Размер рынка упаковочных машин для минеральной промышленности в регионе EMEA - по типу продукции, по отраслям применения, по уровню автоматизации, по мощности, по обрабатываемым материалам, по каналам распределения, прогноз роста, 2025 - 2034

Размер рынка упаковочных машин для минеральной промышленности в регионе EMEA

Рынок упаковочных машин для минеральной промышленности в регионе EMEA оценивался в 1,38 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 1,44 млрд долларов США в 2025 году до 2,57 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста 6,6% в год, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Рынок упаковочных машин для минералов постепенно преобразуется в ответ на постоянное стремление отрасли к большей эффективности, безопасности и точности при обработке сыпучих материалов. По мере роста и развития операций сообщество горнодобывающей промышленности все чаще ищет упаковочные системы, которые могут обеспечивать эквивалентные скорости производства без образования пылевых отходов. Упаковочные машины, которые ранее считались относительно простым оборудованием в самом конце производственной линии, теперь внедряются в операции на уровне процесса.

Они предлагают простое и эффективное решение для упаковки минералов, таких как цемент, известь и различные руды, в потребительские мешки для будущего хранения, отгрузки и перепродажи. Произошел значительный переход к автоматизации, при этом новые упаковочные машины предлагают датчики и системы управления для снижения трудозатрат и повышения стабильности. Надежность в агрессивной среде имеет решающее значение. В отрасли упаковочного оборудования наблюдается тенденция к гибкости; все больше производителей удовлетворяют запросы на системы заполнения, которые могут изменяться в зависимости от размера мешка и упаковки минеральных материалов с высоким содержанием в различные мешки, такие как клапанные мешки и мешки с открытым верхом. Появилась тенденция к экологически чистой упаковке, что привело к увеличению спроса на упаковочные машины для перерабатываемых систем упаковки и снижения отходов. В связи с растущей тенденцией к предложению оборудования с лучшим пылеулавливанием в различных местах производители модифицируют существующие процессы.

Более обобщенно, рынок не только для оборудования. Это о том, чтобы облегчить логистику и рабочие процессы, улучшить презентацию продукта и обеспечить более безопасную рабочую среду. По мере того как производители минералов продолжают искать более эффективные операции и большее производство, упаковочные машины могут стать скрытым стратегическим элементом, а не просто упаковочным оборудованием. Будущее оптимистично, поскольку мы инновационно работаем над большей скоростью, гибкостью и устойчивостью.

Тенденции рынка упаковочных машин для минеральной промышленности в регионе EMEA

Рынок испытывает изменения, обусловленные различными нормативными требованиями, технологиями и потребностями отрасли.

• Интеграция технологий Industry 4.0: Интернет вещей (IoT), ИИ и аналитика данных меняют способ проведения упаковочных операций. Умные технологии позволяют в реальном времени контролировать системы упаковки, проводить прогнозируемое обслуживание и оптимизировать производительность. Это позволяет компаниям в регионе EMEA по добыче минералов достигать более высокой операционной эффективности, ограничивать простои и улучшать производительность и продуктивность в своих операциях.
  
• Улучшенное пылеулавливание и функции безопасности: Мелкие минеральные порошки иногда представляют опасность для здоровья и безопасности оператора. Производители внедряют в свои новые машины передовые системы пылеудаления, герметичные среды и блокировки безопасности, чтобы защитить работников, снизить выбросы от оборудования и соответствовать стандартам охраны здоровья и безопасности в регионе EMEA.
  
• Более высокая автоматизация и робототехника: Компании в секторе переработки минералов в регионе EMEA внедряют полностью автоматизированные упаковочные машины и роботов-паллетизаторов для достижения лучшей эффективности, снижения трудозатрат и производства с постоянным качеством, одновременно реагируя на растущие затраты на рабочую силу и увеличение объема обработки различных продуктов.
  
• Акцент на устойчивости и экологичной упаковке: Компании в сфере коммунальных услуг и экологии могут лучше соответствовать более строгим экологическим нормам, а также инициативам корпоративной ответственности. Это увеличивает потребность в покупке упаковочных машин, которые могут переходить на экологически чистые упаковочные материалы, подлежащие переработке, повторному использованию или содержащие меньшее количество пластика из источника упаковочного материала. Одновременно это также ограничивает отходы и улучшает энергоэффективность в процессе упаковки.
  
• Рост спроса на более высокую производительность и скорость: Расширяющиеся рынки и сроки поставок требуют от упаковочных машин работать быстрее, а также непрерывно упаковывать большие объемы. Производители инновационно разрабатывают упаковочные машины для более быстрого наполнения мешков, машины, которые теперь могут непрерывно упаковывать дольше, и мешки, которые более эффективны при выходе.
  

Анализ рынка упаковочных машин для минеральной промышленности в регионе EMEA

По типу продукции рынок разделен на системы FFS, системы с открытым ртом, клапанные системы и другие. В 2024 году системы с открытым ртом занимали наибольшую долю рынка, генерируя выручку в размере 500 млн долл. США.

• Системы упаковки с открытым ртом являются основным типом упаковочных систем, используемых в минеральной промышленности, поскольку они универсальны и просты в использовании. Они могут управлять различными стилями и объемами мешков и хорошо работают в средах, где обрабатываются различные типы минералов или упаковок. Они особенно полезны, когда важно представление продукта, так как мешки с открытым ртом можно легко и аккуратно запечатать и маркировать в ситуациях, где присутствует розничная или экспортная сцена.
  
• Дополнительное преимущество возможности визуального осмотра продукта перед зашивкой верхней части добавляет еще один уровень контроля качества. В ситуациях, когда минералы не текут естественным образом или есть проблемы с точностью, управление наполнением и закрытием с помощью систем упаковки с открытым ртом может быть более выгодным. Системы упаковки с открытым ртом также проще в обслуживании, так как конструкции проще, и они позволяют легко переключаться между продуктами без необходимости значительных регулировок, что обычно ценно в зонах с высокой частотой смены продукции.
  
• Системы клапанной упаковки занимают второе место среди упаковочных систем в минеральной отрасли, и они высоко ценятся за повышенную скорость наполнения и способность контролировать пыль. Они работают более эффективно, чем системы с открытым ртом, особенно при наполнении, когда объем не является проблемой (например, свободно текущие продукты, такие как цемент и мелкие порошки). Благодаря клапанному дизайну продукты быстро наполняют мешки и автоматически запечатывают процесс, что в конечном итоге минимизирует трудозатраты и учитывает ваше воздействие на пыль в минеральных средах. Они также обычно представляют собой более компактные упаковочные среды и в конечном итоге позволяют повысить эффективность на производственном участке, что в целом увеличивает влияние.

По конечному использованию рынок упаковочных машин для минеральной промышленности в регионе EMEA сегментирован на строительные материалы, промышленные минералы, специальные химикаты, горнодобывающую и карьерную промышленность и другие. Сегмент строительных материалов занимал наибольшую долю, составляя 35% мирового рынка в 2024 году.

• Сектор строительных материалов является крупнейшим сегментом рынка упаковочных машин в минеральной промышленности благодаря объему и стабильному спросу на строительные продукты, такие как цемент, песок, гравий и известь, которые являются фундаментальными для инфраструктурных и строительных проектов по всему миру, обычно зависящих от высокой скорости производства и надежной упаковочной техники с встроенной автоматизацией и долговечностью. Строительные материалы упаковываются в больших количествах каждый день, и они обычно упаковываются в стандартные мешки и размеры, что позволяет производителям оптимизировать свою технику для скорости и эффективности производства. Простота операционного процесса и постоянный спрос делают строительный сегмент крупнейшим и наиболее доминирующим сегментом рынка упаковочных машин для минеральной промышленности.
  
• Сегмент промышленных минералов занимает второе место и имеет сильные перспективы рынка благодаря различным специализированным применениям и связанному росту промышленных минералов в производстве и технологиях. Минералы, такие как каолин, тальк, барит и бентонит, используются в производственных отраслях, включая керамику, краски, электроники и фармацевтику, и, следовательно, требуют большего внимания к точности, так как некоторые промышленные минералы требуют более тщательного обращения из-за их тонкости или химической обработки, что добавляет вариативности в процесс проектирования упаковочной системы. Несмотря на то, что промышленные минералы имеют меньший общий объем, чем строительные материалы, уровни цен или общая стоимость упакованных материалов могут иногда продаваться по единице за значительно более высокие цены, чем строительные материалы.
  

На основе канала распределения рынок упаковочных машин для минеральной промышленности в регионе EMEA сегментирован на прямые продажи и косвенные продажи. Косвенные продажи доминируют на рынке с наибольшей долей рынка.

• В настоящее время наиболее широко используемым методом продаж упаковочных машин для минеральной промышленности в регионе EMEA является канал косвенных продаж. Распространение косвенных продаж в значительной степени связано с их обширной сетью дистрибьюторов, перепродавцов и розничных продавцов, что дает производителям возможность охватить большую базу клиентов.
  
• В то время как косвенные каналы продаж лучше всего реагируют на требования малых и средних предприятий (МСП) и региональных рынков, косвенные каналы продаж также могут предоставить местную поддержку и местную доступность для продаж. Кроме того, косвенные каналы продаж часто предоставляют дополнительные услуги с добавленной стоимостью для конечных пользователей, такие как установка и послепродажное обслуживание и т.д.
  
• С другой стороны, канал прямых продаж значим в отношении ответственности за крупномасштабные проекты и высокобюджетные клиентские аккаунты. Производители используют прямые продажи для обеспечения прямого общения с клиентами, для учета индивидуальных/человеческих элементов в процессе продаж, а также для ответственности за результат, цену и обслуживание.
  
• Прямые продажи полезны для сложных проектов, требующих интегрированных/человеческих упаковочных машин для минеральной промышленности и решений, в то время как при этом развиваются более тесные рабочие отношения между производителями и клиентами/менеджерами объектов, которые редко встречаются для других типов методов продаж.
  
• Как и другие каналы распределения и методы продаж, косвенные и прямые каналы продаж предоставляют элемент опыта поставщика своим клиентам и конечным пользователям для независимого канала продаж. Оба канала распределения значимы и дополняют друг друга в плане уровня ответственности производителей и различий в каналах упаковочных машин для минеральной промышленности в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
  
• В то время как косвенные продажи обеспечивают проникновение на рынок, прямые продажи отвечают за высокоуровневые, нишевые и специализированные проекты/клиентские случаи. Вместе мы создаем сбалансированный канал распределения во время реактивного размещения продуктов и опыта поставщиков на рынке.

Европейский рынок упаковочных машин для минеральной промышленности

Европейский рынок упаковочных машин для минеральной промышленности, Германия занимает 27% доли рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти на 6,9% в течение прогнозируемого периода.

• Рынок упаковочных машин для минеральной промышленности в основном находится в Европе, что частично объясняется сильной промышленной базой, приверженностью экологически устойчивым практикам и инвестициями в автоматизацию технологий.
  
• Например, Германия, Италия и Франция имеют сильный и длительный опыт в области инженерии и производства машин, что дает им конкурентное преимущество в производстве передовых систем. Акцент на устойчивости и безопасности работников также увеличил спрос на машины, контролирующие пыль, перерабатываемую упаковку и энергоэффективные машины.
  
  

Рынок упаковочных машин для минеральной промышленности в регионе Ближнего Востока и Африки

Рынок упаковочных машин для минеральной промышленности в регионе Ближнего Востока и Африки, Южная Африка занимает 20% доли рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти на 5,6% в течение прогнозируемого периода.

• Ближний Восток, включая регионы, такие как Саудовская Аравия, Южная Африка и ОАЭ, начал проникать на рынок упаковочных машин, но из-за относительно нового промышленного акцента и инфраструктурного роста в регионе не стал центральным игроком.
  
• Многие страны активно инвестируют в строительство и горнодобывающую промышленность, что стимулирует спрос на упаковочные машины, связанные с рынками специального цемента и других сыпучих материалов. В регионе продолжается высокий уровень импорта оборудования, но местные производственные мощности для этих машин находятся в стадии развития.
  
• Рост перспективен, так как продолжается финансирование крупных проектов и расширяется диверсифицированный рост за пределами нефтяного сектора, но отсутствие установленных экспертных знаний о машинах и регуляторных норм означает, что Ближний Восток не занял позицию лидера в области устойчивого развития, наблюдаемую в Европе.
  

Доля рынка упаковочных машин для минеральной промышленности в регионе ЕМЕА

HAVER & BOECKER OHG. Лидирует с долей рынка 15%. HAVER & BOECKER OHG, Premier Tech Systems, Concetti S.p.A., Barry-Wehmiller и Syntegon Technology занимают около 40%, что указывает на умеренно фрагментированную концентрацию рынка. Эти ведущие игроки активно участвуют в стратегических мероприятиях, таких как слияния и поглощения, расширение производственных мощностей и сотрудничество, чтобы расширить свои продуктовые портфели, охватить более широкую клиентскую базу и укрепить свои позиции на рынке.

• HAVER & BOECKER OHG — это немецкая компания, специализирующаяся на проектировании и производстве упаковочных и фасовочных машин для сыпучих материалов, таких как минералы. Упаковочные машины компании считаются одним из ведущих брендов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке благодаря своей точности и надежности. Они разработали полностью автоматизированную линию упаковки для цемента, гипса и других сложных минеральных материалов.
  
• Premier Tech — это глобальная организация, специализирующаяся на передовых решениях в области упаковки и фасовки для многих отраслей. Их системы фасовки автоматизированы и используют передовые технологии для обеспечения наиболее эффективного и надежного способа управления мелкозернистыми и порошкообразными минералами. Premier Tech является важным поставщиком решений для фасовки и паллетирования для клиентов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
  
• CONCETTI S.P.A. — ведущий производитель автоматических систем фасовки и паллетирования для различных продуктов, включая минералы. Оборудование компании высокотехнологичное и очень быстрое, предназначено для точного взвешивания и фасовки тяжелых материалов. Благодаря этому опыту и профессионализму компания является одним из ведущих конкурентов на рынке фасовки и паллетирования минералов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
  

Компании на рынке фасовочных машин для минеральной промышленности в регионе EMEA

Основные игроки на рынке:

• HAVER & BOECKER OHG
• Premier Tech Systems
• Concetti S.p.A.
• PAYPER S.P.A.
• Wolf Verpackungsmaschinen GmbH
• STATEC BINDER GmbH
• Premier Tech Chronos
• BW Flexible Systems
• All-Fill International
• Rennco LLC
• Arodo
• Pronova AB
• Rovema GmbH
• Dolzan Impianti
• Matrix Packaging Machinery
  

Barry-Wehmiller владеет и поддерживает широкий ассортимент решений для упаковочного оборудования через свою дочернюю компанию BW Flexible Systems. BW Flexible Systems разрабатывает оборудование для высокопроизводительной доставки для различных отраслей, включая строгие и требовательные условия минеральной промышленности. Глобальное присутствие и предоставление адаптируемых, эффективных систем — ключевые факторы в позиции BW Flexible Systems как одного из крупнейших поставщиков фасовочных машин для минералов в регионе EMEA.

Syntegon Technology GmbH специализируется на предоставлении решений для процессов и упаковки для всех отраслей. Их широкий ассортимент высокопроизводительных фасовочных машин разработан для работы в минеральной промышленности. Постоянные технологические достижения и обширная сеть высокопроизводительной доставки Syntegon Technology GmbH обеспечивают их успех на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки.

Новости рынка фасовочных машин для минеральной промышленности в регионе EMEA

• В марте 2025 года HAVER & BOECKER объявили о демонстрации новых решений для упаковки, паллетирования и цифровой оптимизации на выставке bauma 2025 (7-13 апреля, зал B2, Мюнхен). Это поможет компании продемонстрировать интегрированные технологии упаковки 4.0 и укрепить свою позицию как поставщика полного ассортимента для минеральных и цементных секторов EMEA
  
• В ноябре 2024 года Premier Tech приобрела технологический портфель, продукты и бренд IMECO, итальянской компании по производству оборудования для взвешивания и фасовки. Это поможет компании расширить свое присутствие в Европе, укрепить позиции на рынке EMEA и предложить расширенные сервисные возможности через свою международную сеть послепродажного обслуживания.
  
• В мае 2025 года HAVER & BOECKER запустила интеллектуальные решения для фасовки с поддержкой Industry 4.0, IoT-датчиками, удаленной диагностикой и мониторингом OEE для переработчиков минералов. Это поможет компании обеспечить прогнозируемое обслуживание, снизить простои, улучшить точность заполнения и соответствовать требованиям EMEA по контролю пыли и отслеживаемости на цементных и агрегатных предприятиях
  

Отчет по исследованию рынка фасовочных машин для минеральной промышленности в регионе EMEA включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки (млрд долл. США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу продукции

• Системы FFS
  
  • Вертикальные системы FFS
  • Горизонтальные системы FFS
  • Системы FFS с готовыми пакетами
  • Интегрированные системы уплотнения 
• Системы с открытым ртом
  
  • Системы чистого взвешивания
  • Системы грубого взвешивания
  • Комбинированные системы взвешивания
  • Ручная/полуавтоматическая/полностью автоматическая установка
• Системы клапанной фасовки
  
  • Ротационные клапанные системы
  • Линейные клапанные системы
  • Пневматические клапанные системы
  • Электронные клапанные системы
• Другие (гибридные системы, специализированное минеральное оборудование)

Рынок, по автоматизации

• Ручные упаковочные машины
• Полуавтоматические упаковочные машины
• Полностью автоматические упаковочные машины

Рынок, по производительности

• Низкая производительность (менее 300 мешков/час)
• Средняя производительность (300 до 800 мешков/час)
• Высокая производительность (более 800 мешков/час)

Рынок, по обрабатываемому материалу

• Тонкий порошок
• Гранистые материалы
• Крупные материалы
• Смешанные материалы

Рынок, по конечному использованию

• Строительные материалы
• Промышленные минералы
• Специальные химикаты
• Горнодобывающая и карьерная промышленность
• Другие

Рынок, по каналу распределения

• Прямые продажи
• Косвенные продажи

Приведенная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка