交通运输生物燃料市场 尺寸和份额 2026-2035

交通生物燃料市场规模

据 Global Market Insights Inc. 最新研究，2025年交通生物燃料市场规模估计为1,126亿美元。预计市场规模将从2026年的1,249亿美元增至2035年的3,014亿美元，复合年增长率（CAGR）为10.3%。

• 主要市场的政策架构正果断地从广泛的可再生能源发展目标转向有针对性的燃料要求，将生物燃料纳入交通运输脱碳路径。这一转变在航空和道路运输领域已清晰显现，并日益延伸至海运领域；相关强制要求和资格规则明确了哪些燃料符合要求，以及必须满足哪些可持续性标准。
   
• 随着各国将这些框架转化为本国法规并付诸实施，合规报告、默认值和登记系统不断完善，推动市场走向专业化，形成以规则为基础的环境，为先进生物燃料和可再生即用型燃料的长期投资与融资提供支持。
   
• 例如，2025年5月，欧盟委员会/欧洲议会通过了 RED III，并发布了2025年指导意见，以落实《指令（EU）2018/2001》（经《指令（EU）2023/2413》修订）中的交通运输子目标和 RFNBO 规则。这一法规编纂降低了生产商、贸易商和承购方面临的政策不确定性，同时推动供应链符合核查、可追溯性和全生命周期核算要求。
   
• 航空领域在近期内缺乏液态能源的替代选择，因此对 SAF 形成了关键的需求拉动，提升了其作为交通运输生物燃料增长引擎的作用。最低掺混比例的监管确定性，加上可持续性和安全标准，推动供应链各环节开展炼厂改造、共加工，并建设新项目。
   
• 航空公司、机场和燃料供应商正将采购、认证及簿记与声明模式纳入商业运营。随着合规义务开始大规模实施，SAF 将从试点阶段转变为航空燃料供应中的常规组成部分，为长期承购协议提供支撑，并推动获批技术路径增加产能、实现原料多元化。
   
• 供参考，2025年8月，《ReFuelEU Aviation Regulation》为欧洲可持续航空燃料（SAF）设定了最低供应强制要求，2025年从2%起步，到2050年提高至70%。相关要求将逐步提高，并依据 RED 可持续性标准，为合成电子燃料设定子目标。
   
• 各国的掺混计划正通过提高目标、扩大合格原料范围和规范采购机制，推动生物燃料在道路运输领域扩大应用。这些计划还与农业政策相协调，以稳定农民收入、实现残余物价值变现，并降低对化石燃料进口的依赖。
   
• 供参考，2025年8月，印度石油和天然气部/印度新闻信息局（PIB）的文件介绍了加快推进乙醇掺混政策、扩大原料范围、实行政府定价，以及加强物流和储存措施的情况。随着掺混比例提高，政府部门、石油营销公司（OMC）和标准机构将开展协调，确保车辆兼容性、零售供应和物流保障。
   
• 在多元能源转型中，生物燃料与电气化的协同发展正进一步加快行业变革。这种协同正在重塑基础设施规划，推动电网、炼厂和终端运营商同时整合电力与燃料分子。它也影响企业车队战略：多元化能源组合能够对冲技术风险，并确保车队在不同作业周期和地区保持运营连续性。
   
• 例如，IEA《Renewables 2025》将道路运输生物燃料和可再生电力视为交通运输脱碳的并行推动力。此外，IRENA《World Energy Transitions Outlook 2024》阐述了在实现1.5°C路径的过程中，可持续生物质燃料与电气化发挥的互补作用。

交通运输生物燃料市场趋势

• 新兴经济体通过生物柴油掺混强制规定推动柴油替代，加之企业脱碳战略日益普及，正加快可再生柴油和可持续航空燃料（SAF）的应用。多个新兴经济体借助生物柴油掺混强制规定增强能源安全、减少化石柴油进口，并为农村创造附加价值。
   
• 例如，2025年1月，印度尼西亚政府规定，自2025年1月1日起，柴油燃料油（BBM）须掺混40%的棕榈油基生物柴油，即B40。能源与矿产资源部长（ESDM）直接宣布了这项规定，旨在将生物柴油掺混比例从B35提高到B40。
   
• 由能源部委管理的政策体系将配额、征费机制和承购分配联系起来，以确保稳定供应。这种柴油替代趋势为生物柴油需求提供了底部支撑，并有助于降低需求波动，从而为产能扩张及相关原料物流创造有利的投资环境。
   
• 生物燃料市场日益受到生命周期导向规则的约束，这些规则要求量化温室气体减排绩效、追溯原料来源并实施严格审计。这类治理框架可降低“漂绿”风险、鼓励先进技术路线，并为效率提升提供激励。
   
• 例如，巴西国家石油、天然气和生物燃料管理局（ANP）负责实施RenovaBio，要求进行认证并签发CBIOs，通过基于规则的审计流程，使生物燃料生产和分销与减排目标保持一致。随着监管机构明确默认值、系统边界和报告义务，生产商和掺混商正加大对测量、数据质量及认证合作的投入，以维持市场准入资格并符合获得溢价的条件。
   
• 炼油商和综合能源企业正通过协同加工和专用装置改造资产，生产可再生柴油，并利用现有物流、公用设施和运营专业知识。与新建绿地工厂相比，这种工业策略可缩短产品上市时间，并随着原料供应和承购合同逐步成熟而分阶段扩大规模。
   
• 例如，2025年12月，印度陆军将生物柴油纳入燃料供应链。这项具有里程碑意义的举措标志着陆军开始转向环境责任型燃料替代品，旨在减少碳排放并增强长期能源可持续性。
   
• 此外，这也有助于推动区域生产向需求中心靠拢，促进满足区域强制规定并降低供应链风险。随着时间推移，催化剂性能、预处理和产品结构优化方面的学习效应预计将提升产率稳定性和生命周期绩效。
   
• 生物燃料日益被纳入正式的碳政策工具，通过经核证的减排量实现收益。无论是通过脱碳信用、原产地保证还是低碳燃料计划，信用的生成和注销机制都能增加收入来源，并降低投资风险。
   

交通运输生物燃料市场分析

• 按燃料类型划分，交通运输生物燃料市场可分为生物柴油、乙醇和其他燃料。2025年，乙醇燃料行业占据69.5%的市场份额，预计到2035年将以10.5%的复合年增长率增长。农业政策、炼油厂一体化和交通运输脱碳目标相互协同，共同推动乙醇发展势头，这些目标也有利于低碳高辛烷值燃料。
   
• 各国政府持续推进燃料掺混计划并扩大符合条件的原料范围，同时，汽车制造商验证更高掺混比例的兼容性，燃料零售商则扩大供应范围，从而降低大型汽油市场的采用障碍。
   
• 例如，2026年2月，全印度蒸馏酒协会（AIDA）协助政府推动汽油中的乙醇掺混比例超过当前E20标准，以应对国内产能过剩。该国加快推进全国乙醇掺混计划，同时扩大原料适用范围、实施价格管理、升级物流并建立承购机制，凸显了政策支持下的需求以及全国范围内的供应准备情况。
   
• 生产商还在投资提升工艺效率、降低碳强度和优化副产品，以增强其在新兴碳核算制度下的竞争力。与此同时，政策界日益将乙醇基础设施与未来的电制燃料及生物中间体路径联系起来，使生物炼制厂成为灵活的脱碳平台。
   
• 例如，2025年11月，法国完成了4,000座E85加注站的建设，扩大了低碳燃料在全国的供应范围。这将提高计划的明确性，并通过多原料策略推动不同地区的持续增长，包括其他欧洲地区。
   
• 在实际脱碳措施需求不断增加、政策信号和原料策略的推动下，生物柴油市场预计到2035年将以9.4%的复合年增长率增长。许多高度依赖中间馏分油的国家将生物柴油视为应对油价波动和进口风险的对冲工具，因此其需求在不同周期中保持韧性。
   
• 例如，2025年1月，印度尼西亚能源与矿产资源部（ESDM）正式启动全国B40强制掺混计划，表明该国通过政策和供应协调，持续推动柴油替代；印度尼西亚是全球最大的生物柴油计划实施国之一。
   
• 随着轻型汽车领域的电气化不断推进，生物柴油的核心应用领域仍是重型道路运输、非道路机械以及部分海运细分领域。在这些领域，成熟的运营经验、可直接替代传统燃料的能力以及现有储存基础设施，无需更换车辆即可带来即时价值。

• 按原料划分，交通运输生物燃料市场可分为粗粮、糖料作物、植物油及其他类别。2025年，粗粮占据37.8%的市场份额，预计到2035年将以10.5%的复合年增长率增长。粗粮在乙醇产业生态中仍然至关重要，因为其供应量大、来源地域多元，转化技术成熟，且副产品的经济效益已得到充分验证。
   
• 例如，2026年2月，美国农业部（USDA）宣布，2025年全年美国粗粮出口销售获得了强劲的海外需求。这表明，全球范围内，谷物不仅越来越多地用于国内消费，也越来越多地用于生产清洁燃料乙醇。
   
• 此外，随着轻型车队的电气化不断推进，粗粮乙醇凭借其辛烷值优势、可直接掺混的特性以及广泛的车辆适用性，在汽油供应体系中仍发挥着结构性作用；与此同时，它也为开发未来的生物基中间体和电制燃料前体提供了平台，且中期内不会导致现有资产闲置。
   
• 到2035年，糖料作物原料的复合年增长率将达到10.9%。这是因为其富含蔗糖，可实现低成本发酵，并使糖厂能够根据市场信号灵活调整糖和乙醇的产量。此外，各国主管部门和监管机构正在建立正式机制，以便在必要时将甘蔗转用于生产乙醇，同时保障食品供应和价格稳定。
   
• 作为参考，联合国粮食及农业组织（FAO）于2025年11月预计，印度尼西亚的糖产量将从2025年的260万吨增至2026年的280万吨。印度尼西亚的食糖进口量预计也将从2025年的510万吨增至2026年的540万吨。
   
• 生产商正在升级糖厂，以提高多原料适应能力，投资酒糟液管理，并致力于降低全生命周期碳强度，以满足日益严格的可持续发展规则。此外，国家燃料掺混规划和承购机制提高了需求可见度，支持糖厂层面的资本支出和营运资金规划，从而推动行业增长。
   
• 到2035年，植物油行业的复合年增长率将达到9.4%，这主要得益于植物油是生物柴油/脂肪酸甲酯（FAME）和可再生柴油（HVO）生产的基础原料。植物油在化学性质上适合用于生产可直接替代柴油的燃料，且可利用现有的储存、终端和车队基础设施。
   
• 新兴经济体受强制要求推动的柴油替代，加上通过资产改造、协同加工和预处理投资扩大可再生柴油/HVO及可持续航空燃料（SAF）的生产路径，正在提升生物柴油的结构性需求；公共融资机制和协调配套的分销体系也为其提供了支持。
   
• 作为参考，印度尼西亚政府于2025年1月在全国实施B40政策（柴油中掺入40%的棕榈基生物柴油），证实了强制掺混要求支撑的需求，并表明该国将继续投资于脂质基燃料的生产、掺混和分销。印度尼西亚拥有全球规模最大的植物油转燃料项目之一。

• 美国在2025年以约93%的市场份额主导交通生物燃料市场，营收达339亿美元。该地区的生物燃料市场格局由持久有效的合规体系、日益成熟的供应链，以及对全生命周期绩效越来越精细化的关注所塑造。
   
• 美国可再生燃料标准（RFS）仍是市场的制度支柱，通过信用交易市场（RINs）、路径资格认定和年度标准制定，引导生产商和调和商的行为，同时影响对纤维素燃料、生物气转化为交通燃料，以及低碳乙醇/生物柴油的投资。
   
• 此外，联邦和次国家级项目持续完善可持续性衡量与报告机制，推动生产商提高工艺效率、降低碳强度，通常采用热集成、做好碳捕集与封存（CCS）部署准备以及多元化原料等方式。
   
• 例如，2025年11月，美国农业部宣布通过先进生物燃料生产商付款计划提供700万美元投资，重点支持先进生物燃料的生产。这笔资金旨在加快美国本土种植原料生产的生物燃料。
   
• 2025年，欧洲交通生物燃料行业的估值为299亿美元。该行业正从各国政策分散的局面，转向覆盖道路交通和航空、以强制性要求为驱动的一体化制度，并以全生命周期可持续性规则为支撑。《可再生能源指令III》（RED III）提高了目标要求，并收紧了对燃料和原料的定义；同时引入子目标和RFNBO指导方针，以明确核算和可追溯性要求。
   
• 例如，2025年5月，英国和美国政府宣布达成一项新贸易协议，以扩大美国乙醇在英国市场的需求。该协议将为英国带来50亿美元出口额，其中包括7亿美元乙醇出口额。作为乙醇的重要进口国，英国将从该协议中受益，进而推动该地区乙醇行业未来发展。
   
• 到2035年，亚太地区交通生物燃料行业规模将达到650亿美元。该地区的增长越来越受到大型强制性市场的推动，这些市场将能源安全与脱碳相结合。此外，高掺混比例生物柴油计划通过扩大棕榈油或废油供应链并提升可追溯性，以及整合粗粮和甘蔗的乙醇产业生态系统，也正在推动行业增长。
   
• 例如，2025年10月，印度尼西亚政府决定开放100万公顷农业用地，种植乙醇生产所需的原料。土地事务与空间规划部（ATR）采取这一战略举措，旨在支持其推动所有汽油强制掺混10%乙醇（E10）的计划。
   
• 到2035年，中东和非洲行业的复合年增长率（CAGR）将达到2%。随着行业从临时试点转向正式政策和首批商业化产能，航空业成为显著的催化因素，部分国家计划则推动柴油和汽油替代品的发展，从而改善行业前景。
   
• 此外，非洲正在更新监管框架，以完善价格形成、掺混和许可机制，从而为可融资的承购和制造决策创造条件；过去，这些决策曾受到政策不确定性的制约，
   
• 例如，2025年8月，《政府公报》（第R.6499号）根据《石油产品法》颁布受监管的生物燃料价格，使内阁批准的《生物燃料监管框架》第一阶段正式实施，并明确了生物柴油/生物乙醇的转让价格机制。
   
• 到2035年，拉丁美洲的复合年增长率（CAGR）将达到8.9%。该地区的政策框架日益以市场为导向、以合规为驱动，通过认证制度、脱碳信用和可审计的可持续性标准，使生物燃料生产商与国家气候目标保持一致，同时创造可吸引投资的收入来源。
   
• 例如，2025年10月，Vale和Wabtec签署协议，将在巴西维多利亚-米纳斯铁路上测试乙醇在机车中的应用。该项目旨在研究以乙醇发动机替代柴油发动机，使其成为全球首台使用乙醇混合燃料运行的机车。
   

交通运输生物燃料市场份额

• 2025年，交通运输生物燃料行业的前五大企业Neste Corporation、POET LLC.、ADM、Cargill和Wilmar International合计占据了超过30%的市场份额。POET广泛的生产网络、严格的运营管理以及日益深入参与碳捕集项目，进一步巩固了其作为低碳乙醇领先供应商的地位。
   
• ADM采用高度一体化的经营模式，业务涵盖从原材料采购到成品燃料产出，既能保持成本稳定，也能可靠获取原料。该公司通过合作项目和新的技术平台，战略性地拓展可再生柴油和可持续航空燃料业务，显示出其意在扩大传统乙醇业务以外的布局，并在多个可再生燃料市场创造价值。
   
• Neste凭借先进的生物炼制专业能力和卓著的全球可持续发展声誉，在可再生燃料领域保持重要地位。该公司着重利用废弃物和残余物类原料，这与欧洲和北美日益严格的碳强度法规高度契合。
   

交通运输生物燃料市场企业

交通运输生物燃料行业的主要企业包括：

• ADM
• Borregaard
• BTG Bioliquids
• Cargill
• Chevron Corporation
• Clariant
• COFCO
• FutureFuel
• Inpasa
• Munzer Bioindustrie
• My Eco Energy
• Neste Corporation
• POET
• Praj Industries
• The Andersons
• TotalEnergies
• UPM
• Verbio
• Wilmar International
• Zilor
   
• Cargill依托其广泛的全球供应链和在农业原料领域的强大优势，支持生物柴油及其他可再生燃料的生产。作为油脂和生物质的重要供应商，加之持续投资可再生柴油产能，该公司为交通运输生物燃料的发展作出了重要贡献。
   
• ADM在油基生物燃料领域保持稳固地位，其生物乙醇工厂网络包括18家工厂，年总产量约为18亿加仑。该公司2025年第二季度调整后收益为4.52亿美元，体现了其在波动市场中的稳定性，也凸显了持续精简和调整业务组合的价值。
   
• Chevron Corporation正通过升级生物炼油厂并扩大联合加工业务，迅速拓展可再生柴油和可持续航空燃料（SAF）业务。2024年，该公司净利润为177亿美元，并将77亿美元用于低碳及能源转型相关举措，正着力成为可再生燃料发展下一阶段的重要参与者。
   

交通运输生物燃料行业新闻

• 2026年1月，加拿大政府向加拿大先进生物燃料协会（ABFC）提供了超过9,700万美元的投资，以支持加拿大各地的清洁交通运输，其中包括为聚焦加拿大清洁交通运输的教育和宣传举措提供的新资金。
   
• 2025年12月，Inpasa宣布投资超过6亿美元，在巴西马托格罗索州建设一座新的生物炼油厂并扩大现有业务。该工厂预计每年加工200万公吨谷物，生产10亿升乙醇。
   
• 2025年2月，POET与Tallgrass建立合作，将POET位于内布拉斯加州费尔蒙特的生物加工厂接入Trailblazer CO₂管道，为长期碳封存创造条件。这一连接将大幅降低该设施的碳强度，也体现了乙醇行业日益发展的模式。
   

本交通运输生物燃料市场研究报告深入涵盖该行业，提供2022年至2035年收入（百万美元）和产量（Mtoe）的估算与预测，涉及以下细分市场：

市场，按燃料划分

• 生物柴油
• 乙醇
• 其他

市场，按原料划分

• 粗粮
• 糖料作物
• 植物油
• 其他

以上信息涵盖以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 西班牙
  • 英国
  • 意大利
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 印度尼西亚
  • 澳大利亚
  • 韩国
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 阿根廷