свой парк.
  
• В марте 2022 года они стали первым полностью электрическим транзитным парком в Северной Америке и побудили всех, включая Калифорнийский совет по воздушным ресурсам, оценить движение к полностью электрическому транзитному парку. Эти политические обязательства создают стимул для транспортного агентства делать это, когда технологии, которые они используют, уже проверены и масштабируемы, а аккумуляторная электрическая система является наиболее часто используемой для проектов такого типа.
  
• БЭБ быстро развиваются с технологической точки зрения. Их аккумуляторные системы стали более надежными, эффективными и недорогими, особенно для городского и школьного транспорта. Например, Объединенный школьный округ Окленда в 2023 году открылся развертыванием электрических школьных автобусов, которые не только перевозят учащихся, но и могут поставлять 2,1 ГВтч избыточной энергии в электросеть в качестве ежегодной передачи в рамках своей способности «автомобиль-сеть» (V2G). Добавление V2G с BEB раскрывает сложность BEB, а также то, как они могут быть интегрированы в более масштабные цели устойчивого развития. Кроме того, приложения V2G для общественного транспорта показывают, что электрические автобусы являются энергетическими активами (IES).
  
• Основное различие по стоимости между технологиями аккумуляторных батарей и водородных топливных элементов. Согласно исследованию, опубликованному Eurac Research, операционные расходы FCEB в 2,3 раза превышают затраты BEB на сопоставимых маршрутах. Придерживаясь систем общественного транспорта, которые находятся в условиях постоянных бюджетных ограничений, долгосрочная экономия BEB в сочетании со сниженными затратами на заправку транспортных средств снижает затраты на ограниченное финансирование, что, по-видимому, делает BEB более практичным, готовым к выходу на рынок.
  
• Производители тоже встают в очередь. New Flyer, подразделение NFI Group, объявило 17 мая 2024 года о новом контракте на поставку 33 аккумуляторных электрических автобусов для BC Transit в Канаде после многочисленных заказов в городах США, что указывает на уверенность в полностью электрической платформе. Эти заказы не только удовлетворяют существующий спрос, но и расширяют производственные мощности и цепочки поставок для BEB.
  

В зависимости от сервиса, рынок электрических автобусов Северной Америки сегментирован на междугородние, внутригородские. Внутригородской сегмент доминирует на рынке.

• Рынок разделен между двумя службами, междугородними и внутригородскими, и внутригородские перевозки, безусловно, являются крупнейшим сектором рынка. Причины доминирования внутридугородних автобусов в первую очередь связаны с характером городских перевозок по сравнению с междугородними перевозками, характером электрической тяги, подходящей для маршрутов с короткими и частыми остановками, а также с политикой и финансированием, направленными на электрификацию муниципальных парков.
  
• В черте города курсируют внутригородские автобусы. Обычно они преодолевают более короткие расстояния с несколькими остановками. Таким образом, они идеально подходят для аккумуляторных электрических автобусов (BEB), которые работают с нулевым уровнем выбросов, работают тихо и имеют ограниченное техническое обслуживание. Существуют электрические автобусы таких производителей, как New Flyer и Gillig, специально разработанные для городского транспорта, которые состоят из New Flyer Xcelsior CHARGE NG и аккумуляторного электрического автобуса Gillig's, которые проезжают от 150 до 250 миль на одной зарядке. Этого диапазона достаточно для выполнения большинства ежедневных маршрутов в городе.
  
• Автобусы с электроэнергией выиграли от большого притока государственной поддержки. 26 июня 2023 года Федеральное управление транспорта Министерства транспорта США опубликовало уведомление о выделении гранта в размере 1,1 миллиарда долларов США 130 транспортным агентствам в 47 штатах в рамках программы транспортных средств с низким или нулевым уровнем выбросов. Большая часть этих грантов поддержала внутригородские транспортные системы (например, Лос-Анджелес, Чикаго, Сиэтл) и переходит на полностью электрические автопарки. Эти транспортные агентства имеют централизованное депо для зарядки и последовательных маршрутов, что делает BEB хорошим вариантом.
  
• Развертывание междугородних электрических автобусов имеет свою долю препятствий. Междугородний транзит — это маршруты с более высокой энергоемкостью и вариантами быстрой дозаправки, которые пока находятся в разработке. Такие компании, как FlixBus и Greyhound, действительно имеют популярный вариант электрического междугороднего рейса. Но они не могут масштабироваться, поскольку электрические автобусы (BEB) имеют ограниченный запас хода и часто не имеют доступа к электрическим зарядным устройствам большой мощности на автомагистралях, где они могли бы заправляться между междугорточными рейсами. С недавним развитием автобусов на водородных топливных элементах они могут стать примером использования междугороднего транспорта. Тем не менее, их капитальные затраты вместе с потребностями в инфраструктуре являются серьезным барьером, который необходимо преодолеть.

США доминировали на рынке электрических автобусов Северной Америки с долей рынка около 83% и получили около 852,4 млн долларов США дохода в 2024 году.

• США доминируют на рынке электрических автобусов, опираясь на широкомасштабные и последовательные программы государственной поддержки. Основным фактором, определяющим эту позицию, является федеральное финансирование в рамках Закона об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах (IIJA), который включает в себя Программу транспортных средств с низким или нулевым уровнем выбросов. 
  
• Согласно отчету Счетной палаты США (GAO) за июль 2024 года, на тот момент транспортным агентствам по всей стране было предоставлено почти 5 миллиардов долларов США в виде федеральных грантов для приобретения автобусов с нулевым уровнем выбросов и строительства необходимой вспомогательной инфраструктуры. Эти средства также успешно направлены на электрификацию транспортных систем в городских районах.
  
• Еще одним важным аспектом, укрепляющим лидерство США, является программа Агентства по охране окружающей среды (EPA) «Чистый школьный автобус», которая была запущена из-за двухпартийного закона об инфраструктуре. Это свидетельствует о быстрорастущем сегменте электротранспорта для школ наряду с акцентом на реализацию программы в районах с ограниченными ресурсами. В мае 2024 года EPA объявило о выделении дополнительных грантов в размере 900 миллионов долларов США на поставку более 3 400 дополнительных электрических школьных автобусов, сделав еще одно заявление о постоянном внимании федерального правительства к электрификации автопарка.
  
• Конкретные выгоды для окружающей среды и здоровья населения также решительно поддерживают переход на электрические автобусы. Исследование, опубликованное в 2024 году в рецензируемом издании Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что замена одного дизельного школьного автобуса в Соединенных Штатах принесет примерно 84 200 долларов США общих преимуществ по сравнению с обычным школьным автобусом, что определено как 40 400 долларов США в виде ущерба климату и 43 800 долларов США в виде улучшения здоровья и качества воздуха. В другом исследовании было высказано предположение, что в зависимости от декарбонизации электросетей, электрификация автобусного парка общественного транспорта в Соединенных Штатах может сократить выбросы парниковых газов до 65 (14 лет).
  
• Политическая поддержка укрепила отечественную экосистему для электрических автобусов. Политика Федерального транспортного управления «Покупай Америку» требует, чтобы федеральное финансирование выделялось на закупки, которые включают окончательную сборку и основные компоненты, полученные в США. Опять же, эти требования укрепили внутреннее производство, но, что более важно, также благоприятствовали производству этих продуктов в США, что напрямую способствует созданию прочной и неизменно надежной цепочки поставок, а также укреплению местной экономики.
  
• Более того, благодаря своим строгим требованиям к нулевому уровню выбросов, заманчивому государственному финансированию и координации с региональными транспортными агентствами, Калифорния и Нью-Йорк находятся на переднем крае раннего внедрения. MTA Нью-Йорка и Транспортное управление округа Лос-Анджелес готовы возглавить национальные усилия по развертыванию электрических автобусов.
  

Ожидается, что рынок электробусов в Канаде будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год со среднегодовым темпом роста 15%.

• В период с 2025 по 2034 год ожидается значительный рост рынка электробусов в Канаде за счет сочетания федерального финансирования и усилий по планированию на региональном и муниципальном уровнях для перехода к технологиям с нулевым уровнем выбросов. В начале марта 2025 года федеральное правительство выделило почти 1 миллион долларов США на поддержку исследований готовности к электрификации крупного оператора школьных автобусов. Это согласуется с продолжающимися инвестициями федерального правительства в перевод сектора школьных автобусов на альтернативы с нулевым уровнем выбросов.
  
• Ранее в 2024 году федеральное правительство объявило о выделении более 44 миллионов долларов США на финансирование и кредиты для реализации 200 электрических школьных автобусов на юго-западе Онтарио к 2026 году. Эти школьные автобусы были частью проекта, который также включал установку системы зарядки и