Mercado de biocombustibles derivados de la madera Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de biocombustibles de origen leñoso

El mercado de biocombustibles de origen leñoso se valoró en 4,420 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 5,220 millones de USD en 2026. Se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,1 % entre 2026 y 2035, hasta llegar a los 20,070 millones de USD en 2035. Los biocombustibles de origen leñoso son combustibles e intermediarios avanzados producidos a partir de recursos lignocelulósicos, como residuos forestales, residuos industriales de madera, madera de plantaciones y coproductos de la industria de la pasta de papel.

El mercado está pasando de proyectos de demostración aislados a sistemas integrados de biorrefinería que conectan activos forestales, de producción de pasta de papel, de refino y de distribución de combustibles. Su trayectoria comercial depende de que los promotores puedan asegurar materias primas certificadas a costes de entrega previsibles y destinar la producción a aplicaciones en las que las prestaciones de sustitución directa, el valor asociado al cumplimiento normativo y los contratos de compra a largo plazo respalden precios superiores.

Tendencias del mercado de biocombustibles de origen leñoso, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI

Las políticas de descarbonización de la aviación están reorientando las inversiones en conversión de recursos lignocelulósicos hacia combustibles líquidos certificados, mientras que la economía de la recogida de materias primas y la complejidad de los procesos siguen limitando la velocidad a la que puede ponerse en marcha nueva capacidad. Las perspectivas resultantes favorecen las vías de producción escalables y financiables que cuentan con contratos de compra a largo plazo creíbles.

Principales impulsores

*Los datos de referencia se basan en fuentes externas citadas; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.*

ReFuelEU convierte la mezcla de combustibles de aviación, antes una iniciativa voluntaria de compra, en un requisito recurrente de cumplimiento normativo. Este cambio mejora la financiabilidad de los proyectos capaces de documentar la admisibilidad de las materias primas, los controles de la cadena de custodia y la calidad del combustible. Para los proveedores de materias primas derivadas de la madera, el beneficio comercial no se limita a una mayor demanda: también aporta más visibilidad sobre el calendario y la continuidad de los acuerdos de compra de aerolíneas y proveedores de combustible.

La rápida expansión de la producción de SAF demuestra que el apoyo normativo, los acuerdos de compra y la ejecución de proyectos pueden converger a escala comercial. Las vías de producción derivadas de la madera se diferencian por su potencial para ampliar el conjunto de materias primas más allá de los materiales lipídicos, especialmente cuando los residuos de la industria forestal y los coproductos de la pulpa pueden integrarse en instalaciones industriales existentes.

Las vías Fischer-Tropsch y ATJ-SPK cualificadas según las normas ASTM reducen las barreras a la adopción por parte de los compradores, ya que las aerolíneas, los aeropuertos y los operadores de combustible pueden utilizar combustibles mezclados compatibles con las infraestructuras existentes. Esta compatibilidad orienta la evaluación hacia la cualificación de las materias primas, la fiabilidad de los procesos y la economía de los proyectos, en lugar de exigir a los clientes que se comprometan a utilizar aeronaves o infraestructuras de distribución nuevas.

Principales restricciones

*Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.*

El coste de recoger, clasificar, secar y transportar biomasa leñosa supone un obstáculo específico de cada ubicación que no puede resolverse únicamente mediante innovaciones en los procesos de conversión. Los proyectos deben ajustar la escala de la planta a un radio de abastecimiento viable, una disponibilidad estacional fiable y unas especificaciones de las materias primas que permitan mantener los rendimientos de conversión. Estas limitaciones favorecen la ubicación conjunta con infraestructuras consolidadas de explotación forestal, aserraderos o industria papelera.

Las carencias en el suministro de materias primas lignocelulósicas indican que la demanda generada por las políticas no garantiza por sí sola una capacidad operativa. Antes de que la demanda regulatoria pueda traducirse en una producción fiable de combustible, los promotores deben gestionar la heterogeneidad de las materias primas, el rendimiento del pretratamiento, la economía de las enzimas, los riesgos de construcción y la disponibilidad sostenida de las plantas.

El pretratamiento sigue siendo un obstáculo operativo importante, ya que la composición y el perfil de humedad de la biomasa leñosa afectan tanto a la intensidad del procesamiento como al rendimiento posterior. Los proyectos termoquímicos afrontan sus propios retos de ingeniería, pero su capacidad para producir intermediarios de hidrocarburos líquidos a gran escala puede adaptarse más fácilmente a las estructuras de contratación del suministro de combustible de aviación.

Análisis de los segmentos del mercado de biocombustibles a base de madera

Por tipo de combustible

Combustible de aviación sostenible

El combustible de aviación sostenible generó ingresos de 1,860 millones de USD en 2025 y se prevé que represente el 50,5% de los ingresos del mercado de biocombustibles a base de madera en 2035. El SAF se está convirtiendo en el principal segmento de valor de la conversión avanzada de madera, ya que, a corto plazo, la aviación dispone de pocas alternativas a los combustibles líquidos de alta densidad energética. Por ello, los promotores con acceso a materias primas leñosas aptas están dando prioridad a vías de producción que cumplan las especificaciones de la aviación y, al mismo tiempo, satisfagan los requisitos de los prestamistas en cuanto a demanda contratada.

Bioetanol lignocelulósico

El bioetanol lignocelulósico registró una cuota de ingresos del 19,0% en 2025 y se prevé que genere 2,900 millones de USD en 2035. El segmento conserva importancia estratégica en los mercados que cuentan con infraestructuras para la mezcla de etanol y políticas de apoyo a los combustibles de segunda generación. Sin embargo, su crecimiento depende de la regularidad operativa de los sistemas de pretratamiento y fermentación, así como de la competencia por el capital con proyectos dirigidos a mercados de aviación de mayor valor.

Biometanol

El biometanol representó el 14,4% de los ingresos en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,3% entre 2026 y 2035. La demanda de combustible marítimo y las aplicaciones químicas renovables ofrecen al biometanol diversos mercados, además del transporte por carretera. Su posición comercial se refuerza cuando la capacidad de gasificación puede integrarse con redes consolidadas de almacenamiento y manipulación de metanol, así como con redes de clientes.

Aceite de pirólisis

El aceite de pirólisis generó 229,39 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 938,54 millones de USD en 2035. Las oportunidades del segmento dependen de los avances en la estabilización y mejora del bioaceite, así como en su coprocesamiento en refinerías. Su perfil de producción modular puede facilitar el despliegue regional en zonas donde haya suficientes residuos, pero no esté justificada comercialmente la construcción de un gran complejo de gasificación independiente.

Gas natural renovable

El RNG representó el 11,4% de los ingresos en 2025 y se prevé que genere 1,790 millones de USD en 2035. El RNG derivado de la madera se destina a la generación de calor industrial, a usos próximos a la red y a determinados segmentos del transporte pesado. Su posición relativa depende del ritmo de electrificación de los vehículos y de si las redes regionales de gas ofrecen incentivos por el uso de moléculas bajas en carbono cuya huella se haya verificado.

Por materia prima

Residuos forestales y residuos de tala

Los residuos forestales y los residuos de tala generaron 1,510 millones de USD en 2025 y se prevé que representen el 30,6% de los ingresos del mercado en 2035. Esta materia prima se beneficia de su vinculación con las actividades de tala en curso, pero la rentabilidad de los proyectos sigue siendo sensible a la densidad de recolección, el terreno, la gestión de la humedad y los requisitos de sostenibilidad. Los acuerdos de suministro a largo plazo y la infraestructura local de acopio son fundamentales para convertir la disponibilidad teórica de recursos en un suministro de materia prima financiable.

Madera de plantación

La madera de plantación representó el 29,3% de los ingresos en 2025 y se prevé que genere 6,830 millones de USD en 2035. Las plantaciones dedicadas ofrecen un mayor control de la calidad, la programación de las cosechas y la trazabilidad que los flujos dispersos de residuos. Su valor estratégico aumenta para las grandes instalaciones de conversión que necesitan características predecibles de la biomasa durante varias décadas de funcionamiento.

Subproductos de fábricas de pasta de celulosa

Los subproductos de las fábricas de pasta de celulosa generaron 654,60 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,5% (2026–2035). El aceite de resina crudo, el licor negro y los flujos ricos en lignina se benefician de la proximidad a instalaciones industriales y de menores necesidades de recolección incremental. Su valor aumenta cuando los activos de producción de pasta existentes pueden aportar volúmenes constantes, una logística consolidada y documentación de sostenibilidad reconocida.

Residuos de aserradero y residuos de madera industrial

Los residuos de aserradero y los residuos de madera industrial representaron el 14,0% de los ingresos en 2025 y se prevé que generen 3,040 millones de USD en 2035. El serrín, la corteza, las astillas y la madera que no cumple las especificaciones pueden ofrecer un suministro más concentrado que los residuos recogidos en el campo. El reto comercial consiste en gestionar especificaciones heterogéneas de los materiales, mantener el rendimiento de conversión y cumplir los requisitos de clasificación de los flujos de residuos.

Por tecnología de conversión

Ruta bioquímica

La ruta bioquímica generó 1,270 millones de USD en 2025 y se prevé que represente el 24,0% de los ingresos del mercado en 2035. La conversión bioquímica sigue siendo fundamental para la producción de etanol celulósico, especialmente cuando las políticas y los sistemas de etanol existentes favorecen su implantación. Sus perspectivas competitivas dependen de reducir la variabilidad en la preparación de la materia prima y aumentar la fiabilidad de las plantas a escala industrial.

Fischer-Tropsch

La síntesis Fischer-Tropsch representó el 28,2% de los ingresos en 2025 y se prevé que genere 6,600 millones de USD en 2035. Esta ruta gana atractivo para los proyectos orientados a producir hidrocarburos líquidos destinados a la aviación y a otros usos difíciles de electrificar. Su atractivo reside en la capacidad de transformar el gas de síntesis en flujos de productos flexibles, aunque la integración de la gasificación y la elevada intensidad de capital hacen que la calidad de la ejecución siga siendo esencial para la viabilidad de los proyectos.

Síntesis de metanol

La síntesis de metanol representó el 13,9% de los ingresos en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 17,0% (2026–2035). La tecnología se beneficia de un ecosistema global consolidado para la manipulación del metanol y del creciente interés por los combustibles marinos renovables y las materias primas químicas. El éxito comercial dependerá de asegurar un suministro fiable de gas de síntesis a bajo coste y de gestionar la competencia de otras vías de producción de metanol renovable.

Pirólisis rápida y mejora catalítica

La pirólisis rápida con mejora catalítica registró una cuota de ingresos del 7,6% en 2025 y se prevé que genere 1,570 millones de USD en 2035. Esta vía permite producir un bioaceite intermedio cerca de recursos de biomasa dispersos y, posteriormente, concentrar las actividades de mejora en instalaciones vinculadas a refinerías. El rendimiento del catalizador, el acceso al hidrógeno y la estabilidad del bioaceite durante el transporte y el almacenamiento siguen siendo variables comerciales decisivas.

SPK de alcohol a combustible de aviación

El SPK de alcohol a combustible de aviación generó 947,15 millones de USD en 2025 y se prevé que represente el 20,4% de los ingresos del mercado en 2035. El ATJ-SPK sirve de puente entre la producción de alcohol y la demanda de combustible de aviación. Su propuesta de valor es más sólida cuando los productores de etanol celulósico o biometanol pueden acceder a canales consolidados de comercialización de combustible de aviación y demostrar que sus productos cumplen de forma fiable los requisitos de cualificación.

Por aplicación

Aviación

La aviación generó 1,740 millones de USD en 2025 y se prevé que represente el 46,7% de los ingresos del mercado en 2035. La aviación es el mercado de uso final más atractivo desde el punto de vista comercial, ya que es difícil sustituir el combustible, se están reforzando las obligaciones de cumplimiento y los compradores recurren cada vez más a contratos de compra a largo plazo para asegurar el suministro. Esta combinación ofrece a los proyectos de SAF que cumplen los requisitos una vía de financiación más clara que muchas otras aplicaciones de biocombustibles derivados de la madera.

Transporte por carretera

El transporte por carretera registró una cuota de ingresos del 17,7% en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,0% entre 2026 y 2035. Esta aplicación sigue siendo relevante para el transporte pesado y de larga distancia, pero la electrificación de los vehículos ligeros limita el papel estratégico de los biocombustibles líquidos a largo plazo. Por ello, los productores están evaluando el combustible para carretera como una salida para diversificar su cartera, en lugar de como único sustento de la inversión en capacidad.

Transporte marítimo

El transporte marítimo registró una cuota de ingresos del 10,1% en 2025 y se prevé que genere 2,190 millones de USD en 2035. La adopción de buques aptos para usar metanol y unos objetivos más estrictos de descarbonización marítima están abriendo una nueva vía de comercialización para el biometanol derivado de la madera. La evolución de la demanda dependerá de la disponibilidad de combustible para buques, de las decisiones sobre pedidos de embarcaciones y de la disposición de las navieras a firmar contratos de suministro de combustible con bajas emisiones de carbono verificadas.

Productos químicos industriales y materiales de origen biológico

Los productos químicos industriales y los materiales de origen biológico generaron 697,27 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen los 3,180 millones de USD en 2035. Las aplicaciones químicas pueden ofrecer una monetización atractiva, ya que los productos intermedios renovables pueden sustituir insumos de origen fósil en productos especializados. La demanda está menos vinculada directamente a la renovación del parque automovilístico, aunque los ciclos de cualificación y las especificaciones de los clientes pueden alargar los plazos de comercialización.

Generación de electricidad y calor

La generación de electricidad y calor registró una cuota de ingresos del 14,4% en 2025 y se prevé que represente el 10,8% de los ingresos del mercado en 2035. La biomasa de madera se destina cada vez más a aplicaciones capaces de aportar más valor en términos de cumplimiento y descarbonización que la generación de energía convencional. Por tanto, la generación de electricidad y calor sigue siendo una salida local importante, pero presenta un coste de oportunidad desfavorable cuando existe acceso a la demanda de los sectores de la aviación, el transporte marítimo o los productos químicos.

Análisis regional del mercado de biocombustibles a partir de madera

Análisis del mercado de biocombustibles de origen forestal en América del Norte

El mercado de biocombustibles de origen forestal de América del Norte generó 1,60 mil millones de USD en 2025 y se prevé que represente el 33,7% de los ingresos mundiales en 2035. La región combina recursos forestales consolidados, mecanismos avanzados de política energética y un ecosistema de desarrollo de proyectos en expansión. Los resultados de las inversiones dependerán de la continuidad regulatoria, la disponibilidad de incentivos fiscales y la capacidad de los promotores para convertir la disponibilidad de recursos en cadenas de suministro contratadas y certificables.

Estados Unidos

Estados Unidos generó 1,17 mil millones de USD en 2025 y se prevé que represente el 70,6% de los ingresos de América del Norte en 2035. Las obligaciones federales en materia de combustibles y los incentivos a los combustibles limpios constituyen una base importante para la inversión, pero el despliegue comercial sigue expuesto a los riesgos asociados a la obtención de permisos, la construcción de proyectos pioneros y la demostración del rendimiento de las plantas. El desarrollo de proyectos de conversión de madera en SAF está adquiriendo relevancia estratégica cuando los promotores pueden vincular los recursos forestales con una demanda firme del sector de la aviación.

Canadá

Canadá registró una cuota del 18,3% de los ingresos de América del Norte en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,1% entre 2026 y 2035. La base forestal certificada de Canadá y su marco de combustibles limpios ofrecen condiciones favorables para el desarrollo de biocombustibles avanzados. La diferenciación del mercado dependerá de que los suministros de residuos puedan agregarse en volúmenes y a costes adecuados para las instalaciones de conversión industrial.

México

México registró una cuota del 8,4% de los ingresos de América del Norte en 2025 y se prevé que genere 661,65 millones de USD en 2035. Los recursos de las plantaciones y la proximidad a los mercados de aviación de América del Norte ofrecen una posible ventaja a los promotores mexicanos. La principal necesidad es avanzar en la madurez de la logística de materias primas, la financiación de proyectos y los mecanismos nacionales que respalden la compra de combustibles avanzados.

Análisis del mercado de biocombustibles de origen forestal en Europa

Europa registró una cuota del 40,9% de los ingresos en 2025 y se prevé que genere 8,46 mil millones de USD en 2035. El liderazgo de Europa refleja la convergencia de activos forestales y de producción de pasta de papel consolidados con políticas de combustibles renovables cada vez más prescriptivas. Sus cadenas de suministro de residuos consolidadas, marcos de sostenibilidad y señales de demanda del sector de la aviación convierten a la región en un foco de atención para la capacidad comercial de conversión de madera en combustibles líquidos.

Alemania

Alemania generó 288,94 millones de USD en 2025 y se prevé que represente el 17,0% de los ingresos europeos en 2035. La oportunidad de Alemania se sustenta en la demanda industrial de moléculas renovables, una logística sofisticada y el acceso a los mercados europeos sujetos a requisitos de cumplimiento. La viabilidad económica de los proyectos dependerá de que se asegure el suministro de materias primas a precios competitivos frente a otros usos materiales y energéticos.

Austria

Austria registró una cuota del 7,9% de los ingresos europeos en 2025 y se prevé que genere 719,11 millones de USD en 2035. La sólida base de Austria en energía de biomasa y su sector forestal ofrecen una plataforma para ampliar la producción de combustibles avanzados. La proximidad a los mercados de Europa Central puede favorecer los flujos de materias primas y productos, especialmente en proyectos con una certificación de sostenibilidad creíble.

Suecia

Suecia registró una cuota del 16,7% de los ingresos europeos en 2025 y se prevé que genere 1,40 mil millones de USD en 2035. Suecia se beneficia de una estrecha integración con la industria forestal y de su experiencia en el aprovechamiento de residuos. Su posición competitiva se refuerza cuando los coproductos industriales pueden destinarse a vías de producción de combustibles de mayor valor sin perjudicar la economía básica de la pasta de papel y la madera.

Finlandia

Finlandia generó 237,25 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,1% entre 2026 y 2035. El ecosistema finlandés de biocombustibles de origen forestal se sustenta en operaciones forestales consolidadas y capacidades especializadas de biorrefino. El progreso dependerá de mantener un acceso fiable a los coproductos de la industria maderera y, al mismo tiempo, ampliar las vías comerciales hacia la aviación y otros usos finales de alto valor.

Países Bajos

Países Bajos concentró el 14,2% de los ingresos europeos en 2025 y se prevé que genere 1,220 millones de USD para 2035. El país funciona como centro de comercio de combustibles y logística, con sólidos vínculos con los principales centros de demanda de la aviación y el transporte marítimo. Su papel en la financiación de proyectos, la gestión de importaciones y la distribución de combustibles puede ampliar su influencia más allá de su base nacional de materias primas.

Francia

Francia concentró el 11,0% de los ingresos europeos en 2025 y se prevé que genere 964,32 millones de USD para 2035. La demanda francesa se ve respaldada por las políticas sobre combustibles renovables, los requisitos de descarbonización industrial y el interés de las aerolíneas en adquirir combustible de aviación sostenible (SAF). El desarrollo del mercado local dependerá del ritmo al que pueda crearse una oferta basada en flujos de residuos certificados y proyectos de conversión viables.

Reino Unido

El Reino Unido generó 192,24 millones de USD en 2025 y se prevé que represente el 10,2% de los ingresos europeos para 2035. El mercado de la aviación y la orientación de la política sobre SAF del Reino Unido impulsan la demanda, mientras que su dependencia de la biomasa importada puede aumentar su sensibilidad a los costes de las materias primas. Los promotores que combinen residuos nacionales, infraestructura portuaria y acuerdos de compra a largo plazo estarán mejor posicionados para gestionar esa tensión.

Análisis del mercado de biocombustibles de origen forestal de Asia-Pacífico

El mercado de biocombustibles de origen forestal de Asia-Pacífico generó 653,27 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 17,6% entre 2026 y 2035. Asia-Pacífico combina políticas sobre biocombustibles en rápido desarrollo con condiciones muy diversas en materia de materias primas y capacidades industriales. El crecimiento de la región depende de convertir los recursos de las plantaciones y los residuos forestales en cadenas de suministro organizadas, y de coordinar la inversión con las prioridades nacionales de seguridad energética, aviación y descarbonización industrial.

China

China concentró el 23,4% de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que genere 827,67 millones de USD para 2035. La escala, la capacidad industrial y la planificación de las energías renovables de China ofrecen una amplia plataforma para el despliegue de tecnologías bioquímicas y termoquímicas. El desarrollo del mercado dependerá de integrar los recursos forestales con una capacidad de conversión fiable y canales de distribución de combustibles.

India

Se prevé que India genere 668,54 millones de USD para 2035 y crezca a una TCAC del 18,9% entre 2026 y 2035. El potencial de India en materia de biocombustibles avanzados está condicionado por el apoyo de las políticas nacionales y la disponibilidad de recursos lignocelulósicos, como el bambú y los materiales procedentes de plantaciones. La viabilidad de los proyectos dependerá de la agrupación de materias primas, la constancia del rendimiento operativo y la capacidad para ampliar las operaciones más allá de las instalaciones de demostración individuales.

Japón

Japón generó 176,23 millones de USD en 2025 y se prevé que represente el 24,1% de los ingresos de Asia-Pacífico para 2035. Las necesidades de combustible de aviación, los bosques gestionados y la infraestructura de importación consolidada de Japón configuran un perfil singular de demanda y logística. El mercado puede respaldar tanto la producción nacional como las alianzas en la cadena de suministro que aprovechan los recursos regionales de biomasa leñosa.

Indonesia

Indonesia concentró el 12,9% de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que genere 482,76 millones de USD para 2035. Las plantaciones y la disponibilidad de residuos de Indonesia constituyen una base potencialmente sólida para la producción de biocombustibles. El reto consiste en establecer controles de sostenibilidad e infraestructura de procesamiento que permitan convertir la disponibilidad de recursos en una producción constante de combustible.

Australia

Australia registró una cuota del 8,4% de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que genere 291,07 millones de USD en 2035. Las oportunidades de Australia están vinculadas a la madera de plantaciones forestales, al interés de las aerolíneas nacionales por el combustible de aviación sostenible (SAF) y al desarrollo de marcos de apoyo a los proyectos. La dispersión geográfica y el coste del transporte de biomasa siguen siendo factores determinantes para la selección de emplazamientos y la configuración de las plantas.

Nueva Zelanda

Nueva Zelanda registró una cuota del 3,9% de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,9% entre 2026 y 2035. El sector forestal de plantaciones de Nueva Zelanda puede proporcionar residuos adecuados para la conversión avanzada, especialmente cuando las operaciones de tala permiten concentrar la recogida. El progreso del mercado dependerá de que los estudios sobre recursos se traduzcan en compromisos comerciales de adquisición y conversión.

Análisis del mercado de biocombustibles de origen maderero en Oriente Medio y África

Oriente Medio y África registró una cuota del 2,9% de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que genere 469,03 millones de USD en 2035. El mercado de la región está limitado por la distribución desigual de los recursos forestales y por una infraestructura de biocombustibles avanzados que se encuentra en una fase relativamente incipiente. Las oportunidades se concentran en mercados con madera de plantaciones forestales, una demanda de aviación en expansión o marcos normativos que puedan respaldar la conversión de biomasa como parte de objetivos más amplios de transición energética.

Arabia Saudí

Arabia Saudí registró una cuota del 43,4% de los ingresos de Oriente Medio y África en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 10,6% entre 2026 y 2035. La agenda de bioenergía de Arabia Saudí se ajusta más naturalmente a los flujos de residuos agrícolas y municipales que a los recursos madereros nacionales. Por tanto, es probable que la actividad relacionada con la madera siga siendo selectiva y dependa de cadenas de suministro de importación o de proyectos especializados, en lugar de una implantación generalizada de materias primas nacionales.

Sudáfrica

Sudáfrica generó 44,99 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 173,61 millones de USD en 2035. El sector de plantaciones forestales de Sudáfrica ofrece una base de recursos locales más pertinente que la de la mayoría de los mercados de la región. El desarrollo comercial dependerá de integrar la disponibilidad de residuos con la inversión en conversión, una infraestructura fiable y estructuras de financiación adecuadas para proyectos de larga duración.

Análisis del mercado de biocombustibles de origen maderero en América Latina

El mercado de biocombustibles de origen maderero en América Latina generó 225,01 millones de USD en 2025 y se prevé que represente el 5,0% de los ingresos mundiales en 2035. América Latina combina el potencial de la silvicultura de plantaciones con capacidades consolidadas de producción de bioetanol en determinados países. La oportunidad de la región reside en aplicar esa experiencia productiva a los combustibles lignocelulósicos, garantizando al mismo tiempo que las cadenas de valor específicas de origen maderero puedan competir por capital y materias primas.

Brasil

Brasil registró una cuota del 72,6% de los ingresos de América Latina en 2025 y se prevé que genere 698,07 millones de USD en 2035. El ecosistema maduro de biocombustibles de Brasil y sus recursos de eucalipto le proporcionan la base regional más sólida para producir combustibles avanzados. Los conocimientos existentes sobre políticas de combustibles, logística agrícola y comercialización de bioetanol pueden reducir las barreras para ampliar otras vías de producción de combustibles lignocelulósicos.

Argentina

Argentina generó 29,91 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 17,6% entre 2026 y 2035. La base forestal de plantaciones de Argentina puede respaldar oportunidades de conversión localizadas, especialmente en regiones con una producción concentrada de pino y eucalipto. El desarrollo del mercado a largo plazo dependerá de la coherencia de las políticas, la financiación de proyectos y una demanda nacional o de exportación fiable.

Cuota de mercado y panorama competitivo de los biocombustibles de origen forestal

La estructura de las cuotas de mercado de los biocombustibles de origen forestal sigue estando moderadamente fragmentada: los cinco principales productores —Neste, Clariant, LanzaTech, UPM y SkyNRG— representaron conjuntamente una cuota de ingresos del 27,7% en 2025. La competencia abarca productores integrados de combustibles renovables, operadores de la industria forestal, licenciantes de tecnología, promotores de proyectos y proveedores especializados de combustible de aviación sostenible (SAF). La escala depende cada vez más del acceso a las materias primas, la capacidad de certificación, la disciplina de capital y los contratos de compra a largo plazo.

Neste

Neste registró una cuota de ingresos del 7,0% en 2025. Su posición competitiva se sustenta en su experiencia operativa en combustibles renovables, sus activos de refino y el acceso a una estrategia diversificada de materias primas que incluye coproductos de la industria maderera.

La relevancia de la empresa para los combustibles de origen forestal radica en su capacidad para aplicar sus capacidades consolidadas de procesamiento y comercialización a materias primas renovables más complejas. Esto puede ofrecer una ventaja a medida que los clientes valoren más el suministro verificado, la uniformidad operativa y la cualificación del producto.

Clariant

Clariant registró una cuota de ingresos del 5,5% en 2025. La empresa compite gracias a su tecnología de conversión de celulosa, sus capacidades de concesión de licencias y sus conocimientos especializados en procesos aplicables a materias primas lignocelulósicas.

Su papel en el mercado está ligado a la escalabilidad y fiabilidad de las vías bioquímicas en lugares donde puedan alinearse la demanda de etanol, el apoyo de las políticas y la preparación de las materias primas. Los proveedores de tecnología siguen siendo importantes, ya que los promotores necesitan confianza en el rendimiento de los procesos antes de comprometer capital en instalaciones de biocombustibles avanzados.

LanzaTech

LanzaTech registró una cuota de ingresos del 5,5% en 2025. Su posicionamiento se centra en la tecnología de fermentación de gases y su conexión con las vías de producción de combustible de alcohol a queroseno.

La relevancia estratégica de la empresa reside en conectar materias primas e intermediarios ricos en carbono con los mercados de combustibles de aviación. Su modelo de comercialización depende de combinar el despliegue de tecnología con socios de proyecto sólidos, flujos de insumos cualificados y demanda de los clientes de SAF certificado.

UPM

UPM ocupa una posición en la intersección de las operaciones forestales, los coproductos de la industria de la pasta de celulosa y el biorrefino avanzado. Su integración en las cadenas de valor de la industria maderera puede facilitar el conocimiento de las materias primas, el acceso a infraestructuras industriales y la trazabilidad en el desarrollo de combustibles renovables.

La importancia competitiva de la empresa refleja la ventaja más amplia de la que disfrutan los participantes de la industria forestal capaces de transformar flujos consolidados de subproductos en aplicaciones de combustibles de mayor valor, sin tener que desarrollar desde cero un negocio de suministro de materias primas.

SkyNRG

SkyNRG opera como promotor y comercializador especializado del mercado de SAF, con un enfoque competitivo centrado en conectar el desarrollo de proyectos, los contratos de compra de combustible y la demanda de las aerolíneas.

Su papel ilustra la creciente importancia de las capacidades de acceso al mercado junto con la tecnología de conversión. A medida que los proyectos de SAF aumenten de tamaño y requieran más capital, es probable que los promotores capaces de estructurar compromisos de compra creíbles y relaciones de financiación ejerzan una mayor influencia sobre el despliegue de capacidad.

Otros participantes destacados son ADM, Cargill, Chevron, POET, Praj Industries, Raizen, TotalEnergies, Verbio y Wilmar International, junto con Borregaard, COFCO International, CropEnergies, FutureFuel Corporation, Munzer Bioindustrie, Pacific Bioenergy, Sodra, The Andersons, BTG Bioliquids, Enerkem y My Eco Energy. Se prevé que la competencia se intensifique a medida que las empresas consolidadas de los sectores energético y forestal busquen asegurar posiciones en el suministro de materias primas certificadas, la tecnología de conversión y la distribución de combustibles bajos en carbono.

Novedades recientes del sector

En noviembre de 2025, Neste recibió apoyo del Fondo de Innovación de la UE para su proyecto SCOOP en la refinería de Porvoo, Finlandia. El proyecto tiene como objetivo desarrollar una tecnología de coprocesamiento de aceite crudo de resina para producir combustibles renovables y materias primas para polímeros. ^{[5]Neste. “EU Innovation Fund Support for SCOOP Project (Nov 3, 2025).” neste.com}

En febrero de 2026, SkyNRG alcanzó el cierre financiero de su planta de combustible de aviación sostenible (SAF) DSL-01 en Delfzijl, Países Bajos, e inició su construcción. El proyecto se basa en un modelo comercial de producción de SAF respaldado por financiación mediante deuda y socios estratégicos de capital. ^{[6]SkyNRG. “DSL-01 Financial Close (Feb 12, 2026).” skynrg.com}

En mayo de 2026, LanzaTech seleccionó North Sea Port, en Gante (Bélgica), como emplazamiento para su proyecto FLITE de conversión de alcohol en combustible de aviación (SAF) y avanzó en las actividades de reducción de riesgos del proyecto junto con las autoridades belgas. ^{[7]LanzaTech. “Ghent ATJ-SAF Site Selection (May 11, 2026).” ir.lanzatech.com}