粗粒穀物由来バイオ燃料市場 サイズとシェア 2025 - 2034

粗粒穀物バイオ燃料市場規模

世界の粗粒穀物バイオ燃料市場規模は、2024年に 507億米ドルと推定された。Global Market Insights Inc.の最近の調査によると、市場規模は2025年の 561億米ドルから2034年には 1,424億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は 10.9%に達すると予測されている。
 

• 政府による有利な義務化政策や燃料混合目標に加え、持続可能な航空燃料（SAF）の生産における原料利用の急速な拡大が、業界の成長を後押ししている。世界各国の政府は、炭素排出量の削減とエネルギー安全保障の強化を目的に、バイオ燃料の混合義務を導入している。トウモロコシやソルガムなどの粗粒穀物は、特に輸送用燃料におけるエタノール混合目標の達成において中心的な役割を担っている。
   
• 例えば、2025年7月時点の米国のバイオエネルギー統計報告書によると、米国の再生可能燃料基準（RFS）は引き続きトウモロコシ由来エタノールの生産を促進しており、生産量は2022年に 154億ガロンを超え、2025年にはさらに増加している。米国農務省（USDA）の経済調査局（ERS）はこの動向を追跡しており、エタノール生産におけるトウモロコシ使用量が一貫して増加していることを示している。こうした義務化政策により、粗粒穀物を原料とするバイオ燃料に安定した需要が生まれ、投資と生産能力の拡大が促されている。
   
• 航空業界は脱炭素化への対応を迫られており、エタノール由来のSAFが普及しつつある。粗粒穀物は、特に規制面での支援が強い地域において、エタノールベースのSAFの原料として使用される機会が増えている。この動向は、道路輸送以外にも粗粒穀物バイオ燃料の新たな市場を開拓し、業界に有利な環境を生み出している。
   
• 例えば、フィンランドのエネルギー企業である Neste は、RED IIに基づくEUの航空燃料に関する義務を満たすため、粗粒穀物由来のエタノールを使用して2025年にSAFの生産を拡大した。現在、Nesteの世界全体のSAF生産能力は年間 150万トンに増加しており、これが業界の成長にプラスの影響を与える見込みである。
   
• 持続可能性とネットゼロの目標が高まり、エネルギー安全保障および国内資源の活用目標への関心が強まるなか、業界の構造が変化している。世界的な気候変動対策への取り組みにより、各業界では低炭素燃料の採用が進んでいる。粗粒穀物バイオ燃料、特にエタノールは、輸送部門や産業部門の排出量を削減する有効な手段となるためである。粗粒穀物バイオ燃料のライフサイクル排出量は化石燃料を大幅に下回り、ネットゼロ戦略と整合している。
   
• 例えば、カナダは2030年までに温室効果ガス（GHG）排出量を 40〜45%削減する目標（2005年を基準）と、2050年までに排出量を実質ゼロにする目標を設定している。 さらに、カナダでは1人当たりの輸送用燃料使用量が多い。輸送部門はカナダのGHG排出量の 22%を占め、そのうち道路走行車両が 85%を占めているため、輸送部門の脱炭素化は重要な戦略的優先事項となっている。
   
• 各国は、輸入化石燃料への依存を低減するため、国内原料を優先的に活用している。粗粒穀物は、特に農業基盤が強固な地域において、バイオ燃料生産の信頼性が高く、拡張可能な選択肢となる。この戦略は、農村経済を支え、エネルギーサプライチェーンの安定化にも寄与する。
   
• 例えば、インド石油・天然ガス省によると、インドでは2025年にエタノール混合ガソリン（EBP）プログラムにおいて、2025年末までに 20%の混合率を達成する目標が設定されており、トウモロコシとソルガムが主要原料として特定されている。これにより、インド全土でエタノール混合に使用される粗粒穀物原料が増加すると予想される。また、同国の自動車部門の成長に伴い、バイオ燃料の需要は今後大幅に増加すると見込まれる。
   

粗粒穀物バイオ燃料市場の動向

• 発酵技術の進歩に加え、バイオ燃料生産を促進する民間・公的インフラの連携拡大が、予測期間中の業界環境を押し上げる見込みです。発酵技術および酵素技術の革新により、粗粒穀物からのエタノール収率が向上し、生産コストの削減と効率化が進んでいます。
   
