Mercato dei biocarburanti derivati dal legno Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato dei biocarburanti di origine legnosa

Nel 2025 il mercato dei biocarburanti di origine legnosa era valutato a 4,42 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga i 5,22 miliardi di dollari USA nel 2026, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 16,1% nel periodo 2026–2035, fino a raggiungere i 20,07 miliardi di dollari USA entro il 2035. I biocarburanti di origine legnosa sono carburanti avanzati e prodotti intermedi ottenuti da risorse lignocellulosiche, tra cui residui forestali, scarti industriali del legno, legname proveniente da piantagioni e coprodotti dell'industria della cellulosa.

Il mercato sta passando da progetti dimostrativi isolati a sistemi integrati di bioraffineria che collegano attività forestali, cartiere, raffinerie e infrastrutture di distribuzione dei carburanti. Il suo sviluppo commerciale dipende dalla capacità degli sviluppatori di assicurarsi materie prime certificate a costi di consegna prevedibili e di destinare la produzione ad applicazioni in cui le prestazioni dei carburanti drop-in, il valore ai fini della conformità normativa e gli accordi di acquisto a lungo termine sostengono prezzi premium.

Tendenze, fattori di crescita e prospettive previsionali GMI del mercato dei biocarburanti di origine legnosa

Le politiche di decarbonizzazione dell'aviazione stanno orientando gli investimenti nella conversione delle risorse lignocellulosiche verso carburanti liquidi certificati, mentre i costi della raccolta delle materie prime e la complessità dei processi continuano a limitare la rapidità con cui è possibile avviare nuove capacità produttive. Le prospettive favoriscono quindi filiere scalabili e finanziabili, sostenute da credibili accordi di acquisto a lungo termine.

Principali fattori di crescita

*I riferimenti probatori si basano su dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni delle previsioni rappresentano l'analisi di GMI.*

ReFuelEU trasforma la miscelazione dei carburanti per l'aviazione da iniziativa volontaria di approvvigionamento a obbligo ricorrente di conformità. Questo cambiamento migliora la bancabilità dei progetti in grado di documentare l'idoneità delle materie prime, i controlli della catena di custodia e la qualità del carburante. Per i fornitori di materie prime legnose, il vantaggio commerciale non consiste soltanto nell'aumento della domanda, ma anche in una maggiore visibilità sulle tempistiche e sulla continuità degli accordi di acquisto da parte delle compagnie aeree e dei fornitori di carburante.

La rapida espansione della produzione di SAF dimostra che il sostegno normativo, gli accordi di acquisto e l'esecuzione dei progetti possono convergere su scala commerciale. I percorsi basati sul legno si distinguono per il potenziale di ampliare il bacino di materie prime oltre i materiali lipidici, in particolare quando i residui dell'industria forestale e i coprodotti della pasta di legno possono essere integrati nei siti industriali esistenti.

I percorsi Fischer-Tropsch e ATJ-SPK qualificati secondo gli standard ASTM riducono gli ostacoli all'adozione da parte degli acquirenti, poiché compagnie aeree, aeroporti e operatori della movimentazione dei carburanti possono utilizzare carburanti drop-in miscelati all'interno dei sistemi operativi esistenti. Questa compatibilità sposta l'attenzione della due diligence sulla qualificazione delle materie prime, sull'affidabilità dei processi e sull'economia dei progetti, senza richiedere ai clienti di investire in nuovi aeromobili o infrastrutture di distribuzione.

Principali fattori limitanti

*I riferimenti probatori si basano su dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni alla base delle previsioni riflettono l’analisi di GMI.*

I costi di raccolta, selezione, essiccazione e trasporto della biomassa legnosa costituiscono un ostacolo legato alla localizzazione, che non può essere superato soltanto grazie all’innovazione nei processi di conversione. I progetti devono commisurare le dimensioni degli impianti a un raggio di approvvigionamento sostenibile, a una disponibilità stagionale affidabile e a specifiche delle materie prime che preservino le rese di conversione. Questi vincoli favoriscono la vicinanza a infrastrutture consolidate per la silvicoltura, le segherie o l’industria della pasta di cellulosa.

Le carenze nell’approvvigionamento di materie prime cellulosiche indicano che la domanda generata dalle politiche non garantisce, da sola, una capacità produttiva effettivamente realizzabile. Prima che la domanda normativa possa tradursi in una produzione di carburante affidabile, gli sviluppatori devono gestire l’eterogeneità delle materie prime, le prestazioni del pretrattamento, i costi degli enzimi, i rischi di costruzione e la disponibilità continuativa degli impianti.

Il pretrattamento resta un ostacolo operativo rilevante, poiché la composizione e il profilo di umidità della biomassa legnosa influiscono sia sull’intensità del processo sia sulla resa a valle. Anche i progetti termochimici presentano specifiche sfide ingegneristiche, ma la loro capacità di produrre intermedi idrocarburici liquidi su larga scala può essere più facilmente integrata nei modelli di acquisto del carburante per l’aviazione.

Analisi dei segmenti del mercato dei biocarburanti da biomassa legnosa

Per tipologia di carburante

Carburante sostenibile per l’aviazione

Nel 2025, il carburante sostenibile per l’aviazione ha generato ricavi pari a 1,86 miliardi di dollari USA e si prevede che rappresenterà il 50,5% dei ricavi del mercato dei biocarburanti da biomassa legnosa entro il 2035. Il carburante sostenibile per l’aviazione sta diventando il principale segmento di valore per la conversione avanzata del legno, poiché nel breve termine l’aviazione dispone di alternative limitate ai carburanti liquidi ad alta densità energetica. Gli sviluppatori con accesso a materie prime legnose idonee stanno quindi dando priorità alle filiere in grado di soddisfare le specifiche del settore dell’aviazione e, al contempo, i requisiti dei finanziatori relativi a una domanda contrattualizzata.

Bioetanolo cellulosico

Nel 2025, il bioetanolo cellulosico deteneva una quota dei ricavi pari al 19,0% e si prevede che genererà 2,90 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il segmento mantiene un’importanza strategica nei mercati dotati di infrastrutture per la miscelazione dell’etanolo e di politiche a sostegno dei carburanti di seconda generazione. La sua crescita dipende tuttavia dalla costanza operativa dei sistemi di pretrattamento e fermentazione, nonché dalla concorrenza per l’accesso ai capitali con i progetti rivolti ai mercati dell’aviazione a più alto valore.

Biometanolo

Nel 2025, il biometanolo rappresentava il 14,4% dei ricavi e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 16,3% nel periodo 2026–2035. La domanda di carburanti marittimi e le applicazioni nella chimica rinnovabile offrono al biometanolo diversi sbocchi, oltre al trasporto stradale. La sua posizione commerciale si rafforza quando la capacità di gassificazione può essere integrata con reti consolidate di stoccaggio e movimentazione del metanolo e con quelle dei clienti.

Olio di pirolisi

Nel 2025, l’olio di pirolisi ha generato ricavi pari a 229,39 milioni di dollari USA e si prevede che raggiungerà 938,54 milioni di dollari USA entro il 2035. Le prospettive del segmento dipendono dai progressi nella stabilizzazione e nel miglioramento dell’olio di pirolisi, nonché nel suo co-trattamento in raffineria. Il profilo di produzione modulare può favorire la diffusione regionale laddove la disponibilità di residui sia adeguata, ma non giustifichi commercialmente la realizzazione di un grande impianto autonomo di gassificazione.

Gas naturale rinnovabile

Nel 2025 il RNG ha rappresentato l'11,4% dei ricavi e si prevede che generi 1,79 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il RNG prodotto dal legno è destinato alla produzione di calore industriale, agli usi in prossimità della rete e a una parte della domanda del trasporto pesante. La sua posizione relativa dipende dal ritmo di elettrificazione dei veicoli e dalla capacità delle reti del gas regionali di riconoscere un valore alle molecole a basse emissioni di carbonio la cui impronta è stata verificata.

Per materia prima

Residui forestali e residui delle operazioni di taglio

Nel 2025 i residui forestali e quelli delle operazioni di taglio hanno generato 1,51 miliardi di dollari USA e si prevede che rappresentino il 30,6% dei ricavi del mercato entro il 2035. Questa categoria di materie prime beneficia del legame con le attività di raccolta del legname, ma la redditività dei progetti resta sensibile alla densità di raccolta, alla conformazione del terreno, alla gestione dell'umidità e ai requisiti di sostenibilità. Gli accordi di fornitura a lungo termine e le infrastrutture locali di raccolta e aggregazione sono fondamentali per trasformare la disponibilità teorica delle risorse in materie prime finanziabili.

