北米の石油由来バイオ燃料市場 サイズとシェア 2026 - 2035

北米石油系バイオ燃料市場規模

グローバル・マーケット・インサイツ社の最新調査によると、2025年の北米石油系バイオ燃料市場は205億ドルに達すると推定されています。市場は2026年の225億ドルから2035年には494億ドルに成長し、年平均成長率（CAGR）は9.1%と見込まれています。
 

• 米国再生可能燃料基準（RFS）の安定した多年次量基準により、石油系バイオ燃料の需要が維持されています。一貫した基準により、原料調達（廃油や動物脂肪など）の計画、精製所の共同処理決定の最適化、前処理能力への投資の正当化が可能になります。
   
• 基準の入れ子構造により、再生ディーゼル燃料とバイオディーゼル燃料がより広範な先進燃料目標を補完し、利用を促進しています。この規則は技術中立ですが、継続的な遵守と実施の更新が行われ、プログラムの継続性と監督を示しています。
   
• 例えば、EPAの最終RFS規則は2023年から2025年の量を設定しており、バイオマス系ディーゼル燃料（2024年は3.04、2025年は3.35）を確認し、通知と2025年末まで更新される年次基準表によりプログラムの安定性を確保しています。これにより、地域全体の産業構造が強化されています。
   
• カリフォルニア州では、LCFSが前処理、原料の多様化、SAFアップグレードユニットの導入の主要な原動力となっています。また、長期的な供給契約をCI（炭素強度）パフォーマンスに結びつけ、低CI燃料（廃油や使用済み食用油から作られるHVO再生ディーゼル燃料やSAF）のクレジット経済を直接改善しています。
   
• 2024年のLCFS更新措置に続き、2025年の再提出と承認プロセスは、州がより深いCI削減とクレジット生成機会の拡大（エンドユースとインフラ規定を含む）にコミットしていることを示しています。これらの技術的改訂は、最終的な規則制定のマイルストーンとプログラムページに反映され、目標の強化と実施の更新が行われています。
   
• カナダのクリーン・フュエル規制（CFR）は、低炭素ディーゼル燃料と共同処理の地域需要を深めています。CFRは、ガソリンとディーゼル燃料のライフサイクルCIを低減することを主要サプライヤーに義務付け、バイオディーゼル燃料や再生ディーゼル燃料などの低炭素強度燃料の供給を含む3つの遵守カテゴリーで取引可能なクレジットを生成しています。
   
• 報告が開始され、クレジット市場データが公開されたことで、石油系バイオ燃料は削減軌道を達成するための明確な遵守役割を果たしています。2025年に発表された継続的なターゲット修正は、プログラムの排出量焦点を希釈化せずに、セクター開発を支援し、耐性を強化することを目的としています。
   
• 例えば、2024年6月に環境・気候変動カナダはクレジット市場レポートを公開し、2025年末にはカナダの低炭素燃料セクターを強化するためのCFR修正案を概説した議論文を発行しました。さらに、国境を越えた生産者にとって、CFRクレジットと州のプログラムは、西部と東部カナダを通じた再生ディーゼル燃料とSAFブレンドの対象市場を拡大しています。
   
• さらに、米国のクリーン・フュエル生産税額控除（第45Z条）は、石油系バイオ燃料が連邦レベルで評価される方法に大きな変化をもたらしています。従来の量ベースのインセンティブとは異なり、このクレジットはライフサイクル排出性能に直接結びつけられており、原料選択、エネルギー統合、プロセス効率を通じて炭素強度を最小化することを生産者に促しています。
   

北米石油系バイオ燃料市場動向

• 地域政府の調整された推進により、持続可能な航空燃料に対応した石油系バイオ燃料生産者の動きが加速しています。連邦機関は政策、追跡メカニズム、資金枠組みを整備し、既存の精製インフラを活用しながら商業化を加速させています。
   
• 石油系プロセスは、水素処理エステルおよび脂肪酸経路に対応しているため、精製システムとの統合が容易です。航空価値連鎖全体でのマイルストーンと生産能力の開発に関する公的報告が増え、航空会社のオフテイク（購入）への関与と長期供給計画を支援しています。
   
