Mercado de biocombustibles para el transporte Tamaño y compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de biocombustibles para transporte

El mercado de biocombustibles para transporte se estimó en USD 112.6 mil millones en 2025. Se espera que el mercado crezca de USD 124.9 mil millones en 2026 a USD 301.4 mil millones en 2035, con una CAGR del 10.3%, según un estudio reciente de Global Market Insights Inc.

• La arquitectura de políticas en los principales mercados está avanzando decisivamente desde ambiciones renovables amplias hacia requisitos de combustible específicos que integran biocombustibles en las vías de descarbonización del transporte. Este cambio es visible en la aviación, el transporte por carretera y, cada vez más, en el transporte marítimo, donde los mandatos y las reglas de elegibilidad definen qué combustibles califican y bajo qué criterios de sostenibilidad.
   
• A medida que los países transponen y operacionalizan estos marcos, la presentación de informes de cumplimiento, los valores predeterminados y los sistemas de registro profesionalizan el mercado, creando un entorno basado en reglas que apoya la inversión y financiación a largo plazo para biocombustibles avanzados y combustibles renovables de sustitución.
   
• Por ejemplo, en mayo de 2025, la Comisión/Parlamento Europeo adoptó la RED III e emitió directrices de 2025 para implementar subobjetivos de transporte y reglas de RFNBO bajo la Directiva (UE) 2018/2001, enmendada por 2023/2413. Esta codificación reduce la ambigüedad política para productores, comerciantes y compradores, al tiempo que alinea las cadenas de suministro con la verificación, la trazabilidad y la contabilidad del ciclo de vida.
   
• Las limitadas alternativas a corto plazo de la aviación a la energía líquida crean una demanda clave para el SAF, elevando su papel como motor de crecimiento para los biocombustibles de transporte. La certeza regulatoria en torno a las mezclas mínimas, combinada con los estándares de sostenibilidad y seguridad, cataliza las conversiones de refinerías, las rutas de coprocesamiento y los proyectos verdes en las cadenas de suministro.
   
• Las aerolíneas, aeropuertos y proveedores de combustible están integrando la compra, la certificación y los modelos de libro y reclamo en las operaciones comerciales. A medida que las obligaciones de cumplimiento comienzan a aplicarse a gran escala, el SAF pasa de pilotos a un componente rutinario del suministro de combustible de aviación, anclando acuerdos de compra a largo plazo y estimulando la adición de capacidad y la diversificación de materias primas para las vías aprobadas.
   
• Para referencia, en agosto de 2025, la regulación ReFuelEU Aviation estableció un mandato de suministro mínimo para Combustibles de Aviación Sostenibles (SAF) en Europa, comenzando con el 2% en 2025 y aumentando al 70% en 2050. Esto aumentará progresivamente y habrá subobjetivos para combustibles sintéticos e-fuels, vinculados a los criterios de sostenibilidad de la RED.
   
• Los programas de mezcla a nivel nacional están escalando biocombustibles en el sector de transporte por carretera mediante el avance de objetivos, la ampliación de materias primas elegibles y la formalización de mecanismos de compra. Estos programas también se alinean con las políticas agrícolas para estabilizar los ingresos de los agricultores, monetizar los residuos y reducir la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles.
   
• Para referencia, en agosto de 2025, los documentos del Ministerio de Petróleo y Gas Natural/PIB de India aceleraron la política de mezcla de etanol, la expansión de materias primas, la fijación de precios administrados y las medidas de logística/almacenamiento. A medida que aumentan las participaciones de mezcla, los ministerios gubernamentales, las OMC y los organismos de normalización coordinan para garantizar la compatibilidad de los vehículos, la disponibilidad minorista y la logística.
   
• La convergencia de los biocombustibles con la electrificación en una transición multivectorial está acelerando aún más el escenario de la industria. Esta convergencia redefine la planificación de infraestructura, con operadores de red, refinerías y terminales integrando tanto electrones como moléculas. También informa la estrategia de flotas corporativas, donde los portafolios de energía mixta cubren los riesgos tecnológicos y garantizan la continuidad operativa en diversos ciclos de trabajo y geografías.
   
• Por ejemplo, IEA Renewables 2025 posiciona a los biocombustibles de carretera y la electricidad renovable como contribuyentes paralelos en la descarbonización del transporte. Además, el IRENA World Energy Transitions Outlook 2024 delineó roles complementarios de los combustibles basados en biomasa sostenible junto con la electrificación dentro de una trayectoria de 1.5°C.

Tendencias del Mercado de Biocombustibles para el Transporte

• La sustitución de diésel en economías emergentes a través de mandatos de biodiésel, junto con las estrategias corporativas de descarbonización en aumento, están acelerando la adopción de diésel renovable y SAF. Varias economías emergentes están aprovechando los mandatos de biodiésel para fortalecer la seguridad energética, reducir las importaciones de diésel fósil y generar valor añadido rural.
   
• Por ejemplo, en enero de 2025, el gobierno de Indonesia estableció la aplicación de combustible diésel (BBM) con una mezcla de biocombustibles de biodiésel basada en aceite de palma en un 40 por ciento o B40 a partir del 1 de enero de 2025. Este decreto fue transmitido directamente por el Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM) para aumentar el biodiésel de B35 a B40.
   
• La arquitectura de políticas gestionada por los ministerios de energía vincula cuotas, estructuras de gravámenes y asignación de compras para garantizar un suministro constante. Esta dinámica de sustitución de diésel refuerza un piso para la demanda de biodiésel y puede reducir la volatilidad de la demanda, creando un entorno invertible para la expansión de capacidad y la logística de materias primas asociada.
   
• Los mercados de biocombustibles están cada vez más gobernados por reglas orientadas al ciclo de vida que requieren un rendimiento cuantificable de gases de efecto invernadero, orígenes de materias primas trazables y auditorías robustas. Estos marcos de gobernanza reducen el riesgo de greenwashing, fomentan vías avanzadas y premian las mejoras de eficiencia.
   
• Por ejemplo, la ANP de Brasil administra RenovaBio, que exige certificación y CBIOs para alinear la producción y distribución de biocombustibles con la reducción de emisiones a través de procesos auditados y basados en reglas. A medida que los reguladores aclaran los valores predeterminados, los límites del sistema y las obligaciones de informe, los productores y mezcladores están invirtiendo en medición, calidad de datos y asociaciones de certificación para mantener el acceso al mercado y la elegibilidad para primas.
   
• Las refinerías y las empresas integradas de energía están adaptando sus activos para producir diésel renovable mediante coprocesamiento y unidades dedicadas, aprovechando la logística, las utilidades y la experiencia operativa existentes. Esta estrategia industrial acorta el tiempo de comercialización en comparación con las plantas verdes y permite una escalabilidad por fases a medida que maduran los pools de materias primas y los contratos de compra.
   
• Por ejemplo, en diciembre de 2025, el Ejército de la India adoptó biodiésel en la cadena de suministro de combustible. Esta iniciativa histórica marca el comienzo de la transición del Ejército hacia alternativas de combustible ambientalmente responsables, con el objetivo de reducir las emisiones de carbono y fortalecer la sostenibilidad energética a largo plazo.
   
• Además, también apoya la producción regional más cercana a los centros de demanda, facilitando el cumplimiento de los mandatos regionales y reduciendo el riesgo de la cadena de suministro. Con el tiempo, las curvas de aprendizaje en el rendimiento de los catalizadores, el pretratamiento y la optimización de la gama de productos se espera que mejoren la estabilidad del rendimiento y el rendimiento del ciclo de vida.
   
• Los biocombustibles están cada vez más integrados en instrumentos formales de política de carbono que monetizan las reducciones de emisiones verificadas. Los sistemas de generación y retiro de créditos, ya sea a través de créditos de descarbonización, garantías de origen o programas de combustibles de bajo carbono, mejoran la acumulación de ingresos y reducen los riesgos de las inversiones.
   

Análisis del Mercado de Biocombustibles para el Transporte

• Según el tipo de combustible, el mercado de biocombustibles para el transporte se segmenta en biodiésel, etanol y otros. La industria del combustible de etanol dominó con el 69,5% de la cuota de mercado en 2025 y está destinada a crecer a una CAGR del 10,5% para 2035. El impulso del etanol se sustenta en la convergencia de políticas agrícolas, la integración de refinerías y los objetivos de descarbonización del transporte que premian el octano de bajo carbono.
   
• Los gobiernos continúan avanzando en los programas de mezcla y ampliando las materias primas elegibles, mientras que los fabricantes de automóviles validan la compatibilidad de mezclas más altas y los minoristas de combustible amplían la disponibilidad, reduciendo las fricciones de adopción en grandes mercados de gasolina.
   
• Por ejemplo, en febrero de 2026, la Asociación de Destilerías de Toda la India (AIDA) asistió al gobierno para aumentar la mezcla de etanol en la gasolina más allá del estándar actual E20 para abordar la producción excedentaria en el país. La aceleración de su programa nacional de mezcla de etanol con la ampliación de la elegibilidad de las materias primas, la administración de precios, las mejoras logísticas y los marcos de compra, subrayando la demanda y la preparación de suministro respaldadas por políticas a escala nacional.
   
• Los productores también están invirtiendo en eficiencia de procesos, reducción de intensidad de carbono y optimización de coproductos para fortalecer la competitividad bajo los regímenes emergentes de contabilidad de carbono. En paralelo, la comunidad de políticas vincula cada vez más la infraestructura de etanol con las rutas futuras de e-combustibles y biointermedios, posicionando a las biorrefinerías como plataformas flexibles de descarbonización.
   
• Por ejemplo, en noviembre de 2025, Francia alcanzó la finalización de 4.000 estaciones de servicio E85, ampliando así la disponibilidad de combustibles de bajo carbono en todo el país. Esto resultará en claridad programática y estrategias multimaterias primas que sostendrán el crecimiento en diversas geografías, incluyendo otras regiones europeas.
   
• El mercado de biodiésel crecerá a una CAGR del 9,4% para 2035, impulsado por el aumento de la descarbonización práctica para flotas de encendido por compresión, con señales de políticas y estrategias de materias primas. Varios países que dependen en gran medida de los destilados medios ven el biodiésel como un instrumento de cobertura contra la volatilidad de los precios del petróleo y la exposición a las importaciones, lo que mantiene la demanda resiliente a través de los ciclos.
   
• Para referencia, en enero de 2025, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia (ESDM) lanzó formalmente el mandato nacional B40, señalando una sustitución sostenida del diésel a través de políticas y coordinación de suministro en uno de los programas de biodiésel más grandes del mundo.
   
• A medida que avanza la electrificación en los segmentos de vehículos ligeros, el centro de gravedad del biodiésel sigue siendo el transporte pesado por carretera, la maquinaria fuera de carretera y nichos marinos selectivos donde la familiaridad operativa, la capacidad de sustitución directa y la infraestructura de almacenamiento existente ofrecen un valor inmediato sin renovación de vehículos.

• Según la materia prima, el mercado de biocombustibles para el transporte se segmenta en grano grueso, cultivo de caña de azúcar, aceite vegetal y otros. El grano grueso mantuvo una cuota de mercado del 37,8% en 2025 y crecerá a una CAGR del 10,5% para 2035. Los granos gruesos siguen siendo vitales en el ecosistema del etanol, ya que combinan un suministro grande y geográficamente diversificado con tecnologías de conversión maduras y economías de coproductos bien comprendidas.
   
• Por ejemplo, en febrero de 2026, el USDA anunció que las ventas de exportación de grano grueso en todo EE. UU. experimentaron una fuerte demanda extranjera durante el año 2025. Esto significa el aumento del uso de granos tanto para el consumo doméstico como para la producción de etanol como combustible limpio en todo el mundo.
   
• Además, a medida que se expande la electrificación en las flotas de vehículos ligeros, el etanol de grano grueso mantiene un papel estructural en las mezclas de gasolina debido a su valor de octanaje, la mezcla directa y la amplia compatibilidad con los vehículos, mientras ofrece una plataforma para desarrollar futuros biointermedios y precursores de e-combustibles sin dejar activos varados a mediano plazo.
   
• La materia prima de cultivos de caña de azúcar crecerá a una TAC de 10.9% para 2035, debido a su contenido rico en sacarosa que permite la fermentación rentable y operaciones flexibles de molinos, que pueden oscilar entre azúcar y etanol según las señales del mercado. Además, los ministerios y reguladores están formalizando mecanismos para desviar el azúcar de caña hacia el etanol cuando sea necesario, garantizando al mismo tiempo el suministro y la estabilidad de precios de los alimentos.
   
• Para referencia, en noviembre de 2025, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) proyectó que la producción de azúcar en Indonesia aumentaría de 2.6 millones de toneladas en 2025 a 2.8 millones de toneladas en 2026. Las importaciones de azúcar de Indonesia también se espera que aumenten, de 5.1 millones de toneladas en 2025 a 5.4 millones de toneladas en 2026.
   
• Los productores están modernizando los molinos para flexibilidad de múltiples materias primas, invirtiendo en la gestión de vinaza y apuntando a una menor intensidad de carbono en el ciclo de vida para cumplir con las reglas de sostenibilidad cada vez más estrictas. Además, las trayectorias nacionales de mezcla de combustibles y los marcos de compra están proporcionando una mayor visibilidad de la demanda, lo que apoya la planificación de capex y capital de trabajo a nivel de molino, contribuyendo así al crecimiento de la industria.
   
• La industria de aceites vegetales crecerá a una TAC de 9.4% hasta 2035, debido a su base para la producción de biodiésel/FAME y diésel renovable (HVO). Estos son químicamente adecuados para sustitutos de diésel de mezcla directa y aprovechan la infraestructura existente de almacenamiento, terminales y flotas.
   
• La sustitución de diésel impulsada por mandatos en economías emergentes, junto con la escalabilidad de las rutas de diésel renovable/HVO y SAF a través de conversiones de activos, coprocesamiento e inversiones en pretratamiento, está elevando la demanda estructural de biodiésel, respaldada por mecanismos de financiamiento público y distribución coordinada.
   
• Para referencia, en enero de 2025, el gobierno de Indonesia implementó a nivel nacional el B40 (40% de biodiésel a base de palma en diésel), confirmando la demanda respaldada por mandatos y señalando una inversión continua en la producción, mezcla y distribución de combustibles basados en lípidos en uno de los programas más grandes del mundo de aceite vegetal a combustible.

• EE. UU. dominó el mercado de biocombustibles para transporte con alrededor del 93% de participación en 2025 y generó USD 33.9 mil millones en ingresos. El panorama regional de biocombustibles está definido por una arquitectura de cumplimiento duradera, cadenas de suministro maduras y un enfoque cada vez más granular en el rendimiento del ciclo de vida.
   
• El Estándar de Combustibles Renovables de EE. UU. (RFS) sigue siendo el pilar institucional del mercado, asistiendo al comportamiento de los productores y mezcladores a través de los mercados de créditos (RINs), la elegibilidad de las rutas y la fijación de estándares anuales, además de moldear la inversión en rutas celulósicas, biogás para transporte y etanol/biodiésel de menor carbono.
   
• Además, los programas federales y subnacionales continúan refinando la medición y el informe de sostenibilidad, impulsando a los productores hacia la eficiencia del proceso y la reducción de la intensidad de carbono, a menudo a través de la integración de calor, la preparación para CCS y la diversificación de materias primas.
   
• Por ejemplo, en noviembre de 2025, el Departamento de Agricultura de EE. UU. anunció una inversión de USD 7 millones, favoreciendo la producción de biocombustibles avanzados a través del Programa de Pagos a Productores de Biocombustibles Avanzados. El financiamiento está dirigido a acelerar la producción de biocombustibles cultivados en EE. UU.
   