Legno da piantagioni

Nel 2025 il legno da piantagioni ha rappresentato il 29,3% dei ricavi e si prevede che generi 6,83 miliardi di dollari USA entro il 2035. Le piantagioni dedicate offrono un controllo maggiore sulla qualità, sulla programmazione del raccolto e sulla tracciabilità rispetto ai flussi di residui dispersi. Il loro valore strategico aumenta per gli impianti di conversione di grandi dimensioni, che necessitano di biomassa con caratteristiche prevedibili per diversi decenni di attività.

Sottoprodotti delle cartiere

Nel 2025 i sottoprodotti delle cartiere hanno generato 654,60 milioni di dollari USA e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 14,5% (2026–2035). L'olio di tallolio grezzo, il liquor nero e i flussi ricchi di lignina beneficiano della co-localizzazione industriale e della minore necessità di raccolta aggiuntiva. Il loro valore aumenta quando gli impianti esistenti per la produzione di pasta di cellulosa possono garantire volumi costanti, una logistica consolidata e una documentazione di sostenibilità riconosciuta.

Residui di segheria e scarti di legno industriali

Nel 2025 i residui di segheria e gli scarti di legno industriali hanno rappresentato il 14,0% dei ricavi e si prevede che generino 3,04 miliardi di dollari USA entro il 2035. Segatura, corteccia, trucioli e legno fuori specifica possono offrire una fornitura più concentrata rispetto ai residui raccolti sul campo. La sfida commerciale consiste nel gestire specifiche eterogenee dei materiali, mantenendo al contempo le prestazioni di conversione e soddisfacendo i requisiti di qualificazione dei flussi di rifiuti.

Per tecnologia di conversione

Processo biochimico

Nel 2025 il processo biochimico ha generato 1,27 miliardi di dollari USA e si prevede che rappresenti il 24,0% dei ricavi del mercato entro il 2035. La conversione biochimica resta centrale per la produzione di etanolo cellulosico, in particolare nei contesti in cui le politiche e i sistemi esistenti per l'etanolo ne favoriscono la diffusione. Le sue prospettive competitive dipendono dalla riduzione della variabilità nella preparazione delle materie prime e dall'aumento dell'affidabilità degli impianti a livelli di produzione industriali.

Processo Fischer-Tropsch

Nel 2025 la sintesi Fischer-Tropsch ha rappresentato il 28,2% dei ricavi e si prevede che generi 6,60 miliardi di dollari USA entro il 2035. Questo processo è sempre più apprezzato nei progetti che puntano a produrre idrocarburi liquidi per l'aviazione e altri impieghi difficili da elettrificare. La sua attrattiva risiede nella capacità di trasformare il gas di sintesi in flussi di prodotti diversificati; tuttavia, l'integrazione della gassificazione e l'elevata intensità di capitale rendono la qualità dell'esecuzione un fattore centrale per la redditività dei progetti.

Sintesi del metanolo

Nel 2025 la sintesi del metanolo ha rappresentato il 13,9% dei ricavi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 17,0% (2026–2035). La tecnologia beneficia di un ecosistema globale maturo per la gestione del metanolo e del crescente interesse per i combustibili marini rinnovabili e le materie prime chimiche. Il successo commerciale dipenderà dalla disponibilità di gas di sintesi affidabile e a basso costo, nonché dalla capacità di gestire la concorrenza di altri processi di produzione del metanolo rinnovabile.

Pirolisi rapida e upgrading catalitico

La pirolisi rapida con upgrading catalitico ha detenuto una quota dei ricavi del 7,6% nel 2025 e si prevede che generi 1,57 miliardi di dollari USA entro il 2035. Questo processo consente di produrre un bio-olio intermedio in prossimità delle risorse di biomassa distribuite sul territorio, per poi concentrare le attività di upgrading nei siti collegati alle raffinerie. Le prestazioni dei catalizzatori, l'accesso all'idrogeno e la stabilità del bio-olio durante il trasporto e lo stoccaggio restano variabili commerciali decisive.

SPK da alcol a carburante per aviazione

Nel 2025, l'SPK da alcol a carburante per aviazione ha generato 947,15 milioni di dollari USA e si prevede che rappresenti il 20,4% dei ricavi del mercato entro il 2035. La tecnologia ATJ-SPK crea un collegamento tra la produzione di alcol e la domanda di carburante per aviazione. La sua proposta di valore è particolarmente interessante nei casi in cui i produttori di etanolo cellulosico o biometanolo possano accedere a canali di commercializzazione consolidati per i carburanti per aviazione e dimostrare di poter garantire la qualificazione del prodotto.

Per applicazione

Aviazione

Nel 2025, il settore dell'aviazione ha generato 1,74 miliardi di dollari USA e si prevede che rappresenti il 46,7% dei ricavi del mercato entro il 2035. L'aviazione è il mercato finale commercialmente più interessante, poiché la sostituzione dei carburanti è difficile, gli obblighi di conformità si fanno più stringenti e gli acquirenti ricorrono sempre più spesso a contratti di acquisto a lungo termine per assicurarsi le forniture. Questa combinazione offre ai progetti SAF qualificati un percorso verso il finanziamento più chiaro rispetto a molte applicazioni alternative dei biocarburanti da legno.

Trasporto stradale

Nel 2025, il trasporto stradale ha detenuto una quota dei ricavi del 17,7% e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 13,0% nel periodo 2026–2035. Questa applicazione resta rilevante per il trasporto pesante e sulle lunghe distanze, ma l'elettrificazione dei veicoli leggeri limita il ruolo strategico a lungo termine dei biocarburanti liquidi. Di conseguenza, i produttori considerano i carburanti per il trasporto stradale uno sbocco per diversificare il portafoglio, anziché l'unico mercato di riferimento su cui basare gli investimenti in capacità produttiva.

Trasporto marittimo

Nel 2025, il trasporto marittimo ha detenuto una quota dei ricavi del 10,1% e si prevede che generi 2,19 miliardi di dollari USA entro il 2035. La diffusione delle navi predisposte per l'uso del metanolo e obiettivi di decarbonizzazione marittima più stringenti stanno aprendo un nuovo canale di mercato per il biometanolo derivato dal legno. Lo sviluppo della domanda dipenderà dalla disponibilità di carburante nei porti, dalle decisioni relative agli ordini di nuove navi e dalla disponibilità delle compagnie di navigazione a stipulare contratti per l'acquisto di carburanti a basse emissioni di carbonio verificati.

Prodotti chimici industriali e materiali di origine biologica

Nel 2025, i prodotti chimici industriali e i materiali di origine biologica hanno generato 697,27 milioni di dollari USA e si prevede che raggiungano 3,18 miliardi di dollari USA entro il 2035. Le applicazioni chimiche possono favorire una valorizzazione interessante, poiché gli intermedi rinnovabili possono sostituire gli input di origine fossile in prodotti specializzati. La domanda è meno direttamente legata al ricambio del parco veicoli, sebbene i processi di qualificazione e le specifiche dei clienti possano allungare i tempi di commercializzazione.

Produzione di energia elettrica e calore

Nel 2025, la produzione di energia elettrica e calore ha detenuto una quota dei ricavi del 14,4% e si prevede che rappresenti il 10,8% dei ricavi del mercato entro il 2035. La biomassa legnosa viene destinata sempre più spesso ad applicazioni in grado di generare un valore più elevato in termini di conformità e decarbonizzazione rispetto alla produzione energetica convenzionale. La produzione di energia elettrica e calore resta quindi uno sbocco locale importante, ma comporta un costo opportunità quando è possibile accedere alla domanda dei settori dell'aviazione, del trasporto marittimo o dei prodotti chimici.

Analisi regionale del mercato dei biocarburanti a base di legno

Analisi del mercato dei biocarburanti da legno in Nord America

Nel 2025 il mercato dei biocarburanti da legno in Nord America ha generato 1,60 miliardi di dollari USA; entro il 2035 si prevede che rappresenti il 33,7% dei ricavi globali. La regione combina risorse forestali consolidate, meccanismi avanzati di sostegno ai carburanti e un ecosistema di sviluppo dei progetti in espansione. I risultati degli investimenti dipenderanno dalla continuità normativa, dalla disponibilità di incentivi fiscali e dalla capacità degli sviluppatori di trasformare la disponibilità di risorse in filiere di fornitura contrattualizzate e certificabili.

Stati Uniti

Nel 2025 gli Stati Uniti hanno generato 1,17 miliardi di dollari USA; entro il 2035 si prevede che rappresentino il 70,6% dei ricavi nordamericani. Gli obblighi federali in materia di carburanti e gli incentivi per i carburanti puliti costituiscono un'importante base per gli investimenti, ma la diffusione commerciale resta esposta ai rischi legati alle autorizzazioni, alla costruzione di impianti pionieristici e alla dimostrazione delle prestazioni degli impianti. Lo sviluppo di progetti per la conversione del legno in SAF sta acquisendo rilevanza strategica laddove gli sviluppatori riescano ad abbinare le risorse forestali a una domanda certa da parte del settore dell'aviazione.

Canada

Nel 2025 il Canada deteneva una quota del 18,3% dei ricavi nordamericani e si prevede che registri un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 16,1% nel periodo 2026–2035. La base forestale certificata e il quadro normativo canadese per i carburanti puliti creano condizioni favorevoli allo sviluppo dei biocarburanti avanzati. La differenziazione del mercato dipenderà dalla possibilità di aggregare i residui in quantità e a costi adeguati agli impianti di conversione industriale.

Messico

Nel 2025 il Messico deteneva una quota dell'8,4% dei ricavi nordamericani e si prevede che generi 661,65 milioni di dollari USA entro il 2035. Le risorse delle piantagioni e la vicinanza ai mercati dell'aviazione nordamericani rappresentano un potenziale vantaggio per gli sviluppatori messicani. La priorità è rafforzare la maturità della logistica delle materie prime, del finanziamento dei progetti e dei meccanismi nazionali a sostegno dell'acquisto di carburanti avanzati.

Analisi del mercato dei biocarburanti da legno in Europa

Nel 2025 l'Europa deteneva una quota del 40,9% dei ricavi e si prevede che generi 8,46 miliardi di dollari USA entro il 2035. La leadership europea riflette la convergenza tra attività forestali e cartarie consolidate e politiche sui carburanti rinnovabili sempre più prescrittive. Le filiere consolidate di approvvigionamento dei residui, i quadri di sostenibilità e i segnali della domanda del settore dell'aviazione rendono la regione un fulcro per la capacità commerciale di conversione del legno in carburanti liquidi.

Germania

Nel 2025 la Germania ha generato 288,94 milioni di dollari USA e si prevede che rappresenti il 17,0% dei ricavi europei entro il 2035. Le opportunità del Paese sono sostenute dalla domanda industriale di molecole rinnovabili, da una logistica sofisticata e dall'accesso ai mercati europei soggetti a obblighi di conformità. La redditività dei progetti dipenderà dalla capacità di assicurarsi materie prime a prezzi competitivi rispetto ad altri impieghi materiali ed energetici.

Austria

Nel 2025 l'Austria deteneva una quota del 7,9% dei ricavi europei e si prevede che generi 719,11 milioni di dollari USA entro il 2035. La solida base austriaca nel settore dell'energia da biomassa e il comparto forestale offrono una piattaforma per l'espansione dei carburanti avanzati. La vicinanza ai mercati dell'Europa centrale può favorire i flussi di materie prime e prodotti, soprattutto per i progetti dotati di credibili certificazioni di sostenibilità.

Svezia

Nel 2025 la Svezia deteneva una quota del 16,7% dei ricavi europei e si prevede che generi 1,40 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il Paese beneficia di una profonda integrazione con l'industria forestale e di una consolidata esperienza nell'utilizzo dei residui. La posizione competitiva è rafforzata quando i coprodotti industriali possono essere destinati a filiere di produzione di carburanti a maggior valore aggiunto senza compromettere la redditività delle attività principali nel settore della pasta di cellulosa e del legname.

Finlandia

Nel 2025 la Finlandia ha generato 237,25 milioni di dollari USA e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 15,1% nel periodo 2026–2035. L’ecosistema finlandese dei biocarburanti da biomassa legnosa si fonda su attività forestali consolidate e competenze specializzate nella bioraffinazione. Per proseguire la crescita sarà essenziale mantenere un accesso affidabile ai coprodotti dell’industria del legno e ampliare gli sbocchi commerciali nel settore dell’aviazione e in altri impieghi finali a più alto valore.

Paesi Bassi

Nel 2025 i Paesi Bassi detenevano una quota del 14,2% dei ricavi europei e si prevede che raggiungano 1,22 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il Paese funge da hub per il commercio di carburanti e la logistica, con forti legami con i centri di domanda dei settori dell’aviazione e del trasporto marittimo. Il suo ruolo nel finanziamento dei progetti, nella gestione delle importazioni e nella distribuzione dei carburanti può estenderne l’influenza oltre la base nazionale di materie prime.

Francia

Nel 2025 la Francia deteneva una quota dell’11,0% dei ricavi europei e si prevede che raggiunga 964,32 milioni di dollari USA entro il 2035. La domanda francese è sostenuta dalle politiche sui carburanti rinnovabili, dagli obblighi di decarbonizzazione industriale e dall’interesse delle compagnie aeree per l’approvvigionamento di carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF). Lo sviluppo del mercato locale dipenderà dalla rapidità con cui sarà possibile realizzare l’offerta basata su flussi di residui certificati e progetti di conversione sostenibili sul piano economico.

Regno Unito

Nel 2025 il Regno Unito ha generato 192,24 milioni di dollari USA e si prevede che rappresenti il 10,2% dei ricavi europei entro il 2035. Il mercato dell’aviazione britannico e l’orientamento delle politiche sui SAF favoriscono la creazione di domanda, mentre la dipendenza dalle importazioni di biomassa può aumentare la sensibilità ai costi delle materie prime. Gli sviluppatori che combinano residui nazionali, infrastrutture portuali e accordi di acquisto a lungo termine sono nella posizione migliore per gestire questa tensione.

Analisi del mercato dei biocarburanti da biomassa legnosa nell’Asia-Pacifico

Nel 2025 il mercato dei biocarburanti da biomassa legnosa nell’Asia-Pacifico ha generato 653,27 milioni di dollari USA e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 17,6% nel periodo 2026–2035. L’Asia-Pacifico combina politiche sui biocarburanti in rapida evoluzione con condizioni molto diverse per la disponibilità di materie prime e le capacità industriali. La crescita della regione dipende dalla trasformazione delle risorse delle piantagioni e dei residui forestali in filiere organizzate e dall’allineamento degli investimenti con le priorità nazionali in materia di sicurezza energetica, aviazione e decarbonizzazione industriale.

Cina

Nel 2025 la Cina deteneva una quota del 23,4% dei ricavi dell’Asia-Pacifico e si prevede che raggiunga 827,67 milioni di dollari USA entro il 2035. Le dimensioni del Paese, la capacità industriale e la pianificazione delle energie rinnovabili offrono un’ampia base per lo sviluppo di processi sia biochimici sia termochimici. Lo sviluppo del mercato dipenderà dall’integrazione delle risorse forestali con capacità di conversione affidabili e canali di distribuzione dei carburanti.

India

Si prevede che l’India raggiunga 668,54 milioni di dollari USA entro il 2035 e cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 18,9% nel periodo 2026–2035. Il potenziale indiano nel settore dei biocarburanti avanzati è determinato dal sostegno delle politiche nazionali e dalla disponibilità di risorse lignocellulosiche, tra cui bambù e materiali provenienti dalle piantagioni. La sostenibilità economica dei progetti dipenderà dall’aggregazione delle materie prime, dalla costanza delle prestazioni operative e dalla capacità di espandersi oltre i singoli impianti dimostrativi.

Giappone

Nel 2025 il Giappone ha generato 176,23 milioni di dollari USA e si prevede che rappresenti il 24,1% dei ricavi dell’Asia-Pacifico entro il 2035. Il fabbisogno di carburante per l’aviazione, le foreste gestite e le infrastrutture di importazione consolidate conferiscono al Giappone un profilo distintivo in termini di domanda e logistica. Il mercato può sostenere sia la produzione nazionale sia le collaborazioni di filiera che attingono alle risorse regionali di biomassa legnosa.

Indonesia

Nel 2025 l’Indonesia deteneva una quota del 12,9% dei ricavi dell’Asia-Pacifico e si prevede che raggiunga 482,76 milioni di dollari USA entro il 2035. Le piantagioni e la disponibilità di residui offrono all’Indonesia una potenziale solida base per la produzione di biocarburanti. La sfida consiste nel definire misure di sostenibilità e infrastrutture di trasformazione in grado di convertire la disponibilità di risorse in una produzione costante di carburanti.

Australia

Nel 2025 l’Australia deteneva una quota dell’8,4% dei ricavi dell’Asia-Pacifico e si prevede che raggiunga 291,07 milioni di dollari USA entro il 2035. Le opportunità per l’Australia sono legate al legname proveniente da piantagioni forestali, all’interesse dei vettori nazionali per il SAF e allo sviluppo di quadri di riferimento a sostegno dei progetti. La dispersione geografica e i costi di trasporto della biomassa restano fattori determinanti nella scelta dei siti e nella configurazione degli impianti.

Nuova Zelanda

Nel 2025 la Nuova Zelanda deteneva una quota del 3,9% dei ricavi dell’Asia-Pacifico e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 14,9% nel periodo 2026–2035. Il settore forestale neozelandese, basato sulle piantagioni, può fornire residui adatti alla conversione avanzata, soprattutto dove le operazioni di raccolta consentono di concentrarne la raccolta. I progressi del mercato dipenderanno dalla capacità di tradurre gli studi sulle risorse in impegni commerciali di approvvigionamento e conversione.

Analisi del mercato dei biocarburanti da legno in Medio Oriente e Africa

Nel 2025 il Medio Oriente e l’Africa detenevano una quota del 2,9% dei ricavi globali e si prevede che raggiungano 469,03 milioni di dollari USA entro il 2035. Il mercato della regione è limitato dalla distribuzione disomogenea delle risorse forestali e da infrastrutture per i biocarburanti avanzati ancora in una fase relativamente iniziale di sviluppo. Le opportunità si concentrano nei mercati che dispongono di legname proveniente da piantagioni forestali, registrano una domanda aeronautica in crescita o hanno quadri normativi in grado di sostenere la conversione della biomassa nell’ambito di più ampi obiettivi di transizione energetica.

Arabia Saudita

Nel 2025 l’Arabia Saudita deteneva una quota del 43,4% dei ricavi del Medio Oriente e dell’Africa e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,6% nel periodo 2026–2035. L’agenda saudita per la bioenergia è più naturalmente orientata ai flussi di rifiuti agricoli e urbani che alle risorse legnose nazionali. È quindi probabile che le attività legate al legno restino mirate e si basino su catene di approvvigionamento d’importazione o su progetti specializzati, anziché su un ampio ricorso a materie prime nazionali.

Sudafrica

Nel 2025 il Sudafrica ha generato 44,99 milioni di dollari USA e si prevede che raggiunga 173,61 milioni di dollari USA entro il 2035. Il settore delle piantagioni forestali sudafricano offre una base di risorse locali più rilevante rispetto a quella della maggior parte dei mercati della regione. Lo sviluppo commerciale dipenderà dall’integrazione della disponibilità di residui con gli investimenti nella conversione, infrastrutture affidabili e strutture di finanziamento adatte a progetti di lunga durata.

Analisi del mercato dei biocarburanti da legno in America Latina

Nel 2025 il mercato dei biocarburanti da legno in America Latina ha generato 225,01 milioni di dollari USA e si prevede che rappresenti il 5,0% dei ricavi globali entro il 2035. L’America Latina combina il potenziale delle piantagioni forestali con competenze consolidate nella produzione di bioetanolo in alcuni paesi. Le opportunità della regione consistono nell’applicare tale esperienza produttiva ai carburanti lignocellulosici, assicurando al contempo che le filiere dedicate ai prodotti legnosi possano competere per capitali e materie prime.

Brasile

Nel 2025 il Brasile deteneva una quota del 72,6% dei ricavi dell’America Latina e si prevede che raggiunga 698,07 milioni di dollari USA entro il 2035. L’ecosistema maturo dei biocarburanti e le risorse di eucalipto conferiscono al Brasile le basi regionali più solide per la produzione di carburanti avanzati. Le competenze già acquisite in materia di politiche sui carburanti, logistica agricola e commercializzazione del bioetanolo possono ridurre gli ostacoli all’espansione di ulteriori filiere lignocellulosiche.

Argentina

Nel 2025 l’Argentina ha generato 29,91 milioni di dollari USA e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 17,6% nel periodo 2026–2035. La base forestale argentina, costituita da piantagioni, può favorire opportunità di conversione a livello locale, soprattutto nelle regioni con una produzione concentrata di pino ed eucalipto. Lo sviluppo del mercato nel lungo periodo dipenderà dalla coerenza delle politiche, dai finanziamenti dei progetti e da una domanda interna o di esportazione affidabile.

Riteniamo che la posizione dell’Europa sia strutturalmente solida, poiché combina filiere forestali mature con il segnale di domanda a breve termine più chiaro nel settore dell’aviazione. L’Asia-Pacifico presenta maggiori margini di accelerazione grazie al potenziamento delle capacità nazionali e al miglioramento dell’aggregazione delle materie prime, mentre le prospettive di investimento del Nord America restano particolarmente sensibili alla continuità delle politiche e dei sistemi di incentivi.