Рыночный размер упаковочного оборудования - по типу оборудования, по автоматизации, по отрасли конечного использования, по каналу распространения, прогноз роста, 2026 - 2035

Размер рынка упаковочного оборудования

Глобальный рынок упаковочного оборудования оценивался в 50,5 млрд долларов США в 2025 году. Ожидается, что рынок вырастет с 53,2 млрд долларов США в 2026 году до 89,4 млрд долларов США в 2035 году, с темпом роста CAGR 5,9% согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Рынок упаковочного оборудования кардинально меняется, чтобы соответствовать продолжающейся эволюции производства и распределения сегодня. Спрос на то, чтобы компании производили продукцию более высокого качества за более короткий период, а также с большей безопасностью и меньшим воздействием на окружающую среду, никогда не был таким высоким, как сейчас, и упаковочное оборудование влияет на каждый из этих процессов (а также на другие). Компании, полагающиеся на автоматизированные системы, будут продолжать их использовать, так как эти системы обеспечивают отличные уровни точности, гигиены и соответствия международным стандартам, а также могут упаковывать и герметизировать продукцию.

Производители упаковочного оборудования сосредоточены на перепроектировании своих машин и систем для внедрения более умных машин (увеличенное количество оборудования включает сенсорную технологию и цифровые системы управления для снижения простоев машин и максимизации скорости и эффективности), а устойчивость является ключевым предложением ценности (а не опцией) текущего сектора упаковочного оборудования. Производители разрабатывают машины и системы, специально предназначенные для обработки экологически чистых материалов, а производители перепроектируют свои машины для минимизации избыточных отходов, что происходит в ответ на растущий спрос на более экологичные продукты.

Способность настраивать продукцию стала более важной для брендов, стремящихся выделиться в конкурентной розничной среде и укрепить лояльность клиентов. Поэтому поставщики упаковочного оборудования испытывают давление с целью предложения гибких, конфигурируемых систем, которые могут работать с различными продуктами, а также с различными форматами, обеспечивая при этом высокий уровень производительности и не снижая скорости работы. С ростом онлайн-покупок онлайн-бизнес предъявляет высокие требования к поставщикам по разработке оборудования, обеспечивающего эффективную защиту грузов при доставке и минимизации затрат.

Тенденции рынка упаковочного оборудования

Глобальная индустрия упаковочного оборудования находится в значительном изменении, так как потребительские требования продолжают варьироваться, технологии постоянно развиваются, а регуляторное давление нарастает. Этот динамичный ландшафт требует постоянной инновации от производителей для предоставления эффективных, гибких и устойчивых решений. Эти ключевые тенденции важно понимать для участников рынка, определяющих будущее направление этого рынка.

• Увеличение автоматизированных и роботизированных процессов: автоматизация процессов включает снижение участия человека в производстве продукции за счет использования автоматизированного оборудования для выполнения монотонных, повторяющихся задач, таких как сборка, размещение и паллетирование для производителей. Цель автоматизации и интеграции робототехники — ускорение времени производства, снижение трудовых затрат и создание улучшенной равномерной и последовательной рабочей среды.
  
• Культурный и экологический фокус: повышенное осознание окружающей среды и растущее количество законодательных инициатив, вводимых на рынок, побуждают производителей инвестировать в разработку оборудования, способного обрабатывать перерабатываемые, биоразлагаемые и/или компостируемые материалы.
  
• Тенденция к умной упаковке и рост подключения IoT: тенденция использования датчиков IoT в упаковочном оборудовании позволяет осуществлять мониторинг и сбор данных в реальном времени, создавая возможность для прогнозируемого обслуживания, оптимизации производительности оборудования и предоставления раннего предупреждения о выявлении неисправностей.
  
• Увеличенный спрос на гибкость и персонализацию для адаптации к текущим рыночным тенденциям; упаковочное оборудование должно легко адаптироваться к различным размерам, формам и форматам упаковки продукции. Гибкая упаковка может использоваться для небольших партий продукции, быстрого переключения типов и вариаций продукции, а также для персонализированных вариантов упаковки, чтобы удовлетворить потребности различных рынков.
  
• Внедрение промышленности 4.0 и цифровизации; внедрение промышленности 4.0 предполагает использование передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение и облачные вычисления, для создания лучшего способа упаковки продукции.
  

