Marché du biodiesel Taille et partage 2026-2035

Taille du marché du biodiesel

Selon une récente étude de Global Market Insights Inc., le marché du biodiesel était estimé à 70,5 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait croître de 77,7 milliards de dollars en 2026 à 182 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 9,9 %.

• L'augmentation des mandats nationaux de mélange dans les transports lourds, couplée à des cadres de conformité solides en faveur de l'adoption de carburants durables, améliore le paysage commercial. Dans les principales économies dépendantes du diesel, les décideurs renforcent les exigences de mélange de biodiesel, un levier immédiat pour décarboniser les camions, les bus, l'agriculture, la construction, les groupes électrogènes ferroviaires et les flottes publiques.
  
• À mesure que les constructeurs étendent les garanties pour les mélanges plus élevés (B20 et au-delà), le coût de transition pour les utilisateurs finaux diminue, soutenant l'adoption à grande échelle sans nouvel investissement en capital pour les véhicules. En bref, les règles de mélange contraignantes transforment le biodiesel d'un jeu discrétionnaire basé sur l'écart de prix en une marchandise obligatoire avec une visibilité pluriannuelle.
  
• Par exemple, en juin 2025, le conseil de l'énergie brésilien (CNPE) a approuvé le B15 à l'échelle nationale, formalisé par le ministère des Mines et de l'Énergie et la Présidence. Le régulateur brésilien ANP a émis des directives opérationnelles aux détaillants, confirmant les procédures de mise en œuvre et de conformité.
  
• Les volumes liés à ces mandats catalysent également les mises à niveau logistiques, les terminaux, les skids de mélange, la capacité des laboratoires et stimulent les R&D concurrentes sur l'opérabilité des mélanges plus élevés dans les secteurs ferroviaire, maritime, minier et des équipements hors route. De telles politiques claires fournissent des indicateurs avancés pour les investissements en capital, y compris le stockage, les unités d'estérification et les réseaux de collecte de matières premières.
  
• L'Asie du Sud-Est utilise la politique du biodiesel pour localiser la valeur des huiles de palme et autres, réduire les importations de pétrole et augmenter les revenus ruraux. Par exemple, depuis janvier 2025, le ministère de l'Énergie indonésien (ESDM) a confirmé le B40 obligatoire et détaillé les performances de 2024 sous le B35. L'ESDM a également communiqué la progression prévue vers le B50 et quantifié la réduction des importations et les impacts sur l'emploi.
  
• De plus, aux États-Unis, le Renewable Fuel Standard (RFS) fixe des objectifs annuels imbriqués qui incluent le biodiesel à base de biomasse (BBD). La règle pluriannuelle de l'EPA pour 2023-2025 fournit des planchers clairs qui influencent la planification des carburants, le financement bancaire et les stratégies de couverture. Les mises à jour proposées pour 2026-2027 continuent d'évoluer, renforçant un marché de conformité à long terme pour les RIN de biodiesel.
  
• L'architecture politique de l'Europe resserre les seuils de durabilité et les contrôles de la chaîne de garde, stabilisant la demande de biodiesel conforme et récompensant les investissements dans la traçabilité. La directive révisée sur les énergies renouvelables (RED III), combinée au déploiement de la base de données de l'Union (UDB) et à la reconnaissance des régimes volontaires, relève les exigences en matière de documentation, d'éligibilité des matières premières et de comptabilité des GES.
  
• La directive déléguée de 2024 élargissant les matières premières de l'annexe IX élargit le pool de déchets et résidus éligibles. Cette direction pousse les producteurs vers des chaînes d'approvisionnement assurées et des économies de GES vérifiées, améliorant la confiance des acheteurs et les contrats à long terme pour le FAME.

Tendances du marché du biodiesel

• Les investissements des entreprises et les augmentations de capacité par les producteurs intégrés, ainsi que l'acceptation par les constructeurs de mélanges de biodiesel plus élevés, compléteront le scénario industriel. Les principales entreprises de carburants renouvelables s'engagent à investir dans l'échelle et l'optimisation des systèmes de biodiesel/énergies renouvelables, souvent en intégrant le prétraitement des matières premières, l'hydrogène, les services publics, le stockage et les gammes de produits multi-produits.
  
• Par exemple, le rapport financier vert de Neste 2024 détaille l'allocation à Rotterdam et à d'autres sites, avec des objectifs de capacité renouvelable et des calendriers de projet. Ses états financiers annuels/2024 discutent de la capacité, des performances et du programme mis à jour pour restaurer les marges et livrer le projet de croissance de Rotterdam d'ici 2027.
  
• De tels programmes améliorent les coûts unitaires, la flexibilité des produits et la résilience logistique, tandis que les cadres de financement vert réduisent le coût du capital. Les divulgations publiques des producteurs témoignent également d'un pivot vers la fiabilité et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, des améliorations qui bénéficient à la disponibilité et à la compétitivité des prix du biodiesel par rapport au diesel fossile, surtout dans des régimes politiques favorables.
  
• Les constructeurs automobiles ont progressivement validé les mélanges de biodiesel jusqu'à B20 (et, dans des applications contrôlées, au-delà), réduisant les risques opérationnels pour les flottes. Cette acceptation, couplée à des spécifications claires de carburant (ASTM D6751 pour B100, ASTM D7467 pour les mélanges), positionne le biodiesel comme une étape pratique de décarbonation à faible coût.
  
• Les communications techniques des OEM soulignent les avantages, notamment la restauration de la lubrifiabilité à faible concentration, un indice de cétane élevé pour une combustion plus douce, et des pratiques de stockage/entretien définies. Le résultat est une plus grande confiance parmi les opérateurs de camions, hors route, maritimes et de groupes électrogènes qui peuvent décarboner maintenant tandis que les infrastructures d'électrification et d'hydrogène se développent.
  
• À titre d'illustration, Cummins confirme les approbations B20 dans de nombreuses familles de moteurs et publie des directives sur les performances du biodiesel, les avantages de lubrifiabilité et les notes d'application, y compris un article de 2024 sur les performances des flottes et une infographie de 2025 couvrant les mélanges jusqu'à B100/B40.
  
• L'acceptation par le secteur maritime et les normes de ravitaillement pour les bio-mélanges renforcent davantage la consommation du produit. Les ports et les régulateurs codifient les exigences de ravitaillement en biocarburants, tandis que les transporteurs étendent leurs offres à faible émission en utilisant des mélanges FAME (par exemple, B24–B30) comme étape immédiate avant le méthanol et l'ammoniac.
  
• À titre de référence, l'MPA de Singapour a formalisé les cadres de ravitaillement en biocarburants alignés sur l'ISO 8217:2024, et en mars 2025 a autorisé les pétroliers conventionnels à transporter et livrer des mélanges de biocarburants jusqu'à B30 sans approbation séparée, avec des essais jusqu'à B100 en cours.
  
• Les modèles de crédits basés sur l'intensité carbone continuent de soutenir l'économie du biodiesel en monétisant les réductions de GES sur le cycle de vie par rapport au diesel fossile. Les mises à jour des programmes resserrant les courbes CI, révisant les calculateurs et clarifiant les garde-fous des huiles de culture, signalent la longévité de la politique et un perfectionnement itératif plutôt qu'un repli.
  
• À titre de référence, à partir de juillet 2025, après approbation OAL, la California Air Resources Board a adopté le LCFS et publié un Digest Informatif mis à jour, incluant des calculateurs de niveau 1 pour les biodiesels et les carburants HEFA dans le cadre d'un ensemble plus large aligné sur les règles ZEV tout en soutenant les carburants liquides à faible teneur en carbone.
  

Analyse du marché du biodiesel

• Sur la base des matières premières, le marché du biodiesel est segmenté en huiles végétales, huiles de cuisson usagées (UCCO), graisses animales et autres. L'industrie des matières premières à base d'huiles végétales a dominé 66 % de la part de marché en 2025 et devrait croître à un TCAC de 9,3 % d'ici 2035. Les huiles végétales, y compris le soja, le palmier, le colza et le canola, continuent de former le socle de la production mondiale de biodiesel en raison de leurs chaînes d'approvisionnement prévisibles, de leurs rendements de conversion élevés et de leurs infrastructures de traitement matures.
  
• Le marché subit un changement structurel en raison du resserrement de la réglementation dans l'UE et certaines parties de l'Asie, poussant les producteurs à privilégier les matériaux à base de déchets et de résidus plutôt que les huiles vierges de culture pour répondre aux seuils de durabilité et aux restrictions liées à l'utilisation indirecte des terres (ILUC).
  
• Par exemple, en janvier 2026, le département américain de l'Agriculture prévoit 14,8 milliards de livres d'huile de soja pour la production de biocarburants pour 2025-2026, en baisse par rapport à la prévision de décembre de 15,5 milliards de livres. En conséquence, les raffineurs équilibrent de plus en plus entre les huiles vierges à haut volume (palme, soja) et les résidus avancés pour répondre aux attentes réglementaires et commerciales évolutives.
  
• L'industrie des huiles de cuisson usagées pour le biodiesel devrait croître à un TCAC de 11,4 % d'ici 2035. L'huile de cuisson usagée gagne rapidement en importance comme l'une des matières premières les plus stratégiques dans l'industrie du biodiesel, principalement sous l'impulsion des pressions réglementaires visant à réduire l'intensité carbone du cycle de vie.
  
• L'UCO offre de solides performances en matière de GES par rapport aux huiles végétales vierges, ce qui en fait une option préférée dans les juridictions dotées de cadres de durabilité stricts tels que l'UE et le Royaume-Uni. L'introduction de la base de données de l'Union (UDB) par la Commission européenne, ainsi que le renforcement des protocoles de traçabilité ISCC, ont accru la transparence et la confiance dans les chaînes d'approvisionnement transfrontalières d'UCO.
  
• Par exemple, en avril 2025, l'ISCC a confirmé qu'elle avait renforcé les règles de certification pour les biocarburants à base de déchets et de résidus, y compris l'UCO, et collabore avec la Commission européenne sur des mesures de vérification renforcées liées à la base de données de l'Union européenne, renforçant ainsi le rôle de l'UCO dans les chaînes d'approvisionnement en biodiesel conformes.
  
• Le marché des matières premières issues des graisses animales devrait croître à un TCAC de 10,8 % d'ici 2035, porté par les critères des biocarburants avancés et la demande croissante de matières premières à faible intensité carbone. Les graisses animales, y compris le suif, la graisse de volaille et autres sous-produits rendus, gagnent en traction dans le raffinage du biodiesel et du diesel renouvelable, les marchés privilégiant de plus en plus les matières premières à faible intensité carbone et non alimentaires.
  
• À mesure que les installations de diesel renouvelable (HVO) se développent à l'échelle mondiale, ces matières premières à base de graisses seront de plus en plus prioritaires pour leur compatibilité avec les procédés d'hydrotraitement et leur capacité à aider les raffineries à atteindre des objectifs de réduction de l'IC plus strictes. Cette tendance est particulièrement visible sur les marchés où les matériaux à base de déchets bénéficient d'incitations réglementaires préférentielles, positionnant les graisses animales comme une catégorie de matières premières indispensable pour la conformité à long terme.
  
• À titre de référence, en avril 2025, le cadre de certification des déchets et résidus de l'ISCC, y compris les mises à jour de l'ISCC EU 202-5 et les exigences d'audit élargies, renforce explicitement la classification et la traçabilité des graisses animales en tant que matières premières reconnues comme issues des déchets, garantissant la conformité avec les règles de durabilité de l'UE RED III.

• Sur la base de l'application, le marché du biodiesel est segmenté en transport, production d'électricité et autres. Le marché des applications de transport détenait une part de marché de 71,7 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 9 % d'ici 2035. Le transport reste l'application dominante pour le biodiesel, portée par un resserrement de la matrice des mandats de mélange nationaux, des normes de carburants renouvelables et des marchés de conformité basés sur l'intensité carbone.
  
• Les gouvernements considèrent de plus en plus le biodiesel comme un levier de décarbonation à déploiement rapide pour les segments difficiles à électrifier tels que le transport routier de longue distance, les flottes municipales, les machines agricoles et les hubs logistiques. Avec les moteurs diesel continuant à alimenter les réseaux mondiaux de fret et de transport public, la compatibilité drop-in du biodiesel réduit les frictions d'adoption et évite les principales rétrofits d'infrastructure.
  
• Par exemple, en mai 2025, le gouvernement de Malaisie a élargi l'utilisation du biodiesel B10 et B20 sur les véhicules de transport terrestre à son principal aéroport international dans le cadre des efforts visant à atteindre des émissions nettes nulles en carbone d'ici 2050. En outre, les avantages en termes d'émissions sur le cycle de vie soutiennent également les opérateurs de flottes répondant aux engagements ESG et à la législation sur les flottes propres.
  
• Le marché des applications de production d'énergie devrait croître à un TCAC de 11,4 % d'ici 2035. L'utilisation croissante du biodiesel comme carburant de secours et d'énergie distribuée plus propre renforce le scénario industriel. Le rôle du biodiesel dans la production d'énergie se renforce alors que les services publics, les centres de données, les micro-réseaux et les opérateurs d'infrastructures critiques recherchent des alternatives à faible émission à l'égard du gazole pétrolier pour les secours.
  
• Par exemple, en septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de plus de 267 millions de dollars américains en incitations à la production pour les producteurs de biocarburants du pays, ainsi qu'un renforcement des réglementations sur les biocarburants dans tout le pays. La combinaison des mandats de décarbonation, des stratégies d'atténuation des risques et des objectifs de durabilité des entreprises stimulera de plus en plus la croissance du segment.
  
• Les propriétés chimiques du biodiesel le rendent adapté aux groupes électrogènes diesel existants avec des modifications minimales, offrant une voie immédiate pour réduire les matières particulaires, les émissions de soufre et le CO₂ du cycle de vie. Cette dynamique est particulièrement visible dans les régions qui privilégient la résilience du réseau, où les conditions météorologiques sévères, les infrastructures vieillissantes ou les préoccupations en matière de sécurité énergétique augmentent la dépendance aux actifs de secours.
  
• Le biodiesel étend son empreinte alors que les secteurs recherchent des réductions immédiates et rentables des émissions sans surcharger les équipements existants. Les applications industrielles et hors route, telles que les engins de construction, les véhicules miniers et les équipements agricoles, bénéficient de la lubrification du biodiesel et de sa compatibilité avec les moteurs diesel standard, soutenant la décarbonation dans les opérations à forte charge.
  
• Les marchés du chauffage résidentiel et commercial dans les régions plus froides se tournent de plus en plus vers les mélanges de biodiesel pour réduire les émissions de fioul de chauffage tout en exploitant les systèmes de chaudière installés. Le secteur maritime, confronté à des objectifs stricts de décarbonation de l'OMI, adopte des mélanges de biodiesel (souvent B20–B30) comme carburants de transition en attendant des solutions à plus long terme comme le méthanol ou l'ammoniac.

• Les États-Unis ont dominé le marché du biodiesel avec environ 93 % de part de marché en 2025 dans la région d'Amérique du Nord et ont généré 21,9 milliards de dollars de revenus. Le marché régional est défini par des ancrages réglementaires solides, notamment le Standard américain des carburants renouvelables (RFS) et les programmes de carburants à faible teneur en carbone subnationaux qui continuent de façonner la demande.
  
• La région connaît également une diversification stratégique des biocarburants traditionnels à base de soja vers des matières premières dérivées des déchets et des résidus en réponse aux attentes de réduction de l'intensité carbone. De plus, l'activité d'exportation de biocarburants des États-Unis, en particulier vers le Canada, l'Amérique latine, l'Europe et l'Asie, a renforcé la résilience de la production nationale.
  
• Par exemple, en août 2025, la Renewable Fuels Association a exprimé un fort soutien aux volumes proposés par l'EPA pour le Standard des carburants renouvelables pour 2026 et 2027, tout en recommandant des modifications mineures au plan de l'agence pour la priorisation des carburants renouvelables fabriqués aux États-Unis par rapport aux carburants importés.
  
• Le marché européen du biodiesel devrait croître à un TCAC de 8,3 % d'ici 2035. Le paysage du biodiesel de l'UE continue d'évoluer sous des réglementations de durabilité de plus en plus strictes, impulsées par la RED III, les classifications des matières premières mises à jour de l'annexe IX et les exigences d'audit renforcées.
  
• Par exemple, en novembre 2025, la Commission européenne a annoncé le plan d'investissement pour les transports durables (STIP) afin d'accélérer la transition énergétique des secteurs du transport maritime et de l'aviation. Le plan d'investissement vise à débloquer des investissements et à augmenter la production de carburants renouvelables et à faible teneur en carbone.
• L'écosystème réglementaire de l'Europe récompense de plus en plus le biodiesel à base de déchets et de résidus, encourageant les producteurs à se détourner des huiles issues de cultures où les risques d'ILUC sont importants. Le lancement et l'expansion de la base de données de l'Union européenne (UDB) améliorent la visibilité et la traçabilité des chaînes d'approvisionnement, aidant les autorités à identifier les non-conformités et à protéger l'intégrité du marché.
  
• L'industrie du biodiesel en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 10 % d'ici 2035. La région reste l'un des marchés du biodiesel à la croissance la plus rapide, portée par une intervention gouvernementale robuste et des agendas de sécurité énergétique nationale. Les initiatives pilotées par le gouvernement renforcent non seulement les marchés nationaux, mais influencent également les flux commerciaux régionaux, les volumes excédentaires se déplaçant à travers l'APAC.
  
• Par exemple, depuis janvier 2025, le gouvernement indonésien a lancé le programme de biodiesel B40, la part de contenu à base d'huile de palme dans le biodiesel étant portée à 35 pour cent (B35). Le programme vise à passer à des carburants plus propres ainsi que dans le cadre de l'ambition d'autosuffisance énergétique du président indonésien Prabowo Subianto, contribuant ainsi à la croissance du marché à long terme.
  
• La région du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait croître à un TCAC de 2 % d'ici 2035. Le marché régional du biodiesel est relativement naissant mais montre des signes de traction stables, tirés par les agendas de transition énergétique, la demande industrielle et l'augmentation des activités d'importation. Plusieurs économies africaines explorent l'adoption des biocarburants pour réduire leur dépendance aux importations de diesel coûteuses et améliorer les opportunités de développement rural grâce à l'agriculture oléagineuse.
  
• L'industrie latino-américaine devrait dépasser 14 milliards de dollars d'ici 2035. La région continue de renforcer son segment de biodiesel grâce à un mélange de mandats réglementaires, d'abondantes matières premières agricoles et de politiques énergétiques propres évolutives. La demande est principalement tirée par les stratégies nationales de décarbonation et les objectifs intégrés de développement rural qui positionnent le biodiesel à la fois comme un atout économique et environnemental.
  

Part de marché du biodiesel

• Les cinq premières entreprises de l'industrie du biodiesel, dont Chevron Corporation, Wilmar International, Archer Daniels Midland, Bunge et Cargill, détenaient plus de 30 % de parts de marché en 2025. Chevron Corporation, après l'acquisition de Renewable Energy Group (REG) en juin 2022, a fourni une part équitable de biodiesel, notamment aux États-Unis.
  
• Les pages d'entreprise d'ADM indiquent une production de biodiesel dans plusieurs régions, ce qui a considérablement ajouté à son positionnement de marque. Le positionnement de Bunge en matière de matières premières pour biocarburants et les partenariats soutenant les carburants à faible CI. Tandis que les ressources des rapports annuels et d'entreprise de Wilmar confirment la production de biodiesel à base d'huile de palme au sein d'un réseau intégré d'huiles tropicales.
  

Entreprises du marché du biodiesel

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie du biodiesel sont :

• Abellon Clean Energy
• Ag Processing
• Altret Greenfuels
• Anellotech
• Archer Daniels Midland
• Bunge
• Cargill
• Chevron
• Clariant
• FutureFuel
• G-Energetic Biofuels
• Greenergy
• Grupo Potencial
• Manuelita
• Renewable Biofuels
• TerraVia
• Total Energies
• Universal Biofuels
• Washwell Biodiesel
• Wilmar International
  

• ADM est une entreprise mondiale de transformation agricole et de biocarburants avec une présence majeure dans le biodiesel grâce à des opérations intégrées de broyage d'oléagineux, de raffinage et de transestérification aux États-Unis, dans l'UE, au Brésil et au Canada. L'entreprise a déclaré des bénéfices nets de 295 millions de dollars au T1 2025 et de 108 millions de dollars au T3 2025, avec un flux de trésorerie opérationnel de 5,8 milliards de dollars à ce jour au T3 2025.
  
• Bunge est un leader mondial de l'agroalimentaire et du traitement des oléagineux, fournissant des matières premières clés pour le biodiesel, y compris le soja, le canola et les huiles à base de déchets, aux producteurs de carburants renouvelables dans le monde entier. L'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires de 53,1 milliards de dollars pour l'exercice 2024, avec un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars et un BPA dilué de 7,9.
  
• Wilmar International est l'un des plus grands groupes intégrés d'agro-industrie au monde et un producteur leader de biodiesel à base de palme, soutenu par sa présence étendue dans le raffinage des huiles tropicales, les oléochimiques et la fabrication de carburants en aval en Indonésie, en Malaisie, en Chine et en Inde. L'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires de 67,38 milliards de dollars et un bénéfice net de 1,17 milliard de dollars pour l'exercice 2024.
  

Actualités de l'industrie du biodiesel

• En octobre 2025, Grupo Potencial a décidé d'investir plus de 7,5 millions de dollars pour acquérir 300 000 tonnes de soja lors de la récolte 2025/26 afin d'alimenter sa nouvelle usine à Curitiba, au Paraná, au Brésil. Cela aidera l'entreprise à produire du biodiesel à partir de soja.
  
• En janvier 2025, FGV Holdings Berhad (FGV) et le Conseil malaisien de l'huile de palme (MPOB) ont formalisé un Mémorandum de collaboration (MoC). Ce partenariat souligne un engagement commun à promouvoir un secteur de l'huile de palme durable et responsable, tout en soutenant les efforts du pays pour améliorer la production de biodiesel grâce à des pratiques industrielles plus vertes.
  
• En janvier 2025, le gouvernement du Canada a annoncé de nouveaux investissements dans le cadre du Programme d'innovation énergétique (EIP) pour accélérer le développement de technologies de carburants propres made-in-Canada. Cette initiative de financement vise à soutenir la transition vers des carburants plus abordables et à faible teneur en carbone en faisant progresser les innovations dans la collecte, le transport et le traitement de la biomasse, en particulier dans les secteurs à fortes émissions.
  

Ce rapport de recherche sur le marché du biodiesel comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (millions de dollars) et de volume (Mtoe) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par matière première

• Huiles végétales
• Huile de cuisson usagée (UCO)
• Graisses animales
• Autres

Marché, par application

• Transport
• Production d'électricité
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Indonésie
  • Australie
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine