油系バイオ燃料市場 サイズとシェア 2025 - 2034

油脂系バイオ燃料市場の規模

世界の油脂系バイオ燃料市場は、2024年に 529億米ドルと推定された。Global Market Insights Inc.の最新調査によると、市場規模は 2025年の 584億米ドルから 2034年には 1,447億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は 10.6%に達すると予測される。
 

• 法的拘束力のある輸送脱炭素化目標により、特に大型道路輸送、航空、海運分野でバイオ燃料に対する長期的な需要が確実なものとなっている。政策立案者は、バイオ燃料を明確に対象に含む、法的拘束力のある再生可能エネルギー目標および低炭素燃料目標を導入している。
   
• EUの改正再生可能エネルギー指令（RED）では、2030年までに輸送部門における再生可能エネルギー比率を 29%とするか、排出原単位を 14.5%削減することを求めている。また、先進バイオ燃料およびRFNBOを合わせた 5.5%のサブ目標も設定されている。これらの目標は持続的な需要シグナルを生み出し、植物油の転換（FAME/HVO）、HEFA-SAF生産能力、混合インフラ、トレーサビリティシステムへの投資を正当化している。
   
• 例えば、欧州委員会は、輸送目標および加盟国向けの指針を含む改正RED（2023年改正の指令（EU）2018/2001）の詳細を示しており、2030年までに経済全体で再生可能エネルギー比率 42.5%を達成する目標に向けた進展についても言及している。目標には法的拘束力があるため、燃料供給事業者は遵守に向けた計画を立てる必要があり、使用済み食用油（UCO）、獣脂、持続可能な方法で調達された植物油など、認証済みで森林破壊を伴わない脂質系原料に対する安定した需要が生み出されている。
   
• 航空業界のネットゼロ目標によりSAFの急速な拡大が求められており、植物油、UCO、動物性油脂から製造されるHEFAは、現在最も商業化が進んだ製造経路となっている。各国政府は現在、SAFの混合を義務付けており、確実な市場を創出している。これにより、加水素処理による脂質系原料およびHVO/HEFAの転換能力に対する需要が大きく押し上げられている。
   
• 政策面での追い風は、長期引取契約のリスクも低減し、再生可能な脂質原料からジェット燃料留分およびディーゼル留分を生産する方向への製油所再構成を後押ししている。原料供給事業者や航空会社にとって、HEFAによる早期対応は、次世代の製造経路が成熟するまでの短期的な排出削減を可能にする。また、航空機の運用を維持し、座礁資産の発生を回避することにもつながる。
   
• 一例として、英国運輸省は2024年12月にSAF義務化制度を開始し、2025年に 2%、2030年に 10%、2040年に 22%のSAF混合を義務付けた。同制度では、取引可能な証書と遵守に関する指針も導入され、HEFA-SAFの需要を直接的に刺激している。これにより油脂系バイオ燃料の生産拡大が進み、市場成長に寄与すると見込まれる。
   
• 米国の再生可能燃料基準（RFS）は、脂質系バイオ燃料の需要を牽引する中核的な制度であり、バイオマス由来ディーゼル、先進バイオ燃料、再生可能燃料全体について年間供給量を定めている。米国環境保護庁（EPA）が最終決定した 2023〜2025年の供給量は安定した増加を示しており、大豆油、UCO、蒸留所由来コーン油などの原料物流や、HVOおよびHEFA-SAFを生産する水素化処理能力への投資を下支えしている。
   
• RFSにおける製造経路の承認およびライフサイクル温室効果ガス排出量の基準は、適格性を明確化し、設備建設を方向付けるとともに、環境性能を確保している。特に、予測可能なRINの生成とコンプライアンス市場は、原料価格の変動下でもプロジェクトの資金調達を支援し、生産者の利益率を安定させるのに役立っている。
   
• 参考として、EPAの「2023〜2025年最終再生可能燃料基準規則」は2023年6月に公表され、バイオマス由来ディーゼルの目標量をそれぞれ 28.2億ガロン、30.4億ガロン、33.5億ガロンに設定するとともに、先進バイオ燃料および再生可能燃料全体の供給量も定めており、市場の確実性を高めている。これは、エネルギー自立性の強化、低炭素燃料の普及、農業コミュニティへの支援に対する政府の取り組みを示すものである。
   

油系バイオ燃料市場の動向

• 新興国では、エネルギー安全保障の強化、輸入額の削減、国内の油糧種子産業の支援を目的に、バイオディーゼルの混合義務を引き続き引き上げている。パーム油由来 FAME を中心としながら、廃油・脂質原料の活用も拡大しているインドネシアのプログラムは、全国一律の B35 から B40 の準備段階へ移行しており、これが業界の成長を促進している。
   
• こうした混合義務は大規模な需要を生み出し、プラントの改修、原料の多様化、流通インフラへの投資を促している。また、オフロード分野や鉄道での並行試験も進み、バイオディーゼルの用途範囲が拡大するとともに、高混合率の普及が進んでいる。
   
• 例えばインドネシアは 2025年9月、化石燃料の輸入削減、パーム油需要の拡大、輸送部門の排出量削減を目的とする戦略の一環として、パーム油由来の脂肪酸メチルエステル（FAME）を 40% 混合した B40 バイオディーゼルプログラムを開始した。
   
• 厳格なデューデリジェンス制度により、森林破壊を伴わず、追跡可能な脂質原料が前提条件となり、品質基準が引き上げられている。また、UCO や持続可能な方法で生産された植物油など、認証原料に対するプレミアム価格の形成も可能になっている。EU の森林破壊防止規則（EUDR）は、対象商品について地理的位置情報の提示と合法性の確認を義務付けており、サプライチェーンに認証取得とデジタル・トレーサビリティの導入を促している。
   
• これと並行して、バイオ燃料連合データベース（UDB）は、液体燃料と気体燃料の間における透明性を高め、二重計上を防止している。これにより市場の専門化がさらに進み、不正リスクも抑制されている。堅牢なトレーサビリティと認証（ISCC EU/PLUS）に早期投資する生産者は、コンプライアンス対応を整え、優先的な市場アクセスを得られる。
   
• 欧州委員会の EUDR ページでは、2023年6月、同規則が発効し、2025年12月から段階的に適用されることが確認された。一方、欧州委員会の連合データベースは 2024年11月に機能を開始しており、原材料のトレーサビリティ確保に向けて上流工程への適用が拡大している。
   
• 石油メジャーや精製企業は、植物油、UCO、動物性油脂を水素化処理して再生可能ディーゼルや HEFA-SAF に転換できるバイオリファイナリーへ、化石燃料精製所を転換している。こうした施設は、既存の物流網、水素製造設備、水素化処理に関するノウハウを活用し、再生可能ディーゼルの供給に規模と安定性をもたらしている。
   
• 例えば TotalEnergies は 2023年6月、2024年からバイオリファイナリーへの転換を加速することを目的に、7,000万米ドル超を投資すると発表した。フランスのラ・メード・バイオリファイナリーは 2019年に稼働し、年間50万トンの再生可能ディーゼル生産を目標としている。同施設は、パーム油を使用せず、100% UCO と動物性油脂で稼働できるよう再整備されている。
   
• 原料構成の柔軟性とジェット燃料・ディーゼルの最適化により、バイオリファイナリーは経済性や混合義務の変化に応じて、道路輸送用燃料と航空燃料を切り替えて生産できる。この「ブラウンフィールド脱炭素化」の動向により、グリーンフィールド建設と比べて設備投資額を抑えられるほか、ASTM 規格や OEM 要件を満たすドロップイン燃料の市場投入が加速している。
   

油系バイオ燃料市場の分析

主要な市場動向を把握するには

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• 燃料別では、市場はバイオディーゼル、水素化植物油（HVO）、持続可能な航空燃料（SAF）、その他に分類される。バイオディーゼル系バイオ燃料産業は 2024年に 54.2% の市場シェアを占め、市場規模は 2034年まで年平均成長率（CAGR）9.9% で拡大すると予測される。主要な国内市場で法定混合義務が引き上げられていることが基礎需要を下支えし、今後の市場動向にも影響を与える見通しである。
   
• バイオディーゼルの最も持続的な成長要因は、各国で混合義務が着実に厳格化されていることであり、政策目標を道路輸送全体における確実な引取需要へと転換している。これは、バイオディーゼルがエネルギー安全保障や農村部のバリューチェーンと密接に結び付いている中南米で、特に顕著に見られる。
   
• ブラジルの規制当局およびエネルギー評議会は、法定混合率を段階的に引き上げており、2024年3月には B14 へ移行し、2025年8月1日から B15 を導入することを決定した。これにより、生産企業と混合事業者にとって、複数年にわたるルールに基づいた明確な道筋が示されている。これらの措置は、エステル工場の稼働率を安定させ、物流設備の高度化を促し、エンジンメーカーが高混合率に対応する耐久性検証を完了できるようにする。
   
• 政策立案者は、燃料の高混合率における品質を確保するため、実証試験と製油所・ターミナルの準備計画を組み合わせている。また、低温流動性や安定性に関する制約を満たすため、必要に応じて水素化処理による代替燃料（HVO / DPME）も組み込んでいる。エネルギー省および国営燃料供給会社による導入ペースと情報発信は、現実的な段階導入を示しており、サプライチェーン上の摩擦を軽減するとともに、原料・物流事業者にとってより明確な需要シグナルを提供している。
   
• 例えば、Neste は利益率への圧力を理由に 2024 年の見通しを修正したものの、再生可能製品の販売量を約 390 万 t、そのうち SAF を 35 万〜55 万 t とする目標を引き続き掲げ、継続的な生産能力の最適化も示した。これは、市場環境が不安定ななかでも供給へのコミットメントが続いていることを示している。
   
• HVO 業界は 2034 年まで年平均成長率（CAGR）11.1% で成長すると予測される。HVO の主要な動向の一つは、既存の水素化処理設備、水素、物流インフラを活用し、商業規模でそのまま使用可能な再生可能ディーゼルを生産するため、従来型製油所をバイオリファイナリーへ転換することである。これらの拠点では、厳格な持続可能性基準を満たし、食用油への依存を低減するため、廃油・残渣由来の油脂（UCO、動物性油脂）を優先的に利用する傾向が強まっている。
   
• 主要エネルギー企業が発表した戦略的投資は、ASTM/DIN 規格および OEM 承認を満たす、そのまま使用可能な分子に対する長期的な需要への確信を示している。転換型プロジェクトは、グリーンフィールド型プラントと比べて建設期間と設備投資額を抑えられるほか、事業者はジェット燃料とディーゼルの留分比率を調整できる。そのため、混合義務の変化に応じて、道路輸送向け製品と航空向け製品の間で柔軟に生産を切り替えられる。
   
• 例えば、TotalEnergies は La Mède の再生可能ディーゼル生産能力を年間約 50 万 t と確認し、2023年1月1日以降、パーム油を使用していないと説明している。2024年に実施された 7,000 万ユーロの近代化により、UCO と動物性油脂を最大 100% 使用した処理が可能となり、同拠点は循環型原料を中心とする運営へと転換している。
   
• HVO の成長は、RED III および各国の施行規則に対応するため、堅牢なトレーサビリティと持続可能性に関する保証にますます依存している。バイオ燃料登録のための EU バイオ燃料統合データベース（UDB）は 2024 年 1 月に稼働を開始し、その後、機能の全面的な整備に向けて拡張されている。これには、原材料まで上流に遡ってトレーサビリティを拡張する計画も含まれる。

• 用途別に見ると、油系バイオ燃料市場は輸送、航空、その他に区分される。輸送用途は 2024 年に 74% の市場シェアを占め、2034 年まで年平均成長率（CAGR）10% で成長すると予測される。世界各国の政府は、道路輸送の脱炭素化と輸入化石燃料への依存低減を目的に、ディーゼル燃料へのバイオディーゼル混合義務を引き続き施行している。これらの義務化により、脂肪酸メチルエステル（FAME）および水素化植物油（HVO）の混合燃料に対する予測可能な需要が生まれ、貨物輸送、公共交通、自治体車両における規制遵守が確保されている。
   
• 米国農務省（USDA）の海外農業局（FAS）によると、2024年には B35 の下で約 130 億リットルのバイオディーゼルが使用され、B40 および HDRD との統合に向けた試験も進められている。これにより、道路輸送および鉱業分野における FAME/HVO の安定した引取需要が確立される。これと並行して、EU の RED III は 2030年までに輸送分野における再生可能エネルギー比率の引き上げを義務付けており、先進バイオ燃料に対する乗数の適用や、従来型作物由来燃料への上限設定も盛り込んでいる。
   
• これらの枠組みはバイオディーゼル／HVO の需要変動を抑制し、ターミナルや混合拠点などの物流投資を促している。原料価格が変動する局面においても、輸送用バイオ燃料の成長を下支えしている。これにより、用途別セグメント全体で製品の採用が拡大すると予想される。
   
• 航空用途産業は、2034年までに 15.2% の成長率で拡大すると予測される。EU の ReFuelEU Aviation 規則（EU 2023/2405）は、10年代半ばから EU域内の空港における SAF 混合比率の段階的な引き上げを義務付けている。2030年からは合成燃料に関するサブ目標も導入され、確実な需要と空港側の物流基盤が形成される。
   
• 例えば日本では、経済産業省（METI）が SAF 官民協議会を開催し、2030年までに日本の航空会社がジェット燃料の約 10% を SAF に置き換える作業目標を設定した。同目標では、国内の HEFA/ATJ 生産能力の拡大と、原料サプライチェーンの整備が明確に重視されている。
   
• 同様に、シンガポールでは空港レベルの SAF 賦課金と集中調達の運用準備が進められており、主要なアジアのハブ空港において、航空会社の取引の複雑さを軽減する需要保証手段となることを示している。シンガポール民間航空庁（CAAS）の発表では、SAFCo の設立と 2026年の賦課金開始予定が示されており、SAF のコスト回収と共同調達を組み込むことで、チャンギ空港での供給可能量の拡大を図っている。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 米国は 2024年、北米の石油系バイオ燃料市場で約 93% のシェアを占め、売上高は 175 億米ドルに達した。複数の政策手段を組み合わせた「政策パッケージ」（RFS のセットルール＋LCFS）が価格の下支え水準を引き上げ、廃油由来バイオディーゼル／HVO のプレミアムを拡大しており、単純な混合義務を超えた投資を促している。
   
• 州レベルでは、カリフォルニア州の LCFS が、ライフサイクル炭素強度が最も低い燃料を引き続き評価している。対象には、使用済み食用油（UCO）や動物性脂肪を原料とする再生可能ディーゼル／HVO が一般的に含まれ、取引可能なクレジットを通じて支援される。この取り組みにより、クレジット残高は着実に積み上がり、基準を大幅に上回る遵守実績が示されている。
   
• 欧州の石油系バイオ燃料産業は、2034年までに 10.8% の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測される。加盟国は 2030年までに、輸送分野における再生可能エネルギー比率を 29% 以上とするか、温室効果ガス排出強度を 14.5% 以上削減する必要があり、先進バイオ燃料および RFNBOs に関するサブ目標も設定されている。石油由来バイオ燃料については、この枠組みにより、持続可能な原料、使用済み食用油（UCO）、獣脂、その他の残渣へ需要が誘導される。これは、食料・飼料作物由来の経路を制限し、持続可能性および土地利用に関する厳格な規則を適用するためである。
   
• さらに、ReFuelEU Aviation（規則 2023/2405）は、EU の空港で供給される SAF の混合比率を段階的に引き上げることを義務付けており、短期的には HEFA SAF に対する確実な需要シグナルを創出し、2030年からは合成燃料のサブシェアも導入する。この二本柱の政策（RED-III＋ReFuelEU）により、域内では製油所の HVO/HEFA 生産への転換、精製・認証制度（ISCC EU）の整備、バイオ混合燃料向けの港湾・空港物流の拡充が進んでいる。これらはいずれも、2025〜2030年の期間において廃油由来の製造経路に有利に作用する。
   
• アジア太平洋地域の石油系バイオ燃料市場は、HVO および持続可能な航空燃料（SAF）を生産するグリーン製油所への投資拡大を背景に、2034年までに 346 億米ドルに達すると予測される。各種戦略では、豊富なパーム由来原料と廃油を活用しており、厳格な持続可能性基準が適用される欧州および北米への輸出において競争優位性を創出している。
   
• 例えば、インドネシアの Pertamina は、バリクパパン製油所開発マスタープラン（RDMP）やチラチャップ・グリーン製油所などのプロジェクトを通じて、この移行を主導している。これらのプロジェクトでは、高度な水素化処理ユニットと硫黄回収システムを統合し、Euro V 基準への適合と再生可能ディーゼルおよび SAF の生産を実現している。これらのプロジェクトは、国のエネルギー移行目標および国際的な持続可能性認証（ISCC）に沿ったものであり、インドネシアを低炭素燃料の地域ハブとして位置付けている。
   
• 中東・アフリカ地域は、2034年まで年平均成長率（CAGR）10.7%で成長する見込みである。湾岸諸国では、国家 SAF 政策およびハブの整備が制度化されており、規制ロードマップ、空港への統合、航空会社との提携を通じて、油脂由来 HEFA サプライチェーンの構築が進められている。さらに、同地域では、政策が自主的な取り組みから体系的な国家プログラムへと移行しており、これが業界の発展を一段と後押ししている。
   
• 参考までに、UAE は SAF に関する包括的な政策を承認し、年間7億リットルの国内生産と、2031年までに国内航空会社へ SAF を1%供給することを目標としている。これに伴い、規制枠組みの整備と投資促進に向けた計画も進められている。また、航空会社とエネルギー企業の提携により、SAF がハブインフラに統合され、SAF 100%による実証飛行が実施されている。これにより、運用面での信頼性が高まり、需要の具体的なシグナルが形成されている。
   
• 中南米の石油系バイオ燃料市場は、2034年まで年平均成長率（CAGR）11.1%で成長する見込みである。ブラジルは、「未来の燃料法（Fuel of the Future Law）」を通じてバイオディーゼル分野での主導的地位を強化している。同法は、2025年までに混合率目標を B15 へ引き上げるとともに、E30 エタノール混合燃料を検討するものである。この政策枠組みと、RenovaBio の炭素クレジット制度（CBIO）が相まって、大豆の搾油および物流への投資を促進している。
   
• アルゼンチンは、主に大豆油を原料とするバイオディーゼルの主要輸出国であり続けているが、法律第27,640号に基づく最近の規制改正では、国内価格と混合義務の安定化を図りながら、輸出競争力を支援することを目指している。政府は、義務的な軽油混合向けバイオディーゼルを対象とする新たな価格決定メカニズムを導入し、インフレ圧力下におけるコストの整合を確保している。
   

石油系バイオ燃料市場のシェア

• 石油系バイオ燃料業界の上位5社である Neste Corporation、ADM、Bangchak Corporation Public Company Limited、BASF、Bunge Limited は、2024年に35%超の市場シェアを占めた。Wilmar は、コーン油およびパーム由来原料を使用するバイオディーゼル工場をアジアで運営している。同社の統合アグリビジネスモデルは、原料の安定確保とコスト効率を支えている。2025年には、Wilmar は SAF 原料に関する提携を拡大し、欧州向け再生可能燃料輸出の力強い成長を報告した。
   
• Neste Corporation は、2024年に世界の石油系バイオ燃料市場で約10%のシェアを占め、持続可能な航空燃料および再生可能ディーゼルの世界有数の生産企業としての地位を確立している。Bunge は、原料の拡充と戦略的提携を通じて、2024年にバイオ燃料戦略を前進させた。これには、再生可能ディーゼルおよび SAF 向けの低炭素強度油の開発を目的とした Chevron および Repsol との協業が含まれる。
   
• 同社は BP Bunge Bioenergia の持分売却を完了し、油糧種子の加工および精製を中核的な成長要因として事業の重点を再設定した。Bunge は、世界的な事業基盤と、大豆、キャノーラ、UCO のサプライチェーンへのアクセスを有しており、バイオエネルギー生産企業向けの主要な原料供給企業としての地位を築いている。
   

石油系バイオ燃料市場の主要企業

石油系バイオ燃料業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。
 

• ADM
• Bangchak Corporation Public Company Limited
• BASF
• Bunge Limited
• Chevron Renewable Energy Group
• Cargill Incorporated
• Eni S.p.A.
• ExxonMobil Corporation
• Greenergy International Ltd.
• Gushan Environmental Energy
• Louis Dreyfus Company (LDC)
• Marathon Petroleum Corporation
• POET LLC
• Shell plc
• Targray
• TotalEnergies
• Valero Energy Corporation
• Verbio Vereinigte BioEnergie AG
• Wilmar International Limited
• Zilor
  
   
• ADMは、広範なトウモロコシ由来エタノール事業を通じて油系バイオ燃料分野で優位な地位を維持しており、合計年間生産能力 18億ガロンのバイオエタノール工場 18カ所を運営している。2025年第2四半期、ADMは調整後利益 4億5,200万米ドルを計上し、事業運営の高いレジリエンスと戦略的なポートフォリオ最適化を示した。
   
• Chevron Corporationは、Renewable Energy Group（REG）の買収後、トウモロコシ油や廃棄物由来の原料を活用してバイオディーゼルおよび再生可能ディーゼルを生産することで、油系バイオ燃料分野におけるプレゼンスを大幅に拡大している。2024年、Chevronは純利益 177億米ドルを計上し、低炭素化への取り組みに 77億米ドルを投資した。
   
• Bunge Limitedは、原料調達の拡大と大手エネルギー企業との戦略的提携を通じて、油系バイオ燃料のバリューチェーンにおける役割を強化している。同社の Chevron および Repsol との提携は、再生可能ディーゼルおよび持続可能な航空燃料（SAF）の生産に向けた低炭素強度油の開発に重点を置いており、大豆、菜種、廃食用油のサプライチェーンにおける Bunge のグローバルネットワークを活用している。
   

油系バイオ燃料業界ニュース

• 2025年10月、Advanced Biofuels Canada（ABFC）は年次報告書で、カナダ産作物およびその他の再生可能資源から製造されるバイオ燃料は、車両からの温室効果ガス排出量を削減する最も効果的な方法の一つであると表明した。
   
• 2025年9月、オーストラリア政府は低炭素燃料産業の発展を加速するため、約 7億3,500万米ドルを投資する計画を発表した。この戦略的な取り組みにより、菜種などのバイオ燃料原料に対する需要が大幅に増加し、油系バイオ燃料分野の成長見通しが強化されるとともに、同国が掲げるより広範なエネルギー移行目標が支援されると予想される。
   
• 2024年3月、Bunge Limited と Repsol は、再生可能燃料の生産に向けた低炭素強度原料の供給に関する新たな機会の開拓を目的とする戦略的提携を締結した。この協業により、欧州連合（EU）の義務に基づき必要とされる再生可能燃料生産の拡大が加速し、同地域のよりクリーンなエネルギーソリューションへの移行が支援されると予想される。
   

本油系バイオ燃料市場調査レポートは、2025年から2034年までの収益（百万米ドル）および数量（Mtoe）に関する推計と予測を含む、業界の詳細な分析を以下のセグメント別に提供している。

燃料別市場

• バイオディーゼル
• HVO
• SAF
• その他

用途別市場

• 輸送
• 航空
• その他

上記の情報は、以下の地域および国を対象としている。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ 
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • インドネシア
  • オーストラリア
  • 韓国
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン