생물연료 시장 규모 - 연료별, 용도별, 성장 전망, 2025 - 2034

기름 기반 바이오연료 시장 규모

2024년 글로벌 기름 기반 바이오연료 시장은 529억 달러로 추정되었습니다. 이 시장은 2025년 584억 달러에서 2034년 1447억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 10.6%일 것으로 Global Market Insights Inc.의 최신 연구에 따르면

• 중장기적으로 바이오연료 수요가 특히 중장비, 항공, 해운 분야에서 증가할 것으로 예상되며, 정책 입안자들은 바이오연료를 포함하는 재생 에너지 및 저탄소 연료 목표를 설정했습니다.
  
• EU의 개정 재생 에너지 지침(RED)은 2030년까지 교통 분야에서 재생 에너지 비율을 29%로 유지하거나 탄소 배출 강도를 14.5% 감소시켜야 하며, 고급 바이오연료 및 RFNBO의 복합 목표를 5.5%로 설정했습니다. 이러한 목표는 식물성 기름 변환(FAME/HVO)과 HEFA-SAF 생산 시설, 혼합 인프라, 추적 시스템에 대한 투자를 정당화하는 지속적인 수요 신호를 생성합니다.
  
• 예를 들어, 유럽 위원회는 개정 RED(2018/2001/EU 지침, 2023년 개정)를 상세히 설명하며, 교통 목표와 회원국을 위한 지침을 포함하고 있습니다. 또한 2030년까지 경제 전체 재생 에너지 목표 42.5% 달성을 위한 진전을 강조합니다. 법적 목표로 인해 연료 공급업체는 인증된 탈림지 식물성 기름(사용된 식용유(UCO), 동물성 지방, 지속 가능한 식물성 기름) 수요를 충족해야 합니다.
  
• 항공업계의 탄소 중립 목표는 HEFA(식물성 기름, UCO, 동물성 지방에서 유래)를 기반으로 한 SAF의 빠른 확대를 요구하고 있습니다. 정부는 SAF 혼합을 의무화하여 안정적인 시장을 창출하고 있으며, 이는 수소 처리 식물성 기름과 HVO/HEFA 변환 시설 수요를 크게 증가시키고 있습니다.
  
• 정책 동향은 장기적인 공급 계약의 리스크를 감소시키고, 재생 식물성 기름에서 제트 연료와 디젤을 생산하는 정유 시설 재구성을 지원합니다. 공급업체와 항공사는 HEFA를 통한 초기 준수로 단기적인 탄소 배출 감소를 달성하면서, 다음 세대 기술이 성숙할 때까지 항공기를 운영하고 자산 폐기 위험을 회피할 수 있습니다.
  
• 예를 들어, 2024년 12월 영국 교통부는 SAF 의무화 조치를 발표하여 2025년 2% SAF를 의무화하고, 2030년 10%, 2040년 22%로 점진적으로 확대할 계획입니다. 이 조치는 HEFA-SAF 수요를 직접 자극하여 기름 기반 바이오연료 생산을 촉진하고 시장 성장을 지원할 것입니다.
  
• RFS는 미국에서 지질 기반 바이오연료의 주요 수요 동력으로, 생물질 기반 디젤, 고급 바이오연료, 총 재생 연료의 연간 수요량을 설정합니다. EPA의 2023~2025년 최종 수량은 지속적인 성장을 보여주며, 식물성 기름, UCO, 증류용 옥수수 기름의 원료 물류 및 HVO와 HEFA-SAF를 생산하는 수소 처리 시설에 대한 투자를 지원합니다.
  
• RFS 경로 승인과 라이프사이클 GHG 기준은 적격성을 공식화하여 건설과 환경 성능을 안내합니다. 특히 예측 가능한 RIN 생성과 준수 시장은 원료 가격 변동성에도 불구하고 프로젝트 자금 조달과 생산자 마진 안정화를 지원합니다.
  
• 참고로, 2023년 6월 EPA는 2023~2025년 최종 재생 연료 표준 규정을 발표하여 생물질 기반 디젤 목표를 각각 28.2억, 30.4억, 33.5억 갤런으로 설정했습니다. 또한 고급 바이오연료와 총 재생 연료 수량을 명시하여 시장 안정성을 강화했습니다. 이는 정부의 에너지 독립 강화, 저탄소 연료 개발, 농업 지역 지원에 대한 의지를 보여주는 것입니다.
  

기름 기반 바이오연료 시장 동향

• 신흥 경제국들은 에너지 보안 강화, 수입 비용 절감, 국내 식물성 기름 산업 지원 등을 위해 바이오디젤 혼합 비율을 지속적으로 확대하고 있습니다. 인도네시아의 프로그램은 야자유 기반 FAME로 시작했지만, increasingly 폐기물 및 지질 유입으로 보완되면서 전국적으로 B35에서 B40로 확대되고 있으며, 이는 산업 성장을 촉진하고 있습니다.
  
• 이러한 의무화 정책은 대규모 수요를 창출하고, 공장 업그레이드, 원료 다양화, 유통 인프라 확장을 촉진합니다. 또한 비도로 및 철도 분야에서의 테스트를 촉발하여 바이오디젤의 적용 범위를 확장하고 고농도 혼합을 일반화합니다.
  
• 예를 들어, 2025년 9월 인도네시아는 40% 야자유 기반 FAME와 석유 디젤을 혼합한 B40 바이오디젤 프로그램을 도입했습니다. 이는 화석 연료 수입 감소, 야자유 수요 증대, 운송 분야의 탄소 배출 감소 전략의 일환입니다.
  
• 엄격한 조사 체계는 탈법림 방지 및 추적 가능한 지질 원료를 필수 조건으로 삼아 품질 기준을 높이고, 인증된 원료(예: UCO 및 지속 가능한 식물성 기름)에 대한 프리미엄 가격 책정을 가능하게 합니다. EU의 탈법림 방지 규정(EUDR)은 지리적 위치 및 합법성 검사를 요구하며, 공급망을 인증 및 디지털 추적 시스템으로 전환하고 있습니다.
  
• 한편, 바이오연료 통합 데이터베이스(UDB)는 액체 및 가스 연료의 이중 계산 방지를 통해 시장 투명성을 높이고 사기 위험을 완화합니다. 초기 단계에서 강력한 추적 및 인증(ISCC EU/PLUS)에 투자한 생산자는 규정 준수 준비성과 선호적 접근권을 확보할 수 있습니다.
  
• 2023년 6월, 유럽 위원회의 EUDR 페이지에 따르면, 해당 규정은 2025년 12월부터 단계적으로 적용되며, 위원회의 통합 데이터베이스는 2024년 11월부터 운영 중이며 원료 추적성을 위해 상류로 확장되고 있습니다.
  
• 석유 대기업과 정유사는 식물성 기름, UCO, 동물성 지방을 가공해 재생 디젤 및 HEFA-SAF로 전환하는 바이오리파이너리로 전환하고 있습니다. 이러한 시설은 기존 물류, 수소 단위, 수소 처리 기술 등을 활용해 재생 디젤 공급의 규모와 신뢰성을 확보합니다.
  
• 예를 들어, 2023년 6월 토탈에너지스는 2024년부터 바이오리파이너리 전환을 확대하기 위해 7,000만 달러 이상의 투자를 발표했습니다. 2019년 가동된 프랑스 라 메드 바이오리파이너리는 연간 50만 톤의 재생 디젤을 생산하며, 100% UCO 및 동물성 지방으로 전환되고 있으며 야자유는 제외됩니다.
  
• 유연한 원료 선택과 항공/디젤 최적화로 바이오리파이너리는 경제적 조건과 정책 변화에 따라 도로 연료와 항공 연료 생산을 전환합니다. 이 "브라운필드 탈탄소화" 추세는 신규 건설에 비해 자본 비용을 절감하고 ASTM 규격 및 제조사 요구 사항을 충족하는 드롭인 연료의 시장 공급을 가속화합니다.
  

기름 기반 바이오연료 시장 분석

• 연료별로 시장은 바이오디젤, HVO, SAF 및 기타로 구분됩니다. 2024년 바이오디젤 기반 바이오연료 산업은 시장 점유율 54.2%를 차지하며, 2034년까지 연평균 9.9% 성장할 것으로 전망됩니다. 주요 국내 시장에서의 의무 혼합 비율 확대로 기본 수요가 지속되며, 이는 시장 동향에 영향을 미칠 것입니다.
  
• 바이오디젤의 가장 지속 가능한 성장 동력은 국가별 혼합 비율의 지속적인 강화로, 이는 도로 운송 분야에서의 정책 의지를 실질적인 수요로 전환합니다. 이는 특히 라틴 아메리카에서 에너지 보안과 농촌 가치 사슬과 밀접하게 연결되어 있습니다.
  
• 브라질의 규제 기관과 에너지 위원회는 점진적으로 법적 혼합 비율을 높이고 있으며, 2024년 3월 B14로 이동하고 2025년 8월 1일부터 B15를 적용하여, 생산자 및 혼합업체에 대한 다년 간 규칙 기반의 전망을 제공하고 있습니다. 이러한 조치는 에스터 공장의 이용률을 안정화하고, 물류 업그레이드를 안내하며, 엔진 생산업체가 고농도 혼합에 대한 내구성 검증을 완료할 수 있도록 지원합니다.
  
• 정책 입안자들은 고농도 혼합 수준에서의 연료 품질을 보장하기 위해 현장 시험을 연료 정제 및 터미널 준비 계획과 결합하고 있으며, 필요 시 수소 처리( HVO / DPME)를 통합하여 저온 유동성과 안정성 제약을 충족시키고 있습니다. 에너지 부와 국가 연료 공급업체의 롤아웃 속도 및 커뮤니케이션은 실용적인 단계적 도입을 나타내며, 공급망 마찰을 완화하고 원료 및 물류 공급업체에 대한 명확한 수요 신호를 제공합니다.
  
• 예를 들어, 네스테는 2024년 가이드라인을 수정하며 마진 압박을 인용했지만, 여전히 약 390만 톤의 재생 제품 판매를 목표로 하며, 0.35~0.55만 톤의 SAF를 목표로 하고 있으며, 변동성 시장 조건 속에서도 지속적인 공급 약속을 보여주는 용량 최적화를 신호하고 있습니다.
  
• HVO 산업은 2034년까지 연평균 11.1% 성장할 것으로 예상됩니다. HVO의 주요 동향은 기존 정유소를 바이오 정유소로 전환하여 기존 수소 처리, 수소 및 물류를 활용하여 상업 규모의 드롭인 재생 디젤을 생산하는 것입니다. 이러한 시설은 increasingly 엄격한 지속 가능성 기준을 충족하고 식용 오일에 대한 의존도를 줄이기 위해 폐기물 및 잔류 지질(UCO, 동물 지방)을 우선시하고 있습니다.
  
• 주요 에너지 기업들이 발표한 전략적 투자들은 ASTM/DIN 규격 및 OEM 승인을 충족하는 드롭인 분자의 장기 수요에 대한 신뢰를 보여줍니다. 전환은 신규 공장보다 건설 기간과 자본 지출을 줄여주며, 운영자는 도로 및 항공 연료 제품 간 옵션을 생성할 수 있도록 제트/디젤 컷 분할을 조정할 수 있습니다.
  
• 예를 들어, 토탈에너지는 라 메드의 연간 50만 톤 재생 디젤 생산 능력을 확인하며, 2023년 1월부터 야자유가 제외되었음을 밝혔습니다. 2024년 7000만 유로의 현대화는 UCO/동물 지방 100%까지 처리할 수 있도록 사이트를 순환 원료로 전환시킵니다.
  
• HVO 성장은 RED III 및 국가 구현 규칙을 충족하기 위한 견고한 추적 가능성과 지속 가능성 보증을 increasingly 의존하고 있습니다. EU 생체연료 데이터베이스(UDB)는 2024년 1월 등록을 위해 운영을 시작했으며, 이후 원료까지 상류로 추적 가능성을 확장하는 등 전체 기능을 향한 계획이 확장되고 있습니다.

• 응용 분야별로, 오일 기반 바이오연료 시장은 교통, 항공 및 기타로 세분화됩니다. 교통 응용 분야 산업은 2024년 시장에서 74%의 점유율을 차지했으며, 2034년까지 연평균 10% 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계 정부는 디젤 풀에서 바이오디젤 혼합을 의무화하여 도로 교통을 탈탄소화하고 화석 연료 수입 의존도를 줄이고 있습니다. 이러한 의무화는 화물 운송, 대중 교통 및 시립 차량을 포함한 FAME 및 수소 처리 식물성 오일(HVO) 혼합에 대한 예측 가능한 수요를 창출하여 규정 준수를 보장합니다.
  
• 미국 농무부의 해외 농업 서비스에 따르면, 2024년 B35 하에 약 130억 리터의 바이오디젤이 생산되었으며, B40 및 HDRD 통합을 위한 시험이 진행 중이며, 이는 도로 및 광산 분야에서 FAME/HVO의 지속적인 수요를 확립하고 있습니다. 동시에 EU의 RED III는 2030년까지 교통 분야의 재생 에너지 비율을 높이고, 고급 바이오연료 배수와 전통 작물에 대한 상한선을 설정하고 있습니다.
  
• 이러한 프레임워크는 바이오디젤/에이치브이오(HVO)의 수요 변동성을 줄이고(터미널, 블렌딩 허브 등) 물류 투자 유치를 촉진하여, 원료 가격 변동에도 불구하고 운송용 바이오연료 성장을 강화합니다. 이는 제품 채택이 응용 분야별로 확대될 것으로 예상됩니다.
  
• 항공 응용 산업은 2034년까지 연평균 15.2% 성장할 것으로 예상됩니다. EU의 ReFuelEU 항공 규제(2023/2405)는 중반부터 EU 공항에서 SAF 혼합 비율을 단계적으로 확대하며, 2030년부터 합성 연료에 대한 하위 목표를 설정하여 공항 인근 물류의 기반을 마련하고 수요를 보장합니다.
  
• 예를 들어, 일본에서는 경제산업성이 SAF 공공-민간 협의체를 구성하고, 2030년까지 일본 항공사들이 제트 연료의 약 10%를 SAF로 대체하는 작업 목표를 설정했습니다. 이 목표는 국내 HEFA/ATJ 생산 능력 확대에 중점을 두고, 원료 공급망을 조정하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
  
• 유사하게, 싱가포르는 공항 수준의 SAF 부과금과 중앙 집중식 조달을 도입하여, 주요 아시아 허브에서 항공사들의 거래 복잡성을 줄이는 수요 보장 도구를 마련했습니다. CAAS의 발표에 따르면, SAFCo 설립과 2026년 부과금 도입이 계획되어 있으며, 이는 창이 공항에서의 SAF 비용 회수와 공동 조달을 통해 공급량을 확대할 것입니다.

• 미국은 2024년 북미 석유 기반 바이오연료 시장에서 약 93%의 점유율을 차지하며 USD 17.5억의 수익을 창출했습니다. 다중 정책 "스택"(RFS 설정 규칙 + LCFS)은 폐유 바이오디젤/에이치브이오(HVO)의 바닥 가격을 높이고 프리미엄을 확대하여, 단순한 혼합 의무보다 더 높은 수준의 투자를 유도하고 있습니다.
  
• 주 차원에서 캘리포니아의 LCFS는 주기적으로 가장 낮은 라이프사이클 탄소 강도를 가진 연료(주로 사용된 식용유(UCO)와 동물 지방에서 생산된 재생 디젤/에이치브이오(HVO))에 대해 거래 가능한 크레딧을 부여하며, 이는 크레딧 은행 잔액을 지속적으로 증가시키고 과잉 준수 사례를 보여주었습니다.
  
• 유럽 석유 기반 바이오연료 산업은 2034년까지 연평균 10.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 회원국은 2030년까지 운송 분야에서 29% 이상의 재생 에너지 비율을 달성하거나 온실가스 강도를 14.5% 이상 줄여야 합니다. 고급 바이오연료와 RFNBOs에 대한 하위 목표가 설정되어 있으며, 석유 기반 바이오연료의 경우 지속 가능한 원료(사용된 식용유, 동물 지방 및 기타 잔류물)를 우선적으로 채택하도록 유도하고 있습니다. 식량/사료 작물 경로는 제한되며, 엄격한 지속 가능성 및 토지 사용 규정이 적용됩니다.
  
• 또한, ReFuelEU 항공(규정 2023/2405)은 EU 공항에서 공급되는 SAF 비율을 단계적으로 확대하여, 단기적으로 HEFA SAF에 대한 수요 신호를 보장하고 2030년부터 합성 연료 하위 비율을 설정합니다. 이 이중 정책 체계(RED-III + ReFuelEU)는 블록 전체에서 HVO/HEFA로의 정유소 전환을 촉진하고, 인증 시스템(ISCC EU)을 정제하며, 바이오 혼합물 물류를 확장하여 2025-2030년 기간 동안 폐유 경로를 선호합니다.
  
• 아시아 태평양 석유 기반 바이오연료 시장은 2034년까지 USD 34.6억에 달할 것으로 예상되며, 이는 수소 처리 식물성 오일(HVO)과 지속 가능한 항공 연료(SAF) 생산을 위한 그린 정유소 투자 급증에 의해 주도됩니다. 다양한 전략은 풍부한 팔마 기반 원료와 폐유를 활용하여, 유럽과 북미에서 엄격한 지속 가능성 기준이 적용되는 시장으로의 수출 경쟁력을 확보하고 있습니다.

석유 기반 바이오연료 시장 점유율

• 2024년 석유 기반 바이오연료 산업의 상위 5개 기업인 네스테 코퍼레이션, ADM, 방차크 코퍼레이션 퍼블릭 컴퍼니 리미티드, BASF, 번지 리미티드는 35% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 윌마르는 옥수수유와 팜 유도체로 아시아에서 바이오디젤 공장을 운영하고 있습니다. 통합 농업 모델은 원료 보안과 비용 효율성을 지원합니다. 2025년 윌마르는 SAF 원료 파트너십을 확장하고 유럽으로의 재생 연료 수출에서 강력한 성장을 보고했습니다.
  
• 네스테 코퍼레이션은 2024년 글로벌 석유 기반 바이오연료 시장 점유율의 약 10%를 차지하며, 지속 가능한 항공 연료와 재생 디젤의 세계 최대 생산자로 자리매김했습니다. 번지는 2024년 원료 확장을 통해 바이오연료 전략을 강화했으며, 체브론과 레프솔과 협력하여 재생 디젤과 SAF용 저탄소 강도 오일을 개발했습니다.
  
• 회사는 BP 번지 바이오에너지 지분을 매각하며, 옥수수 및 정유를 핵심 성장 동력으로 재편했습니다. 번지의 글로벌 네트워크와 대두, 유채, UCO 공급망 접근성은 바이오에너지 생산자에게 주요 원료 공급자로서의 지위를 확보했습니다.
  

석유 기반 바이오연료 시장 기업

석유 기반 바이오연료 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• ADM
• 방차크 코퍼레이션 퍼블릭 컴퍼니 리미티드
• BASF
• 번지 리미티드
• 체브론 리뉴어블 에너지 그룹
• 카길 인코퍼레이티드
• 에니 S.p.A.
• 엑슨모빌 코퍼레이션
• 그리너지 인터내셔널 리미티드
• 구산 환경 에너지
• 루이 드레이퍼스 컴퍼니(LDC)
• 마라톤 석유 코퍼레이션
• 피오트 LLC
• 셸 plc
• 타그레이
• 토탈에너지
• 발레로 에너지 코퍼레이션
• 베르비오 베어라인트 바이오에너지 AG
• 윌마르 인터내셔널 리미티드
• 질로르
  
  
• ADM은 광범위한 옥수수 에탄올 생산 시설로 18개의 바이오에탄올 공장을 운영하며 연간 18억 갤런의 생산 능력을 보유하고 있어, 석유 기반 바이오연료 분야에서 주도적인 위치를 차지하고 있습니다. 2025년 2분기, ADM은 USD 452백만 달러의 조정 수익을 보고하며 강력한 운영 탄력성과 전략적 포트폴리오 최적화를 보여주었습니다.
  
• 셰브론 코퍼레이션은 리뉴어블 에너지 그룹(REG) 인수를 통해 옥수수 기름과 폐기물 기반 원료를 활용한 바이오디젤 및 재생 디젤 생산으로 석유 기반 바이오연료 분야에서 존재감을 크게 확대했습니다. 2024년, 셰브론은 순이익 USD 177억 달러를 기록하며 저탄소 사업에 USD 77억 달러를 투자했습니다.
  
• 번지 리미티드는 원료 조달을 확대하고 에너지 대기업과의 전략적 제휴를 통해 석유 기반 바이오연료 가치사슬에서 역할을 강화했습니다. 이 회사의 셰브론과 레프솔과의 파트너십은 재생 디젤 및 SAF 생산을 위한 저탄소 강도 오일을 개발하는 데 중점을 두고 있으며, 번지의 글로벌 네트워크와 대두, 유채, 폐유 공급망을 활용하고 있습니다.
  

석유 기반 바이오연료 산업 뉴스

• 2025년 10월, 어드밴스드 바이오퓨얼스 캐나다(ABFC)는 연례 보고서에서 캐나다 작물과 기타 재생 가능 자원에서 생산된 바이오연료가 차량의 온실가스 배출을 줄이는 가장 효과적인 방법 중 하나라고 밝혔습니다.
  
• 2025년 9월, 호주 정부는 저탄소 연료 산업 발전을 가속화하기 위해 약 USD 7억 3500만 달러를 투자할 계획이라고 발표했습니다. 이 전략적 조치는 캐놀라 등 바이오연료 원료 수요를 크게 증가시킬 것으로 예상되며, 석유 기반 바이오연료 분야의 성장 전망을 강화하고 국가의 에너지 전환 목표를 지원할 것입니다.
  
• 2024년 3월, 번지 리미티드와 레프솔은 재생 연료 생산을 위한 저탄소 강도 원료 공급을 위한 새로운 기회를 개발하기 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 협력은 유럽연합의 규정에 따라 재생 연료 생산을 확대하는 데 기여할 것으로 예상되며, 지역이 청정 에너지 솔루션으로 전환하는 것을 지원할 것입니다.
  

이 석유 기반 바이오연료 시장 조사 보고서는 2025년부터 2034년까지의 수익(USD 백만) 및 수량(Mtoe) 기준의 산업을 심층적으로 분석하며, 다음 세그먼트에 대해 포함합니다:

시장, 연료별

• 바이오디젤
• HVO
• SAF
• 기타

시장, 용도별

• 교통
• 항공
• 기타

위 정보는 다음 지역과 국가에 제공되었습니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 이탈리아
  • 프랑스
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 인도네시아
  • 호주
  • 대한민국
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나