Объем рынка оборудования для упаковки жидкостей - по типу машины, по технологии, по применению, по типу упаковки, по каналу распределения, прогноз на 2025–2034 годы

Объем рынка оборудования для упаковки жидкостей

Мировой рынок оборудования для упаковки жидкостей в 2024 году оценивался в 8,2 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 8,6 млрд долларов США в 2025 году до 14,3 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 5,8%.

Рынок оборудования для упаковки жидкостей растет в результате увеличения спроса на упакованные напитки и жидкие пищевые продукты. Наряду со стремительным ростом населения во всем мире и перемещением людей в города, наблюдается рост потребления готовых к употреблению и упакованных жидких продуктов. Кроме того, поскольку производители тратят больше средств на развитие благодаря новым рыночным возможностям, наблюдается явный сдвиг в сторону более экологичной и инновационной упаковки. Такая упаковка улучшает восприятие продукта и увеличивает продажи. Например, в июне 2024 года компания AeroFlexx, занимающаяся упаковкой жидких жидкостей, вступила в партнерство с Chemipack, поставщиком жидких концентратов из Польши, для разработки экологичных альтернатив упаковке для жидкостей, ориентированных на европейский рынок. Это сотрудничество направлено на удовлетворение растущей потребности в упаковке для жидкостей и укрепление позиций AeroFlexx в Европе. Их сотрудничество направлено на оптимальное использование имеющихся ресурсов для удовлетворения европейского спроса на экологичные форматы упаковки.

Еще одним ключевым фактором является растущая обеспокоенность по поводу устойчивого развития и потребность в экологически чистых упаковочных решениях. Правительства и регулирующие органы по всему миру принимают более строгие меры по ограничению пластиковых отходов и выступают за использование перерабатываемых упаковочных материалов. Например, Директива Европейского Союза об одноразовых пластмассах направлена на снижение негативных последствий пластиковых отходов для окружающей среды, стимулируя производителей внедрять экологичные упаковочные технологии. Этот сдвиг увеличивает потребность в передовом оборудовании для упаковки жидкостей, которое может эффективно управлять биоразлагаемыми и перерабатываемыми материалами, что еще больше стимулирует расширение рынка.

Тенденции рынка оборудования для упаковки жидкостей

• Рынок оборудования для упаковки жидкостей претерпевает глубокие изменения в связи с внедрением автоматизации, Интернета вещей (IoT) и робототехники. Международная федерация робототехники (IFR) сообщает о 12-процентном увеличении развертывания промышленных роботов в течение 2023 года, что повышает производительность и сокращает расходы.
  
• Во всем мире правительства стали уделять все больше внимания безопасности пищевых продуктов и контролю за соблюдением требований к упаковке. Например, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и их Закон о модернизации безопасности пищевых продуктов (FSMA) требуют применения более сложных упаковочных технологий для повышения безопасности и отслеживаемости продуктов.
  
• Рост использования гибких пакетов и одноразовых бутылок в качестве первичной упаковки набирает обороты, поскольку они просты в использовании и требуют меньше материала. Эта тенденция соответствует ожиданиям клиентов в отношении удобства переноски предметов.
  
• Благодаря искусственному интеллекту, прогнозирующему графики технического обслуживания для упаковочных машин, данные в режиме реального времени теперь анализируются для получения практических решений, которые выявляют аномалии и автоматизируют техническое обслуживание для сокращения времени простоя и затрат.
  

Тарифы администрации Трампа

• Тарифы, введенные администрацией Трампа, оказали негативное влияние на рынок оборудования для упаковки жидкостей, повысив цены, связанные с импортным сырьем, таким как сталь и алюминий. Такая политика и тарифы нарушили глобальные цепочки поставок, что затруднило для производителей планирование нескольких ключевых компонентов их производства. Такого рода неопределенность повлияла на сроки производства и маржу прибыли.
  
• Чтобы справиться с возросшими затратами, компании перешли к внутренним поставщикам или диверсифицированным поставщикам из районов, которые были освобождены от тарифов. Другие методы снижения затрат, такие как повышение степени автоматизации внутри бизнеса или оптимизация внутренних процессов, также подверглись тщательному изучению. Однако для того, чтобы получить выгоду от этих инициатив, компаниям необходимо было инвестировать значительные средства и тщательно планировать свои ресурсы на долгосрочный горизонт.
  
• Инвесторы также столкнулись с непредсказуемым характером тарифной политики, которая замедлила капитальные расходы. Лидеры отрасли подчеркнули важность большей адаптивности и гибкости, когда речь идет об управлении и планировании цепочки поставок. В целом, тарифы создали более осторожный подход, но помогли в стратегическом планировании бизнеса.
  

Анализ рынка оборудования для упаковки жидкостей

В зависимости от типа машины рынок сегментирован на машины для формования-наполнения-запечатывания, автоматы розлива, укупорочные машины, этикетировочные машины и другие. В 2024 году выручка сегмента разливочных машин составила около 2,5 млрд долларов США, и, по оценкам, среднегодовой темп роста составит около 6,4% в период с 2025 по 2034 год.

• Благодаря своей важности для точного и эффективного розлива жидких продуктов, сегмент разливочных машин лидирует в отрасли оборудования для упаковки жидкостей. По данным PMMI, в 2023 году на автоматы розлива приходилось 20% от общей доли рынка упаковочного оборудования.
  
• Некоторые технологические инновации, такие как системы розлива с сервоприводом, повысили эффективность разливочных машин, повысив точность наполнения и сократив потери, тем самым снизив эксплуатационные расходы.
  
• Сегмент все больше расширяется из-за растущего спроса на асептические наполнители, особенно в продуктах питания и напитках. Асептический розлив обеспечивает безопасность потребителей, обеспечивая безопасность продукции и продлевая срок годности, что удовлетворяет потребительский спрос на продукты без консервантов.
  

В зависимости от технологии рынок оборудования для упаковки жидкостей классифицируется на автоматическое, полуавтоматическое, ручное. В 2024 году на рынке доминировал автоматический сегмент с долей 52,5%, а к 2034 году ожидается, что он достигнет 7,6 млрд долларов США.

• В сегменте автоматической коробки передач наблюдается быстрый рост благодаря повышению производительности и снижению стоимости рабочей силы. Автоматизация позволяет осуществлять непрерывный контроль за формированием упаковки, что помогает поддерживать контроль качества и сокращать время простоя.
  
• Сектор автоматической упаковки претерпевает смену парадигмы от интеграции Интернета вещей и искусственного интеллекта как компонентов Индустрии 4.0. Эти технологии позволяют выполнять техническое обслуживание на основе данных и показателей, что еще больше повышает эффективность работы.
  
• Усовершенствованное автоматическое оборудование для упаковки жидкостей внедряется для решения проблемы высоких затрат на рабочую силу и потребности в более быстрых темпах производства, особенно на развитых рынках, таких как США и Германия.
  

В зависимости от области применения, рынок оборудования для упаковки жидкостей классифицируется на продукты питания и напитки, фармацевтику, косметику, химикаты и другие. В 2024 году сегмент продуктов питания и напитков занимал значительную долю рынка и, как ожидается, сохранит свои позиции в течение прогнозируемого периода.

• Применение оборудования для упаковки жидкостей в секторе продуктов питания и напитков является наиболее значительным в связи с возросшей популярностью упакованных продуктов питания и напитков. Растущая популярность готовых к употреблению напитков и жидких молочных продуктов вызвала потребность в высококачественной упаковке.
  
• Правила безопасности пищевых продуктов, в том числе общие законы Европейского Союза, требуют соблюдения, поэтому производители охотнее инвестируют в высококачественное оборудование для упаковки жидкостей.
  
• Появление экологически чистых систем упаковки жидкостей, которые могут работать с экологически чистыми материалами, подкрепляется растущей потребностью в экологичной упаковке в секторе продуктов питания и напитков. Например, в ноябре 2024 года британский упаковщик Frugalpac подписал контракт с ITC Packaging and Printing Business, стремясь вывести свои запатентованные бутылки Frugal на индийский рынок. Углеродный след бутылки Frugal на 84% ниже, чем у стеклянных бутылок, а водный след в четыре раза ниже, что стимулирует рост рынка.
  

США играют значительную роль на мировом рынке оборудования для упаковки жидкостей с выручкой около 1,8 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будут расти со среднегодовым темпом роста 6,6% в прогнозируемые годы.

• Крупнейшим держателем североамериканского рынка оборудования для упаковки жидкостей являются США, из-за огромной концентрации франшиз на продукты питания и напитки в стране. Лидирующие позиции США еще больше подчеркиваются в отчете PMMI, в котором говорится, что рынок упаковочного оборудования США в 2023 году оценивался в 10,9 млрд долларов США.
  
• Рост экономики Китая поддерживается развивающимся производственным сектором, а также растущим аппетитом к упакованным напиткам в стране. Таким образом, Китай, будучи вторым лидером в упаковочной промышленности во всем мире, значительно укрепляет свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ускоряет рост отрасли оборудования для упаковки жидкостей в регионе.
  
• Благодаря своему мастерству в области автоматизации и производства Германия доминирует на европейском рынке. VDMA сообщила о значительном росте на 18% в секторе оборудования для упаковки напитков в 2023 году, что еще больше укрепит превосходство страны.
  
• Саудовская Аравия становится заметным рынком на Ближнем Востоке, чему способствует растущий сектор продуктов питания и напитков. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Саудовской Аравии (SFDA) ввело новые строгие правила упаковки жидкостей, которые способствовали использованию передовых технологий упаковки жидкостей в регионе.
  

Доля рынка оборудования для упаковки жидкостей

• Мировая индустрия оборудования для упаковки жидкостей умеренно фрагментирована, при этом 5 ведущих игроков, таких как Krones, GEA Group, Coesia, IMA Group и Tetra Pak International S.A., занимают долю рынка в 20-25%.
  
• Krones: Компания Krones, известная своими сдвигами в области технологических инноваций, также уделяет особое внимание устойчивому развитию при низком энергопотреблении. Упаковочная система Krones LitePac Top отличается сокращением пластиковых отходов на 70%.
  
• GEA Group: GEA Group ориентирована на повышение эффективности и снижение затрат на упаковочные операции за счет применения технологий IoT и автоматизации в оборудовании.
  
• Coesia S.p.A.: Coesia предлагает специализированные услуги, которые отвечают конкретным потребностям различных отраслей промышленности с помощью своего уникального гибкого упаковочного решения. Система FlexLink предлагает модульные и гибкие упаковочные линии.
  
• IMA Group: Значительные инвестиции в исследования и разработки IMA Group позволяют им постоянно предлагать новые инновационные упаковочные технологии. Их асептические автоматы для розлива популярны в фармацевтической и пищевой промышленности.
  
• Tetra Pak International S.A.: Tetra Pak продолжает опережать рынок благодаря своим экологичным упаковочным решениям, в том числе картонной упаковке на растительной основе, которые поддерживают глобальные цели устойчивого развития.
  
• Ведущие компании на рынке оборудования для упаковки жидкостей используют такие стратегии, как слияния и поглощения, инновации в продуктах и географическое расширение, чтобы укрепить свои позиции на рынке. В качестве примера можно привести компанию Krones, которая активно приобретает небольшие фирмы для расширения своего портфеля продуктов и повышения технологического мастерства.
  
• Еще одним ключевым направлением является устойчивое развитие и разработка «зеленых» решений. Tetra Pak, например, является одной из компаний, стремящихся к исследованиям и разработкам более экологичных продуктов, таких как биоразлагаемая и перерабатываемая упаковка. Кроме того, внедрение современных инновационных технологий, в частности Интернета вещей и искусственного интеллекта, позволяет компаниям создавать более интеллектуальные и эффективные упаковочные системы. Например, компания GEA Group разработала упаковочную машину SmartPacker CX400, которая контролирует диагностику и техническое обслуживание с помощью интеграции с IoT. Это повысило операционную эффективность и обеспечило стратегическое преимущество за счет сокращения времени простоя.
  

Компании рынка оборудования для упаковки жидкостей

Основными игроками, работающими в отрасли оборудования для упаковки жидкостей, являются:

• Accutek Packaging Equipment Companies, Inc.
• Группа компаний «Адельфи»
• Барри-Вемиллер Компани, Инк.
• Coesia S.p.A.
• Эколин АВ
• Фудзи Машинери Ко., Лтд.
• GEA Group AG
• Группа IMA
• Корпорация JBT
• KHS GmbH
• Krones AG
• ProMach Inc.
• Группа компаний Serac
• SIG Combibloc Group AG
• Tetra Pak International S.A.
  

Новости отрасли оборудования для упаковки жидкостей

• В марте 2024 года компания KHS GmbH выпустила новую технологию плазменного нанесения покрытий для своих присадочных машин Plasmax с технологичными присадочными машинами. Преимущества этой технологии заключаются в увеличении производительности, повышении эффективности производства, снижении энергопотребления, адаптивности, минимальных затратах на техническое обслуживание и увеличении срока службы. Технология позволяет наполнять около 48 000 ПЭТ-бутылок в час.
  
• В феврале 2024 года компания Ampack, входящая в состав Syntegon Technology GmbH, выпустила новую автомат розлива FBL, предназначенную для бутылок из полипропилена, полиэтилена высокой плотности и ПЭТ. Эта машина предназначена для производства молочных продуктов, супов и молока, а также напитков на растительной основе. Он способен эффективно наполнять бутылки объемом от 50 мл до 1 500 мл со скоростью 36 000 бутылок в час.
  
• В октябре 2023 года GEA Group представила автомат розлива GEA Visitron для производства напитков. Эта машина достигает скорости заполнения 10 000 контейнеров в час. Он работает на стеклянных, ПЭТ- и алюминиевых банках и может похвастаться такими характеристиками, как эксплуатационная универсальность, удобный дизайн и энергоэффективность.
  
• В декабре 2022 года компания ProMach Inc. TechniBlend выпустила объемный наполнитель банок ProFill V, который наполняет от 100 до 600 банок в минуту. Эта новая машина применяется в подсекторах пищевой промышленности и производства напитков, поскольку она поддерживает высокую точность скорости.
  

Отчет об исследовании рынка оборудования для упаковки жидкостей включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу машины

• Формовочные-фасовочные-запечатывающие машины
• Разливочные машины
• Укупорочные машины
• Этикетировочные машины
• Другие

Рынок, по технологиям

• Автоматически
• Полуавтомат
• Вручную

Рынок, по типу упаковки

• Бутылки
• Мешки
• Коробки
• Банки
• Другие

Рынок, по применению

• Еда и напитки
• Фармацевтика
• Косметика
• Химикалии
• Другие

Рынок, по каналам сбыта

• Прямой
• Непрямой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• MEA
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка