生物柴油市场 尺寸和份额 2026-2035

生物柴油市场规模

根据 Global Market Insights Inc. 的一项近期研究，2025年生物柴油市场规模估计为705亿美元。预计市场将从2026年的777亿美元增至2035年的1,820亿美元，复合年增长率（CAGR）为9.9%。

• 重型运输领域各国掺混强制要求日益提高，加之推动采用可持续燃料的合规框架日趋完善，正在促进市场发展。在主要依赖柴油的经济体中，政策制定者不断提高生物柴油掺混要求，借此迅速推动卡车、公交车、农业机械、工程机械、铁路发电机组和公共车队脱碳。
  
• 随着原始设备制造商（OEM）扩大对高掺混比例燃料（B20及以上）的质保范围，终端用户的转型成本随之降低，从而支持大规模推广，且无需新增车辆资本支出。简言之，具有约束力的掺混规定将生物柴油从一种可自由选择、受价差驱动的产品转变为由强制要求推动、市场前景可预见多年的大宗商品。
  
• 例如，2025年6月，巴西国家能源政策委员会（CNPE）批准在全国范围内实施B15，并由矿业与能源部及总统府正式确立。巴西监管机构 ANP 向零售商发布了操作指南，确认了实施和合规程序。
  
• 这些强制要求带来的销量也推动物流设施升级，包括终端、掺混装置和实验室能力，并促使铁路、船舶、采矿及非道路设备领域同步开展更高掺混比例燃料适用性研发。此类清晰的政策阶梯为资本支出提供了先行指标，涵盖储罐、酯化装置和原料收集网络等。
  
• 东南亚正利用生物柴油政策，从棕榈油及其他油脂中获取本地价值，减少石油进口并提高农村收入。例如，自2025年1月以来，印度尼西亚能源与矿产资源部（ESDM）确认强制实施B40，并详细说明了2024年B35的实施情况。ESDM还介绍了计划逐步推进至B50的安排，并量化了进口减少和就业影响。
  
• 此外，美国的《可再生燃料标准》（RFS）设定了层层递进的年度燃料量目标，其中包括生物质基柴油（BBD）。美国环境保护署（EPA）针对2023—2025年制定的多年期规则明确了最低目标，为燃料规划、银行融资和套期保值策略提供依据。针对2026—2027年的拟议更新将继续调整该计划的运行机制，进一步巩固生物柴油 RIN 的长期合规市场。
  
• 欧洲的政策体系不断提高可持续性门槛并加强监管链管理，稳定了对合规生物柴油的需求，也使可追溯性投资更具回报。修订后的《可再生能源指令》（RED III）、欧盟数据库（UDB）的推广以及对自愿认证体系的认可，共同提高了文件记录、原料资格和温室气体（GHG）核算方面的要求。
  
• 2024年扩大附件 IX 原料范围的授权指令扩大了符合资格的废弃物和残余物来源。这一政策方向促使生产商转向有保障的供应链并核实温室气体减排量，从而增强买方信心，并推动脂肪酸甲酯（FAME）的长期签约。

生物柴油市场趋势

• 一体化生产商的企业投资和产能扩张，以及原始设备制造商（OEM）对高比例生物柴油混合燃料的认可，将进一步推动行业发展。领先的可再生燃料企业正投入资金，扩大并优化生物柴油/可再生能源系统的规模，通常会整合原料预处理、氢气、公用工程、储存及多种产品组合。
  
• 例如，Neste 的《2024年绿色融资报告》详细介绍了资金在鹿特丹及其他基地的分配情况，以及可再生能源产能目标和项目时间表。其2024年年度/财务报表讨论了产能和业绩，并介绍了更新后的计划，旨在恢复利润率并于2027年前完成鹿特丹增长项目。
  
• 此类计划有助于降低单位成本、提升产品灵活性并增强物流韧性，而绿色融资框架则能降低资本成本。生产商的公开披露也显示出战略重心转向可靠性和供应链优化；这些改进有利于提高生物柴油的供应能力和相对于化石柴油的价格竞争力，尤其是在政策支持力度较大的情况下。
  
• 汽车制造商已逐步验证最高达 B20 的生物柴油混合燃料（在受控应用中，混合比例还可更高），从而降低车队的运营风险。这种认可，加上明确的燃料规格（B100 适用 ASTM D6751，混合燃料适用 ASTM D7467），使生物柴油成为一种切实可行、资本支出较低的减碳途径。
  
• OEM 的技术资料强调了多项优势，包括低比例混合时可恢复润滑性、较高十六烷值有助于实现更平稳的燃烧，以及明确的储存和维护规范。因此，卡车、非道路设备、船舶和发电机组运营商的信心不断增强；在电气化和氢能基础设施扩建期间，他们即可着手减排。
  
• 例如，Cummins 确认其多个发动机系列获准使用 B20，并发布了有关生物柴油性能、润滑性优势和应用的指导资料，其中包括一篇介绍车队性能的2024年文章，以及一份涵盖最高达 B100/B40 使用情境的2025年信息图。
  
• 海事行业对生物混合燃料的认可，以及相关加注标准的制定，进一步推动了产品消费。港口和监管机构正将生物燃料加注要求纳入规范，承运商则扩大低排放服务，采用脂肪酸甲酯（FAME）混合燃料（如 B24–B30），将其作为甲醇和氨实现规模化应用前的即时减排措施。
  
• 例如，新加坡海事及港务管理局（MPA）正式确立了与 ISO 8217:2024 一致的生物燃料加注框架，并于2025年3月授权常规船用燃料加注船在无需单独审批的情况下装载和交付最高达 B30 的生物燃料混合燃料；最高达 B100 的试点仍在进行中。
  
• 基于碳强度的信用机制持续为生物柴油的经济性提供支撑，其通过量化相对于化石柴油的全生命周期温室气体减排量来创造价值。计划更新包括收紧碳强度曲线、修订计算工具并明确作物油脂相关限制，这表明政策具有延续性并在逐步完善，而非收缩。
  
• 例如，自2025年7月起，在获得 OAL 批准后，加州空气资源委员会（California Air Resources Board）通过了低碳燃料标准（LCFS），并发布了更新后的《说明性摘要》，其中纳入了生物柴油和 HEFA 燃料的 Tier 1 计算工具。这些内容属于更广泛的一揽子方案，旨在与零排放汽车（ZEV）规则保持一致，同时维持低碳液体燃料的发展。
  

生物柴油市场分析

• 按原料划分，生物柴油市场可分为植物油、废弃食用油（UCCO）、动物脂肪及其他原料。2025年，植物油原料在行业中占据主导地位，市场份额达66%，预计到2035年将以9.3%的复合年增长率增长。大豆油、棕榈油、菜籽油和油菜籽油等植物油，凭借供应链稳定、转化率高以及加工基础设施成熟等优势，仍是全球生物柴油生产的基础。
  
• 欧盟及亚洲部分地区收紧监管，正推动市场发生结构性转变。为达到可持续性门槛并遵守间接土地利用变化（ILUC）限制，生产商正优先采用废弃物和残渣原料，而非未经使用的农作物油。
  
• 例如，2026年1月，美国农业部预计，2025—2026年度将有148亿磅大豆油用于生物燃料生产，低于其12月预测的155亿磅。因此，炼油商日益需要在大批量的未经使用植物油（棕榈油、大豆油）与先进残渣原料之间进行平衡，以满足不断变化的监管和商业要求。
  
• 用于生产生物柴油的废弃食用油行业预计到2035年将以11.4%的复合年增长率增长。在监管压力的推动下，废弃食用油正迅速成为生物柴油行业中战略意义最为突出的原料之一，而监管压力主要来自降低全生命周期碳强度的要求。
  
• 与未经使用的植物油相比，UCO具有显著的温室气体减排优势，因此在欧盟和英国等可持续发展框架严格的司法管辖区备受青睐。欧盟委员会推出联盟数据库（UDB），并加强ISCC可追溯性规程，提高了跨境UCO供应链的透明度和可信度。
  
• 例如，2025年4月，ISCC确认已加强对包括UCO在内的废弃物和残渣类生物燃料的认证规则，并正与欧盟委员会合作，完善与欧盟联盟数据库相关的核验措施，从而进一步巩固UCO在合规生物柴油供应链中的作用。
  
• 在先进生物燃料标准和低碳原料需求增长的推动下，动物脂肪原料市场预计到2035年将以10.8%的复合年增长率增长。随着市场日益重视低碳、非食品类原料，包括牛脂、禽脂及其他炼制副产品在内的动物脂肪，正越来越多地应用于生物柴油和可再生柴油炼制。
  
• 随着全球可再生柴油（HVO）设施不断扩建，基于动物脂肪的原料将因适用于加氢处理工艺、并有助于炼油厂实现更严格的CI减排目标而受到更多青睐。在废弃物原料可获得优先监管激励的市场，这一趋势尤为明显，使动物脂肪成为满足长期合规要求不可或缺的一类原料。
  
• 作为参考，2025年4月，ISCC的废弃物和残渣认证框架（包括对ISCC EU 202-5的更新及审计要求的扩大）明确加强了对动物脂肪的分类和可追溯性，将其认定为废弃物衍生原料，以确保符合欧盟《可再生能源指令III》（RED III）的可持续发展规则。

• 按应用领域划分，生物柴油市场可分为交通运输、发电及其他领域。2025年，交通运输应用市场的市场份额为71.7%，预计到2035年将以9%的复合年增长率增长。随着各国掺混要求、可再生燃料标准以及基于碳强度的合规市场日益严格，交通运输仍是生物柴油的主要应用领域。
  
• 各国政府日益将生物柴油视为一种可快速部署的脱碳手段，适用于长途货运、公共车队、农业机械和物流枢纽等难以电气化的领域。柴油发动机继续为全球货运和公共交通网络提供动力，而生物柴油可直接替代柴油使用，降低了采用门槛，也避免了大规模基础设施改造。
  
• 例如，2025年5月，马来西亚政府在其主要国际机场扩大了B10和B20生物柴油在地面运输车辆中的使用，以推动实现2050年净零碳排放目标。此外，全生命周期排放效益也有助于车队运营商履行ESG承诺并响应清洁车队相关法规。
  
• 预计到2035年，发电应用市场将以11.4%的复合年增长率增长。生物柴油作为更清洁的备用燃料和分布式能源燃料得到越来越广泛的应用，推动了行业发展。随着公用事业企业、数据中心、微电网和关键基础设施运营商寻求低排放的石油柴油替代品用于备用电力，生物柴油在发电领域的作用日益增强。
  
• 例如，2025年9月，加拿大政府宣布将投资超过2.67亿美元，为该国生物燃料生产商提供生产激励，同时加强全国范围内的生物燃料法规。脱碳要求、风险缓释策略和企业可持续发展目标相结合，将进一步推动该细分市场的增长。
  
• 生物柴油的化学特性使其适用于现有柴油发电机组，且只需进行少量改造，因此可立即用于减少颗粒物、硫排放和全生命周期CO₂排放。在优先提升电网韧性的地区，这一趋势尤为明显；恶劣天气、基础设施老化或能源安全方面的担忧，都会增加对备用电力设备的依赖。
  
• 随着各行业寻求立即以较低成本减少排放，同时避免全面改造现有设备，生物柴油的应用范围不断扩大。在工业和非道路应用领域，建筑机械、矿用车辆和农业设备可受益于生物柴油的润滑性及其与标准柴油发动机的兼容性，从而支持高负荷作业脱碳。
  
• 在较寒冷地区，住宅和商业供暖市场越来越多地采用生物柴油混合燃料，以减少取暖油排放，同时继续利用已安装的锅炉系统。面对严格的IMO脱碳目标，海运业正在采用生物柴油混合燃料（通常为B20–B30）作为过渡燃料，为日后采用甲醇或氨等长期解决方案做准备。

• 美国在2025年占据北美生物柴油市场约93%的份额，创造219亿美元收入。该地区市场受到强有力的监管框架支撑，包括美国《可再生燃料标准》（RFS）以及各州和地方的低碳燃料计划，这些政策持续影响市场需求。
  
• 为应对日益严格的碳强度要求，该地区也正从传统的大豆基生物柴油转向以废弃物和残余物为原料的生物柴油，实现战略多元化。此外，美国生物燃料出口活动，尤其是面向加拿大、拉丁美洲、欧洲和亚洲的出口，增强了国内生产的韧性。
  
• 例如，2025年8月，美国可再生燃料协会对美国环境保护署（EPA）拟定的2026年和2027年《可再生燃料标准》规定量表示大力支持，同时建议对该机构优先支持美国本土生产的可再生燃料、而非进口燃料的计划作出小幅调整。
  
• 到2035年，欧洲生物柴油市场的复合年增长率（CAGR）将达到8.3%。在《可再生能源指令III》（RED III）、更新后的附件IX原料分类以及更严格的审计要求推动下，欧盟生物柴油市场格局持续演变，可持续发展监管也日趋严格。
  
• 例如，2025年11月，欧盟委员会宣布了可持续交通投资计划（STIP），旨在加快水上运输和航空业的能源转型。该计划旨在释放投资潜力，扩大可再生燃料和低碳燃料的产量。
  
• 欧洲的监管体系日益倾向于支持以废弃物和残余物为原料的生物柴油，促使生产商逐步减少使用存在间接土地利用变化（ILUC）风险的农作物油。欧盟数据库（UDB）的推出和扩展提高了供应链的透明度和可追溯性，有助于主管部门识别违规行为并维护市场诚信。
  
• 到2035年，亚太地区生物柴油行业的复合年增长率（CAGR）将达到10%。在有力的政府干预和国内能源安全议程推动下，该地区仍是增长最快的生物柴油市场之一。政府主导的举措不仅推动了国内市场发展，也影响着区域贸易流向，促使过剩产量在亚太地区各地流动。
  
• 例如，自2025年1月起，印度尼西亚政府启动了B40生物柴油计划，将生物柴油中的棕榈油基成分占比从35%（B35）提高至40%。该计划旨在转向更清洁的燃料，也是印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托实现能源自给自足目标的一部分，从而推动市场后续增长。
  
• 到2035年，中东和非洲地区的复合年增长率（CAGR）将达到2%。该地区的生物柴油市场相对处于起步阶段，但在能源转型议程、工业需求和进口活动增长的推动下，已显现出稳步发展的势头。多个非洲经济体正在探索采用生物燃料，以减少对高价柴油进口的依赖，并通过油料作物种植创造农村发展机遇。
  
• 到2035年，拉丁美洲生物柴油行业规模将超过140亿美元。监管要求、丰富的农业原料以及不断演进的清洁能源政策共同推动该地区生物柴油领域持续发展。需求主要受国家脱碳战略和综合农村发展目标驱动，这些目标使生物柴油兼具经济和环境价值。
  

生物柴油市场份额

• 2025年，生物柴油行业排名前五的企业——Chevron Corporation、Wilmar International、Archer Daniels Midland、Bunge和Cargill——合计占据超过30%的市场份额。Chevron Corporation于2022年6月收购Renewable Energy Group（REG）后，已在生物柴油市场占据相当份额，尤其是在美国。
  
• ADM的公司页面显示，其在多个地区开展生物柴油生产，显著提升了品牌定位。Bunge通过生物燃料原料布局及合作关系，支持低CI燃料发展。与此同时，Wilmar的公司资料和年度报告显示，该公司在一体化热带油脂网络中生产棕榈生物柴油。
  

生物柴油市场企业

生物柴油行业的主要参与者包括：

• Abellon Clean Energy
• Ag Processing
• Altret Greenfuels
• Anellotech
• Archer Daniels Midland
• Bunge
• Cargill
• Chevron
• Clariant
• FutureFuel
• G-Energetic Biofuels
• Greenergy
• Grupo Potencial
• Manuelita
• Renewable Biofuels
• TerraVia
• Total Energies
• Universal Biofuels
• Washwell Biodiesel
• Wilmar International
  

• ADM是一家全球性农业加工和生物燃料企业，通过在美国、欧盟、巴西和加拿大开展一体化油籽压榨、精炼和酯交换业务，在生物柴油领域占据重要地位。该公司报告称，2025年第一季度净收益为2.95亿美元，第三季度净收益为1.08亿美元；截至2025年第三季度，年初至今的经营活动现金流为58亿美元。
  
• Bunge是一家领先的全球农业综合企业和油籽加工商，为全球可再生燃料生产商供应大豆、油菜籽和废弃油脂等关键生物柴油原料。该公司报告称，2024全年营收为531亿美元，净利润为11亿美元，摊薄后每股收益为7.9美元。
  
• Wilmar International是全球最大的一体化农业综合企业集团之一，也是棕榈基生物柴油的领先生产商。该公司依托其在印度尼西亚、马来西亚、中国和印度的广泛布局，开展热带油脂精炼、油脂化学品生产及下游燃料制造业务。该公司报告称，2024财年营收为673.8亿美元，净利润为11.7亿美元。
  

生物柴油行业新闻

• 2025年10月，Grupo Potencial决定投资超过750万美元，在2025/26收获季收购30万吨大豆，为其位于巴西巴拉那州库里蒂巴的新工厂供料。此举将有助于该公司利用大豆生产生物柴油。
  
• 2025年1月，FGV Holdings Berhad（FGV）与马来西亚棕榈油局（MPOB）正式签署合作备忘录（MoC）。这项合作体现了双方共同推动棕榈油行业可持续、负责任发展的承诺，同时支持马来西亚通过更绿色的行业实践提升生物柴油产量。
  
• 2025年1月，加拿大政府宣布通过能源创新计划（EIP）进行新一轮投资，以加快加拿大本土清洁燃料技术的发展。这项资助计划旨在通过推进生物质收集、运输和加工领域的创新，支持向更经济实惠、碳排放更低的燃料转型，尤其是针对排放量较高的行业。
  

本生物柴油市场研究报告深入涵盖该行业，提供2022年至2035年收入（百万美元）和销量（Mtoe）的估算与预测，并按以下细分维度展开：

按原料划分的市场

• 植物油
• 废弃食用油（UCO）
• 动物脂肪
• 其他

按应用划分的市场

• 交通运输
• 发电
• 其他

上述信息涵盖以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 印度尼西亚
  • 澳大利亚
  • 韩国
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 阿根廷