Mercado de biocombustibles Tamaño y Compartir 2026 - 2035

Tamaño del mercado de biocombustibles

El mercado mundial de biocombustibles se estimó en 160.500 millones de USD en 2025. Se prevé que el mercado crezca de 178.400 millones de USD en 2026 a 432.100 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,3%, según un estudio reciente de Global Market Insights Inc.
 

• La implantación continua y acelerada de mandatos de descarbonización en el transporte está endureciendo el cumplimiento normativo y generando una demanda sostenida de biocombustibles en todo el mundo. Los Gobiernos están incorporando explícitamente reducciones de la intensidad de carbono durante el ciclo de vida a las políticas de combustibles. Esto está ampliando los mercados de cumplimiento normativo, en los que los productores obtienen créditos negociables por suministrar combustibles con menores emisiones de carbono.
   
• Las normas estandarizan la verificación y la trazabilidad, lo que reduce el riesgo para los compradores y refuerza los contratos de compra. A su vez, esto está aumentando la demanda de etanol, biodiésel, diésel renovable (HVO), biogás/CBG y combustible de aviación sostenible (SAF) en los segmentos de carretera, aviación y, cada vez más, transporte marítimo.
   
• Por ejemplo, en septiembre de 2025, el Gobierno de Canadá expresó su intención de introducir modificaciones específicas en el Reglamento sobre Combustibles Limpios (CFR), con el objetivo de reforzar la resiliencia normativa y respaldar el crecimiento del sector nacional de combustibles con bajas emisiones de carbono, al tiempo que continúa priorizando la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la transición de Canadá hacia una economía con bajas emisiones de carbono.
   
• Además, la regla «set» del RFS de Estados Unidos define los volúmenes por categoría hasta 2025, manteniendo las obligaciones de mezcla y el marco de RIN que sustenta el etanol, el biodiésel y los combustibles avanzados. La regla consolida las señales de crecimiento para los combustibles celulósicos, el diésel basado en biomasa y el total de combustibles renovables, respaldando la economía de los productores y la inversión posterior en infraestructuras y materias primas.
   
• Las normas adicionales sobre los plazos de cumplimiento y las exenciones ponen de manifiesto el enfoque de gestión activa del programa, que mantiene la certidumbre del mercado y contribuye así al crecimiento del sector. Esta continuidad beneficia a los agricultores, las refinerías y los mezcladores, que dependen de volúmenes previsibles para planificar sus operaciones y su inversión de capital.
   
• La introducción de diversas reformas nuevas, incluidos los programas de Normas de Combustibles con Bajas Emisiones de Carbono (LCFS), está ampliando y endureciendo estos programas, lo que impulsa los biocombustibles basados en residuos, especialmente en Estados Unidos. Esto endurece los parámetros de intensidad de carbono (CI) y amplía las oportunidades de obtener créditos para infraestructuras y transporte público, fomentando el aumento de escala de los combustibles producidos a partir de aceite de cocina usado, grasas animales, gas de vertedero y flujos de residuos orgánicos.
   
• La armonización de los LCFS con otras normativas sobre transporte limpio mantiene una señal sólida para los proveedores que buscan vías con una CI superior. Por ejemplo, en julio de 2025, la CARB aprobó el programa LCFS, con el objetivo de reducir la CI un 30% para 2030 y aumentar el apoyo a las infraestructuras de emisiones cero.
   
• Los mandatos de aviación están convirtiendo el SAF, que antes se limitaba a pruebas voluntarias, en un combustible sujeto a mezcla obligatoria a gran escala, lo que a su vez está reforzando el panorama del sector. Los objetivos claros, las definiciones de materias primas y la trazabilidad mediante bases de datos reducen la incertidumbre y catalizan contratos de compra a largo plazo. Los mecanismos de flexibilidad y los sistemas de certificados ayudan a superar la disponibilidad desigual en los aeropuertos, al tiempo que mantienen intactos los objetivos agregados.
   
• El cambio normativo vincula ahora directamente la ampliación de la oferta con la demanda derivada del cumplimiento en los principales centros de actividad. Por ejemplo, el Reglamento ReFuelEU Aviation de la UE exige cuotas de SAF con incrementos escalonados; la Comisión y la EASA informaron sobre los avances en la adopción de SAF en 2024, y la Comisión emitió el 28 de febrero de 2025 aclaraciones sobre la flexibilidad y la trazabilidad.
   

Tendencias del mercado de biocombustibles

• Varios países están adoptando mandatos de SAF con directrices detalladas de cumplimiento, normas para la emisión de certificados y acreditación de verificadores. Esto crea mercados transparentes, permite a las aerolíneas cubrir sus obligaciones de cumplimiento y ayuda a los productores a obtener financiación respaldada por los ingresos procedentes de los certificados. Los subobjetivos, los límites para las materias primas y las disposiciones relativas a la conversión de electricidad en líquidos condicionan las decisiones tecnológicas, mientras que los niveles de compensación económica limitan la exposición a los costes.
   
• Estos marcos jurídicos indican una demanda de SAF creíble y financiable, y fomentan la producción nacional mediante mecanismos que aportan certidumbre sobre los ingresos. Por ejemplo, en diciembre de 2024, el mandato británico sobre SAF comenzó con un objetivo del 2% para 2025 y aumentará hasta el 10% en 2030; el Department for Transport publicó las directrices de cumplimiento para 2025 y el análisis legislativo de apoyo, y el proyecto de ley avanzó para permitir ayudas a los ingresos de los productores del Reino Unido.
   
• El endurecimiento de las políticas marítimas sobre gases de efecto invernadero (GEI) está armonizando las normas sobre combustibles y la contabilidad del ciclo de vida, lo que abre un espacio para los biocombustibles sostenibles. Esto integra los biocombustibles en una vía estructurada de descarbonización, especialmente en el caso de las opciones de sustitución directa a corto plazo, que pueden mezclarse o utilizarse directamente en los motores existentes.
   
• Las directrices sobre el ciclo de vida y los marcos de verificación reducen las discrepancias en torno a la contabilidad de las emisiones y respaldan a los proveedores de combustible marino que ofrecen mezclas certificadas de biocombustibles. La adopción temprana en el transporte marítimo de línea y los ensayos con metanol y biodiésel demuestran que el sector se está preparando para el cumplimiento antes de los plazos formales de adopción.
   
• Por ejemplo, en marzo de 2024, la OMI adoptó las directrices sobre la intensidad de GEI del ciclo de vida de los combustibles marinos y, en abril de 2025, aprobó un proyecto de normativa para un marco de cero emisiones netas que combina una norma mundial sobre combustibles y la fijación de un precio para las emisiones de GEI; está previsto que se adopte en octubre de 2025 y entre en vigor en 2027.
   
• Las empresas están convirtiendo refinerías de combustibles fósiles en biorrefinerías y ampliando el coprocesamiento. Esto reduce el riesgo de los proyectos al aprovechar los activos, la logística y la plantilla existentes, al tiempo que incorpora unidades flexibles para procesar residuos y materias residuales y convertirlos en HVO y SAF. Los contratos de suministro a largo plazo con aerolíneas y los sistemas de créditos mejoran la visibilidad de los ingresos.
   
• Los grandes grupos energéticos mundiales están estructurando alianzas para garantizar el acceso a materias primas y desplegando tecnologías probadas, lo que acelera los plazos de puesta en marcha y la diversificación geográfica. El enfoque en lípidos residuales y materias residuales avanzadas posiciona los proyectos para cumplir los criterios de sostenibilidad establecidos por una normativa en evolución.
   
• Por ejemplo, en abril de 2025, Neste inició la producción de SAF en Róterdam, elevando la capacidad mundial de SAF hasta aproximadamente 1,5 Mt/año, con una expansión estratégica hacia 2,2 Mt/año para 2027. Además, amplió el suministro a aerolíneas estadounidenses —por ejemplo, a los centros de operaciones de United en 2025— mediante la infraestructura de oleoductos existente.
   
• Los contratos de suministro de mayor volumen sustentan la utilización de las plantas y transmiten a los prestamistas una señal de viabilidad financiera. A medida que más instalaciones alcanzan operaciones estables, el sector se beneficia del aprendizaje operativo, de una mayor disciplina en la contratación de materias primas y de especificaciones de producto más estrictas. Esto reduce la brecha entre la demanda establecida por los mandatos y la oferta física.
   

Análisis del mercado de biocombustibles

• Por combustible, el mercado se segmenta en biodiésel, etanol y otros. La industria de biocombustibles basada en biodiésel lideró el mercado con una cuota del 50,1% en 2025 y crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,5% hasta 2035. Los productores están invirtiendo en adaptaciones de captura y almacenamiento de carbono (CCS) para reducir las emisiones del ciclo de vida, mejorar las puntuaciones de intensidad de carbono (CI) en marcos regulatorios similares al LCFS y obtener mejores resultados económicos en los mercados de cumplimiento nacionales y de exportación.
   
• Desde el punto de vista operativo, el papel del etanol en la mejora del octanaje se mantiene, mientras que las políticas adoptadas en varias regiones (por ejemplo, el acceso a E10/E15 y las hojas de ruta para la descarbonización de las flotas) garantizan una demanda estable. La tendencia a corto plazo es clara: los productores de etanol que documenten el abastecimiento sostenible de materias primas y reducciones cuantificables de la intensidad de carbono (CI) obtendrán un acceso preferente a segmentos de alto valor y al comercio transfronterizo.
   
• Por ejemplo, la norma final de la EPA sobre los «objetivos» para 2023–2025 siguió vigente, con avisos y ajustes continuos publicados en el portal del RFS, actualizado el 7 de enero de 2026, lo que proporciona el marco legal que mantendrá la mezcla de etanol y los mercados de RIN hasta 2025.
   
• Asimismo, en abril de 2025, los objetivos definitivos de CBIO de la ANP y las actualizaciones metodológicas vincularon la certificación de eficiencia de los productores de etanol a créditos negociables, consolidando la economía del mercado de carbono para el etanol en el mayor sistema de etanol de caña de azúcar del mundo.
   
• El mercado de biocombustibles de biodiésel crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,9% hasta 2035. El biodiésel se beneficia del endurecimiento de las políticas sobre el carbono durante el ciclo de vida y de la expansión de los estándares de combustibles bajos en carbono (LCFS), que recompensan las reducciones de emisiones verificables e impulsan a las flotas hacia materias primas basadas en residuos y subproductos.
   
• Los productores están priorizando la agregación de materias primas (aceite de cocina usado, sebo y otros subproductos) y la reconversión de refinerías para gestionar insumos variables al tiempo que cumplen criterios de sostenibilidad más estrictos. A medida que las empresas de transporte por carretera, las flotas municipales y los proveedores logísticos buscan la descarbonización a corto plazo, las soluciones basadas en biodiésel/HVO de sustitución directa cobrarán impulso, ya que son compatibles con los motores y las cadenas de suministro existentes.
   
• Por ejemplo, en noviembre de 2024, la CARB aprobó actualizaciones del programa LCFS con fecha de entrada en vigor del 1 de julio de 2025, reforzando los objetivos de intensidad de carbono (por ejemplo, una reducción del 30% para 2030) y ampliando el apoyo a las infraestructuras de combustibles limpios, lo que beneficia directamente a las vías de producción de biodiésel/HVO a partir de residuos.
   
• Además, los mandatos para la aviación, las normas emergentes sobre combustibles marinos y la expansión de los programas de biogás/biometano. Asimismo, el diésel renovable/HVO continúa ampliándose mediante la reconversión de refinerías y el coprocesamiento, ofreciendo a las flotas una vía de sustitución directa para reducir la intensidad de carbono en el transporte pesado y las operaciones municipales.
   
• Por ejemplo, en febrero de 2025, la Comisión Europea y la EASA informaron de avances en la adopción de combustible sostenible de aviación (SAF) en 2024 y emitieron aclaraciones sobre su aplicación, confirmando la obligación de utilizar un 2% de SAF en 2025 y reforzando la trazabilidad mediante la Base de Datos de la Unión para Biocombustibles; esto constituye una señal directa de demanda para el suministro mundial de SAF.
   

• Por aplicación, el mercado de biocombustibles se segmenta en transporte, aviación y otros. La aplicación de transporte registró una cuota de mercado del 77,7% en 2025 y crecerá a una TCAC del 9,5% hasta 2035. El sector del transporte sigue siendo el mayor y más estable centro de demanda de biocombustibles a escala mundial, impulsado por los mandatos regulatorios, los mercados de créditos basados en el cumplimiento normativo y la disponibilidad de soluciones de combustibles renovables de sustitución directa.
   
• Los Gobiernos siguen priorizando los biocombustibles para el transporte porque proporcionan reducciones inmediatas de las emisiones sin requerir transformaciones a gran escala de los vehículos o las infraestructuras, especialmente en el transporte pesado por carretera, las flotas municipales y la logística de larga distancia.
   
• Asimismo, las consideraciones de seguridad energética y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles importados están reforzando la adopción de biocombustibles tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes. A medida que la electrificación avanza de forma desigual, los biocombustibles siguen siendo la principal solución de transición para descarbonizar las flotas de vehículos existentes en todo el mundo.
   
• En enero de 2026, DHL Global Forwarding y CMA CGM anunciaron un avance en la descarbonización del transporte marítimo mundial de contenedores al comprometerse conjuntamente a utilizar 8.990 toneladas métricas de biocombustible UCOME de segunda generación. Se espera que esta colaboración permita reducir aproximadamente 25.000 toneladas métricas de emisiones de CO2e correspondientes a los envíos de transporte marítimo realizados en el marco del servicio GoGreen Plus de DHL.
   
• El sector de aplicaciones de aviación crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,6 % en 2035. El crecimiento del mercado está impulsado por los requisitos obligatorios de mezcla de combustible sostenible de aviación (SAF) y los compromisos climáticos mundiales. La demanda de SAF se ve reforzada por la contabilidad de las emisiones durante el ciclo de vida, los sistemas de trazabilidad de combustibles y los mecanismos de apoyo financiero, como los derechos de emisión y la negociación de certificados.
   
• Las aerolíneas firman cada vez más acuerdos plurianuales de compra para gestionar el riesgo de cumplimiento, lo que acelera la inversión en toda la cadena de suministro de SAF. La coherencia entre los objetivos climáticos, los sistemas de compensación de carbono, como CORSIA, y los mandatos directos sobre combustibles está generando una alineación mundial que permite desplegar el SAF más allá de los proyectos piloto y avanzar hacia su uso comercial a gran escala.
   
• Por ejemplo, en febrero de 2025, la Comisión Europea confirmó que el Reglamento ReFuelEU Aviation había comenzado a aplicarse, al exigir una mezcla mínima del 2 % de SAF en los aeropuertos de la UE. El reglamento incluía directrices de aplicación y mejoras en la trazabilidad, lo que puso de manifiesto la existencia de una demanda de SAF exigible en el mercado de la aviación de la UE.
   

• Estados Unidos dominó aproximadamente el 93 % del mercado de biocombustibles de América del Norte en 2025 y generó unos ingresos de 54.600 millones de USD. El país sigue liderando el mercado mundial gracias a su infraestructura regulatoria madura, sus cadenas de suministro de materias primas bien desarrolladas y sus mecanismos de cumplimiento basados en créditos.
   
• Además, las consideraciones relativas a la seguridad energética y la volatilidad de los mercados de combustibles fósiles han reforzado el apoyo político a la producción nacional de biocombustibles. Los compromisos de descarbonización de las empresas de los sectores del transporte de mercancías, marítimo y de la aviación también respaldan su adopción.
   
• Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) reafirmó la aplicación de los volúmenes definitivos de la norma «Set Rule» del RFS hasta 2025, al exigir una mayor mezcla de diésel basado en biomasa y biocombustibles avanzados, lo que proporciona seguridad regulatoria a los productores y proveedores de combustibles de América del Norte.
   
• El mercado europeo registrará una TCAC del 9,4 % en 2035. El crecimiento está impulsado por la legislación climática vinculante del paquete Fit for 55, junto con los mandatos específicos para los sectores del transporte, la aviación y el transporte marítimo. La región está avanzando cada vez más hacia los biocombustibles avanzados y los biocombustibles derivados de residuos, en consonancia con las salvaguardias de sostenibilidad integradas en la Directiva sobre energías renovables (RED III).
   
• El énfasis de Europa en la trazabilidad, la certificación de sostenibilidad y la exclusión de materias primas destinadas a la alimentación humana favorece los biocombustibles de segunda generación y los combustibles renovables de origen no biológico (RFNBO). Esta coherencia normativa entre sectores está transformando Europa en un mercado impulsado por la demanda y fomenta inversiones a gran escala en capacidad de producción de SAF, HVO y biometano.
   
• En diciembre de 2025, el gabinete federal de Alemania aprobó un proyecto de ley sobre biocombustibles que permite seguir utilizando materias primas destinadas a la alimentación humana y animal en la producción de biocombustibles. La medida forma parte del programa más amplio del Gobierno para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que promueve la mezcla de biocombustibles, como biodiésel y bioetanol, con combustibles fósiles convencionales para reducir las emisiones del transporte por carretera.
   
• El mercado de biocombustibles de Asia-Pacífico superará los 94.000 millones de USD para 2035 y estará determinado por las prioridades de seguridad energética, el rápido crecimiento de la demanda de transporte y los programas nacionales de mezcla respaldados por los Gobiernos. Además, la elevada población y la expansión del parque automovilístico convierten a Asia-Pacífico en una de las regiones de mayor crecimiento del consumo de biocombustibles a escala mundial.
   
• Asimismo, el crecimiento de la región continúa impulsado por las políticas públicas y respaldado por empresas públicas de comercialización de petróleo y misiones nacionales de bioenergía, lo que convierte a Asia-Pacífico en un mercado clave por volumen para el etanol y el biodiésel, más que para los biocombustibles premium. Por ejemplo, en agosto de 2025, el Gobierno de la India alcanzó los objetivos de mezcla de etanol del 20 % cinco años antes de lo previsto.
   
• El mercado de Oriente Medio y África crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,9 % para 2035. El mercado aún se encuentra en una fase incipiente, pero está cobrando impulso gracias a las estrategias de diversificación energética, las iniciativas de descarbonización de la aviación y los compromisos a largo plazo con las cero emisiones netas.
   
• Los Gobiernos y las empresas petroleras nacionales colaboran cada vez más con compañías energéticas internacionales para desarrollar proyectos de combustible sostenible de aviación (SAF) y combustibles renovables orientados a los mercados de exportación. Estos avances posicionan a Oriente Medio y África como una futura región de oferta, más que como un centro de demanda a corto plazo, dentro de la cadena de valor mundial de los biocombustibles.
   
• El mercado de América Latina crecerá a una TCAC del 6,1 % para 2035, impulsado por una producción de biocombustibles madura y favorecida por la disponibilidad de materias primas, respaldada por programas consolidados de etanol y biodiésel. Además, el crecimiento de los biocombustibles también se ve respaldado por la abundancia de residuos agrícolas y unas condiciones climáticas favorables.
   

Cuota de mercado de los biocombustibles

• Las cinco principales empresas de la industria de los biocombustibles —Neste Corporation, POET LLC., ADM, Cargill y Wilmar International— registraron una cuota de mercado superior al 30 % en 2025. La escala, la eficiencia operativa y la integración de POET con iniciativas de captura de carbono la posicionan como uno de los principales productores de etanol bajo en carbono.
   
• El modelo de integración vertical de ADM, desde el abastecimiento de materias primas hasta la fabricación de combustibles, proporciona ventajas en costes y seguridad de suministro. La diversificación de ADM hacia el diésel renovable y el SAF mediante asociaciones e inversiones en tecnología refleja su estrategia para captar oportunidades de crecimiento más allá del etanol convencional.
   
• Neste, gracias a sus avanzadas capacidades de biorrefinería y a una sólida marca asociada a la sostenibilidad, ha captado una cuota significativa a escala mundial. Su enfoque en materias primas residuales y residuos se ajusta al endurecimiento de la normativa sobre las emisiones de carbono durante el ciclo de vida en Europa y Norteamérica. La producción de SAF de la empresa y sus alianzas con aerolíneas le proporcionan una ventaja competitiva en la descarbonización de la aviación.
   

Empresas del mercado de biocombustibles

Las principales empresas que operan en la industria de los biocombustibles son:

• ADM
• Borregaard
• BTG Bioliquids
• Cargill
• Chevron Corporation
• Clariant
• COFCO
• CropEnergies
• FutureFuel
• Munzer Bioindustrie
• My Eco Energy
• Neste Corporation
• POET
• Praj Industries
• The Andersons
• TotalEnergies
• UPM
• Verbio
• Wilmar International
• Zilor
   
• La fortaleza de Cargill reside en su cadena de suministro integrada y su dominio del abastecimiento de materias primas, lo que le permite respaldar la producción de biodiésel y combustibles renovables a escala mundial. El papel de la empresa como importante proveedor de materias primas y sus inversiones en proyectos de diésel renovable la convierten en un facilitador clave del crecimiento de los biocombustibles.
   
• ADM mantiene una sólida posición competitiva en el mercado de los biocombustibles de base oleaginosa, respaldada por su plataforma de bioetanol a gran escala, que comprende 18 instalaciones operativas con una capacidad de producción anual conjunta de aproximadamente 1.800 millones de galones. La empresa registró beneficios ajustados de 452 millones de USD en el segundo trimestre de 2025, lo que subraya su resiliencia ante la volatilidad del mercado y los beneficios de sus continuos esfuerzos de optimización de la cartera.
   
• Chevron Corporation amplía de forma agresiva la producción de diésel renovable y combustible de aviación sostenible (SAF) mediante la reconversión de biorrefinerías y estrategias de coprocesamiento. La empresa registró unos ingresos netos de 17.700 millones de USD en 2024 y destinó 7.700 millones de USD a inversiones en bajas emisiones de carbono y transición energética durante el mismo año
   

Noticias de la industria de los biocombustibles

• En agosto de 2025, Cargill decidió construir una planta de etanol de maíz junto a su planta de caña de azúcar en Brasil. Esto, a su vez, incrementará la adopción de materias primas procedentes de la producción de etanol y contribuirá significativamente al crecimiento del mercado en todo el país.
   
• En febrero de 2025, POET y Tallgrass acordaron conectar la instalación de bioprocesamiento de POET en Fairmont, Nebraska, al gasoducto de CO2 de Trailblazer, lo que permitirá el secuestro permanente y reducirá la intensidad de carbono del etanol, en un modelo emergente para que los productores de etanol accedan a mercados de cumplimiento normativo con primas
   
• En enero de 2025, la Oficina de Tecnologías de Bioenergía (BETO) del Departamento de Energía de EE. UU. anunció una financiación de hasta 10 millones de USD para impulsar actividades de investigación y desarrollo (I+D) de gran impacto centradas en sistemas de cultivo de algas y tecnologías de preprocesamiento. La iniciativa tiene como objetivo acelerar las vías de suministro de materias primas para biocombustibles de próxima generación y reforzar los cimientos de futuras soluciones energéticas con bajas emisiones de carbono.
   

Este informe de investigación sobre el mercado de los biocombustibles incluye una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones de ingresos (millones de USD) y volumen (Mtoe) entre 2022 y 2035, para los siguientes segmentos:

Mercado, por combustible

• Biodiésel
• Etanol
• Otros

Mercado, por materia prima

• Grano grueso
• Cultivos azucareros
• Aceite vegetal
• Otros

Mercado, por aplicación

• Transporte
• Aviación
• Otros

La información anterior se proporciona para la siguiente región y los siguientes países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • España
  • Reino Unido
  • Italia
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Indonesia
  • Australia
  • Corea del Sur
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina