Taille du marche des biocarburants a grains grossiers - Par carburant, par application, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marche des biocarburants a grains grossiers

La taille du marche mondial des biocarburants a grains grossiers etait estimee a 50,7 milliards de dollars en 2024. Le marche devrait croitre de 56,1 milliards de dollars en 2025 a 142,4 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 10,9 %, selon une recente etude de Global Market Insights Inc.
 

• Les mandats gouvernementaux favorables et les objectifs de melange de carburants, couples a l'expansion rapide de l'utilisation des matieres premieres dans la production de carburant d'aviation durable (SAF), stimulent la croissance de l'industrie. Les gouvernements du monde entier imposent des mandats de melange de biocarburants pour reduire les emissions de carbone et ameliorer la securite energetique. Les cereales grossieres comme le mais et le sorgho sont essentielles pour atteindre les objectifs de melange d'ethanol, en particulier dans les carburants de transport.
   
• Par exemple, selon le rapport sur la bioenergie des Etats-Unis en juillet 2025, le Standard americain des carburants renouvelables (RFS) continue de stimuler la production d'ethanol de mais, avec plus de 15,4 milliards de gallons produits en 2022 et en augmentation en 2025. L'ERS de l'USDA suit cette tendance, montrant une croissance constante de l'utilisation du mais pour l'ethanol. Ces mandats creent une demande stable pour les biocarburants a base de cereales grossieres, encourageant l'investissement et l'expansion de la production.
   
• L'industrie de l'aviation est sous pression pour se decarboniser, et le SAF derive de l'ethanol gagne en popularite. Les cereales grossieres sont de plus en plus utilisees comme matiere premiere pour le SAF a base d'ethanol, en particulier dans les regions beneficiant d'un fort soutien reglementaire. Cette tendance ouvre de nouveaux marches pour les biocarburants a grains grossiers au-dela du transport routier, creant ainsi un scenario favorable pour l'industrie.
   
• Par exemple, Neste, une entreprise energetique finlandaise, a etendu sa production de SAF en 2025 en utilisant de l'ethanol derive de cereales grossieres pour repondre aux mandats de l'aviation de l'UE dans le cadre de la RED II. Actuellement, la capacite de production mondiale de SAF de Neste a augmente a 1,5 million de tonnes par an, ce qui aura un impact positif sur la croissance de l'industrie.
   
• L'augmentation des objectifs de durabilite et de neutralite carbone, ainsi que la preoccupation croissante pour la securite energetique et les objectifs d'utilisation des ressources nationales, influencent la dynamique de l'industrie. Les engagements climatiques mondiaux poussent les industries a adopter des carburants a faible teneur en carbone, les biocarburants a base de cereales grossieres, en particulier l'ethanol, offrant une voie viable pour reduire les emissions dans les secteurs du transport et de l'industrie. Leurs emissions sur l'ensemble du cycle de vie sont significativement plus faibles que celles des carburants fossiles, s'alignant sur les strategies de neutralite carbone.
   
• Par exemple, le Canada s'est fixe des objectifs de reduction des emissions de GES de 40 a 45 % d'ici 2030 (par rapport a 2005) et des emissions nettes nulles d'ici 2050. De plus, le Canada a une forte utilisation de carburants de transport par habitant. La decarbonisation des transports est une priorite strategique cle, les transports representant 22 % des emissions de GES du Canada, les vehicules routiers representant 85 % du total.
   
• Differents pays privilegient les matieres premieres nationales pour reduire leur dependance aux carburants fossiles importes. Les cereales grossieres offrent une option fiable et evolutive pour la production de biocarburants, en particulier dans les regions dotees d'une forte base agricole. Cette strategie soutient les economies rurales et stabilise les chaines d'approvisionnement energetique.
   
• Par exemple, selon le ministere du Petrole et du Gaz naturel, l'Inde en 2025 a des objectifs de programme d'essence melangee a l'ethanol (EBP) de 20 % de melange d'ici la fin de 2025, le mais et le sorgho etant identifies comme matieres premieres cles. Cela devrait augmenter l'utilisation des matieres premieres a base de cereales grossieres pour le melange d'ethanol dans tout le pays, et avec l'augmentation du secteur automobile dans le pays, la demande de biocarburants augmentera a l'avenir.
   

Tendances du marche des biocarburants a grains grossiers

• Les avancees croissantes des technologies de fermentation combinees a l'augmentation des partenariats entre infrastructures privees et publiques pour promouvoir la production de biocarburants vont augmenter le paysage industriel sur la periode de prevision. Les innovations dans les technologies de fermentation et d'enzymes ont ameliore les rendements en ethanol a partir de cereales grossieres, reduisant les couts de production et augmentant l'efficacite.
   
• Par exemple, en octobre 2025, le gouvernement d'Indonesie envisage un taux de bioethanol obligatoire de 10 % pour l'essence vendue dans le pays afin de reduire les emissions de dioxyde de carbone et de diminuer sa dependance aux importations de carburant. Ces avancees rendent les biocarburants a base de cereales grossieres plus competitifs et evolutifs, en particulier dans les regions ayant un acces limite aux matieres premieres oleagineuses.
   
• Les gouvernements s'associent avec des entreprises privees pour construire des infrastructures de biocarburants, y compris des raffineries et des installations de melange. Ces collaborations sont particulierement impactantes dans les marches emergents, ou les cereales grossieres sont abondantes mais sous-utilisees pour la production d'energie.
   
• Les preoccupations croissantes concernant la diversification des matieres premieres, ainsi que le changement de focalisation vers des initiatives de resilience climatique par l'adoption de biocarburants, augmentent encore le paysage industriel. Pour eviter les conflits entre alimentation et carburant, les producteurs explorent des cereales grossieres alternatives comme l'orge et le millet. Ces cereales sont plus resistantes au climat et adaptees aux terres marginales, les rendant ideales pour la production de biocarburants dans les regions confrontees a la penurie d'eau ou a la degradation des sols.
   
• L'application du produit dans le chauffage industriel et les applications non-transport est egalement en train de creer un scenario de marche favorable. Les biocarburants a base de cereales grossieres sont adoptes dans le chauffage industriel et la production d'energie, elargissant leur marche au-dela du transport. L'ethanol et le biodiesel derives des cereales offrent une combustion plus propre et des emissions plus faibles, les rendant adaptes a un usage industriel.
   
• Par exemple, en 2025, le ministere federal allemand de l'Economie a soutenu l'utilisation d'ethanol a base d'orge dans les chaudieres industrielles dans le cadre de sa transition vers les energies propres. De plus, les mecanismes de tarification du carbone et les credits d'impot rendent les biocarburants financierement attractifs. Les biocarburants a base de cereales grossieres beneficient de ces incitations, en particulier dans les pays ayant des politiques de decarbonation agressives. Ce soutien financier reduit les barrieres a l'entree sur le marche et stimule l'adoption.
   
• De plus, l'expansion du commerce et des opportunites d'exportation de biocarburants a l'echelle mondiale dans des pays comme les Etats-Unis, le Bresil, l'Inde, l'Indonesie, entre autres, renforce la demande de produits. Les pays disposant d'un excedent de cereales grossieres tirent parti des exportations de biocarburants pour repondre aux mandats de melange internationaux.
   
• Cette tendance cree de nouveaux flux de revenus et renforce les relations commerciales, en particulier dans les regions dotees de systemes agricoles avances. Par exemple, l'Argentine a augmente ses exportations d'ethanol de mais vers l'UE en 2025, en conformite avec la RED II et les accords commerciaux bilateraux.
   

Analyse du marche des biocarburants a base de cereales grossieres

• Sur la base du carburant, le marche des biocarburants a base de cereales grossieres est segmente en ethanol, biodiesel et autres. L'industrie des biocarburants a base d'ethanol a domine avec 78,6 % de part de marche en 2024 et devrait croitre a un TCAC de 11 % d'ici 2034. Cette croissance est stimulee par divers facteurs, notamment la stabilite de la demande impulsee par les politiques et l'expansion de la technologie des moulins secs qui aide a une production efficace de matieres premieres pour les biocarburants.
   
• Le Renewable Fuel Standard (RFS) continue d'etre un pilier de la demande d'ethanol aux Etats-Unis, garantissant des mandats de melange constants. La production d'ethanol a atteint son record de 16,1 milliards de gallons en 2024, avec des exportations atteignant 1,9 milliard de gallons, indiquant un interet international fort pour l'ethanol a base de cereales grossieres.
   
• Les usines d'ethanol a sec dominent la production aux Etats-Unis, representant plus de 92 % de l'ethanol a base de cereales. Ces installations adoptent de plus en plus des technologies avancees de fermentation et de deshydratation pour ameliorer le rendement et reduire la consommation d'energie. Le procede a sec convertit efficacement le mais et le sorgho en ethanol, en dreches de distillerie et en huile de mais, ameliorant ainsi la chaine de valeur.
   
• Par exemple, selon les perspectives 2025 de la Renewable Fuels Association, les usines a sec ont ajoute environ 2,71 USD de valeur par boisseau de mais traite, avec plus de 198 biocarburants operant dans tout le pays. Cette diversification aide a reduire la dependance a d'autres matieres premieres, y compris l'huile vegetale et la canne a sucre, et soutient les economies rurales. L'abondance agricole de diverses regions en fait un terrain ideal pour developper la production d'ethanol a partir de cereales grossieres, contribuant ainsi a la croissance du marche.
   
• Le marche des biocarburants a base de cereales grossieres issu de l'industrie du biodiesel atteindra 25 milliards de dollars d'ici 2034. Une production stable avec une diversification des matieres premieres et une compatibilite des produits avec les moteurs automobiles modernes creent une demande positive a l'echelle mondiale. La production de biodiesel a partir de cereales grossieres reste modeste mais stable. Bien que les huiles vegetales dominent, l'huile de mais extraite lors de la production d'ethanol est de plus en plus utilisee dans les melanges de biodiesel. Cette integration ameliore l'utilisation des matieres premieres et soutient les modeles d'economie circulaire.
   
• Les specifications de carburant mises a jour, y compris ASTM D6751 et ISO 8217, ont permis l'utilisation de melanges de biodiesel plus eleves dans les moteurs modernes, y compris les applications maritimes et ferroviaires. Cette tendance etend la portee du biodiesel au-dela du transport routier, creant ainsi un scenario de marche favorable a l'echelle mondiale.
   
• Par exemple, en septembre 2025, le gouvernement de l'Inde a initie des mesures pour etendre son programme de melange de biocarburants au secteur des equipements de construction alimentes au diesel, avec des plans pour melanger des biocarburants dans le carburant utilise par les porteurs lourds, les bulldozers, les grues et autres machines. Il vise a reduire les importations de petrole brut et a soutenir les objectifs de neutralite carbone de l'Inde tout en augmentant les revenus des agriculteurs grace aux carburants a base de cultures.
   

• Sur la base de l'application, le marche des biocarburants a base de cereales grossieres est segmente en transport, aviation et autres. L'application de transport a represente une part de marche de 84 % en 2024 et devrait croitre a un TCAC de 10,4 % d'ici 2034. Les mandats de melange de carburant et l'integration des infrastructures, ainsi que la tendance croissante des biocarburants decentralises et de la production modulaire de biocarburants, augmentent le paysage industriel.
   
• Les gouvernements du monde entier imposent des mandats de melange d'ethanol pour reduire les emissions de carbone dans les transports routiers. Les cereales grossieres comme le mais et le sorgho sont centrales pour repondre a ces mandats. L'integration des biocarburants dans les infrastructures de carburant existantes (par exemple, les melanges E10, E15) permet une adoption sans modification majeure des vehicules.
   
• Par exemple, en octobre 2025, le port de Qingdao en Chine a acheve son premier ravitaillement en biodiesel a 24 % melange avec du fioul a tres faible teneur en soufre.L'initiative de melange de biocarburant, decidee en novembre 2024, vise a repondre aux defis auxquels sont confrontes les raffineurs de biodiesel en Chine, dont les exportations ont chute apres que l'UE a impose des droits de douane eleves en aout. De plus, en raison de ces differents navires sur les routes entre la Chine et l'UE, les raffineries d'Etat peuvent tirer parti des incitations des credits carbone pour promouvoir l'adoption de carburants de soute a faible empreinte carbone, favorisant ainsi la croissance de l'industrie.
   
• L'essor des bioraffineries decentralisees permet une production localisee de biocarburants a base de cereales grossieres, reduisant les couts logistiques et favorisant le developpement rural. Les technologies modulaires permettent une production d'ethanol et de biodiesel a partir de mais et d'orge, notamment dans les regions en developpement.
   
• Le marche des biocarburants a base de cereales grossieres dans l'industrie aeronautique devrait croitre a un TCAC de 15 % d'ici 2034, porte par la commercialisation croissante des carburants d'aviation durables (SAF) ainsi que par les cadres reglementaires et les initiatives de conformite carbone dans le secteur aeronautique. Les SAF derives de l'ethanol et d'autres matieres premieres a base de cereales grossieres passent de l'echelle pilote a la viabilite commerciale.
   
• Les SAF offrent une reduction de jusqu'a 80 % des emissions de CO₂ sur l'ensemble du cycle de vie par rapport au kerosene fossile, ce qui en fait un element central des strategies de decarbonation de l'aviation. Par exemple, en janvier 2024, LanzaJet a ouvert la premiere usine mondiale de conversion d'ethanol en SAF en Georgie, avec des accords d'approvisionnement mondiaux incluant Delta et British Airways.
   
• Les reglementations mondiales de l'aviation, telles que CORSIA et l'initiative ReFuelEU de l'UE, imposent le melange de SAF et la reduction des emissions sur l'ensemble du cycle de vie. Ces cadres stimulent la demande de biocarburants issus de cereales grossieres et de residus agricoles. Le Green Deal de l'UE et le programme CORSIA de l'ICAO poussent a l'adoption des SAF en Europe et en Asie-Pacifique, avec l'ethanol a base de mais et de sorgho comme matieres premieres cles.
   
• Les gouvernements et les entreprises privees investissent massivement dans les infrastructures SAF, y compris la culture des matieres premieres, les technologies de conversion et les reseaux de distribution. Les cereales grossieres sont prioritaires en raison de leur evolutivite et de leur compatibilite avec les voies existantes de conversion de l'ethanol en carburant d'aviation. Par exemple, en mai 2023, Neste a double sa capacite de production de SAF a Singapour, utilisant de l'ethanol a base de mais et des residus agricoles pour repondre a la demande aeronautique en Asie-Pacifique.
   

• Les Etats-Unis ont domine le marche des biocarburants a base de cereales grossieres en Amerique du Nord avec environ 93 % de parts en 2024 et ont genere 18,7 milliards de dollars de revenus. L'alignement strategique des politiques avec les objectifs climatiques combine a la force agricole en tant qu'avantage concurrentiel pour la production de cereales complete la croissance de l'industrie, notamment aux Etats-Unis.
   
• La trajectoire des biocarburants en Amerique du Nord est etroitement alignee sur les cadres politiques climatiques, les Etats-Unis et le Canada tirant parti des biocarburants a base de cereales grossieres, notamment l'ethanol de mais, non seulement pour la reduction des emissions, mais aussi pour la revitalisation rurale et l'independance energetique. Ces politiques ne sont pas isolees, elles font partie de strategies de decarbonation plus larges qui integrent les secteurs agricole, des transports et industriel.
   
• Par exemple, l'initiative du DOE americain en 2024 visant a reduire les emissions des carburants de 85 % d'ici 2035 soutient directement l'innovation en matiere d'ethanol et de biodiesel a partir de cereales grossieres. De plus, la vaste base agricole de la region lui donne un avantage concurrentiel dans la production de biocarburants a base de cereales grossieres. Le mais et le sorgho ne sont pas seulement abondants, mais aussi soutenus par une logistique et une infrastructure de traitement robustes.
   
• Cette synergie entre les secteurs de l'agriculture et de l'energie cree une chaine d'approvisionnement resiliente et positionne l'Amerique du Nord comme un exportateur mondial. Par exemple, en janvier 2025, le USDA a decide d'investir environ 180 millions de dollars dans des projets supplementaires de biocarburants et d'energies propres domestiques afin de reduire les couts et d'augmenter la securite energetique americaine a travers le pays.
   
• L'industrie europeenne devrait croitre a un TCAC de 9,9 % d'ici 2034, portee par l'innovation dans les biocarburants a base d'eau couplee a l'integration croissante des secteurs de l'aviation et du maritime. Les producteurs europeens sont leaders dans les technologies de transformation des dechets en biocarburants. Les residus de cereales grossieres sont integres dans les filieres de biocarburants avances, reduisant la pression sur l'utilisation des terres et ameliorant les indicateurs de durabilite.
   
• Par exemple, en decembre 2024, Galp Energia du Portugal a annonce le debut de la production de biodiesel et de biocarburant pour l'aviation a partir de dechets dans une unite a echelle industrielle qu'il construit dans sa raffinerie de Sines en 2026. Les biocarburants derives de l'ethanol et les biocarburants maritimes gagnent en traction en raison des mandats reglementaires et des objectifs de durabilite des entreprises.
   
• L'industrie des biocarburants a base de cereales grossieres en Asie-Pacifique devrait atteindre 36 milliards de dollars d'ici 2034. La croissance du marche est alimentee par l'expansion de l'industrie dirigee par le gouvernement ainsi que par l'adoption croissante du melange de biodiesel dans la region. Des pays comme l'Inde et la Chine augmentent la production d'ethanol a partir de mais et de sorgho pour reduire la dependance aux carburants fossiles et soutenir les economies rurales.
   
• Par exemple, en fevrier 2025, le gouvernement indien, par le biais de son schema Biofuel-2025, conduira a la prosperite economique, a la production d'energie verte et a la creation d'emplois dans tout le pays. En outre, le schema exploitera la force agricole des Etats et encouragera l'innovation, contribuant ainsi a la croissance globale de l'industrie.
   
• L'industrie du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait croitre a un taux de 4,7 % d'ici 2034, portee par l'introduction de projets a echelle pilote ainsi que par le developpement de SAF pilote par les importations. Le MEA est dans les premieres phases de l'adoption des biocarburants, avec des projets pilotes explorant les matieres premieres de cereales grossieres. Ces initiatives sont souvent soutenues par le gouvernement et visent a tester la faisabilite dans les climats arides.
   
• L'industrie de l'Amerique latine etait evaluee a 10 milliards de dollars en 2024. La croissance regionale etait portee par des ecosystemes d'ethanol integres ainsi que par des investissements et une expansion d'infrastructure rigoureux. La region, en particulier le Bresil, integre la production d'ethanol de mais pour optimiser la disponibilite saisonniere et la flexibilite des matieres premieres. Ce modele a double source de matieres premieres renforce la resilience et le potentiel d'exportation.
   
• Par exemple, en aout 2025, les projets d'ethanol de mais au Bresil atteignent plus de 0,4 milliard de dollars en nouveaux investissements. Cela incluait des projets annonces qui augmenteront la capacite de production d'ethanol de mais du Bresil d'environ 50 %, passant de 8,2 milliards de litres actuels a 12,1 milliards de litres par recolte. Cela creera a son tour un scenario de marche favorable sur la periode de prevision.
   

Part de marche des biocarburants a base de cereales grossieres

• Les cinq premieres entreprises de l'industrie des biocarburants a base de cereales grossieres, a savoir ADM, Chevron Corporation, Clariant, AG, CropEnergies AG et Wilmar International Ltd., detenaient plus de 35 % de parts de marche en 2024. Wilmar exploite des usines de biodiesel en Asie utilisant de l'huile de mais et des derives de palme. Son modele d'agro-industrie integre soutient la securite des matieres premieres et l'efficacite des couts. En 2025, Wilmar a elargi ses partenariats pour les matieres premieres SAF et a rapporte une forte croissance des exportations de carburants renouvelables vers l'Europe.
   
• TotalEnergies convertit sa raffinerie de Grandpuits en un hub de biocarburants, produisant du HVO et de l'ethanol a partir de cereales grossieres et de residus. Avec une production de biocarburants de 7 millions de barils/an et un objectif de 10 % de parts de marche en Europe d'ici 2030, elle integre la coproduction de bioaliments dans huit raffineries.
   

Entreprises du marche des biocarburants a base de cereales grossieres

Les principaux acteurs operant dans l'industrie des biocarburants a base de cereales grossieres sont :

• ADM
• Borregaard
• BTG Bioliquids
• Cargill
• Chevron
• Clariant
• COFCO
• CropEnergies
• FutureFuel
• Munzer Bioindustrie
• My Eco Energy
• Neste
• POET
• Praj Industries
• The Andersons
• TotalEnergies
• UPM
• Verbio
• Wilmar International
• Zilor
   
• ADM reste un acteur majeur dans l'ethanol de mais, exploitant 18 usines de bioethanol avec une capacite de 1,8 milliard de gallons par an. Au deuxieme trimestre 2025, ADM a declare un benefice ajuste de 452 millions de dollars, tire de la resilience operationnelle et de la simplification du portefeuille. Son investissement de 500 millions de dollars dans la decarbonation et la commercialisation novatrice d'oleagineux renforcent sa domination dans les biocarburants a base de cereales grossieres.
   
• Chevron Corporation, grace a son acquisition de Renewable Energy Group (REG), a elargi son empreinte dans le biodiesel en utilisant l'huile de mais et des matieres premieres residuelles. En 2024, Chevron a enregistre un benefice net de 17,7 milliards de dollars et investi 7,7 milliards de dollars dans des projets a faible emission de carbone. Sa strategie comprend le SAF, le diesel renouvelable et la capture de carbone, ce qui en fait un acteur diversifie dans les biocarburants.
   
• Clariant AG se concentre sur le bioethanol de deuxieme generation issu des residus agricoles, y compris les pailles de cereales grossieres. Sa technologie sunliquid est deployee en Roumanie et en Allemagne. Avec un profil de durabilite solide et une innovation dans la conversion enzymatique, Clariant developpe ses operations de biocarburants pour repondre aux mandats de l'UE RED III.
   

Actualites de l'industrie des biocarburants a base de cereales grossieres

• En octobre 2025, Advanced Biofuels Canada (ABFC) a declare dans son rapport annuel que les biocarburants produits a partir de cultures canadiennes et d'autres sources renouvelables sont l'une des methodes les plus efficaces pour reduire les emissions de gaz a effet de serre des vehicules.
   
• En septembre 2025, le gouvernement australien a annonce un investissement d'environ 735 millions de dollars dans le developpement d'une industrie de carburants a faible emission de carbone. Cette mesure stimulera la demande de matieres premieres pour biocarburants, y compris le canola, ce qui, a son tour, renforcera la croissance de l'industrie.
   
• En juin 2025, le Conseil des cereales des Etats-Unis (USGC) et la Secretariat du developpement energetique de l'Etat de Tamaulipas, au Mexique, ont signe un memorandum d'entente (MOU) etablissant un cadre de cooperation pour promouvoir les programmes de vehicules a ethanol afin de decarboniser les transports publics, ameliorer les options d'energies renouvelables et soutenir les exportations d'ethanol americain.
   

Ce rapport de recherche sur le marche des biocarburants a base de cereales grossieres comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des previsions en termes de revenus (en millions de dollars) et de volume (Mtoe) de 2025 a 2034, pour les segments suivants :

Marche, par carburant

• Ethanol
• Biodiesel
• Autres

Marche, par application

• Transport
• Aviation
• Autres

Les informations ci-dessus ont ete fournies pour les regions et pays suivants :

• Amerique du Nord
  • Etats-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • France
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Indonesie
  • Australie
  • Coree du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
• Amerique latine
  • Bresil
  • Argentine