Mercato del biodiesel Dimensioni e condivisione 2026-2035

Dimensione del mercato del biodiesel

Secondo uno studio recente di Global Market Insights Inc., il mercato del biodiesel è stato stimato a 70,5 miliardi di USD nel 2025. Si prevede che il mercato crescerà da 77,7 miliardi di USD nel 2026 a 182 miliardi di USD nel 2035, con un CAGR del 9,9%.

• Aumentano i mandati nazionali di miscelazione nel trasporto pesante, abbinati a solidi quadri normativi per l'adozione di carburanti sostenibili, che stanno ampliando il panorama aziendale. Nelle principali economie dipendenti dal diesel, i decisori politici stanno aumentando i requisiti di miscelazione del biodiesel, un leva immediata per decarbonizzare camion, autobus, agricoltura, costruzioni, gruppi elettrogeni ferroviari e flotte pubbliche.
  
• Man mano che i produttori di veicoli estendono le garanzie per miscele più elevate (B20 e oltre), il costo di transizione per gli utenti finali diminuisce, sostenendo l'adozione su larga scala senza nuovi investimenti in veicoli. In breve, le regole di miscelazione vincolanti trasformano il biodiesel da un gioco discrezionale basato sullo spread di prezzo in una commodity obbligatoria con visibilità pluriennale.
  
• Ad esempio, nel giugno 2025, il consiglio energetico brasiliano (CNPE) ha approvato il B15 a livello nazionale, formalizzato dal Ministero delle Miniere e dell'Energia e dalla Presidenza. Il regolatore brasiliano ANP ha emesso linee guida operative ai rivenditori, confermando le procedure di implementazione e conformità.
  
• I volumi legati a questi mandati catalizzano anche gli aggiornamenti logistici, i terminali, le attrezzature di miscelazione, la capacità di laboratorio e stimolano la ricerca e sviluppo parallela sull'operatività di miscele più elevate in ambito ferroviario, marittimo, minerario e per macchinari fuoristrada. Tali scale politiche chiare forniscono indicatori anticipatori per gli investimenti in capitale, inclusi serbatoi, unità di esterificazione e reti di raccolta delle materie prime.
  
• Il Sud-est asiatico sta utilizzando la politica sul biodiesel per localizzare il valore dell'olio di palma e di altre colture, ridurre le importazioni di petrolio e aumentare i redditi rurali. Ad esempio, dal gennaio 2025 il Ministero dell'Energia indonesiano (ESDM) ha confermato l'obbligo del B40 e dettagliato le prestazioni del 2024 sotto il B35. L'ESDM ha anche comunicato la progressione pianificata verso il B50 e quantificato l'impatto sulla riduzione delle importazioni e sull'occupazione.
  
• Inoltre, negli Stati Uniti, il Renewable Fuel Standard (RFS) stabilisce obiettivi di volume annui annidati che includono il diesel a base di biomassa (BBD). La regola multi-annuale dell'EPA per il 2023-2025 fornisce piani chiari che le strategie di pianificazione del carburante, il finanziamento bancario e le strategie di copertura si basano. Gli aggiornamenti proposti per il 2026-2027 continuano a evolvere i meccanismi del programma, rafforzando un mercato di conformità a lungo termine per i RIN del biodiesel.
  
• L'architettura normativa europea continua a stringere le soglie di sostenibilità e i controlli della catena di custodia, stabilizzando la domanda di biodiesel conforme e premiando gli investimenti nella tracciabilità. La direttiva sull'energia rinnovabile rivista (RED III), combinata con il lancio del database dell'Unione (UDB) e il riconoscimento degli schemi volontari, innalza l'asticella sulla documentazione, l'idoneità delle materie prime e la contabilità delle emissioni di GHG.
  
• La direttiva delegata del 2024 che amplia gli alimenti di Annex IX amplia il pool di rifiuti e residui idonei. Questa direzione di viaggio spinge i produttori verso catene di approvvigionamento garantite e risparmi di GHG verificati, migliorando la fiducia degli acquirenti e i contratti a lungo termine per il FAME.

Tendenze del mercato del biodiesel

• Gli investimenti aziendali e gli aumenti di capacità da parte dei produttori integrati, insieme all'accettazione da parte dei produttori di veicoli di miscele di biodiesel più elevate, completeranno lo scenario del settore. Le principali aziende di carburanti rinnovabili stanno impegnando capitale per scalare e ottimizzare i sistemi di biodiesel/energie rinnovabili, spesso integrando il pre-trattamento delle materie prime, l'idrogeno, le utilities, lo stoccaggio e le schede multi-prodotto.
  
• Ad esempio, il Rapporto Finanziario Verde di Neste 2024 dettaglia l'allocazione a Rotterdam e altri siti, con obiettivi di capacità rinnovabili e tempistiche dei progetti. I suoi bilanci annuali/finanziari del 2024 discutono capacità, performance e il programma aggiornato per ripristinare i margini e consegnare il progetto di crescita di Rotterdam entro il 2027.
  
• Tali programmi migliorano i costi unitari, la flessibilità del prodotto e la resilienza logistica, mentre i framework di finanziamento verde riducono il costo del capitale. Le divulgazioni pubbliche dei produttori testimoniano anche una svolta verso l'affidabilità e l'ottimizzazione della catena di approvvigionamento, miglioramenti che beneficiano la disponibilità e la competitività dei prezzi del biodiesel rispetto al diesel fossile, soprattutto in regime di politiche di supporto.
  
• Gli automobilisti hanno progressivamente validato miscele di biodiesel fino a B20 (e, in applicazioni controllate, oltre), riducendo il rischio operativo per le flotte. Questa accettazione, abbinata a chiare specifiche del carburante (ASTM D6751 per B100, ASTM D7467 per le miscele), posiziona il biodiesel come un passo pratico di decarbonizzazione a basso costo.
  
• Le comunicazioni tecniche degli OEM sottolineano i benefici, tra cui il ripristino della lubrificazione a basse miscele, alto cetano per una combustione più fluida e pratiche di stoccaggio/manutenzione definite. Il risultato è una maggiore fiducia tra gli operatori di camion, fuoristrada, marittimi e gruppi elettrogeni che possono decarbonizzare ora mentre l'infrastruttura di elettrificazione e idrogeno si sviluppa.
  
• Ad esempio, Cummins conferma le approvazioni B20 in numerose famiglie di motori e pubblica linee guida sulle prestazioni del biodiesel, i benefici di lubrificazione e note applicative, inclusi un articolo del 2024 sulle prestazioni delle flotte e un'infografica del 2025 che copre le miscele fino a B100/B40.
  
• L'accettazione del settore marittimo e gli standard di bunkeraggio per bio-miscele stanno ulteriormente rafforzando il consumo del prodotto. I porti e i regolatori stanno codificando i requisiti di bunkeraggio per biocarburanti, mentre i vettori espandono le offerte a basse emissioni utilizzando miscele FAME (ad esempio, B24–B30) come passo immediato prima che il metanolo e l'ammoniaca si sviluppino.
  
• Per riferimento, l'MPA di Singapore ha formalizzato i framework di bunkeraggio per biocarburanti allineati con ISO 8217:2024, e a marzo 2025 ha autorizzato le tradizionali petroliere a trasportare e consegnare miscele di biocarburanti fino a B30 senza approvazione separata, con piloti fino a B100 in corso.
  
• I modelli di credito basati sull'intensità di carbonio continuano a sostenere l'economia del biodiesel monetizzando le riduzioni di GHG nel ciclo di vita rispetto al diesel fossile. Gli aggiornamenti del programma che stringono le curve CI, rivedono i calcolatori e chiariscono i guardrail per gli oli coltivati, segnalano la longevità delle politiche e il perfezionamento iterativo piuttosto che il ritiro.
  
• Per riferimento, da luglio 2025, dopo l'approvazione OAL, la California Air Resources Board ha adottato l'LCFS e pubblicato un Informative Digest aggiornato, inclusi i calcolatori Tier 1 per biodiesel e combustibili HEFA parte di un pacchetto più ampio allineato con le regole ZEV mantenendo i combustibili liquidi a basso contenuto di carbonio.
  

Analisi del mercato del biodiesel

• In base alla materia prima, il mercato del biodiesel è suddiviso in oli vegetali, oli di cottura usati (UCCO), grassi animali e altri. Il settore degli oli vegetali ha dominato con il 66% della quota di mercato nel 2025 e si prevede che crescerà con un CAGR del 9,3% entro il 2035. Gli oli vegetali, tra cui soia, palma, colza e canola, continuano a costituire il fulcro della produzione globale di biodiesel grazie alle loro catene di approvvigionamento prevedibili, agli elevati rendimenti di conversione e all'infrastruttura di lavorazione matura.
  
• Il mercato sta subendo un cambiamento strutturale a causa del rafforzamento della regolamentazione nell'UE e in alcune parti dell'Asia, che spinge i produttori a privilegiare i materiali a base di rifiuti e residui rispetto agli oli vergini di coltura per rispettare le soglie di sostenibilità e le restrizioni sull'uso indiretto del suolo (ILUC).
  
• Ad esempio, nel gennaio 2026, il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti prevede che 14,8 miliardi di libbre di olio di soia andranno alla produzione di biocarburanti per il 2025-2026, in calo rispetto alle previsioni di dicembre di 15,5 miliardi di libbre. Di conseguenza, i raffinatori bilanciano sempre più tra oli vergini ad alto volume (palma, soia) e residui avanzati per soddisfare le crescenti aspettative regolamentari e commerciali.
  
• Il settore dell'olio di cottura usato per il biodiesel crescerà con un CAGR dell'11,4% entro il 2035. L'olio di cottura usato sta rapidamente diventando uno dei materie prime più strategicamente importanti nell'industria del biodiesel, spinto principalmente dalle pressioni regolamentari per ridurre l'intensità di carbonio nel ciclo di vita.
  
• L'UCO offre prestazioni GHG forti rispetto agli oli vegetali vergini, rendendolo un'opzione preferita nelle giurisdizioni con rigorosi quadri di sostenibilità come l'UE e il Regno Unito. L'introduzione del Database dell'Unione (UDB) da parte della Commissione Europea, insieme ai protocolli di tracciabilità ISCC rafforzati, ha aumentato la trasparenza e la fiducia nelle catene di approvvigionamento transfrontaliere di UCO.
  
• Ad esempio, ad aprile 2025, l'ISCC ha confermato di aver rafforzato le regole di certificazione per i biocarburanti a base di rifiuti e residui, inclusi l'UCO, e sta collaborando con la Commissione Europea su misure di verifica migliorate legate al Database dell'Unione Europea, rafforzando il ruolo dell'UCO nelle catene di approvvigionamento di biodiesel conformi.
  
• Il mercato delle materie prime di grassi animali crescerà con un CAGR del 10,8% entro il 2035, trainato dai criteri dei biocarburanti avanzati e dalla crescente domanda di materie prime a basso contenuto di carbonio. I grassi animali, tra cui sego, grasso di pollo e altri sottoprodotti resi, stanno guadagnando terreno nella raffinazione di biodiesel e diesel rinnovabile, poiché i mercati premiano sempre più le materie prime a basso contenuto di carbonio e non alimentari.
  
• Man mano che le strutture di diesel rinnovabile (HVO) si espandono a livello globale, queste materie prime a base di grassi saranno sempre più prioritarie per la loro compatibilità con i processi di idrotrattamento e la loro capacità di aiutare le raffinerie a rispettare obiettivi di riduzione del CI più severi. Questa tendenza è particolarmente evidente nei mercati in cui i materiali a base di rifiuti ricevono incentivi regolamentari preferenziali, posizionando i grassi animali come una categoria di materie prime indispensabile per la conformità a lungo termine.
  
• Per riferimento, ad aprile 2025, il quadro di certificazione dei rifiuti e residui dell'ISCC, inclusi gli aggiornamenti a ISCC EU 202-5 e i requisiti di audit ampliati, rafforza esplicitamente la classificazione e la tracciabilità per i grassi animali come materie prime derivate da rifiuti riconosciuti, garantendo la conformità con le norme di sostenibilità dell'UE RED III.

• In base all'applicazione, il mercato del biodiesel è suddiviso in trasporti, generazione di energia e altri. Il mercato delle applicazioni di trasporto deteneva una quota di mercato del 71,7% nel 2025 e crescerà con un CAGR del 9% entro il 2035. Il trasporto rimane l'applicazione dominante per il biodiesel, spinto da una matrice sempre più stretta di mandati di miscelazione nazionali, standard di carburante rinnovabile e mercati di conformità basati sull'intensità di carbonio.
  
• I governi vedono sempre più il biodiesel come una leva di decarbonizzazione rapidamente implementabile per segmenti difficili da elettrificare come il trasporto su lunga distanza, le flotte municipali, le macchine agricole e i hub logistici. Con i motori diesel che continuano a alimentare le reti globali di trasporto merci e pubblico, la compatibilità drop-in del biodiesel riduce l'attrito di adozione e evita importanti retrofitting infrastrutturali.
  
• Ad esempio, a maggio 2025, il governo della Malesia ha ampliato l'uso di biodiesel B10 e B20 sui veicoli di trasporto terrestre nel suo principale aeroporto internazionale nell'ambito degli sforzi per raggiungere emissioni nette zero entro il 2050. Inoltre, i benefici delle emissioni nel ciclo di vita supportano anche gli operatori di flotte che rispondono agli impegni ESG e alla legislazione sulle flotte pulite.
  
• Il mercato delle applicazioni di generazione di energia crescerà con un CAGR dell'11,4% entro il 2035. L'aumento dell'uso del biodiesel come combustibile pulito di backup e per l'energia distribuita sta potenziando lo scenario del settore. Il ruolo del biodiesel nella generazione di energia si sta rafforzando poiché le utility, i data center, le microgrids e gli operatori di infrastrutture critiche cercano alternative a basse emissioni al diesel di petrolio per il backup.
  
• Ad esempio, a settembre 2025, il governo del Canada ha annunciato un investimento di oltre 267 milioni di USD in incentivi alla produzione per i produttori di biocarburanti del paese, insieme all'aumento delle normative sui biocarburanti in tutto il paese. La combinazione di mandati di decarbonizzazione, strategie di mitigazione del rischio e obiettivi di sostenibilità aziendale aumenterà sempre più la crescita del segmento.
  
• Le proprietà chimiche del biodiesel lo rendono adatto ai gruppi elettrogeni diesel esistenti con modifiche minime, offrendo una via immediata per ridurre le particelle, le emissioni di zolfo e il CO₂ nel ciclo di vita. Questa dinamica è particolarmente visibile nelle regioni che prioritizzano la resilienza della rete, dove il maltempo, le infrastrutture obsolete o le preoccupazioni per la sicurezza energetica aumentano la dipendenza da asset di backup.
  
• Il biodiesel sta espandendo la sua presenza man mano che i settori perseguono riduzioni delle emissioni immediate ed economicamente vantaggiose senza dover sostituire l'attrezzatura esistente. Le applicazioni industriali e fuoristrada, come le macchine da costruzione, i veicoli minerari e le attrezzature agricole, beneficiano della lubrificità del biodiesel e della sua compatibilità con i motori diesel standard, supportando la decarbonizzazione nelle operazioni ad alto carico.
  
• I mercati del riscaldamento residenziale e commerciale nelle regioni più fredde si sono sempre più rivolti ai blend di biodiesel per ridurre le emissioni del combustibile per il riscaldamento sfruttando i sistemi di caldaie già installati. Il settore marittimo, che deve rispettare gli stringenti obiettivi di decarbonizzazione dell'IMO, sta adottando blend di biodiesel (spesso B20-B30) come carburanti transitori in attesa di soluzioni a lungo termine come il metanolo o l'ammoniaca.

• Gli USA hanno dominato il mercato del biodiesel con una quota di mercato di circa il 93% nel 2025 nella regione del Nord America e hanno generato un fatturato di 21,9 miliardi di USD. Il mercato regionale è definito da forti ancoraggi normativi, tra cui lo Standard Americano dei Combustibili Rinnovabili (RFS) e i programmi subnazionali di carburanti a basso contenuto di carbonio che continuano a plasmare la domanda.
  
• La regione sta anche sperimentando una diversificazione strategica dal biodiesel tradizionale a base di soia verso materie prime derivate da rifiuti e residui in risposta alle aspettative di intensità di carbonio sempre più stringenti. Inoltre, l'attività di esportazione di biocarburanti degli USA, in particolare verso Canada, America Latina, Europa e Asia, ha rafforzato la resilienza della produzione nazionale.
  
• Ad esempio, ad agosto 2025, la Renewable Fuels Association ha espresso un forte sostegno ai volumi dello Standard Americano dei Combustibili Rinnovabili proposti dall'EPA per il 2026 e il 2027, raccomandando al contempo lievi modifiche al piano dell'agenzia per prioritizzare i combustibili rinnovabili made in America rispetto ai combustibili basati sulle importazioni.
  
• Il mercato del biodiesel in Europa crescerà con un CAGR dell'8,3% entro il 2035. Il panorama del biodiesel dell'UE continua a evolversi sotto normative di sostenibilità sempre più stringenti, guidate dalla RED III, dalle classificazioni delle materie prime aggiornate nell'Allegato IX e dai requisiti di audit rafforzati.
  
• Ad esempio, a novembre 2025, la Commissione Europea ha annunciato il piano di investimento per i trasporti sostenibili (STIP) per accelerare la transizione energetica del settore dei trasporti marittimi e dell'aviazione. Il piano di investimento mira a sbloccare investimenti e aumentare la produzione di combustibili rinnovabili e a basso contenuto di carbonio.
• L'ecosistema normativo europeo premia sempre più il biodiesel a base di rifiuti e residui, incoraggiando i produttori a passare dagli oli derivati da colture dove i rischi di ILUC sono prominenti. Il lancio e l'espansione del Database dell'Unione Europea (UDB) stanno migliorando la visibilità e la tracciabilità lungo le catene di approvvigionamento, aiutando le autorità a identificare la non conformità e a proteggere l'integrità del mercato.
  
• L'industria del biodiesel in Asia Pacifico crescerà con un CAGR del 10% entro il 2035. La regione rimane uno dei mercati del biodiesel a più rapida crescita, guidato da robusti interventi governativi e agende di sicurezza energetica nazionale. Le iniziative guidate dal governo non solo rafforzano i mercati nazionali, ma influenzano anche i flussi commerciali regionali, poiché i volumi in eccesso si spostano in tutta l'APAC.
  
• Ad esempio, a partire da gennaio 2025, il governo dell'Indonesia ha avviato il programma di biodiesel B40, aumentando la quota di contenuto a base di olio di palma nel biodiesel dal 35 percento (B35). Il programma mira a passare a carburanti più puliti, nonché a far parte dell'ambizione di autosufficienza energetica del presidente indonesiano Prabowo Subianto, contribuendo così alla crescita del mercato in futuro.
  
• La regione del Medio Oriente e dell'Africa crescerà con un CAGR del 2% entro il 2035. Il mercato regionale del biodiesel è relativamente nascente ma mostra segni di trazione costante guidati dalle agende di transizione energetica, dalla domanda industriale e dall'aumento dell'attività di importazione. Diversi economie africane stanno esplorando l'adozione di biocarburanti per ridurre la dipendenza dalle costose importazioni di diesel e migliorare le opportunità di sviluppo rurale attraverso l'agricoltura di oleaginose.
  
• L'industria dell'America Latina supererà i 14 miliardi di USD entro il 2035. La regione continua a rafforzare il suo segmento di biodiesel attraverso una combinazione di mandati normativi, abbondanti materie prime agricole e politiche energetiche pulite in evoluzione. La domanda è principalmente guidata da strategie nazionali di decarbonizzazione e obiettivi di sviluppo rurale integrati che posizionano il biodiesel sia come un asset economico che ambientale.
  

Quota di mercato del biodiesel

• Le prime 5 aziende nel settore del biodiesel, tra cui Chevron Corporation, Wilmar International, Archer Daniels Midland, Bunge e Cargill, detenevano oltre il 30% della quota di mercato nell'anno 2025. Chevron Corporation, dopo l'acquisizione di Renewable Energy Group (REG) a giugno 2022, ha fornito una quota significativa di biodiesel, soprattutto negli Stati Uniti.
  
• Le pagine aziendali di ADM indicano la produzione di biodiesel in diverse regioni, che ha significativamente contribuito alla sua posizione di mercato. La posizione di Bunge sui biocarburanti e le partnership a supporto di carburanti a basso CI. Mentre le risorse aziendali e annuali di Wilmar confermano la produzione di biodiesel di palma all'interno di una rete integrata di oli tropicali.
  

Aziende del mercato del biodiesel

I principali attori operanti nel settore del biodiesel sono:

• Abellon Clean Energy
• Ag Processing
• Altret Greenfuels
• Anellotech
• Archer Daniels Midland
• Bunge
• Cargill
• Chevron
• Clariant
• FutureFuel
• G-Energetic Biofuels
• Greenergy
• Grupo Potencial
• Manuelita
• Renewable Biofuels
• TerraVia
• Total Energies
• Universal Biofuels
• Washwell Biodiesel
• Wilmar International
  

• ADM è un'azienda globale di lavorazione agricola e biocarburanti con una presenza significativa nel biodiesel attraverso operazioni integrate di frantumazione di semi oleosi, raffinazione e transesterificazione negli Stati Uniti, UE, Brasile e Canada. L'azienda ha riportato utili netti di 295 milioni di USD nel Q1 2025 e 108 milioni di USD nel Q3 2025, con un flusso di cassa operativo di 5,8 miliardi di USD fino al Q3 2025.
  
• Bunge è un'agribusiness globale leader e un processore di semi oleosi che fornisce materie prime chiave per il biodiesel, tra cui soia, colza e oli a base di rifiuti, ai produttori di carburanti rinnovabili in tutto il mondo. L'azienda ha riportato ricavi di 53,1 miliardi di USD nel 2024, con un utile netto di 1,1 miliardi di USD e un EPS diluito di 7,9.
  
• Wilmar International è uno dei più grandi gruppi integrati di agribusiness al mondo e un importante produttore di biodiesel a base di palma, supportato dalla sua estesa presenza nella raffinazione di oli tropicali, oleochimica e produzione di carburanti a valle in Indonesia, Malesia, Cina e India. L'azienda ha riportato ricavi per 67,38 miliardi di USD e un utile netto di 1,17 miliardi di USD per l'anno fiscale 2024.
  

Notizie sull'industria del biodiesel

• Nel ottobre 2025, Grupo Potencial ha deciso di investire oltre 7,5 milioni di USD per acquistare 300.000 tonnellate di soia nel raccolto 2025/26 per fornire la sua nuova pianta a Curitiba, Paraná, Brasile. Questo a sua volta aiuterà l'azienda a produrre biodiesel utilizzando soia.
  
• Nel gennaio 2025, FGV Holdings Berhad (FGV) e il Malaysian Palm Oil Board (MPOB) hanno formalizzato un Memorandum di Collaborazione (MoC). Questa partnership sottolinea un impegno condiviso per promuovere un settore della palma sostenibile e responsabile, mentre supporta contemporaneamente gli sforzi del paese per migliorare la produzione di biodiesel attraverso pratiche industriali più verdi.
  
• Nel gennaio 2025, il governo del Canada ha annunciato nuovi investimenti nell'ambito del Programma di Innovazione Energetica (EIP) per accelerare lo sviluppo di tecnologie di carburante pulito made-in-Canada. Questa iniziativa di finanziamento è destinata a sostenere la transizione verso carburanti più economici e a basso contenuto di carbonio, promuovendo innovazioni nella raccolta, nel trasporto e nella lavorazione della biomassa, in particolare nei settori ad alta emissione.
  

Questo rapporto di ricerca di mercato sul biodiesel include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (milioni di USD) e volume (Mtoe) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di materia prima

• Oli vegetali
• Olio di cottura usato (UCO)
• Grassi animali
• Altri

Mercato, per applicazione

• Trasporti
• Produzione di energia
• Altri

Le informazioni sopra riportate sono state fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • U.S.
  • Canada
  • Messico
• Europa
  • Germania
  • Francia
  • UK
  • Spagna
  • Italia
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Indonesia
  • Australia
  • Corea del Sud
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Sud Africa
• America Latina
  • Brasile
  • Argentina