石油由来バイオ燃料市場規模 - 燃料別、用途別、成長予測、2025年～2034年

石油系バイオ燃料市場規模

2024年の世界の石油系バイオ燃料市場は529億ドルと推定されています。市場は2025年の584億ドルから2034年には1447億ドルに成長すると予想されており、これはGlobal Market Insights Inc.の最近の調査によると、年平均成長率（CAGR）は10.6%です。
 

• 輸送部門の脱炭素化目標が法的に義務付けられ、特に重量輸送、航空、海運部門においてバイオ燃料の長期需要が確保されています。政策立案者は、バイオ燃料を含む再生可能エネルギーと低炭素燃料の目標を設定しています。
   
• EUの改正再生可能エネルギー指令（RED）では、2030年までに輸送部門で再生可能エネルギーを29%使用するか、または排出強度を14.5%削減することが義務付けられています。さらに、先進バイオ燃料とRFNBOsの組み合わせ目標として5.5%が設定されています。これらの目標は、植物油脂変換（FAME/HVO）やHEFA-SAF生産能力、ブレンドインフラ、トレーサビリティシステムへの投資を正当化する持続的な需要信号を生み出しています。
   
• 例えば、欧州委員会は改正RED（2018/2001指令、2023年改正）を詳細に説明しており、輸送目標と加盟国への指針を示しています。また、2030年までに経済全体で再生可能エネルギーを42.5%にする目標に向けた進捗も記載されています。目標が法的に義務付けられているため、燃料供給業者はコンプライアンスを計画しなければなりません。これにより、認証済みの森林伐採フリー脂質原料（使用済み食用油（UCO）、タロー、持続可能な植物油）の需要が確保されます。
   
• 航空業界のネットゼロ目標は、SAF（持続可能な航空燃料）の急速な拡大を促しており、HEFA（植物油、UCO、動物脂肪から生成）は現在最も商業的に成熟したルートです。政府はSAFブレンドを義務付け、確実な市場を創出しています。これにより、脂質原料の水素化処理とHVO/HEFA変換能力の需要が大幅に増加しています。
   
• 政策の動きは、長期的なオフテイク契約のリスクを軽減し、精製所の再構成をジェット燃料とディーゼルカットに向けて支援しています。供給業者と航空会社にとって、HEFAによる早期コンプライアンスは、次世代技術が成熟するまでの間、近期の排出量削減を実現し、フリートの運用を維持し、ストランド資産を回避することができます。
   
• 例えば、2024年12月、イギリス運輸省はSAF義務を導入し、2025年には2%、2030年には10%、2040年には22%のSAF使用を義務付けました。取引可能な証明書とコンプライアンスガイダンスが設けられ、HEFA-SAFの需要を直接刺激しています。これにより、石油系バイオ燃料の生産が促進され、市場成長に寄与します。
   
• RFS（再生可能燃料基準）は、米国における脂質系バイオ燃料の主要需要ドライバーであり、バイオマスベースディーゼル、先進バイオ燃料、総再生可能燃料の年間ボリューム要件を設定しています。EPA（環境保護庁）が2023年から2025年の最終ボリュームを確定し、安定した成長を示しており、これは大豆油、UCO、蒸留コーン油の原料ロジスティクスやHVOとHEFA-SAFを生産する水素化処理能力への投資を支えています。
   
• RFSパスウェイの承認とライフサイクルGHG（温室効果ガス）閾値は、適格性を形式化し、建設と環境パフォーマンスを確保しています。重要なのは、予測可能なRIN（再生可能燃料認証）生成とコンプライアンス市場が、原料価格の変動にもかかわらず、プロジェクトの資金調達と生産者の利益率を安定させることです。
   
• 参考までに、2023年6月、EPAは2023年から2025年の最終再生可能燃料基準を確定し、バイオマスベースディーゼルの目標をそれぞれ28.2億ガロン、30.4億ガロン、33.5億ガロンに設定しました。また、先進バイオ燃料と総再生可能燃料のボリュームも指定され、市場の安定性を強化しています。これは、政府が国家のエネルギー独立を強化し、低炭素燃料を推進し、農業コミュニティを支援することを意味しています。
   

石油系バイオ燃料市場の動向

• 新興経済国は、エネルギー安全保障の強化、輸入費用の削減、国内油脂種子産業の支援を目的として、バイオディーゼルの混合義務を引き上げ続けています。インドネシアのプログラムは、パーム油ベースのFAMEで駆動されていますが、廃棄物/脂質ストリームによって補完されるようになっており、全国でB35からB40へと移行し、その成長をさらに加速させています。
   
• これらの義務は大規模な量を要求し、工場のアップグレード、原料の多様化、配送インフラの整備を促進します。また、オフロード部門や鉄道での並行テストを引き起こし、バイオディーゼルの適用範囲を拡大し、高濃度ブレンドを標準化しています。
   
• 例えば、2025年9月、インドネシアはB40バイオディーゼルプログラムを導入しました。これは、化石燃料の輸入を削減し、パーム油の需要を高め、輸送排出量を低減するための戦略の一環として、40%のパーム油ベースの脂肪酸メチルエステル（FAME）と石油ディーゼルのブレンドです。
   
• 厳格なデューデリジェンス制度により、森林伐採フリーでトレース可能な脂質原料が必須となり、品質基準が向上し、認証された原料（UCOや持続可能に栽培された植物油）に対してプレミアム価格が設定されています。EUの森林伐採フリー規制（EUDR）は、地理的位置情報と合法性チェックを必要とし、サプライチェーンを認証とデジタルトレース可能性に向けて推進しています。
   
• 並行して、バイオ燃料連合データベース（UDB）は透明性を高め、液体およびガス燃料における二重カウントを防ぎ、市場のプロフェッショナル化と不正リスクの軽減に貢献しています。トレース可能性と認証（ISCC EU/PLUS）に早期投資する生産者は、コンプライアンス準備と優先アクセスを得ることができます。
   
• 2023年6月、欧州委員会のEUDRページは、規制が施行されたことを確認し、段階的な適用が2025年12月から開始されると発表しました。一方、委員会の連合データベースは2024年11月に機能し、原材料のトレース可能性を上流に拡張する予定です。
   
• 石油メジャーや精製業者は、植物油、UCO、動物脂肪を水素処理して再生ディーゼルやHEFA-SAFに変換できる化石燃料精製所をバイオ精製所に転換しています。これらの施設は既存の物流、水素ユニット、水素処理の知識を活用し、再生ディーゼルの供給に規模と信頼性をもたらしています。
   
• 例えば、2023年6月、TotalEnergiesは2024年からバイオ精製所の転換を加速させるために7000万ドル以上の投資を発表しました。2019年に稼働したフランスのラ・メードバイオ精製所は、年間50万トンの再生ディーゼルを目標としており、パーム油を除く100%のUCOと動物脂肪で稼働するように再調整されています。
   
• 柔軟な原料スレートとジェット/ディーゼルの最適化により、バイオ精製所は経済状況や義務の変化に応じて道路燃料と航空燃料の間で切り替えられます。この「ブラウンフィールドの脱炭素化」のトレンドは、グリーンフィールド建設に比べてCAPEXを削減し、ASTM規格とOEM要件を満たすドロップイン燃料の市場供給を加速させています。
   

油基バイオ燃料市場分析

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• 燃料別では、市場はバイオディーゼル、HVO、SAF、その他に分かれています。バイオディーゼルベースのバイオ燃料産業は2024年に市場シェアの54.2%を占め、2034年までに9.9%のCAGRで成長すると予測されています。大規模な国内市場における法定ブレンド義務の増加により、ベースライン需要が維持され、市場動向に影響を与えると予想されています。
   
• バイオディーゼルの最も持続可能な成長動態は、国のブレンド義務の徐々な強化であり、これは政策目標を道路交通における確実な需要に変換します。これは特にラテンアメリカで顕著であり、バイオディーゼルはエネルギー安全保障と農村価値連鎖に深く関わっています。
   
• ブラジルの規制当局とエネルギー評議会は、法定ブレンド率を段階的に引き上げ、2024年3月にB14に移行し、2025年8月1日からB15を設定することで、生産者とブレンダーに対して多年規則に基づく軌道を提供しています。これらの措置は、エステル工場の利用率を安定させ、物流のアップグレードを促し、エンジン生産者が高ブレンドに対する耐久性検証を完了できるようにしています。
   
• 政策立案者は、高ブレンドレベルでの燃料品質を確保するために、現場試験と精製所・ターミナルの準備計画を組み合わせています。必要に応じて、水素処理剤（HVO/DPME）を統合し、低温流動性と安定性の制約を満たしています。エネルギー省と国営燃料供給業者からのロールアウトのペースとコミュニケーションは、供給チェーンの摩擦を軽減し、原料と物流業者に明確な需要シグナルを提供する実用的な段階を示しています。
   
• 例えば、ネステは2024年のガイダンスを改訂し、利益率の圧力を引き合いに出しながらも、約390万トンの再生可能製品販売を目標とし、0.35～0.55百万トンのSAFを目指し、市場の変動する状況下でも供給へのコミットメントを示すために、継続的な能力最適化を示唆しました。
   
• HVO産業は2034年までにCAGR11.1%で成長すると予想されています。HVOの主要なトレンドは、既存の水素処理、水素、物流を活用して商業規模のドロップイン再生可能ディーゼルを生産する、レガシー精製所をバイオ精製所に転換することです。これらのサイトは、より厳格な持続可能性基準を満たし、食用油への依存を減らすために、廃棄物および残渣脂肪（UCO、動物脂肪）を優先的に利用するようになっています。
   
• 主要エネルギー企業が発表した戦略的投資は、ASTM/DIN規格とOEM承認を満たすドロップイン分子の長期需要に対する信頼を示しています。転換は、グリーンフィールド工場に比べて建設期間と資本支出を削減し、運営者がジェット/ディーゼルカットの分割を調整できるようにし、道路と航空製品の間でオプションを作り出すことができます。
   
• 例えば、トタルエナジーズはラ・メードの約50万トン/年の再生可能ディーゼル生産能力を確認し、2023年1月1日からパーム油を排除していると発表しています。2024年の7000万ユーロの近代化により、100%のUCO/動物脂肪の処理が可能になり、サイトを循環型原料に転換しています。
   
• HVOの成長は、RED IIIおよび国内実施規則に対応するための堅牢なトレーサビリティと持続可能性の保証にますます依存しています。EUバイオ燃料ユニオンデータベース（UDB）は2024年1月に登録のために運用を開始し、原材料までトレーサビリティを拡張する計画を含む、完全な機能に向けて拡大しています。

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• 用途別では、オイルベースバイオ燃料市場は輸送、航空、その他に分類されます。輸送用途産業は2024年に74%の市場シェアを占め、2034年までにCAGR10%で成長すると予想されています。世界各国の政府は、道路輸送の脱炭素化と輸入化石燃料への依存を減らすために、ディーゼルプールにおけるバイオディーゼルブレンドの義務化を継続して実施しています。これらの義務化は、FAMEおよびHVOブレンドに対する予測可能な需要を確保し、貨物輸送、公共交通機関、自治体車両のコンプライアンスを確保しています。
   
• USDAの外国農業局は、2024年にB35の下で約130億リットルのバイオディーゼルを報告しており、B40およびHDRD統合に向けた試験を進めています。これにより、道路および鉱業セグメントにおけるFAME/HVOの持続的な需要が確立されます。同時に、EUのRED IIIは2030年までに輸送部門の再生可能エネルギー比率を引き上げ、先進バイオ燃料の乗数と従来作物への上限を設けています。
   
• これらのフレームワークは、バイオディーゼル/ HVOの需要の変動を抑え、物流投資（ターミナル、ブレンドハブ）を促進し、原料価格の変動があっても輸送用バイオ燃料の成長を強化します。これにより、アプリケーションセグメント全体での製品の採用が増加すると予想されています。
   
• 航空機応用産業は、2034年までに年率15.2%の成長が見込まれています。EUのReFuelEU航空規制（EU 2023/2405）は、中旬からEUの空港でSAFのブレンド比率を段階的に引き上げ、2030年から合成燃料のサブターゲットを設定し、空港周辺の物流の基盤と確実な需要を創出しています。
   
• 例えば、日本では、経済産業省（METI）がSAFの公私協議会を設置し、2030年までに日本の航空会社がジェット燃料の約10%をSAFに置き換える作業目標を設定しました。この目標では、国内のHEFA/ATJ生産能力の拡大と原料供給チェーンの整備に明確な重点が置かれています。
   
• 同様に、シンガポールは空港レベルのSAF課税と中央調達を実施し、主要なアジアハブにおける航空会社の取引複雑性を低減する需要保証手段を示しています。CAASの発表では、SAFCoの設立と2026年の課税開始が予定されており、SAFのコスト回収と共同調達を通じてチャンギ空港での利用を増加させることが強調されています。

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• 2024年には、アメリカは北米の石油系バイオ燃料市場で約93%のシェアを占め、175億ドルの収益を生み出しました。多重政策「スタック」（RFS設定ルール+LCFS）は、廃油バイオディーゼル/HVOの床値を引き上げ、プレミアムを高め、単純なブレンド義務を超えた投資を促進しています。
   
• 州レベルでは、カリフォルニア州のLCFSは、通常は使用済み食用油（UCO）や動物脂肪から作られる再生可能ディーゼル/HVOなど、ライフサイクル全体の炭素強度が最も低い燃料を報奨しています。このアプローチにより、取引可能なクレジットの残高が着実に増加し、堅牢な超過遵守が実証されています。
   
• ヨーロッパの石油系バイオ燃料産業は、2034年までにCAGR10.8%で成長すると予想されています。加盟国は、2030年までに輸送部門で29%以上の再生可能エネルギー比率または14.5%以上のGHG強度削減を達成する必要があります。高度なバイオ燃料とRFNBOsのサブターゲットが設定されています。石油系バイオ燃料については、このフレームワークが持続可能な原料、UCO、タロウ、その他の残渣への需要を促進し、食料/飼料作物ルートを制限し、厳格な持続可能性/土地利用規則を適用しています。
   
• さらに、ReFuelEU航空（規則2023/2405）は、EUの空港で供給されるSAFの割合を段階的に引き上げ、近期のHEFA SAFに対する確実な需要信号と2030年からの合成燃料のサブシェアを創出しています。この二重の政策柱（RED-III + ReFuelEU）は、HVO/HEFAへの精製所の転換を促進し、認証システム（ISCC EU）を改善し、2025年から2030年の間に廃油経路に有利なバイオブレンドの港/空港物流を拡大しています。
   
• アジア太平洋地域の石油系バイオ燃料市場は、2034年までに346億ドルに達すると予想されており、これは、Hydrotreated Vegetable Oil（HVO）とSustainable Aviation Fuel（SAF）の生産を目的としたグリーン精製所への投資が急増していることが主な要因です。さまざまな戦略では、豊富なパーム油系原料と廃油を活用し、ヨーロッパや北米で厳格な持続可能性基準が適用されている市場への輸出競争力を高めています。
   
• 例えば、インドネシアのペルタミナは、バリクパパン精製所開発マスタープラン（RDMP）やチラカップグリーン精製所などのプロジェクトを通じてこの移行を主導しています。これらのプロジェクトでは、ユーロV基準を満たし、再生可能ディーゼルやSAFを生産するために、高度な水素化処理ユニットや硫黄回収システムを統合しています。これらのプロジェクトは、国のエネルギー移行目標や国際的な持続可能性認証（ISCC）と一致しており、インドネシアを低炭素燃料の地域ハブとして位置付けています。
   
• 中東・アフリカ地域は、2034年までにCAGR10.7%で成長すると予想されています。湾岸諸国は、規制のロードマップ、空港の統合、航空会社とのパートナーシップを通じて、石油由来のHEFA供給チェーンを整備し、国家的なSAF政策とハブを整備しています。さらに、この地域では、自主的な取り組みから構造化された国家プログラムへの政策転換が進んでおり、これが産業のさらなる発展を促進しています。
   
• 参考までに、UAEはSAFの一般政策を承認し、年間7億リットルの国内生産を目指し、2031年までに国内航空会社に対して1%のSAF供給を目標としています。これに伴い、規制フレームワークの確立と投資促進の計画が進められています。さらに、航空会社とエネルギー企業のパートナーシップにより、SAFをハブインフラに統合し、100%SAFのデモンストレーション飛行を実施することで、運用の信頼性と需要のシグナルを創出しています。
   
• ラテンアメリカの石油系バイオ燃料市場は、2034年までにCAGR11.1%で成長すると予想されています。ブラジルは、燃料の未来法を通じてバイオディーゼルのリーダーシップを強化し、2025年までにB15へのブレンド目標を加速させ、E30のエタノールブレンドを探求しています。この政策フレームワークは、RenovaBioの炭素クレジット制度（CBIO）と組み合わせることで、大豆の圧搾と物流への投資を促進しています。
   
• アルゼンチンは、主に大豆油からのバイオディーゼル輸出国としての地位を維持していますが、法27.640号に基づく最近の規制改正により、国内価格の安定化とブレンド義務の支援を行いながら、輸出競争力を支援しています。政府は、必須ガソイルブレンド用のバイオディーゼルに対する新しい価格メカニズムを導入し、インフレ圧力下でのコスト整合性を確保しています。
   

石油系バイオ燃料市場のシェア

• 2024年の石油系バイオ燃料産業のトップ5企業であるNeste Corporation、ADM、Bangchak Corporation Public Company Limited、BASF、Bunge Limitedは、市場シェアの35%以上を占めています。Wilmarは、トウモロコシ油やヤシ油由来の原料を使用したアジアのバイオディーゼル工場を運営しており、その統合型アグリビジネスモデルは原料の確保とコスト効率を支援しています。2025年、WilmarはSAF原料のパートナーシップを拡大し、ヨーロッパへの再生可能燃料の輸出で強い成長を報告しました。
   
• Neste Corporationは、2024年に世界の石油系バイオ燃料市場の約10%を占め、持続可能な航空燃料と再生可能ディーゼルの世界最大の生産者としての地位を確立しています。Bungeは、2024年に原料の拡大と戦略的パートナーシップを通じてバイオ燃料戦略を推進し、ChevronやRepsolと協力して、再生可能ディーゼルとSAF用の低炭素強度油を開発しました。
   
• 同社はBP Bunge Bioenergiaへの持分を売却し、油種加工と精製を成長の核心として再集中させました。Bungeのグローバルフットプリントと大豆、菜種、UCO供給チェーンへのアクセスは、バイオエネルギー生産者にとって主要な原料供給者としての地位を確立しています。
   

石油系バイオ燃料市場の企業

石油系バイオ燃料産業で活動している主要企業は以下の通りです。
 

• ADM
• Bangchak Corporation Public Company Limited
• BASF
• Bunge Limited
• Chevron Renewable Energy Group
• Cargill Incorporated
• Eni S.p.A.
• ExxonMobil Corporation
• Greenergy International Ltd.
• Gushan Environmental Energy
• Louis Dreyfus Company (LDC)
• Marathon Petroleum Corporation
• POET LLC
• Shell plc
• Targray
• TotalEnergies
• Valero Energy Corporation
• Verbio Vereinigte BioEnergie AG
• ウィルマー・インターナショナル・リミテッド
• ジロール
  
   
• ADMは、18のバイオエタノール工場を運営し、年間18億ガロンの生産能力を持つことで、トウモロコシエタノール事業を通じて石油系バイオ燃料セクターで優位な地位を維持しています。2025年第2四半期、ADMは調整後利益として4億5200万ドルを報告し、強固な運営の柔軟性と戦略的ポートフォリオの最適化を反映しました。
   
• チェブロン・コーポレーションは、リニューアブル・エナジー・グループ（REG）の買収を通じて、トウモロコシ油や廃棄物由来の原料を活用したバイオディーゼルおよび再生可能ディーゼルの生産により、石油系バイオ燃料分野での存在感を大幅に拡大しました。2024年、チェブロンは純利益177億ドルを計上し、低炭素イニシアチブに77億ドルを投資しました。
   
• バンジ・リミテッドは、原料調達の拡大とエネルギー大手との戦略的提携を通じて、石油系バイオ燃料のバリューチェーンにおける役割を強化しています。同社のチェブロンおよびレプソルとのパートナーシップは、再生可能ディーゼルおよびSAFの生産に向けた低炭素強度オイルの開発に焦点を当てており、バンジの大豆、カノーラ、廃油のサプライチェーンにおけるグローバルネットワークを活用しています。
   

石油系バイオ燃料業界のニュース

• 2025年10月、カナダ先進バイオ燃料協会（ABFC）は、年間報告書の中で、カナダの作物やその他の再生可能資源から生産されたバイオ燃料は、自動車からの温室効果ガス排出を削減する最も効果的な方法の一つであると発表しました。
   
• 2025年9月、オーストラリア政府は、低炭素燃料産業の開発を加速させるために約7億3500万ドルの投資計画を発表しました。この戦略的な動きにより、カノーラなどのバイオ燃料原料の需要が大幅に増加すると予想され、石油系バイオ燃料セクターの成長見通しが強化され、国のエネルギー転換目標を支援することが期待されています。
   
• 2024年3月、バンジ・リミテッドとレプソルは、再生可能燃料生産のための低炭素強度原料の供給に関する新たな機会を開発することを目的とした戦略的パートナーシップを締結しました。この協力関係により、欧州連合の規制に基づく再生可能燃料の生産規模拡大が加速し、地域のクリーンなエネルギーへの移行を支援することが期待されています。
   

この石油系バイオ燃料市場調査レポートには、2025年から2034年までの収益（百万ドル）および量（Mtoe）に関する推定値と予測値を含む、業界の詳細な分析が含まれています。

市場、燃料別

• バイオディーゼル
• HVO
• SAF
• その他

市場、用途別

• 輸送
• 航空
• その他

上記の情報は、以下の地域および国について提供されています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ 
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • イギリス
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • インドネシア
  • オーストラリア
  • 韓国
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン