粗粒バイオ燃料市場 サイズとシェア 2026-2035

粗粒穀物バイオ燃料市場規模

粗粒穀物バイオ燃料市場は2025年に547億米ドルと評価され、2026年には601.7億米ドルに達すると予測される。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）9.0%で成長し、2035年には1,300.8億米ドルに達する見込みである。

対象市場には、トウモロコシ、ソルガム、大麦、小麦を原料とする燃料用エタノールのほか、穀物由来のバイオディーゼル、穀物副産物を活用する再生可能ディーゼルの製造経路、穀物由来の新たな持続可能な航空燃料（SAF）の供給経路が含まれる。

市場の拡大は、混合義務、統合度を高めるバイオリファイナリーの経済性、そして穀物由来分子のより高付加価値な用途としての航空分野の台頭が相互に作用することで形作られている。規制に基づく需要は、道路輸送用燃料の混合に持続的な基盤をもたらす一方、柔軟な転換設備を持つ生産者は、脱炭素化要件と引取契約の仕組みがより高い価値の実現を後押しする用途へ生産物を振り向けることができる。原料コストへのエクスポージャーと持続可能性要件は、成長のペースと地域的な広がりを左右する主な変数であり続ける。

粗粒穀物バイオ燃料市場の動向、成長要因、GMIの予測見通し

航空分野が条件を満たす穀物由来中間製品のプレミアム用途となるにつれ、政策主導の需要は従来の道路輸送用燃料の混合を超えて広がっている。予測は、義務遵守の継続、バイオリファイナリーの効率向上、生産者が穀物の調達、認証、市場投入経路の複雑さを管理する能力に左右される。

主な成長要因

根拠となるデータには引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

義務化の枠組みにより、バイオ燃料の需要は、精製業者、流通業者、燃料販売業者にとって任意の調達判断ではなく、事業運営上の要件となる。米国では、再生可能燃料基準（RFS）が遵守の枠組みを定め、コーンベルト全域でエタノールの継続的な調達と設備稼働率を支えている^{[1]U.S. Environmental Protection Agency. "Final Renewable Fuels Standards Rule for 2023, 2024, and 2025." epa.gov}。アジア太平洋地域でも同様の政策の動きが強まっており、インドのエタノール混合ガソリン（EBP）プログラムは全国でE20の供給を進め、エタノール供給に関連する原料としてトウモロコシを明確に認めている^{[5]Press Information Bureau, Government of India. "Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme." pib.gov.in}。こうした需要の押し上げはエタノール生産者にとどまらず、貯蔵、混合、輸送、穀物の集荷、副産物の取り扱いにも影響を及ぼす。

SAFは、アルコールからジェット燃料への転換に、既存の穀物由来エタノールの生産・物流システムを活用できるため、独自の商業的な供給先を生み出す。航空会社や燃料供給会社が規制に適合した低炭素燃料の調達を目指すなか、長期引取契約は、スポットのエタノール市場と比べて収益の見通しを高める可能性がある。この供給経路によって投資の優先順位も変わる。従来の道路用燃料需要が依然として主な販売量の下支えとなる地域でも、品質が安定し、規格を満たすアルコール中間体を生産できる施設の戦略的価値は高まる。

効率の改善は、既存のドライミル設備の経済性をさらに高める。高濃度発酵、モレキュラーシーブ脱水、プロセス自動化、副産物の回収により、蒸留かす、コーン油、生物起源二酸化炭素からの収益源を広げながら、エネルギーと水の使用原単位を低減できる。こうした設備構成により、主要施設はエタノール価格が低迷する局面でも処理量を維持しやすくなり、近代化したプラントと柔軟性に乏しい設備との操業面の格差も広がる。

主要な抑制要因

根拠として引用した外部データを提示している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

穀物バイオ燃料の採算性は、厄介なタイミングのずれにさらされている。原料コストが急速に上昇する一方、完成燃料の価格はガソリン市場、混合採算性、在庫状況によって抑えられる可能性がある。そのため、農産物価格の変動は生産者の収益性に影響するだけでなく、プラントの稼働判断を遅らせ、地域の供給を逼迫させ、義務を負う混合事業者の調達の不確実性を高める可能性がある。穀物調達先の多様化、副産物収益、ヘッジ能力を備えた施設は、単一製品に依存する事業者よりも、こうした局面に耐えやすい。

欧州の政策枠組みは再生可能輸送燃料の需要を支えているものの、従来型の作物由来燃料が追加的に拡大できる余地を制限している。RED IIIは作物由来燃料を異なる形で扱い、高度な燃料経路への投資を促すとともに、欧州戦略が従来型の穀物由来エタノール需要の継続的な拡大に依存する供給事業者に、さらなる計画上のリスクをもたらす^{[4]Von Witzke, K. (USDA Foreign Agricultural Service). "Biofuel Mandates in the EU by Member State — 2025." apps.fas.usda.gov}。市場への影響は穀物バイオ燃料の消滅ではなく、地域ごとの機会がより選別されることである。そこでは、物理的な供給量と同様に、規制適合上の価値、炭素性能、燃料経路の適格性が重要となる。

認証要件も、設備拡張における実務上の制約となり得る。新たな調達経路から規制市場に燃料を供給するには、土地利用、ライフサイクル排出量、水管理に関する根拠を文書で示す必要がある。そのため、トレーサビリティシステムや確立された農業サプライネットワークの価値が高まる一方、コンプライアンス体制の整備が途上にある新興市場では、急速な拡大がより困難となる。

粗粒穀物バイオ燃料市場のセグメント別分析

燃料タイプ別

エタノール

エタノールは2025年に456.7億米ドルの売上高を生み出し、2035年までに市場売上高の84.5%を占めると予測される。これは、穀物デンプン発酵技術の成熟、定着した混合燃料インフラ、トウモロコシや小麦を原料とするアルコールが既存のガソリン供給網と適合することを反映している。エタノールの戦略的重要性は道路輸送にとどまらない。要件を満たすアルコールの生産は、アルコールからジェット燃料への転換の原料にもなり、既存のバイオリファイナリー資産の活用の選択肢を広げる。

バイオディーゼル

穀物由来バイオディーゼルの売上高は、2025年に市場の12.5%を占めた後、2035年までに149.5億米ドルに達すると予測される。このカテゴリーは、トウモロコシ油など穀物加工の副産物を再生可能ディーゼル生産の原料として活用する、統合型バイオリファイナリーのモデルとの結びつきを強めている。この連携は施設全体の経済性を高める一方、収益は引き続き、原料の入手可能性、燃料クレジット制度、要件を満たす低炭素原料に対する精製業界の需要に左右される。

その他

その他の燃料タイプは2025年に市場売上高の4.0%を占め、2035年までに52.0億米ドルに達すると予測される。このカテゴリーには、穀物由来のSAF製造経路や、輸送バリューチェーンにおける特殊用途のエタノールが含まれる。航空分野の脱炭素化が商業的に重要性を増すことが拡大を後押しする一方、普及は転換能力、製造経路の認証、購入者が要件を満たす供給を長期的に確保する意欲に左右される。

用途別

輸送

輸送分野は2025年に489.5億米ドルの売上高を生み出し、2035年までに市場の84.5%を占めると予測される。ガソリンインフラ、小売流通網、法定要件がエタノール混合燃料に対応したシステムを前提に整備されてきたため、道路燃料への混合が引き続き需要の中心となる。航空分野が新たに生まれる価値に占める割合を高めるなかでも、混合義務が導入または強化される市場では、幅広い成長が続くと見込まれる。

航空

航空分野は2025年に市場売上高の4.0%を占め、2035年までに110.5億米ドルに達すると予測される。SAFの調達が企業、航空会社、規制当局の脱炭素化義務と結びつきを強めているため、この用途は穀物由来アルコールの高付加価値な活用先となる。その発展に有利なのは、品質が安定したアルコールを供給でき、転換事業者と連携し、燃料ターミナルや空港に関連する流通インフラに近接する生産者である。

その他

その他の用途は2025年に35.5億米ドルの売上高を生み出し、2035年までに市場売上高の7.0%を占めると予測される。このカテゴリーの需要は、特殊な車両向け燃料プログラム、高混合率要件、産業用輸送エネルギー用途に支えられている。これらの用途は、単一の包括的な義務への依存度が比較的低く、代わりに、対象を絞った調達、地域ごとの燃料仕様、個別対応の供給体制が有利となる運用要件に基づいている。

粗粒穀物バイオ燃料市場の地域別分析

北米の粗粒穀物バイオ燃料市場分析

北米の2025年の売上高は205.3億米ドルで、2035年には世界市場の31.2%を占めると予測される。同地域の優位性は、豊富なトウモロコシ供給、成熟した生産者・混合業者のネットワーク、再生可能燃料基準（Renewable Fuel Standard）に基づく長年の規制需要に支えられている。他地域の規模拡大に伴い相対的なシェアは低下するものの、北米は輸出、エタノール由来SAFの開発、統合型副産物生産の強固な基盤を維持する。

米国

米国の2025年の売上高は172.4億米ドルで、2035年には338.7億米ドルに達すると予測される。連邦政府の再生可能燃料義務がエタノールの継続的な需要を支える一方、成熟したトウモロコシの物流・貯蔵インフラと加工基盤が、コスト面と規模の優位性をもたらしている^{[1]U.S. Environmental Protection Agency. "Final Renewable Fuels Standards Rule for 2023, 2024, and 2025." epa.gov}。生産者の統合や施設の買収により、国内市場では物流網の広さ、地域ごとの原料調達力、製品ポートフォリオの多様性が一層重要になっている^{[6]POET LLC. "POET to Acquire Tennessee Bioprocessing Facility." poet.com[7]The Andersons, Inc. "The Andersons, Inc. Reports Second Quarter Results and Acquires Full Ownership Interest in The Andersons Marathon Holdings LLC." news.andersonsinc.com}。

カナダ

カナダは2025年の北米売上高の9.0%を占め、2035年には38.5億米ドルに達すると予測される。同国のクリーン燃料制度は低炭素燃料原料の需要を支え、国境を越えた連結性により、国内生産と米国からの輸入エタノールが地域の燃料混合要件に対応できる。そのため、市場における商業的な位置付けは、地元の穀物供給だけでなく、炭素強度の実績やサプライチェーンの統合によっても左右される。

メキシコ

メキシコは2025年の北米売上高の7.0%を占め、2035年には28.3億米ドルに達すると予測される。同市場は北方の隣国と比べてエタノール混合の普及が初期段階にあるものの、燃料小売の拡大と米国の供給地への近接性が、穀物由来バイオ燃料の普及拡大に向けた現実的な基盤となっている。潜在需要が持続的な調達につながる速度は、政策の策定に左右される。

欧州の粗粒穀物バイオ燃料市場分析

欧州は2025年の世界売上高の15.0%を占め、2035年には161.6億米ドルに達すると予測される。同地域市場は、規制上のバランスによって特徴づけられる。再生可能輸送燃料の導入義務が消費を下支えする一方、作物由来の経路に対する制限が、従来型の穀物由来燃料の上振れ余地を抑えている^{[4]Von Witzke, K. (USDA Foreign Agricultural Service). "Biofuel Mandates in the EU by Member State — 2025." apps.fas.usda.gov}。その結果、欧州では、効率性の高い生産者、規制に適合する原料、航空燃料または再生可能ディーゼルに関連する用途が、ますます有望な機会となっている。

ドイツ

ドイツの2025年の売上高は20.5億米ドルで、2035年には38.8億米ドルに達すると予測される。同国の温室効果ガス削減制度は、要件を満たす再生可能燃料に引き続きコンプライアンス上の役割をもたらしているが、生産者は地域全体の作物由来燃料に関する政策上の制約の範囲内で事業を行う必要がある。確立された産業・農業基盤が、国内での加工と高度な燃料流通網の双方を支えている。

フランス

フランスは2025年の欧州売上高の18.0%を占め、2035年には27.4億米ドルに達すると予測される。小麦由来エタノールの生産能力、確立されたE10流通網、輸送部門の炭素排出実績を重視する政策が、穀物由来燃料の需要を支えている。市場の発展は、欧州の再生可能エネルギー規則の実施方法が変化するなかで、従来型燃料がどのように位置づけられるかに左右される。

英国

英国の2025年の売上高は13.9億米ドルで、2035年には欧州売上高の18.0%を占めると予測される。独自の航空燃料政策の枠組みにより、従来型の再生可能輸送燃料需要に加え、穀物由来のアルコール中間体に向けた独自の市場機会が生まれている。このため、道路輸送燃料への混合だけに依存する市場よりも、需要の構成が多様化している。

スペイン

スペインは2025年の欧州売上高の12.0%を占め、2035年には19.4億米ドルに達すると予測される。燃料混合義務と、運輸部門における再生可能ディーゼルへの関心が、エタノールおよび穀物副産物油脂の需要経路となっている。燃料輸入インフラへのアクセスと、規制に適合する再生可能燃料を受け入れられる小売網が、同国の役割を強化している。

イタリア

イタリアの2025年の売上高は8億2,190万米ドルで、2035年には17.7億米ドルに達すると予測される。需要は再生可能ディーゼルや運輸部門の脱炭素化との結びつきを強めており、欧州の穀物加工網全体から生じる副産物原料に価値をもたらしている。燃料品質と持続可能性の検証に関する要件の双方を満たせる供給業者が、市場で優位に立つ。

欧州その他

欧州その他は2025年の欧州売上高の18.0%を占め、2035年には29.1億米ドルを生み出すと予測される。中東欧の生産者が穀物供給とエタノール生産能力を担い、貿易志向の市場が地域内の流通を支えている。国ごとに再生可能燃料政策の実施時期や対象経路が異なるなか、特に国境を越えた供給が商業上重要であり続ける。

アジア太平洋の粗粒穀物バイオ燃料市場分析

アジア太平洋は2025年の世界売上高の25.1%を占め、2035年には444.2億米ドルを生み出すと予測される。同地域の成長は、複数の大規模な燃料消費国で政策が相次いで実施されていることに支えられており、国内の原料戦略と並行して、トウモロコシ由来エタノールの重要性が高まっている。市場規模、変化する導入義務の環境、多様なインフラ基盤を背景に、同地域は予測期間を通じて市場需要の純増を牽引する中心的な存在となる。

中国

中国の2025年の売上高は34.3億米ドルで、2035年までにアジア太平洋地域の売上高の22.0%を占めると予測される。市場は、トウモロコシが余剰となっている地域での穀物由来エタノール生産と、E10の導入拡大に向けた継続的な取り組みに支えられている。食料安全保障の優先課題や省ごとの実施状況の違いが、国家政策が新たな燃料需要につながるペースを引き続き左右する。

インド

インドは2025年にアジア太平洋地域の売上高の19.0%を占め、2035年には111億米ドルに達すると予測される。エタノール混合ガソリン（EBP）プログラムが全国的なE20供給へと移行することは、需要を構造的に押し上げる大きな要因となる。また、政策上トウモロコシが認められたことで、エタノール需要を満たすうえで粗粒穀物が果たす役割が広がっている ^{[5]Press Information Bureau, Government of India. "Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme." pib.gov.in}。市場の発展は、原料の供給可能性、加工設備への投資、他の農業用途との競合のバランスに左右される。

インドネシア

インドネシアの2025年の売上高は23.3億米ドルで、2035年には79.9億米ドルに達すると予測される。既存のバイオ燃料政策関連機関がエタノール関連の導入拡大の基盤となる一方、国内農業の発展は、より地域に根差した原料供給モデルを支える可能性がある。商業面での進展は、政策目標を持続的な混合需要と安定した穀物加工能力につなげられるかにかかっている。

オーストラリア

オーストラリアは2025年にアジア太平洋地域の売上高の8.0%を占め、2035年には31.1億米ドルの売上高を生み出すと予測される。州レベルの義務化と、相当な規模を持つ小麦・ソルガムの生産基盤が市場を支えているものの、国内の加工能力は主要なエタノール生産国に比べて限られている。特に地域の混合要件が国内で利用可能な生産量を上回る場合、輸入が国内供給を補完し得る。