• 例えば、2025年5月、米国エネルギー省のバイオエネルギー技術局は、国内バイオエネルギー開発の制約を緩和するため、45ZCF GREETモデリングツールを改訂し、新しい原料と生産ルート、特にトウモロコシの濡れ式粉砕エタノールおよび石炭鉱山由来の天然ガスを追加しました。
   
• 貯蔵タンク、ブレンド設備、配給システムへの投資により、小売およびフリート拠点におけるバイオディーゼルブレンドおよび再生可能ディーゼルの利用可能性が向上しています。連邦政府の助成金プログラムは、特に地方および複数州にまたがる給油ネットワークの運営者の財政的障壁を低減させています。
   
• インフラのボトルネックが緩和されると、バイオ燃料は化石ディーゼルに対してより高い生産量と価格競争力を実現できます。これらの動きは、規制に依存するのではなく、下流工程の準備状況を強化することで生産者の需要見通しを直接改善しています。
   
• 例えば、2025年5月、米国政府は高濃度ブレンドインフラインセンティブプログラムを更新し、米国農産物由来の再生可能燃料のインフラを拡大することで、高濃度エタノールおよびバイオディーゼルの販売と利用を大幅に増加させることを目指しています。
   
• このプログラムは、バイオ燃料関連インフラの建設に関連するコストを共有することで、高濃度ブレンドの市場投入を促進することを目的としています。さらに、この地域では、再生可能ディーゼルへの大規模精製施設の転換が、パイロットレベルの可能性ではなく、運用レベルの信頼性を実証する段階に入っています。
   
• 転換された施設は、既存の物流、水素システム、海上アクセスを活用し、高い利用率と地域供給の安定性を実現しています。これらの施設は、厳格な炭素強度プログラムに準拠しながら、産業規模を達成することで、石油系経路の競争力を強化しています。
   
• 例えば、2025年5月、フィリップス66はNextEra Energy Resourcesと協力し、ロデオ再生可能エネルギー複合施設の現地太陽光発電施設の商業運転を開始しました。この施設は、廃油、脂肪、動物性脂肪、植物油などの原料を使用して、再生可能ディーゼルおよび持続可能な航空燃料を生産しています。
   
• バイオ燃料生産者は、前処理ユニット、集約ハブ、共同事業を通じて、多様な脂質原料へのアクセスを確保しています。この統合により、収率の一貫性が向上し、触媒が保護され、運営の混乱が減少しています。より堅牢な原料システムは、未熟な供給チェーンに依存する代替再生可能経路に比べて、石油系バイオ燃料の競争力を高めています。
   

北米石油系バイオ燃料市場分析

• 燃料の種類に基づき、市場はバイオディーゼル、HVO、SAF、その他に分類されます。バイオディーゼルセグメントは2025年に市場シェアの54.2%を占め、2035年までにCAGR 8.4%で成長すると予測されています。州のブレンド義務と品質基準の標準化により、米国を中心とする主要市場での需要が持続しています。
   
• さらに、業界の品質プログラムとASTMの更新により、現代のエンジンや排気後処理システムとの互換性が向上し、金属含有量、低温流動性、インジェクタ堆積物に関する運転者の懸念が軽減されました。政策の実施と技術的保証の組み合わせにより、鉄道、トラック、農業物流を支える持続的な需要が生まれ、バイオディーゼルは化石ディーゼルやパラフィン系再生ディーゼルと競争力を維持しています。
   
• 例えば、ミネソタ州の法令と機関のガイドラインは、引き続きバイオディーゼル含有量の義務（4月15日から9月30日までB20、冬季はB5）を強制し、年間報告と重量・計量法の遵守通知で支えています。この需要計画により、配送業者とターミナルは大豆由来のメチルエステルや脂肪・油脂ベースの原料の流通を確保できます。
   
• HVO市場は2035年までにCAGR 11%で成長すると予測されています。この地域の再生ディーゼルの風景は、持続的なフル稼働に達した大規模な精製所の転換によって特徴づけられています。既存の水素化処理装置、水素システム、海上/鉄道アクセスを活用し、廃油、動物脂肪、植物油を低炭素強度のパラフィン系ディーゼルに加工しています。
   
• 例えば、オレゴン州DEQは2024～2025年にクリーンフューエルプログラムを更新し、OR GREET 4.0を採用し、CCSクレジット機構を追加し、検証を強化しました。HVOサプライヤーにとって、CI性能の向上によりクレジット生成が促進され、CIベースのシステム下での経済性が強化され、構造化された検証により市場の信頼性が高まります。
   
• SAF市場は2035年までに13%の成長率で成長すると予測されており、生産とインフラに対するターゲット付き助成金、政府間のロードマップ、生産能力と採用量を定量化する進捗ダッシュボードなど、米国連邦政府の調整された行動によって推進されています。
   
• この「政府全体」のアプローチにより、航空会社と生産者の不確実性が軽減され、R&Dが認証経路と連携し、廃棄脂肪由来のHEFA/HVOベースのSAFの実現可能性が強調されます。空港や航空会社が脱炭素化目標を追求する中、資金調達のタイムラインと指標の可視化は、オフテイクMOUとプロジェクトファイナンスの基盤を支えています。
   
• 例えば、2024年8月、FAAのFueling Aviation’s Sustainable Transition（FAST）プログラムは、SAF生産、物流、低排出航空技術に対して2億9100万ドル以上を支出しました。さらに、DOE/USDA/FAAはSAFグランドチャレンジの進捗報告書と実施フレームワークを公開しました。
   
• パラフィン系ディーゼル中間体をASTM D7566付録に準拠したジェット燃料範囲の製品に変換するSAFアップグレードトレインの追加により、業界の成長が促進されます。この柔軟性により、政策のシグナルや航空会社の需要に応じて、製品の出力を道路用ディーゼルとSAFの間で「スイング」させることが可能になります。
   
• 例えば、バレロのDiamond Green Dieselプロジェクトは2024年第4四半期に大規模なSAF生産能力を達成し、再生ディーゼルの生産量の最大50%を純粋なSAFにアップグレードできるようになり、米国の供給におけるマルチプロダクトの柔軟性を強化しました。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 応用分野別にみると、この業界は輸送、航空、その他に分かれています。輸送応用分野は2025年に市場シェアの74%を占め、2035年までにCAGR10%で成長すると予想されています。北米における石油系バイオ燃料の最大の応用分野は、主に大型トラック輸送、自治体車両、建設機械、地域間貨物輸送によって牽引される輸送分野です。
   
• フリートは、車両の稼働時間と給油の柔軟性を維持しながら、企業の排出量削減目標を達成するために、高濃度ブレンドまたは純粋な再生可能ディーゼルの採用を増やしています。これにより、輸送分野は市場需要の中心的な役割をさらに強化しています。さらに、長距離輸送や非道路用途において電気化が限定的な状況下で、石油系バイオ燃料は即時展開可能な脱炭素化の経路として機能しています。
   
• 石油系バイオ燃料は、船舶、機関車、貨物取扱機器、港湾近郊のドレイジ運送作業に浸透しつつあります。例えば、シアトル港の2024年の環境と持続可能性報告書では、海運および貨物取扱作業における低炭素燃料の使用拡大を脱炭素化ロードマップの一部として強調しています。
   
• 航空応用分野は、2035年までにCAGR15%で成長し、廃油や動物性脂肪から生産される持続可能な航空燃料（SAF）を通じて、石油系バイオ燃料の最も急成長する応用分野となっています。空港は、複数の航空会社にわたる需要を集約するSAFの展開拠点として浮上しています。
   
• 例えば、シアトル港は、2028年までにSEA空港からの全便に対して10%以上のSAFブレンドを供給することを目指しています。この地域計画とインフラ開発は、2024年の持続可能性報告書に記載されています。
   
• さらに、北米におけるSAFの使用拡大は、生産、ブレンド、貯蔵、輸送の制約に対処する連邦政府の調整された資金提供と認証イニシアチブによって促進されています。連邦航空局（FAA）とアメリカエネルギー省（DOE）が管理するプログラムは、従来のジェット燃料とSAFの間のコストとインフラのギャップを埋めることに焦点を当てています。
   
• 連邦政府の助成金は、現地特化型の実現可能性研究と物流のアップグレードを支援することで、空港や燃料配給業者のリスクを軽減しています。連邦政府の監督がトレーサビリティとライフサイクル会計を改善するにつれ、航空会社はSAFの供給品質に対する信頼を高めています。この規制と財政的な支援は、パイロット規模の試験ではなく、実際の展開につながっています。
   
• 参考までに、2025年10月、カナダ政府は、2026年1月から国内バイオディーゼルおよび再生可能ディーゼル生産者に対して、1リットルあたりの時間限定インセンティブとして3億7000万ドルを提供すると発表しました。この目的は、カナダのバイオ燃料生産能力を加速させることです。
   

• アメリカは、2025年に北米の石油系バイオ燃料市場で約93%のシェアを占め、191億ドルの収益を生み出しました。この国の成長は、連邦政策の安定性と大規模な産業展開の組み合わせによって支えられています。
   
• 低炭素、廃棄物ベースの原料と精製効率の向上に焦点を当てたパフォーマンスベースの連邦税額控除の導入により、市場の方向性が変化しています。アメリカ市場は、既存の石油インフラを活用して世界規模で再生可能ディーゼルとSAFを生産する大規模な精製所の転換によってさらに特徴づけられています。
   
• 例えば、2025年7月に、米国エネルギー省（DOE）は、Lab-Embedded Entrepreneurship Program（LEEP）の最新コホートに27人のイノベーターと起業家を選出しました。選ばれた参加者は、4つの米国国立研究所に配属され、科学、技術、商業のメンターからなる広範なネットワークと協力し、変革的なエネルギー技術を推進します。これは、石油ベースのバイオ燃料バリューチェーンを支援・補完するイノベーションを含みます。
   
• カナダの石油ベースバイオ燃料市場は、2035年までにCAGR9.3%で成長すると予測されています。カナダのクリーン燃料規制は、ガソリンとディーゼルのライフサイクル炭素強度を義務付け、バイオディーゼルと再生可能ディーゼルの需要を持続的に創出しています。
   
• さまざまなインセンティブは、連邦税額控除や州レベルのプログラムを受けている米国の施設に比べて、カナダのバイオ燃料生産者のコスト競争力を高めるように設計されています。さらに、国内の生産能力、新規工場投資、原料の集約を促進し、製品の採用を促進しています。
   
• 例えば、2026年1月、カナダ政府は、Advanced Biofuels Canada Associationと協力して、バイオ燃料生産インセンティブを開始しました。この措置は、国内のバイオ燃料生産能力を保護し、カナダのエネルギー安全保障を強化するための即時支援を提供することを目的としています。
   
• メキシコの石油ベースバイオ燃料市場は、2035年までにCAGR4.5%で成長すると予測されています。この国は、慎重で国家主導のアプローチを特徴とする新興市場であり、連邦のエネルギー移行枠組みは、交通と産業の脱炭素化ツールキットとしてバイオ燃料を認識するようになっています。
   
• 政府がエネルギー主権と燃料の手頃さに重点を置くことで、バイオ燃料の採用がさらに促進され、市場成長が促進されています。パイロット展開、技術評価、精製所の試験が、特に国内の植物油と廃油から生成される再生可能ディーゼルの将来的な拡大の基盤を築いています。
   
• 参考までに、メキシコのエネルギー省（SENER）は、バイオ燃料を国家エネルギー移行戦略の一部として確認し、既存の精製所運営内でのバイオ燃料の使用と共同処理を評価しています。これは、パイロット中心の活動から、主に国家所有のエネルギーインフラに関連する選択的な商業展開へと進展します。
   

北米石油ベースバイオ燃料市場シェア

• 2025年には、北米の石油ベースバイオ燃料産業の上位5社であるNeste Corporation、ADM、Valero、Phillips 66、Chevron Corporationが、市場シェアの40%以上を占めています。Phillips 66は、大規模な再生可能ディーゼルとSAFの生産を精製フットプリントに直接統合することで、北米の石油ベースバイオ燃料市場でリーディングポジションを占めています。
   
• Valeroは、長年のDiamond Green Dieselプラットフォームを通じて、北米の石油ベースバイオ燃料市場で重要な競争優位性を持っています。同社の戦略は、既存の精製と物流資産の最大活用に焦点を当てており、これにより、進化する炭素規制と米国全土の航空機SAF需要に迅速に対応できます。
   

北米石油ベースバイオ燃料市場の主要企業

北米の石油ベースバイオ燃料産業で活動している主要企業は以下の通りです：

• ADM
• Bunge Limited
• Cargill Incorporated
• Chevron Corporation
• Crimson Renewable Energy Holdings LLC
• Darling Ingredients Inc.
• ExxonMobil Corporation
• Gevo, Inc.
• Louis Dreyfus Company (LDC)
• Marathon Petroleum Corporation
• Neste Oyj
• Phillips 66
• POET LLC
• Shell plc
• Targray Group
• TotalEnergies SE
• Valero
• Verbio
• Wilmar International Limited
• World Energy LLC
   
• ADM
• は、石油系バイオ燃料の市場において強力な競争優位性を保持しており、年間約18億ガロンの生産能力を持つ18の生産施設からなる大規模なバイオエタノールプラットフォームによって支えられています。同社は2025年第2四半期に調整後利益4億5200万ドルを記録しており、市場の変動性に対する耐性とポートフォリオ最適化努力の恩恵を示しています。
   
• Chevron Corporationは、Renewable Energy Group（REG）の買収を通じて石油系バイオ燃料への参画を拡大し、トウモロコシ油や廃棄物由来の原料をバイオディーゼルおよび再生可能ディーゼルの生産に広く活用しています。同社は2024年に純利益177億ドルを記録し、同期間中に低炭素およびエネルギー移行への投資として77億ドルを割り当てました
   
• Darling Ingredients Incは、動物脂肪や使用済み食用油などの廃棄物由来原料をビジネスモデルの核心に据えることで、北米の石油系バイオ燃料市場において強固な戦略的地位を確立しました。50対50の合弁事業であるDiamond Green Dieselを通じて、Darlingは大規模な再生可能ディーゼルおよび持続可能航空燃料の生産において中心的な役割を果たしており、高品質で低炭素の入力材料と垂直統合サプライチェーンの恩恵を受けています。
   

北米石油系バイオ燃料業界の最新動向

• 2026年1月、米国のPacific Northwest National Laboratory（PNNL）は、人工知能（AI）ベースのモデルを活用してバイオ製品の性能評価を改善することで、米国のバイオエコノミーの発展を推進しました。AIを駆使した予測能力を活用することで、PNNLは生産効率の向上、開発期間の短縮、コスト削減を目指し、持続可能な燃料技術の規模拡大とバイオエネルギー価値チェーンの強化を支援しています。
   
• 2025年6月、メキシコ政府と米国政府は、バイオ燃料と持続可能な開発に焦点を当てた協力協定を正式に締結しました。このパートナーシップでは、化石燃料依存の削減、クリーンエネルギーの普及促進、およびクロスボーダーのバイオ燃料イニシアチブを通じた地域エネルギー安全保障の強化を目的とした協力の優先分野を特定するための調整された取り組みが概説されています。
   
• 2025年1月、米国エネルギー省のバイオエネルギー技術局（BETO）は、藻類栽培システムおよび前処理技術に焦点を当てた高影響力の研究開発活動を支援するため、最大1000万ドルの資金提供を発表しました。これは、次世代バイオ燃料原料のパスウェイを強化することを目的としています。
   

この北米石油系バイオ燃料市場調査レポートには、2022年から2035年までの収益（百万ドル）および量（Mtoe）に関する推定値と予測値を含む、業界の包括的な分析が含まれています。以下のセグメントについて：

燃料別市場

• バイオディーゼル
• HVO
• SAF
• その他

用途別市場

• 輸送
• 航空
• その他

上記の情報は、以下の国々について提供されています：

• 米国
• カナダ
• メキシコ