Marché des biocarburants en Asie-Pacifique Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des biocarburants en Asie-Pacifique

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché des biocarburants en Asie-Pacifique était estimé à 29,6 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 33,4 milliards de dollars (USD) en 2025 à 88,5 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,4 %.
 

• Des réformes politiques favorables, associées à des incitations publiques en faveur des biocarburants avancés, accélèrent l’adoption de ces biocarburants dans toute la région. Ces réformes visent à diversifier les sources de matières premières, à promouvoir les biocarburants de deuxième génération (2G) et de troisième génération (3G), ainsi qu’à soutenir la production nationale au moyen d’incitations financières. Cette évolution est motivée par la nécessité de réduire la dépendance aux combustibles fossiles, de renforcer la sécurité énergétique et d’atteindre les objectifs climatiques.
   
• En élargissant le champ des matières premières et des technologies admissibles, ces politiques favorisent l’innovation et attirent les investissements privés. En outre, l’inclusion des projets de reconversion de sites existants et des projets d’extension d’installations existantes dans les dispositifs d’incitation permet aux installations actuelles d’évoluer vers une production de carburants plus propres, réduisant ainsi les dépenses d’investissement et les délais de mise en œuvre.
   
• En août 2024, le gouvernement indien a approuvé des amendements au programme Pradhan Mantri JI-VAN Yojana, prolongeant sa durée jusqu’en 2028–2029 et élargissant son champ d’application aux biocarburants avancés issus de biomasse lignocellulosique, d’algues et de déchets industriels. Le programme révisé soutient également les projets de reconversion de sites existants et les projets d’extension d’installations existantes, afin d’améliorer leur viabilité et d’attirer les investissements.
   
• Les objectifs de décarbonation du secteur aérien stimulent la demande de carburant d’aviation durable (SAF) dans toute l’Asie-Pacifique. Des pays tels que le Japon, l’Australie et Singapour investissent dans les infrastructures de production de SAF, les chaînes d’approvisionnement en matières premières et les cadres réglementaires. Le SAF est considéré comme un levier essentiel pour réduire les émissions liées à l’aviation sans nécessiter de changements majeurs au niveau des aéronefs existants ou des infrastructures d’avitaillement.
   
• En octobre 2025, le Japon a lancé sa première usine commerciale de SAF en avril 2025 et compte plusieurs projets de SAF en préparation, notamment des installations développées par ENEOS, Idemitsu et Cosmo Oil. Le gouvernement s’est fixé un objectif d’adoption du SAF de 10 % d’ici 2030 et propose des crédits d’impôt, un soutien aux investissements en capital ainsi que des obligations réglementaires pour accélérer son déploiement.
   
• Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre de la politique GX (transformation verte) plus large du Japon, qui vise à atteindre la neutralité carbone. Cette dynamique est également soutenue par les obligations internationales applicables à l’aviation et les objectifs de réduction des émissions de carbone, ce qui incite les gouvernements à proposer des avantages fiscaux, des subventions d’investissement et un soutien à la recherche et au développement. Cette tendance favorise également les collaborations transfrontalières destinées à établir des chaînes d’approvisionnement en SAF résilientes dans la région.
   
• Les préoccupations croissantes concernant la sécurité énergétique nationale, conjuguées au renforcement des stratégies de réduction des importations de carburants, améliorent les perspectives commerciales dans toute la région. Les biocarburants sont de plus en plus intégrés aux stratégies nationales visant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles importés, notamment dans les pays disposant d’une capacité de raffinage limitée ou fortement dépendants des importations.
   
• En juin 2025, le gouvernement australien a identifié le secteur des carburants liquides bas carbone (LCLF), qui comprend notamment le SAF et le diesel renouvelable, comme une priorité dans le cadre du plan Future Made in Australia. Alors que 80 % de son carburant est actuellement importé, l’Australie investit plus de 163 millions de dollars (USD) pour accélérer la production nationale de LCLF. Cette initiative vise à réduire la dépendance aux importations, à renforcer la sécurité des approvisionnements en carburants et à positionner l’Australie comme un leader mondial des carburants durables.
   

Tendances du marché des biocarburants en Asie-Pacifique

• L’élargissement des obligations d’incorporation d’éthanol dans les carburants destinés au transport, associé au développement d’infrastructures dans les corridors économiques dédiés aux biocarburants, figure parmi les principaux facteurs stimulant la consommation de biocarburants. Ces obligations s’inscrivent dans des stratégies nationales plus larges de transition énergétique et visent à stimuler la production nationale de bioéthanol, à réduire les importations de combustibles fossiles et à soutenir les économies rurales grâce à une demande accrue de matières premières agricoles.
   
• L’augmentation des objectifs d’incorporation encourage également les investissements dans les bioraffineries et les infrastructures de la chaîne d’approvisionnement. Alors que les pays s’alignent sur les engagements climatiques mondiaux, l’incorporation d’éthanol devient un levier politique essentiel pour décarboner le secteur des transports, en particulier dans les zones urbaines et à forte circulation.
   
• Par exemple, en 2024, l’Indonésie a officiellement lancé son obligation d’incorporation de bioéthanol E5, imposant une teneur en éthanol de 5 % dans l’essence vendue dans certaines provinces, notamment à Jakarta et dans l’est de Java. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie plus large du gouvernement visant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles et à diminuer les émissions conformément à sa politique énergétique nationale.
   
• Le développement d’infrastructures dédiées aux biocarburants au sein des corridors économiques accélère la commercialisation des biocarburants en Asie-Pacifique. Les gouvernements intègrent les installations de production et de distribution de biocarburants dans des zones industrielles et logistiques plus vastes afin de rationaliser les chaînes d’approvisionnement et de réduire les coûts. Ces corridors bénéficient souvent d’incitations fiscales, de partenariats public-privé et d’investissements ciblés dans les infrastructures de transport, de stockage et de traitement.
   
• Par exemple, en octobre 2025, le Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) de Thaïlande a commencé à préparer une obligation d’utilisation de carburant d’aviation durable (SAF), fixée initialement à 1 % au 1^er janvier 2026, avant d’atteindre 8 % en 2036. Cette mesure stimulera à son tour le développement des infrastructures de biocarburants dans l’ensemble du pays, contribuant ainsi à la croissance du marché.
   
• La proximité des usines de biocarburants avec les sources de matières premières et les terminaux d’exportation améliore encore l’efficacité opérationnelle et soutient le développement économique régional. Le Eastern Economic Corridor (EEC) de Thaïlande a intégré les infrastructures de biocarburants à son plan de développement 2023–2027. Le ministère des Transports supervise 77 projets d’infrastructure, notamment des projets d’approvisionnement en énergie propre et de modernisation de la logistique destinés à soutenir la distribution de biocarburants.
   
• Les pays de la région Asie-Pacifique se positionnent de plus en plus comme des fournisseurs mondiaux de biocarburants, en particulier de biodiesel et de biocarburants à base de palme. Des politiques axées sur l’exportation sont élaborées afin de tirer parti de l’abondance des matières premières et de la demande internationale croissante de carburants à faibles émissions de carbone. Ces politiques comprennent la simplification des procédures d’autorisation, la certification de la qualité et la conclusion d’accords commerciaux bilatéraux.
   
• Par exemple, en juin 2023, le ministère sud-coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie (MOTIE) a lancé le « Project CE (Circular Economy) 9 », une stratégie nationale visant à promouvoir les pratiques d’économie circulaire dans neuf grandes industries. L’initiative prévoit d’accélérer la production et l’utilisation de matériaux renouvelables ainsi que de sécuriser des sources alternatives de matières premières pour les carburants, notamment les biocarburants.
   

Analyse du marché des biocarburants en Asie-Pacifique

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon le type de carburant, le marché est segmenté en biodiesel, éthanol, entre autres. Le segment de l’éthanol dominait le marché avec une part de 62,2 % en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,3 % jusqu’en 2034. L’expansion des obligations d’incorporation de l’éthanol, conjuguée à l’émergence des technologies d’éthanol de deuxième génération (2G), soutient la consommation de ce produit dans l’ensemble de la région.
   
• Des pays comme l’Inde, l’Indonésie et la Thaïlande se sont fixé des objectifs ambitieux, allant de mélanges E10 à E20, soutenus par des cadres réglementaires et la modernisation des infrastructures. Ces obligations stimulent la demande de bioéthanol et encouragent les investissements dans de nouvelles distilleries et chaînes d’approvisionnement.
   
• Par exemple, en juillet 2025, le gouvernement indien a annoncé que le pays avait atteint un taux d’incorporation de 20 % d’éthanol dans l’essence en 2025, soit cinq ans avant l’objectif initial fixé à 2030. Cette expansion s’inscrit également dans les objectifs nationaux de sécurité énergétique, l’éthanol réduisant la dépendance à l’égard de l’essence importée et soutenant les économies agricoles nationales.
   
• Pour répondre aux préoccupations liées aux conflits entre usages alimentaires et énergétiques, les pays d’Asie-Pacifique investissent dans des technologies d’éthanol de deuxième génération qui utilisent des résidus agricoles, des déchets forestiers et des déchets municipaux solides. Ces technologies offrent une durabilité accrue et des émissions sur l’ensemble du cycle de vie plus faibles que l’éthanol conventionnel.
   
• L’éthanol est étudié comme composant du carburant d’aviation durable (SAF) et des biocarburants marins. Des carburants contenant de l’éthanol sont testés afin d’évaluer leur compatibilité avec les moteurs et les infrastructures existants, notamment dans l’aviation court-courrier et le transport maritime fluvial. Cette tendance est portée par la pression internationale visant à décarboner les secteurs difficiles à décarboner et par la nécessité de disposer de carburants de substitution directement utilisables.
   
• Par exemple, en août 2025, China National Aviation Fuel Company (CNAF) a annoncé l’acquisition d’une participation dans une usine de carburant d’aviation durable (SAF) contrôlée par le producteur privé de biocarburants Henan Junheng Industry Group Biotech Co. Il s’agit du deuxième investissement de CNAF dans un producteur privé de carburant « vert » pour l’aviation. Cette opération contribuera à son tour à soutenir l’industrie aéronautique du pays dans sa transition vers une économie fondée sur des carburants durables.
   
• L’industrie du biodiesel progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11 % jusqu’en 2034, sous l’effet de la diversification accrue des sources de matières premières et du renforcement des politiques en faveur du biodiesel destiné à l’exportation. Les gouvernements et les acteurs du secteur étudient les huiles non comestibles (par exemple, le jatropha et le pongamia), les huiles de cuisson usagées (UCO) et les graisses animales afin d’améliorer la durabilité et de réduire la concurrence avec les cultures alimentaires.
   
• Par exemple, en juillet 2025, le producteur chinois de biodiesel Zhuoyue New Energy a annoncé son intention d’investir environ 97 millions de dollars (USD) dans la construction d’une installation de production de biocarburants dans la province de Chonburi, en Thaïlande. Le projet sera mis en œuvre par phases, la première devant produire 300 000 tonnes de biodiesel par an. La deuxième phase ajoutera une capacité de 100 000 tonnes par an de pétrole végétal hydrotraité (HVO) ou de carburant d’aviation durable (SAF).
   

• Selon les applications, le marché des biocarburants en Asie-Pacifique est segmenté entre les transports, l’aviation et d’autres applications. Le segment des transports détenait une part de marché de 68,8 % en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,4 % jusqu’en 2034. Les pays d’Asie-Pacifique développent activement les obligations d’incorporation de biocarburants afin de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles et de limiter les émissions.
   
• Les systèmes de transport urbain et les flottes commerciales adoptent de plus en plus le biodiesel et l’éthanol issus de matières premières non alimentaires, telles que les huiles de cuisson usagées (UCO), les résidus agricoles et les algues. Cette diversification contribue à répondre aux préoccupations en matière de durabilité et réduit la concurrence avec les cultures destinées à l’alimentation.
   
• Par exemple, en octobre 2025, le gouvernement indonésien a proposé de rendre obligatoire d’ici 2026 le biodiesel contenant 50 % d’huile de palme, connu sous le nom de B50, afin de réduire les importations de gazole. Cette mesure devrait accroître le potentiel du pays en matière de production de carburant sans carbone à partir d’huile végétale, réduisant ainsi sa dépendance à d’autres matières premières importées, notamment les céréales secondaires, et renforçant sa présence régionale à l’échelle mondiale.
   
• Les biocarburants sont intégrés aux stratégies nationales plus larges de transition énergétique dans l’ensemble de la région Asie-Pacifique. Les pays alignent l’utilisation des biocarburants dans les transports sur leurs objectifs de zéro émission nette et de neutralité carbone. Cette démarche comprend des incitations fiscales, la modernisation des infrastructures et des partenariats public-privé destinés à accroître la production et la distribution.
   
• Par exemple, en janvier 2025, Hyundai Motor Group prévoyait d’investir plus de 16 milliards de dollars (USD) dans la recherche et développement (R&D), l’expansion de ses installations et des secteurs stratégiques dans le pays en 2025. Cette initiative entraînera à son tour la production de véhicules, ce qui se traduira finalement par une hausse des besoins énergétiques et favorisera l’adoption des biocarburants dans la région.
   
• Le secteur des applications aéronautiques dépassera 22 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, sous l’effet de l’émergence de projets de carburant aviation durable (SAF), du soutien des pouvoirs publics et des obligations régionales relatives au SAF. Des pays tels que la Malaisie, la Thaïlande et Singapour investissent dans la production de SAF à partir de matières premières issues de déchets, notamment les huiles de cuisson usagées et les effluents des huileries de palme.
   
• Par exemple, en août 2025, EcoCeres, Inc. s’est associée à Xiamen Airlines pour collecter et transporter les huiles de cuisson usagées auprès de certains restaurants partenaires par l’intermédiaire de sa chaîne d’approvisionnement établie. Ces huiles usagées seront traitées dans les usines de production d’EcoCeres pour produire du carburant aviation durable (SAF) de haute qualité. Cette initiative réduira à son tour l’utilisation du carburant aéronautique conventionnel, ce qui pourra diminuer considérablement les émissions de carbone sur l’ensemble du cycle de vie.
   
• Les gouvernements mettent en place des obligations d’incorporation du SAF et des mesures incitatives pour accélérer son adoption. Celles-ci comprennent des crédits d’impôt, des mécanismes de compensation carbone et le financement de la recherche et développement. Les pays de la région Asie-Pacifique s’alignent sur des cadres internationaux tels que le CORSIA et élaborent des feuilles de route nationales relatives au SAF afin de soutenir son déploiement commercial et d’accroître la production.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• L’Indonésie dominait le marché des biocarburants de la région Asie-Pacifique avec une part d’environ 50 % en 2024 et générait 15 milliards de dollars (USD) de revenus. La croissance du pays est portée par le développement de biocarburants à l’échelle locale et par l’intensification des plantations de palmiers à huile existantes. Le modèle de développement local des biocarburants favorise une production décentralisée de biodiesel à partir de matières premières diversifiées, telles que les huiles de cuisson usagées et les cultures autres que le palmier à huile.
   
• Par exemple, au début de 2025, le gouvernement indonésien a lancé le programme B40, qui impose l’incorporation de 40 % d’huile de palme dans le gazole. Ce programme visait à stimuler l’utilisation nationale des biocarburants et à soutenir les entreprises locales de plantation. En outre, il stimulera les investissements en aval dans les raffineries de biodiesel, les installations de mélange et les systèmes de stockage.
   
• Le marché indonésien des biocarburants progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,1 % d’ici 2034. L’émergence de biocarburants avancés issus de matières premières non alimentaires, conjuguée au renforcement des obligations relatives aux objectifs d’incorporation d’éthanol, influence la dynamique du secteur. Diverses technologies sont déployées à plus grande échelle dans le cadre de partenariats public-privé et sont considérées comme essentielles pour réduire la concurrence entre les matières premières et améliorer la durabilité.
   
• À titre de référence, en septembre 2025, le gouvernement indien a exhorté les producteurs de biocarburants du pays à accroître leur production d’éthanol destinée à l’exportation mondiale. Cette évolution favorisera une croissance durable et fera progresser la bioéconomie circulaire de l’Inde sur le marché mondial, ce qui influera à son tour positivement sur les perspectives du marché à terme.
   
• L’industrie chinoise des biocarburants progressera à un taux supérieur à 8,9 % d’ici 2034. L’expansion stratégique de la production de combustibles issus de la biomasse, conjuguée à une stratégie de production de biodiesel orientée vers l’exportation dans un contexte de tensions commerciales, influera sur le marché. La Chine accélère rapidement le développement de sa production de combustibles issus de la biomasse, notamment sous la forme de granulés compressés à base de déchets agricoles et forestiers. Ces combustibles sont présentés comme une alternative renouvelable essentielle pour le chauffage industriel et l’énergie résidentielle propre.
   
• Par exemple, selon le rapport 2025 sur le développement de l’industrie chinoise des combustibles issus de la biomasse, la Chine a produit 22 millions de tonnes métriques de granulés de biomasse en 2024, soit 27 % de la production mondiale. Le rapport souligne que la biomasse constitue un élément essentiel de la stratégie chinoise du double carbone et prévoit que la demande atteindra 50 millions de tonnes métriques d’ici 2030.
   
• L’industrie sud-coréenne des biocarburants atteindra 2,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, portée par une réforme réglementaire visant à accélérer la production de biocarburants ainsi que par l’augmentation des investissements dans les carburants d’aviation durables (SAF) et l’huile végétale hydrotraitée (HVO). Le pays a révisé sa loi relative aux activités liées au pétrole et aux carburants alternatifs afin de simplifier la production de biocarburants. Les raffineurs peuvent désormais coprocesser des huiles usagées et des plastiques sans obtenir au préalable l’autorisation du gouvernement, ce qui permet d’accélérer le développement du biodiesel et des SAF.
   
• Par exemple, en janvier 2024, S-OIL a commencé à intégrer des matières premières biosourcées, notamment de l’huile de cuisson usagée et des sous-produits de l’huile de palme, afin de produire des carburants bas carbone tels que le carburant d’aviation durable (SAF). L’entreprise produira des produits chimiques écologiques à partir d’huile de pyrolyse issue de déchets plastiques, contribuant ainsi à résoudre le problème des déchets plastiques. 
   

Part du marché des biocarburants en Asie-Pacifique

• Les cinq principales entreprises de l’industrie des biocarburants en Asie-Pacifique, à savoir Indian Oil Corporation Ltd., PT Pertamina, Wilmar International, Sinopec et Petronas, détenaient plus de 30 % de parts de marché en 2024.  IOCL occupe une position importante dans le secteur indien des biocarburants, portée par son vaste programme d’incorporation d’éthanol et ses nombreux projets de bioraffineries de 2e génération.
   
• SK Innovation progresse rapidement dans les segments des SAF et de l’HVO, soutenue par les réformes réglementaires de la Corée du Sud. Ses investissements dans le coprocessing et les installations dédiées aux biocarburants reflètent une réorientation stratégique vers les carburants bas carbone. L’approche de l’entreprise, axée sur l’innovation, renforce sa compétitivité sur le marché des biocarburants en Asie-Pacifique.
   
• Musim Mas est l’un des principaux producteurs de biodiesel d’Asie du Sud-Est, avec une forte orientation vers l’exportation. Ses certifications de durabilité et l’efficacité de ses activités de transformation de l’huile de palme en font un fournisseur privilégié sur les marchés mondiaux. L’envergure de l’entreprise et sa conformité aux normes internationales renforcent sa part du marché des biocarburants en Asie-Pacifique.
   

Entreprises du marché des biocarburants en Asie-Pacifique

Les principaux acteurs de l’industrie des biocarburants en Asie-Pacifique sont :

• Bangchak Corporation
• Carotino Sdn Bhd
• China National Petroleum Corporation
• COFCO Biochemical
• EcoCeres, Inc.
• Felda Global Ventures
• HD HYUNDAI
• Indian Oil Corporation Ltd.
• Manildra Group
• Musim Mas Group
• Petronas
• Praj Industries
• PT Pertamina
• PTT Public Company Limited
• Shree Renuka Sugars Ltd.
• Sinopec
• SK Innovation
• S-Oil Corporation
• Viva Energy Group
• Wilmar International
   
• PT Pertamina, la société publique indonésienne est un producteur dominant de biodiesel, bénéficiant des obligations strictes d’incorporation B30 et B35 du pays. Sa chaîne d’approvisionnement intégrée, de l’approvisionnement en huile de palme au raffinage, la positionne comme un acteur régional de premier plan. En 2024, la société a annoncé un bénéfice net de 3,13 milliards de dollars (USD), reflétant de solides performances opérationnelles et le soutien du gouvernement. Les initiatives d’exportation de Pertamina ainsi que ses initiatives dans le domaine du SAF renforcent encore son influence sur le marché de la région Asie-Pacifique.
   
• Wilmar International Ltd., dont le siège se trouve à Singapour, est un important exportateur de biodiesel, présent en Indonésie, en Malaisie et en Chine. Au premier semestre 2025, Wilmar a enregistré un chiffre d’affaires de 32,8 milliards de dollars (USD) et un bénéfice net de 594,9 millions de dollars (USD), porté par les solides performances de ses segments des plantations et des produits alimentaires. La forte présence de la société sur les marchés nationaux et internationaux conforte son rôle d’acteur de premier plan du paysage des biocarburants en Asie-Pacifique.
   
• SK Innovation progresse rapidement dans les segments du SAF et du HVO, soutenue par les réformes réglementaires de la Corée du Sud. Ses investissements dans la cop transformation et les installations dédiées aux biocarburants témoignent d’une réorientation stratégique vers les carburants bas carbone. L’approche de la société, fondée sur l’innovation, renforce sa compétitivité sur le marché des biocarburants en Asie-Pacifique.
   

Actualités du secteur des biocarburants en Asie-Pacifique

• En octobre 2025, la Grain Ethanol Manufacturer’s Association (GEMA) en Inde a appelé le gouvernement à accélérer le déploiement de mélanges à plus forte teneur en éthanol et à favoriser l’adoption des véhicules polycarburants (FFV) à l’échelle nationale. Cette mesure alignera la stratégie de biocarburants de l’entreprise sur les meilleures pratiques mondiales, réduira la dépendance aux combustibles fossiles et soutiendra l’objectif national de parvenir à la neutralité carbone d’ici 2070.
   
• En septembre 2025, l’Australie s’est engagée à consacrer environ 735 millions de dollars (USD) au cours des 10 prochaines années au développement d’une industrie des carburants bas carbone, les financements devant être alloués à partir de 2028. Cette initiative vise à accroître les investissements privés dans les biocarburants, notamment le biodiesel et le carburant d’aviation durable.
   
• En mars 2025, le gouvernement chinois a augmenté de 6,1 % sur un an son budget 2025 consacré à la constitution de stocks de céréales, d’huiles alimentaires et d’autres produits agricoles, le portant à 18,1 milliards de dollars (USD). Cette mesure contribuera à accroître la production de biocarburants à partir de diverses céréales et huiles alimentaires, entre autres, et favorisera ainsi la croissance du secteur.
   

Cette étude de marché sur les biocarburants en Asie-Pacifique propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions USD) et de volume (Mtoe) de 2025 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par carburant

• Biodiesel
• Éthanol
• Autres

Marché, par application

• Transport
• Aviation
• Autres

Marché, par matière première

• Céréales secondaires
• Culture sucrière
• Huile végétale
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Chine
• Inde
• Indonésie
• Australie
• Corée du Sud