Marché des biocarburants à base de bois Taille et part 2026-2035

Taille du marché des biocarburants issus du bois

Le marché des biocarburants issus du bois était évalué à 4,42 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 5,22 milliards de dollars (USD) en 2026, puis progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 16,1 % sur la période 2026–2035 pour atteindre 20,07 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les biocarburants issus du bois sont des carburants avancés et des produits intermédiaires fabriqués à partir de ressources lignocellulosiques, notamment les résidus forestiers, les déchets de bois industriels, le bois de plantation et les coproduits de l’industrie de la pâte à papier.

Le marché passe de projets de démonstration isolés à des systèmes de bioraffinerie intégrés reliant les activités forestières, les usines de pâte à papier, le raffinage et les infrastructures de distribution de carburants. Son développement commercial dépend de la capacité des promoteurs à sécuriser des matières premières certifiées à des coûts d’approvisionnement prévisibles, tout en orientant la production vers des applications où la compatibilité avec les infrastructures existantes, la valeur liée à la conformité réglementaire et les contrats d’achat à long terme justifient des prix élevés.

Tendances du marché des biocarburants issus du bois, facteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

Les politiques de décarbonation de l’aviation réorientent les investissements dans la conversion des ressources lignocellulosiques vers les carburants liquides certifiés, tandis que l’économie de la collecte des matières premières et la complexité des procédés continuent de limiter la vitesse de mise en service de nouvelles capacités. Les perspectives favorisent donc les filières évolutives et finançables bénéficiant de contrats d’achat à long terme crédibles.

Principaux facteurs de croissance

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.*

ReFuelEU transforme l’incorporation de carburants dans l’aviation, d’une initiative volontaire d’approvisionnement, en une obligation récurrente de conformité. Cette évolution améliore la bancabilité des projets capables de documenter l’admissibilité des matières premières, les contrôles de la chaîne de traçabilité et la qualité des carburants. Pour les fournisseurs de matières premières ligneuses, l’avantage commercial ne se limite pas à une demande supplémentaire : il réside aussi dans une meilleure visibilité sur le calendrier et la pérennité des contrats d’achat des compagnies aériennes et des fournisseurs de carburant.

La croissance rapide de la production de SAF montre que le soutien des pouvoirs publics, les contrats d’achat et l’exécution des projets peuvent converger à l’échelle commerciale. Les filières issues du bois se distinguent par leur potentiel d’élargissement du bassin de matières premières au-delà des matières lipidiques, en particulier lorsque les résidus de l’industrie forestière et les coproduits de la pâte à papier peuvent être intégrés dans des sites industriels existants.

Les filières Fischer-Tropsch et ATJ-SPK conformes aux normes ASTM réduisent les freins à l’adoption pour les acheteurs, car les compagnies aériennes, les aéroports et les opérateurs de manutention des carburants peuvent utiliser des carburants de substitution directe en mélange dans leurs systèmes d’exploitation existants. Cette compatibilité oriente les vérifications préalables vers la qualification des matières premières, la fiabilité des procédés et l’économie des projets, plutôt que d’exiger des clients qu’ils s’engagent dans l’acquisition de nouveaux aéronefs ou la mise en place d’infrastructures de distribution.

Principaux freins

*Les références probantes s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*

Le coût de collecte, de tri, de séchage et de transport de la biomasse ligneuse constitue un obstacle propre à chaque site, qui ne peut être surmonté uniquement par l’innovation en matière de conversion. Les projets doivent adapter la capacité de l’usine à un rayon d’approvisionnement viable, à une disponibilité saisonnière fiable et à des spécifications des matières premières qui préservent les rendements de conversion. Ces contraintes favorisent l’implantation à proximité d’infrastructures forestières, de scieries ou de l’industrie de la pâte à papier déjà en place.

Les pénuries d’approvisionnement en matières premières cellulosiques montrent que la demande induite par les politiques publiques ne garantit pas, à elle seule, le déploiement de capacités. Avant que la demande réglementaire ne se traduise par une production fiable de carburant, les développeurs doivent maîtriser l’hétérogénéité des matières premières, les performances du prétraitement, le coût des enzymes, les risques liés à la construction et la disponibilité durable des usines.

Le prétraitement reste un obstacle opérationnel important, car la composition et le taux d’humidité de la biomasse ligneuse influent à la fois sur l’intensité du traitement et sur le rendement en aval. Les projets thermochimiques présentent leurs propres défis d’ingénierie, mais leur capacité à produire à grande échelle des intermédiaires hydrocarbonés liquides facilite leur intégration aux structures d’achat de carburant aéronautique.

Analyse des segments du marché des biocarburants issus du bois

Par type de carburant

Carburant aéronautique durable

En 2025, le carburant aéronautique durable a généré un chiffre d’affaires de 1,86 milliard de dollars (USD) et devrait représenter 50,5 % des revenus du marché des biocarburants issus du bois d’ici 2035. Il devient le principal segment de valeur pour la conversion avancée du bois, car, à court terme, l’aviation dispose de peu d’autres solutions que les carburants liquides à forte densité énergétique. Les développeurs ayant accès à des matières premières ligneuses répondant aux critères requis privilégient donc les filières capables de respecter les spécifications aéronautiques tout en répondant aux exigences des prêteurs en matière de demande contractualisée.

Bioéthanol cellulosique

En 2025, le bioéthanol cellulosique détenait une part des revenus de 19,0 % et devrait générer 2,90 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Ce segment conserve une importance stratégique sur les marchés dotés d’infrastructures de mélange avec l’éthanol et de politiques de soutien aux carburants de deuxième génération. Sa croissance dépend toutefois de la régularité de fonctionnement des systèmes de prétraitement et de fermentation, ainsi que de la concurrence pour les capitaux avec les projets ciblant les marchés aéronautiques à plus forte valeur ajoutée.

Biométhanol

En 2025, le biométhanol représentait 14,4 % des revenus et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 16,3 % sur la période 2026–2035. La demande de carburants maritimes et les applications dans la chimie renouvelable offrent au biométhanol plusieurs débouchés au-delà du transport routier. Sa position commerciale se renforce lorsque les capacités de gazéification peuvent être intégrées à des réseaux établis de stockage et de manutention du méthanol, ainsi qu’à des réseaux de clientèle existants.

Huile de pyrolyse

En 2025, l’huile de pyrolyse a généré 229,39 millions de dollars (USD) et devrait atteindre 938,54 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les perspectives de ce segment dépendent des progrès en matière de stabilisation du bio-huile, de valorisation et de cop traitement en raffinerie. Son profil de production modulaire pourrait favoriser un déploiement régional lorsque les résidus sont disponibles en quantité suffisante, mais qu’un grand complexe autonome de gazéification n’est pas commercialement justifié.

Gaz naturel renouvelable

Le RNG représentait 11,4 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait générer 1,79 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. Le RNG issu du bois répond aux besoins de chaleur industrielle, aux usages à proximité des réseaux et à la demande de certains segments du transport lourd. Sa position relative dépend du rythme de l’électrification des véhicules et de la mesure dans laquelle les réseaux gaziers régionaux valorisent les molécules à faible empreinte carbone dont les caractéristiques ont été vérifiées.

Par matière première

Résidus forestiers et résidus d’exploitation forestière

Les résidus forestiers et les résidus d’exploitation forestière ont généré 1,51 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 30,6 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. Cette catégorie de matières premières bénéficie de son lien avec l’exploitation forestière en activité, mais la rentabilité des projets reste sensible à la densité de collecte, au relief, à la gestion de l’humidité et aux exigences de durabilité. Des contrats d’approvisionnement à long terme et des infrastructures locales de regroupement sont essentiels pour transformer les ressources théoriquement disponibles en approvisionnements bancables.

Bois de plantation

Le bois de plantation représentait 29,3 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait générer 6,83 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les plantations dédiées offrent une meilleure maîtrise de la qualité, du calendrier des récoltes et de la traçabilité que les flux de résidus dispersés. Leur valeur stratégique augmente pour les grandes installations de conversion qui doivent pouvoir compter sur des caractéristiques de biomasse prévisibles pendant plusieurs décennies d’exploitation.

Coproduits des usines de pâte à papier

Les coproduits des usines de pâte à papier ont généré 654,60 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 14,5 % sur la période 2026–2035. L’huile de tall brute, la liqueur noire et les flux riches en lignine bénéficient de la proximité des installations industrielles et de besoins supplémentaires de collecte limités. Leur valeur est accrue lorsque les installations existantes de production de pâte peuvent fournir des volumes réguliers, une logistique établie et des documents de durabilité reconnus.

Résidus de scierie et déchets industriels de bois

Les résidus de scierie et les déchets industriels de bois représentaient 14,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient générer 3,04 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La sciure, l’écorce, les copeaux et le bois hors spécifications peuvent offrir un approvisionnement plus concentré que les résidus collectés sur le terrain. Le défi commercial consiste à gérer l’hétérogénéité des caractéristiques des matières tout en maintenant les performances de conversion et en répondant aux critères de qualification des flux de déchets.

Par technologie de conversion

Voie biochimique

La voie biochimique a généré 1,27 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 24,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. La conversion biochimique reste essentielle à la production d’éthanol cellulosique, en particulier lorsque les politiques publiques et les systèmes de production d’éthanol existants favorisent son déploiement. Ses perspectives concurrentielles dépendent de la réduction de la variabilité de la préparation des matières premières et de l’amélioration de la fiabilité des installations à l’échelle industrielle.

Procédé Fischer-Tropsch

La synthèse Fischer-Tropsch représentait 28,2 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait générer 6,60 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Cette voie est de plus en plus privilégiée par les projets visant à produire des hydrocarbures liquides destinés à l’aviation et à d’autres usages difficiles à électrifier. Son attrait tient à sa capacité à transformer le gaz de synthèse en différentes catégories de produits, même si l’intégration de la gazéification et l’intensité capitalistique font de la qualité d’exécution un facteur déterminant de la viabilité des projets.

Synthèse du méthanol

La synthèse du méthanol représentait 13,9 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 17,0 % sur la période 2026–2035. Cette technologie bénéficie d’un écosystème mondial mature pour la manutention du méthanol et d’un intérêt croissant pour les carburants marins renouvelables et les matières premières chimiques. La réussite commerciale dépendra de la capacité à obtenir du gaz de synthèse à faible coût et fiable, tout en maîtrisant la concurrence d’autres voies de production de méthanol renouvelable.

Pyrolyse rapide et valorisation catalytique

La pyrolyse rapide suivie d’une valorisation catalytique représentait 7,6 % des revenus du marché en 2025 et devrait générer 1,57 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. Cette voie permet de produire une biohuile intermédiaire à proximité de ressources de biomasse dispersées, puis de concentrer les activités de valorisation sur des sites liés à des raffineries. Les performances des catalyseurs, l’accès à l’hydrogène ainsi que la stabilité de la biohuile pendant le transport et le stockage restent des variables commerciales décisives.

SPK issu de la conversion de l’alcool en carburant d’aviation

Le SPK issu de la conversion de l’alcool en carburant d’aviation a généré 947,15 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 20,4 % des revenus du marché d’ici 2035. La filière ATJ-SPK fait le lien entre la production d’alcool et la demande de carburant d’aviation. Sa proposition de valeur est particulièrement solide lorsque les producteurs d’éthanol cellulosique ou de biométhanol peuvent accéder à des circuits de commercialisation établis pour les carburants d’aviation et démontrer que leurs produits satisfont aux exigences de qualification de manière fiable.

Par application

Aviation

Le secteur de l’aviation a généré 1,74 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 46,7 % des revenus du marché d’ici 2035. L’aviation constitue le débouché final le plus porteur sur le plan commercial, car il est difficile de remplacer les carburants, les obligations de conformité se renforcent et les acheteurs recourent de plus en plus à des contrats d’achat à long terme pour sécuriser leur approvisionnement. Cette combinaison offre aux projets de carburants d’aviation durables (SAF) qualifiés une voie de financement plus claire qu’à de nombreuses autres applications des biocarburants ligneux.

Transport routier

Le transport routier représentait 17,7 % des revenus du marché en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 13,0 % sur la période 2026–2035. Cette application conserve une importance pour les véhicules lourds et le transport longue distance, mais l’électrification des véhicules légers limite le rôle stratégique à long terme des biocarburants liquides. Les producteurs évaluent donc les carburants routiers comme un débouché parmi d’autres, plutôt que comme le seul pilier justifiant des investissements dans les capacités de production.

Transport maritime

Le transport maritime représentait 10,1 % des revenus du marché en 2025 et devrait générer 2,19 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. L’adoption de navires compatibles avec le méthanol et le renforcement des objectifs de décarbonation maritime ouvrent une nouvelle voie commerciale au biométhanol d’origine ligneuse. Le développement de la demande dépendra de la disponibilité de carburants de soute, des décisions relatives aux commandes de navires et de la volonté des compagnies maritimes de conclure des contrats portant sur des carburants à faible intensité carbone dont les caractéristiques sont vérifiées.

Produits chimiques industriels et matériaux biosourcés

Les produits chimiques industriels et les matériaux biosourcés ont généré 697,27 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 3,18 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les applications chimiques peuvent offrir une valorisation intéressante, car les intermédiaires renouvelables peuvent remplacer les intrants d’origine fossile dans des produits spécialisés. La demande dépend moins directement du renouvellement du parc de véhicules, même si les cycles de qualification et les spécifications des clients peuvent allonger les délais de commercialisation.

Production d’électricité et de chaleur

La production d’électricité et de chaleur représentait 14,4 % des revenus du marché en 2025 et devrait en représenter 10,8 % d’ici 2035. La biomasse ligneuse est de plus en plus orientée vers des applications permettant de mieux valoriser les exigences de conformité et de décarbonation que la production d’énergie conventionnelle. La production d’électricité et de chaleur reste donc un débouché local important, mais présente un coût d’opportunité lorsque la demande dans les secteurs de l’aviation, du transport maritime ou de la chimie est accessible.

Analyse régionale du marché des biocarburants d’origine ligneuse

Analyse du marché des biocarburants à base de bois en Amérique du Nord

Le marché des biocarburants à base de bois en Amérique du Nord a généré 1,60 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 33,7 % des revenus mondiaux d’ici 2035. La région associe des ressources forestières bien établies, des mécanismes avancés de politique en matière de carburants et un écosystème de développement de projets en expansion. Les résultats des investissements dépendront de la continuité de la réglementation, de la disponibilité des incitations fiscales et de la capacité des promoteurs à transformer la disponibilité des ressources en chaînes d’approvisionnement contractualisées et certifiables.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 1,17 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 70,6 % des revenus nord-américains d’ici 2035. Les obligations fédérales en matière de carburants et les incitations en faveur des carburants propres constituent un socle important pour les investissements, mais le déploiement commercial reste exposé aux risques liés à l’obtention des permis, à la construction d’installations pionnières et à la démonstration des performances des usines. Le développement de carburants d’aviation durables (SAF) à partir du bois gagne en importance stratégique lorsque les promoteurs peuvent associer des ressources forestières à une demande ferme du secteur aérien.

Canada

Le Canada détenait 18,3 % des revenus nord-américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 16,1 % sur la période 2026–2035. Les ressources forestières certifiées du Canada et son cadre relatif aux carburants propres offrent des conditions favorables au développement des biocarburants avancés. La capacité à regrouper les résidus en volumes et à un coût adaptés aux installations de conversion industrielle constituera le principal facteur de différenciation du marché.

Mexique

Le Mexique détenait 8,4 % des revenus nord-américains en 2025 et devrait générer 661,65 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les ressources issues des plantations et la proximité des marchés nord-américains de l’aviation confèrent un avantage potentiel aux promoteurs mexicains. Le principal enjeu consiste à développer la logistique des matières premières, le financement des projets et les mécanismes nationaux soutenant l’achat de carburants avancés.

Analyse du marché des biocarburants à base de bois en Europe

L’Europe détenait 40,9 % des revenus en 2025 et devrait générer 8,46 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Sa position de leader tient à la combinaison d’actifs forestiers et papetiers bien établis et de politiques de plus en plus prescriptives en matière de carburants renouvelables. Les chaînes d’approvisionnement en résidus bien établies, les cadres de durabilité et les signaux de demande du secteur aérien font de la région un pôle majeur pour les capacités commerciales de conversion du bois en carburants liquides.

Allemagne

L’Allemagne a généré 288,94 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 17,0 % des revenus européens d’ici 2035. Les débouchés du pays reposent sur la demande industrielle de molécules renouvelables, des infrastructures logistiques sophistiquées et l’accès aux marchés européens de conformité réglementaire. La rentabilité des projets dépendra de la capacité à sécuriser les matières premières à des conditions concurrentielles par rapport à leurs autres usages matériels et énergétiques.

Autriche

L’Autriche détenait 7,9 % des revenus européens en 2025 et devrait générer 719,11 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Son secteur forestier et sa filière bien établis de production d’énergie à partir de la biomasse constituent une base propice au développement des carburants avancés. Sa proximité avec les marchés d’Europe centrale peut faciliter les flux de matières premières et de produits, en particulier pour les projets bénéficiant d’une certification de durabilité crédible.

Suède

La Suède détenait 16,7 % des revenus européens en 2025 et devrait générer 1,40 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. Le pays bénéficie d’une forte intégration de son industrie forestière et d’une expérience dans la valorisation des résidus. Sa position concurrentielle se renforce lorsque les coproduits industriels peuvent être orientés vers des filières de carburants à plus forte valeur ajoutée sans compromettre la rentabilité des activités principales de production de pâte à papier et de bois.

Finlande

La Finlande a généré 237,25 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 15,1 % (2026–2035). L’écosystème finlandais des biocarburants à base de bois repose sur des activités forestières bien établies et des capacités spécialisées de bioraffinage. La poursuite des progrès dépend du maintien d’un accès fiable aux coproduits de l’industrie du bois, tout en développant les débouchés commerciaux dans l’aviation et d’autres utilisations finales à forte valeur ajoutée.

Pays-Bas

Les Pays-Bas détenaient 14,2 % des revenus européens en 2025 et devraient générer 1,22 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. Les Pays-Bas jouent un rôle de plateforme d’échanges et de logistique pour les carburants, étroitement liée aux pôles de demande du secteur aérien et maritime. Leur rôle dans le financement de projets, la gestion des importations et la distribution de carburants peut étendre leur influence au-delà de leur base nationale de matières premières.

France

La France détenait 11,0 % des revenus européens en 2025 et devrait générer 964,32 millions de dollars (USD) d’ici 2035. La demande française est soutenue par les politiques en faveur des carburants renouvelables, les exigences de décarbonation industrielle et l’intérêt des compagnies aériennes pour l’approvisionnement en carburants d’aviation durables (SAF). Le développement du marché local dépendra du rythme auquel l’offre pourra se structurer autour de flux de résidus certifiés et de projets de conversion viables.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a généré 192,24 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 10,2 % des revenus européens d’ici 2035. Le marché aérien britannique et l’orientation de sa politique en matière de SAF favorisent la création de la demande, tandis que sa dépendance à la biomasse importée peut accroître sa sensibilité aux coûts des matières premières. Les développeurs qui associent résidus nationaux, infrastructures portuaires et accords d’achat à long terme sont les mieux placés pour gérer cette tension.

Analyse du marché des biocarburants à base de bois en Asie-Pacifique

Le marché des biocarburants à base de bois en Asie-Pacifique a généré 653,27 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un CAGR de 17,6 % (2026–2035). L’Asie-Pacifique conjugue des politiques en matière de biocarburants en plein développement, des conditions d’approvisionnement en matières premières très variées et des capacités industrielles diversifiées. La croissance de la région dépend de la transformation des ressources issues des plantations et des résidus forestiers en chaînes d’approvisionnement structurées, ainsi que de l’alignement des investissements sur les priorités nationales en matière de sécurité énergétique, d’aviation et de décarbonation industrielle.

Chine

La Chine détenait 23,4 % des revenus de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait générer 827,67 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Son envergure, ses capacités industrielles et sa planification en matière d’énergies renouvelables offrent une vaste plateforme de déploiement des solutions biochimiques et thermochimiques. Le développement du marché dépendra de l’intégration des ressources forestières à des capacités de conversion fiables et à des circuits de distribution de carburants.

Inde

L’Inde devrait générer 668,54 millions de dollars (USD) d’ici 2035 et afficher un CAGR de 18,9 % (2026–2035). Le potentiel indien en matière de biocarburants avancés repose sur le soutien des politiques nationales et la disponibilité de ressources lignocellulosiques, notamment le bambou et les matières issues des plantations. La viabilité des projets dépendra du regroupement des matières premières, de la régularité des performances opérationnelles et de la capacité à passer à l’échelle au-delà des seules installations de démonstration.

Japon

Le Japon a généré 176,23 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 24,1 % des revenus de l’Asie-Pacifique d’ici 2035. Les besoins du Japon en carburants d’aviation, ses forêts gérées et ses infrastructures d’importation établies lui confèrent un profil distinct en matière de demande et de logistique. Le marché peut soutenir à la fois la production nationale et des partenariats de chaîne d’approvisionnement faisant appel aux ressources régionales en biomasse ligneuse.

Indonésie

L’Indonésie détenait 12,9 % des revenus de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait générer 482,76 millions de dollars (USD) d’ici 2035. L’étendue des plantations indonésiennes et la disponibilité des résidus constituent une base potentiellement solide pour la production de biocarburants. Le défi consiste à mettre en place des contrôles de durabilité et des infrastructures de traitement permettant de transformer la disponibilité des ressources en une production régulière de carburants.

Australie

L’Australie représentait 8,4 % des revenus de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait générer 291,07 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les perspectives de l’Australie sont liées au bois issu des plantations forestières, à l’intérêt des transporteurs nationaux pour les carburants d’aviation durables (SAF) et à l’élaboration de cadres de soutien aux projets. La dispersion géographique et le coût du transport de la biomasse restent des facteurs déterminants dans le choix des sites et la configuration des installations.

Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande représentait 3,9 % des revenus de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 14,9 % sur la période 2026–2035. Le secteur forestier néo-zélandais, fondé sur les plantations, peut fournir des résidus adaptés aux procédés de conversion avancés, en particulier lorsque les opérations de récolte permettent une collecte concentrée. La progression du marché dépendra de la transformation des études sur les ressources en engagements commerciaux d’approvisionnement et de conversion.

Analyse du marché des biocarburants à base de bois au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 2,9 % des revenus mondiaux en 2025 et devraient générer 469,03 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Le marché régional est limité par l’inégale répartition des ressources forestières et par des infrastructures de production de biocarburants avancés encore relativement peu développées. Les perspectives se concentrent dans les marchés disposant de bois issu de plantations forestières, où la demande du secteur aérien progresse ou dont les cadres réglementaires peuvent soutenir la conversion de la biomasse dans le cadre d’objectifs plus larges de transition énergétique.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite représentait 43,4 % des revenus du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,6 % sur la période 2026–2035. Le programme saoudien en faveur de la bioénergie s’appuie plus naturellement sur les flux de déchets agricoles et municipaux que sur les ressources ligneuses nationales. Les activités liées aux biocarburants à base de bois devraient donc rester ciblées et reposer sur des chaînes d’approvisionnement à l’importation ou des projets spécialisés, plutôt que sur un déploiement généralisé de matières premières nationales.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud a généré 44,99 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 173,61 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Le secteur sud-africain des plantations forestières constitue une base de ressources locales plus pertinente que celle de la plupart des marchés de la région. Le développement commercial dépendra de l’intégration de la disponibilité des résidus aux investissements dans la conversion, à des infrastructures fiables et à des mécanismes de financement adaptés aux projets de longue durée.

Analyse du marché des biocarburants à base de bois en Amérique latine

Le marché des biocarburants à base de bois en Amérique latine a généré 225,01 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 5,0 % des revenus mondiaux d’ici 2035. L’Amérique latine associe un potentiel de sylviculture de plantation à des capacités établies de production de bioéthanol dans certains pays. La région peut tirer parti de cette expérience de production pour développer les carburants lignocellulosiques, tout en veillant à ce que les chaînes de valeur dédiées aux biocarburants à base de bois puissent rivaliser pour obtenir des capitaux et accéder aux matières premières.

Brésil

Le Brésil représentait 72,6 % des revenus de l’Amérique latine en 2025 et devrait générer 698,07 millions de dollars (USD) d’ici 2035. La maturité de son écosystème des biocarburants et ses ressources en eucalyptus lui offrent les bases régionales les plus solides pour produire des carburants avancés. Les connaissances acquises en matière de politiques relatives aux carburants, de logistique agricole et de commercialisation du bioéthanol peuvent réduire les obstacles à l’expansion d’autres filières lignocellulosiques.

Argentine

L’Argentine a généré 29,91 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 17,6 % sur la période 2026–2035. La filière argentine des plantations forestières peut soutenir des projets de conversion à l’échelle locale, notamment dans les régions où la production de pin et d’eucalyptus est concentrée. Le développement du marché à long terme reposera sur la cohérence des politiques publiques, le financement des projets et l’existence d’une demande nationale ou à l’exportation fiable.

Part de marché et paysage concurrentiel des biocarburants à base de bois

La structure des parts de marché des biocarburants à base de bois reste modérément fragmentée. Les cinq premiers producteurs, parmi lesquels figurent Neste, Clariant, LanzaTech, UPM et SkyNRG, détenaient collectivement une part de 27,7 % du chiffre d’affaires en 2025. La concurrence oppose des producteurs intégrés de carburants renouvelables, des acteurs de l’industrie forestière, des concédants de licences technologiques, des développeurs de projets et des fournisseurs spécialisés de carburants d’aviation durables (SAF). La capacité à changer d’échelle dépend de plus en plus de l’accès aux matières premières, de la capacité à obtenir des certifications, de la rigueur financière et de contrats d’achat à long terme.

Neste

Neste détenait une part de 7,0 % du chiffre d’affaires en 2025. Sa position concurrentielle s’appuie sur son expérience dans l’exploitation de carburants renouvelables, ses actifs de raffinage et l’accès à une stratégie diversifiée d’approvisionnement en matières premières, qui comprend des coproduits de l’industrie du bois.

La pertinence de Neste dans le domaine des carburants à base de bois tient à sa capacité à mettre à profit ses compétences éprouvées en matière de traitement et de commercialisation pour valoriser des matières premières renouvelables plus difficiles à traiter. Cela pourrait constituer un avantage à mesure que les clients accordent davantage d’importance à la fiabilité des approvisionnements certifiés, à la régularité des opérations et à la qualification des produits.

Clariant

Clariant détenait une part de 5,5 % du chiffre d’affaires en 2025. L’entreprise se distingue par ses technologies de conversion de la cellulose, ses capacités de concession de licences et son expertise des procédés adaptés aux matières premières lignocellulosiques.

Son rôle sur le marché dépend de la capacité à déployer à grande échelle des procédés biochimiques fiables dans des régions où la demande d’éthanol, le soutien des politiques publiques et la préparation des matières premières peuvent être coordonnés. Les fournisseurs de technologies restent importants, car les développeurs ont besoin d’avoir confiance dans les performances des procédés avant d’engager des capitaux dans des installations de production de biocarburants avancés.

LanzaTech

LanzaTech détenait une part de 5,5 % du chiffre d’affaires en 2025. Son positionnement repose sur la fermentation de gaz et son lien avec les filières de production de carburant d’aviation à partir d’alcools.

L’importance stratégique de l’entreprise tient à sa capacité à relier des matières premières et des produits intermédiaires riches en carbone aux marchés des carburants d’aviation. Son modèle de commercialisation repose sur l’association du déploiement de sa technologie à des partenaires de projet crédibles, à des flux d’intrants qualifiés et à une demande des clients pour des SAF certifiés.

UPM

UPM se situe au croisement des activités forestières, des coproduits de l’industrie des pâtes et papiers et du raffinage avancé de la biomasse. Son intégration aux chaînes de valeur de l’industrie du bois peut faciliter la connaissance des matières premières, l’accès aux infrastructures industrielles et la traçabilité dans le développement des carburants renouvelables.

L’importance concurrentielle de l’entreprise illustre l’avantage plus général dont bénéficient les acteurs de l’industrie forestière capables de transformer des flux de sous-produits existants en carburants à plus forte valeur ajoutée, sans avoir à bâtir une activité d’approvisionnement en matières premières à partir de zéro.

SkyNRG

SkyNRG intervient comme développeur et commercialisateur spécialisé sur le marché des SAF, en s’attachant à relier le développement de projets, les contrats d’achat de carburant et la demande des compagnies aériennes.

Son rôle illustre l’importance croissante de l’accès au marché, en complément des technologies de conversion. À mesure que les projets de SAF gagnent en ampleur et nécessitent davantage de capitaux, les développeurs capables de structurer des engagements clients crédibles et des relations de financement devraient exercer une influence accrue sur le déploiement des capacités.

Parmi les autres acteurs notables figurent ADM, Cargill, Chevron, POET, Praj Industries, Raizen, TotalEnergies, Verbio et Wilmar International, ainsi que Borregaard, COFCO International, CropEnergies, FutureFuel Corporation, Munzer Bioindustrie, Pacific Bioenergy, Sodra, The Andersons, BTG Bioliquids, Enerkem et My Eco Energy. La concurrence devrait s’intensifier à mesure que les entreprises établies des secteurs de l’énergie et de la foresterie cherchent à s’assurer une position dans l’approvisionnement en matières premières certifiées, les technologies de conversion et la distribution de carburants bas carbone.

Évolutions récentes du secteur

En novembre 2025, Neste a obtenu le soutien du Fonds européen pour l’innovation pour son projet SCOOP à la raffinerie de Porvoo, en Finlande. Ce projet vise à développer une technologie de coprocessing de l’huile de tall brute afin de produire des carburants renouvelables et des matières premières pour polymères. ^{[5]Neste. “EU Innovation Fund Support for SCOOP Project (Nov 3, 2025).” neste.com}

En février 2026, SkyNRG a bouclé le financement de son installation de carburant d’aviation durable (SAF) DSL-01 à Delfzijl, aux Pays-Bas, et a lancé les travaux de construction. Le projet repose sur un modèle de production commerciale de SAF soutenu par un financement par emprunt et des partenaires stratégiques en fonds propres. ^{[6]SkyNRG. “DSL-01 Financial Close (Feb 12, 2026).” skynrg.com}

En mai 2026, LanzaTech a choisi North Sea Port, à Gand, en Belgique, comme site pour son projet FLITE de production de SAF par conversion de l’alcool en carburant d’aviation, et a fait progresser les activités de réduction des risques du projet avec les autorités belges. ^{[7]LanzaTech. “Ghent ATJ-SAF Site Selection (May 11, 2026).” ir.lanzatech.com}