• 例えば、2025年10月、インドネシア政府は、二酸化炭素排出量の削減と燃料輸入への依存低減を目的に、国内で販売されるガソリンに 10% のバイオエタノール含有を義務付けることを検討しています。こうした進展により、粗粒穀物由来のバイオ燃料は、特に油糧種子原料へのアクセスが限られる地域で、競争力と拡張性を高めています。
   
• 各国政府は民間企業と連携し、製油所や混合施設を含むバイオ燃料インフラの整備を進めています。こうした連携は、粗粒穀物が豊富である一方、エネルギー生産への利用が十分に進んでいない新興市場で、特に大きな効果を発揮しています。
   
• 原料の多様化に対する関心の高まりに加え、バイオ燃料の導入を通じた気候レジリエンス施策への注目の高まりも、業界環境をさらに押し上げています。食料と燃料の競合を回避するため、生産企業は大麦や雑穀などの代替粗粒穀物を模索しています。これらの穀物は気候変動への耐性が高く、条件不利地にも適しているため、水不足や土壌劣化に直面する地域でのバイオ燃料生産に適しています。
   
• 産業用加熱および輸送以外の用途における製品利用の拡大も、市場にとって好ましい環境を生み出しています。粗粒穀物由来のバイオ燃料は、産業用加熱や発電で導入が進んでおり、輸送分野以外にも市場を拡大しています。穀物由来のエタノールと バイオディーゼル は、よりクリーンな燃焼と低排出を実現するため、産業用途に適しています。
   
• 例えば、2025年、ドイツ連邦経済省は、クリーンエネルギーへの移行の一環として、産業用ボイラー における大麦由来エタノールの利用を支援しました。さらに、炭素価格制度や税額控除により、バイオ燃料は経済的な魅力を高めています。粗粒穀物由来のバイオ燃料は、特に脱炭素化政策を積極的に推進する国々で、こうしたインセンティブの恩恵を受けています。こうした財政支援により市場参入障壁が低下し、導入が促進されています。
   
• さらに、米国、ブラジル、インド、インドネシアなどを含む各国でバイオ燃料の国際貿易と輸出機会が拡大していることも、製品需要を後押ししています。粗粒穀物が余剰となっている国々は、国際的な混合義務を満たすため、バイオ燃料の輸出を活用しています。
   
• この動向は、新たな収益源を生み出すとともに、特に農業システムが高度化している地域で貿易関係を強化しています。例えば、アルゼンチンは 2025 年に、RED II への準拠および二国間貿易協定に沿う形で、EU 向けトウモロコシ由来エタノールの輸出を拡大しました。
   

粗粒穀物由来バイオ燃料市場の分析

主要な市場動向を把握するには

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• 燃料別に見ると、粗粒穀物由来バイオ燃料市場はエタノール、バイオディーゼル、その他に区分されます。エタノール系バイオ燃料業界は 2024 年に 78.6% の市場シェアを占め、2034 年まで年平均成長率（CAGR）11% で成長する見込みです。この成長は、政策に支えられた需要の安定性や、バイオ燃料向け原料の効率的な生産を可能にするドライミル技術の普及など、さまざまな要因によって支えられています。
   
• 再生可能燃料基準（RFS）は、米国におけるエタノール需要の中核であり続けており、安定した混合義務を確保している。2024年のエタノール生産量は過去最高水準の 161 億ガロンに達し、輸出量も 19 億ガロンに上ったことから、粗粒穀物を原料とするエタノールに対する国際的な関心の高さが示されている。
   
• 米国のエタノール生産ではドライミル方式のエタノール工場が主流であり、穀物由来エタノールの 92% 超を占めている。これらの施設では、収率の向上とエネルギー消費量の削減に向けて、高度な発酵技術や脱水技術の導入が進んでいる。ドライミル工程では、トウモロコシやソルガムをエタノール、蒸留粕、コーン油へ効率的に変換し、バリューチェーンの価値を高めている。
   
• 例えば、再生可能燃料協会（Renewable Fuels Association）の「2025年展望」によると、ドライミル工場は処理したトウモロコシ 1 ブッシェル当たり約 2.71 米ドルの価値を付加しており、全米では 198 か所を超えるバイオリファイナリーが稼働している。この多角化により、植物油やサトウキビなど、他の原料への依存が低減され、農村経済が支えられている。各地域の豊富な農業資源は、粗粒穀物を原料とするエタノール生産の拡大に適しており、結果として市場成長にも寄与している。
   
• 粗粒穀物バイオ燃料市場のバイオディーゼル分野は、2034年までに 250 億米ドルに達すると予測される。安定した生産、原料の多様化、最新の自動車エンジンとの製品互換性を背景に、世界各地で需要が拡大している。粗粒穀物を原料とするバイオディーゼルの生産規模は小さいものの、安定している。植物油が主流である一方、エタノール生産時に抽出されるコーン油は、バイオディーゼル混合燃料への利用が拡大している。この統合により原料の利用効率が高まり、循環型バイオエコノミーモデルが支えられている。
   
• ASTM D6751やISO 8217などの燃料規格の更新により、船舶や鉄道用途を含む最新のエンジンで、より高濃度のバイオディーゼル混合燃料を使用できるようになった。この動向は、道路輸送以外にもバイオディーゼルの用途を広げており、結果として世界各地で市場に追い風となる環境を生み出している。
   
• 例えば、2025年9月、インド政府はディーゼル駆動の建設機械分野にバイオ燃料混合プログラムを拡大するための措置を開始した。大型輸送車、ブルドーザー、クレーンなどの機械に使用する燃料へバイオ燃料を混合する計画である。この取り組みは、原油輸入の削減とインドのネットゼロ目標の達成を図るとともに、作物由来燃料を通じて農家の所得向上を支援することを目的としている。
   

• 用途別に見ると、粗粒穀物バイオ燃料市場は輸送、航空、その他に区分される。輸送用途は2024年に 84% の市場シェアを占め、2034年までの年平均成長率（CAGR）は 10.4% になると予測される。燃料混合義務やインフラ統合に加え、分散型バイオリファイナリーおよびモジュール型バイオ燃料生産の拡大傾向が、業界の発展を後押ししている。
   
• 世界各国の政府は、道路輸送における炭素排出量を削減するため、エタノール混合義務を施行している。トウモロコシやソルガムなどの粗粒穀物は、こうした義務の達成において重要な役割を果たしている。既存の燃料インフラ（E10、E15混合燃料など）にバイオ燃料を組み込むことで、大規模な車両改造を行わずに円滑な導入が可能になる。
   
• 例えば、2025年10月、中国の青島港では、超低硫黄燃料油に 24% のバイオディーゼルを混合した燃料の初回給油を完了した。バイオディーゼル精製業者が直面する課題に対応するため、2024年11月に決定されたバイオ燃料混合の取り組み。この課題の背景には、8月にEUが高率関税を導入した後、中国のバイオディーゼル精製業者の輸出が急減したことがある。さらに、中国とEU間の航路を運航するこれらのさまざまな船舶を背景に、国営精製業者はカーボンクレジットのインセンティブを活用して低炭素バンカー燃料の導入を促進し、それによって業界の成長を後押しする可能性がある。
   
• 分散型バイオリファイナリーの台頭により、粗粒穀物バイオ燃料の地域内生産が可能となり、物流コストの削減と農村開発の促進につながっている。モジュール型技術により、特に発展途上地域では、トウモロコシや大麦から生産するエタノールおよびバイオディーゼルの規模を柔軟に拡大できる。
   
• 航空業界向け粗粒穀物バイオ燃料市場は、航空分野全体で持続可能な航空燃料（SAF）の商用化が進むとともに、規制枠組みや炭素排出規制遵守の取り組みが進展することを受け、2034年まで年平均成長率（CAGR）15%で成長すると見込まれる。エタノールなどの粗粒穀物原料から製造されるSAFは、パイロット規模から商業的実用化の段階へ移行している。
   
• SAFは、化石由来のジェット燃料と比較して、ライフサイクル全体の CO₂ 排出量を最大80%削減できるため、航空分野の脱炭素化戦略の中核となっている。例えば、2024年1月には、LanzaJetがジョージア州に世界初のエタノール由来SAF製造工場を開設し、DeltaやBritish Airwaysを含む世界各地の供給契約を締結した。
   
• CORSIAやEUのReFuelEUイニシアチブなど、世界の航空規制はSAFの混合利用とライフサイクル排出量の削減を義務付けている。これらの枠組みが、粗粒穀物や農業残渣から製造されるバイオ燃料の需要を押し上げている。EUのグリーンディールとICAOのCORSIAプログラムは、欧州およびアジア太平洋地域全体でSAFの導入を促進しており、トウモロコシおよびソルガム由来のエタノールが主要原料となっている。
   
• 政府や民間企業は、原料の栽培、変換技術、流通ネットワークなど、SAFインフラに大規模な投資を行っている。粗粒穀物は、規模拡大が容易で、既存のエタノール・ツー・ジェット経路との適合性が高いことから、優先的に活用されている。例えば、2023年5月には、NesteがシンガポールにおけるSAF生産能力を倍増し、トウモロコシ由来エタノールと農業残渣を用いてアジア太平洋地域の航空需要に対応した。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 米国は2024年に北米の粗粒穀物バイオ燃料市場で約93%のシェアを占め、市場収益は187億米ドルに達した。気候目標との戦略的な政策整合性に加え、穀物生産における農業基盤の強さという競争優位性が、特に米国全体で業界の成長を下支えしている。
   
• 北米のバイオ燃料の発展は気候政策の枠組みと密接に連動しており、米国とカナダは、排出量削減だけでなく、農村の再活性化とエネルギー自立を目的として、特にトウモロコシ由来エタノールなどの粗粒穀物バイオ燃料を活用している。これらの政策は個別に実施されているのではなく、農業、輸送、産業部門を統合した、より広範な脱炭素化戦略の一環である。
   
• 例えば、米国エネルギー省（DOE）が2024年に開始した、2035年までに燃料由来の排出量を85%削減する取り組みは、粗粒穀物を原料とするエタノールおよびバイオディーゼルの技術革新を直接後押ししている。さらに、同地域は広大な農業基盤を有するため、粗粒穀物バイオ燃料の生産において競争優位性を持つ。トウモロコシとソルガムは豊富に供給されるだけでなく、強固な物流・処理インフラにも支えられている。
   
• 農業部門とエネルギー部門のこの相乗効果により、強靭なサプライチェーンが構築され、北米は世界的な輸出地域としての地位を確立しています。例えば、2025年1月、USDAは、国内の追加的なバイオ燃料およびクリーンエネルギープロジェクトに約 1億8,000万米ドルを投資することを決定しました。これは、コストを削減し、米国全土のエネルギー安全保障を高めることを目的としています。
   
• 欧州の産業は、水系バイオ燃料のイノベーションに加え、航空・海運部門の統合が進むことを背景に、2034年まで年平均 9.9%で成長すると見込まれます。欧州の生産企業は、廃棄物からバイオ燃料を製造する技術をリードしています。粗粒穀物残渣は先進バイオ燃料の製造経路に組み込まれており、土地利用への圧力を軽減するとともに、持続可能性指標を向上させています。
   
• 例えば、2024年12月、ポルトガルの Galp Energia は、Sines製油所に建設中の産業規模の設備で、2026年に廃棄物からバイオディーゼルとバイオジェット燃料の生産を開始すると発表しました。エタノール由来の持続可能な航空燃料（SAF）と海運用バイオ燃料は、規制上の義務化や企業の持続可能性目標を背景に普及が進んでいます。
   
• アジア太平洋地域の粗粒穀物バイオ燃料産業は、2034年までに 360億米ドルに達する見込みです。市場成長は、政府主導の産業拡大に加え、地域全体でバイオディーゼル混合燃料の採用が拡大していることによって支えられています。インドや中国などの国々では、化石燃料への依存を低減し、農村経済を支援するため、トウモロコシやソルガムを使用したエタノール生産を拡大しています。
   
• 例えば、2025年2月、インド政府は Biofuel Scheme-2025 を通じて、国内全域で経済的繁栄、グリーンエネルギーの生産、雇用創出を実現するとしています。さらに、この制度は各州の農業力を活用し、イノベーションを促進することで、産業全体の成長に寄与します。
   
• 中東・アフリカ地域の産業は、パイロット規模のプロジェクトの導入に加え、輸入主導のSAF開発が進むことを背景に、2034年までに 4.7%の割合で成長すると見込まれます。中東・アフリカ地域ではバイオ燃料の導入が初期段階にあり、パイロットプロジェクトを通じて粗粒穀物原料の活用が検討されています。これらの取り組みは政府の支援を受けていることが多く、乾燥気候における実現可能性の検証を目的としています。
   
• ラテンアメリカ地域の産業規模は、2024年に 100億米ドルに達しました。地域の成長は、統合型エタノールエコシステムに加え、大規模な投資とインフラ拡大によって牽引されました。同地域、特にブラジルでは、季節ごとの供給可能性と原料の柔軟性を最適化するため、トウモロコシエタノール生産を統合しています。この二重原料モデルにより、供給の強靭性と輸出の可能性が高まります。
   
• 例えば、2025年8月、ブラジルのトウモロコシエタノールプロジェクトでは、新規投資額が 4億米ドルを超えました。これには、ブラジルのトウモロコシエタノール生産能力を、現在の収穫期当たり 82億リットルから 121億リットルへ、およそ50%拡大する予定の発表済みプロジェクトが含まれます。これにより、予測期間を通じて有利な市場環境が形成される見込みです。
   

粗粒穀物バイオ燃料市場のシェア

• 粗粒穀物バイオ燃料産業の上位5社である ADM、Chevron Corporation、Clariant、AG、CropEnergies AG、Wilmar international Ltd.は、2024年に35%を超える市場シェアを占めました。Wilmar は、トウモロコシ油とパーム由来製品を使用するバイオディーゼル工場をアジアで運営しています。同社の統合型アグリビジネスモデルは、原料の安定確保とコスト効率を支えています。2025年、Wilmar はSAF原料に関する提携を拡大し、欧州向け再生可能燃料輸出の堅調な成長を報告しました。
   
• TotalEnergies は Grandpuits 製油所をバイオ燃料ハブへ転換し、粗粒穀物と残渣からHVOおよびエタノールを生産しています。年間700万バレルのバイオ燃料生産量と、2030年までにEU市場シェア10%の獲得を目標に掲げ、8つの製油所でバイオ原料の併用処理を進めています。
   

粗粒穀物バイオ燃料市場の企業

粗粒穀物バイオ燃料産業で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• ADM
• Borregaard
• BTG Bioliquids
• Cargill
• Chevron
• Clariant
• COFCO
• CropEnergies
• FutureFuel
• Munzer Bioindustrie
• My Eco Energy
• Neste
• POET
• Praj Industries
• The Andersons
• TotalEnergies
• UPM
• Verbio
• Wilmar International
• Zilor
   
• ADMは、年間生産能力18億ガロンのバイオエタノール工場18カ所を運営し、トウモロコシ由来エタノール分野で有力な企業であり続けている。2025年第2四半期、ADMは、事業運営の強靭性とポートフォリオの簡素化を背景に、調整後利益4億5,200万米ドルを報告した。同社による5億米ドルの脱炭素化投資と、新たな油糧種子の商業化は、粗粒穀物バイオ燃料における同社の優位性を一層強化している。
   
• Chevron Corporationは、Renewable Energy Group（REG）の買収を通じて、トウモロコシ油および廃棄物原料を活用し、バイオディーゼル事業の展開を拡大している。2024年、Chevronの純利益は177億米ドルとなり、低炭素プロジェクトに77億米ドルを投資した。同社の戦略には、SAF、再生可能ディーゼル、炭素回収が含まれており、多角化したバイオ燃料企業としての地位を確立している。
   
• Clariant AGは、粗粒穀物の茎葉などの農業残渣を原料とする第2世代バイオエタノールに注力している。同社のsunliquid技術は、ルーマニアおよびドイツで導入されている。強固な持続可能性への取り組みと、酵素変換におけるイノベーションを背景に、ClariantはEU RED IIIの義務を満たすため、バイオ燃料事業の規模を拡大している。
   

粗粒穀物バイオ燃料業界のニュース

• 2025年10月、Advanced Biofuels Canada（ABFC）は年次報告書で、カナダの作物およびその他の再生可能資源から生産されるバイオ燃料が、車両からの温室効果ガス排出量を削減する最も効果的な方法の一つであると述べた。
   
• 2025年9月、オーストラリア政府は低炭素燃料産業の発展に約7億3,500万米ドルを投資すると発表した。この措置により、キャノーラを含むバイオ燃料原料の需要が高まり、ひいては業界の成長が促進される見込みである。
   
• 2025年6月、U.S. Grains Council（USGC）とメキシコ・タマウリパス州エネルギー開発事務局は、公共交通機関の脱炭素化、再生可能エネルギーの選択肢の拡充、米国産エタノールの輸出支援を目的として、エタノール車両プログラムを推進する協力枠組みを構築する覚書（MOU）を締結した。
   

この粗粒穀物バイオ燃料市場調査レポートは、2025年から2034年にかけての収益（百万米ドル）および数量（石油換算百万トン（Mtoe））に関する推計・予測を含む、業界の詳細な分析を以下のセグメント別に提供している：

燃料別市場

• エタノール
• バイオディーゼル
• その他

用途別市場

• 輸送
• 航空
• その他

上記の情報は、以下の地域および国を対象としている：

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • インドネシア
  • オーストラリア
  • 韓国
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン