조립질 바이오연료 시장 규모 - 연료별, 응용 분야별, 성장 예측, 2025-2034

곡물 바이오연료 시장 규모

2024년 글로벌 곡물 바이오연료 시장 규모는 507억 달러로 추정되었습니다. 이 시장은 2025년 561억 달러에서 2034년 1424억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 10.9%일 것으로 Global Market Insights Inc.의 최근 연구에 따르면

• 정부 규제 및 연료 혼합 목표의 확대와 지속 가능한 항공 연료(SAF) 생산을 위한 원료 사용 확대 등이 산업 성장을 촉진하고 있습니다. 전 세계 정부는 탄소 배출을 줄이고 에너지 보안을 강화하기 위해 바이오연료 혼합 규제를 시행하고 있습니다. 옥수수와 수수와 같은 곡물은 특히 교통 연료에서 에탄올 혼합 목표를 달성하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
  
• 예를 들어, 2025년 7월 기준 미국 바이오에너지 통계 보고서에 따르면, 미국 재생 에너지 표준(RFS)은 옥수수 에탄올 생산을 지속적으로 촉진하고 있으며, 2022년 154억 갤런이 생산되었고 2025년에는 증가할 것으로 예상됩니다. USDA의 ERS는 옥수수 에탄올 사용의 지속적인 증가를 보여주며, 이러한 규제는 곡물 기반 바이오연료에 대한 안정적인 수요를 창출하고 투자 및 생산 확장을 촉진합니다.
  
• 항공 산업은 탈탄소화 압박을 받고 있으며, 에탄올 기반 SAF는 점차 주목받고 있습니다. 규제 지원이 강한 지역에서는 곡물이 에탄올 기반 SAF의 원료로 increasingly 사용되고 있습니다. 이 추세는 도로 교통을 넘어 곡물 바이오연료의 새로운 시장을 개척하고 있으며, 이는 산업에 유리한 상황을 조성하고 있습니다.
  
• 예를 들어, 핀란드 에너지 기업인 네스테(Neste)는 2025년 EU 항공 규제 RED II를 충족하기 위해 곡물에서 추출한 에탄올을 사용해 SAF 생산을 확대했습니다. 현재 네스테의 글로벌 SAF 생산 능력은 연간 150만 톤으로 증가했으며, 이는 산업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
  
• 지속 가능성과 순수제로 목표의 확대와 에너지 보안 및 국내 자원 활용 목표에 대한 우려가 증가하면서 산업 동향에 영향을 미치고 있습니다. 글로벌 기후 약속은 산업이 저탄소 연료를 채택하도록 촉구하고 있으며, 곡물 바이오연료, 특히 에탄올은 교통 및 산업 분야의 배출을 줄이는 실현 가능한 해결책으로 제시되고 있습니다. 이들의 라이프사이클 배출량은 화석 연료보다 현저히 낮아 순수제로 전략과 일치합니다.
  
• 예를 들어, 캐나다는 2005년 대비 2030년까지 온실가스 배출을 40~45% 줄이고 2050년까지 순수제로 목표를 설정했습니다. 또한 캐나다는 1인당 교통 연료 사용량이 높습니다. 교통 분야는 캐나다 온실가스 배출의 22%를 차지하며, 그 중 85%는 도로 차량에서 발생합니다. 교통 분야의 탈탄소화는 전략적 우선 과제입니다.
  
• 여러 국가들은 수입 화석 연료에 대한 의존도를 줄이기 위해 국내 원료를 우선시하고 있습니다. 곡물은 특히 농업 기반이 강한 지역에서 바이오연료 생산에 신뢰할 수 있고 확장 가능한 옵션을 제공합니다. 이 전략은 농촌 경제를 지원하고 에너지 공급망을 안정화합니다.
  
• 예를 들어, 2025년 인도 석유 및 천연가스부 장관에 따르면, 인도에는 2025년 말까지 20% 혼합을 목표로 하는 에탄올 혼합 가솔린(EBP) 프로그램이 있습니다. 옥수수와 수수가 주요 원료로 지정되었으며, 이는 전국의 에탄올 혼합에 곡물 원료 사용을 확대할 것으로 예상됩니다. 또한, 인도 자동차 산업의 성장으로 바이오연료 수요가 향후 증가할 것으로 보입니다.
  

곡물 바이오연료 시장 동향

• 발효 기술의 발전과 공공 및 민간 인프라 협력 강화로 바이오연료 생산이 촉진되면서, 전망 기간 동안 산업 경관이 확대될 전망입니다. 발효 및 효소 기술 혁신은 곡물에서 에탄올 생산량을 증가시키고 생산 비용을 줄이며 효율성을 높였습니다.
  
• 예를 들어, 2025년 10월 인도네시아 정부는 이산화탄소 배출 감소와 석유 수입 의존도 감소를 위해 판매되는 가솔린의 바이오에탄올 함량 10%를 의무화할 것을 검토 중입니다. 이러한 발전으로 곡물 기반 바이오연료는 특히 기름종자 원료에 접근이 제한된 지역에서 경쟁력과 확장성이 높아지고 있습니다.
  
• 정부는 바이오연료 인프라, 정유소 및 혼합 시설 건설을 위해 민간 기업과 협력하고 있습니다. 이러한 협력은 곡물이 풍부하지만 에너지 생산에 활용되지 않는 신흥 시장에서 특히 큰 영향을 미치고 있습니다.
  
• 원료 다양화에 대한 우려 증가와 기후 적응을 위한 바이오연료 채택으로 산업 경관이 더욱 확대되고 있습니다. 식량 vs. 연료 갈등을 피하기 위해 생산자들은 보리, 밀과 같은 대체 곡물을 탐색하고 있습니다. 이러한 곡물은 기후 적응력이 높고 경작이 어려운 토지에 적합하여, 물 부족이나 토양 퇴화로 고생하는 지역에서 바이오연료 생산에 이상적입니다.
  
• 산업 가열 및 비운송용 제품 적용도 시장 환경에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 곡물 기반 바이오연료는 산업 가열 및 전력 생산에 채택되며, 시장을 운송 분야를 넘어 확장하고 있습니다. 곡물에서 추출한 에탄올과 바이오디젤은 더 깨끗한 연소와 낮은 배출을 제공하여 산업용으로 적합합니다.
  
• 예를 들어, 2025년 독일 연방경제부 장관은 청정 에너지 전환의 일환으로 보리 기반 에탄올을 산업 보일러에 사용하도록 지원했습니다. 또한 탄소 가격 메커니즘과 세액 공제로 바이오연료의 경제적 매력이 높아지고 있습니다. 곡물 기반 바이오연료는 특히 탄소 감축 정책이 적극적인 국가에서 이러한 인센티브를 활용하고 있습니다. 이러한 재정 지원은 시장 진입 장벽을 낮추고 채택을 촉진합니다.
  
• 미국, 브라질, 인도, 인도네시아 등 국가를 포함한 바이오연료의 글로벌 무역과 수출 기회 확대는 제품 수요를 강화하고 있습니다. 과잉 곡물을 보유한 국가들은 바이오연료 수출을 통해 국제 혼합 의무 요구 사항을 충족시키고 있습니다.
  
• 이러한 추세는 새로운 수익원을 창출하고 무역 관계를 강화하며, 특히 농업 시스템이 발전된 지역에서 두드러집니다. 예를 들어, 아르헨티나는 2025년 EU로의 옥수수 에탄올 수출을 증가시켜 RED II 준수와 양자 무역 협정에 부합했습니다.
  

곡물 바이오연료 시장 분석

• 연료별로 곡물 바이오연료 시장은 에탄올, 바이오디젤 및 기타로 구분됩니다. 2024년 시장에서 78.6%의 점유율을 차지한 에탄올 기반 바이오연료 산업은 2034년까지 연평균 11% 성장할 것으로 전망됩니다. 이 성장에는 정책에 따른 수요 안정화와 바이오연료 생산을 위한 원료 생산에 도움이 되는 건조 밀 기술 확장이 포함됩니다.
  
• 재생 에너지 표준(RFS)은 미국에서 에탄올 수요의 핵심으로 지속되며, 일관된 혼합 의무량을 보장합니다. 2024년 에탄올 생산량은 161억 갤런의 기록을 달성했으며, 수출량은 19억 갤런에 달해, 곡물 기반 에탄올에 대한 국제적 관심이 높음을 보여줍니다.
  
• 건식 밀 에탄올 공장이 미국 생산의 92% 이상을 차지하며, 곡물 기반 에탄올의 대부분을 차지합니다. 이러한 시설은 발효 및 탈수 기술의 고도화를 통해 수율을 향상시키고 에너지 소비를 줄이고 있습니다. 건식 밀 공정은 옥수수와 수수 등을 효율적으로 에탄올, 증류 부산물, 옥수수 기름으로 변환하여 가치 사슬을 강화합니다.
  
• 예를 들어, 재생 에너지 협회(Renewable Fuels Association)의 2025년 전망에 따르면, 건식 밀 공장은 가공된 옥수수 1부셀당 약 2.71달러의 가치를 추가했으며, 전국적으로 198개 이상의 바이오리파이너리가 운영되고 있습니다. 이러한 다양성은 식물성 기름 및 사탕수수 등 다른 원료에 대한 의존도를 줄이고 농촌 경제를 지원합니다. 다양한 지역의 농업 풍요로움은 곡물 기반 에탄올 생산을 확장하는 데 이상적이며, 이는 시장 성장을 촉진합니다.
  
• 곡물 바이오연료 시장은 2034년까지 250억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 안정적인 생산과 원료 다양화, 현대 자동차 엔진과의 호환성은 전 세계적으로 긍정적인 수요를 창출하고 있습니다. 곡물 기반 바이오디젤 생산은 소규모이지만 안정적입니다. 식물성 기름이 주류이지만, 에탄올 생산 과정에서 추출된 옥수수 기름이 바이오디젤 혼합물에 increasingly 사용되고 있습니다. 이러한 통합은 원료 활용을 향상시키고 순환형 바이오경제 모델을 지원합니다.
  
• ASTM D6751 및 ISO 8217과 같은 최신 연료 규격은 현대 엔진, 해상 및 철도 응용 분야에서 고농도 바이오디젤 혼합물을 사용할 수 있도록 허용했습니다. 이 추세는 바이오디젤의 범위를 도로 운송을 넘어 확장하고 있으며, 이는 전 세계적으로 유리한 시장 환경을 조성하고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2025년 9월 인도 정부는 건설 장비 분야의 바이오연료 혼합 프로그램을 확대하기 위한 조치를 취했으며, 대형 운반차, 불도저, 크레인 등 중장비에 사용되는 연료에 바이오연료를 혼합할 계획입니다. 이는 원유 수입을 줄이고 인도의 순수출 목표를 지원하며, 작물 기반 연료를 통해 농민 소득을 증대시키는 것을 목표로 합니다.
  

• 응용 분야별로 곡물 바이오연료 시장은 교통, 항공 및 기타로 세분화됩니다. 2024년 교통 응용 분야는 84%의 시장 점유율을 차지했으며, 2034년까지 연평균 10.4% 성장할 것으로 예상됩니다. 연료 혼합 의무화 및 인프라 통합, 분산형 바이오리파이너리 및 모듈식 바이오연료 생산의 증가 추세가 산업 경관을 강화하고 있습니다.
  
• 전 세계 정부는 도로 교통의 탄소 배출을 줄이기 위해 에탄올 혼합 의무화를 강화하고 있습니다. 옥수수와 수수와 같은 곡물은 이러한 의무량을 충족하는 데 핵심적입니다. 기존 연료 인프라에 바이오연료를 통합(예: E10, E15 혼합물)하면 주요 차량 수정을 없이 원활하게 도입할 수 있습니다.
  
• 예를 들어, 2025년 10월 중국 칭다오 항은 저황유와 혼합된 24% 바이오디젤로 첫 연료 보급을 완료했습니다.2024년 11월에 결정된 생체연료 혼합 이니셔티브는 EU가 2024년 8월에 높은 관세를 부과하면서 중국 바이오디젤 정유업체의 수출이 급감한 문제를 해결하기 위해 도입되었습니다. 또한, 중국과 EU 간 다양한 선박 노선을 고려할 때, 국가 정유업체는 탄소 크레딧 인센티브를 활용하여 저탄소 연료의 채택을 촉진함으로써 산업 성장을 촉진할 수 있습니다.
  
• 분산형 바이오리파이너리의 등장은 거친 곡물 바이오연료의 현지 생산을 가능하게 하여 유통 비용을 줄이고 농촌 개발을 촉진하고 있습니다. 모듈식 기술은 옥수수와 보리에서 에탄올과 바이오디젤을 확장 가능한 방식으로 생산할 수 있게 해 주며, 특히 개발도상 지역에서는 더욱 그렇습니다.
  
• 항공 산업의 거친 곡물 바이오연료 시장은 2034년까지 연평균 15% 성장할 것으로 예상되며, 이는 지속 가능한 항공 연료(SAF)의 상업화 확대와 항공 분야의 규제 프레임워크 및 탄소 준수 이니셔티브에 의해 주도됩니다. 에탄올과 기타 거친 곡물 원료에서 유래한 SAF는 실험 단계에서 상업적 실현 가능성으로 전환되고 있습니다.
  
• SAF는 화석 연료에 비해 80%까지의 라이프사이클 CO₂ 감축 효과를 제공하여 항공업계의 탄소 중립 전략의 핵심으로 자리매김하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월, 란자젯은 조지아에 세계 최초의 에탄올-SAF 공장을 개설했으며, 델타 항공과 영국항공과의 글로벌 공급 계약이 체결되었습니다.
  
• 글로벌 항공 규제인 CORSIA와 EU의 ReFuelEU 이니셔티브는 SAF 혼합과 라이프사이클 배출량 감축을 의무화하고 있습니다. 이러한 프레임워크는 거친 곡물과 농업 부산물로 만든 바이오연료 수요를 촉진하고 있습니다. EU의 그린 딜과 ICAO의 CORSIA 프로그램은 유럽과 아시아-태평양 지역을 중심으로 옥수수와 수수 기반 에탄올을 주요 원료로 SAF 채택을 확대하고 있습니다.
  
• 정부와 민간 기업은 SAF 인프라에 대규모 투자를 하고 있으며, 원료 재배, 전환 기술, 유통 네트워크 등 다양한 분야를 포함하고 있습니다. 거친 곡물은 확장성과 기존 에탄올-제트 경로와의 호환성 때문에 우선적으로 고려되고 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월, 네스테는 옥수수 기반 에탄올과 농업 부산물을 사용하여 아시아-태평양 지역의 항공 수요를 충족하기 위해 싱가포르의 SAF 생산 능력을 두 배로 늘렸습니다.
  

• 미국은 2024년 북미 거친 곡물 바이오연료 시장에서 약 93%의 점유율을 차지하며 187억 달러의 수익을 창출했습니다. 기후 목표와 전략적 정책 정렬을 결합한 농업 강점은 특히 미국에서 산업 성장을 지원하는 경쟁력 있는 이점입니다.
  
• 북미의 바이오연료 발전은 기후 정책 프레임워크와 밀접하게 연결되어 있으며, 미국과 캐나다는 탄소 배출 감소뿐만 아니라 농촌 부흥과 에너지 독립을 위해 거친 곡물 바이오연료, 특히 옥수수 에탄올을 활용하고 있습니다. 이러한 정책은 농업, 교통, 산업 분야를 통합하는 더 광범위한 탄소 중립 전략의 일부이며, 고립되어 있지 않습니다.
  
• 예를 들어, 2024년 미국 에너지부(DOE)의 2035년까지 연료 배출량을 85% 줄이는 이니셔티브는 거친 곡물에서 생산된 에탄올과 바이오디젤 혁신을 직접 지원하고 있습니다. 또한, 이 지역의 광활한 농업 기반은 거친 곡물 바이오연료 생산에서 경쟁 우위를 제공합니다. 옥수수와 수수는 풍부할 뿐만 아니라 강력한 유통 및 가공 인프라를 지원받고 있습니다.
  
• 농업 및 에너지 부문의 시너지는 탄력적인 공급망을 창출하고 북아메리카를 글로벌 수출국으로 자리매김합니다. 예를 들어, 2025년 1월 USDA는 국내 바이오연료 및 청정 에너지 프로젝트에 약 1억 8천만 달러를 투자하기로 결정하며, 비용을 절감하고 미국 전역의 에너지 보안 강화에 기여했습니다.
  
• 유럽 산업은 2034년까지 연평균 9.9% 성장할 전망이며, 이는 수 기반 바이오연료 혁신과 항공 및 해운 부문과의 통합 확대에서 비롯됩니다. 유럽 생산자들은 폐기물-바이오연료 기술 분야에서 선두를 달리고 있으며, 곡물 잔류물을 고급 바이오연료 생산 경로에 통합해 토지 사용 압력을 줄이고 지속 가능성 지표를 향상시키고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2024년 12월 포르투갈의 갈프 에너지(Galp Energia)는 2026년 신스(Sines) 정유공장에서 폐기물을 원료로 한 바이오디젤 및 바이오제트 연료 생산을 시작할 계획인 산업 규모의 설비를 건설 중이라고 발표했습니다. 규제 의무와 기업의 지속 가능성 목표로 인해 에탄올 유래 SAF 및 해양 바이오연료 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 아시아 태평양 지역 곡물 바이오연료 산업은 2034년까지 360억 달러 규모에 달할 전망입니다. 시장 성장은 정부 주도 산업 확대에 더해 지역 내 바이오디젤 혼합 사용 확대에서 비롯됩니다. 인도와 중국을 비롯한 국가들은 옥수수와 수수 등을 활용해 에탄올 생산을 확대해 화석 연료 의존도를 줄이고 농촌 경제를 지원하고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2025년 2월 인도 정부는 바이오연료 계획-2025을 통해 경제적 번영, 친환경 에너지 생산, 전국적 일자리 창출을 이끌어낼 전망입니다. 또한 이 계획은 각 주의 농업 강점을 활용하고 혁신을 장려해 전체 산업 성장에 기여할 것입니다.
  
• 중동 및 아프리카 산업은 2034년까지 연평균 4.7% 성장할 전망이며, 이는 시범 규모 프로젝트 도입과 수입 중심 SAF 개발에서 비롯됩니다. MEA는 바이오연료 채택 초기 단계에 있으며, 시범 프로젝트가 곡물 원료를 탐구하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 주로 정부 지원으로 이루어지며, 건조 기후에서의 실용성을 테스트하는 것을 목표로 합니다.
  
• 라틴 아메리카 산업은 2024년 100억 달러 규모로 평가되었습니다. 지역 성장에는 통합 에탄올 생태계와 투자 및 인프라 확대에 대한 엄격한 접근이 기여했습니다. 특히 브라질은 계절적 가용성과 원료 유연성을 최적화하기 위해 옥수수 에탄올 생산을 통합하고 있습니다. 이 이중 원료 모델은 탄력성과 수출 잠재력을 향상시킵니다.
  
• 예를 들어, 2025년 8월 브라질의 옥수수 에탄올 프로젝트에 4억 달러 이상의 신규 투자 유치가 이루어졌습니다. 이는 브라질의 옥수수 에탄올 생산 능력을 현재 82억 리터에서 121억 리터로 약 50% 확대할 예정인 발표된 프로젝트를 포함합니다. 이는 전망 기간 동안 유리한 시장 시나리오를 창출할 것입니다.
  

곡물 바이오연료 시장 점유율

• 곡물 바이오연료 산업의 상위 5개 기업인 ADM, 쉐브론, 클라리언트 AG, 크롭에너지 AG, 윌마르 인터내셔널은 2024년 시장 점유율 35% 이상을 차지했습니다. 윌마르는 옥수수 기름과 야자유 유래물을 원료로 한 아시아의 바이오디젤 공장을 운영하고 있으며, 통합 농업 모델은 원료 보안과 비용 효율성을 지원합니다. 2025년 윌마르는 SAF 원료 파트너십을 확대하고 유럽으로의 재생 연료 수출 증가로 강력한 성장을 보고했습니다.
  
• 토탈에너지는 그랑푸아(Grandpuits) 정유소를 바이오연료 허브로 전환해 곡물과 잔류물을 원료로 HVO와 에탄올을 생산하고 있습니다. 연간 700만 배럴의 바이오연료 생산량과 2030년까지 EU 시장 점유율 10% 목표를 달성하기 위해 8개 정유소에서 바이오피드 코프로세싱을 통합하고 있습니다.
  

곡물 바이오연료 시장 기업

곡물 바이오연료 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• ADM
• 보레가드
• BTG 바이올리퀴드
• 카길
• 쉐브론
• 클라리언트
• COFCO
• 크롭에너지
• 퓨처퓨얼
• 문저 바이오인더스트리
• 마이 에코 에너지
• 네스테
• POET
• 프라지 인더스트리
• 더 앤더슨
• 토탈에너지
• UPM
• 버비오
• 윌마르 인터내셔널
• 질로르
  
• ADM은 옥수수 에탄올 분야에서 주요 플레이어로, 연간 18개 바이오에탄올 공장에서 18억 갤런의 생산 능력을 보유하고 있습니다. 2025년 2분기, ADM은 운영 탄력성과 포트폴리오 간소화로 USD 452백만 달러의 조정 수익을 보고했습니다. 그 회사의 USD 500백만 달러의 탄소 감축 투자와 신규 옥수수 상업화는 그 회사의 곡물 바이오연료 분야에서의 우위를 강화하고 있습니다.
  
• 셰브론 코퍼레이션은 리뉴어블 에너지 그룹(REG)을 인수함으로써 옥수수 기름과 폐기물 원료를 활용한 바이오디젤 사업을 확장했습니다. 2024년, 셰브론은 USD 177억 달러의 순이익을 기록하고 USD 77억 달러를 저탄소 프로젝트에 투자했습니다. 그 회사의 전략에는 SAF, 재생 디젤, 탄소 포집이 포함되어 있어 다각화된 바이오연료 플레이어로 자리매김하고 있습니다.
  
• 클라리언트 AG는 농업 잔류물인 곡물 줄기 등에서 제2세대 바이오에탄올을 생산하는 데 집중하고 있습니다. 그 회사의 선리퀴드 기술은 루마니아와 독일에 적용되고 있습니다. 강력한 지속 가능성 프로필과 효소 전환 분야의 혁신으로, 클라리언트는 EU RED III 규정을 충족하기 위해 바이오연료 사업을 확장하고 있습니다.
  

곡물 바이오연료 산업 뉴스

• 2025년 10월, 어드밴스드 바이오퓨얼스 캐나다(ABFC)는 연간 보고서에서 캐나다 작물과 기타 재생 가능 자원에서 생산된 바이오연료가 차량의 온실가스 배출을 줄이는 가장 효과적인 방법 중 하나라고 밝혔습니다.
  
• 2025년 9월, 호주 정부는 저탄소 연료 산업 개발을 위해 약 USD 7억 3500만 달러를 투자할 계획이라고 발표했습니다. 이 조치는 캐놀라 등 바이오연료 원료 수요를 증가시켜 산업 성장을 촉진할 것입니다.
  
• 2025년 6월, 미국 곡물 협의회(USGC)와 멕시코 타마울리파스 주 에너지 개발 비서관실은 협력 프레임워크를 수립하기 위해 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이 협력은 공공 교통의 탄소 중립화, 재생 에너지 옵션 강화, 미국 에탄올 수출 지원 등을 목표로 합니다.
  

이 곡물 바이오연료 시장 조사 보고서는 2025년부터 2034년까지의 수익(USD 백만 달러)과 수량(Mtoe) 측면에서 산업을 심층적으로 분석하며, 다음 세그먼트에 대해 추정 및 예측을 제공합니다:

연료별 시장

• 에탄올
• 바이오디젤
• 기타

용도별 시장

• 교통
• 항공
• 기타

다음 지역 및 국가에 대한 정보가 제공되었습니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 이탈리아
  • 프랑스
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 인도네시아
  • 호주
  • 대한민국
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나