Taille du marché nord-américain des biocarburants : par type de carburant, par application, par matière première, analyse par pays, part et prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des biocarburants en Amérique du Nord

Le marché des biocarburants de l'Amérique du Nord a été évalué à 52,3 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 174,6 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 12,9 % entre 2025 et 2034. Les mandats relatifs aux carburants renouvelables et les incitations fiscales encouragent l'utilisation de biocarburants qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la sécurité énergétique.

La norme américaine sur les carburants renouvelables exige de mélanger les biocarburants et les combustibles fossiles, d'assurer une demande régulière et de promouvoir les investissements dans la production. Par exemple, en 2023, l'EPA s'est fixé des objectifs en matière de carburants renouvelables, dont 2,82 milliards de gallons de diesel provenant de la biomasse, pour répondre aux exigences de mélange.

La promotion des objectifs climatiques accroît la demande de biocarburants à faible émission de carbone, offrant une alternative durable aux combustibles fossiles traditionnels. Les entreprises et les consommateurs optent pour les biocarburants pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'alignement sur les objectifs de durabilité des entreprises et des règles environnementales plus strictes. L'initiative du département américain de l'énergie, lancée en avril 2024, vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre des combustibles et des produits chimiques d'au moins 85 % d'ici 2035, ce qui accroît encore le besoin de biocarburants à faible teneur en carbone.

Les biocarburants réduisent également la dépendance à l'égard du pétrole importé, améliorant la sécurité énergétique en diversifiant les sources d'énergie. La production nationale à partir des cultures, y compris le maïs et le soja, renforce l'indépendance énergétique, stabilise les chaînes d'approvisionnement et soutient les économies rurales par l'approvisionnement local. En 2022, les États-Unis ont exporté environ 1,0 milliard de gallons de biocarburants, appuyés par une forte production nationale d'éthanol et de biodiesel à partir de maïs et de soja, renforçant ainsi l'indépendance énergétique nord-américaine.

Les innovations visant à rendre les matières premières plus efficaces et à améliorer les processus de conversion réduisent les coûts et accroissent la durabilité de la production de biocarburants. Les biocarburants avancés provenant de déchets ou d'algues augmentent les capacités de production, rendant les biocarburants plus évolutifs et plus compétitifs par rapport aux carburants traditionnels. En 2023, la capacité de produire du diesel renouvelable et d'autres biocarburants aux États-Unis a augmenté de 44 %, atteignant 4,3 milliards de gallons par an en janvier 2024, grâce à l'amélioration des technologies et à l'utilisation accrue des déchets et des matériaux à base d'algues.

Le tarif de l'administration Trump, introduit en avril 2025 sur les biocarburants importés, visant particulièrement l'éthanol sud-américain et le biodiesel de l'Asie du Sud-Est, a considérablement transformé le marché nord-américain des biocarburants. Les producteurs nationaux aux États-Unis et au Canada connaissent un avantage concurrentiel, ce qui entraîne une hausse de la production et des investissements locaux. Toutefois, les tarifs ont également augmenté les coûts des matières premières et perturbé les chaînes d'approvisionnement, ce qui a exercé une pression sur les prix en aval.

Tendances du marché des biocarburants en Amérique du Nord

Les producteurs utilisent de plus en plus des matériaux non alimentaires comme les algues et les déchets agricoles pour réduire la concurrence avec les sources alimentaires et rendre la production de biocarburants plus durable. Ces matériaux soutiennent la durabilité, réduisent les conflits entre les aliments et les carburants et améliorent les rendements des biocarburants grâce à des méthodes de traitement avancées. Par exemple, en 2023, le Ministère de l'énergie et l'Agence de protection de l'environnement ont annoncé une initiative de 6 millions de dollars des États-Unis financée par la loi sur la réduction de l'inflation pour appuyer six bioraffineries en phase initiale.

Les gouvernements élargissent les normes relatives aux combustibles à faible émission de carbone et augmentent le financement des bioraffineries pour encourager la production et l'utilisation de biocarburants durables. La demande de biocarburants aériens et marins augmente en raison des efforts déployés pour réduire les émissions de carbone et des engagements climatiques sectoriels. Par exemple, le Règlement sur les carburants propres du Canada exige une réduction de l'intensité de carbone du cycle de vie de 15 millions de tonnes de CO?e d'ici 2030, appuyée par des crédits négociables.

Les entreprises adoptent de plus en plus de certifications, y compris RSB et ISCC, pour respecter les normes environnementales et démontrer leur engagement envers la production durable de biocarburants. Cette tendance favorise la transparence, attire les consommateurs soucieux de l'environnement et aligne les biocarburants sur les objectifs mondiaux de réduction du carbone, y compris les engagements nets zéro des entreprises. Par exemple, en 2023, le programme BioPrested de l'USDA a certifié plus de 7 800 produits biobasés, y compris les biocarburants, sous son label « Produit Biobasé certifié USDA », assurant la transparence du contenu renouvelable et répondant aux normes écologiques.

Les collaborations entre entreprises énergétiques, agriculteurs et startups technologiques accélèrent le développement de solutions innovantes pour la production durable de biocarburants. Les coentreprises optimisent les chaînes d'approvisionnement, augmentent la production et intègrent les biocarburants dans les systèmes de combustible existants, les rendant plus accessibles sur le marché. En 2024, le Défi Matériaux pour des combustibles propres de Ressources naturelles Canada s'est associé à 12 universités et à 25 entreprises industrielles pour développer de nouveaux catalyseurs, améliorer la planification des déchets agricoles et utiliser les réseaux de combustibles existants.

Amérique du Nord Analyse du marché des biocarburants

• Le marché nord-américain des biocarburants était évalué à 38 milliards de dollars, 44,8 milliards de dollars et 52,3 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Les segments de type carburant comprennent le biodiesel, l'éthanol et d'autres.
• Le segment du biodiesel a été évalué à 11 milliards de dollars en 2024. Les progrès technologiques favorisent l'amélioration de la production de biodiesel, ce qui la rend plus efficace et moins coûteuse pour une utilisation commerciale. Par exemple, une loi américaine a prolongé un crédit d'impôt de 1,00 $ le gallon pour les mélanges de biodiesel jusqu'en 2024. Cela encourage l'utilisation de l'huile de soja, des graisses usagées et de l'huile de cuisson recyclée à des fins de transport.
• On estime que le segment de l'éthanol dépasse le TCAC de 12 % d'ici 2034. Les innovations en éthanol réalisées à partir de restes agricoles réduisent les émissions des voitures tout en soutenant les exploitations agricoles et en répondant aux préoccupations relatives à l'utilisation des cultures vivrières comme carburant. La règle de 2023 de l'EPA en vertu de la Loi sur la qualité de l'air exige que 11,96% du carburant soit renouvelable, ce qui signifie que 15 milliards de gallons d'éthanol de maïs doivent être mélangés à l'essence.

• Selon les applications, le marché des biocarburants en Amérique du Nord est segmenté en transports, en aviation et autres. Le segment des transports a une part de revenu du marché de 64,4 % en 2024. Les biocarburants sont de plus en plus courants pour alimenter les voitures, les camions et les navires en raison des exigences de mélange d'éthanol et d'utilisation de diesel renouvelable.
• Les gouvernements encouragent les carburants propres dans les transports publics et le fret à réduire les émissions tout en utilisant les systèmes actuels de carburant pour faciliter leur adoption. Aux États-Unis, un programme en vertu de la loi sur la réduction de l'inflation offre jusqu'à USD 1 par gallon pour le diesel et le biodiesel renouvelables produits jusqu'en 2024, soutenant leur utilisation dans les véhicules lourds.
• On estime que le segment de l'aviation dépassera 13 % en 2034. Les compagnies aériennes utilisent de plus en plus le carburant d'aviation durable (FSA) pour atteindre les objectifs zéro net et réduire leur empreinte carbone. SAF est fabriqué à partir de matériaux respectueux de l'environnement, y compris les restes agricoles et les huiles usagées, offrant une option plus verte que le carburant à réaction ordinaire. La loi sur la réduction de l'inflation prévoit un crédit d'impôt de 1,25 dollar par gallon pour les gaz à effet de serre qui réduit de 50 % ou plus les gaz à effet de serre, ce qui encourage son utilisation plus large.

• Le marché américain des biocarburants en 2022, 2023 et 2024 était évalué à 35,4 milliards de dollars, 41,7 milliards de dollars et 48,7 milliards de dollars, respectivement. Le gouvernement américain a lancé le « Sustainable Aviation Fuel Grand Challenge » pour promouvoir l'utilisation de carburants d'aviation écologiques. Cette initiative s'ajoute aux efforts existants concernant l'éthanol à base de maïs et le diesel renouvelable. Selon les règles de l'EPA de 2023, 15 milliards de gallons d'éthanol de maïs et 2,82 milliards de gallons de diesel à base de biomasse doivent être produits cette année.
• Le marché canadien devrait augmenter de 22 % par rapport au TCAC d'ici 2034. Au Canada, l'accent est mis sur le biodiesel et l'éthanol à base de canola et de blé, appuyés par le Règlement fédéral sur les carburants propres. Le gouvernement canadien a introduit la Norme sur les carburants propres afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre en favorisant les carburants plus propres, y compris le biodiesel et l'éthanol. Ces règles exigent que les fournisseurs de carburant réduisent leurs émissions de carbone de 3,5 g CO?e/MJ en 2023, avec une augmentation annuelle de 1,5 g CO?e/MJ, atteignant 14 g CO?e/MJ d'ici 2030.

Part du marché des biocarburants en Amérique du Nord

Les quatre principales entreprises du marché nord-américain des biocarburants sont ADM, Cargill, Chevron Corporation et POET, LLC, qui détiennent ensemble plus de 30 % de leur part de marché. Leur domination est due à leurs grandes capacités de production, à leurs technologies avancées en matière de biocarburants et à leurs partenariats stratégiques dans les secteurs agricole et énergétique. Ces entreprises ont pu maintenir leur avantage concurrentiel en investissant dans la recherche et le développement pour améliorer l'efficacité et la durabilité de leurs processus de production de biocarburants.

ADM est un acteur majeur de la transformation agricole et des biocarburants, en utilisant sa division des solutions glucidiques pour produire de l'éthanol et du biodiesel à partir de maïs et d'huiles végétales pour les transports et les marchés industriels. En 2024, ADM a élargi ses installations de Decatur, en Illinois, augmentant la production de diesel renouvelable grâce à ses quatre usines de transformation situées au Nebraska, en Iowa, en Illinois et au Minnesota. L'entreprise met l'accent sur les matières premières durables et les investissements dans les technologies de captage du carbone renforcent sa position sur le marché.

Entreprises du marché des biocarburants en Amérique du Nord

• Cargill, basée aux États-Unis, a déclaré un chiffre d'affaires de USD 177 milliards en 2024. En tant qu'entreprise privée majeure, Cargill participe activement à la production de biocarburants, en mettant l'accent sur le biodiesel et l'éthanol fabriqués à partir de sources agricoles, y compris l'huile de soja et le maïs. En 2024, Cargill a amélioré son installation de Kansas City avec une nouvelle ligne de production de biodiesel, augmentant la production de 20 % pour répondre à la demande croissante de carburants renouvelables dans le Midwest américain.
• Société Chevron, basée aux États-Unis, a atteint un chiffre d'affaires de USD 200,9 milliards en 2024. Grâce à sa filiale du Groupe des énergies renouvelables, Chevron a élargi ses options de carburants renouvelables, en mettant l'accent sur le biodiesel et le diesel renouvelable. En 2023, Chevron a terminé l'expansion de son usine de Geismar, en Louisiane, augmentant sa capacité de production à 340 millions de gallons par an.
• POET LLC, basée aux États-Unis, a déclaré des recettes de US $ 6,5 milliards en 2024. Exploitation de 33 bioraffineries aux États-Unis, POET produit plus de 2 milliards de gallons d'éthanol chaque année. En 2024, la POET a lancé l'initiative NextGen Ethanol en utilisant des méthodes de fermentation avancées pour augmenter le rendement et réduire l'intensité en carbone de 10%.

Les principaux acteurs du marché des biocarburants en Amérique du Nord sont :

• SMA
• Andersons, Inc.,
• Cargill
• Société Chevron
• Énergie propre
• RÉCLAMANT
• COFCO
• Société FutureFuel
• Gevo, Inc.
• Green Plains Inc.
• Mon énergie écologique
• Neste
• POET, LLC
• Groupe des énergies renouvelables
• Rentech
• TotalEnergies
• UPM
• Groupe de travail des transports aériens

Nouvelles de l'industrie des biocarburants en Amérique du Nord

• En mars 2024, Neste a signé un accord à long terme pour la fourniture de diesel renouvelable à un important exploitant de flotte en Californie, conformément à la norme de l'État sur le carburant à faible teneur en carbone. Cet accord utilise le diesel renouvelable de Neste, fabriqué à partir de déchets et de résidus, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'accord renforce la position de Neste dans le marché nord-américain des biocarburants, surtout sur la côte ouest.
• En juin 2024, Gevo, Inc. s'est associée au département américain de l'énergie pour stimuler la production de carburant d'aviation durable en utilisant sa technologie unique. Ce partenariat comprend une subvention de 10 millions de dollars pour l'agrandissement de l'installation GevoS à Luverne, Minnesota, visant à produire 60 millions de gallons de carburant d'aviation durable par année. Cette collaboration renforce le rôle de Gevo dans le marché nord-américain des biocarburants en accélérant le développement des carburants aviation à faible teneur en carbone.
• En juillet 2023, Renewable Energy Group, une société Chevron, a annoncé son achat d'Amber Resources, un distributeur californien de biocarburants et de lubrifiants. Cette acquisition étend le réseau de distribution de REG pour le biodiesel et le diesel renouvelable dans l'Ouest des États-Unis, améliorant sa capacité à desservir les exploitants de parcs et les détaillants de carburant. Cette initiative stratégique renforce la présence du REG sur le marché nord-américain des biocarburants, répondant ainsi à la demande croissante de combustibles à faible teneur en carbone.
• En octobre 2023, Green Plains Inc. a annoncé qu'elle augmenterait de 10 % sa capacité de production d'éthanol à son usine d'Omaha, au Nebraska, afin de répondre à la demande croissante de carburants renouvelables aux États-Unis. L'expansion comprend des améliorations visant à produire des coproduits d'aliments pour animaux riches en protéines, ce qui accroît la durabilité et la rentabilité. Cette initiative renforce le rôle de Green Plains dans le marché nord-américain des biocarburants, appuyant les exigences régionales de mélange d'éthanol.

Ce rapport d'étude de marché sur les biocarburants en Amérique du Nord couvre en profondeur l'industrieavec des estimations et des prévisions en termes de "Mtoe" et "Million USD" de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de carburant

• Biodiesel
• Éthanol
• Autres

Marché, par stock d'alimentation

• Grains grossiers
• Culture sucrière
• Huile végétale
• Autres

Marché, par demande

• Transports
• Aviation
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies aux pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada