北米バイオ燃料市場 サイズとシェア 2025 - 2034

北米バイオ燃料市場の規模

北米のバイオ燃料市場は、2024年に 523億米ドルと評価され、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）12.9%で成長し、2034年までに 1,746億米ドルに達すると推定される。再生可能燃料の使用義務や税制優遇措置がバイオ燃料の利用を促進しており、温室効果ガス排出量の削減とエネルギー安全保障の向上に寄与している。
 

米国の再生可能燃料基準（RFS）は、バイオ燃料を化石燃料に混合することを義務付けており、安定した需要を確保するとともに、生産設備への投資を促進している。例えば、2023年には、米国環境保護庁（EPA）が混合要件を満たすため、バイオマス由来ディーゼル 28.2億ガロンを含む再生可能燃料の目標を設定した。
 

気候目標の達成に向けた取り組みにより、温室効果ガス排出量の少ないバイオ燃料への需要が高まっており、従来の化石燃料に代わる持続可能な選択肢となっている。企業や消費者は、温室効果ガス排出量を削減するためにバイオ燃料へ切り替えており、企業の持続可能性目標や、より厳格化する環境規制に対応している。米国エネルギー省が2024年4月に開始した取り組みは、2035年までに燃料および化学品からの温室効果ガス排出量を少なくとも85%削減することを目指しており、低炭素バイオ燃料の必要性をさらに高めている。
 

バイオ燃料は輸入石油への依存も軽減し、エネルギー源の多様化を通じてエネルギー安全保障の向上に寄与する。トウモロコシや大豆などの作物を利用した国内生産は、エネルギー自給を強化し、サプライチェーンを安定させるとともに、地域調達を通じて農村経済を支えている。2022年には、米国が約 10億ガロンのバイオ燃料を輸出した。これは、トウモロコシや大豆を原料とする国内のエタノールおよびバイオディーゼルの旺盛な生産に支えられたものであり、北米のエネルギー自給をさらに強化した。
 

原料の利用効率を高め、変換プロセスを改善する技術革新により、コストが低下し、バイオ燃料生産の持続可能性が向上している。廃棄物や藻類を原料とする先進バイオ燃料の普及により生産能力が拡大し、バイオ燃料は従来の燃料に対して、より大規模かつ競争力のある形で生産できるようになっている。2023年には、米国における再生可能ディーゼルなどのバイオ燃料の生産能力が44%増加し、2024年1月までに年間 43億ガロンに達した。これは、技術の進歩と廃棄物・藻類由来原料の利用拡大によるものである。
 

2025年4月にトランプ政権が導入した関税は、南米産エタノールと東南アジア産バイオディーゼルを特に対象としており、北米のバイオ燃料市場を大きく変化させている。米国とカナダの国内生産者は競争上の優位性を得ており、現地生産と投資の増加につながっている。一方、関税は原料コストも押し上げ、サプライチェーンを混乱させているため、川下の価格に圧力をかけている。
 

北米バイオ燃料市場の動向

生産者は、食料原料との競合を減らし、バイオ燃料生産の持続可能性を高めるため、藻類や農業廃棄物などの非食用原料をますます利用している。これらの原料は持続可能性の向上に寄与し、食料と燃料の競合を抑制するとともに、高度な処理方法によってバイオ燃料の収率を高めている。例えば、2023年には、米国エネルギー省と米国環境保護庁が、インフレ削減法を財源とする 600万米ドルの取り組みを発表し、初期段階のバイオリファイナリー6施設を支援した。
 

政府は、持続可能なバイオ燃料の生産と利用を促進するため、低炭素燃料基準を拡充するとともに、バイオリファイナリーへの資金提供を増やしている。炭素排出量の削減に向けた取り組みや、各分野における気候変動対策のコミットメントを背景に、航空用および船舶用バイオ燃料の需要が高まっている。例えば、カナダのクリーン燃料規則（Clean Fuel Regulations）では、取引可能なクレジット制度を通じて、2030年までにライフサイクル炭素強度を 1,500万トンの CO₂ e 相当分削減することが義務付けられている。
 

企業は、環境基準を満たし、持続可能なバイオ燃料生産への取り組みを示すため、RSBやISCCをはじめとする認証を取得するケースを増やしている。この動向は透明性を高め、環境意識の高い消費者を引き付けるとともに、企業のネットゼロへの取り組みを含む世界的な炭素削減目標にバイオ燃料を合致させる。例えば、2023年には、USDAのBioPreferred Programが、バイオ燃料を含む 7,800品目を超えるバイオ由来製品について、「USDA Certified Biobased Product」ラベルの認証を行い、再生可能成分の透明性を確保するとともに、環境基準を満たした。
 

エネルギー企業、農家、テクノロジー系スタートアップの連携により、持続可能なバイオ燃料生産に向けた革新的なソリューションの開発が加速している。合弁事業は、サプライチェーンの最適化や生産量の増加、既存の燃料システムへのバイオ燃料の統合を進め、市場での利用を容易にしている。2024年には、Natural Resources CanadaのMaterials for Clean Fuels Challengeが 12の大学および 25の業界企業と提携し、新たな触媒の開発、農業廃棄物の計画の改善、既存の燃料ネットワークの活用に取り組んだ。
 

北米バイオ燃料市場分析

主要な市場動向を把握するには

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• 北米バイオ燃料市場の規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 380億米ドル、448億米ドル、523億米ドルに達した。燃料タイプ別セグメントには、バイオディーゼル、エタノール、その他が含まれる。
   
• バイオディーゼルセグメントの市場規模は、2024年に 110億米ドルに達した。技術の進歩によりバイオディーゼル生産の改善が進み、商業利用における効率性が高まり、コストが低下している。例えば、米国の法律により、バイオディーゼル混合燃料に対する 1ガロン当たり 1.00米ドルの税額控除が 2024年まで延長された。これにより、輸送用途における大豆油、廃食用油脂、再生食用油の利用が促進されている。
   
• エタノールセグメントは、2034年までに年平均成長率（CAGR）12%超で成長すると推定される。農業残さから製造されるエタノールの革新により、自動車からの排出量が削減される一方、農家が支援され、燃料として食用作物を利用することへの懸念にも対応している。EPAが2023年に大気浄化法（Clean Air Act）に基づいて定めた規則では、燃料の 11.96%を再生可能燃料とすることが義務付けられており、ガソリンに 150億ガロンのトウモロコシ由来エタノールを混合する必要がある。
   

• 用途別に見ると、北米バイオ燃料市場は輸送、航空、その他に区分される。2024年の輸送セグメントの市場収益シェアは 64.4%を占めた。エタノールの混合や再生可能ディーゼルの使用が求められていることから、自動車、トラック、船舶の動力源としてバイオ燃料の利用が一般化している。
   
• 政府は、既存の燃料システムを活用して導入を容易にしながら排出量を削減するため、公共交通機関や貨物輸送におけるクリーン燃料の利用を促進している。米国では、インフレ削減法（Inflation Reduction Act）に基づくプログラムにより、2024年までに生産された再生可能ディーゼルおよびバイオディーゼルに対し、1ガロン当たり最大 1米ドルが支給され、重量車両での利用が後押しされている。
   
• 航空分野は、2034年までに年平均成長率（CAGR）13%超で成長すると推定されます。航空会社は、ネットゼロ目標の達成と炭素排出量の削減に向け、持続可能な航空燃料（SAF）の利用を拡大しています。SAFは、農業残渣や廃食用油などの環境に配慮した原料から製造され、通常のジェット燃料よりも環境負荷の低い選択肢となります。インフレ削減法では、温室効果ガス排出量を50%以上削減するSAFに対し、1ガロン当たり 1.25米ドルの税額控除が適用され、その普及を後押ししています。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 米国のバイオ燃料市場規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 354億米ドル、417億米ドル、487億米ドルとなりました。米国政府は、環境に配慮した航空燃料の利用を促進するため、「持続可能な航空燃料グランドチャレンジ」を開始しました。この取り組みは、トウモロコシ由来エタノールや再生可能ディーゼルに関する既存の取り組みと並行して進められています。米国環境保護庁（EPA）の2023年規則によると、2023年にはトウモロコシ由来エタノール 150億ガロンと、バイオマス由来ディーゼル 28.2億ガロンの生産が必要とされました。
   
• カナダ市場は、2034年までに年平均成長率（CAGR）22%超で成長すると予測されます。カナダでは、連邦政府のクリーン燃料規則に支えられ、菜種や小麦から製造されるバイオディーゼルとエタノールに重点が置かれています。カナダ政府は、バイオディーゼルやエタノールなどのよりクリーンな燃料の利用を促進し、温室効果ガス排出量を削減するため、クリーン燃料基準を導入しました。同規則では、燃料供給事業者に対し、2023年に炭素排出量を 3.5 g CO₂ e/MJ 削減することを義務付けており、その削減量は毎年 1.5 g CO₂ e/MJ ずつ増加し、2030年には 14 g CO₂ e/MJ に達します。
   

北米バイオ燃料市場シェア

北米バイオ燃料市場の上位4社は、ADM、Cargill、Chevron Corporation、POET, LLCで、合計で市場シェアの30%超を占めています。これらの企業が優位に立つ背景には、大規模な生産能力、高度なバイオ燃料技術、農業・エネルギー分野における戦略的提携があります。これらの企業は、バイオ燃料の生産プロセスの効率性と持続可能性を高めるために研究開発へ投資し、競争優位性を維持してきました。
 

ADMは農産物加工およびバイオ燃料分野の主要企業であり、炭水化物ソリューション部門を通じて、トウモロコシや植物油から輸送・産業市場向けのエタノールとバイオディーゼルを生産しています。2024年、ADMはイリノイ州ディケーターの施設を拡張し、ネブラスカ州、アイオワ州、イリノイ州、ミネソタ州にある4つの加工工場を通じて再生可能ディーゼルの生産量を増加させました。同社は、持続可能な原料への注力と炭素回収技術への投資により、市場における地位を強化しています。
 

北米バイオ燃料市場の企業

• Cargillは米国に本社を置き、2024年の売上高は 1,770億米ドルとなりました。主要な非公開企業であるCargillは、バイオ燃料の生産に幅広く携わっており、大豆油やトウモロコシなどの農産物を原料とするバイオディーゼルとエタノールに重点を置いています。2024年、Cargillはカンザスシティの施設に新たなバイオディーゼル生産ラインを導入し、米国中西部で高まる再生可能燃料需要に対応するため、生産量を20%増加させました。
   
• Chevron Corporationは米国に本社を置き、2024年の売上高は 2,009億米ドルに達しました。Chevronは、子会社のRenewable Energy Groupを通じて再生可能燃料の選択肢を拡大し、バイオディーゼルと再生可能ディーゼルに注力しています。2023年、Chevronはルイジアナ州ジスマー工場の拡張を完了し、年間生産能力を3億4,000万ガロンに引き上げました。
   
• POET LLC、米国を拠点とする同社は、2024年に 65億米ドルの売上高を報告した。米国内で33カ所のバイオリファイナリーを運営する POET は、年間20億ガロンを超えるエタノールを生産している。2024年、POETは「NextGen Ethanol」イニシアチブを立ち上げ、高度な発酵手法を活用して収率を高め、炭素強度を10%削減した。
   

北米バイオ燃料市場全体で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• ADM
• Andersons, Inc.,
• Cargill
• Chevron Corporation
• Clean Energy
• CLARIANT
• COFCO
• FutureFuel Corporation
• Gevo, Inc.
• Green Plains Inc.
• My Eco Energy
• Neste
• POET, LLC
• Renewable Energy Group
• Rentech
• TotalEnergies
• UPM
• VERBIO AG
   

北米バイオ燃料業界のニュース

• 2024年3月、Nesteはカリフォルニア州の低炭素燃料基準に沿って、大手フリート運営企業に再生可能ディーゼルを供給する長期契約を締結した。この契約では、廃棄物および残渣から製造された Neste’s MY Renewable Diesel を使用し、温室効果ガス排出量を削減する。この契約により、特に西海岸における北米バイオ燃料市場での Neste’s の地位が強化される。
   
• 2024年6月、Gevo, Inc.は独自技術を活用した持続可能な航空燃料の生産拡大に向け、米国エネルギー省と提携した。この提携には、ミネソタ州ラバーンの施設を拡張し、年間6,000万ガロンの持続可能な航空燃料を生産することを目指す 1,000万米ドルの助成金が含まれる。この協業により、低炭素航空燃料の開発が加速し、北米バイオ燃料市場における Gevo の役割が高まる。
   
• 2023年7月、Chevron傘下の Renewable Energy Group は、カリフォルニア州を拠点とするバイオ燃料および潤滑油の販売会社 Amber Resources の買収を発表した。この買収により、REGの米国西部におけるバイオディーゼルおよび再生可能ディーゼルの販売ネットワークが拡大し、フリート運営企業や燃料小売業者への対応力が高まる。この戦略的な取り組みは、低炭素燃料需要の増加に対応し、北米バイオ燃料市場における REG の存在感を強化する。
   
• 2023年10月、Green Plains Inc.は、米国における再生可能燃料需要の増加に対応するため、ネブラスカ州オマハの施設でエタノール生産能力を10%増強すると発表した。この拡張には、高タンパク飼料副産物を生産するための設備改修が含まれ、持続可能性と収益性の双方を高める。この取り組みにより、地域のエタノール混合要件を支え、北米バイオ燃料市場における Green Plains の役割が強化される。
   

この北米バイオ燃料市場調査レポートには、2021年から2034年にかけての「Mtoe」および「百万米ドル」ベースの推計・予測を含む、業界の詳細な分析が以下のセグメント別に収録されている。

市場：燃料タイプ別

• バイオディーゼル
• エタノール
• その他

市場：原料別

• 粗粒穀物
• 糖料作物
• 植物油
• その他

市場：用途別

• 輸送
• 航空
• その他

上記の情報は、以下の国を対象として提供されている。

• 北米
  • 米国
  • カナダ