北美油基生物燃料市场规模 - 按燃料类型、按应用领域、增长预测（2026-2035年）

北美油基生物燃料市场规模

根据Global Market Insights Inc.近期的一项研究，2025年全球北美油基生物燃料市场规模估计为205亿美元。预计市场将从2026年的225亿美元增长至2035年的494亿美元，复合年增长率为9.1%。
 

• 美国可再生燃料标准（RFS）下的稳定、多年联邦数量标准，维持了对油基生物燃料的需求。一致的标准有助于规划原料采购（例如废油和动物脂肪），优化炼油厂共处理决策，并为前处理能力投资提供依据。
   
• 标准的嵌套性质使得可再生柴油和生物柴油能够填补更广泛的先进燃料目标，支持利用。尽管该规则技术中立，但一直伴随着持续的合规性和实施更新，表明了项目的连续性和监督。
   
• 例如，EPA的最终RFS规则为2023年至2025年设定了数量（2024年为3.04，2025年为3.35），并通过通知和更新至2025年底的年度标准表格，确认了项目的稳定性。这反过来增强了该地区的行业格局。
   
• 在加州，LCFS仍然是部署前处理、原料多样化和SAF升级单元的主要驱动力，同时鼓励与CI性能相关的长期供应合同。此外，LCFS继续提高碳强度（CI）目标，直接改善了低碳强度燃料（如通过废脂肪和用过的食用油生产的HVO可再生柴油和SAF）的信用经济。
   
• 2024年更新LCFS的董事会行动，以及2025年的重新提交和批准流程，表明该州致力于更深入的碳强度削减和扩大信用创造机会（包括终端使用和基础设施条款）。这些技术修订，包括最终制定规则的里程碑和项目页面，反映了更严格的目标和实施更新。
   
• 加拿大的清洁燃料法规（CFR）加深了对低碳柴油和共处理的区域需求。CFR要求主要供应商降低汽油和柴油的生命周期碳强度，在三个合规类别中创建可交易信用，包括供应低碳强度燃料，如生物柴油和可再生柴油。
   
• 随着报告开始和信用市场数据发布，油基生物燃料在满足减排轨迹方面有了更明确的合规作用。2025年宣布的持续针对性修正旨在增强韧性并支持行业发展，而不削弱项目的排放重点。
   
• 例如，2024年6月，加拿大环境与气候变化部发布了信用市场报告，并在2025年底发布了讨论文件，概述了针对性的CFR修正，以增强加拿大低碳燃料部门。此外，对于跨境生产商，CFR信用和省级项目扩大了可再生柴油和SAF混合物在西部和东部加拿大的可寻址市场。
   
• 此外，美国第45Z条款下的清洁燃料生产税收抵免代表了联邦层面对油基生物燃料价值的重大转变。与早期的体积基础激励不同，该抵免直接与生命周期排放性能挂钩，鼓励生产商通过原料选择、能源整合和工艺效率最小化碳强度。
   

北美油基生物燃料市场趋势

• 地方政府协调推动可持续航空燃料的规模化发展，为兼容SAF资产的生物燃料生产商创造了新的动力。联邦机构已协调政策、跟踪机制和资金框架，以加速商业化，同时利用现有炼油基础设施。
   
• 基于石油的工艺因其适合水解处理酯类和脂肪酸路径，能够与炼油系统有效整合，因此具有优势。公开报告里程碑和产能发展提高了航空价值链的透明度，支持航空公司采购参与和长期供应规划。
   
• 例如，2025年5月，美国能源部生物能源技术办公室通过修订45ZCF GREET建模工具，将玉米湿法淀粉加工乙醇和煤矿甲烷衍生天然气等新原料和生产路径纳入其中，以缓解国内生物能源发展的限制。
   
• 对储存罐、混合设备和分装系统的投资增加了生物柴油混合燃料和可再生柴油在零售和车队场所的可用性。联邦补贴计划降低了运营商的财务障碍，特别是在农村和跨州加油网络中。
   
• 随着基础设施瓶颈的缓解，生物燃料可以实现更高的处理量和相对于化石柴油的更强价格竞争力。这些发展直接通过增强下游准备度提高了生产商的需求可视性，而非仅依赖于强制性规定。
   
• 例如，2025年5月，美国政府更新了高浓度混合燃料基础设施激励计划，通过扩大美国农产品衍生的可再生燃料基础设施，大幅增加了高浓度乙醇和生物柴油的销售和使用。
   
• 该计划还旨在通过分摊生物燃料相关基础设施建设成本，鼓励更全面地推广高浓度混合燃料。此外，该地区已进入全规模炼油厂转换为可再生柴油的阶段，这些设施已证明其运营可靠性，而非仅处于试点可行性阶段。
   
• 转换后的设施从现有物流、氢系统和海上通道中受益，实现高利用率和区域供应安全。这些设施通过实现工业规模并保持严格的碳强度合规性，增强了基于石油的路径的竞争力。
   
• 例如，2025年5月，菲利普斯66公司与NextEra能源资源合作，在罗迪欧可再生能源综合体启动了现场太阳能设施的商业运营。该设施利用废油、脂肪、油脂和植物油原料生产可再生柴油和可持续航空燃料。
   
• 生物燃料生产商正在投资预处理单元、集约中心和合资企业，以确保对多样化脂质来源的访问。这种整合提高了产量一致性，保护了催化剂，并降低了运营中断。更具韧性的原料系统增强了基于石油的生物燃料相对于依赖不成熟供应链的替代可再生路径的竞争力。
   

北美基于石油的生物燃料市场分析

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• 根据燃料类型，市场被细分为生物柴油、HVO、SAF及其他。生物柴油细分市场在2025年占据54.2%的市场份额，预计到2035年将以8.4%的复合年增长率增长。近期，美国等核心市场的国家混合强制规定和质量标准化持续推动需求增长。
   
• 此外，行业质量计划和ASTM更新提升了与现代发动机和后处理系统的兼容性，减少了对金属含量、低温流动性和喷嘴沉积的担忧。政策执行与技术保障的结合转化为持久的本地需求，支持铁路、卡车和农业物流，使生物柴油在化石柴油和石蜡型再生柴油中保持竞争力。
   
• 例如，明尼苏达州的法规和机构指导继续执行生物柴油含量强制规定，即从4月15日至9月30日使用B20，冬季使用B5，并通过年度报告和计量检测合规通知予以支持。这种需求规划确保了大豆甲酯和其他脂肪及油脂原料的通过量。
   
• HVO市场预计到2035年将以11%的复合年增长率增长。该地区的再生柴油格局由大型炼油厂转型定义，这些炼油厂已实现持续、满负荷运行。通过利用现有水处理设备、氢系统和海运/铁路接入，这些复合设施将废油、动物脂肪和植物油加工成低碳强度的石蜡型柴油。
   
• 例如，俄勒冈州环境质量部在2024-2025年更新了其清洁燃料计划，采用OR GREET 4.0，增加碳捕捉与封存（CCS）积分机制，并加强验证。对于HVO供应商而言，更好的碳强度（CI）表现有助于提高积分生成，在基于碳强度的系统下增强经济效益，而结构化验证则增强市场信任。
   
• SAF市场预计到2035年将以13%的增长率增长，得益于美国联邦政府的协调行动，包括生产和基础设施的针对性补贴、跨机构路线图以及量化产能和采用情况的进度仪表盘。
   
• 这种“全政府”方法减少了航空公司和生产商的不确定性，使研发与认证路径保持一致，并突出了基于废弃脂肪的HEFA/HVO型SAF的可行性。随着机场和航空公司追求脱碳目标，对资金时间表和指标的透明度有助于支持采购协议和项目融资。
   
• 例如，2024年8月，FAA的“航空可持续转型燃料”（FAST）计划为SAF生产、物流和低排放航空技术拨付了超过2.91亿美元。此外，DOE/USDA/FAA发布了SAF大挑战进展报告和实施框架。
   
• 增加将石蜡型柴油中间体转化为符合ASTM D7566附录的喷气燃料产品的SAF升级装置将促进行业增长。这种灵活性使工厂能够根据政策信号和航空需求在公路柴油和SAF之间“切换”产出。
   
• 例如，2024年第四季度，Valero的Port Arthur Diamond Green Diesel项目实现了大规模SAF能力，允许将高达50%的再生柴油产量升级为纯净SAF，增强了美国供应的多产品灵活性。
   

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• 根据应用领域，该行业被细分为交通运输、航空及其他。2025年，交通运输应用行业占据了74%的市场份额，预计到2035年将以10%的复合年增长率增长。交通运输仍然是北美油基生物燃料最大的应用细分市场，主要驱动力来自重型卡车运输、市政车队、建筑设备和区域货运运营。
   
• 车队正在逐步采用更高比例的混合或纯净可再生柴油，以满足企业排放承诺的同时保持车辆运行时间和加油灵活性，进一步巩固了交通运输在市场需求中的核心地位。此外，由于长途和非道路应用的电气化仍受限制，油基生物燃料成为可立即部署的脱碳路径。
   
• 油基生物燃料正在逐步渗透到海运船舶、机车、货物处理设备和港口附近的拖运运营中。例如，西雅图港2024年的环境与可持续发展报告中强调了在海运和货物处理运营中扩大使用低碳燃料，作为其脱碳路线图的一部分。
   
• 航空应用行业预计到2035年将以15%的复合年增长率增长，是油基生物燃料增长最快的应用领域，特别是通过从废油和脂肪中提取的可持续航空燃料。机场已成为SAF部署的聚焦点，作为多家航空公司需求的整合者。
   
• 例如，西雅图港的目标是到2028年为SEA机场的所有航班提供至少10%的SAF混合燃料，其2024年的可持续发展报告中记录了正在进行的区域规划和基础设施开发。
   
• 此外，北美SAF使用的扩大得益于协调的联邦资金和认证计划，解决了生产、混合、储存和运输的限制。由联邦航空管理局和美国能源部管理的项目专注于弥合常规喷气燃料和SAF之间的成本和基础设施差距。
   
• 联邦补贴还通过支持特定场地的可行性研究和物流升级，降低了机场和燃料分销商的风险。随着联邦监管改善可追溯性和生命周期核算，航空公司对SAF供应完整性的信心增强。这种监管和财政支持正在转化为实际部署，而非试点规模的试验。
   
• 例如，2025年10月，加拿大政府宣布从2026年1月开始实施为期有限的每升激励措施，向国内生物柴油和可再生柴油生产商提供3.7亿美元，以加速加拿大生物燃料生产能力。
   

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• 美国主导了北美油基生物燃料市场，2025年占比约93%，并实现了191亿美元的收入。该国的增长得益于联邦政策稳定性和大规模工业部署的结合。
   
• 表现基准的联邦税收抵免政策转向了低碳、废弃物基原料和炼油效率改进。美国市场还因广泛的炼油厂转型而脱颖而出，利用现有石油基础设施在全球规模上生产可再生柴油和SAF。
   
• 例如，2025年7月，美国能源部（DOE）选出了27位创新者和企业家，加入其实验室嵌入式创业计划（LEEP）的最新团队。入选者将分布在四家美国国家实验室，与广泛的科学、技术和商业导师网络合作，推动变革性能源技术的发展，包括支持和补充基于石油的生物燃料价值链的创新。
   
• 加拿大基于石油的生物燃料市场预计到2035年将以9.3%的复合年增长率增长。清洁燃料法规为加拿大销售的汽油和柴油设定了强制性生命周期碳强度减排要求，从而持续推动生物柴油和可再生柴油的需求。
   
• 各种激励措施旨在提高加拿大生物燃料生产商的成本竞争力，相对于受益于联邦税收抵免和州级计划的美国设施。此外，该国正在鼓励国内产能利用、新工厂投资和原料聚集，以促进产品采用。
   
• 例如，2026年1月，加拿大政府与先进生物燃料加拿大协会合作，启动了生物燃料生产激励计划，该措施旨在为国内生物燃料生产能力提供即时支持，并加强加拿大的能源安全。
   
• 墨西哥基于石油的生物燃料市场预计到2035年将以4.5%的复合年增长率增长。该国代表一个新兴的基于石油的生物燃料市场，以谨慎的、由国家主导的方式发展。联邦能源转型框架越来越将生物燃料视为运输和工业脱碳工具包的一部分。
   
• 政府对能源主权和燃料价格亲民性的重视进一步塑造了生物燃料的采用，有利于市场增长。试点部署、技术评估和炼油厂试验为未来的规模扩大奠定了基础，特别是针对从国内植物油和废脂肪提取的可再生柴油。
   
• 参考资料，墨西哥能源部（SENER）确认生物燃料是国家能源转型战略的一部分，包括评估生物燃料使用和共处理现有炼油厂运营。这将从试点活动过渡到选择性商业部署，主要与国家能源基础设施相关。
   

北美基于石油的生物燃料市场份额

• 2025年，北美基于石油的生物燃料行业前五大公司Neste公司、ADM、Valero、Phillips 66和雪佛龙公司占据了超过40%的市场份额。Phillips 66在北美基于石油的生物燃料市场中占据领先地位，其大规模可再生柴油和SAF生产直接整合到其炼油业务中。
   
• Valero在北美基于石油的生物燃料市场中占据重要的竞争地位，得益于其长期运营的Diamond Green Diesel平台。该公司的战略重点在于最大化利用现有炼油和物流资产，使其能够快速应对不断变化的碳排放法规和美国航空公司SAF需求。
   

北美基于石油的生物燃料市场公司

在北美基于石油的生物燃料行业运营的主要企业包括：

• ADM
• 邦吉有限公司
• 嘉吉公司
• 雪佛龙公司
• 克里姆森可再生能源控股有限公司
• 达令食品公司
• 埃克森美孚公司
• 吉沃公司
• 路易·德雷福斯公司（LDC）
• 马拉松石油公司
• Neste Oyj
• 菲利普斯66
• POET LLC
• 壳牌公司
• 塔格雷集团
• 道达尔能源公司
• Valero
• 维尔比奥
• 威尔玛国际有限公司
• 世界能源公司
   
• ADM在油基生物燃料领域占据强劲竞争地位，其拥有由18个运营设施组成的大型生物乙醇平台，年产能约为18亿加仑。该公司在2025年第二季度调整后的收益为4.52亿美元，凸显了在市场波动中的韧性以及持续的投资组合优化努力。
   
• 雪佛龙公司通过收购可再生能源集团（REG）扩大了在油基生物燃料领域的参与，使玉米油和废弃物来源原料在生物柴油和可再生柴油生产中得到更广泛利用。该公司以2024年净收入177亿美元和同期77亿美元用于低碳和能源转型投资为证
   
• 达令成分公司通过以动物脂肪和废弃食用油为代表的废弃物来源原料，在北美油基生物燃料市场建立了强大的战略地位。通过其50:50合资企业——钻石绿色柴油，达令在大规模可再生柴油和可持续航空燃料生产中发挥着核心作用，并从高质量、低碳输入材料和垂直整合的供应链中受益。
   

北美油基生物燃料行业新闻

• 2026年1月，美国太平洋西北国家实验室（PNNL）通过部署基于人工智能的模型，推动了美国生物经济的发展，以提高生物产品性能评估。通过应用AI驱动的预测能力，PNNL旨在加速生产效率，缩短开发周期，降低成本，最终支持可持续燃料技术的规模化，并增强生物能源价值链。
   
• 2025年6月，墨西哥和美国政府正式签署了关于生物燃料和可持续发展的合作协议。该伙伴关系概述了协调努力，以识别优先合作领域，旨在减少化石燃料依赖，推动清洁能源采用，并通过跨境生物燃料倡议增强区域能源安全。
   
• 2025年1月，美国能源部生物能源技术办公室（BETO）宣布提供高达1000万美元的资金，用于支持高影响力的研究和开发活动，目标是加强下一代生物燃料原料路径，重点是藻类培养系统和预处理技术。
   

该北美油基生物燃料市场研究报告涵盖了行业深入分析，包括2022年至2035年按收入（百万美元）和体积（百万吨油当量）的估算与预测，适用于以下细分市场：

按燃料类型划分

• 生物柴油
• HVO
• SAF
• 其他

按应用领域划分

• 交通运输
• 航空
• 其他

上述信息适用于以下国家：

• 美国
• 加拿大
• 墨西哥