北米の油由来バイオ燃料市場 サイズとシェア 2026 - 2035

北米油系バイオ燃料市場の規模

Global Market Insights Inc.の最近の調査によると、北米の油系バイオ燃料市場の世界市場規模は、2025年に 205億米ドルと推定されます。市場規模は 2026年の 225億米ドルから 2035年には 494億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）9.1%で成長すると予測されます。
 

• 米国の再生可能燃料基準（RFS）に基づく、複数年にわたる安定した連邦レベルの供給量基準が、油系バイオ燃料の需要を下支えしています。一貫した基準により、原料（廃油や動物性油脂など）の調達計画、製油所における共同処理の判断、前処理能力への投資の正当化が容易になります。
   
• 基準が段階的に構成されているため、再生可能ディーゼルやバイオディーゼルが、より広範な先進燃料目標の不足分を補完でき、設備稼働率を支えています。この規則は技術中立的ですが、継続的な遵守および実施に関する更新を伴っており、制度の継続性と監督体制を示しています。
   
• 例えば、米国環境保護庁（EPA）の最終RFS規則は、2023〜2025年の供給量を定めており、バイオマス由来ディーゼルについては 2024年が 3.04、2025年が 3.35となっています。また、2025年後半まで更新された通知および年次基準表を通じて、制度の安定性を確認しています。これにより、地域全体の業界環境が拡大しています。
   
• カリフォルニア州では、低炭素燃料基準（LCFS）が、前処理設備、原料の多様化、持続可能な航空燃料（SAF）改質設備の導入を促す主要な要因となっています。同時に、炭素強度（CI）の実績に連動した長期供給契約の締結も促しています。さらに、LCFSは炭素強度（CI）目標を引き下げ続けており、これによって水素化植物油（HVO）由来の再生可能ディーゼルや、廃動物性油脂および使用済み食用油由来のSAFなど、低炭素強度燃料のクレジット収益性が直接的に向上しています。
   
• 2024年に実施されたLCFS更新に関する委員会措置に続き、2025年には再提出および承認手続きが進められました。これは、州がより大幅な炭素強度（CI）削減と、クレジット創出機会の拡大（最終用途およびインフラに関する規定を含む）に取り組む姿勢を示しています。これらの技術的改訂については、最終的な規則制定の節目が掲載されており、制度関連ページでは厳格化された目標と実施に関する更新が反映されています。
   
• カナダのクリーン燃料規則（CFR）は、低炭素ディーゼルおよび共同処理に対する地域需要をさらに拡大しています。CFRは、一次供給事業者に対してガソリンおよびディーゼルのライフサイクル炭素強度（CI）の削減を義務付けており、バイオディーゼルや再生可能ディーゼルなどの低炭素強度燃料の供給を含む3つの遵守区分で、取引可能なクレジットを創出しています。
   
• 報告が開始され、クレジット市場データが公表されたことで、油系バイオ燃料は削減目標の達成における遵守上の役割がより明確になっています。2025年に発表された継続的かつ対象を絞った改正は、制度の排出量削減重視の姿勢を維持しながら、レジリエンスの強化と同分野の発展を支援することを目指しています。
   
• 例えば、2024年6月には、カナダ環境・気候変動省がクレジット市場報告書を公表し、2025年後半には、カナダの低炭素燃料分野を強化するため、CFRの対象を絞った改正案の概要を示すディスカッションペーパーを発表しました。さらに、国境を越えて事業を展開する生産者にとって、CFRクレジットと州の制度により、カナダ西部および東部全域で再生可能ディーゼルとSAFの混合燃料が対象とできる市場が拡大しています。
   
• さらに、米国の内国歳入法第45Z条に基づくクリーン燃料生産税額控除は、連邦レベルにおける油系バイオ燃料の評価方法に大きな変化をもたらしています。従来の供給量ベースの優遇措置とは異なり、この税額控除はライフサイクル排出性能に直接連動しており、原料の選択、エネルギー統合、プロセス効率化を通じて炭素強度を最小化するよう生産者に促しています。
   

北米油系バイオ燃料市場の動向

• 地域政府が持続可能な航空燃料の規模拡大に向けて連携して取り組んだことで、SAF対応設備を有する油系バイオ燃料生産企業に新たな弾みが生まれている。連邦政府機関は、既存の製油所インフラを活用しながら商業化を加速させるため、政策、追跡メカニズム、資金調達の枠組みを整合させている。
   
• 油系プロセスは、水素化処理エステル・脂肪酸経路に対応できる準備が整っており、製油所システムとの統合性にも優れるため、強みを持つ。マイルストーンや生産能力開発に関する公開報告により、航空燃料のバリューチェーン全体の可視性が高まり、航空会社による引取契約への関与と長期的な供給計画を支えている。
   
• 例えば 2025年5月、米国エネルギー省のバイオエネルギー技術局は、45ZCF GREET モデリングツールを改訂し、新たな原料および生産経路を追加した。これには、トウモロコシのウェットミリングによるエタノールや、炭鉱メタン由来の天然ガスが含まれる。この改訂により、国内のバイオエネルギー開発を阻む制約の緩和に向けた措置が講じられた。
   
• 貯蔵タンク、混合設備、供給システムへの投資により、小売拠点や車両保有拠点全体でバイオディーゼル混合燃料および再生可能ディーゼルの供給可能性が高まっている。連邦政府の助成プログラムは、特に農村地域や複数州にまたがる燃料供給ネットワークの事業者にとって、資金面の障壁を低減している。
   
• インフラのボトルネックが緩和されるにつれて、バイオ燃料は化石ディーゼル燃料と比べて、より高い処理量と優れた価格競争力を実現できる。こうした進展は、義務化だけに依存するのではなく、川下の受入体制を強化することで、生産企業の需要見通しを直接的に改善している。
   
• 例えば 2025年5月、米国政府は高濃度混合燃料インフラ奨励プログラムを更新し、米国の農産物を原料とする再生可能燃料向けインフラを拡充することで、エタノールおよびバイオディーゼルの高濃度混合燃料の販売・使用を大幅に拡大することを目指した。
   
• このプログラムは、バイオ燃料関連インフラの整備に伴う費用を分担することで、高濃度混合燃料の市場投入に向けた、より包括的な取り組みを促すことも目的としている。さらに、この地域では、再生可能ディーゼルへの大規模な製油所転換が、パイロット規模での実現可能性ではなく、操業の信頼性を実証する段階に入っている。
   
• 転換された施設は、既存の物流網、水素システム、海上輸送へのアクセスを活用できるため、高い稼働率と地域の供給安定性を実現している。これらの施設は、厳格な炭素強度プログラムへの適合を維持しながら産業規模を達成することで、油系経路の競争力を高めている。
   
• 例えば 2025年5月、Phillips 66 は NextEra Energy Resources と連携し、Rodeo Renewable Energy Complex に設置した太陽光発電施設の商業運転を開始した。同施設では、廃油、油脂、グリース、植物油を原料として、再生可能ディーゼルおよび持続可能な航空燃料を生産している。
   
• バイオ燃料生産企業は、多様な脂質原料へのアクセスを確保するため、前処理ユニット、原料集約拠点、合弁事業に投資している。この統合により、収率の安定性が高まり、触媒が保護され、操業中断が減少する。よりレジリエントな原料供給システムは、成熟度の低いサプライチェーンに依存する代替的な再生可能経路と比べ、油系バイオ燃料の競争力を高めている。
   

北米油系バイオ燃料市場分析

主要な市場動向を把握するには

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• 燃料別では、市場はバイオディーゼル、HVO、SAF、その他に区分されます。バイオディーゼルセグメントは 2025 年に市場シェアの 54.2% を占めて最大となり、2035 年まで年平均成長率（CAGR）8.4%で成長すると見込まれます。州政府による混合義務と品質の標準化が、近年の米国主要市場における幅広い需要を下支えしています。
   
• さらに、業界の品質プログラムと ASTM の更新により、最新のエンジンおよび排気後処理システムとの適合性が向上し、金属含有量、低温流動性、インジェクター堆積物に対する事業者の懸念が軽減されています。政策の執行と技術的な信頼性の確保が組み合わさることで、地域の持続的な需要が生まれ、鉄道、トラック、農業物流を支えるとともに、バイオディーゼルは化石ディーゼルおよびパラフィン系再生可能ディーゼルの双方に対する競争力を維持しています。
   
• 例えば、ミネソタ州の法令および当局のガイダンスでは、バイオディーゼル含有量の義務化が引き続き施行されています。4月15日から9月30日までは B20、冬季は B5 が義務付けられ、年次報告および度量衡に関するコンプライアンス通知によって裏付けられています。この需要計画により、販売業者とターミナルは、ダイズ由来のメチルエステルやその他の油脂由来原料の処理量を確保できます。
   
• HVO市場は、2035年まで年平均成長率（CAGR）11%で成長すると見込まれます。同地域の再生可能ディーゼル市場は、大規模な製油所転換と、持続的なフル稼働に達した施設によって特徴付けられます。これらの複合施設では、既存の水素化処理装置、水素システム、海上・鉄道輸送へのアクセスを活用し、廃油、動物性油脂、植物油を、炭素強度が非常に低いドロップイン型パラフィン系ディーゼルへと加工しています。
   
• 例えば、オレゴン州環境品質局（Oregon DEQ）は 2024〜2025 年にクリーン燃料プログラムを更新し、OR GREET 4.0 を採用するとともに、CCS のクレジット計上メカニズムを追加し、検証を強化しました。HVO供給企業にとって、CI性能の向上はクレジット創出を拡大し、CIベースの制度下での採算性を高めます。また、体系的な検証によって市場の信頼性も向上します。
   
• SAF市場は、2035年まで年率13%で成長すると見込まれます。生産およびインフラ向けの対象を絞った助成金、省庁横断のロードマップ、ならびに生産能力と普及状況を定量化する進捗ダッシュボードなど、米国政府が連携して講じる施策が成長を促しています。
• この「政府全体」アプローチにより、航空会社と生産企業の不確実性が低減し、研究開発（R&D）が認証取得への道筋と整合するとともに、廃油脂由来の HEFA/HVO ベース SAF の実用性が明確になります。空港や航空会社が脱炭素化目標を追求するなか、資金調達のスケジュールと指標の可視化は、引取契約に関する覚書（MOU）やプロジェクトファイナンスを下支えします。
   
• 例えば、2024年8月、米国連邦航空局（FAA）の「Fueling Aviation's Sustainable Transition（FAST）」プログラムは、SAFの生産、物流、低排出航空技術に対して 2億9,100万米ドルを超える助成金を交付しました。さらに、米国エネルギー省（DOE）、米国農務省（USDA）、FAAは、SAFグランドチャレンジの進捗報告書と実施枠組みを公表しました。
   
• パラフィン系ディーゼル中間製品を ASTM D7566 の付属書に適合するジェット燃料範囲の製品へ転換する SAF アップグレード設備の追加により、業界の成長がさらに促進されます。この柔軟性により、各プラントは政策シグナルと航空会社の需要に応じて、道路用ディーゼルと SAF の生産量を「切り替える」ことができます。
   
• 例えば、Valero の Port Arthur における Diamond Green Diesel プロジェクトは 2024 年第 4 四半期に大規模な SAF 生産能力を実現し、再生可能ディーゼル生産量の最大 50% を純 SAF へアップグレードできるようになりました。これにより、米国の供給における複数製品対応の柔軟性が強化されました。
   

• 用途別では、市場は輸送、航空、&その他に区分されます。輸送用途は 2025 年に 74% の市場シェアを占め、2035 年まで年平均成長率（CAGR）10%で成長すると見込まれます。北米では、主に大型トラック輸送、自治体車両、建設機械、地域貨物輸送が牽引し、輸送用途が油系バイオ燃料の最大の用途セグメントであり続けています。
   
• 車両フリートでは、企業の排出量削減目標を達成しながら、車両の稼働率と給油の柔軟性を維持するため、高混合率の再生可能ディーゼルや純粋な再生可能ディーゼルの採用が拡大しています。これにより、市場需要における輸送用途の中心的な役割が一層強まっています。また、長距離輸送やオフロード用途では電動化が依然として限定的であるため、油系バイオ燃料は直ちに導入可能な脱炭素化手段となっています。
   
• 油系バイオ燃料は、船舶、機関車、荷役機器、港湾周辺のドレージ輸送にも浸透しつつあります。例えば、シアトル港の 2024 年環境・持続可能性報告書では、脱炭素化ロードマップの一環として、海運および荷役業務における低炭素燃料の利用拡大が強調されています。
   
• 航空用途は 2035 年まで年平均成長率（CAGR）15%で成長すると見込まれ、油系バイオ燃料の用途のなかで最も急速に拡大しています。特に、廃油や廃脂を原料とする持続可能な航空燃料（SAF）が成長を牽引しています。空港は SAF 導入の中心拠点となっており、複数の航空会社にまたがる需要を集約する役割を果たしています。
   
• 例えば、シアトル港は、SEA 空港を発着するすべての便に対して、2028 年までに少なくとも 10%の SAF 混合燃料を供給する目標を掲げています。この目標については、2024 年の持続可能性報告書で、地域における計画策定とインフラ整備の進展とともに記載されています。
   
• さらに、北米における SAF 利用の拡大は、生産、混合、貯蔵、輸送上の制約に対応する、連邦政府による資金提供と認証の取り組みの連携によって可能になりつつあります。連邦航空局および米国エネルギー省が実施するプログラムは、従来型ジェット燃料と SAF のコストおよびインフラの格差を縮小することに重点を置いています。
   
• 連邦政府の助成金は、地域固有の実現可能性調査や物流設備の改良を支援することで、空港や燃料販売事業者のリスクも軽減します。連邦政府による監督の強化により、トレーサビリティとライフサイクル排出量の算定が改善されるなか、航空会社は SAF の供給の信頼性をより確信できるようになっています。このような規制面および財政面の支援により、実証規模の試験にとどまらず、実用的な導入が進んでいます。
   
• 参考までに、2025 年 10 月、カナダ政府は、国内のバイオディーゼルおよび再生可能ディーゼル生産者を対象に、2026 年 1 月から適用される、期間限定の 1 リットル当たり 3億7,000万米ドルのインセンティブの導入を発表しました。その目的は、カナダのバイオ燃料生産能力の拡大を加速することです。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 米国は 2025 年に約 93%のシェアを占め、北米の油系バイオ燃料市場をリードし、191億米ドルの収益を生み出しました。同国の成長は、連邦政策の安定性と大規模な産業導入の組み合わせに支えられています。
   
• 成果連動型の連邦税額控除の導入により、低炭素の廃棄物由来原料の利用と製油所の効率改善に重点が移っています。米国市場は、既存の石油インフラを活用し、世界規模で再生可能ディーゼルおよび SAF を生産する大規模な製油所転換が進んでいる点でも特徴づけられます。
   
• 例えば、2025年7月、米国エネルギー省（U.S. DOE）は、同省のラボ組み込み型起業家育成プログラム（LEEP）の最新コホートに参加する27人のイノベーターおよび起業家を選定しました。選定された参加者は、米国の4つの国立研究所に配置され、科学、技術、商業分野にわたる広範なメンター・ネットワークと連携し、石油系バイオ燃料のバリューチェーンを支え、補完するイノベーションを含む、革新的なエネルギー技術の発展に取り組みます。
   
• カナダの石油系バイオ燃料市場は、2035年までに年平均成長率（CAGR）9.3%で成長する見込みです。クリーン燃料規則は、カナダで販売されるガソリンおよびディーゼル燃料について、ライフサイクル炭素強度の削減を義務付けており、バイオディーゼルおよび再生可能ディーゼルに対する持続的な需要を生み出しています。
   
• カナダのバイオ燃料生産企業は、連邦税額控除や州レベルのプログラムの恩恵を受ける米国の施設と比べて、コスト競争力を高めるためのさまざまなインセンティブを活用しています。さらに、カナダは製品の普及を促進するため、国内での生産能力の稼働率向上、新規プラントへの投資、原料の集約を奨励しています。
   
• 例えば、2026年1月、カナダ政府は Advanced Biofuels Canada Association と連携し、バイオ燃料生産インセンティブを開始しました。この施策は、国内のバイオ燃料生産能力を保護し、カナダのエネルギー安全保障を強化するため、即時支援を提供することを目的としています。
   
• メキシコの石油系バイオ燃料市場は、2035年までに年平均成長率（CAGR）4.5%で成長する見込みです。同国は石油系バイオ燃料の新興市場であり、慎重かつ政府主導のアプローチを特徴としています。連邦政府のエネルギー移行枠組みでは、輸送および産業分野の脱炭素化手段の一つとして、バイオ燃料がますます認識されています。
   
• エネルギー主権と燃料価格の手頃さを重視する政府の姿勢も、バイオ燃料の普及を形成し、市場成長を後押ししています。特に国内産の植物油や廃食油由来の再生可能ディーゼルを中心に、パイロット導入、技術評価、製油所での試験が将来的な規模拡大の基盤を築いています。
   
• 参考までに、メキシコのエネルギー省（SENER）は、既存の製油所設備におけるバイオ燃料の利用および共同処理の評価を含め、国家エネルギー移行戦略の一環としてバイオ燃料を位置付けました。今後は、パイロット中心の活動から、主として国有エネルギーインフラに関連する選択的な商業導入へと進展する見込みです。
   

北米の石油系バイオ燃料市場シェア

• 2025年、北米の石油系バイオ燃料業界では、上位5社である Neste Corporation、ADM、Valero、Phillips 66、Chevron Corporation が市場シェアの40%超を占めました。Phillips 66 は、同社の製油所ネットワークに大規模な再生可能ディーゼルおよび持続可能な航空燃料（SAF）の生産を直接統合しており、北米の石油系バイオ燃料市場で主導的な地位を占めています。
   
• Valero は、長年にわたって展開してきた Diamond Green Diesel プラットフォームを通じて、北米の石油系バイオ燃料市場で重要な競争上の地位を確立しています。同社の戦略は、既存の製油および物流資産の稼働率を最大化することに重点を置いており、米国全土で変化する炭素規制や航空会社による SAF 需要に迅速に対応できる体制を整えています。
   

北米の石油系バイオ燃料市場の主要企業

北米の石油系バイオ燃料業界で事業を展開する主要企業は、以下のとおりです。

• ADM
• Bunge Limited
• Cargill Incorporated
• Chevron Corporation
• Crimson Renewable Energy Holdings LLC
• Darling Ingredients Inc.
• ExxonMobil Corporation
• Gevo, Inc.
• Louis Dreyfus Company (LDC)
• Marathon Petroleum Corporation
• Neste Oyj
• Phillips 66
• POET LLC
• Shell plc
• Targray Group
• TotalEnergies SE
• Valero
• Verbio
• Wilmar International Limited
• World Energy LLC
   
• ADMは、年間合計生産能力が約 18 億ガロンに上る稼働中の 18 施設から成る大規模なバイオエタノール事業基盤に支えられ、油系バイオ燃料市場で強固な競争上の地位を確立している。同社は 2025 年第 2 四半期に調整後利益 4 億 5,200 万米ドルを計上しており、市場の変動性の高まりのなかでも事業の強靭性を示すとともに、継続的なポートフォリオ最適化の取り組みの効果を裏付けている。
   
• Chevron Corporation は、Renewable Energy Group（REG）の買収後、油系バイオ燃料事業への参画を拡大し、バイオディーゼルおよび再生可能ディーゼルの生産において、トウモロコシ油や廃棄物由来原料をより幅広く活用できる体制を構築した。2024 年の純利益 177 億米ドル、および同年に低炭素化とエネルギー移行への投資に割り当てた 77 億米ドルは、同社の事業基盤を示している
   
• Darling Ingredients Inc. は、動物性油脂や使用済み食用油などの廃棄物由来原料を事業モデルの中核に据えることで、北米の油系バイオ燃料市場において強固な戦略的地位を確立している。50:50 の合弁事業である Diamond Green Diesel を通じて、Darling は大規模な再生可能ディーゼルおよび持続可能な航空燃料の生産で中心的な役割を果たしており、高品質で低炭素の原料と垂直統合型のサプライチェーンの恩恵を受けている。
   

北米油系バイオ燃料業界のニュース

• 2026 年 1 月、米国の Pacific Northwest National Laboratory（PNNL）は、バイオ製品の性能評価を改善するため、人工知能（AI）ベースのモデルを導入し、米国のバイオエコノミーの発展を促進した。AI を活用した予測機能により、PNNL は生産効率の向上、開発期間の短縮、コスト削減を目指しており、最終的には持続可能な燃料技術のスケールアップを支援し、バイオエネルギーのバリューチェーンを強化することを目指している。
   
• 2025 年 6 月、メキシコ政府と米国政府は、バイオ燃料と持続可能な開発を柱とする協力協定を正式に締結した。この協力関係では、化石燃料への依存低減、クリーンエネルギーの導入促進、国境を越えたバイオ燃料イニシアチブによる地域のエネルギー安全保障強化を目的として、協力の優先分野を特定するための連携した取り組みが定められている。
   
• 2025 年 1 月、米国エネルギー省のバイオエネルギー技術局（BETO）は、次世代バイオ燃料の原料供給経路の強化を目的として、藻類培養システムおよび前処理技術を対象とする、影響の大きい研究開発活動に最大 1,000 万米ドルを助成すると発表した。
   

この北米油系バイオ燃料市場調査レポートは、以下のセグメントについて、2022 年から 2035 年までの収益（百万米ドル）および数量（Mtoe）に関する推計と予測を含む、業界の詳細な分析を提供している。

燃料別市場

• バイオディーゼル
• HVO
• SAF
• その他

用途別市場

• 輸送
• 航空
• その他

上記の情報は、以下の国を対象として提供されている。

• 米国
• カナダ
• メキシコ