Mercado de biocombustibles de etanol Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de biocombustible de etanol

El mercado mundial de biocombustible de etanol se valoró en 72,500 millones de USD en 2024 y se estima que alcanzará un valor de 206,100 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11 % entre 2025 y 2034. El biocombustible de etanol se está convirtiendo cada vez más en una opción de combustible más limpia que la gasolina para el transporte por carretera. La mezcla de etanol con gasolina reduce las emisiones tóxicas del tubo de escape, incluidas las de monóxido de carbono y partículas, y aumenta el octanaje del combustible. Los Gobiernos y los consumidores prefieren los combustibles mezclados con etanol, incluidos E10 (10 % de etanol) y E85 (85 % de etanol), debido a su menor huella ambiental y a su compatibilidad con los vehículos actuales.
 

Los esfuerzos internacionales contra el cambio climático han impulsado una mayor necesidad de combustibles con bajas emisiones de carbono, y el etanol emite hasta un 43 % menos de gases de efecto invernadero que la gasolina a lo largo de todo su ciclo de vida, lo que a su vez está generando un mayor consumo del producto. Los Gobiernos y las industrias utilizan el etanol como un método más eficaz para descarbonizar sectores como el transporte, en los que la electrificación no es viable. Como referencia, en 2023, Estocolmo sustituyó 200 autobuses diésel por modelos propulsados por etanol que utilizaban E95 (95 % de etanol), producido a partir de residuos y recortes de madera, lo que redujo las emisiones de CO₂ un 90 % frente al diésel.
 

Los Gobiernos están liderando la adopción del etanol mediante la financiación de actividades de I+D en biocombustibles avanzados y la aplicación de políticas que incluyen créditos fiscales, subvenciones y requisitos de mezcla de combustibles. Estas medidas reducen los costes de producción, fomentan la innovación y garantizan mercados estables para el etanol. Por ejemplo, el Departamento de Energía de EE. UU. destinó 200 millones de USD en 2023 para acelerar la fabricación de etanol celulósico a partir de residuos agrícolas, incluido el rastrojo de maíz. Proyectos como "Project LIBERTY" de POET en Iowa utilizan esta inversión para mejorar procesos que convierten 770.000 toneladas de residuos agrícolas y producen 25 millones de galones de etanol al año.
 

Los avances tecnológicos están aumentando la eficiencia y la sostenibilidad de la producción de etanol. Además, los avances en los sistemas enzimáticos y los procesos de fermentación permiten a los productores convertir residuos agrícolas, como tallos de maíz y paja de trigo, en combustible, reduciendo la dependencia de los cultivos destinados a la alimentación. Por ejemplo, DuPont y Novozymes han comercializado soluciones enzimáticas que mejoraron la conversión de residuos agrícolas en etanol, cuyas aplicaciones comerciales se ampliaron en 2023.
 

Tendencias del mercado de biocombustible de etanol

La industria de biocombustibles de etanol se está alejando cada vez más de las materias primas de primera generación para adoptar materias primas de segunda generación, incluidos los residuos agrícolas y forestales. Las materias primas avanzadas aprovechan la biomasa no alimentaria, reducen la presión sobre las tierras cultivables y permiten a los agricultores obtener ingresos de los residuos de los cultivos. Por ejemplo, en 2023, Clariant AG implementó su tecnología Sunliquid en Rumanía, convirtiendo 250.000 toneladas de paja de trigo al año en 50.000 toneladas de etanol celulósico. Este proyecto no solo ofrece una fuente renovable de combustible, sino que también reduce las emisiones de gases de efecto invernadero un 95 % con respecto a los combustibles fósiles.
 

Los Gobiernos de todo el mundo están introduciendo requisitos de mezcla de etanol y créditos fiscales para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y alcanzar los objetivos climáticos. Estas políticas generan una demanda estable, atraen inversiones y convierten el etanol en un componente central de los planes energéticos nacionales. Por ejemplo, Brasil elevó su requisito de mezcla de etanol al 27,5 % en 2024, exigiendo que casi un tercio de toda la gasolina vendida incluyera etanol.Esta política animó a los productores de caña de azúcar y a las refinerías a aumentar la producción, y la producción de etanol de Brasil alcanzó los 36,000 millones de litros en 2024, una cantidad suficiente para abastecer de combustible a 20 millones de automóviles cada año.
 

La industria de la aviación está adoptando combustible de aviación sostenible (SAF) derivado del etanol para avanzar hacia una economía con menos emisiones de carbono. Las emisiones del SAF durante su ciclo de vida se reducen hasta un 80% en comparación con las del combustible de aviación tradicional, en línea con los objetivos de cero emisiones netas en todo el mundo. Por ejemplo, en 2024, Delta Airlines y Gevo Inc. establecieron una alianza para suministrar 75 millones de galones de SAF basado en etanol al año a partir de 2026. El acuerdo, valorado en 2,500 millones de USD, permitirá abastecer de combustible 10.000 vuelos transatlánticos cada año, lo que demuestra el papel del etanol en la sostenibilidad del transporte aéreo.
 

Las industrias están incorporando la fabricación de etanol a las economías circulares mediante el reciclaje de flujos de residuos para convertirlos en combustible. Esto ayuda a reducir las emisiones y los residuos, además de generar nuevas fuentes de ingresos para los sectores contaminantes. Por ejemplo, la planta de LanzaTech's en Japón, operativa desde 2025, captura las emisiones de carbono de las acerías y las fermenta para producir 100 millones de litros de etanol al año mediante fermentación de gases. El proceso reduce 200.000 toneladas de CO₂ al año, lo que equivale aproximadamente a retirar 50.000 automóviles de las carreteras, y suministra etanol para las industrias de combustibles, plásticos y textiles.
 

Análisis del mercado de biocombustibles de etanol

• El mercado mundial de biocombustibles de etanol se valoró en 58,500 millones de USD, 65,700 millones de USD y 72,500 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. El mercado por aplicación se divide en transporte, aviación y otros.
   
• El etanol suele mezclarse con gasolina para producir combustibles más limpios, como E10 (10% de etanol) y E20 (20% de etanol), que reducen las emisiones de monóxido de carbono y partículas. Los gobiernos fomentan estas mezclas mediante mandatos, respaldados por vehículos de combustible flexible capaces de funcionar con mezclas de alto contenido de etanol. Por ejemplo, el programa Ethanol Blended Petrol de India alcanzó un nivel nacional de mezcla de etanol del 12% en 2023, frente al 5% registrado en 2020. Este aumento, impulsado por la abundancia de caña de azúcar y cereales, redujo las importaciones de petróleo crudo en 4,000 millones de USD al año y disminuyó las emisiones de CO₂ en 18 millones de toneladas.
   
• La industria de la aviación está adoptando SAF producido a partir de etanol para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas. El SAF basado en etanol reduce las emisiones durante su ciclo de vida hasta un 80% en comparación con el combustible de aviación convencional, lo que proporciona una vía escalable para la descarbonización. Por ejemplo, en 2024, United Airlines se asoció con Aemetis para adquirir 1,000 millones de galones de SAF basado en etanol durante 10 años, producido a partir de residuos agrícolas. Este SAF permitirá abastecer de combustible 50.000 vuelos al año y reducirá la huella de carbono de United en 10 millones de toneladas para 2035.
   

• Por materia prima, el mercado de biocombustibles de etanol se segmenta en cereales secundarios, cultivos de azúcar, aceite vegetal y otros. El segmento de cereales secundarios representó más del 34,9% de la cuota de ingresos en 2024 debido a su alto contenido de almidón, que los convierte en una fuente eficiente para su conversión en azúcares fermentables, idónea para instalaciones de biocombustibles a gran escala.
   
• Las políticas gubernamentales, incluidos los requisitos de mezcla y las subvenciones agrícolas, incrementan aún más su uso. Por ejemplo, en Canadá, el trigo es una materia prima principal para la producción de etanol conforme al Reglamento Federal de Combustibles Renovables, que exige una mezcla de etanol del 5 % en la gasolina. Terra Grain Fuels, en Saskatchewan, convierte 150,000 toneladas de trigo al año para producir 150 millones de litros de etanol, lo que reduce las emisiones un 30 % frente a la gasolina.
   
• Los cultivos azucareros, como la mandioca y la caña de azúcar, se cultivan en entornos tropicales y proporcionan un rendimiento rápido de etanol gracias a su elevado contenido natural de azúcar. Estas materias primas desempeñan un papel crucial en la descarbonización de los sistemas energéticos de las economías en desarrollo. Por ejemplo, en 2024, la empresa indonesia P.T. Molindo Raya Industrial puso en marcha una planta de etanol de caña de azúcar en Java Oriental, que convierte 1 millón de toneladas de caña de azúcar al año en 400 millones de litros de etanol.
   
• Las materias primas de aceites vegetales, incluidos el aceite de palma y el aceite de colza, están ganando terreno para los combustibles híbridos de biodiésel y etanol, especialmente en modelos de valorización energética de residuos priorizados en determinadas regiones. En 2022, Felda Global Ventures puso en marcha una biorrefinería en Johor, Malasia, que procesaba 500,000 toneladas de subproductos del aceite de palma al año para producir 200 millones de litros de etanol. Este proyecto reduce la dependencia de las exportaciones de aceite de palma crudo y está en consonancia con el objetivo de la Política Nacional de Biocombustibles de Malasia de alcanzar una mezcla de biodiésel del 20 % para 2025.
   

• En 2024, el mercado estadounidense de biocombustible de etanol registró un valor de 22,000 millones de USD en 2022, 24,600 millones de USD en 2023 y 27,300 millones de USD en 2024, respectivamente. La Norma de Combustibles Renovables (RFS) exige mezclar 15,000 millones de galones de etanol al año con la gasolina, lo que genera una demanda constante y, a su vez, refuerza el consumo del producto en el mercado estadounidense, impulsando así el crecimiento del mercado.
   
• Europa se centra en el etanol de segunda generación procedente de residuos agrícolas para cumplir la Directiva de Energías Renovables de la UE, que exige que el 29 % del transporte se cubra con energías renovables para 2030. Clariant AG puso en marcha una refinería de etanol celulósico en Rumanía en 2023, que utiliza 250,000 toneladas de paja de trigo al año para producir 50,000 toneladas de etanol. Las emisiones disminuyen un 95 % en comparación con los combustibles fósiles, en consonancia con los principios de la economía circular de la UE.
   
• La región de Asia-Pacífico está incrementando la producción de etanol para reducir las importaciones de petróleo y la contaminación. El plan indio de gasolina mezclada con etanol (EBP) tiene como objetivo alcanzar una mezcla del 20 % para 2025, basándose en los excedentes de caña de azúcar y cereales. En 2024, Praj Industries instaló una planta de doble materia prima en Maharashtra (India), que produce 150 millones de litros de etanol al año a partir de caña de azúcar y paja de arroz. Esta planta reduce las importaciones de petróleo crudo de India en 1,200 millones de USD al año y disminuye las emisiones de CO₂ en 1 millón de toneladas.
   
• América Latina destaca en la producción de etanol, con Brasil a la cabeza del mercado y suministrando el 35 % del etanol mundial a partir de caña de azúcar. Su mandato de mezcla E27.5, que establece un 27,5 % de etanol en la gasolina, y la adopción de vehículos flex-fuel, que representan el 90 % de los vehículos nuevos, garantizan que el etanol sea un combustible de uso cotidiano. En 2024, Raízen puso en marcha una planta de etanol de caña de azúcar de 1,000 millones de USD en São Paulo, que convierte 18 millones de toneladas de caña de azúcar al año en 2,200 millones de litros de etanol. Esta planta suministra combustible a 3 millones de vehículos flex-fuel y reduce las importaciones de petróleo de Brasil en un 10 %.
   
• Oriente Medio y África utilizan instalaciones de etanol de pequeña escala para aliviar la pobreza energética. La mandioca y el sorgo son materias primas habituales, bien adaptadas a los climas secos y a las infraestructuras dispersas. Por ejemplo, Biofuel Africa Ltd., en Kenia, instaló 20 unidades modulares de producción de etanol en 2023, que convierten la mandioca en 5,000 litros de etanol al día por unidad. Estas unidades proporcionan combustible limpio para cocinar a 50,000 hogares, reduciendo la deforestación y la dependencia del queroseno.
   

Cuota de mercado del biocombustible de etanol

Las 5 principales empresas, POET LLC, Archer Daniels Midland (ADM), Valero Energy Corporation, Green Plains y Raízen, dominan el sector de los biocombustibles de etanol y controlan conjuntamente una cuota considerable del mercado mundial, de aproximadamente el 40 %. Para producir etanol y biodiésel de forma eficaz, estas empresas han establecido amplias redes de producción y han realizado importantes inversiones en tecnologías de vanguardia.
 

POET LLC se encuentra entre las empresas líderes del mercado de biocombustibles de etanol que utilizan el maíz como principal materia prima. La empresa, con sede en Estados Unidos y 33 plantas ubicadas principalmente en el Medio Oeste, produjo más de 2,700 millones de galones de etanol en 2023. Como referencia de su liderazgo, en enero de 2024 POET unió fuerzas con Summit Carbon Solutions para conectar su producción de biocombustibles con la mayor instalación de captura de carbono del mundo, reduciendo así aún más las emisiones.
 

Empresas del mercado de biocombustibles de etanol

• ADM es un actor clave de la industria de los biocombustibles de etanol, ya que convierte el maíz en etanol para obtener combustibles más limpios. En 2023 produjo millones de galones en sus plantas de Estados Unidos, contribuyendo a propulsar vehículos y reducir las emisiones. Por ejemplo, en 2022 ADM colaboró con Gevo para crear combustible de aviación sostenible a partir de etanol, lo que demuestra su expansión hacia nuevos mercados. Sus sólidos vínculos con el sector agrícola y su amplia infraestructura la mantienen a la vanguardia de la producción de biocombustibles.
   
• Valero produce etanol para propulsar vehículos y minimizar la contaminación, y opera 13 plantas en Estados Unidos. En 2023 mantuvo una producción constante de aproximadamente 1,600 millones de galones, lo que la convirtió en un participante destacado de la región del Medio Continente. Valero colaborará con BlackRock y Navigator en un proyecto de captura de carbono en 2021 para demostrar su compromiso con el medioambiente. Su énfasis en los combustibles bajos en carbono la hace competitiva en el mercado de biocombustibles de etanol.
   
• Green Plains produce etanol y promueve las energías renovables, especialmente en los sectores del transporte y la aviación. En 2022 produjo más de 1,000 millones de galones de etanol, lo que demuestra su importancia en el mercado estadounidense. En 2023 creó Blue Blade Energy junto con United Airlines y Tallgrass para producir combustible de aviación a partir de etanol, una decisión acertada de cara al futuro. Su trabajo con el maíz y su tecnología innovadora la han convertido en una empresa líder de la industria de los biocombustibles.
   
• Raízen, establecida en Brasil, utiliza la caña de azúcar para producir etanol, propulsar vehículos y reducir el consumo de combustibles fósiles. En 2022 produjo millones de galones y acordó suministrar etanol de segunda generación a Shell hasta 2037, con planes para desarrollar otras cinco instalaciones. En 2024, Raízen colaboró con BYD para promover el transporte eléctrico en Brasil, combinando biocombustibles y tecnología ecológica. Su gran capacidad de producción y su enfoque medioambiental la convierten en una empresa fundamental en el mercado de biocombustibles de etanol.
   

Los principales actores del mercado que operan en la industria de los biocombustibles de etanol son:

• ADM
• Borregaard
• Blue Biofuel
• BTG Bioliquids
• Cargill
• Chevron
• Clariant
• COFCO
• CropEnergies
• Munzer Bioindustrie
• Neste
• POET LLC
• Praj Industries
• Raízen
• The Andersons
• TotalEnergies
• UPM
• Valero
• Verbio
• Wilmar International
• Zilor
   

Noticias de la industria de los biocombustibles de etanol

• En marzo de 2025, ADM y Mitsubishi Corporation anunciaron conjuntamente la finalización de un memorando de entendimiento no vinculante, confirmando así el establecimiento de una alianza estratégica para explorar posibles áreas de colaboración futura en toda la cadena de valor agrícola, lo que reforzará aún más la cartera internacional de ADM en el mercado de los biocombustibles.
   
• En febrero de 2025, Cargill formalizó el acuerdo de compraventa de su participación del 50 % en SJC Bionergia. Al combinarse con la participación del 50 % que la empresa ya poseía, esto significa que ahora la empresa es propiedad íntegra de Cargill. La empresa utiliza caña de azúcar y maíz para producir azúcar sin refinar, etanol hidratado y anhidro, aceite de maíz y granos secos de destilería con alto contenido proteico (DDGs). Esto reforzará aún más la posición de la empresa en el conjunto del mercado de biocombustibles.
   
• En 2024, Lesaffre anunció la adquisición de Biorigin, una unidad de negocio de Zilor, una multinacional especializada en productos derivados de la levadura, con el objetivo de ampliar el suministro de derivados de la levadura para ingredientes de perfil salado. Esta adquisición mejorará tanto los procesos de producción como los servicios de toda la estructura, en beneficio de una clientela internacional.
   
• En diciembre de 2024, Blue Biofuels anunció sus planes de abrir una nueva planta en Estados Unidos, mientras las innovaciones en etanol celulósico cobran impulso. Estos avances anticipan un cambio más amplio del sector hacia materias primas más sostenibles en 2025, lo que repercutirá en el conjunto de la industria de biocombustibles de etanol.
   

Este informe de investigación sobre el mercado de biocombustibles de etanol incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en términos de volumen (MToe) e ingresos (miles de millones de USD) de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado por materia prima

• Cereales secundarios
• Cultivos azucareros
• Aceite vegetal
• Otros

Mercado por aplicación

• Transporte
• Aviación
• Otros

La información anterior se ha facilitado para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • Reino Unido
  • España
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Sudáfrica
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina