Marché des biocarburants pour le transport Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des biocarburants pour les transports

Le marché des biocarburants pour les transports était estimé à 112,6 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait croître de 124,9 milliards de dollars en 2026 à 301,4 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 10,3 %, selon une récente étude de Global Market Insights Inc.

• L'architecture des politiques dans les principaux marchés évolue de manière décisive des ambitions renouvelables générales vers des exigences ciblées en matière de carburants qui intègrent les biocarburants dans les voies de décarbonation des transports. Ce changement est visible dans l'aviation, les transports routiers et de plus en plus dans le secteur maritime, où les mandats et les règles d'éligibilité définissent quels carburants sont qualifiés et selon quels critères de durabilité.
   
• À mesure que les pays transposent et mettent en œuvre ces cadres, la déclaration de conformité, les valeurs par défaut et les systèmes d'enregistrement professionnalisent le marché, créant un environnement basé sur des règles qui soutient les investissements et le financement à long terme pour les biocarburants avancés et les carburants renouvelables de substitution.
   
• Par exemple, en mai 2025, la Commission/Parlement européen a adopté la RED III et a émis des directives en 2025 pour mettre en œuvre les sous-objectifs de transport et les règles RFNBO conformément à la directive (UE) 2018/2001 telle que modifiée par 2023/2413. Cette codification réduit l'ambiguïté des politiques pour les producteurs, les négociants et les acheteurs, tout en alignant les chaînes d'approvisionnement sur la vérification, la traçabilité et la comptabilité du cycle de vie.
   
• Les alternatives limitées à court terme de l'aviation aux énergies liquides créent une demande pivot pour les SAF, élevant son rôle de moteur de croissance pour les biocarburants de transport. La certitude réglementaire autour des mélanges minimums, combinée aux normes de durabilité et de sécurité, catalyse les conversions de raffineries, les voies de co-traitement et les projets verts dans les chaînes d'approvisionnement.
   
• Les compagnies aériennes, les aéroports et les fournisseurs de carburant intègrent les achats, la certification et les modèles de réservation et de réclamation dans leurs opérations commerciales. À mesure que les obligations de conformité commencent à s'appliquer à grande échelle, les SAF passent des pilotes à un composant routinier de l'approvisionnement en carburant pour avions, ancrant les accords d'achat à long terme et stimulant les additions de capacité et la diversification des matières premières pour les voies approuvées.
   
• À titre de référence, en août 2025, le règlement ReFuelEU Aviation a établi une obligation minimale d'approvisionnement en carburants d'aviation durables (SAF) en Europe, commençant par 2 % en 2025 et augmentant jusqu'à 70 % en 2050. Cela augmentera progressivement et des sous-objectifs pour les e-carburants synthétiques, liés aux critères de durabilité de la RED.
   
• Les programmes de mélange au niveau des pays développent les biocarburants dans le secteur routier en avançant les objectifs, en élargissant les matières premières éligibles et en formalisant les mécanismes d'achat. Ces programmes s'alignent également sur les politiques agricoles pour stabiliser les revenus des agriculteurs, monétiser les résidus et réduire la dépendance aux importations de carburants fossiles.
   
• À titre de référence, en août 2025, les documents du ministère indien du Pétrole et des Hydrocarbures/PIB ont accéléré la politique de mélange d'éthanol, l'expansion des matières premières, les prix administrés et les mesures logistiques/stockage. À mesure que les parts de mélange augmentent, les ministères gouvernementaux, les OMC et les organismes de normalisation coordonnent leurs efforts pour assurer la compatibilité des véhicules, la disponibilité à la pompe et la logistique.
   
• La convergence des biocarburants avec l'électrification dans une transition multi-vecteurs accélère encore le scénario industriel. Cette convergence redéfinit la planification des infrastructures, les opérateurs de réseaux, de raffineries et de terminaux intégrant à la fois les électrons et les molécules. Elle informe également la stratégie des flottes d'entreprise, où les portefeuilles énergétiques mixtes atténuent les risques technologiques et assurent la continuité opérationnelle dans divers cycles de service et géographies.
   
• Par exemple, IEA Renewables 2025 positionne les biocarburants routiers et l'électricité renouvelable comme des contributeurs parallèles dans la décarbonisation des transports. De plus, l'IRENA World Energy Transitions Outlook 2024 a décrit les rôles complémentaires des carburants à base de biomasse durable aux côtés de l'électrification dans un scénario de 1,5°C.

Tendances du marché des biocarburants pour les transports

• La substitution du diesel dans les économies émergentes grâce aux mandats de biodiesel, ainsi que l'augmentation des stratégies de décarbonisation des entreprises, accélèrent l'adoption du diesel renouvelable et du SAF. Plusieurs économies émergentes utilisent les mandats de biodiesel pour renforcer la sécurité énergétique, réduire les importations de diesel fossile et générer une valeur ajoutée rurale.
   
• Par exemple, en janvier 2025, le gouvernement indonésien a mis en place l'application du carburant diesel (BBM) avec un mélange de biocarburants à base d'huile de palme à 40 pour cent, soit le B40, à partir du 1er janvier 2025. Ce décret a été transmis directement par le ministre de l'Énergie et des Ressources minérales (ESDM) pour augmenter le biodiesel de B35 à B40.
   
• L'architecture politique gérée par les ministères de l'énergie lie les quotas, les structures de taxes et l'allocation des débouchés pour assurer un approvisionnement stable. Cette dynamique de substitution du diesel renforce un plancher pour la demande de biodiesel et peut réduire la volatilité de la demande, créant un environnement investissable pour l'expansion des capacités et la logistique des matières premières associées.
   
• Les marchés des biocarburants sont de plus en plus régis par des règles orientées vers le cycle de vie qui exigent des performances quantifiables en matière de gaz à effet de serre, des origines traçables des matières premières et des audits robustes. Ces cadres de gouvernance réduisent le risque de greenwashing, encouragent les voies avancées et récompensent les améliorations d'efficacité.
   
• Par exemple, l'ANP brésilienne administre RenovaBio, qui impose la certification et les CBIOs pour aligner la production et la distribution de biocarburants sur la réduction des émissions grâce à des processus audités et basés sur des règles. À mesure que les régulateurs clarifient les valeurs par défaut, les limites du système et les obligations de reporting, les producteurs et les mélangeurs investissent dans la mesure, la qualité des données et les partenariats de certification pour maintenir l'accès au marché et l'éligibilité aux primes.
   
• Les raffineurs et les entreprises énergétiques intégrées adaptent leurs actifs pour produire du diesel renouvelable par co-traitement et unités dédiées, en tirant parti de la logistique, des services publics et de l'expertise opérationnelle existants. Cette stratégie industrielle raccourcit le temps de mise sur le marché par rapport aux usines vertes et permet une mise à l'échelle progressive à mesure que les pools de matières premières et les contrats de débouchés mûrissent.
   
• Par exemple, en décembre 2025, l'armée indienne a adopté le biodiesel dans sa chaîne d'approvisionnement en carburant. Cette initiative historique marque le début de la transition de l'Armée vers des alternatives de carburant respectueuses de l'environnement visant à réduire les émissions de carbone et à renforcer la durabilité énergétique à long terme.
   
• De plus, cela soutient également la production régionale plus proche des centres de demande, facilitant la conformité aux mandats régionaux et réduisant les risques de la chaîne d'approvisionnement. Au fil du temps, les courbes d'apprentissage en matière de performance des catalyseurs, de prétraitement et d'optimisation de la gamme de produits devraient améliorer la stabilité des rendements et la performance du cycle de vie.
   
• Les biocarburants sont de plus en plus intégrés dans des instruments formels de politique carbone qui monétisent les réductions d'émissions vérifiées. Les systèmes de génération et de retrait de crédits, qu'ils soient par le biais de crédits de décarbonisation, de garanties d'origine ou de programmes de carburants à faible teneur en carbone, améliorent l'empilement des revenus et réduisent les risques d'investissement.
   

Analyse du marché des biocarburants pour les transports

• En fonction du carburant, le marché des biocarburants pour les transports est segmenté en biodiesel, éthanol et autres. L'industrie de l'éthanol a dominé avec 69,5 % de part de marché en 2025 et devrait croître à un TCAC de 10,5 % d'ici 2035. L'élan de l'éthanol est soutenu par une convergence de la politique agricole, de l'intégration des raffineries et des objectifs de décarbonisation des transports qui récompensent l'octane à faible intensité de carbone.
   
• Les gouvernements continuent de promouvoir les programmes de mélange et d'étendre les matières premières éligibles, tandis que les constructeurs automobiles valident la compatibilité des mélanges plus élevés et que les distributeurs de carburant étendent la disponibilité, réduisant les frictions d'adoption sur les grands marchés de l'essence.
   
• Par exemple, en février 2026, l'Association des distillateurs de toute l'Inde (AIDA) a aidé le gouvernement à augmenter le mélange d'éthanol dans l'essence au-delà de la norme actuelle E20 pour répondre à la surproduction dans le pays. L'accélération de son programme national de mélange d'éthanol avec une éligibilité élargie des matières premières, une tarification administrée, des mises à niveau logistiques et des cadres de prise en charge, soulignant la demande et la préparation de l'offre soutenues par la politique à l'échelle nationale.
   
• Les producteurs investissent également dans l'efficacité des processus, la réduction de l'intensité carbone et l'optimisation des coproduits pour renforcer la compétitivité dans le cadre des régimes émergents de comptabilité carbone. En parallèle, la communauté politique lie de plus en plus l'infrastructure éthanol aux futures routes de carburant e- et de biointermédiaires, positionnant les bioraffineries comme des plateformes de décarbonisation flexibles.
   
• Par exemple, en novembre 2025, la France a atteint la mise en service de 4 000 stations-service E85, élargissant ainsi la disponibilité des carburants à faible teneur en carbone dans tout le pays. Cela entraînera une clarté programmatique et des stratégies multi-matières premières soutenant la croissance dans diverses géographies, y compris d'autres régions européennes.
   
• Le marché du biodiesel devrait croître à un TCAC de 9,4 % d'ici 2035, porté par l'augmentation des leviers pratiques de décarbonisation pour les flottes à allumage par compression, avec des signaux politiques et des stratégies de matières premières. Divers pays qui dépendent fortement des distillats moyens considèrent le biodiesel comme un instrument de couverture contre la volatilité des prix du pétrole et l'exposition aux importations, ce qui maintient la demande résiliente à travers les cycles.
   
• À titre de référence, en janvier 2025, le ministère indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales (ESDM) a officiellement lancé la mise en œuvre de la norme nationale B40, signalant une substitution durable du diesel grâce à la politique et à la coordination de l'offre dans l'un des plus grands programmes de biodiesel au monde.
   
• Alors que l'électrification progresse dans les segments de véhicules légers, le centre de gravité du biodiesel reste le transport routier lourd, les machines hors route et certains créneaux maritimes où la familiarité opérationnelle, la capacité de substitution directe et les infrastructures de stockage existantes offrent une valeur immédiate sans renouvellement des véhicules.

• En fonction de la matière première, le marché des biocarburants pour les transports est segmenté en céréales grossières, culture sucrière, huile végétale et autres. Les céréales grossières détenaient une part de marché de 37,8 % en 2025 et devraient croître à un TCAC de 10,5 % d'ici 2035. Les céréales grossières restent vitales dans l'écosystème de l'éthanol, car elles combinent une grande offre géographiquement diversifiée avec des technologies de conversion matures et une économie des coproduits bien comprise.
   
• Par exemple, en février 2026, le USDA a annoncé que les ventes à l'exportation de céréales grossières aux États-Unis ont connu une demande étrangère robuste tout au long de l'année 2025. Cela signifie l'utilisation croissante des céréales à la fois pour la consommation domestique et la production d'éthanol comme carburant propre dans le monde entier.
   
• En outre, à mesure que l'électrification s'étend dans les flottes de véhicules légers, l'éthanol à grain grossier conserve un rôle structurel dans les pools d'essence en raison de sa valeur octane, de son mélange drop-in et de sa compatibilité large avec les véhicules, tout en offrant une plateforme pour développer des bio-intermédiaires et des précurseurs de carburants électroniques à l'avenir, sans immobiliser les actifs à moyen terme.
   
• Les matières premières issues des cultures sucrières devraient croître à un TCAC de 10,9 % d'ici 2035, en raison de leur teneur riche en saccharose qui permet une fermentation rentable et des opérations flexibles des usines, qui peuvent osciller entre le sucre et l'éthanol en fonction des signaux du marché. De plus, les ministères et les régulateurs formalisent des mécanismes pour détourner le sucre de canne vers l'éthanol lorsque cela est nécessaire, tout en garantissant la sécurité et la stabilité des prix alimentaires.
   
• À titre de référence, en novembre 2025, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a projeté que la production de sucre en Indonésie augmenterait de 2,6 millions de tonnes en 2025 à 2,8 millions de tonnes en 2026. Les importations de sucre de l'Indonésie devraient également augmenter, passant de 5,1 millions de tonnes en 2025 à 5,4 millions de tonnes en 2026.
   
• Les producteurs modernisent les usines pour une flexibilité multi-matières premières, investissent dans la gestion de la vinasse et visent une intensité carbone du cycle de vie plus faible pour répondre aux règles de durabilité de plus en plus strictes. De plus, les trajectoires nationales de mélange de carburants et les cadres d'achat fournissent une meilleure visibilité de la demande, ce qui soutient la planification des investissements et du capital de travail au niveau des usines, contribuant ainsi à la croissance de l'industrie.
   
• L'industrie des huiles végétales devrait croître à un TCAC de 9,4 % d'ici 2035, grâce à leur rôle de base pour la production de biodiesel/FAME et de diesel renouvelable (HVO). Ceux-ci sont chimiquement adaptés pour des substituts diesel drop-in et tirent parti des infrastructures existantes de stockage, de terminaux et de flottes.
   
• La substitution du diesel, impulsée par les mandats, dans les économies émergentes, couplée à l'expansion des voies de diesel renouvelable/HVO et de SAF via des conversions d'actifs, des co-traitements et des investissements en prétraitement, stimule la demande structurelle de biodiesel, soutenue par des mécanismes de financement public et une distribution coordonnée.
   
• À titre de référence, en janvier 2025, le gouvernement indonésien a mis en œuvre à l'échelle nationale le B40 (40 % de biodiesel à base de palme dans le diesel), confirmant la demande soutenue par les mandats et signalant des investissements continus dans la production, le mélange et la distribution de carburants à base d'huile végétale, l'un des plus grands programmes mondiaux d'huile végétale à carburant.

• Les États-Unis ont dominé le marché des biocarburants de transport avec une part d'environ 93 % en 2025 et ont généré un chiffre d'affaires de 33,9 milliards de dollars. Le paysage régional des biocarburants est défini par une architecture de conformité durable, des chaînes d'approvisionnement matures et une attention de plus en plus granulaire sur la performance du cycle de vie.
   
• Le Renewable Fuel Standard (RFS) des États-Unis reste l'épine dorsale institutionnelle du marché, aidant les producteurs et les mélangeurs grâce aux marchés de crédits (RINs), à l'éligibilité des voies et à la fixation annuelle des normes, ainsi qu'en influençant les investissements dans les voies cellulosiques, le biogaz pour le transport et l'éthanol/biodiesel à faible intensité carbone.
   
• En outre, les programmes fédéraux et subnationaux continuent de raffiner la mesure et le rapport de durabilité, poussant les producteurs vers l'efficacité des processus et la réduction de l'intensité carbone, souvent par l'intégration de la chaleur, la préparation à la CCS et la diversification des matières premières.
   
• Par exemple, en novembre 2025, le Département de l'Agriculture des États-Unis a annoncé un investissement de 7 millions de dollars, favorisant la production de biocarburants avancés grâce au programme de paiements aux producteurs de biocarburants avancés. Le financement vise à accélérer la production de biocarburants américains.
   
• L'industrie européenne des biocarburants pour les transports était évaluée à 29,9 milliards de dollars en 2025. L'industrie passe de politiques nationales fragmentées à un régime intégré, piloté par des mandats, couvrant les transports routiers et aériens, soutenu par des règles de durabilité du cycle de vie. RED III relève les ambitions et resserre les définitions pour les carburants et les matières premières, tout en introduisant des sous-objectifs et des directives RFNBO qui clarifient la comptabilité et la traçabilité.
   
• À titre de référence, en mai 2025, le Royaume-Uni et le gouvernement américain ont annoncé un nouvel accord commercial pour élargir la demande d'éthanol américain sur le marché britannique. L'accord injectera 5 milliards de dollars d'exportations pour le Royaume-Uni, dont 700 millions de dollars en exportations d'éthanol. Le Royaume-Uni, étant un importateur significatif d'éthanol, bénéficiera de l'accord, ce qui développera l'industrie régionale de l'éthanol à long terme.
   
• L'industrie des biocarburants pour les transports en Asie-Pacifique atteindra 65 milliards de dollars d'ici 2035. La croissance régionale est de plus en plus façonnée par de grands marchés ancrés par des mandats qui combinent la sécurité énergétique et la décarbonisation. En outre, les programmes de biodiesel à haute teneur qui développent les chaînes d'approvisionnement en huile de palme ou en huile de déchets avec des mises à niveau de traçabilité, et les écosystèmes d'éthanol qui intègrent les céréales grossières et la canne à sucre stimulent la croissance.
   
• Par exemple, en octobre 2025, le gouvernement indonésien a décidé de plans pour ouvrir 1 million d'hectares de terres agricoles pour cultiver des matières premières destinées à la production d'éthanol. Le mouvement stratégique du ministère des Affaires agraires et de l'Aménagement du territoire (ATR) vise à soutenir sa campagne pour un mélange obligatoire de 10 % d'éthanol dans tous les carburants (E10).
   
• L'industrie du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait croître à un TCAC de 2 % d'ici 2035. Le passage des pilotes ad hoc à des politiques formelles et à une capacité commerciale de première génération, avec l'aviation comme catalyseur visible et des programmes nationaux sélectifs développant des substituts au diesel et à l'essence, renforce le scénario industriel.
   
• De plus, en Afrique, les cadres réglementaires sont modernisés pour aborder la formation des prix, le mélange et les licences, permettant ainsi des décisions d'achat et de fabrication bancables qui étaient historiquement contraintes par l'incertitude politique,
   
• À titre de référence, en août 2025, le Journal officiel (n° R.6499) promulgue un Prix réglementé des biocarburants en vertu de la loi sur les produits pétroliers, opérationnalisant la première phase du Cadre réglementaire des biocarburants approuvé par le Cabinet et clarifiant les mécanismes de prix de transfert pour le biodiesel/bioéthanol.
   
• L'Amérique latine devrait croître à un TCAC de 8,9 % d'ici 2035. Les cadres politiques de la région sont de plus en plus orientés vers le marché et pilotés par la conformité, où les régimes de certification, les crédits de décarbonisation et les critères de durabilité auditable alignent les producteurs de biocarburants sur les objectifs climatiques nationaux tout en créant des flux de revenus investissables.
   
• Par exemple, en octobre 2025, Vale et Wabtec signent un accord pour tester l'utilisation d'éthanol dans les locomotives sur le chemin de fer Vitória-Minas, au Brésil. L'objectif était de développer des études sur les moteurs à éthanol comme alternative au diesel, devenant ainsi la première locomotive au monde à fonctionner à l'éthanol dans le mélange.
   

Part de marché des biocarburants pour les transports

• Les cinq premières entreprises de l'industrie des biocarburants pour les transports, Neste Corporation, POET LLC, ADM, Cargill et Wilmar International, détenaient plus de 30 % de parts de marché en 2025. Le vaste réseau de production de POET, sa discipline opérationnelle solide et son implication croissante dans des projets de capture de carbone renforcent sa position de fournisseur leader d'éthanol à faible teneur en carbone.
   
• ADM opère avec un modèle profondément intégré qui va de l'approvisionnement en matières premières à la production de carburant fini, offrant à la fois une stabilité des coûts et un accès fiable aux matières premières. Son mouvement stratégique vers le diesel renouvelable et le carburant d'aviation durable, soutenu par des partenariats et une nouvelle plateforme technologique, montre l'intention d'ADM d'élargir son empreinte au-delà de l'éthanol traditionnel et de capturer de la valeur sur plusieurs marchés de carburants renouvelables.
   
• Neste s'appuie sur une expertise sophistiquée en bioraffinage et une forte réputation mondiale en matière de durabilité pour maintenir une présence significative dans les carburants renouvelables. Son accent sur la conversion des déchets et des résidus s'aligne bien avec les réglementations de plus en plus strictes sur l'intensité carbone en Europe et en Amérique du Nord.
   

Entreprises du marché des biocarburants pour les transports

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des biocarburants pour les transports sont :

• ADM
• Borregaard
• BTG Bioliquids
• Cargill
• Chevron Corporation
• Clariant
• COFCO
• FutureFuel
• Inpasa
• Munzer Bioindustrie
• My Eco Energy
• Neste Corporation
• POET
• Praj Industries
• The Andersons
• TotalEnergies
• UPM
• Verbio
• Wilmar International
• Zilor
   
• Cargill s'appuie sur sa chaîne d'approvisionnement mondiale étendue et sa position solide dans les matières premières agricoles pour soutenir la production de biodiesel et d'autres carburants renouvelables. Son influence en tant que fournisseur majeur d'huiles et de biomasse, couplée à des investissements continus dans la capacité de diesel renouvelable, fait de l'entreprise un contributeur important à l'expansion des biocarburants pour les transports.
   
• ADM maintient une position solide dans les biocarburants à base d'huile, renforcée par son réseau de 18 usines de bioéthanol avec une production combinée d'environ 1,8 milliard de gallons annuellement. Les bénéfices ajustés du T2 2025 de l'entreprise, soit 452 millions de dollars américains, reflètent sa stabilité sur un marché volatile et mettent en lumière la valeur de ses efforts continus pour rationaliser et rééquilibrer son portefeuille.
   
• Chevron Corporation développe rapidement ses capacités en diesel renouvelable et en carburant d'aviation durable (SAF) grâce à des bioraffineries modernisées et des opérations de coprocessus élargies. Avec un revenu net de 17,7 milliards de dollars américains et 7,7 milliards de dollars américains dirigés vers des initiatives à faible intensité carbone et axées sur la transition en 2024, l'entreprise se positionne comme un acteur majeur dans la prochaine phase du développement des carburants renouvelables.
   

Actualités de l'industrie des biocarburants pour les transports

• En janvier 2026, le gouvernement du Canada a attribué à l'Association des biocarburants avancés du Canada (ABFC) un investissement de plus de 97 millions de dollars américains pour soutenir les transports propres à travers le Canada, y compris un nouveau financement pour les initiatives d'éducation et de sensibilisation axées sur les transports propres à travers le Canada.
   
• En décembre 2025, Inpasa a annoncé un investissement de plus de 600 millions de dollars américains pour construire une nouvelle bioraffinerie et étendre une opération existante dans l'État du Mato Grosso, au Brésil. L'unité devrait traiter 2 millions de tonnes métriques de céréales annuellement, produisant 1 milliard de litres d'éthanol.
   
• En février 2025, POET et Tallgrass se sont associés pour relier l'usine de bioprocessus de POET à Fairmont, Nebraska, au pipeline de CO₂ Trailblazer, créant un chemin pour la séquestration du carbone à long terme. Cette connexion réduira considérablement l'intensité carbone de l'installation et reflète un modèle croissant dans l'industrie de l'éthanol.
   

Ce rapport de recherche sur le marché des biocarburants pour les transports comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars américains) et de volume (Mtoe) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par carburant

• Biodiesel
• Éthanol
• Autres

Marché, par matière première

• Céréales grossières
• Culture sucrière
• Huile végétale
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Royaume-Uni
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Indonésie
  • Australie
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient & Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
• Amérique Latine
  • Brésil
  • Argentine