에탄올 바이오연료 시장 규모 - 원료별, 용도별, 분석 및 예측, 2025-2034

에탄올 바이오 연료 시장 규모

글로벌 에탄올 바이오 연료 시장은 2024년에 725억 달러로 평가되었으며 2034년까지 2,061억 달러의 가치에 도달할 것으로 추정되며 2025년부터 2034년까지 11%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 에탄올 바이오 연료는 도로 운송에서 가솔린에 비해 점점 더 깨끗한 연료 옵션이 되고 있습니다. 에탄올과 가솔린을 혼합하면 일산화탄소와 미립자 물질을 포함한 독성 배기관 배출을 낮추고 연료 옥탄가를 높입니다. 정부와 소비자는 환경 발자국이 적고 현재 차량과의 호환성으로 인해 E10(10% 에탄올) 및 E85(85% 에탄올)를 포함한 에탄올 혼합 연료를 선호합니다.

기후 변화에 대한 국제적 노력으로 인해 저탄소 연료에 대한 수요가 증가했으며 에탄올은 수명 기간 동안 가솔린보다 최대 43%의 온실 가스를 배출하여 제품 소비를 늘리고 있습니다. 정부와 산업계는 전기화가 실현 불가능한 운송을 포함한 산업을 탈탄소화하는 더 나은 방법으로 에탄올을 사용합니다. 참고로, 2023년 스톡홀름은 목재 폐기물에서 생산된 E95(95% 에탄올)를 사용하는 에탄올 연료 모델로 디젤 버스 200대를 대체하고 디젤 대비 CO₂ 배출량을 90% 줄였습니다.

각국 정부는 첨단 바이오 연료의 R&D에 자금을 지원하고 세금 공제, 보조금 및 연료 혼합 요건을 통합하는 정책을 통해 에탄올 채택을 주도하고 있습니다. 이러한 조치는 생산 비용을 절감하고 혁신을 강화하며 에탄올이 안정적인 시장을 갖도록 합니다. 예를 들어, 미국 에너지부는 옥수수 스토버를 포함한 농업 폐기물에서 셀룰로오스 에탄올 제조를 가속화하기 위해 2023년에 2억 달러를 방출했습니다. 아이오와주에서 POET의 "프로젝트 리버티(Project LIBERTY)"와 같은 프로젝트는 이 투자를 활용하여 연간 770,000톤의 농업 폐기물을 처리하고 2,500만 갤런의 에탄올을 생산하는 공정을 개선합니다.

기술 발전은 에탄올 생산의 효율성과 지속 가능성을 높이고 있습니다. 또한 효소 시스템과 발효 공정의 발전으로 생산자는 옥수수 줄기와 밀짚을 포함한 농업 폐기물을 연료로 전환하여 식용 작물에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 듀폰(DuPont)과 노보자임스(Novozymes)는 농업 폐기물의 에탄올 전환을 개선하는 효소 솔루션을 출시했으며, 2023년에는 상업적 용도를 확대했습니다.

에탄올 바이오 연료 시장 동향

에탄올 바이오 연료 산업 은 1세대 공급 원료에서 농업 잔여물 및 산림 잔여물을 포함한 2세대 공급 원료로 점점 더 이동하고 있습니다. 첨단 공급 원료는 비식품 바이오매스를 활용하여 경작지에 대한 압력을 줄이고 농부들이 농작물 폐기물에서 이익을 얻을 수 있도록 합니다. 예를 들어, 2023년 Clariant AG는 루마니아에서 Sunliquid 기술을 출시하여 연간 250,000톤의 밀짚을 50,000톤의 셀룰로오스 에탄올로 전환했습니다. 이 프로젝트는 재생 가능한 연료를 제공할 뿐만 아니라 화석 연료에 비해 온실 가스 배출량을 95% 줄입니다.

전 세계 정부는 화석 연료 의존도를 줄이고 기후 목표를 달성하기 위해 에탄올 혼합 요구 사항과 세금 공제를 도입하고 있습니다. 이러한 정책은 안정적인 수요를 제공하고, 투자를 유치하며, 에탄올을 국가 에너지 계획의 핵심 부분으로 만듭니다. 예를 들어, 브라질은 2024년에 에탄올 혼합 요건을 27.5%로 인상하여 판매되는 모든 휘발유의 거의 1/3에 에탄올을 포함하도록 의무화했습니다. 이 정책은 사탕수수 재배자와 정유소가 생산량을 늘리도록 장려했으며, 브라질의 에탄올 생산량은 2024년에 360억 리터로 증가하여 매년 2,000만 대의 자동차에 연료를 공급할 수 있습니다.

항공 산업은 저탄소 경제로 전환하기 위해 에탄올에서 추출한 지속 가능한 항공 연료(SAF)를 채택하고 있습니다. SAF는 전 세계적으로 넷제로(net-zero) 목표에 따라 기존 제트 연료에 비해 수명 주기 배출량을 최대 80%까지 줄였습니다. 예를 들어, 2024년에 Delta Airlines와 Gevo Inc.는 2026년까지 매년 7,500만 갤런의 에탄올 기반 SAF를 공급하기 위해 파트너십을 체결했습니다. 미화 25억 달러 규모의 이 계약은 매년 10,000편의 대서양 횡단 항공편에 연료를 공급할 것이며, 항공 여행을 보다 친환경적으로 만드는 데 있어 에탄올의 위치를 입증할 것입니다.

산업계는 폐기물을 연료로 재활용함으로써 에탄올 제조를 순환 경제에 통합하고 있습니다. 이는 배출량을 줄이고, 폐기물을 줄이며, 오염 부문을 위한 새로운 돈을 창출하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, LanzaTech의 2025년 일본 공장은 제철소의 탄소 배출량을 포착하여 가스 발효를 통해 연간 1억 리터의 에탄올로 발효합니다. 이 공정은 연간 200,000톤의 CO₂를 줄여 도로에서 약 50,000대의 자동차를 제거하고 연료, 플라스틱 및 섬유 산업에 에탄올을 공급합니다.

에탄올 바이오 연료 시장 분석

• 에탄올 바이오 연료의 세계 시장은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 585억 달러, 657억 달러, 725억 달러로 평가되었습니다. 응용 산업은 운송, 항공 및 기타로 분류됩니다.
  
• 에탄올은 일반적으로 가솔린과 혼합되어 일산화탄소와 미립자 배출을 낮추는 E10(10% 에탄올) 및 E20(20% 에탄올)과 같은 더 깨끗한 연료를 생산합니다. 이러한 혼합은 정부에 의해 의무화를 통해 장려되며, 고농도의 에탄올 혼합으로 작동할 수 있는 플렉스 연료 차량의 지원을 받습니다. 예를 들어, 인도의 에탄올 혼합 휘발유 제도는 2020년 5%에서 2023년 전국 12% 수준의 에탄올 혼합 수준에 도달했습니다. 풍부한 사탕수수와 곡물에 힘입은 이러한 증가는 원유 수입을 연간 40억 달러 감소시켰고 CO₂ 배출량을 1,800만 톤 줄였습니다.
  
• 항공 산업은 넷제로(net-zero)를 달성하기 위해 에탄올로 생산된 SAF를 수용하고 있습니다. 에탄올 기반 SAF는 기존 제트 연료와 비교할 때 수명 주기 배출량을 최대 80%까지 줄여 확장 가능한 탈탄소화 경로를 제공합니다. 예를 들어, 2024년에 유나이티드 항공(United Airlines)은 에메티스(Aemetis)와 파트너십을 맺고 10년 동안 농업 잔여물에서 생산되는 10억 갤런의 에탄올 기반 SAF를 구매했습니다. 이 SAF는 연간 50,000편의 항공편에 연료를 공급하여 2035년까지 유나이티드의 탄소 발자국을 1,000만 톤 줄일 것입니다.
  

• 공급 원료를 기반으로 에탄올 바이오 연료 시장은 굵은 곡물, 설탕 작물, 식물성 기름 등으로 분류됩니다. 굵은 곡물 부문은 높은 전분 함량으로 인해 2024년 34.9% 이상의 매출 점유율을 차지했으며, 발효 가능한 설탕으로 전환하기 위한 효율적인 공급원이며, 이는 대규모 바이오 연료 시설에 가장 적합합니다.
  
• 혼합 요건 및 농장 보조금을 포함한 정부 정책은 그들의 사용을 더욱 증가시킵니다. 예를 들어, 캐나다에서 밀은 휘발유에 5% 에탄올 혼합을 의무화하는 연방 재생 연료 규정에 따른 주요 에탄올 공급 원료입니다. 서스캐처원의 테라 그레인 퓨얼(Terra Grain Fuels)은 매년 150,000톤의 밀을 변환하여 1억 5,000만 리터의 에탄올을 생산하여 휘발유 대비 배출량을 30% 줄입니다.
  
• 카사바와 사탕수수를 포함한 설탕 작물은 열대 환경에서 재배되며 자연적으로 높은 설탕 함량으로 인해 빠른 에탄올 수확량을 제공합니다. 이러한 공급 원료는 개발 도상국에서 에너지 시스템의 탈탄소화에 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 2024년 인도네시아 회사인 P.T. Molindo Raya Industrial은 동부 자바에 사탕수수 에탄올 시설을 의뢰하여 연간 100만 톤의 사탕수수를 4억 리터의 에탄올로 전환했습니다.
  
• 팜유와 유채씨유를 포함한 식물성 기름 공급 원료는 바이오디젤-에탄올 하이브리드를 위해 증가하고 있으며, 특히 지역에서 우선 순위가 지정된 폐기물 에너지화 모델에서 증가하고 있습니다. 2022년 말레이시아의 펠다 글로벌 벤처스(Felda Global Ventures)는 조호르(Johor)에 연간 50만 톤의 팜유 부산물을 2억 리터의 에탄올로 가공하는 바이오 정제소를 의뢰했습니다. 이 프로젝트는 팜유 원유 수출에 대한 의존도를 줄이고, 2025년까지 20%의 바이오디젤 혼합을 목표로 하는 말레이시아 국가 바이오 연료 정책의 목표와 일치합니다.
  

• 2024년 기준 2022년, 2023년, 2024년 미국 에탄올 바이오 연료 시장은 각각 220억 달러, 246억 달러, 273억 달러로 평가되었습니다. RFS(Renewable Fuel Standard)는 연간 150억 갤런의 에탄올을 휘발유에 혼합하여 지속적인 수요를 제공하도록 요구하며, 이는 다시 미국 시장의 제품 소비를 강화하여 시장에 성장을 더하고 있습니다.
  
• 유럽은 2030년까지 재생 에너지의 29%를 운송에 충당하도록 요구하는 EU의 재생 에너지 지침을 충족하기 위해 농업 폐기물에서 추출한 2세대 에탄올에 중점을 두고 있습니다. Clariant AG는 2023년 루마니아에 셀룰로오스 에탄올 정제소를 설립하여 매년 250,000톤의 밀짚을 사용하여 50,000톤의 에탄올을 생산합니다. 화석 연료에 비해 배출량이 95% 감소하고 EU의 순환 경제를 준수합니다.
  
• 아시아 태평양 지역은 석유 수입과 오염을 억제하기 위해 에탄올 생산을 늘리고 있습니다. 인도의 에탄올 혼합 휘발유(EBP) 계획은 잉여 사탕수수와 곡물을 기준으로 2025년까지 20% 혼합을 목표로 합니다. 2024년, 프라즈 인더스트리즈(Praj Industries)는 인도 마하라슈트라(Maharashtra)에 이중 공급 원료 공장을 설립하여 사탕수수와 볏짚으로 매년 1억 5천만 리터의 에탄올을 생산합니다. 이를 통해 인도의 원유 수입량은 연간 12억 달러 감소하고 CO₂ 배출량은 100만 톤 감소합니다.
  
• 라틴 아메리카는 에탄올 생산에서 탁월하며 브라질이 시장을 지배하고 있으며 사탕 수수에서 세계 에탄올의 35 %를 공급합니다. E27.5 혼합은 휘발유에 27.5% 에탄올을 의무화하고 있으며, 신차의 90%를 차지하는 플렉스 연료 차량은 에탄올이 일상 연료임을 보장합니다. 2024년, 라이젠은 상파울루에 미화 10억 달러 규모의 사탕수수 에탄올 공장을 설립하여 연간 1,800만 톤의 사탕수수를 22억 리터의 에탄올로 전환했습니다. 이 공장은 300만 대의 플렉스 연료 차량에 연료를 공급하고 브라질의 석유 수입을 10% 줄입니다.
  
• 중동 및 아프리카는 에너지 빈곤을 완화하기 위해 소규모 에탄올 시설을 사용합니다. 카사바와 수수는 전형적인 공급 원료로, 건조한 기후와 분산된 인프라에 잘 적응합니다. 예를 들어, 케냐의 Biofuel Africa Ltd.는 2023년에 20개의 모듈식 에탄올 장치를 설치하여 카사바를 단위당 하루 5,000리터의 에탄올로 변환했습니다. 이 회사는 50,000가구에 깨끗한 조리용 연료를 제공하여 삼림 벌채와 등유 의존도를 완화합니다.
  

에탄올 바이오 연료 시장 점유율

상위 5개 기업인 POET LLC, Archer Daniels Midland(ADM), Valero Energy Corporation, Green Plains 및 Raízen은 에탄올 바이오 연료 부문을 지배하고 있으며 약 40%의 점유율을 차지하는 전 세계 시장의 상당한 점유율을 공동으로 통제하고 있습니다. 에탄올과 바이오디젤을 효과적으로 제조하기 위해 이러한 기업들은 방대한 생산 네트워크를 구축하고 초현대식 기술에 상당한 투자를 했습니다.

POET LLC는 옥수수를 주요 공급 원료로 사용하는 에탄올 바이오 연료 시장의 최고 순위에 속하며, 주로 중서부에 33개 단위를 보유한 미국 기반 회사로 2023년에 27억 갤런 이상의 에탄올을 생산했습니다. 참고로, 2024년 1월 리더십 POET은 Summit Carbon Solutions와 협력하여 바이오 연료 생산을 세계 최대 탄소 포집 시설에 연결하여 배출량을 더욱 줄였습니다.

에탄올 바이오 연료 시장 회사

• ADM 은 에탄올 바이오 연료 산업의 핵심 업체로, 옥수수를 에탄올로 전환하여 청정 연료를 사용합니다. 2023년 미국 공장 전체에서 수백만 갤런을 생산하여 자동차에 동력을 공급하고 배기 가스를 줄이는 데 도움이 되었습니다. 예를 들어, 2022년 ADM은 Gevo와 협력하여 에탄올로 지속 가능한 항공 연료를 만들어 새로운 시장으로의 확장을 입증했습니다. 강력한 농업 연결과 대규모 인프라로 인해 바이오 연료 생산의 최전선에 있습니다.
  
• Valero 는 차량에 연료를 공급하고 오염을 최소화하기 위해 에탄올을 생산하며 미국의 13개 공장에서 일하고 있습니다. 2023년에는 약 16억 갤런의 일관된 생산량을 지원하여 중부 대륙 지역에서 두각을 나타냈습니다. Valero는 2021년 블랙록 및 네비게이터와 협력하여 탄소 포집 프로젝트를 진행하여 환경에 대한 약속을 입증할 것입니다. 저탄소 연료에 중점을 두어 에탄올 바이오 연료 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있습니다.
  
• Green Plains 는 에탄올을 생산하고 특히 운송 및 항공 분야에서 재생 에너지를 장려합니다. 2022년에는 10억 갤런 이상의 에탄올을 생산하여 미국 시장에서 그 중요성을 입증했습니다. 2023년에는 유나이티드 항공(United Airlines) 및 톨그래스(Tallgrass)와 함께 블루 블레이드 에너지(Blue Blade Energy)를 설립하여 에탄올로 항공 연료를 생산하기로 한 것은 미래를 위한 현명한 결정이었습니다. 옥수수와 혁신적인 기술을 활용한 덕분에 바이오 연료 업계의 선두 주자로 자리매김했습니다.
  
• 브라질에 설립된 Raízen은 사탕수수를 사용하여 에탄올을 생산하여 자동차에 동력을 공급하고 화석 연료 소비를 줄입니다. 2022년에는 수백만 갤런을 생산하고 2037년까지 Shell에 2세대 에탄올을 제공하기로 합의했으며 5개의 추가 시설을 개발할 계획입니다. 2024년, 라이젠은 BYD와 협력하여 브라질에서 바이오 연료와 친환경 기술을 결합한 전기 운송을 촉진했습니다. 대규모 생산 능력과 환경에 중점을 두기 때문에 에탄올 바이오 연료 시장에서 매우 중요합니다.
  

에탄올 바이오 연료 산업 전반에 걸쳐 운영되는 주요 시장 플레이어는 다음과 같습니다.

• ADM (영문)
• 보레고르
• 블루 바이오 연료
• BTG 바이오 리퀴드
• 카길
• 쉐 브 론
• 클라리언트
• 코프코
• 크롭에너지
• Munzer Bioindustrie
• 네스테
• 포엣 LLC
• 프라즈 인더스트리
• 라이젠
• 앤더슨 가족
• 토탈에너지
• 증권 시세 표시기
• 발레로
• 베르비오
• 윌마 국제공항
• 질러
  

에탄올 바이오 연료 산업 뉴스

• 2025년 3월, ADM과 미쓰비시상사는 구속력 없는 양해각서의 완료를 공동으로 발표했으며, 이를 통해 농업 가치 사슬 전반에 걸쳐 향후 협력 가능한 영역을 탐색하기 위한 전략적 제휴 구축을 확인했으며, 이는 ADM의 바이오 연료 시장 포트폴리오를 국제적으로 더욱 강화할 것입니다.
  
• 2025년 2월, 카길은 SJC Bionergia에 대한 카길의 지분 50%에 대한 매매 계약을 체결했습니다. 이는 회사가 이미 소유하고 있는 50%의 지분과 결합될 때 이제 회사가 완전히 소유되었음을 의미합니다. 이 회사는 원당, 수화 및 무수 에탄올, 옥수수 기름 및 고단백 함량의 건조 증류 곡물(DDG)을 생산하기 위해 사탕수수와 옥수수를 운영합니다. 이는 전체 바이오 연료 시장에서 회사의 입지를 더욱 강화할 것입니다.
  
• Lesaffre는 2024년에 풍미 있는 성분 효모 유도체 공급을 늘리기 위해 효모 파생 제품을 전문으로 하는 다국적 기업인 Zilor의 사업부인 Biorigin을 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수는 전체 구조 내에서 생산 프로세스와 서비스를 모두 향상시켜 국제 고객에게 이익을 가져다 줄 것입니다.
  
• 2024년 12월, 블루 바이오퓨얼(Blue Biofuels)은 셀룰로오스 에탄올의 혁신이 주목을 받으면서 미국에 새로운 시설을 개설할 계획입니다. 이러한 성과는 2025년에 보다 친환경적인 공급 원료를 향한 광범위한 산업 전환을 예고하며, 이에 따라 전체 에탄올 바이오 연료 산업에 영향을 미칠 것입니다.
  

이 에탄올 바이오 연료 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 볼륨(MToe) 및 수익(미화 10억 달러) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

공급 원료별 시장

• 굵은 입자
• 사탕수수 작물
• 식물성 기름
• 다른

응용 프로그램별 시장

• 수송
• 항공
• 다른

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공되었습니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 영국
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
• 중동 & 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연방
  • 남아프리카 공화국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나