식물성 단백질 시장 규모 - 유형별, 형태별, 응용 분야별, 유통 채널별, 성장 예측, 2025-2034

식물성 단백질 시장 규모

2024년 글로벌 식물성 단백질 시장 규모는 187억 달러로 평가되었습니다. 이 시장은 2025년 203억 달러에서 2034년 401억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 7.9%로 Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면

• 지난 4년간 식물성 단백질 시장은 급성장해 왔습니다. 이 시장은 소규모 트렌드에서 글로벌 고수요 제품 시장으로 성장했습니다. 2019년과 코로나 팬데믹 이후 건강한, 보관 가능한, 면역력 증진 효과가 있는 육류 대체 단백질 수요가 급증했습니다. 특히 북미와 유럽에서 육류 대체 단백질 수요가 크게 증가했습니다. 수요 증가만이 식물성 단백질 제품에 대한 관심의 유일한 원인은 아니었습니다.
  
• 진보적인 건강 의식이 높은 소비자가 이 시장을 주도하고 있습니다. 2015년부터 붉은 육류와 가공육, 육류 사육에 대한 부정적인 건강 및 환경적 논의가 제기되었습니다. 탄소 음의 이미지를 강조하는 브랜드와 대규모 플렉시테리언 인구가 식물성 옵션을 늘렸습니다. 식물 단백질에 대한 관심 증가로 브랜드들은 제품 라인을 다양화했습니다. 버거, 쉐이크, 심지어 유제품 대체품과 같은 육류 대체품의 확산은 글로벌 육류 대체품에 대한 관심 증가를 보여줍니다. 대형 브랜드의 가속화된 변화는 육류 대체품의 수요와 수용도를 높였습니다.
  
• 2020년부터 2023년까지 현대적인 농업 기술이 많은 국가의 생산량을 크게 증가시켰습니다. 단백질 수입을 줄이기 위해 캐나다와 프랑스를 비롯한 국가들은 국내에서 콩과 콩류를 재배하기 시작했습니다. 2022년 캐나다는 210만 톤 이상의 노란콩을 수출했으며, 그 중 상당량이 식품 및 보충제 제조업체에 노란콩 단백질 분리물로 가공되었습니다. 또한 발효 균류와 해조류 기반 성분과 같은 새로운 단백질 유형이 상업화 단계에 진입하며 식물 단백질 혁신은 대두와 밀을 넘어 확장되었습니다.
  

식물성 단백질 시장 동향

• 건강을 중시하는 소비자들이 식물성 식단으로 전환하고 있으며, 이는 건강 인식과 윤리적 고려의 증가에서 비롯됩니다. 육류를 가끔 먹는 플렉시테리언은 특히 북미와 유럽에서 인기가 있습니다. 2020년부터 2023년까지 FAO는 식물성 단백질 소비량이 1인당 6% 이상 증가했다고 밝혔습니다. 비욘드 미트와 오틀리는 트렌디한 소비자 라이프스타일을 수용한 성공적인 기업의 예입니다.
  
• 클린 레이블과 알레르기 유발 성분 없는 제품 라인에 대한 혁신 확대는 대두, 글루텐, 유전자 변형 생물(GMO) 없는 단백질 수요를 촉발했습니다. 예를 들어, 알레르기 유발 성분이 없는 완두콩 단백질 분리물과 같은 제품이 소비자들에게 소개되었습니다. 특히 북미와 EU를 겨냥한 클린 레이블 제품의 지지자들은 시장 점유율을 높이고 클린 레이블 정책을 유지했습니다.
  
• 지역 성장 및 현지 원료 조달 캐나다, 인도, 브라질과 같은 국가들은 콩류 생산 프로그램을 지원하여 대두 수입 의존도를 줄이고 있습니다. 예를 들어, 캐나다는 2022년 210만 톤 이상의 노란콩을 수출했습니다. 정부가 부과한 지속 가능성 목표는 현지 상품 거래를 보호하지만 경쟁력 있는 시장 우위를 제공합니다. 브랜드는 공급망 추적성과 탄소 감축 요구 사항에 더 민감해지고 있습니다.
  
• 화장품 및 기능성 식품에서의 사용, 식물 단백질은 식품 및 음료 산업뿐만 아니라 개인 케어 및 기능성 영양 제품에도 사용되고 있습니다. 헤어 및 스킨 케어 제품에는 조절용 수화된 쌀 및 완두 단백질이 사용되며, 의약품 및 보충제 산업에서는 포만감 증진 식사 대체제 및 의료 영양 솔루션에 텍스처화된 완두 및 밀 단백질이 사용됩니다.
  

식물 기반 단백질 시장 분석

유형별로, 식물 기반 단백질 시장은 대두 단백질, 완두 단백질, 밀 단백질, 쌀 단백질, 감자 단백질, 유채 단백질 및 기타로 세분화됩니다. 대두 단백질 세그먼트는 2024년에 70억 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 7.2% 성장률로 확대될 것으로 예상됩니다.

• 고객이 대체 단백질을 찾으면서 대두, 완두, 밀은 여전히 가장 많이 사용되는 원료입니다. 이는 단백질 함량이 높고 이미 처리 네트워크가 구축되어 있기 때문입니다. 대두는 대체육 및 대두 기반 유제품 생산에서 선두를 차지하고 있습니다. 반면, 완두 단백질은 알레르기 유발 성분이 없으며 비유전자 조작(GMO)임을 주장하며 인기를 끌고 있습니다. 밀 단백질은 베이커리 및 레디미얼 시장에서 텍스처 단백질 수요가 지속되고 있습니다.
  
• 개인 맞춤형 영양, 클린 레이블, 아기 친화적 제품의 증가로 쌀, 감자, 유채 및 콩류와 같은 다른 단백질이 기능성 혁신에 활용되고 있습니다. 이러한 '다음 세대' 단백질은 지역적으로 조달할 수 있으며, 유연식, 비건, 글루텐 프리 시장을 타겟팅하고 있습니다. 식품, 음료, 영양 보조제 산업의 기업들은 규제 변화, 지속 가능성 목표, 새로운 제조 요구사항으로 인해 대두 의존도를 줄이기 위해 포트폴리오를 다양화하고 있습니다.
  

형태별로, 식물 기반 단백질 시장은 분리물, 농축물, 텍스처 단백질, 수화물로 세분화됩니다. 분리물 세그먼트는 2024년에 62억 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 8% 성장률로 확대될 것으로 예상됩니다.

• 단백질 분리물은 가장 높은 순도와 생체 이용률을 제공하여 성능 지향형 스포츠 영양, 식이 보충제, 단백질 풍부 음료 시장에서 주도적입니다. 반면, 농축물은 비용 효율적이고 균형 잡힌 영양 프로파일을 제공하여 메인스트림 식품 제품에서 여전히 주도적입니다. 텍스처 단백질은 레디투이트 식품, 식물 기반 고기, 유연식 타겟 제품에서 혁신을 주도하며, 고기 대체제에 필요한 씹는감과 식감을 제공합니다.
  
• 의료 영양, 아기 식품, 알레르기 민감 시장에서는 수화물의 소화율과 낮은 알레르기 유발 잠재력이 더 선호됩니다. 산업계는 중성 맛을 만드는 더 정교한 수화물 처리 기술에 대한 개선이 이루어지고 있습니다. 형태, 비용, 기능성, 클린 레이블 간의 경쟁 우선순위를 균형 있게 맞추는 것은 산업계의 많은 기업들에게 더 큰 과제가 되고 있습니다. 기업들은 영양 및 식감 결핍 문제를 해결하기 위해 베이커리, 음료, 강화 식품에 특화된 성분을 통합하는 포트폴리오를 확장해야 하는 압박을 받고 있습니다.

용도에 따라 식물성 단백질 시장은 식품 및 음료, 동물 사료(반려동물 사료, 가축 사료), 화장품 및 개인 관리, 제약으로 세분화됩니다. 식품 및 음료는 2024년 126억 달러로 가장 크며, 2025년부터 2034년까지 연평균 7.9% 성장할 것으로 예상되며, 전체 시장 점유율의 67.3%를 차지할 것으로 예상됩니다.

• 식물성 단백질의 가장 큰 용도는 식품 및 음료 산업에서 지속되며, 특히 빠르게 성장하는 육류 대체품, 유제품 대체품, 단백질 강화 베이킹 제품에 사용됩니다. 주요 브랜드는 알레르기 유발 성분 없는, 강화된, 영양 균형이 잡힌 옵션을 제공하기 위해 대두, 완두, 쌀 단백질을 포함합니다. 기능성 음료, 특히 준비된 단백질 음료는 건강에 관심이 많은 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자에게 인기가 있으며, 이들은 지속 가능성과 윤리적 소비에 관심이 많아 전 세계적으로 확산되고 있습니다.
  
• 식품 외에도 식물 단백질은 동물 사료, 반려동물 사료, 화장품 산업 및 제약 회사 제품 개발에 사용됩니다. 반려동물 사료의 경우 육류 대체품이 저알레르기성으로 마케팅되고 있습니다. 화장품, 특히 항노화 제품에는 크림, 샴푸 및 기타 치료제에 수화된 단백질이 포함됩니다. 제약 산업과 노인 대상 임상 영양 분야에서는 체중 조절, 당뇨병 및 기타 만성 질환을 위한 영양 균형이 잡힌 특수 제품을 위해 식물 단백질에 집중하고 있으며, 이는 단백질의 소화율과 클린 라벨 매력이 높아지고 있기 때문입니다.
  

유통 채널 세그먼트에서는 2024년 72억 달러로 평가된 슈퍼마켓/하이퍼마켓 세그먼트가 2025년부터 2034년까지 연평균 8.1% 성장할 것으로 예상되며, 전체 식물성 단백질 시장 점유율의 38.3%를 차지할 것으로 예상됩니다.

• 슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 식물성 단백질 제품의 주요 유통 채널로, 제품 범위와 인스토어 프로모션이 주요 요인입니다. 소비자들은 일반적으로 비교 구매를 선호합니다. 우유 대체품과 육류 대체품과 같은 제품의 경우, 선반에 제품이 있는 것만으로도 구매를 유도합니다. 그러나 건강에 관심이 많은 소비자나 커스텀, 클린 라벨, 유기농 식물 단백질 제품에 맞는 소비자를 위한 식물 단백질 전문 매장이 인기를 끌고 있습니다.
  
• 코로나19 이후 온라인 유통 시장은 단백질 파우더, 보충제 및 대량 단백질 제품에 대한 수요가 증가했으며, 구독 서비스와 인플루언서 마케팅이 이를 촉진했습니다. B2B 공급은 식품 서비스, 영양 보조제 및 제조업계에서 사설 라벨 및 대량 생산을 위한 원료 조달에 필수적입니다. 직접 소비자 전략과 기관 판매를 결합한 오믹스 채널 시장 접근 방식이 증가하고 있으며, 이는 커스터마이징, 추적 가능성 및 지속적으로 증가하는 니치 및 메인스트림 수요에 의해 주도되고 있습니다.

• 북미는 전 세계에서 가장 큰 시장 규모를 차지하며, 2024년 54억 달러에서 2034년 110억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 스포츠 영양과 클린 라벨 제품의 인기 때문입니다. 미국 시장만 해도 2024년 45억 달러로 평가되며, 2025년부터 2034년까지 연평균 7.3% 성장할 것으로 예상됩니다.
  
• 미국에서 성장 주력은 단백질 강화 기능성 식품, 클린 라벨 보충제 및 식물성 대체 식품의 확대된 유통입니다. 미국은 성숙한 공급망과 브랜드 파워를 보유하고 있어, 제품이 메인스트림 슈퍼마켓과 온라인 건강 플랫폼에 빠르게 진입할 수 있습니다.
  
• 미국에서는 콩, 두부, 쌀 단백질과 같은 식물 단백질 기능성 식품에 대한 수요가 증가하면서 식품 기술 기업들이 적극적으로 투자하고 있습니다. 특히 FDA 규정을 준수하는 라벨링을 갖춘 고단백 패키지 식품의 성장도 건강을 강조하는 규제 및 마케팅 전략으로 촉진되고 있습니다.
  
• 유럽 시장은 2024년 51억 달러에서 2034년 110억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 비건 인증 및 지속 가능성 목표를 위한 규제 기준 채택으로 인한 것입니다. 2024년 독일 시장은 9억 1230만 달러로 평가되며, 2034년까지 연평균 7.8% 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
  
• 독일은 특히 식물 기반 단백질 분야에서 클린 라벨 소비자 시장에서 선두를 유지하고 있으며, 유제품 대체, 글루텐 프리, 유기농 제품 분야에서 확고한 입지를 확보하고 있습니다. 베이커리 및 식사 솔루션 분야에서는 대두 및 밀 단백질이 가장 널리 사용되는 식물 단백질입니다.
  
• EU 지속 가능성 프레임워크로 인해 완두와 콩류를 기반으로 한 혁신에 대한 투자도 증가하고 있습니다. 독일 소매업체는 RSPO 인증 및 비유전자변형(GMO) 성분으로 구성된 소비자 및 프라이빗 라벨 제품 라인을 빠르게 조정하며 환경 친화적인 실천을 유지하고 있습니다.
  
• 가장 빠르게 성장하는 지역은 아시아 태평양으로, 2024년 45억 달러에서 2034년 99억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 중산층의 단백질 소비 증가로 인한 것입니다. 2024년 중국 시장은 20억 달러로 평가되며, 연평균 8% 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
  
• 중국에서는 식사 대체제, 영양 음료, 고기 없는 식사 키트 등 식물 단백질 소비가 증가하고 있습니다. 국가의 단백질 가공 인프라도 성장하며, 정부와 민간 기관의 지원을 받고 있습니다.
  
• 유제품 불내증에 대한 인식이 높아지고, 공기 오염의 건강 영향, 쌀, 완두, 대두 단백질이 기능성 식품에 사용되는 등 다양한 요인이 수요 증가를 이끌고 있습니다. 중국은 건강과 영양을 증진하기 위해 기능성 식품 라벨링을 촉진하며, 쌀, 완두, 대두 단백질이 일상 식단에 널리 보급되고 있습니다.
  
• 최근 예측에 따르면, 라틴 아메리카 시장은 2024년 22억 달러에서 2034년 47억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 식량 보안 전략과 식물 기반 식품 정책 채택을 장려하는 인센티브로 인한 것입니다. 브라질 시장은 7억 1230만 달러에서 7.5% 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
  
• 이는 브라질의 콩과 콩류 국내 생산 확대와 현지 식물 기반 제품 생산으로 인한 것입니다. 현지 마케터들은 제너레이션 Z와 밀레니얼 세대를 중심으로 한 피트니스 및 웰니스 시장을 타겟으로 하고 있습니다.
  
• 식물 기반 고기 및 대두 또는 밀 단백질 식품이 브라질 식단에 통합되면서 건강 및 웰니스 분야 수요가 증가할 것입니다. 국내 혁신으로 현지 시장을 타겟으로 한 식물 단백질 스낵이 등장하기 시작했습니다.
  
• 도시화 증가와 대체 유제품 수요로 인해 MEA 시장은 2024년 15억 달러에서 2034년 35억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 2024년 사우디아라비아 시장은 5억 1430만 달러로 평가되며, 2034년까지 연평균 8.5% 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
  
• 사우디아라비아는 강화된 비건 단백질에 대한 관심이 급증하고 있으며, 이는 비전 2030 계획 하의 소매 개선 및 신규 식품 및 영양 이니셔티브로 인한 것입니다.
  
• 임상 영양 및 여성 건강 보조제 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 수액화 쌀 및 완두 단백질 이소레이트 수입이 영양제 및 음료 제조 수요를 충족하기 위해 증가하고 있습니다.
  

식물 기반 단백질 시장 점유율

• 2024년 식물성 단백질 산업 시장에서 Roquette Frères, Cargill, Ingredion Inc., ADM(Archer Daniels), DuPont Nutrition이 합쳐서 52%의 시장 점유율을 차지했습니다.
  
• Roquette Frères, Cargill, Ingredion Inc.는 통합 공급망과 전략적 산업 관계의 혜택을 누리며 시장을 주도하고 있습니다. 이들은 알레르기 유발 성분 없는 클린 라벨과 텍스처 단백질에 일찍 투자해 북미와 유럽에서 기능성 식품과 대체육 수요가 급증하는 가운데 식물성 혁신의 선두에 서 있습니다.
  
• 마찬가지로 ADM과 Kerry Group은 대두 분리 단백질과 단백질 강화 베이킹 및 RTD(Ready-to-Drink) 음료 단백질에 집중하고 있습니다. 이 기업들은 B2B 원료 시장, 브랜드 소비재, 그리고 전 세계 제조 및 신흥 시장(특히 아시아-태평양과 라틴 아메리카)의 규제 승인을 지원하는 키 투 키(turnkey) 포뮬레이션 시스템을 보유하고 있습니다.
  

식물성 단백질 시장 주요 기업

식물성 단백질 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• Roquette Frères
• Cargill
• Ingredion Inc.
• ADM (Archer Daniels)
• DuPont Nutrition
  
• Roquette Frères: 14%의 시장 점유율을 차지하는 Roquette Frères는 완두와 밀 단백질 혁신의 선구자입니다. NUTRALYS® 라인은 대체육과 기능성 음료 분야에서 산업 표준을 제시하고 있습니다. Roquette는 캐나다에서 완두 단백질 생산을 확대해 북미에서의 입지를 강화하고 있으며, 클린 라벨과 알레르기 유발 성분 없는 단백질 수요 증가에 대응하고 있습니다.
  
• Cargill: 12%의 시장 점유율을 차지하는 Cargill은 대두와 완두 단백질 분야에서 강력한 입지를 확보했습니다. Puris에 대한 투자로 북미 완두 단백질 시장에서의 리더십을 강화했습니다. Cargill의 RadiPure® 완두 단백질 라인 출시로 식품 포뮬레이션 제품군을 확장해 유제품 대체품과 블렌드 제품으로 전 세계 다양한 최종 사용자 시장을 타겟팅하고 있습니다.
  
• Ingredion Inc.: 10%의 시장 점유율을 차지하는 Ingredion은 완두, 팥, 렌틸콩 기반 원료를 포함한 다양한 단백질 라인을 보유하고 있습니다. VITESSENCE® Pulse 라인은 유제품과 스낵 시장을 타겟으로 합니다. 건강에 관심 있는 소비자와 비건 소비자의 수요 증가에 발맞춰 네브래스카의 펄스 단백질 시설과 대량 생산 운영을 통해 수요 증가에 대응하고 있습니다.
  
• ADM (Archer Daniels Midland): ADM은 대두 분리 단백질과 밀 단백질 분야에서 강력한 글로벌 가공 능력을 보유하고 있으며 약 9%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. Arcon과 ProFam 브랜드는 대체육과 영양 보조제에서 널리 사용되고 있습니다. ADM은 일리노이주에 식물성 제품 혁신 연구소를 개설해 대체육 제품 개발에서 고객과의 협력을 강화하고 있습니다.
  
• DuPont Nutrition (IFF): IFF로 편입된 DuPont Nutrition은 7%의 시장 점유율을 차지하며 텍스처 대두 단백질, 대두 농축물 및 분리 단백질, SUPRO® 브랜드 제품에 집중하고 있습니다. 스포츠 영양, 유제품 대체품, 베이킹 산업을 타겟으로 합니다. 이 기업은 유럽과 아시아의 성숙 및 신흥 시장의 수요 증가에 대응하기 위해 지속 가능한 식품 제품, 고기능 단백질 식품에 집중하고 있습니다.
  

식물성 단백질 산업 뉴스

• 2024년 5월: 북미에서 알레르기 유발 성분 없는, 클린 라벨, 식물 단백질 수요가 증가함에 따라, 로케트는 캐나다에 두 번째 완두 단백질 가공 공장을 개설하여 영양 및 식품 제조업체의 공급망 효율성을 향상시켰습니다.
  
• 2023년 8월: 카길은 유제품 대체품 및 기능성 스무디를 위한 새로운 완두 단백질 브랜드인 라디퍼를 출시했으며, 미국 내 노란 완두 조달을 위한 퍼리스와의 파트너십을 확대했습니다.
  
• 2022년 2월: ADM은 일리노이주 디어랜드에 식물 기반 혁신 연구소를 개설하여 텍스처화된 식물 단백질 및 육류 대체품 개발에 집중했습니다. 이 시설은 전 세계 다양한 시장에서 클린 라벨 맞춤형 단백질 솔루션 개발을 지원하는 식품 제조업체에 도움을 줍니다.
  

식물 기반 단백질 시장 조사 보고서는 산업에 대한 심층적인 분석을 포함하며 2021년부터 2034년까지의 매출액(USD 십억) 및 수량(킬로톤) 추정치 및 전망을 제공합니다, 다음 세그먼트에 대해:

유형별 시장

• 대두 단백질
• 완두 단백질
• 밀 단백질
• 쌀 단백질
• 감자 단백질
• 유채 단백질
• 기타

형태별 시장

• 분리물
• 농축물
• 텍스처화 단백질
• 수해화물

용도별 시장

• 식품 및 음료
  • 육류 대체품 및 유사품
  • 유제품 대체품
  • 제과 및 초콜릿
  • 스포츠 및 영양 보조제
  • 기능성 음료
• 동물 사료(반려동물 사료, 가축 사료)
• 화장품 및 개인 관리용품
• 제약

유통 채널별 시장

• 온라인 소매
• 슈퍼마켓/대형마트
• 전문점
• B2B 공급

다음 지역 및 국가에 대한 정보는 다음과 같습니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주
  • 기타 아시아 태평양 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 기타 라틴 아메리카 
• MEA
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 기타 중동 및 아프리카