油基生物燃料市场 尺寸和份额 2025 - 2034

油基生物燃料市场规模

根据 Global Market Insights Inc. 最近的一项研究，2024年全球油基生物燃料市场规模估计为529亿美元。预计市场规模将从2025年的584亿美元增至2034年的1,447亿美元，复合年增长率（CAGR）为10.6%。
 

• 具有约束力的交通运输脱碳目标正在锁定生物燃料的长期需求，尤其是在重型道路运输、航空和海运领域。政策制定者已采取行动，制定了具有约束力的可再生能源和低碳燃料目标，并明确将生物燃料纳入其中。
   
• 欧盟修订后的《可再生能源指令》（RED）现要求到2030年，交通运输领域可再生能源占比达到29%，或排放强度降低14.5%，并为先进生物燃料和可再生非生物来源燃料（RFNBOs）设定了5.5%的合并子目标。这些目标释放了持久的需求信号，为植物油转化（FAME/HVO）、HEFA-SAF产能、掺混基础设施和可追溯系统的投资提供了依据。
   
• 例如，欧盟委员会详细说明了修订后的RED（经2023年修订的《欧盟指令2018/2001》），包括交通运输领域的目标和对成员国的指导；同时还指出，欧盟正朝着2030年可再生能源占比达到42.5%的全经济目标迈进。由于这些目标具有法定约束力，燃料供应商必须制定合规计划，从而为经认证且不涉及毁林的脂质原料（如废弃食用油（UCO）、动物脂肪和可持续来源的植物油）创造可靠的市场需求。
   
• 航空业实现净零排放的雄心正推动可持续航空燃料（SAF）快速扩大规模，其中以植物油、UCO和动物脂肪为原料的HEFA是目前商业化成熟度最高的路线。各国政府现已强制要求掺混SAF，从而创造有保障的市场。这显著提升了对加氢处理脂质原料以及HVO/HEFA转化产能的需求。
   
• 政策势头还降低了长期承购合同的风险，并支持炼厂调整配置，以利用可再生脂质生产喷气燃料和柴油馏分。对于供应商和航空公司而言，通过HEFA及早合规，既能在下一代技术路线成熟之前减少近期排放，又能维持机队运营并避免资产搁浅。
   
• 例如，2024年12月，英国交通部推出了SAF强制掺混政策，要求2025年SAF掺混比例达到2%，到2030年升至10%，到2040年升至22%，并配套可交易证书和合规指南，直接刺激了对HEFA-SAF的需求。这将推动油基生物燃料生产，进而促进市场增长。
   
• 可再生燃料标准（RFS）仍是美国脂质基生物燃料需求的主要驱动因素之一，为生物质基柴油、先进生物燃料和可再生燃料总量设定年度供应量要求。美国环境保护署（EPA）最终确定的2023—2025年供应量显示稳步增长，为原料物流（大豆油、UCO、酒糟玉米油）和生产HVO及HEFA-SAF的加氢处理产能投资提供了支撑。
   
• RFS对生产路径的审批和全生命周期温室气体（GHG）排放门槛明确了燃料的合格条件，为产能建设提供指引并确保环境绩效。更重要的是，可预测的RIN生成机制和合规市场有助于项目融资，并在原料价格波动的情况下稳定生产商利润率。
   
• 作为参考，2023年6月，EPA发布了《2023—2025年最终可再生燃料标准规则》，将生物质基柴油目标分别定为28.2亿、30.4亿和33.5亿加仑，并规定了先进生物燃料和可再生燃料总量，进一步增强了市场确定性。这体现了政府加强国家能源独立、推动低碳燃料发展并支持农业社区的承诺。
   

油基生物燃料市场趋势

• 新兴经济体持续提高生物柴油掺混强制要求，以增强能源安全、降低进口支出并支持本土油籽产业。印度尼西亚的计划以棕榈基脂肪酸甲酯（FAME）为主要原料，同时日益采用废弃油脂等脂类原料；该计划已在全国范围内从B35推进至筹备B40，进而推动了行业增长。
   
• 这些强制要求带来了大量需求，并激励企业升级工厂、实现原料多元化和建设分销基础设施。它们还促使非道路领域和铁路开展平行测试，拓宽生物柴油的应用范围，并推动更高掺混比例逐渐普及。
   
• 例如，2025年9月，印度尼西亚推出B40生物柴油计划，将40%的棕榈基脂肪酸甲酯（FAME）与石油柴油混合，作为其减少化石燃料进口、提升棕榈油需求和降低交通运输排放战略的一部分。
   
• 严格的尽职调查制度正使无毁林、可追溯的脂类原料成为必要条件，从而提高质量标准，并使UCO和可持续种植的植物油等认证原料能够获得溢价。欧盟《零毁林条例》（EUDR）要求对列明商品进行地理定位和合法性核查，推动供应链采用认证和数字化追溯。
   
• 与此同时，欧盟生物燃料数据库（UDB）提高了透明度，并防止液体和气体燃料领域出现重复计算，进一步推动市场规范化并降低欺诈风险。率先投资于完善追溯和认证体系（ISCC EU/PLUS）的生产商，可更好地做好合规准备并获得优先准入。
   
• 2023年6月，欧盟委员会的EUDR页面确认该条例已生效，并将于2025年12月起分阶段实施；欧盟委员会的联盟数据库于2024年11月投入使用，目前正向上游扩展，以实现原材料追溯。
   
• 大型石油企业和炼油商正将化石燃料炼厂改造为生物炼制厂，通过加氢处理将植物油、UCO和动物脂肪转化为可再生柴油和HEFA-SAF。这些厂址利用现有物流、制氢装置和加氢处理技术专长，为可再生柴油供应带来规模优势和可靠性。
   
• 例如，2023年6月，TotalEnergies宣布投资超过7,000万美元，旨在从2024年起加快生物炼制厂的改造。法国拉梅德生物炼制厂于2019年投产，目标是实现可再生柴油年产量50万吨；该厂正在改造为使用100%的UCO和动物脂肪，不使用棕榈油。
   
• 凭借灵活的原料组合以及对喷气燃料和柴油生产的优化，生物炼制厂可根据经济效益和强制要求的变化，在道路燃料和航空燃料产品之间切换。这一“棕地脱碳”趋势相比新建项目可降低资本支出，并加快符合ASTM规范和OEM要求的即用型燃料上市。
   

油基生物燃料市场分析

了解关键趋势

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• 按燃料类型划分，市场包括生物柴油、HVO、SAF及其他燃料。2024年，生物柴油细分市场占据54.2%的市场份额，预计到2034年将以9.9%的复合年增长率增长。大型国内市场法定掺混比例要求不断提高，支撑了基础需求，进而影响市场动态。
   
• 生物柴油最持久的增长动力，是各国掺混比例要求持续收紧，从而将政策目标转化为道路运输领域有保障的承购需求。这一点在拉丁美洲尤为明显，生物柴油与能源安全及农村价值链紧密相连。
   
• 巴西监管机构和能源委员会逐步提高法定掺混比例，于2024年3月上调至B14，并规定自2025年8月1日起实施B15，为生产商和掺混商提供了多年期、以规则为基础的发展路径。这些举措稳定了酯类燃料工厂的产能利用率，推动物流升级，并使发动机生产商能够完成更高掺混比例下的耐久性验证。
   
• 政策制定者将实地试验与炼厂及终端设施的就绪计划相结合，以确保更高掺混比例下的燃料质量；同时，在需要时采用加氢处理型替代燃料（HVO / DPME），以满足低温流动性和稳定性要求。能源部和国有燃料供应商公布的推广节奏及相关沟通表明，政策正务实地分阶段实施，有助于缓解供应链摩擦，并为原料和物流供应商提供更明确的需求信号。
   
• 例如，Neste以利润率承压为由调整了2024年业绩指引，但仍将可再生产品销量目标定为约3.9 Mt，其中SAF为0.35–0.55 Mt，并表示将继续优化产能，显示出其在市场环境波动之际仍致力于保障供应。
   
• HVO行业到2034年将以11.1%的复合年增长率增长。HVO的一项核心趋势，是将传统炼厂改造为生物炼厂，利用现有加氢处理、氢气及物流设施，规模化生产可直接替代传统柴油的可再生柴油。这些设施日益优先采用废弃油脂和残余油脂（UCO、动物脂肪），以满足严格的可持续性标准，并减少对食品级油脂的依赖。
   
• 大型能源公司宣布的战略投资，体现了其对长期需求的信心：市场需要符合ASTM/DIN规格并获得原始设备制造商（OEM）认可、可直接替代传统燃料的分子。与新建绿地项目相比，改造项目可缩短建设时间、降低资本支出，并使运营商能够灵活调整航煤和柴油馏分的比例；随着掺混要求不断变化，企业也因此能够在道路运输和航空产品之间灵活配置产能。
   
• 例如，TotalEnergies确认La Mède的可再生柴油产能约为500,000 t/y，并表示自2023年1月1日起已不再使用棕榈油；2024年实施的一项耗资7,000万欧元的现代化改造，使该设施能够加工最高100%的UCO和动物脂肪，从而转向使用循环原料。
   
• HVO增长日益依赖可靠的可追溯性和可持续性保障，以满足RED III及各国实施细则的要求。欧盟生物燃料数据库（UDB）于2024年1月开始投入注册使用，此后逐步扩展功能，目标是实现全面运行，其中包括计划将可追溯范围向上游延伸至原材料。

• 按应用领域划分，油基生物燃料市场可分为交通运输、航空及其他领域。2024年，交通运输应用领域占据74%的市场份额，到2034年的复合年增长率（CAGR）将达到10%。全球各国政府继续要求在柴油中掺混生物柴油，以推动道路交通脱碳并减少对进口化石燃料的依赖。这些要求带来了对脂肪酸甲酯（FAME）和加氢植物油（HVO）混合燃料的稳定需求，确保货运、公共交通和市政车队符合相关规定。
   
• 美国农业部（USDA）海外农业局报告称，2024年在B35标准下，生物柴油用量约为130亿升；目前正开展向B40标准过渡及整合HDRD的试验。这为道路运输和采矿领域的FAME/HVO建立了长期稳定的承购需求。与此同时，欧盟《可再生能源指令III》（RED III）要求到2030年提高交通运输领域的可再生能源占比，并通过高级生物燃料乘数机制及对传统作物设定上限来推动这一目标。
   
• 这些政策框架降低了生物柴油/HVO需求的波动性，并推动物流设施投资（如码头和掺混中心），即使原料价格波动，也能进一步促进交通运输生物燃料增长。由此预计，产品在各应用领域的采用率将有所提升。
   
• 到2034年，航空应用领域将以15.2%的速度增长。欧盟《ReFuelEU航空条例》（EU 2023/2405）要求自本十年中期起，欧盟机场逐步提高可持续航空燃料（SAF）的掺混比例，并从2030年起设定合成燃料子目标，从而保障需求并为机场端物流体系奠定基础。
   
• 例如，在日本，经济产业省（METI）召集了SAF公私合作委员会，并设定了一项工作目标：到2030年，日本航空公司以SAF替代约10%的航空燃油，同时明确强调扩大本土加氢酯和脂肪酸制航空煤油（HEFA）及醇制航空燃油（ATJ）的产能，并协调原料供应链。
   
• 类似地，新加坡正着手实施机场层面的SAF征费和集中采购，这表明其正在采用需求保障机制，以降低航空公司在这一重要亚洲枢纽的交易复杂性。新加坡民航局（CAAS）的相关信息重点介绍了SAFCo的设立以及计划于2026年启动征费，通过纳入SAF成本回收和集中采购，提高樟宜机场的SAF供应量。

获取影响这个市场的主要细分市场的详细见解

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• 2024年，美国以约93%的市场份额主导北美油基生物燃料市场，营收达175亿美元。多种政策工具构成的“组合”（RFS设定规则 + LCFS）正在抬高最低标准，并提高废油生物柴油/HVO的溢价，推动投资不再局限于简单的掺混要求。
   
• 在州一级，加州的LCFS继续通过可交易积分奖励全生命周期碳强度最低的燃料，通常包括以废弃食用油（UCO）和动物脂肪为原料的可再生柴油/HVO。这一做法持续提高了积分储备余额，并显示出强劲的超额履约表现。
   
• 到2034年，欧洲油基生物燃料行业的复合年增长率将达到10.8%。成员国必须在2030年前实现交通运输领域可再生能源占比≥29%，或温室气体（GHG）排放强度降低≥14.5%，并达到先进生物燃料和RFNBO的子目标。对于油基生物燃料而言，这一框架通过限制以粮食/饲料作物为原料的路径，并实施严格的可持续性/土地利用规则，将需求引向可持续原料、UCO、动物脂肪和其他残余物。
   
• 此外，《欧盟航空燃料条例》（ReFuelEU Aviation，Regulation 2023/2405）要求在欧盟机场供应的SAF占比逐步提高，为近期HEFA SAF创造了有保障的需求信号，并要求自2030年起达到合成燃料子目标。这一双重政策框架（RED-III + ReFuelEU）正在推动欧盟各地炼厂改造为HVO/HEFA生产设施、完善认证体系（ISCC EU），并拓展生物燃料混合物的港口/机场物流；这些举措均有利于2025—2030年期间废油原料路径的发展。
   
• 受绿色炼油投资激增推动，亚太油基生物燃料市场规模到2034年将达到346亿美元，相关投资旨在生产加氢处理植物油（HVO）和可持续航空燃料（SAF）。多种战略利用丰富的棕榈基原料和废油，形成出口竞争优势，可面向可持续性标准严格的欧洲和北美市场。
   
• 例如，印度尼西亚Pertamina正通过巴厘巴板炼油厂总体规划（RDMP）和芝拉扎绿色炼油厂等项目引领这一转型。这些项目整合了先进加氢处理装置和硫回收系统，以满足欧V标准，并生产可再生柴油和SAF。项目与国家能源转型目标及国际可持续性认证（ISCC）相契合，助力印度尼西亚成为区域低碳燃料枢纽。
   
• 到2034年，中东和非洲地区的复合年增长率将达到10.7%。海湾国家正在制定国家SAF政策并建设枢纽，通过监管路线图、机场整合和航空公司合作，布局油基HEFA供应链。此外，该地区的政策正从自愿倡议转向有组织的国家计划，进一步推动行业发展。
   
• 例如，阿联酋批准了一项SAF总体政策，目标是实现每年7亿升的本地生产，并计划到2031年向本国航空公司供应占比1%的SAF，同时制定监管框架并促进投资。航空公司与能源企业的合作也为此提供支持，将SAF纳入枢纽基础设施，并开展100% SAF演示飞行，从而增强运营信心并释放需求信号。
   
• 到2034年，拉丁美洲油基生物燃料市场的复合年增长率将达到11.1%。巴西通过《未来燃料法》巩固其生物柴油领域的领先地位，该法案加快了掺混目标的推进，要求到2025年达到B15，并探索E30乙醇掺混。该政策框架与RenovaBio碳信用体系（CBIO）相结合，正在推动大豆压榨和物流领域的投资。
   
• 阿根廷仍是主要的生物柴油出口国，产品主要以豆油为原料；但根据第27.640号法律出台的近期监管更新，旨在稳定国内定价和掺混义务，同时支持出口竞争力。政府针对用于强制掺混柴油的生物柴油引入了新的定价机制，以确保成本在通胀压力下保持协调。
   

油基生物燃料市场份额

• 2024年，油基生物燃料行业排名前五的公司 Neste Corporation、ADM、Bangchak Corporation Public Company Limited、BASF 和 Bunge Limited 合计占据超过35%的市场份额。Wilmar在亚洲运营生物柴油工厂，使用玉米油和棕榈衍生物。其一体化农业综合经营模式有助于保障原料供应并提高成本效率。2025年，Wilmar拓展了可持续航空燃料（SAF）原料合作伙伴关系，并报告称其对欧洲的可再生燃料出口强劲增长。
   
• 2024年，Neste Corporation约占全球油基生物燃料市场份额的10%，是全球领先的可持续航空燃料和可再生柴油生产商。2024年，Bunge通过扩大原料供应和建立战略合作伙伴关系推进其生物燃料战略，其中包括与Chevron和Repsol合作开发用于生产可再生柴油和SAF的低碳强度油品。
   
• 该公司完成了出售其在 BP Bunge Bioenergia 的股权，重新聚焦于油籽加工和精炼业务，并将其作为核心增长驱动因素。Bunge的全球业务布局以及大豆、油菜籽和废弃食用油（UCO）供应链资源，使其成为生物能源生产商的领先原料供应商。
   

油基生物燃料市场企业

油基生物燃料行业的主要企业包括：
 

• ADM
• Bangchak Corporation Public Company Limited
• BASF
• Bunge Limited
• Chevron Renewable Energy Group
• Cargill Incorporated
• Eni S.p.A.
• ExxonMobil Corporation
• Greenergy International Ltd.
• Gushan Environmental Energy
• Louis Dreyfus Company (LDC)
• Marathon Petroleum Corporation
• POET LLC
• Shell plc
• Targray
• TotalEnergies
• Valero Energy Corporation
• Verbio Vereinigte BioEnergie AG
• Wilmar International Limited
• Zilor
  
   
• ADM凭借规模庞大的玉米乙醇业务，在油基生物燃料领域保持主导地位。该公司运营着18家生物乙醇工厂，年总产能达18亿加仑。2025年第二季度，ADM报告调整后收益为4.52亿美元，体现出强劲的运营韧性和战略性投资组合优化。
   
• 收购 Renewable Energy Group (REG) 后，Chevron Corporation利用玉米油和废弃物衍生原料生产生物柴油和可再生柴油，大幅扩大了其在油基生物燃料领域的业务布局。2024年，Chevron实现净利润177亿美元，并向低碳举措投资77亿美元。
   
• Bunge Limited通过拓展原料采购业务并与大型能源企业建立战略联盟，强化了其在油基生物燃料价值链中的作用。该公司与Chevron和Repsol的合作侧重于开发用于生产可再生柴油和SAF的低碳强度油品，并依托Bunge在大豆、油菜籽和废弃油供应链中的全球网络。
   

油基生物燃料行业新闻

• 2025年10月，Advanced Biofuels Canada (ABFC) 在其年度报告中指出，利用加拿大作物和其他可再生资源生产的生物燃料，是减少车辆温室气体排放的最有效方法之一。
   
• 2025年9月，澳大利亚政府公布计划，投资约7.35亿美元，加快发展低碳燃料产业。预计这一战略举措将大幅增加对油菜籽等生物燃料原料的需求，从而增强油基生物燃料行业的增长前景，并助力实现该国更广泛的能源转型目标。
   
• 2024年3月，Bunge Limited 与 Repsol 达成战略合作，旨在开拓新的机遇，为可再生燃料生产供应碳强度更低的原料。预计此次合作将加快扩大可再生燃料产量，以满足欧盟的强制要求，并支持该地区向更清洁的能源解决方案转型。
   

这份油基生物燃料市场研究报告深入涵盖该行业，提供2025年至2034年收入（百万美元）和产量（Mtoe）的估算与预测，涵盖以下细分市场：

市场，按燃料划分

• 生物柴油
• HVO
• SAF
• 其他

市场，按应用领域划分

• 交通运输
• 航空
• 其他

以上信息涵盖以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥 
• 欧洲
  • 德国
  • 英国
  • 意大利
  • 法国
  • 西班牙
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 印度尼西亚
  • 澳大利亚
  • 韩国
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 阿根廷