Marché des biocarburants à base d’éthanol Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des biocarburants à base d’éthanol

Le marché mondial des biocarburants à base d’éthanol était évalué à 72,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 206,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11 % entre 2025 et 2034. Les biocarburants à base d’éthanol s’imposent de plus en plus comme une option plus propre que l’essence dans le transport routier. Le mélange d’éthanol et d’essence réduit les émissions toxiques à l’échappement, notamment le monoxyde de carbone et les particules, tout en augmentant l’indice d’octane du carburant. Les gouvernements et les consommateurs privilégient les carburants mélangés à l’éthanol, notamment l’E10 (10 % d’éthanol) et l’E85 (85 % d’éthanol), en raison de leur empreinte environnementale réduite et de leur compatibilité avec les véhicules actuels.
 

Les efforts internationaux de lutte contre le changement climatique ont accru la demande de carburants à faibles émissions de carbone. Sur l’ensemble de leur cycle de vie, les biocarburants à base d’éthanol émettent jusqu’à 43 % de gaz à effet de serre en moins que l’essence, ce qui entraîne une hausse de leur consommation. Les gouvernements et les industries utilisent l’éthanol comme une solution plus efficace pour décarboner des secteurs tels que les transports, dans lesquels l’électrification n’est pas réalisable. À titre d’exemple, en 2023, Stockholm a remplacé 200 autobus diesel par des modèles fonctionnant à l’éthanol et utilisant de l’E95 (95 % d’éthanol) produit à partir de déchets de bois, réduisant ainsi les émissions de CO₂ de 90 % par rapport au diesel.
 

Les gouvernements favorisent l’adoption de l’éthanol en accordant des financements à la recherche et développement (R&D) dans le domaine des biocarburants avancés et en mettant en place des politiques comprenant des crédits d’impôt, des subventions et des obligations d’incorporation de carburants. Ces mesures réduisent les coûts de production, stimulent l’innovation et garantissent à l’éthanol des débouchés stables. Par exemple, le département de l’Énergie des États-Unis a débloqué 200 millions de dollars (USD) en 2023 pour accélérer la production d’éthanol cellulosique à partir de déchets agricoles, notamment de résidus de maïs. Des projets tels que le « Project LIBERTY » de POET dans l’Iowa utilisent cet investissement pour améliorer des procédés qui transforment 770 000 tonnes de déchets agricoles et produisent 25 millions de gallons d’éthanol par an.
 

Les avancées technologiques améliorent l’efficacité et la durabilité de la production d’éthanol. Par ailleurs, les progrès réalisés dans les systèmes enzymatiques et les procédés de fermentation permettent aux producteurs de transformer des déchets agricoles, notamment des tiges de maïs et de la paille de blé, en carburant, réduisant ainsi leur dépendance à l’égard des cultures vivrières. Par exemple, DuPont et Novozymes ont commercialisé des solutions enzymatiques qui ont amélioré la conversion des déchets agricoles en éthanol, avec une expansion de leurs applications commerciales en 2023.
 

Tendances du marché des biocarburants à base d’éthanol

Le secteur des biocarburants à base d’éthanol s’éloigne de plus en plus des matières premières de première génération au profit de matières premières de deuxième génération, notamment les résidus agricoles et forestiers. Les matières premières avancées exploitent la biomasse non alimentaire, réduisent la pression exercée sur les terres arables et permettent aux agriculteurs de tirer des revenus des déchets de culture. Par exemple, en 2023, Clariant AG a déployé sa technologie Sunliquid en Roumanie, transformant chaque année 250 000 tonnes de paille de blé en 50 000 tonnes d’éthanol cellulosique. Ce projet fournit non seulement une source renouvelable de carburant, mais réduit également les émissions de gaz à effet de serre de 95 % par rapport aux combustibles fossiles.
 

Les gouvernements du monde entier instaurent des obligations d’incorporation d’éthanol et des crédits d’impôt afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et d’atteindre leurs objectifs climatiques. Ces politiques sécurisent la demande, attirent les investissements et font de l’éthanol un élément central des plans énergétiques nationaux. Par exemple, le Brésil a porté son taux d’incorporation d’éthanol à 27,5 % en 2024, imposant que près d’un tiers de l’essence vendue contienne de l’éthanol.Cette politique a encouragé les producteurs de canne à sucre et les raffineries à accroître leur production, la production d’éthanol du Brésil ayant atteint 36 milliards de litres en 2024, une quantité suffisante pour alimenter 20 millions de voitures chaque année.
 

Le secteur de l’aviation adopte le carburant d’aviation durable (SAF) dérivé de l’éthanol afin de favoriser la transition vers une économie moins carbonée. Les émissions sur l’ensemble du cycle de vie du SAF peuvent être réduites jusqu’à 80 % par rapport au carburéacteur traditionnel, conformément aux ambitions de neutralité carbone à l’échelle mondiale. Ainsi, en 2024, Delta Airlines et Gevo Inc. ont conclu un partenariat visant à fournir 75 millions de gallons de SAF à base d’éthanol par an à compter de 2026. Cet accord de 2,5 milliards de dollars (USD) permettra d’alimenter 10 000 vols transatlantiques chaque année, illustrant le rôle de l’éthanol dans la décarbonation du transport aérien.
 

Les secteurs industriels intègrent la production d’éthanol dans des économies circulaires en recyclant les flux de déchets pour les transformer en carburant. Cette approche contribue à réduire les émissions, à limiter les déchets et à générer de nouvelles sources de revenus pour les secteurs polluants. Ainsi, l’usine de LanzaTech au Japon, mise en service en 2025, capte les émissions de carbone des aciéries et les fermente pour produire 100 millions de litres d’éthanol par an grâce à la fermentation des gaz. Ce procédé réduit les émissions de 200 000 tonnes de CO₂ par an, ce qui équivaut approximativement à retirer 50 000 voitures de la circulation, et fournit de l’éthanol aux secteurs des carburants, des plastiques et du textile.
 

Analyse du marché des biocarburants à base d’éthanol

• Le marché mondial des biocarburants à base d’éthanol était évalué à 58,5 milliards de dollars (USD), 65,7 milliards de dollars (USD) et 72,5 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le secteur des applications est classé en trois catégories : transport, aviation et autres.
   
• L’éthanol est couramment mélangé à l’essence pour produire des carburants plus propres tels que l’E10 (10 % d’éthanol) et l’E20 (20 % d’éthanol), qui réduisent les émissions de monoxyde de carbone et de particules. Les pouvoirs publics encouragent ces mélanges au moyen de mandats, avec le soutien de véhicules à carburant modulable capables de fonctionner avec des mélanges à forte teneur en éthanol. Ainsi, le programme indien de mélange d’éthanol à l’essence a atteint un taux de mélange d’éthanol de 12 % à l’échelle nationale en 2023, contre 5 % en 2020. Cette progression, favorisée par l’abondance de la canne à sucre et des céréales, a réduit les importations de pétrole brut de 4 milliards de dollars (USD) par an et les émissions de CO₂ de 18 millions de tonnes.
   
• Le secteur de l’aviation adopte le SAF produit à partir d’éthanol pour atteindre la neutralité carbone. Le SAF à base d’éthanol réduit les émissions sur l’ensemble du cycle de vie jusqu’à 80 % par rapport au carburéacteur conventionnel, offrant une voie évolutive vers la décarbonation. Ainsi, en 2024, United Airlines s’est associée à Aemetis pour acheter 1 milliard de gallons de SAF à base d’éthanol sur 10 ans, produit à partir de résidus agricoles. Ce SAF alimentera 50 000 vols par an et réduira l’empreinte carbone de United de 10 millions de tonnes d’ici 2035.
   

• Selon la matière première, le marché des biocarburants à base d’éthanol est segmenté en céréales secondaires, cultures sucrières, huiles végétales et autres. Le segment des céréales secondaires représentait plus de 34,9 % des revenus en 2024. Leur forte teneur en amidon en fait une source efficace pour la conversion en sucres fermentescibles, ce qui est particulièrement adapté aux installations de production de biocarburants à grande échelle.
   
• Les politiques publiques, notamment les obligations d’incorporation et les subventions agricoles, renforcent davantage leur utilisation. Par exemple, au Canada, le blé est une matière première majeure pour la production d’éthanol en vertu de la réglementation fédérale sur les carburants renouvelables, qui impose une incorporation de 5 % d’éthanol dans l’essence. Terra Grain Fuels, en Saskatchewan, transforme chaque année 150 000 tonnes de blé pour produire 150 millions de litres d’éthanol, réduisant ainsi les émissions de 30 % par rapport à l’essence.
   
• Les cultures sucrières, notamment le manioc et la canne à sucre, sont cultivées dans les régions tropicales et permettent d’obtenir rapidement de l’éthanol grâce à leur teneur naturellement élevée en sucre. Ces matières premières jouent un rôle essentiel dans la décarbonation des systèmes énergétiques des économies en développement. En 2024, la société indonésienne P.T. Molindo Raya Industrial a mis en service une unité de production d’éthanol à partir de canne à sucre dans l’est de Java, transformant chaque année 1 million de tonnes de canne à sucre en 400 millions de litres d’éthanol.
   
• Les matières premières à base d’huiles végétales, notamment l’huile de palme et l’huile de colza, sont de plus en plus utilisées dans les carburants hybrides biodiesel-éthanol, en particulier dans les modèles de valorisation énergétique des déchets privilégiés dans certaines régions. En 2022, Felda Global Ventures, en Malaisie, a mis en service une bioraffinerie à Johor qui transforme chaque année 500 000 tonnes de sous-produits de l’huile de palme en 200 millions de litres d’éthanol. Ce projet réduit la dépendance aux exportations d’huile de palme brute et s’inscrit dans l’objectif de la politique nationale malaisienne en matière de biocarburants, qui vise une incorporation de 20 % de biodiesel d’ici 2025.
   

• En 2024, la taille du marché des biocarburants à base d’éthanol aux États-Unis s’élevait à 22 milliards de dollars (USD) en 2022, à 24,6 milliards de dollars (USD) en 2023 et à 27,3 milliards de dollars (USD) en 2024, respectivement. La Renewable Fuel Standard (RFS) impose l’incorporation annuelle de 15 milliards de gallons d’éthanol dans l’essence, ce qui soutient une demande constante et, par conséquent, stimule la consommation d’éthanol sur le marché américain, contribuant ainsi à la croissance du marché.
   
• L’Europe se concentre sur la production d’éthanol de deuxième génération à partir de déchets agricoles afin de respecter la directive européenne sur les énergies renouvelables, qui exige que les transports soient couverts à hauteur de 29 % par des énergies renouvelables d’ici 2030. Clariant AG a lancé en 2023 une bioraffinerie d’éthanol cellulosique en Roumanie, utilisant chaque année 250 000 tonnes de paille de blé pour produire 50 000 tonnes d’éthanol. Les émissions diminuent de 95 % par rapport aux combustibles fossiles, conformément aux principes de l’économie circulaire de l’Union européenne.
   
• La région Asie-Pacifique accroît sa production d’éthanol afin de réduire les importations de pétrole et la pollution. Le programme indien Ethanol Blended Petrol (EBP) vise une incorporation de 20 % d’ici 2025, en s’appuyant sur les excédents de canne à sucre et de céréales. En 2024, Praj Industries a installé dans le Maharashtra, en Inde, une unité utilisant deux matières premières, qui produit chaque année 150 millions de litres d’éthanol à partir de canne à sucre et de paille de riz. Cette installation réduit les importations indiennes de pétrole brut de 1,2 milliard de dollars (USD) par an et les émissions de CO₂ de 1 million de tonnes.
   
• L’Amérique latine excelle dans la production d’éthanol, le Brésil dominant le marché et fournissant 35 % de l’éthanol mondial à partir de canne à sucre. Son obligation d’incorporation E27.5, qui impose 27,5 % d’éthanol dans l’essence, ainsi que l’adoption des véhicules à carburant modulable, qui représentent 90 % des véhicules neufs, font de l’éthanol un carburant courant. En 2024, Raízen a lancé à São Paulo une unité de production d’éthanol à partir de canne à sucre d’une valeur de 1 milliard de dollars (USD), transformant chaque année 18 millions de tonnes de canne à sucre en 2,2 milliards de litres d’éthanol. Cette unité alimente 3 millions de véhicules à carburant modulable et réduit de 10 % les importations brésiliennes de pétrole.
   
• Le Moyen-Orient et l’Afrique utilisent des unités de production d’éthanol de petite taille pour lutter contre la précarité énergétique. Le manioc et le sorgho sont des matières premières courantes, bien adaptées aux climats secs et aux infrastructures dispersées. Par exemple, Biofuel Africa Ltd., au Kenya, a installé 20 unités modulaires de production d’éthanol en 2023, transformant du manioc en 5 000 litres d’éthanol par jour et par unité. Ces unités fournissent un combustible de cuisson propre à 50 000 foyers, contribuant ainsi à réduire la déforestation et la dépendance au kérosène.
   

Part de marché des biocarburants à base d’éthanol

Les cinq principales entreprises — POET LLC, Archer Daniels Midland (ADM), Valero Energy Corporation, Green Plains et Raízen — dominent le secteur des biocarburants à base d’éthanol et contrôlent collectivement une part importante du marché mondial, qui s’élève à environ 40 %. Pour produire efficacement de l’éthanol et du biodiesel, ces entreprises ont mis en place de vastes réseaux de production et réalisé d’importants investissements dans des technologies de pointe.
 

POET LLC figure parmi les leaders du marché des biocarburants à base d’éthanol utilisant le maïs comme principale matière première. Cette entreprise américaine, qui compte 33 unités principalement situées dans le Midwest, a produit plus de 2,7 milliards de gallons d’éthanol en 2023. À titre de référence, en janvier 2024, POET s’est associée à Summit Carbon Solutions afin de relier sa production de biocarburants à la plus grande installation de captage du carbone au monde, réduisant ainsi davantage les émissions.
 

Entreprises du marché des biocarburants à base d’éthanol

• ADM est un acteur clé du secteur des biocarburants à base d’éthanol et transforme le maïs en éthanol afin de produire un carburant plus propre. L’entreprise a produit des millions de gallons dans ses usines américaines en 2023, contribuant à alimenter les véhicules et à réduire les émissions. Par exemple, en 2022, ADM a collaboré avec Gevo pour produire du carburant d’aviation durable à partir d’éthanol, confirmant ainsi son expansion sur de nouveaux marchés. Ses solides liens avec le secteur agricole et ses infrastructures de grande envergure la maintiennent à l’avant-garde de la production de biocarburants.
   
• Valero produit de l’éthanol pour alimenter les véhicules et réduire la pollution, grâce à 13 usines en exploitation aux États-Unis. En 2023, l’entreprise a maintenu une production régulière d’environ 1,6 milliard de gallons, ce qui en fait un acteur important de la région du centre du continent. Valero a collaboré avec BlackRock et Navigator sur un projet de captage du carbone en 2021, démontrant ainsi son engagement en faveur de l’environnement. L’accent mis sur les carburants bas carbone renforce sa compétitivité sur le marché des biocarburants à base d’éthanol.
   
• Green Plains produit de l’éthanol et favorise les énergies renouvelables, notamment dans les secteurs des transports et de l’aviation. En 2022, l’entreprise a produit plus de 1 milliard de gallons d’éthanol, démontrant son importance sur le marché américain. En 2023, elle a créé Blue Blade Energy avec United Airlines et Tallgrass afin de produire du carburant d’aviation à partir d’éthanol, une décision judicieuse pour l’avenir. Son travail sur le maïs et ses technologies innovantes en ont fait un leader du secteur des biocarburants.
   
• Raízen, implantée au Brésil, utilise la canne à sucre pour produire de l’éthanol, alimenter les véhicules et réduire la consommation de combustibles fossiles. En 2022, l’entreprise a produit des millions de gallons et a accepté de fournir à Shell de l’éthanol de deuxième génération jusqu’en 2037, avec des projets de développement de cinq installations supplémentaires. En 2024, Raízen a collaboré avec BYD pour promouvoir le transport électrique au Brésil, en associant biocarburants et technologies vertes. Ses importantes capacités de production et son engagement environnemental en font un acteur essentiel du marché des biocarburants à base d’éthanol.
   

Les principaux acteurs présents dans le secteur des biocarburants à base d’éthanol sont les suivants :

• ADM
• Borregaard
• Blue Biofuel
• BTG Bioliquids
• Cargill
• Chevron
• Clariant
• COFCO
• CropEnergies
• Munzer Bioindustrie
• Neste
• POET LLC
• Praj Industries
• Raízen
• The Andersons
• TotalEnergies
• UPM
• Valero
• Verbio
• Wilmar International
• Zilor
   

Actualités du secteur des biocarburants à base d’éthanol

• En mars 2025, ADM et Mitsubishi Corporation ont annoncé conjointement la finalisation d’un protocole d’accord non contraignant, confirmant ainsi l’établissement d’une alliance stratégique visant à explorer de futurs domaines de collaboration potentielle tout au long de la chaîne de valeur agricole, ce qui renforcera davantage le portefeuille d’ADM sur le marché international des biocarburants.
   
• En février 2025, Cargill a conclu l’accord de vente et d’achat portant sur la participation de 50 % de Cargill dans SJC Bionergia. Cette opération, combinée aux 50 % déjà détenus par la société, signifie désormais que celle-ci est entièrement détenue. La société exploite la canne à sucre et le maïs afin de produire du sucre brut, de l’éthanol hydraté et anhydre, de l’huile de maïs ainsi que des drêches de distillerie séchées à haute teneur en protéines (DDG). Cette opération renforcera à son tour la position de la société sur l’ensemble du marché des biocarburants.
   
• Lesaffre a annoncé en 2024 l’acquisition de Biorigin, une unité commerciale de Zilor, une multinationale spécialisée dans les dérivés de levure, afin d’accroître l’approvisionnement en dérivés de levure destinés aux ingrédients salés. Cette acquisition renforcera les processus de production ainsi que les services de l’ensemble de la structure, au bénéfice d’une clientèle internationale.
   
• En décembre 2024, Blue Biofuels prévoit d’ouvrir une nouvelle installation aux États-Unis, alors que les innovations dans le domaine de l’éthanol cellulosique gagnent du terrain. Ces avancées préfigurent une évolution plus large du secteur vers des matières premières plus durables en 2025, ce qui aura une incidence sur l’ensemble du secteur des biocarburants à base d’éthanol.
   

Ce rapport d’étude du marché des biocarburants à base d’éthanol propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de volume (MToe) et de chiffre d’affaires (milliards de dollars (USD)) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par matière première

• Céréales secondaires
• Cultures sucrières
• Huile végétale
• Autres

Marché, par application

• Transport
• Transport aérien
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Royaume-Uni
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine