石油基生物燃料市场 大小和分享 2025 - 2034

基于油脂的生物燃料市场规模

全球基于油脂的生物燃料市场在2024年估计为529亿美元。根据Global Market Insights Inc.最新研究，市场预计将从2025年的584亿美元增长至2034年的1447亿美元，复合年增长率为10.6%。
 

• 运输脱碳目标的约束性要求正在为生物燃料特别是重型道路、航空和海运领域的长期需求提供保障。政策制定者已通过约束性的可再生能源和低碳燃料目标明确包含生物燃料。
   
• 欧盟修订后的《可再生能源指令》（RED）现在要求到2030年运输领域使用29%的可再生能源或减少14.5%的排放强度，其中5.5%的子目标专门针对先进生物燃料和RFNBOs。这些目标创造了持久的需求信号，为植物油转化（FAME/HVO）和HEFA-SAF产能、混合基础设施以及可追溯系统的投资提供了依据。
   
• 例如，欧洲委员会详细说明了修订后的RED（2018/2001号指令，2023年修正），包括运输目标和成员国指导方针；同时也指出了到2030年全经济范围内42.5%的可再生能源目标进展。由于目标具有法律约束力，燃料供应商必须规划合规性，从而为认证的、无森林砍伐的脂肪原料（如用过的食用油、牛脂和可持续来源的植物油）创造了可靠的市场需求。
   
• 航空业的净零排放目标正在推动SAF的快速扩大，而HEFA（来源于植物油、用过的食用油和动物脂肪）目前是最成熟的商业化路径。各国政府现在正在强制要求SAF混合燃料，从而创造了稳定的市场。这大大提升了对水解脂肪原料和HVO/HEFA转化产能的需求。
   
• 政策动力也降低了长期供应合同的风险，并支持炼油厂向基于可再生脂肪的喷气燃料和柴油切割进行重新配置。对于供应商和航空公司而言，通过HEFA实现早期合规性可以在下一代技术成熟前实现近期排放减少，保持机队运行并避免资产闲置。
   
• 例如，2024年12月，英国交通部发布了SAF强制性规定，要求2025年使用2%的SAF，到2030年提高至10%，到2040年提高至22%，并设立可交易证书和合规指南，直接刺激了对HEFA-SAF的需求。这将促进基于油脂的生物燃料生产，从而推动市场增长。
   
• RFS仍然是美国脂肪基生物燃料需求的核心驱动力，为生物质基柴油、先进生物燃料和总可再生燃料设定年度体积要求。EPA最终确定的2023-2025年体积显示出稳步增长，为大豆油、用过的食用油和蒸馏玉米油等原料物流和水解处理产能的投资奠定了基础，从而生产HVO和HEFA-SAF。
   
• RFS路径批准和生命周期GHG阈值的正式化指导了建设并确保了环境绩效。重要的是，可预测的RIN生成和合规市场有助于在原料价格波动的情况下为项目融资并稳定生产者利润。
   
• 例如，2023年6月，EPA最终确定的2023-2025年可再生燃料标准规则将生物质基柴油目标分别设定为28.2亿、30.4亿和33.5亿加仑，并指定了先进生物燃料和总可再生燃料体积，从而增强了市场信心。这表明政府致力于加强国家能源独立性，推动低碳燃料发展，并支持农业社区。
   

基于油脂的生物燃料市场趋势

• 新兴经济体持续提高生物柴油混合强制标准，以增强能源安全、降低进口账单并支持国内油料产业。印尼的计划以棕榈基FAME为主，但逐渐由废弃物/脂质流补充，已从全国B35过渡到准备B40，进而推动行业增长。
   
• 这些强制标准涉及大量体量，并激励工厂升级、饲料多样化和配送基础设施建设。它们还触发了道路外部门和铁路的平行测试，扩大了生物柴油的应用范围并使高浓度混合物正常化。
   
• 例如，2025年9月，印尼推出了B40生物柴油计划，即将40%的棕榈基脂肪酸甲酯（FAME）与石油柴油混合，作为其削减化石燃料进口、提振棕榈油需求和降低运输排放的策略的一部分。
   
• 严格的尽职调查制度使无森林砍伐、可追溯的脂质原料成为必需品，提高了质量标准并为认证输入物（如UCO和可持续种植的植物油）带来了溢价。欧盟的《无森林砍伐法规》（EUDR）要求地理位置和合法性检查，推动供应链向认证和数字可追溯方向发展。
   
• 同时，生物燃料联合数据库（UDB）增加了透明度并防止液体和气体燃料的重复计算，进一步专业化市场并降低欺诈风险。早期投资于强大可追溯性和认证（ISCC EU/PLUS）的生产商获得了合规准备和优先准入。
   
• 2023年6月，欧洲委员会的EUDR页面确认该法规已生效，分阶段应用从2025年12月开始，而委员会的联合数据库于2024年11月投入使用，并正在向上游原材料可追溯性扩展。
   
• 石油巨头和炼油厂正在将化石炼油厂转变为能够将植物油、UCO和动物脂肪加氢处理成可再生柴油和HEFA-SAF的生物炼油厂。这些场地利用现有物流、氢单元和加氢处理知识，为可再生柴油供应带来规模和可靠性。
   
• 例如，2023年6月，TotalEnergies宣布投资超过7000万美元，旨在从2024年开始提升生物炼油厂的转型。2019年投产的法国拉梅德生物炼油厂，目标年产50万吨可再生柴油，并正在改造以使用100%的UCO和动物脂肪，不使用棕榈油。
   
• 通过灵活的原料清单和喷气/柴油优化，生物炼油厂在道路燃料和航空产品之间切换，随着经济和强制标准的演变。这一“棕地脱碳”趋势降低了与绿地建设相比的资本支出，并加快了符合ASTM规格和OEM要求的替代燃料的市场供应。
   

油基生物燃料市场分析

• 按燃料类型划分，市场分为生物柴油、HVO、SAF和其他。2024年，生物柴油基生物燃料行业占据54.2%的市场份额，并预计到2034年将以9.9%的复合年增长率增长。大型国内市场的法定混合强制标准不断上升，维持了基础需求，进而影响市场动态。
   
• 生物柴油最持久的增长动力是国家混合强制标准的持续收紧，将政策目标转化为道路运输中的稳定销售。这在拉丁美洲尤为明显，生物柴油与能源安全和农村价值链密切相关。
   
• 巴西的监管机构和能源委员会逐步提高了法定混合比例，2024年3月过渡到B14，并从2025年8月1日起实施B15，为生产商和混合商提供了多年、基于规则的轨迹。这些步骤稳定了酯化工厂的利用率，指导了物流升级，并允许发动机生产商完成高混合比的耐久性验证。
   
• 政策制定者将田间试验与炼厂和终端准备计划结合，以确保在更高混合比下的燃料质量，同时在必要时整合水解处理（HVO/DPME），以满足低温流动性和稳定性约束。能源部和国有燃料供应商的推出节奏和沟通信号表明，这是一个务实的过渡阶段，缓解了供应链摩擦，并为原料和物流提供商提供了更清晰的需求信号。
   
• 例如，Neste修订了2024年的指导意见，提到利润率受到压力，但仍然预计可再生产品销售量约为390万吨，其中0.35-0.55万吨为SAF，并表示将继续优化产能，展示在波动的市场条件下持续供应的承诺。
   
• HVO行业将以11.1%的复合年增长率增长至2034年。HVO的一个核心趋势是将传统炼厂转换为生物炼厂，利用现有的水解加工、氢气和物流，以商业规模生产可直接替代的可再生柴油。这些场地越来越注重利用废弃和残余脂肪（UCO、动物脂肪）以满足严格的可持续性标准，并减少对食用级油的依赖。
   
• 主要能源公司宣布的战略投资表明，对符合ASTM/DIN规格和OEM批准的可直接替代分子的长期需求充满信心。转换可缩短建设时间并降低资本支出，相比绿地工厂，还可让运营商根据法规的演变调整航空/柴油切割比例，在道路和航空产品之间创造灵活性。
   
• 例如，TotalEnergies确认了La Mède约50万吨/年的可再生柴油产能，并表示自2023年1月1日起已排除了棕榈油的使用；2024年的7000万欧元现代化改造使其可处理高达100%的UCO/动物脂肪，使该工厂转向循环原料。
   
• HVO的增长越来越依赖于强大的可追溯性和可持续性保障，以满足RED III和国家实施规则。欧盟生物燃料联合数据库（UDB）于2024年1月开始运行，并已扩展至全功能，包括计划将可追溯性扩展至原材料上游。

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• 按应用领域划分，油基生物燃料市场分为交通运输、航空及其他。2024年，交通运输应用行业占据了74%的市场份额，并预计到2034年将以10%的复合年增长率增长。各国政府继续在柴油池中实施生物柴油混合强制规定，以实现道路运输的脱碳和减少对进口化石燃料的依赖。这些强制规定为脂肪酸甲酯（FAME）和水解加工植物油（HVO）混合物创造了可预测的需求，确保在货运、公共交通和市政车队中符合要求。
   
• 美国农业部外国农业服务局报告称，2024年在B35下约有130亿升生物柴油，并进行了B40和HDRD的试验，这为FAME/HVO在道路和矿业领域的长期采购奠定了基础。同时，欧盟的RED III要求到2030年提高交通运输的可再生能源份额，并对先进生物燃料设定乘数和对常规作物的上限。
   
• 这些框架减少了生物柴油/HVO的需求波动，并鼓励物流投资（终端、混合中心），即使原料价格波动，也能巩固运输生物燃料的增长。这反过来预计将增加产品在应用细分市场的采用率。
   
• 航空应用行业将以每年15.2%的速度增长，到2034年。欧盟的ReFuelEU航空法规（EU 2023/2405）要求从本中旬开始，欧盟机场逐步提高SAF混合比例，并从2030年开始设定合成燃料的子目标，从而保障需求并为机场周边物流提供支撑。
   
• 例如，在日本，经济产业省（METI）召集了SAF公私合作理事会，并设定了一个工作目标，即到2030年，日本航空公司将用SAF替代约10%的航空燃油，并明确强调扩大国内HEFA/ATJ产能，并使原料供应链保持一致。
   
• 同样，新加坡正在实施机场级SAF附加费和集中采购，这表明一种需求保障工具，降低了在亚洲主要枢纽的航空公司的交易复杂性。CAAS的通信强调了SAFCo的设立和计划于2026年开始实施的附加费，将SAF成本回收和集中采购纳入其中，以增加樟宜机场的可用性。

• 美国主导了北美基于石油的生物燃料市场，2024年占比约93%，并产生了175亿美元的收入。多工具政策“组合”（RFS设定规则+LCFS）正在提高底线，并为废油生物柴油/HVO提供溢价，使投资超越简单的混合强制要求。
   
• 在州一级，加利福尼亚州的LCFS继续奖励生命周期碳强度最低的燃料，通常是来自废弃食用油（UCO）和动物脂肪的再生柴油/HVO，通过可交易的信用证，这种方法已经稳步提高了信用证银行余额，并展示了强大的超额执行。
   
• 欧洲基于石油的生物燃料行业将以每年10.8%的速度增长，到2034年。成员国必须在2030年达到运输领域可再生能源占比≥29%或温室气体强度降低≥14.5%，并设定先进生物燃料和RFNBOs的子目标。对于石油衍生生物燃料，这一框架将需求引向可持续原料、废弃食用油、牛脂和其他残渣，通过限制食品/饲料作物路径并应用严格的可持续性/土地使用规则。
   
• 此外，ReFuelEU航空（法规2023/2405）要求在欧盟机场提供逐步提高的SAF比例，为近期的HEFA SAF和从2030年开始的合成燃料子比例创造了稳定的需求信号。这一双重政策框架（RED-III + ReFuelEU）正在催化整个区域内炼油厂向HVO/HEFA转型，完善认证系统（ISCC EU），并扩大生物燃料混合物的港口/机场物流，所有这些都有利于2025-2030年窗口期的废油路径。
   
• 亚太地区基于石油的生物燃料市场将在2034年达到346亿美元，主要得益于绿色炼油厂投资激增，以生产水解植物油（HVO）和可持续航空燃料（SAF）。各种策略利用丰富的棕榈油原料和废油，为出口到欧洲和北美创造了竞争优势，这些地区实施了严格的可持续性标准。
   
• 例如，印度尼西亚的Pertamina正通过巴厘巴板炼油厂发展大纲（RDMP）和吉拉查普绿色炼油厂等项目引领这一转型，这些项目整合了先进的加氢精制单元和硫回收系统，以满足欧V标准并生产可再生柴油和SAF。这些项目与国家能源转型目标和国际可持续性认证（ISCC）保持一致，使印度尼西亚成为区域低碳燃料中心。
   
• 中东及非洲地区预计到2034年将以10.7%的复合年增长率增长。海湾国家正在制定国家SAF政策和枢纽，通过监管路线图、机场整合和航空公司合作，将石油衍生的HEFA供应链进行规范化。此外，该地区正从自愿倡议转向结构化的国家计划，这进一步促进了行业发展。
   
• 参考资料显示，阿联酋已批准SAF的一般政策，目标是每年本地生产7亿升，并计划到2031年向国家航空公司供应1%的SAF，同时制定监管框架和投资便利措施。这与航空公司-能源合作伙伴关系相辅相成，后者将SAF整合到枢纽基础设施中，并进行100% SAF示范飞行，从而创造运营信心和需求信号。
   
• 拉丁美洲基于石油的生物燃料市场预计到2034年将以11.1%的复合年增长率增长。巴西通过《未来燃料法》巩固了其在生物柴油领域的领先地位，该法加速了到2025年将混合比例提高到B15的目标，并探索E30乙醇混合比例。这一政策框架与RenovaBio的碳信用系统（CBIO）相结合，刺激了大豆压榨和物流的投资。
   
• 阿根廷仍然是生物柴油的主要出口国，主要来自大豆油，但根据第27640号法律的最新监管更新，旨在稳定国内定价和混合义务，同时支持出口竞争力。政府为强制柴油混合用的生物柴油引入了新的定价机制，确保在通胀压力下成本保持一致。
   

基于石油的生物燃料市场份额

• 2024年，基于石油的生物燃料行业的前五大公司Neste Corporation、ADM、Bangchak Corporation Public Company Limited、BASF和Bunge Limited占据了超过35%的市场份额。Wilmar在亚洲运营生物柴油厂，使用玉米油和棕榈油衍生物。其整合型农业商业模式支持原料安全和成本效率。2025年，Wilmar扩大了其SAF原料合作伙伴关系，并报告了可再生燃料出口到欧洲的强劲增长。
   
• Neste Corporation在2024年占据了全球基于石油的生物燃料市场约10%的份额，使其成为全球可持续航空燃料和可再生柴油的领先生产商。Bunge在2024年通过原料扩展和战略合作伙伴关系推进了其生物燃料战略，包括与Chevron和Repsol合作，开发用于可再生柴油和SAF的低碳强度油。
   
• 该公司完成了对BP Bunge Bioenergia股份的出售，将油籽加工和精炼作为核心增长驱动力。Bunge的全球足迹和对大豆、油菜籽和UCO供应链的准入使其成为生物能源生产商的主要原料供应商。
   

基于石油的生物燃料市场公司

在基于石油的生物燃料行业中运营的主要企业包括：
 

• ADM
• Bangchak Corporation Public Company Limited
• BASF
• Bunge Limited
• Chevron Renewable Energy Group
• Cargill Incorporated
• Eni S.p.A.
• ExxonMobil Corporation
• Greenergy International Ltd.
• Gushan Environmental Energy
• Louis Dreyfus Company (LDC)
• Marathon Petroleum Corporation
• POET LLC
• Shell plc
• Targray
• TotalEnergies
• Valero Energy Corporation
• Verbio Vereinigte BioEnergie AG
• 威马国际有限公司
• Zilor
  
   
• ADM通过其广泛的玉米乙醇业务，在油基生物燃料领域占据主导地位，运营18家生物乙醇工厂，年产能合计18亿加仑。2025年第二季度，ADM报告调整后收入4.52亿美元，反映出强劲的运营韧性和战略组合优化。
   
• 雪佛龙公司在收购可再生能源集团（REG）后，通过利用玉米油和废弃物原料生产生物柴油和可再生柴油，大幅扩展了其在油基生物燃料领域的影响力。2024年，雪佛龙净收入达177亿美元，并投资77亿美元用于低碳倡议。
   
• 邦吉有限公司通过扩大原料采购和与能源巨头建立战略联盟，加强了其在油基生物燃料价值链中的角色。该公司与雪佛龙和雷普索尔的合作聚焦于开发低碳强度油用于可再生柴油和SAF生产，利用邦吉在大豆、油菜籽和废油供应链的全球网络。
   

油基生物燃料行业新闻

• 2025年10月，加拿大先进生物燃料协会（ABFC）在其年度报告中指出，由加拿大作物和其他可再生资源生产的生物燃料是减少车辆温室气体排放的最有效方法之一。
   
• 2025年9月，澳大利亚政府公布了计划投资约7.35亿美元以加速低碳燃料产业发展。这一战略举措预计将显著增加对生物燃料原料如油菜籽的需求，从而增强油基生物燃料行业的增长前景，并支持该国更广泛的能源转型目标。
   
• 2024年3月，邦吉有限公司与雷普索尔签署战略合作协议，旨在开发新机会以供应低碳强度原料用于可再生燃料生产。这一合作预计将加速可再生燃料产量的扩大，以满足欧盟法规要求，支持该地区向更清洁能源的过渡。
   

该油基生物燃料市场研究报告涵盖了行业深入分析，包括2025年至2034年按收入（百万美元）和体积（百万吨油当量）的估计与预测，针对以下细分市场：

按燃料类型划分

• 生物柴油
• HVO
• SAF
• 其他

按应用领域划分

• 交通运输
• 航空
• 其他

上述信息已提供以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥 
• 欧洲
  • 德国
  • 英国
  • 意大利
  • 法国
  • 西班牙
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  • 印度尼西亚
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  • 沙特阿拉伯
  • 南非
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  • 巴西
  • 阿根廷