Анализ рынка упаковочного оборудования

По уровню автоматизации рынок делится на автоматические, полуавтоматические и ручные системы. В 2025 году автоматические системы занимали наибольшую долю рынка, генерируя выручку в размере 21,6 млрд долларов США.

• Автоматизация минимизирует человеческие ошибки и значительно снижает вероятность их возникновения. Консистентность, обеспечиваемая автоматизацией, позволяет компаниям, работающим в сфере пищевых продуктов и фармацевтики, достигать более высоких уровней соответствия и гигиены.
  
• Автоматизация позволяет компаниям производить продукцию в больших объемах, а также разнообразить конфигурации упаковки для удовлетворения растущих потребностей потребителей, обеспечивая при этом конкурентное преимущество в сроках поставки.
  
• Сочетание передовых технологий, таких как Интернет вещей, робототехника и искусственный интеллект, стимулирует ускоренный спрос на автоматизированное упаковочное оборудование, предоставляя возможности для прогнозируемого обслуживания, мониторинга в реальном времени и оптимизации на основе данных, что позволяет значительно снизить операционные затраты со временем. Они также обеспечивают более высокий уровень общей эффективности оборудования; поэтому автоматизация доказала свою экономическую эффективность для многих бизнесов.
  
• Дефицит рабочей силы и связанное с этим увеличение затрат на заработную плату продолжают создавать стимул для автоматизации во многих регионах. В результате компании внедряют автоматизированные системы в рамках долгосрочной стратегии, чтобы обеспечить решение своих трудовых проблем, постоянно обеспечивая предпочтительную производительность и операционную эффективность. Это особенно актуально в регионах с демографическими изменениями.
  

По конечному пользователю рынок упаковочного оборудования сегментируется на пищевую и напиточную промышленность, фармацевтику и медицинские устройства, средства личной гигиены и косметику, бытовую химию, промышленные и сельскохозяйственные химикаты, корма для животных и питание животных и другие. Сегмент строительных компаний занимает наибольшую долю, составляя 40% мирового рынка в 2025 году.

• Пищевая и напиточная промышленность доминирует на мировом рынке упаковочного оборудования, так как эти отрасли характеризуются высокими объемами производства и строгими требованиями к гигиене. Подстегнутые растущим спросом на закуски, готовые блюда и напитки, включая рост электронной коммерции и розничной торговли, инвестиции продолжают поступать в высокоскоростные автоматизированные системы упаковки для повышения операционной эффективности без ущерба для нормативных стандартов.
  
• Сегмент фармацевтики и медицинских устройств демонстрирует огромный рост. Этот рост будет обусловлен увеличением потребностей в здравоохранении, старением населения и строгими требованиями регуляторов. Спрос на стерильную, защищенную от подделок и отслеживаемую упаковку для продуктов, таких как таблетки, инъекции и медицинские устройства, возрос и способствовал внедрению передовых технологий производителями.
  
• Технологии асептической упаковки и сериализации в фармацевтической и медицинской отрасли все чаще внедряются, так как они обеспечивают безопасность, сохраняют целостность продукта и повышают качество. Такие технологические достижения серьезно воспринимаются производителями для соответствия требованиям регуляторов и безопасности потребителей.
  
• В целом, рынок упаковочного оборудования развивается, чтобы удовлетворить разнообразные потребности в различных отраслях. Хотя сегмент пищевых продуктов и напитков продолжает доминировать, быстрый рост фармацевтического и медицинского сегмента подчеркивает, что инновации и соответствие требованиям являются основными движущими силами рынка.
  

По каналу распределения рынок разделен на прямые продажи и косвенные продажи. В 2025 году прямые продажи доминируют на рынке с наибольшей долей в 59%.

• Прямые продажи занимают значительную часть рынка и растут быстрее благодаря возможности установления тесных отношений между производителями упаковочного оборудования и крупными компаниями потребительских товаров, средними производителями и коупаковщиками. Прямое взаимодействие обеспечивает лучшую настройку, более быстрые ответы и индивидуальные решения, которые ожидаются в высокообъемных операциях, где важны эффективность и надежность.
  
• Прямые продажи позволяют производителям получать более высокие маржи, но что более важно, контролировать ценообразование, качество обслуживания и послепродажное обслуживание. Это также помогает им предоставлять стабильные услуги, удовлетворяя специфические потребности клиентов, и тем самым завоевывать доверие для долгосрочных отношений.
  
• Кроме того, прямые продажи будут способствовать интеграции передовых технологий, таких как Интернет вещей и автоматизация. В консультации с клиентами производители могут применять умные системы для повышения операционной эффективности и высокой производительности. Такой подход гарантирует, что оборудование соответствует специфическим потребностям клиента, стимулируя инновации и производительность.
  
• При продолжающемся росте спроса на индивидуальное и высокопроизводительное оборудование прямые продажи остаются предпочтительным каналом для заключения стратегических партнерств. Эта модель способствует росту производителей за счет удовлетворения изменяющихся потребностей рынка, но также позиционирует их для устойчивого роста через более глубокие отношения с клиентами и индивидуальные решения.  
  

Рынок упаковочного оборудования в Северной Америке

В 2025 году США доминировали на рынке Северной Америки, обеспечивая около 71% и генерируя около 12,6 млрд долларов США выручки в том же году.

• Северная Америка занимает наибольшую долю рынка упаковочного оборудования в мире, в основном благодаря развитой производственной инфраструктуре и значительно высокой степени автоматизации.
  
• В этом регионе находятся большинство ведущих игроков, которые активно инвестируют в умные технологии, обеспечивая соответствие требованиям эффективной, гигиеничной и устойчивой упаковки. Рост электронной коммерции и секторов пищевых продуктов и напитков также способствует увеличению спроса на автоматизированные и высокоскоростные системы.
  
• Соединенные Штаты играют ключевую роль в доминировании Северной Америки благодаря сильному фокусу на технологические достижения и инновации. Организации, работающие в регионе, все чаще рассматривают концепцию промышленности 4.0 и, следовательно, интегрируют IoT и ИИ в упаковочное оборудование для обеспечения более высокой производительности при меньших эксплуатационных затратах. Эта тенденция продолжит стимулировать рост рынка в прогнозируемый период.
  

Рынок упаковочного оборудования в Европе

Европейский рынок возглавляет Германия с долей 22% в 2024 году и, как ожидается, будет расти на 5,8% в прогнозируемый период.

• Европа представляет собой второй по величине сегмент мирового рынка упаковочного оборудования, в основном благодаря приверженности Европы устойчивому развитию и инновациям. Экологические нормы по всей Европе становятся более строгими, а потребители в Европе продолжают требовать дополнительных экологически чистых продуктов. В результате оба фактора продолжают толкать многих производителей упаковки к созданию энергоэффективного упаковочного оборудования, а также упаковочных материалов, которые можно легко переработать.
  
• Фармацевтическая и люксовая промышленность представляют собой два из крупнейших драйверов роста на рынке высокотехнологичного упаковочного оборудования в европейском регионе.
  
• Германия и Италия — два европейских государства, которые в значительной степени способствовали текущему состоянию европейского рынка благодаря их известной инженерной и машиностроительной экспертизе. Обе страны лидируют в разработке инновационного и передового упаковочного оборудования для различных отраслей, соблюдая требования к устойчивому развитию со стороны клиентов.
  

Рынок упаковочного оборудования в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует на рынке, Китай занимает долю рынка около 34% в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом около 6% с 2025 по 2034 год.

• Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует в мире по доле рынка упаковочного оборудования, в основном благодаря индустриализации региона, быстрому росту электронной коммерции и быстро растущему спросу на упаковочное оборудование со стороны пищевой, напитковой и фармацевтической отраслей.
  
• Китай и Индия — два примера крупных вкладчиков в рост упаковочного оборудования в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря их огромному населению и усилиям правительств по поддержке производства, автоматизации и экспортно-ориентированных отраслей. Доступность низкозатратных производственных операций, высококвалифицированных рабочих сил и растущей потребительской базы — все это факторы, которые продолжают способствовать расширению передовых упаковочных решений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  
• Азиатско-Тихоокеанский регион останется крупнейшим рынком высокотехнологичного упаковочного оборудования в мире благодаря продолжающемуся сильном экономическому росту, увеличению уровня иностранных прямых инвестиций, повышенному вниманию к технологиям умного производства и высокому спросу на инновационное и передовое упаковочное оборудование.
  

Доля рынка упаковочного оборудования

Caterpillar лидирует с долей рынка 10%. Coesia S.p.A., Krones AG, Robert Bosch Packaging Technology, Barry-Wehmiller (BW Packaging) и Tetra Pak International S.A. вместе занимают около 35%, что указывает на умеренно фрагментированную концентрацию рынка. Эти ведущие игроки активно вовлечены в стратегические мероприятия, такие как слияния и поглощения, расширение производственных мощностей и сотрудничество, чтобы расширить свои продуктовые портфели, увеличить охват широкой клиентской базы и укрепить свои позиции на рынке.

• Coesia разрабатывает и производит широкий ассортимент промышленных и упаковочных решений, включая автоматические машины для потребительских товаров, здравоохранения и аэрокосмической промышленности.
  
• Krones специализируется на производстве машин для розлива и упаковки напитков и жидких пищевых продуктов. Его сильное присутствие на всем ценовом контуре, от обработки до упаковки, делает его очень важным партнером для крупных производителей напитков. Их непрерывные инновации в области эффективности и устойчивости обеспечивают лидирующую позицию на рынке.
  
• Bosch Packaging Technology: ведущий мировой поставщик технологий обработки и упаковки, хотя сегодня выделенный как Syntegon Technology, его наследие и продолжающиеся инновации в фармацевтической и пищевой упаковке остаются драйвером на рынке. Syntegon продолжает занимать прочную позицию на рынке с помощью своих премиальных, надежных и интеллектуальных решений для обработки чувствительных продуктов.
  

Компании на рынке упаковочного оборудования

Основные игроки, действующие на рынке упаковочного оборудования:

• Coesia S.p.A.
• Krones AG
• Robert Bosch Packaging Technology
• Barry-Wehmiller (BW Packaging)
• Tetra Pak International S.A.
• MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG
• Rovema GmbH
• Ilapak International SA
• Fres-co System USA, Inc.
• Ishida Co., Ltd.
• Yamato Scale Co., Ltd.
• ENGEL Holding GmbH
• KraussMaffei Group GmbH
• ARBURG GmbH + Co KG
• Sumitomo Heavy Industries Ltd.
• JSW Plastics Machinery Co., Ltd.
  

BW Packaging является частью Barry-Wehmiller и имеет несколько ведущих брендов упаковочного оборудования. Она предлагает полный спектр упаковочных решений для первичной, вторичной и третичной упаковки, и может делать это в различных отраслях, что делает BW Packaging значимым игроком на рынке упаковки.

Tetra Pak — ведущая в мире компания, предоставляющая решения для обработки и упаковки пищевых продуктов, особенно за счет использования асептической картонной упаковки. Они занимают прочную позицию, предлагая полные интегрированные системы, которые гарантируют безопасность пищевых продуктов, продлевают сроки хранения и снижают негативное воздействие жидких пищевых продуктов и напитков на окружающую среду. Полное решение Tetra Pak предлагается по всему миру на огромном рынке.

Новости отрасли упаковочного оборудования

• В марте 2025 года ULMA Packaging открыла новый производственный цех стоимостью 12,5 млн долларов США и площадью 10 000 м², специализирующийся на автоматизированных решениях для полных упаковочных линий и ключевых систем для первичной, вторичной и третичной упаковки. Это поможет компании отвечать на устойчивый спрос на автоматизированную упаковку, расширять производственные мощности, обеспечивать интеграцию/оптимизацию систем до отгрузки и позиционировать себя как стратегического партнера в автоматизации упаковочных процессов
  
• В июле 2024 года группа MULTIVAC приобрела 80% контрольного пакета акций итальянской компании Italianpack, производителя автоматических и полуавтоматических упаковочных машин, расположенной в Комо. Это поможет компании расширить портфель в сегментах трай-силеров (нижний и средний ценовые сегменты), наполнителей и периферийного оборудования, используя установленную дилерскую сеть Italianpack.
  
• В апреле 2024 года SIG запустила SIG Prime 55 In-Line Aseptic, оснащенную инновационной технологией стерилизации пакетов в линию, адаптированной из асептических картонных систем, обеспечивающей >log 5 микробное снижение. Это поможет компании устранить предварительную стерилизацию третьими лицами, снизить сложность цепочки поставок и производственные затраты, а также позволит перейти от ретортных форматов к асептическим пакетам с носиком.
  
• В апреле 2024 года Bühler и Premier Tech запустили CHRONOS OMP-2090 B, полностью автоматическую станцию фасовки с открытым ртом, обеспечивающую точность ±50г и производительность до 900 пакетов/час. Это поможет компаниям увеличить производительность и безопасность упаковки для мельниц и пищевых/кормовых рынков по всему миру, за исключением США, Канады и стран-членов ЕС.
  
• В сентябре 2024 года MULTIVAC объявила о инвестировании 100 миллионов долларов США в строительство завода 2 на своей штаб-квартире в Вольфертсхвендене, Германия, с площадью 35 000 м² для производства и логистики. Это поможет компании снять ограничения по мощности, обеспечить рост бизнеса по производству резаков и готовых линий, централизовать логистику запасных частей и решить проблему нехватки рабочей силы за счет автоматизации.
  

Отчет по исследованию рынка упаковочного оборудования включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2022 по 2035 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу оборудования

• Оборудование для наполнения и дозирования
  • Объемные наполнители
  • Гравиметрические наполнители
  • Наполнители жидкостей
  • Наполнители порошков
• Оборудование для фасовки и гибкой упаковки
  • Вертикальная формовка-наполнение-запечатывание (vffs)
  • Горизонтальная формовка-наполнение-запечатывание (hffs)
  • Наполнение и запечатывание готовых пакетов
  • Изготовление и наполнение пакетов
  • Оборудование для обертывания продукции
• Оборудование для картонирования, упаковки в коробки и мультипаковки
  • Горизонтальные картонировальные машины
  • Вертикальные картонировальные машины
  • Оборачивающие упаковщики в коробки
  • Формовщики поддонов
  • Упаковщики в термоусадочную пленку и мультипаковщики
• Оборудование для маркировки, кодирования и нанесения знаков
  • Маркировщики с самоклеящимися этикетками
  • Маркировщики с горячим и холодным клеем
  • Маркировщики с рукавами
  • Инкjet и лазерные кодировщики
  • Термотрансферные принтеры
• Оборудование для паллетирования и конечной линии
  • Роботизированные паллетизаторы
  • Конвенциональные паллетизаторы
  • Оборачиватели паллет
  • Упаковщики паллет в термоусадочную пленку
  • Стреппинговые машины
  • Упаковщики коробок
• Оборудование для транспортировки, подачи и обработки
  • Ленточные и роликовые конвейеры
  • Аккумуляционные столы
  • Податчики и сортировщики продукции
  • Роботизированные системы pick-and-place
• Оборудование для контроля качества и инспекции
  • Контролеры веса
  • Металлодетекторы и рентгеновские инспекционные системы
  • Системы визуального контроля
  • Тестеры на утечки
• Оборудование для укупорки и закрытия
  • Резьбовые укупорщики
  • Защелкивающиеся укупорщики и обжимные машины
  • Швеи и индукционные уплотнители
• Оборудование для обработки мешков и фибров
• Наполнители мешков
• Разгрузочные устройства для фибров
• Другие типы оборудования
  • Машины для термоупаковки
  • Формовка и выдув бутылок
  • Асептическая упаковка

Рынок по степени автоматизации

• Ручной
• Полуавтоматический
• Полностью автоматический

Рынок по отраслям применения

• Продукты питания и напитки
  • Свежие и замороженные продукты
  • Сухие продукты и закуски
  • Напитки
  • Молочные продукты
• Фармацевтика и медицинские устройства
  • Таблетки и капсулы
  • Инъекционные препараты и биологические продукты
  • Медицинские устройства и диагностика
  • Нутрицевтики
  • Личная гигиена и косметика
  • Уход за кожей и волосами
  • Косметика и цвет
  • Туалетные принадлежности и средства гигиены
• Бытовая химия, промышленные и сельскохозяйственные химикаты
  • Моющие средства и чистящие средства
  • Удобрения и пестициды
  • Промышленные химикаты
• Продукты питания для животных и корма
  • Сухой корм для животных
  • Влажный корм для животных
  • Лакомства и добавки
  • Корм для животных
• Другие

Рынок по каналам распределения

• Прямые продажи
• Косвенные продажи

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