エタノールバイオ燃料市場 サイズとシェア 2025 – 2034

エタノールバイオ燃料市場規模

世界のエタノールバイオ燃料市場は、2024年に725億米ドルに達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）11%で成長し、2034年には2,061億米ドルに達すると推定される。エタノールバイオ燃料は、道路輸送においてガソリンに代わる、よりクリーンな燃料として普及が進んでいる。エタノールをガソリンに混合すると、一酸化炭素や粒子状物質などの有害な排気ガス排出量が減少するとともに、燃料のオクタン価が高まる。政府や消費者は、環境負荷の低減と既存車両との互換性を理由に、E10（エタノール10%）やE85（エタノール85%）などのエタノール混合燃料を選好している。
 

気候変動への国際的な取り組みにより、低炭素燃料の必要性が高まっている。エタノールは、ライフサイクル全体での温室効果ガス排出量がガソリンより最大43%少なく、これが製品消費の拡大につながっている。政府や産業界は、電化が困難な輸送などの産業を脱炭素化する有効な手段としてエタノールを活用している。例えば、2023年にはストックホルムが200台のディーゼルバスを、木材廃棄物から製造されたE95（エタノール95%）を使用するエタノール燃料車両に置き換え、ディーゼル車と比較して CO₂ 排出量を90%削減した。
 

政府は、先進バイオ燃料の研究開発（R&D）への資金提供や、税額控除、補助金、燃料混合義務を盛り込んだ政策を通じて、エタノールの普及を主導している。これらの取り組みにより、生産コストが低下し、イノベーションが促進されるとともに、エタノールの安定した市場が確保される。例えば、米国エネルギー省は2023年、トウモロコシの茎葉などの農業廃棄物からセルロース系エタノールを製造する取り組みを加速するため、2億米ドルを拠出した。アイオワ州で POET が展開する「Project LIBERTY」などのプロジェクトは、この投資を活用し、77万トンの農業廃棄物を処理して年間2,500万ガロンのエタノールを生産するプロセスの高度化を進めている。
 

技術の進歩により、エタノール生産の効率と持続可能性が向上している。さらに、酵素システムや発酵プロセスの進歩により、生産者はトウモロコシの茎や麦わらなどの農業廃棄物を燃料に変換できるようになり、食用作物への依存が低下している。例えば、DuPont と Novozymes は、農業廃棄物からエタノールへの変換効率を高める酵素ソリューションを発表し、2023年には商業用途が拡大した。
 

エタノールバイオ燃料市場の動向

エタノールバイオ燃料業界では、農業残渣や林業残渣などの第2世代原料への移行が進み、第1世代原料への依存が低下している。先進的な原料は非食用バイオマスを活用することで、耕地への圧力を軽減し、農家が作物廃棄物から収益を得ることを可能にする。例えば、2023年に Clariant AG はルーマニアで Sunliquid 技術を導入し、年間25万トンの麦わらから5万トンのセルロース系エタノールを生産している。このプロジェクトは、再生可能な燃料源を提供するだけでなく、化石燃料と比較して温室効果ガス排出量を95%削減する。
 

世界各国の政府は、化石燃料への依存を低減し、気候目標を達成するため、エタノール混合義務や税額控除を導入している。こうした政策は安定した需要を生み、投資を呼び込み、エタノールを各国のエネルギー計画の中核に位置付けている。例えばブラジルは2024年、エタノール混合義務を27.5%に引き上げ、販売されるガソリンのほぼ3分の1にエタノールを含めることを義務付けた。この政策により、サトウキビ生産者と製油所は生産量の増加を促され、ブラジルのエタノール生産量は 2024年に360億リットルへ増加し、年間2,000万台の自動車に燃料を供給できる規模となった。
 

航空業界では、低炭素経済への移行に向け、エタノール由来の持続可能な航空燃料（SAF）の導入が進んでいる。SAFは、従来のジェット燃料と比較してライフサイクル排出量を最大80%削減でき、世界各地で掲げられているネットゼロ目標にも沿う。例えば、2024年には Delta Airlines と Gevo Inc. が提携し、2026年までに年間7,500万ガロンのエタノール由来SAFを供給する計画を立てた。25億米ドル規模の契約により、年間1万便の大西洋横断飛行に燃料を供給する見込みであり、航空輸送の環境負荷低減におけるエタノールの役割を示している。
 

各産業では、廃棄物の流れを燃料へ再利用することで、エタノール製造を循環型経済に組み込んでいる。これにより、排出量と廃棄物を削減するとともに、環境負荷の大きい産業に新たな収益源をもたらす。例えば、LanzaTech は 2025年に日本で稼働するプラントにおいて、製鉄所から排出される炭素を回収し、ガス発酵によって年間1億リットルのエタノールに変換する。このプロセスは年間20万トンの CO₂を削減し、約5万台の自動車を道路から減らすことに相当するほか、燃料、プラスチック、繊維産業にエタノールを供給する。
 

エタノールバイオ燃料市場分析

• 世界のエタノールバイオ燃料市場規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ585億米ドル、657億米ドル、725億米ドルであった。用途産業は、輸送、航空、その他に分類される。
   
• エタノールは一般にガソリンと混合され、E10（エタノール10%）やE20（エタノール20%）などのよりクリーンな燃料が製造される。これらの燃料は一酸化炭素と粒子状物質の排出量を削減する。各国政府は混合義務化を通じてこうした混合燃料の利用を促進しており、高濃度のエタノール混合燃料でも走行できるフレックス燃料車の普及も後押しとなっている。例えば、インドのエタノール混合ガソリン制度では、エタノール混合率が 2023年に全国平均で12%に達し、2020年の5%から上昇した。豊富なサトウキビと穀物を背景とするこの上昇により、原油輸入額は年間40億米ドル減少し、CO₂排出量は1,800万トン削減された。
   
• 航空業界では、ネットゼロの達成に向け、エタノールから製造されるSAFの導入が進んでいる。エタノール由来SAFは、従来のジェット燃料と比較してライフサイクル排出量を最大80%削減でき、拡張可能な脱炭素化手段となる。例えば、2024年に United Airlines は Aemetis と提携し、農業残渣から製造されるエタノール由来SAFを10年間で10億ガロン購入する契約を締結した。このSAFにより年間5万便に燃料を供給し、2035年までに United Airlines のカーボンフットプリントを1,000万トン削減する見込みである。
   

• 原料別に見ると、エタノールバイオ燃料市場は粗粒穀物、糖料作物、植物油、その他に分類される。粗粒穀物セグメントは、デンプン含有量が高く、発酵可能な糖への変換に適した効率的な原料であり、大規模なバイオ燃料施設に適していることから、2024年に34.9%超の収益シェアを占めた。
   
• 混合義務や農業補助金を含む政府政策も、これらの原料の利用をさらに促進している。例えばカナダでは、小麦が連邦再生可能燃料規則の下で主要なエタノール原料となっており、同規則はガソリンへのエタノール 5%混合を義務付けている。サスカチュワン州の Terra Grain Fuels は、年間 15万トンの小麦を処理して 1億5,000万リットルのエタノールを生産し、ガソリンと比較して排出量を 30%削減している。
   
• キャッサバやサトウキビなどの糖料作物は熱帯環境で栽培され、天然の糖分を多く含むため、エタノールを迅速に生産できる。これらの原料は、発展途上国のエネルギーシステムの脱炭素化において重要な役割を果たしている。例えば 2024年、インドネシア企業の P.T. Molindo Raya Industrial は東ジャワ州でサトウキビエタノール施設を稼働させ、年間 100万トンのサトウキビから 4億リットルのエタノールを生産している。
   
• パーム油や菜種油などの植物油原料は、バイオディーゼル・エタノール混合燃料向けに利用が拡大しており、特に各地域で重視される廃棄物エネルギー化モデルでの採用が進んでいる。2022年、マレーシアの Felda Global Ventures はジョホール州でバイオリファイナリーを稼働させ、年間 50万トンのパーム油副産物を処理して 2億リットルのエタノールを生産した。このプロジェクトは、粗パーム油の輸出依存度を低減するとともに、2025年までにバイオディーゼル 20%混合を目指すマレーシアの国家バイオ燃料政策に沿うものである。
   

• 2024年時点で、米国のエタノールバイオ燃料市場規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 220億米ドル、246億米ドル、273億米ドルであった。再生可能燃料基準（RFS）は、年間 150億ガロンのエタノールをガソリンに混合することを義務付けており、安定した需要を生み出している。これが米国市場における製品消費を下支えし、市場成長に寄与している。
   
• 欧州では、EU再生可能エネルギー指令に対応するため、農業廃棄物を原料とする第2世代エタノールに注力している。同指令は、2030年までに輸送分野のエネルギーの 29%を再生可能エネルギーで賄うことを求めている。Clariant AG は 2023年、ルーマニアでセルロース系エタノール精製施設を稼働させた。同施設は年間 25万トンの麦わらを使用して 5万トンのエタノールを生産する。化石燃料と比較して排出量を 95%削減し、EUの循環経済の方針にも適合している。
   
• アジア太平洋地域では、石油輸入と汚染を抑制するため、エタノール生産を拡大している。インドのエタノール混合ガソリン（EBP）計画は、余剰のサトウキビと穀物を活用し、2025年までに 20%混合を目指している。2024年、Praj Industries はインドのマハーラーシュトラ州に、サトウキビと稲わらを原料とする二原料対応プラントを設置した。同プラントは年間 1億5,000万リットルのエタノールを生産する。これにより、インドの原油輸入額は年間 12億米ドル減少し、CO₂排出量は 100万トン削減される。
   
• ラテンアメリカはエタノール生産において優位性を持ち、ブラジルが市場を主導している。同国はサトウキビ由来のエタノールで世界のエタノール供給量の 35%を占める。ガソリンへのエタノール 27.5%混合を義務付ける E27.5 混合規制と、フレックス燃料車が新車の 90%を占める普及率により、エタノールは日常的な燃料となっている。2024年、Raízen はサンパウロ州で 10億米ドルを投じたサトウキビエタノールプラントを稼働させ、年間 1,800万トンのサトウキビから 22億リットルのエタノールを生産する。同プラントは 300万台のフレックス燃料車に燃料を供給し、ブラジルの石油輸入を 10%削減する。
   
• 中東・アフリカでは、エネルギー貧困を緩和するため、小規模なエタノール施設が利用されている。キャッサバとソルガムが代表的な原料であり、乾燥した気候や分散型インフラに適している。例えば、ケニアの Biofuel Africa Ltd. は 2023年、20基のモジュール式エタノール製造装置を設置し、各装置でキャッサバから 1日当たり 5,000リットルのエタノールを生産している。これらの装置は 5万世帯にクリーンな調理用燃料を供給し、森林破壊と灯油への依存を抑制している。
   

エタノールバイオ燃料市場シェア

POET LLC、Archer Daniels Midland（ADM）、Valero Energy Corporation、Green Plains、Raízenの上位5社がエタノールバイオ燃料分野を支配しており、世界市場の約40%のシェアを合わせて占めています。これらの企業は、エタノールとバイオディーゼルを効率的に製造するため、大規模な生産ネットワークを構築し、最先端技術に多額の投資を行っています。
 

POET LLC は、主原料としてトウモロコシを使用するエタノールバイオ燃料市場の上位企業です。米国に拠点を置く同社は、主に中西部に 33 の生産拠点を有し、2023年には 27億ガロンを超えるエタノールを生産しました。さらに、同社の業界における主導的地位を示す動きとして、2024年1月、POET は Summit Carbon Solutions と提携し、同社のバイオ燃料生産を世界最大の二酸化炭素回収施設に接続することで、排出量を一段と削減する取り組みを開始しました。
 

エタノールバイオ燃料市場の企業

• ADM はエタノールバイオ燃料業界の主要企業であり、トウモロコシをエタノールに変換して、よりクリーンな燃料を生産しています。2023年には、米国各地の生産施設で数百万ガロンを生産し、自動車への燃料供給と排出量削減に貢献しました。例えば、2022年には Gevo と協業し、エタノールから持続可能な航空燃料を製造することで、新たな市場への事業拡大を示しました。強固な農業分野とのつながりと大規模なインフラにより、同社はバイオ燃料生産の最前線に位置しています。
   
• Valero は、車両向けの燃料を生産し、汚染を最小限に抑えるためにエタノールを製造しています。米国で 13 の生産施設を運営し、2023年には約 16億ガロンの安定した生産量を確保したことで、米国中部地域における主要企業となりました。Valero は2021年、環境への取り組みを示すため、BlackRock および Navigator と二酸化炭素回収プロジェクトで協業する予定でした。低炭素燃料を重視する同社の姿勢は、エタノールバイオ燃料市場における競争力につながっています。
   
• Green Plains はエタノールを生産し、特に輸送および航空分野で再生可能エネルギーを推進しています。2022年には 10億ガロンを超えるエタノールを生産し、米国市場における重要性を示しました。2023年には United Airlines および Tallgrass と Blue Blade Energy を設立し、エタノールから航空燃料を製造する取り組みを開始しました。これは将来を見据えた戦略的な判断です。トウモロコシの活用と革新的な技術への取り組みにより、同社はバイオ燃料業界のリーダーとなっています。
   
• Raízen はブラジルで設立され、サトウキビからエタノールを生産し、自動車への燃料供給と化石燃料消費量の削減に取り組んでいます。2022年には数百万ガロンを生産し、Shell に対して2037年まで第2世代エタノールを供給することで合意するとともに、さらに 5 つの施設を開発する計画を策定しました。2024年には BYD と協業し、バイオ燃料と環境配慮型技術を組み合わせることで、ブラジルにおける電動モビリティの普及を促進しました。大規模な生産能力と環境重視の姿勢により、同社はエタノールバイオ燃料市場で重要な役割を担っています。
   

エタノールバイオ燃料業界で事業を展開する主要市場参加企業は以下のとおりです。

• ADM
• Borregaard
• Blue Biofuel
• BTG Bioliquids
• Cargill
• Chevron
• Clariant
• COFCO
• CropEnergies
• Munzer Bioindustrie
• Neste
• POET LLC
• Praj Industries
• Raízen
• The Andersons
• TotalEnergies
• UPM
• Valero
• Verbio
• Wilmar International
• Zilor
   

エタノールバイオ燃料業界のニュース

• 2025年3月、ADM と Mitsubishi Corporation は、拘束力を持たない覚書の締結を完了したと共同で発表しました。これにより、農業バリューチェーン全体における将来的な協業分野の可能性を検討する戦略的提携の成立が確認され、国際的なバイオ燃料市場における ADM の事業ポートフォリオがさらに強化される見込みです。
   
• 2025年2月、CargillはSJC Bionergiaの50%持分に関する売買契約を締結した。これにより、同社がすでに保有していた50%の持分と合わせ、現在では同社が全持分を保有することとなった。同社はサトウキビとトウモロコシを原料として、粗糖、含水エタノールおよび無水エタノール、コーン油、高タンパク乾燥蒸留かす（DDGs）を生産している。これにより、エタノールバイオ燃料市場全体における同社の地位はさらに強化される見込みである。
   
• Lesaffreは2024年、酵母由来製品を専門とする多国籍企業Zilorの事業部門であるBioriginを買収すると発表した。この買収は、風味用原料としての酵母由来成分の供給拡大を目的とするものである。今回の買収により、国際的な顧客基盤に向けて、組織全体の生産プロセスとサービスの双方が強化される。
   
• 2024年12月、セルロース系エタノールのイノベーションが広がりを見せるなか、Blue Biofuelsは米国に新たな施設を開設する計画を発表した。これらの成果は、2025年に業界全体でより環境負荷の低い原料への移行が進むことを示唆しており、エタノールバイオ燃料業界全体に影響を及ぼす見通しである。
   

本エタノールバイオ燃料市場調査レポートは、2021年から2034年までの数量（MToe）および売上高（10億米ドル）に関する推計・予測を含め、以下のセグメントについて業界を詳細に分析しています。

原料別市場

• 粗粒穀物
• 糖料作物
• 植物油
• その他

用途別市場

• 輸送
• 航空
• その他

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • 英国
  • スペイン
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
• 中南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン