Tamaño del mercado de biocombustibles de grano grueso: por combustible, por aplicación, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Tamano del mercado de biocombustibles de grano grueso

El tamano del mercado global de biocombustibles de grano grueso se estimo en USD 50.7 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 56.1 mil millones en 2025 a USD 142.4 mil millones en 2034, con una CAGR del 10.9%, segun un estudio reciente de Global Market Insights Inc.
 

• Las mandatos gubernamentales favorables y los objetivos de mezcla de combustibles, junto con la rapida expansion del uso de materias primas en la produccion de combustible de aviacion sostenible (SAF), estan impulsando el crecimiento de la industria. Los gobiernos de todo el mundo estan aplicando mandatos de mezcla de biocombustibles para reducir las emisiones de carbono y mejorar la seguridad energetica. Los granos gruesos como el maiz y el sorgo son centrales para cumplir con los objetivos de mezcla de etanol, especialmente en los combustibles de transporte.
   
• Por ejemplo, segun el informe de estadisticas de bioenergia de EE. UU. en julio de 2025, el Estandar de Combustible Renovable de EE. UU. (RFS) sigue impulsando la produccion de etanol de maiz, con mas de 15.4 mil millones de galones producidos en 2022 y en aumento en 2025. El ERS del USDA rastrea esta tendencia, mostrando un crecimiento constante en el uso de maiz para etanol. Estos mandatos crean una demanda estable para los biocombustibles a base de granos gruesos, fomentando la inversion y la expansion de la produccion.
   
• La industria de la aviacion esta bajo presion para descarbonizarse, y el SAF derivado del etanol esta ganando terreno. Los granos gruesos se utilizan cada vez mas como materia prima para el SAF basado en etanol, especialmente en regiones con fuerte apoyo regulatorio. Esta tendencia esta abriendo nuevos mercados para los biocombustibles de grano grueso mas alla del transporte por carretera, creando asi un escenario favorable para la industria.
   
• Por ejemplo, Neste, una empresa energetica finlandesa, expandio su produccion de SAF en 2025 utilizando etanol derivado de granos gruesos para cumplir con los mandatos de aviacion de la UE bajo RED II. Actualmente, la capacidad de produccion global de SAF de Neste ha aumentado a 1.5 millones de toneladas por ano, lo que a su vez tendra un impacto positivo en el crecimiento de la industria.
   
• El aumento de los objetivos de sostenibilidad y neto cero, junto con la creciente preocupacion por la seguridad energetica y los objetivos de utilizacion de recursos domesticos, esta influyendo en la dinamica de la industria. Los compromisos climaticos globales estan impulsando a las industrias a adoptar combustibles de bajo carbono, ya que los biocombustibles de grano grueso, en particular el etanol, ofrecen una via viable para reducir las emisiones en los sectores de transporte e industriales. Sus emisiones de ciclo de vida son significativamente menores que las de los combustibles fosiles, alineandose con las estrategias de neto cero.
   
• Por ejemplo, Canada ha establecido metas de reduccion del 40-45% en las emisiones de GEI para 2030 (en comparacion con 2005) y emisiones netas cero para 2050. Ademas, Canada tiene un alto uso de combustibles de transporte per capita. La descarbonizacion del transporte es una prioridad estrategica clave, ya que el transporte representa el 22% de las emisiones de GEI de Canada, con los vehiculos de carretera representando el 85% del total.
   
• Varios paises estan priorizando las materias primas domesticas para reducir la dependencia de los combustibles fosiles importados. Los granos gruesos ofrecen una opcion confiable y escalable para la produccion de biocombustibles, especialmente en regiones con bases agricolas solidas. Esta estrategia apoya a las economias rurales y estabiliza las cadenas de suministro de energia.
   
• Por ejemplo, segun el Ministerio de Petroleo y Gas Natural, India en 2025 tiene como objetivo el programa de Gasolina con Etanol (EBP) alcanzar una mezcla del 20% para finales de 2025, con el maiz y el sorgo identificados como materias primas clave. Esto se anticipa que aumentara el uso de materias primas de grano grueso para la mezcla de etanol en todo el pais, y con el aumento del sector automotor en el pais, la demanda de biocombustibles aumentara en el futuro.
   

Tendencias del mercado de biocombustibles de grano grueso

• Los avances en las tecnologias de fermentacion combinados con el aumento de las asociaciones entre infraestructura privada y publica para promover la produccion de biocombustibles transformaran el panorama de la industria durante el periodo de pronostico. Las innovaciones en las tecnologias de fermentacion y enzimas han mejorado los rendimientos de etanol a partir de granos gruesos, reduciendo los costos de produccion y aumentando la eficiencia.
   
• Por ejemplo, en octubre de 2025, el gobierno de Indonesia esta considerando un nivel obligatorio de contenido de bioetanol del 10% para la gasolina vendida en el pais para reducir las emisiones de dioxido de carbono y disminuir su dependencia de las importaciones de combustible. Estos avances hacen que los biocombustibles de granos gruesos sean mas competitivos y escalables, especialmente en regiones con acceso limitado a materias primas oleaginosas.
   
• Los gobiernos se estan asociando con empresas privadas para construir infraestructura de biocombustibles, incluidas refinerias y plantas de mezcla. Estas colaboraciones son especialmente impactantes en los mercados emergentes, donde los granos gruesos son abundantes pero subutilizados para la produccion de energia.
   
• El aumento de las preocupaciones por la diversificacion de las materias primas, junto con el cambio de enfoque hacia iniciativas de resiliencia climatica mediante la adopcion de biocombustibles, esta ampliando aun mas el panorama de la industria. Para evitar los conflictos entre alimentos y combustible, los productores estan explorando granos gruesos alternativos como la cebada y el mijo. Estos granos son mas resistentes al clima y adecuados para tierras marginales, lo que los hace ideales para la produccion de biocombustibles en regiones con escasez de agua o degradacion del suelo.
   
• La aplicacion del producto en calefaccion industrial y aplicaciones no de transporte tambien esta creando un escenario de mercado favorable. Los biocombustibles de granos gruesos estan siendo adoptados en la calefaccion industrial y la generacion de energia, ampliando su mercado mas alla del transporte. El etanol y el biodiesel derivados de granos ofrecen una combustion mas limpia y emisiones mas bajas, lo que los hace adecuados para uso industrial.
   
• Por ejemplo, en 2025, el Ministerio Federal de Asuntos Economicos de Alemania apoyo el uso de etanol a base de cebada en calderas industriales como parte de su transicion hacia energias limpias. Ademas, los mecanismos de precios de carbono y los creditos fiscales estan haciendo que los biocombustibles sean financieramente atractivos. Los biocombustibles a base de granos gruesos se benefician de estos incentivos, especialmente en paises con politicas de descarbonizacion agresivas. Este apoyo financiero reduce las barreras de entrada en el mercado y aumenta la adopcion.
   
• Ademas, la expansion del comercio global y las oportunidades de exportacion de biocombustibles en paises como EE. UU., Brasil, India, Indonesia, entre otros, esta impulsando la demanda del producto. Los paises con excedentes de granos gruesos estan aprovechando las exportaciones de biocombustibles para cumplir con los mandatos de mezcla internacionales.
   
• Esta tendencia esta creando nuevos flujos de ingresos y fortaleciendo las relaciones comerciales, especialmente en regiones con sistemas agricolas avanzados. Por ejemplo, Argentina aumento las exportaciones de etanol de maiz a la UE en 2025, alineandose con el cumplimiento de RED II y los acuerdos comerciales bilaterales.
   

Analisis del mercado de biocombustibles de granos gruesos

• Segun el tipo de combustible, el mercado de biocombustibles de granos gruesos se segmenta en etanol, biodiesel y otros. La industria de biocombustibles basada en etanol domino con el 78.6% de la cuota de mercado en 2024 y esta destinada a crecer a una CAGR del 11% para 2034. Este crecimiento esta impulsado por diversos factores, incluidos la estabilidad de la demanda impulsada por politicas y la expansion de la tecnologia de molienda seca que ayuda en la produccion eficiente de materias primas para biocombustibles.
   
• El Estandar de Combustibles Renovables (RFS) sigue siendo un pilar de la demanda de etanol en EE. UU., garantizando mandatos de mezcla consistentes. La produccion de etanol alcanzo su record de 16.1 mil millones de galones en 2024, con exportaciones de 1.9 mil millones de galones, lo que indica un fuerte interes internacional en el etanol basado en granos gruesos.
   
• Las plantas de etanol de molienda seca dominan la produccion en EE. UU., representando mas del 92% del etanol basado en granos. Estas instalaciones estan adoptando cada vez mas tecnologias avanzadas de fermentacion y deshidratacion para mejorar el rendimiento y reducir el consumo de energia. El proceso de molienda seca convierte de manera eficiente el maiz y el sorgo en etanol, granos destilados y aceite de maiz, mejorando la cadena de valor.
   
• Por ejemplo, segun el Panorama 2025 de la Asociacion de Combustibles Renovables, las plantas de molienda seca agregaron aproximadamente USD 2.71 de valor por bushel de maiz procesado, con mas de 198 biorefinerias operando a nivel nacional. Esta diversificacion ayuda a reducir la dependencia de otras materias primas, como el aceite vegetal y la cana de azucar, y apoya a las economias rurales. La abundancia agricola de diversas regiones lo hace ideal para escalar la produccion de etanol a partir de granos gruesos, lo que a su vez contribuye al crecimiento del mercado.
   
• El mercado de biocombustibles de granos gruesos de la industria del biodiesel alcanzara los USD 25 mil millones para 2034. La produccion estable con diversificacion de materias primas y compatibilidad del producto con los motores de automoviles modernos esta generando una demanda positiva en todo el mundo. La produccion de biodiesel a partir de granos gruesos sigue siendo modesta pero estable. Si bien los aceites vegetales dominan, el aceite de maiz extraido durante la produccion de etanol se utiliza cada vez mas en mezclas de biodiesel. Esta integracion mejora la utilizacion de materias primas y apoya modelos de bioeconomia circular.
   
• Las especificaciones de combustible actualizadas, como ASTM D6751 e ISO 8217, han permitido el uso de mezclas de biodiesel mas altas en motores modernos, incluidas aplicaciones marinas y ferroviarias. Esta tendencia esta expandiendo el alcance del biodiesel mas alla del transporte por carretera, lo que a su vez esta creando un escenario de mercado favorable en todo el mundo.
   
• Por ejemplo, en septiembre de 2025, el gobierno de India ha iniciado pasos para extender su programa de mezcla de biocombustibles al sector de equipos de construccion impulsados por diesel, con planes para mezclar biocombustibles en el combustible utilizado por transportistas pesados, bulldozers, gruas y otras maquinarias. Se busca reducir las importaciones de petroleo crudo y apoyar los objetivos de cero neto de India, al tiempo que aumenta los ingresos de los agricultores a traves de combustibles basados en cultivos.
   

• Segun la aplicacion, el mercado de biocombustibles de granos gruesos se segmenta en transporte, aviacion y otros. La industria de aplicacion de transporte mantuvo una participacion de mercado del 84% en 2024 y crecera a una CAGR del 10.4% para 2034. Los mandatos de mezcla de combustibles e integracion de infraestructura, junto con la tendencia creciente de biorefinerias descentralizadas y produccion modular de biocombustibles, estan aumentando el panorama de la industria.
   
• Los gobiernos de todo el mundo estan implementando mandatos de mezcla de etanol para reducir las emisiones de carbono en el transporte por carretera. Los granos gruesos como el maiz y el sorgo son centrales para cumplir con estos mandatos. La integracion de biocombustibles en la infraestructura de combustible existente (por ejemplo, mezclas E10, E15) permite una adopcion sin problemas sin modificaciones importantes en los vehiculos.
   
• Por ejemplo, en octubre de 2025, el Puerto de Qingdao de China ha completado su primer repostaje de 24% de biodiesel mezclado con combustible de bajo contenido de azufre.La iniciativa de mezclar biocombustible que se decidio en noviembre de 2024 para abordar los desafios enfrentados por los refinadores de biodiesel de China, cuyas exportaciones cayeron en picado despues de que la UE impusiera aranceles elevados en agosto. Ademas, debido a estos diversos barcos en rutas entre China y la UE, los refinadores estatales pueden aprovechar los incentivos de creditos de carbono para promover la adopcion de combustibles de bunker de menor carbono, promoviendo asi el crecimiento de la industria.
   
• El auge de las biorrefinerias descentralizadas esta permitiendo la produccion localizada de biocombustibles de grano grueso, reduciendo los costos logisticos y mejorando el desarrollo rural. Las tecnologias modulares permiten la produccion escalable de etanol y biodiesel a partir de maiz y cebada, especialmente en regiones en desarrollo.
   
• El mercado de biocombustibles de grano grueso de la industria de la aviacion crecera a una CAGR del 15% para 2034, impulsado por la creciente comercializacion de combustible de aviacion sostenible (SAF) junto con el marco regulatorio e iniciativas de cumplimiento de carbono en el sector de la aviacion. El SAF derivado de etanol y otros materias primas de grano grueso esta pasando de escala piloto a viabilidad comercial.
   
• El SAF ofrece hasta un 80% de reduccion de CO₂ en su ciclo de vida en comparacion con el combustible de aviacion fosil, lo que lo convierte en un elemento central de las estrategias de descarbonizacion de la aviacion. Por ejemplo, en enero de 2024, LanzaJet abrio la primera planta de etanol a SAF del mundo en Georgia, con acuerdos de suministro global que incluyen a Delta y British Airways.
   
• Las regulaciones globales de aviacion como CORSIA y la iniciativa ReFuelEU de la UE exigen la mezcla de SAF y la reduccion de emisiones en el ciclo de vida. Estos marcos estan impulsando la demanda de biocombustibles elaborados a partir de granos gruesos y residuos agricolas. El Green Deal de la UE y el programa CORSIA de la OACI estan impulsando la adopcion de SAF en Europa y Asia-Pacifico, con el etanol de maiz y sorgo como materias primas clave.
   
• Los gobiernos y las empresas privadas estan invirtiendo fuertemente en la infraestructura de SAF, incluyendo el cultivo de materias primas, tecnologias de conversion y redes de distribucion. Los granos gruesos estan siendo priorizados debido a su escalabilidad y compatibilidad con las rutas existentes de etanol a combustible de aviacion. Por ejemplo, en mayo de 2023, Neste duplico su capacidad de produccion de SAF en Singapur, utilizando etanol de maiz y residuos agricolas para satisfacer la demanda de aviacion en Asia-Pacifico.
   

• EE. UU. domino el mercado de biocombustibles de grano grueso en America del Norte con alrededor del 93% de participacion en 2024 y genero USD 18.7 mil millones en ingresos. La alineacion estrategica de politicas con los objetivos climaticos combinada con la fortaleza agricola como ventaja competitiva para la produccion de granos esta complementando el crecimiento de la industria, especialmente en EE. UU.
   
• La trayectoria de los biocombustibles de America del Norte esta estrechamente alineada con los marcos de politicas climaticas, ya que EE. UU. y Canada estan aprovechando los biocombustibles de grano grueso, especialmente el etanol de maiz, no solo para la reduccion de emisiones, sino tambien para la revitalizacion rural y la independencia energetica. Estas politicas no estan aisladas, son parte de estrategias mas amplias de descarbonizacion que integran los sectores agricola, de transporte e industrial.
   
• Por ejemplo, la iniciativa de 2024 del DOE de EE. UU. para reducir las emisiones de los combustibles en un 85% para 2035 apoya directamente la innovacion en etanol y biodiesel a partir de granos gruesos. Ademas, la vasta base agricola de la region le da una ventaja competitiva en la produccion de biocombustibles de grano grueso. El maiz y el sorgo no solo son abundantes, sino que tambien estan respaldados por una infraestructura robusta de logistica y procesamiento.
   
• Esta sinergia entre los sectores agricola y energetico crea una cadena de suministro resistente y posiciona a Norteamerica como un exportador global. Por ejemplo, en enero de 2025, el USDA decidio invertir alrededor de USD 180 millones en proyectos adicionales de biocombustibles y energia limpia nacionales para reducir costos y aumentar la seguridad energetica estadounidense en todo el pais.
   
• La industria europea crecera a una TAC de 9.9% hasta 2034, impulsada por la innovacion en biocombustibles basados en agua junto con la creciente integracion de los sectores de aviacion y maritimo. Los productores europeos lideran en tecnologias de residuos a biocombustibles. Los residuos de granos gruesos estan siendo integrados en rutas avanzadas de biocombustibles, reduciendo la presion sobre el uso de tierras y mejorando las metricas de sostenibilidad.
   
• Por ejemplo, en diciembre de 2024, Galp Energia de Portugal anuncio que comenzara a producir biodiesel y biocombustible de aviacion a partir de residuos en una unidad a escala industrial que esta construyendo en su refineria de Sines en 2026. Los combustibles de aviacion derivados de etanol y los biocombustibles marinos estan ganando terreno debido a los mandatos regulatorios y los objetivos de sostenibilidad corporativa.
   
• La industria de biocombustibles de granos gruesos en Asia Pacifico alcanzara los USD 36 mil millones para 2034. El crecimiento del mercado esta impulsado por la expansion de la industria liderada por el gobierno junto con el aumento de la adopcion de la mezcla de biodiesel en toda la region. Paises como India y China estan escalando la produccion de etanol utilizando maiz y sorgo para reducir la dependencia de combustibles fosiles y apoyar las economias rurales.
   
• Por ejemplo, en febrero de 2025, el gobierno de India, a traves de su Esquema de Biocombustibles-2025, llevara a la prosperidad economica, la produccion de energia verde y la generacion de empleo en todo el pais. Ademas, el esquema aprovechara la fortaleza agricola de los estados y fomentara la innovacion, contribuyendo asi al crecimiento general de la industria.
   
• La industria de Oriente Medio y Africa crecera a una tasa del 4.7% para 2034, impulsada por la introduccion de proyectos a escala piloto junto con el desarrollo de SAF impulsado por importaciones. MEA se encuentra en las primeras etapas de adopcion de biocombustibles, con proyectos piloto que exploran materias primas de granos gruesos. Estas iniciativas suelen estar respaldadas por el gobierno y tienen como objetivo probar la viabilidad en climas aridos.
   
• La industria de America Latina tuvo un valor de USD 10 mil millones en 2024. El crecimiento regional fue impulsado por ecosistemas integrados de etanol junto con una rigurosa inversion e expansion de infraestructura. La region, especialmente Brasil, esta integrando la produccion de etanol de maiz para optimizar la disponibilidad estacional y la flexibilidad de las materias primas. Este modelo de doble materia prima mejora la resiliencia y el potencial de exportacion.
   
• Por ejemplo, en agosto de 2025, los proyectos de etanol de maiz en Brasil alcanzaron mas de USD 0.4 mil millones en nuevas inversiones. Incluyo proyectos anunciados que expandiran la capacidad de produccion de etanol de maiz de Brasil en aproximadamente un 50%, desde los actuales 8.2 mil millones de litros a 12.1 mil millones de litros por cosecha. Esto, a su vez, creara un escenario de mercado favorable durante el periodo de pronostico.
   

Participacion en el Mercado de Biocombustibles de Granos Gruesos

• Las cinco principales empresas en la industria de biocombustibles de granos gruesos ADM, Chevron Corporation, Clariant, AG, CropEnergies AG y Wilmar International Ltd. mantuvieron mas del 35% de participacion en el mercado en el ano 2024. Wilmar opera plantas de biodiesel en Asia utilizando aceite de maiz y derivados de palma. Su modelo de negocio agroindustrial integrado apoya la seguridad de las materias primas y la eficiencia de costos. En 2025, Wilmar expandio sus asociaciones de materias primas para SAF y reporto un fuerte crecimiento en las exportaciones de combustibles renovables a Europa.
   
• TotalEnergies esta convirtiendo su refineria de Grandpuits en un centro de biocombustibles, produciendo HVO y etanol a partir de granos gruesos y residuos. Con una produccion de biocombustibles de 7 millones de barriles/ano y un objetivo del 10% de participacion en el mercado de la UE para 2030, esta integrando el coprocesamiento de bioalimentos en ocho refinerias.
   

Empresas del Mercado de Biocombustibles de Granos Gruesos

Los principales actores que operan en la industria de biocombustibles de granos gruesos son:

• ADM
• Borregaard
• BTG Bioliquids
• Cargill
• Chevron
• Clariant
• COFCO
• CropEnergies
• FutureFuel
• Munzer Bioindustrie
• My Eco Energy
• Neste
• POET
• Praj Industries
• The Andersons
• TotalEnergies
• UPM
• Verbio
• Wilmar International
• Zilor
   
• ADM sigue siendo un actor destacado en el etanol de maiz, operando 18 plantas de bioetanol con una capacidad de 1.8 mil millones de galones/ano. En el T2 de 2025, ADM informo ganancias ajustadas de USD 452 millones, impulsadas por la resiliencia operativa y la simplificacion del portafolio. Su inversion de USD 500 millones en descarbonizacion y la comercializacion novedosa de oleaginosas refuerzan su dominio en los biocombustibles de granos gruesos.
   
• Chevron Corporation, a traves de su adquisicion de Renewable Energy Group (REG), ha ampliado su presencia en biodiesel utilizando aceite de maiz y materias primas residuales. En 2024, Chevron registro una ganancia neta de USD 17.7 mil millones e invirtio USD 7.7 mil millones en proyectos de bajo carbono. Su estrategia incluye SAF, diesel renovable y captura de carbono, posicionandola como un actor diversificado en biocombustibles.
   
• Clariant AG se centra en el bioetanol de segunda generacion a partir de residuos agricolas, incluidos los residuos de granos gruesos. Su tecnologia sunliquid esta desplegada en Rumania y Alemania. Con un fuerte perfil de sostenibilidad e innovacion en conversion enzimatica, Clariant esta escalando sus operaciones de biocombustibles para cumplir con los mandatos de la UE RED III.
   

Noticias de la industria de biocombustibles de granos gruesos

• En octubre de 2025, Advanced Biofuels Canada (ABFC) declaro en su informe anual que los biocombustibles producidos a partir de cultivos canadienses y otras fuentes renovables son uno de los metodos mas efectivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehiculos.
   
• En septiembre de 2025, el gobierno australiano anuncio una inversion de aproximadamente USD 735 millones en el desarrollo de una industria de combustibles de bajo carbono. Este paso impulsara la demanda de materias primas para biocombustibles, incluyendo la colza, lo que a su vez impulsara el crecimiento de la industria.
   
• En junio de 2025, el U.S. Grains Council (USGC) y la Secretaria de Desarrollo Energetico del Estado de Tamaulipas, Mexico, firmaron un memorando de entendimiento (MOU) estableciendo un marco cooperativo para promover programas de vehiculos de etanol para descarbonizar el transporte publico, mejorar las opciones de energia renovable y apoyar las exportaciones de etanol de EE. UU.
   

Este informe de investigacion del mercado de biocombustibles de granos gruesos incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronosticos en terminos de ingresos (USD Millones) y volumen (Mtoe) desde 2025 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por Combustible

• Etanol
• Biodiesel
• Otros

Mercado, por Aplicacion

• Transporte
• Aviacion
• Otros

La informacion anterior ha sido proporcionada para las siguientes regiones y paises:

• America del Norte
  • EE. UU.
  • Canada
  • Mexico
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Italia
  • Francia
  • Espana
• Asia Pacifico
  • China
  • India
  • Indonesia
  • Australia
  • Corea del Sur
• Medio Oriente y Africa
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
• America Latina
  • Brasil
  • Argentina