韓国

韓国の2025年の売上高は8億2,380万米ドルで、2035年には26.6億米ドルに達すると予測される。穀物由来の副産物需要を支える主な経路は引き続きバイオディーゼル関連政策であり、エタノール混合は輸送用燃料の選択肢として、より広く普及する段階には至っていない。政策の進展や導入経路の認定が進めば、同国の製油、物流、高度製造の能力が普及を後押しする可能性がある。

その他のアジア太平洋地域

その他のアジア太平洋地域は2025年に地域売上高の25.0%を占め、2035年には97.7億米ドルの売上高を生み出すと予測される。この区分には、確立された混合プログラムを持つ市場から政策導入の初期段階にある市場まで、原料の状況が異なる国々が含まれる。エネルギー安全保障への懸念、農業余剰の管理、輸送需要の増加を背景に、より多くの国々が再生可能燃料の枠組みを整備しつつある。

ラテンアメリカの粗粒穀物バイオ燃料市場分析

ラテンアメリカの2025年の売上高は112.7億米ドルで、2035年には266.4億米ドルに達すると予測される。同地域の市場は、確立されたエタノール消費と、とりわけブラジルで拡大するトウモロコシ加工能力を併せ持つ。競争力の源泉は、農業の規模、輸出志向の穀物供給体制とバイオ燃料生産を統合する能力、そして輸送用燃料の脱炭素化を評価する政策手段にある。

ブラジル

ブラジルの2025年の売上高は92.4億米ドルで、2035年には213.1億米ドルに達すると予測される。長年にわたるサトウキビ生産に加え、トウモロコシ由来エタノールが同国のバイオ燃料システムにおいて重要性を増している。穀物生産地域への乾式粉砕方式の設備投資と、脱炭素クレジットによるインセンティブが、より多様なエタノール供給基盤を支え、現地加工の事業性を高めている。

アルゼンチン

アルゼンチンは2025年のラテンアメリカ売上高の7.0%を占め、2035年には21.3億米ドルに達すると予測される。同国の大規模なトウモロコシ産業は国内加工拡大の基盤となっており、混合義務の見直しが進めば、穀物のバリューチェーンの一部が燃料生産へと移行する可能性がある。拡大のペースは、政策の一貫性、エネルギー経済性、穀物輸出市場の相対的な魅力度に引き続き左右される。

その他のラテンアメリカ

その他のラテンアメリカは2025年の地域売上高の11.0%を占め、2035年には31.9億米ドルの売上高が見込まれる。この小地域の市場では、原料の入手可能性、混合義務の設計、現地の加工能力に大きな差がある。需要の漸増は、対象を絞った混合義務の見直しや、現地で入手可能な穀物または補完的な農業由来原料の利用によって促されると考えられる。

中東・アフリカの粗粒穀物バイオ燃料市場分析

中東・アフリカの2025年の売上高は9億5,050万米ドルで、2035年には22.6億米ドルに達すると予測される。同地域の市場規模は比較的小さいものの、新たな輸送用燃料政策、航空分野の脱炭素化施策、農業条件が許す地域での穀物を原料とする国内生産の開発を通じて、選択的な成長が期待できる。市場形成においては、輸入へのアクセスと持続可能性認証が重要となる。

サウジアラビア

サウジアラビアは2025年の中東・アフリカ売上高の42.0%を占め、2035年には9億790万米ドルに達すると予測される。同市場は主に穀物由来の燃料および中間製品の輸入に依存するとみられ、短期的に最も有望な需要経路は航空分野と、より広範な低炭素燃料の普及目標である。商業的な発展は、政策の実行、供給面での提携、燃料物流能力に左右される。

南アフリカ

南アフリカは2025年の中東・アフリカ売上高の28.0%を占め、2035年には5億6,740万米ドルの売上高が見込まれる。トウモロコシとソルガムを入手できることから、国内原料基盤となる可能性がある。また、同国では農業が確立されており、地域内の多くの国と比べて現地生産の実現性が高い。混合政策の実施が、需要の実現を左右する最大の要因である。

その他の中東・アフリカ

その他の中東・アフリカは2025年の地域売上高の30.0%を占め、2035年には35.0%に達すると予測される。この区分に含まれる新興市場では、燃料安全保障、農業開発、脱炭素化の優先課題に対応するため、バイオ燃料政策の整備が進んでいる。市場の拡大は、認証制度、投資可能な加工プロジェクト、信頼性の高い原料の集荷・流通網を構築できるかどうかに左右される。

粗粒穀物バイオ燃料市場のシェアと競争環境

粗粒穀物バイオ燃料市場は世界的に分散した構造が続いており、2025年にはPOET LLC、ADM、Green Plains Inc.、Cargill、COFCO Biochemicalを含む上位5社が、合計で売上高の約23.9%を占めた。穀物調達、物流、副産物の販売、規制遵守において規模が重要である一方、地域ごとの原料供給状況や確立された地域の混合燃料システムが、幅広い独立系生産者を支えている市場であることを示している。

POET LLC

POET LLCの2025年の市場シェアは8.3%だった。同社の競争力は、米国に広がる大規模な生産ネットワークと、エタノールに加えて高タンパク飼料製品、コーン油、生物起源二酸化炭素を収益化するバイオリファイナリー事業モデルに支えられている。この製品ポートフォリオは、単一の収益源への依存を抑え、国内市場と輸出市場の双方に供給する能力を支えている。

ADM

ADMの2025年の市場シェアは6.5%だった。穀物の販売・流通、加工、エタノール生産、副産物の流通を手がける同社は、原料調達と物流において構造的な優位性を持つ。また、広域に事業を展開しているため、規制要件や原料の採算性が大きく異なる北米市場と欧州市場の間で、事業リスクのバランスを取ることができる。

Green Plains Inc.

Green Plains Inc.の2025年の市場シェアは3.8%だった。同社は、工場を高タンパク飼料原料の生産とコーン油の回収に対応させることに注力し、エタノール施設をより多角化したバイオリファイナリーへと転換している。同社の事業モデルは、差別化されていないエタノール生産への依存ではなく、製品構成の最適化と販売網の拡大を通じた利益率の安定を重視している。

CargillとCOFCO Biochemical

CargillとCOFCO Biochemicalは、穀物の調達、加工、燃料生産を結び付ける統合型の農業バリューチェーンを通じて競争している。両社の戦略的優位性は、バイオ燃料生産をより広範な販売・加工システムの一部として活用できる点にあり、原料の調達状況を把握しやすくするとともに、農産物投入物を収益化する複数の手段を確保できる。独立系生産者や地域に根差した専門事業者も、地域の供給関係、特化した生産能力、ニッチな規制対応力を武器に、引き続き競争圧力をもたらしている。

最近の業界動向

POET、米国内の生産拠点を拡大

POETは、テネシー州にあるGreen Plainsのバイオエタノール施設を買収すると発表した。これにより、バイオプロセス施設の保有数は35施設に拡大し、米国南東部の原料および燃料市場へのアクセスが強化される^{[6]POET LLC. "POET to Acquire Tennessee Bioprocessing Facility." poet.com}。この取引は、既存のエタノール生産ネットワークに地理的な補完性を持つ生産資産を加えることの価値が、引き続き高いことを示している。

The Andersons、エタノール合弁事業の完全所有権を取得

The Andersonsは、The Andersons Marathon Holdingsの残りの持分を取得し、4カ所のエタノール工場を完全に支配するとともに、再生可能燃料事業をThe Andersons Renewablesの下に集約した^{[7]The Andersons, Inc. "The Andersons, Inc. Reports Second Quarter Results and Acquires Full Ownership Interest in The Andersons Marathon Holdings LLC." news.andersonsinc.com}。この取引は、規模と資産統合が引き続き重要な市場において、所有権の集約が事業運営の管理、供給調整、資本配分の柔軟性をいかに高め得るかを示している。