Taille du marché des biocarburants en Asie-Pacifique - Par type de carburant, par application, par matière première, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des biocarburants en Asie-Pacifique

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché des biocarburants en Asie-Pacifique était estimé à 29,6 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 33,4 milliards de dollars en 2025 à 88,5 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 11,4 %.
 

• Les réformes politiques favorables couplées aux incitations gouvernementales pour les biocarburants avancés accélèrent l'adoption de ces derniers dans la région. Ces réformes visent à diversifier les sources de matières premières, à promouvoir les biocarburants de deuxième génération (2G) et de troisième génération (3G), et à soutenir la production nationale grâce à des incitations financières. Ce changement est motivé par la nécessité de réduire la dépendance aux énergies fossiles, d'améliorer la sécurité énergétique et d'atteindre les objectifs climatiques.
   
• En élargissant la portée des matières premières et des technologies éligibles, ces politiques favorisent l'innovation et attirent les investissements privés. De plus, l'inclusion des projets brownfield et bolt-on dans les régimes d'incitation permet aux installations existantes de passer à une production de carburants plus propres, réduisant ainsi les dépenses en capital et les délais de mise en œuvre.
   
• En août 2024, le gouvernement indien a approuvé des amendements au Pradhan Mantri JI-VAN Yojana, prolongeant son échéance jusqu'en 2028-29 et élargissant son champ d'application pour inclure les biocarburants avancés issus de la biomasse lignocellulosique, des algues et des déchets industriels. Le schéma révisé soutient également les projets brownfield et bolt-on, visant à améliorer la viabilité et à attirer les investissements.
   
• Les objectifs de décarbonation du secteur de l'aviation stimulent la demande de carburant d'aviation durable (SAF) en Asie-Pacifique. Des pays comme le Japon, l'Australie et Singapour investissent dans les infrastructures de production de SAF, les chaînes d'approvisionnement en matières premières et les cadres réglementaires. Le SAF est considéré comme un élément clé pour réduire les émissions liées à l'aviation sans nécessiter de modifications majeures des avions ou des infrastructures de ravitaillement en carburant existants.
   
• En octobre 2025, le Japon a lancé sa première usine commerciale de SAF en avril 2025 et a plusieurs projets de SAF en cours, notamment des installations par ENEOS, Idemitsu et Cosmo Oil. Le gouvernement s'est fixé pour objectif d'atteindre 10 % d'adoption de SAF d'ici 2030 et offre des crédits d'impôt, un soutien aux investissements en capital et des mandats réglementaires pour accélérer le déploiement.
   
• Ces initiatives font partie de la politique plus large de transformation verte (GX) du Japon pour atteindre la neutralité carbone. Cette impulsion est également soutenue par les mandats internationaux de l'aviation et les objectifs de réduction des émissions de carbone, incitant les gouvernements à offrir des incitations fiscales, des subventions en capital et un soutien à la R&D. Cette tendance favorise également les collaborations transfrontalières pour construire des chaînes d'approvisionnement en SAF résilientes dans la région.
   
• Les préoccupations croissantes concernant la sécurité énergétique nationale, ainsi que les stratégies de réduction des importations de carburant, améliorent les perspectives commerciales dans la région. Les biocarburants sont de plus en plus intégrés dans les stratégies nationales pour réduire la dépendance aux énergies fossiles importées, en particulier dans les pays ayant une capacité de raffinage limitée ou une forte dépendance aux importations.
   
• En juin 2025, le gouvernement australien a identifié l'industrie des carburants liquides à faible teneur en carbone (LCLF), y compris le SAF et le diesel renouvelable, comme une priorité dans le cadre du plan Future Made in Australia. Avec 80 % de son carburant actuellement importé, l'Australie investit plus de 163 millions de dollars pour accélérer la production nationale de LCLF. L'initiative vise à réduire la dépendance aux importations, à renforcer la sécurité énergétique et à positionner l'Australie comme un leader mondial dans les carburants durables.
   

Tendances du marché des biocarburants en Asie-Pacifique

• L'expansion des mandats de mélange d'éthanol dans les carburants de transport combinée au développement des infrastructures dans les corridors économiques des biocarburants sont parmi les principaux facteurs qui stimulent la consommation de biocarburants. Ces mandats font partie des stratégies nationales de transition énergétique plus larges et sont conçus pour stimuler la production nationale de bioéthanol, réduire les importations de carburants fossiles et soutenir les économies rurales grâce à une demande accrue de matières premières agricoles.
   
• L'expansion des objectifs de mélange encourage également les investissements dans les bio-raffineries et les infrastructures de la chaîne d'approvisionnement. À mesure que les pays s'alignent sur les engagements climatiques mondiaux, le mélange d'éthanol devient un levier politique clé pour décarboniser le secteur des transports, en particulier dans les zones urbaines et à fort trafic.
   
• Par exemple, en 2024, l'Indonésie a officiellement lancé son mandat de mélange de bioéthanol E5, exigeant une teneur en éthanol de 5 % dans l'essence vendue dans certaines provinces, y compris Jakarta et Java oriental. L'initiative fait partie de la stratégie plus large du gouvernement pour réduire la dépendance aux carburants fossiles et réduire les émissions conformément à sa politique nationale de l'énergie.
   
• Le développement d'infrastructures dédiées aux biocarburants au sein des corridors économiques accélère la commercialisation des biocarburants en Asie-Pacifique. Les gouvernements intègrent les installations de production et de distribution de biocarburants dans des zones industrielles et logistiques plus larges afin de rationaliser les chaînes d'approvisionnement et de réduire les coûts. Ces corridors bénéficient souvent d'incitations fiscales, de partenariats public-privé et d'investissements ciblés dans les infrastructures de transport, de stockage et de traitement.
   
• Par exemple, en octobre 2025, le Département du Développement de l'Énergie Alternative et de l'Efficacité (DEDE), en Thaïlande, a commencé à préparer un mandat pour l'utilisation de Carburant d'Aviation Durable (SAF), à partir de 1 % le 1er janvier 2026, et en augmentant la proportion à 8 % d'ici 2036. Cela, à son tour, augmentera le développement des infrastructures de biocarburants dans tout le pays, contribuant ainsi à la croissance du marché.
   
• La co-localisation des usines de biocarburants avec les sources de matières premières et les terminaux d'exportation améliore encore l'efficacité opérationnelle et soutient le développement économique régional. Le Corridor Économique de l'Est (EEC) de la Thaïlande a intégré les infrastructures de biocarburants dans son plan de développement 2023-2027. Le ministère des Transports supervise 77 projets d'infrastructure, y compris l'approvisionnement en énergie propre et les mises à niveau logistiques pour soutenir la distribution de biocarburants.
   
• Les pays d'Asie-Pacifique se positionnent de plus en plus comme des fournisseurs mondiaux de biocarburants, en particulier de biodiesel et de biocarburants à base de palme. Des politiques orientées vers l'exportation sont élaborées pour tirer parti de l'abondance des matières premières et de la demande internationale croissante pour les carburants à faible teneur en carbone. Ces politiques comprennent des licences simplifiées, des certifications de qualité et des accords commerciaux bilatéraux.
   
• Par exemple, en juin 2023, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie (MOTIE) de la Corée du Sud a lancé le projet « CE (Économie Circulaire) 9 », une stratégie nationale pour promouvoir les pratiques d'économie circulaire dans neuf grands secteurs industriels. L'initiative comprend l'accélération de la production et de l'utilisation de matériaux renouvelables et la sécurisation de sources alternatives de matières premières pour les carburants, y compris les biocarburants.
   

Analyse du marché des biocarburants en Asie-Pacifique

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Sur la base du carburant, le marché est segmenté en biodiesel, éthanol, entre autres. Le segment de l'éthanol dominait avec 62,2 % de part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de 10,3 % d'ici 2034. L'expansion des mandats de mélange d'éthanol, ainsi que l'émergence des technologies d'éthanol de deuxième génération (2G), stimulent la consommation du produit dans toute la région.
   
• Des pays comme l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande ont fixé des objectifs ambitieux allant des mélanges E10 à E20, soutenus par des cadres politiques et des mises à niveau des infrastructures. Ces mandats stimulent la demande en bioéthanol et encouragent les investissements dans de nouvelles distilleries et des chaînes d'approvisionnement.
   
• Par exemple, en juillet 2025, le gouvernement indien a annoncé que le pays a atteint un taux de mélange de 20 % d'éthanol dans l'essence en 2025, cinq ans avant l'objectif initial fixé pour 2030. L'expansion est également alignée sur les objectifs nationaux de sécurité énergétique, car l'éthanol réduit la dépendance au gazole importé et soutient les économies agricoles nationales.
   
• Pour répondre aux préoccupations concernant les conflits alimentation-carburant, les nations d'Asie-Pacifique investissent dans des technologies d'éthanol de deuxième génération qui utilisent les résidus agricoles, les déchets forestiers et les déchets solides municipaux. Ces technologies offrent une plus grande durabilité et des émissions de cycle de vie plus faibles par rapport à l'éthanol conventionnel.
   
• L'éthanol est exploré comme composant dans les carburants d'aviation durables (SAF) et les biocarburants marins. Les carburants à base d'éthanol mélangé sont testés pour leur compatibilité avec les moteurs et les infrastructures existants, en particulier dans l'aviation à courte distance et le transport fluvial. Cette tendance est motivée par la pression internationale pour décarboniser les secteurs difficiles à réduire et le besoin d'alternatives de carburants prêts à l'emploi.
   
• Par exemple, en août 2025, la China National Aviation Fuel Company (CNAF) a annoncé l'acquisition d'une participation dans une usine de carburant d'aviation durable (SAF) contrôlée par le producteur privé de biocarburants Henan Junheng Industry Group Biotech Co. Cela marque le deuxième investissement de CNAF dans un producteur de « carburant vert » pour avions contrôlé par des particuliers. Cela aidera à son tour l'industrie aéronautique du pays à adopter une économie de carburants durables.
   
• L'industrie du biodiesel devrait croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11 % jusqu'en 2034, porté par la diversification des sources de matières premières couplée au renforcement des politiques de biodiesel orientées vers l'exportation. Les gouvernements et les acteurs de l'industrie explorent les huiles non comestibles (par exemple, le jatropha, le pongamia), l'huile de cuisson usagée (UCO) et les graisses animales pour améliorer la durabilité et réduire la concurrence avec les cultures alimentaires.
   
• Par exemple, en juillet 2025, le producteur chinois de biodiesel, Zhuoyue New Energy, a annoncé des plans pour investir environ 97 millions de dollars américains dans la construction d'une usine de production de biocarburants dans la province de Chonburi en Thaïlande. Le projet sera lancé par phases, la première phase devant produire 300 000 tonnes de biodiesel par an. La deuxième phase ajoutera une capacité de 100 000 tonnes par an soit d'huile végétale hydrotraitée (HVO), soit de carburant d'aviation durable (SAF).
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Sur la base des applications, le marché des biocarburants en Asie-Pacifique est segmenté en transport, aviation et autres. Le segment du transport détenait une part de marché de 68,8 % en 2024 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11,4 % jusqu'en 2034. Les pays d'Asie-Pacifique élargissent agressivement les mandats de mélange de biocarburants pour réduire la dépendance aux carburants fossiles et limiter les émissions.
   
• Les systèmes de transport urbain et les flottes commerciales adoptent de plus en plus le biodiesel et l'éthanol dérivés de matières premières non alimentaires telles que l'huile de cuisson usagée (UCO), les résidus agricoles et les algues. Cette diversification aide à répondre aux préoccupations de durabilité et réduit la concurrence avec les cultures alimentaires.
   
• Par exemple, en octobre 2025, le gouvernement indonésien a proposé de rendre obligatoire le biodiesel contenant 50 % d'huile de palme, connu sous le nom de B50, d'ici 2026, visant à réduire les importations de gazole.Ce qui est estimé pour augmenter le potentiel du pays en matière de génération de carburant sans carbone à partir d'huile végétale, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des matières premières importées, y compris les céréales grossières, renforçant ainsi sa présence régionale à travers le monde.
   
• Les biocarburants sont intégrés dans les stratégies de transition énergétique nationale plus larges en Asie-Pacifique. Les pays alignent l'utilisation des biocarburants de transport sur les objectifs de neutralité carbone et de neutralité carbone. Cela inclut des incitations fiscales, des mises à niveau des infrastructures et des partenariats public-privé pour développer la production et la distribution.
   
• Par exemple, en janvier 2025, le groupe Hyundai Motor a prévu d'investir plus de 16 milliards de dollars américains dans la recherche et le développement (R&D), l'expansion des installations et les industries stratégiques dans le pays en 2025. Cela entraînera en retour la production de véhicules, ce qui conduira finalement à un besoin énergétique plus élevé, favorisant l'adoption des biocarburants dans la région.
   
• L'industrie de l'application aéronautique atteindra plus de 22 milliards de dollars d'ici 2034, portée par l'émergence de projets de carburant d'aviation durable (SAF) et le soutien politique ainsi que les mandats régionaux SAF. Des pays comme la Malaisie, la Thaïlande et Singapour investissent dans la production de SAF à partir de matières premières à base de déchets tels que l'huile de cuisson usagée (UCO) et les effluents des moulins à huile de palme.
   
• Par exemple, en août 2025, EcoCeres, Inc., a conclu un partenariat avec Xiamen Airlines pour collecter et transporter l'huile de cuisson usagée auprès de partenaires restaurants sélectionnés via sa chaîne d'approvisionnement établie. L'huile usagée sera transformée dans les usines de production d'EcoCeres pour produire du carburant d'aviation durable (SAF) de haute qualité. Cela réduira en retour l'utilisation du carburant pour avions conventionnel, ce qui permettra de réduire considérablement les émissions de carbone sur l'ensemble du cycle de vie.
   
• Les gouvernements introduisent des mandats de mélange de SAF et des incitations pour accélérer l'adoption. Ceux-ci incluent des crédits d'impôt, des schémas de compensation carbone et des financements de R&D. Les pays d'Asie-Pacifique s'alignent sur des cadres internationaux comme CORSIA et développent des feuilles de route nationales SAF pour soutenir le déploiement commercial et la production à grande échelle.
   

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• L'Indonésie a dominé le marché des biocarburants en Asie-Pacifique avec une part d'environ 50 % en 2024 et a généré 15 milliards de dollars de revenus. La croissance du pays est portée par le développement communautaire des biocarburants et l'intensification des plantations de palmiers à huile existantes. Le modèle de développement communautaire des biocarburants promeut la production décentralisée de biodiesel à partir de diverses matières premières telles que l'huile de cuisson usagée et les cultures non palmistes.
   
• Par exemple, début 2025, le gouvernement indonésien a lancé le programme B40 qui impose un mélange de 40 % d'huile de palme avec le carburant diesel. Le programme visait à stimuler l'utilisation domestique des biocarburants et à soutenir les entreprises de plantations locales. En outre, le programme stimulera les investissements en aval dans les raffineries de biodiesel, les installations de mélange et les systèmes de stockage.
   
• Le marché des biocarburants en Inde devrait croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,1 % d'ici 2034. L'émergence de biocarburants avancés à partir de matières premières non alimentaires, ainsi que l'augmentation des mandats en matière de cibles de mélange d'éthanol, influencent la dynamique du secteur. Diverses technologies sont mises à l'échelle par le biais de partenariats public-privé et sont considérées comme essentielles pour réduire la concurrence des matières premières et améliorer la durabilité.
   
• À titre de référence, en septembre 2025, le gouvernement indien a exhorté les producteurs de biocarburants du pays à augmenter la production d'éthanol pour l'exportation mondiale. Cela stimulera la croissance durable et fera progresser la bioéconomie circulaire de l'Inde sur le marché mondial, ce qui influencera positivement les perspectives du marché à l'avenir.
   
• L'industrie chinoise des biocarburants devrait croître à un taux de plus de 8,9 % d'ici 2034. L'expansion stratégique de la production de biocarburants à base de biomasse, ainsi que la stratégie de biodiesel orientée vers l'exportation face aux défis commerciaux, influenceront le marché. La Chine développe rapidement sa production de biocarburants à base de biomasse, notamment sous forme de granulés compressés de déchets agricoles et forestiers. Ces carburants sont positionnés comme une alternative renouvelable clé pour le chauffage industriel et l'énergie résidentielle propre.
   
• Par exemple, selon le rapport de développement de l'industrie chinoise des biocarburants à base de biomasse pour 2025, la Chine a produit 22 millions de tonnes de granulés de biomasse en 2024, représentant 27 % de la production mondiale. Le rapport met en avant la biomasse comme un élément critique de la stratégie double carbone de la Chine et prévoit une demande atteignant 50 millions de tonnes d'ici 2030.
   
• L'industrie des biocarburants de Corée du Sud devrait atteindre 2,5 milliards de dollars américains d'ici 2034, portée par les réformes réglementaires visant à accélérer la production de biocarburants et l'augmentation des investissements dans les carburants d'aviation durables (SAF) et les huiles végétales hydrogénées (HVO). Le pays a révisé sa loi sur les activités pétrolières et les carburants alternatifs pour simplifier la production de biocarburants. Les raffineurs peuvent désormais co-traiter les huiles usagées et les plastiques sans approbation préalable du gouvernement, permettant une mise à l'échelle plus rapide du biodiesel et des SAF.
   
• Par exemple, en janvier 2024, S-OIL a commencé à introduire des matières premières à base de biomasse, y compris l'huile de cuisson usagée et les sous-produits de l'huile de palme, pour produire des carburants à faible teneur en carbone tels que les carburants d'aviation durables (SAF). Elle produira des produits chimiques écologiques, en utilisant de l'huile de pyrolyse à base de déchets plastiques, contribuant ainsi à la résolution du problème des déchets plastiques. 
   

Part de marché des biocarburants en Asie-Pacifique

• Les cinq premières entreprises de l'industrie des biocarburants en Asie-Pacifique, notamment Indian Oil Corporation Ltd., PT Pertamina, Wilmar International, Sinopec et Petronas, détenaient plus de 30 % de parts de marché en 2024.  IOCL occupe une position significative dans le secteur des biocarburants en Inde, portée par son vaste programme de mélange d'éthanol et ses multiples projets de bio-raffineries de 2G.
   
• SK Innovation progresse rapidement dans les segments SAF et HVO, soutenue par les réformes réglementaires de la Corée du Sud. Ses investissements dans le co-traitement et les installations dédiées aux biocarburants reflètent un pivot stratégique vers les carburants à faible teneur en carbone. L'approche innovante de l'entreprise renforce sa compétitivité sur le marché des biocarburants en Asie-Pacifique.
   
• Musim Mas est l'un des plus grands producteurs de biodiesel en Asie du Sud-Est, avec une forte orientation à l'exportation. Ses certifications de durabilité et ses opérations de traitement efficaces de l'huile de palme en font un fournisseur privilégié sur les marchés mondiaux. L'échelle de l'entreprise et sa conformité aux normes internationales renforcent sa part de marché en Asie-Pacifique.
   

Entreprises du marché des biocarburants en Asie-Pacifique

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des biocarburants en Asie-Pacifique sont :

• Bangchak Corporation
• Carotino Sdn Bhd
• China National Petroleum Corporation
• COFCO Biochemical
• EcoCeres, Inc.
• Felda Global Ventures
• HD HYUNDAI
• Indian Oil Corporation Ltd.
• Manildra Group
• Musim Mas Group
• Petronas
• Praj Industries
• PT Pertamina
• PTT Public Company Limited
• Shree Renuka Sugars Ltd.
• Sinopec
• SK Innovation
• S-Oil Corporation
• Viva Energy Group
• Wilmar International
   
• PT Pertamina, l'entreprise publique indonésienne, est un producteur dominant de biodiesel, bénéficiant des mandats de mélange agressifs B30 et B35 du pays. Sa chaîne d'approvisionnement intégrée, de l'approvisionnement en huile de palme au raffinage, en fait un leader régional. En 2024, l'entreprise a déclaré un bénéfice net de 3,13 milliards de dollars américains, reflétant une solide performance opérationnelle et un soutien gouvernemental. Les initiatives d'exportation et les initiatives SAF de Pertamina renforcent encore son influence sur le marché de l'Asie-Pacifique.
   
• Wilmar International Ltd., dont le siège social est situé à Singapour, est un important exportateur de biodiesel avec des opérations en Indonésie, en Malaisie et en Chine. Au premier semestre 2025, Wilmar a enregistré des revenus de 32,8 milliards de dollars américains et un bénéfice net de 594,9 millions de dollars américains, tirés par une forte performance dans ses segments de plantations et de produits alimentaires. La forte présence de l'entreprise sur les marchés nationaux et internationaux consolide son rôle de premier plan dans le paysage des biocarburants en Asie-Pacifique.
   
• SK Innovation progresse rapidement dans les segments SAF et HVO, soutenue par les réformes réglementaires de la Corée du Sud. Ses investissements dans le co-traitement et les installations dédiées aux biocarburants reflètent un pivot stratégique vers les carburants à faible teneur en carbone. L'approche innovante de l'entreprise renforce sa compétitivité sur le marché des biocarburants en Asie-Pacifique.
   

Actualités de l'industrie des biocarburants en Asie-Pacifique

• En octobre 2025, l'Association des fabricants d'éthanol de céréales (GEMA) en Inde a appelé le gouvernement à accélérer le déploiement de mélanges d'éthanol plus élevés et à accélérer l'adoption nationale de véhicules à carburant flexible (FFV). Cette mesure alignera la stratégie de biocarburants de l'entreprise sur les meilleures pratiques mondiales, réduira la dépendance aux carburants fossiles et soutiendra l'objectif de la nation d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2070.
   
• En septembre 2025, l'Australie s'est engagée à consacrer environ 735 millions de dollars américains au cours des 10 prochaines années au développement d'une industrie de carburants à faible teneur en carbone, avec des fonds prévus à partir de 2028. L'initiative vise à stimuler l'investissement privé dans les biocarburants, y compris le biodiesel et les carburants d'aviation durables.
   
• En mars 2025, le gouvernement chinois a augmenté son budget 2025 pour la constitution de stocks de céréales, d'huiles comestibles et d'autres produits agricoles de 6,1 % en glissement annuel pour atteindre 18,1 milliards de dollars américains. Cela aidera à augmenter la production de biocarburants à partir de diverses céréales, d'huiles comestibles, entre autres, contribuant ainsi à la croissance de l'industrie.
   

Ce rapport de recherche sur le marché des biocarburants en Asie-Pacifique comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars américains) et de volume (Mtoe) de 2025 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par carburant

• Biodiesel
• Éthanol
• Autres

Marché, par application

• Transport
• Aviation
• Autres

Marché, par matière première

• Céréales grossières
• Culture sucrière
• Huile végétale
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les pays suivants :

• Chine
• Inde
• Indonésie
• Australie
• Corée du Sud