• La industria de biocombustibles para transporte en Europa tuvo un valor de USD 29.9 mil millones en 2025. La industria está transitando de políticas nacionales fragmentadas a un régimen integrado, impulsado por mandatos que abarcan carreteras y aviación, respaldado por reglas de sostenibilidad durante todo el ciclo de vida. RED III eleva la ambición y endurece las definiciones para combustibles y materias primas, mientras introduce submetas y orientación RFNBO que aclaran la contabilidad y la trazabilidad.
   
• Para referencia, en mayo de 2025, el gobierno del Reino Unido y el de EE. UU. anunciaron un nuevo acuerdo comercial para expandir la demanda de etanol de EE. UU. en el mercado del Reino Unido. El acuerdo inyectará USD 5 mil millones en exportaciones para el Reino Unido, incluyendo USD 700 millones en exportaciones de etanol. Al ser el Reino Unido un importante importador de etanol, se beneficiará del acuerdo, expandiendo así la industria regional de etanol en el futuro.
   
• La industria de biocombustibles para transporte en Asia Pacífico alcanzará los USD 65 mil millones para 2035. El crecimiento regional está cada vez más moldeado por grandes mercados anclados en mandatos que combinan seguridad energética con descarbonización. Además, programas de biodiésel de alto porcentaje que escalan cadenas de suministro de aceite de palma o de residuos con actualizaciones de trazabilidad, y ecosistemas de etanol que integran granos gruesos y caña están impulsando el crecimiento.
   
• Por ejemplo, en octubre de 2025, el gobierno de Indonesia decidió planes para abrir 1 millón de hectáreas de tierra agrícola para cultivar materias primas para la producción de etanol. El movimiento estratégico del Ministerio de Asuntos Agrarios y Ordenamiento Territorial (ATR) tiene como objetivo apoyar su impulso por una mezcla obligatoria del 10 por ciento de etanol en toda la gasolina (E10).
   
• La industria de Oriente Medio y África crecerá a una CAGR del 2% para 2035. El cambio de preferencia de pilotos ad hoc a políticas formales y primera capacidad comercial, con la aviación actuando como un catalizador visible y programas nacionales selectivos construyendo sustitutos de diésel y gasolina, está aumentando el escenario de la industria.
   
• Además, en África, los marcos regulatorios están siendo modernizados para abordar la formación de precios, la mezcla y las licencias, lo que permite decisiones de compra y fabricación bancables que históricamente estaban limitadas por la incertidumbre política,
   
• Para referencia, en agosto de 2025, el Boletín Oficial (No. R.6499) promulga un Precio Regulado de Biocombustibles bajo la Ley de Productos Petrolíferos, operacionalizando la primera fase del Marco Regulatorio de Biocombustibles aprobado por el Gabinete y aclarando los mecanismos de precios de transferencia para biodiésel/bioetanol.
   
• América Latina crecerá a una CAGR del 8.9% para 2035. Los marcos de políticas de la región son cada vez más orientados al mercado y basados en el cumplimiento, donde los regímenes de certificación, los créditos de descarbonización y los criterios de sostenibilidad auditables alinean a los productores de biocombustibles con los objetivos climáticos nacionales, creando flujos de ingresos invertibles.
   
• Por ejemplo, en octubre de 2025, Vale y Wabtec firman acuerdo para probar el uso de etanol en locomotoras en la línea férrea Vitória-Minas, en Brasil. El objetivo era desarrollar estudios sobre motores de etanol como alternativa al diésel, convirtiéndose así en la primera locomotora del mundo en funcionar con etanol en la mezcla.
   

Participación en el Mercado de Biocombustibles para Transporte

• Las cinco principales empresas en la industria de biocombustibles para transporte, Neste Corporation, POET LLC., ADM, Cargill y Wilmar International, mantuvieron más del 30% de participación en el mercado en el año 2025. La extensa red de producción de POET, la fuerte disciplina operativa y su creciente participación en proyectos de captura de carbono refuerzan su posición como proveedor líder de etanol de bajo carbono.
   
• ADM opera con un modelo profundamente integrado que abarca desde la adquisición de materias primas hasta la producción de combustible terminado, ofreciendo tanto estabilidad de costos como acceso confiable a materias primas. Su movimiento estratégico hacia el diésel renovable y el combustible de aviación sostenible, respaldado por empresas conjuntas y nuevas plataformas tecnológicas, muestra la intención de ADM de ampliar su presencia más allá del etanol tradicional y capturar valor en múltiples mercados de combustibles renovables.
   
• Neste aprovecha su sofisticada experiencia en biorefinación y una fuerte reputación global en sostenibilidad para mantener una presencia significativa en combustibles renovables. Su énfasis en la conversión de materiales basados en residuos y desechos se alinea bien con las cada vez más estrictas regulaciones de intensidad de carbono en Europa y América del Norte.
   

Empresas del Mercado de Biocombustibles para Transporte

Los principales actores que operan en la industria de biocombustibles para transporte son:

• ADM
• Borregaard
• BTG Bioliquids
• Cargill
• Chevron Corporation
• Clariant
• COFCO
• FutureFuel
• Inpasa
• Munzer Bioindustrie
• My Eco Energy
• Neste Corporation
• POET
• Praj Industries
• The Andersons
• TotalEnergies
• UPM
• Verbio
• Wilmar International
• Zilor
   
• Cargill aprovecha su extensa cadena de suministro global y su fuerte posición en materias primas agrícolas para apoyar la producción de biodiésel y otros combustibles renovables. Su influencia como proveedor importante de aceites y biomasa, junto con las inversiones continuas en capacidad de diésel renovable, convierte a la empresa en un importante contribuyente a la expansión de los biocombustibles para transporte.
   
• ADM mantiene una sólida posición en biocombustibles basados en aceite, fortalecida por su red de 18 plantas de bioetanol con una producción combinada de aproximadamente 1.800 millones de galones anuales. Los ingresos ajustados del segundo trimestre de 2025 de la empresa, de USD 452 millones, reflejan su estabilidad en un mercado volátil y destacan el valor de sus esfuerzos continuos para optimizar y reequilibrar su cartera.
   
• Chevron Corporation está expandiendo rápidamente sus capacidades de diésel renovable y SAF a través de biorefinerías mejoradas y operaciones de coprocesamiento ampliadas. Con USD 17.700 millones de ingresos netos y USD 7.700 millones dirigidos a iniciativas de bajo carbono y transición en 2024, la empresa se posiciona como un actor importante en la próxima fase del desarrollo de combustibles renovables.
   

Noticias de la Industria de Biocombustibles para Transporte

• En enero de 2026, el Gobierno de Canadá otorgó a la Asociación de Biocombustibles Avanzados de Canadá (ABFC) una inversión de más de USD 97 millones para apoyar el transporte limpio en todo Canadá, incluyendo nuevos fondos para iniciativas de educación y concienciación sobre transporte limpio en Canadá.
   
• En diciembre de 2025, Inpasa anunció una inversión de más de USD 600 millones para construir una nueva biorefinería y expandir una operación existente en el estado de Mato Grosso, Brasil. La unidad está destinada a procesar 2 millones de toneladas métricas de granos anualmente, produciendo 1.000 millones de litros de etanol.
   
• En febrero de 2025, POET y Tallgrass se asociaron para conectar la planta de bioprocesamiento de Fairmont, Nebraska, de POET, con el oleoducto de CO₂ Trailblazer, creando una vía para la captura de carbono a largo plazo. Esta conexión reducirá significativamente la intensidad de carbono de la instalación y refleja un modelo en crecimiento en la industria del etanol.
   

Este informe de investigación del mercado de biocombustibles para transporte incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos (USD Millones) y volumen (Mtoe) desde 2022 hasta 2035, para los siguientes segmentos:

Mercado, por Combustible

• Biodiésel
• Etanol
• Otros

Mercado, por Materia Prima

• Granos gruesos
• Cultivo de azúcar
• Aceite vegetal
• Otros

La información anterior ha sido proporcionada para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • España
  • Reino Unido
  • Italia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Indonesia
  • Australia
  • Corea del Sur
• Medio Oriente & África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina