Marché des biocarburants Taille et partage 2026 - 2035

Taille du marché des biocarburants

Le marché mondial des biocarburants était estimé à 160,5 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait croître de 178,4 milliards de dollars en 2026 à 432,1 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 10,3 %, selon une récente étude de Global Market Insights Inc.
 

• Les mandats continus et exponentiels pour la décarbonation des transports resserrent la conformité et créent une demande durable pour les biocarburants à l'échelle mondiale. Les gouvernements intègrent des réductions de l'intensité carbone du cycle de vie dans les politiques énergétiques. Cela élargit les marchés de conformité où les producteurs gagnent des crédits négociables en fournissant des carburants à faible intensité carbone.
   
• Les règles standardisent la vérification et la traçabilité, ce qui réduit les risques pour les acheteurs et renforce les contrats d'achat. Cela augmente la demande pour l'éthanol, le biodiesel, le diesel renouvelable (HVO), le biogaz/CBG et le carburant d'aviation durable (SAF) dans les segments routiers, aériens et, de plus en plus, maritimes.
   
• Par exemple, en septembre 2025, le gouvernement du Canada a signalé son intention d'introduire des amendements ciblés aux Règlements sur les carburants propres (CFR) visant à renforcer la résilience réglementaire et à soutenir la croissance du secteur des carburants à faible intensité carbone au niveau national, tout en continuant à prioriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et la transition du Canada vers une économie à faible intensité carbone.
   
• De plus, la règle « set » du RFS américain définit les volumes de catégories jusqu'en 2025, maintenant le mélange obligatoire et le cadre des RIN qui sous-tend l'éthanol, le biodiesel et les carburants avancés. La règle verrouille les signaux de croissance pour les carburants cellulosiques, le diesel à base de biomasse et le carburant renouvelable total, maintenant l'économie des producteurs et les investissements en aval dans les infrastructures et les matières premières.
   
• Les nouvelles réglementations concernant les délais de conformité et les dérogations témoignent de l'approche de gestion active du programme, qui maintient l'intégrité du marché, contribuant ainsi à la croissance de l'industrie. Cette continuité bénéficie aux agriculteurs, aux raffineurs et aux mélangeurs qui dépendent de volumes prévisibles pour planifier leurs opérations et leurs capitaux.
   
• L'introduction de diverses nouvelles réformes, y compris les programmes de normes de carburants à faible intensité carbone (LCFS), s'élargit et se resserre, soutenant les biocarburants à base de déchets, en particulier aux États-Unis. Cela resserre les benchmarks CI et élargit les opportunités de crédit pour les infrastructures et les transports, encourageant le développement à grande échelle des carburants issus d'huiles de cuisson usagées, de graisses animales, de gaz de décharge et de flux de déchets organiques.
   
• L'alignement du LCFS avec d'autres réglementations de transport propre maintient un signal fort pour les fournisseurs ciblant des voies CI premium. Par exemple, en juillet 2025, la CARB a approuvé le programme LCFS, visant une réduction de 30 % de l'IC d'ici 2030 et renforçant le soutien aux infrastructures à émissions zéro.
   
• Les mandats de l'aviation passent des essais volontaires au mélange obligatoire à grande échelle, ce qui renforce le scénario industriel. Les objectifs clairs, les définitions des matières premières et la traçabilité des bases de données réduisent l'incertitude et catalysent les achats à long terme. Les mécanismes de flexibilité et les systèmes de certificats aident à surmonter les disponibilités inégales des aéroports tout en maintenant les objectifs globaux intacts.
   
• Le changement de politique lie désormais les expansions de l'offre directement à la demande de conformité dans les principaux hubs. Par exemple, le ReFuelEU Aviation de l'UE exige des parts de SAF avec des augmentations progressives ; la Commission et l'EASA ont rapporté les progrès de l'adoption du SAF en 2024 et la Commission a émis des clarifications le 28 février 2025 sur la flexibilité et la traçabilité.
   

Tendances du marché des biocarburants

• Différents pays adoptent des mandats SAF avec des directives détaillées de conformité, des règles d'émission de certificats et des règles d'accréditation des vérificateurs. Cela crée des marchés transparents, permettant aux compagnies aériennes de couvrir leur conformité, et aux producteurs de débloquer des financements contre les revenus des certificats. Les sous-objectifs, les plafonds de matières premières et les dispositions de conversion d'énergie en liquide influencent les choix technologiques, tandis que les niveaux de rachat limitent l'exposition aux coûts.
   
• Ces cadres juridiques signalent une demande crédible et bancable pour le SAF et encouragent la production nationale grâce à des mécanismes de certitude des revenus. Par exemple, en décembre 2024, le mandat SAF du Royaume-Uni a commencé à 2 % en 2025 et atteindra 10 % en 2030 ; le Département des Transports a publié des directives de conformité pour 2025 et une analyse législative de soutien, et le projet de loi a progressé pour permettre un soutien aux revenus des producteurs britanniques.
   
• La politique maritime croissante en matière de GES aligne les normes de carburant et la comptabilité du cycle de vie, ouvrant un rôle pour les biocarburants durables. Cela intègre les biocarburants dans une voie de décarbonisation structurée, en particulier pour les options à court terme qui peuvent être mélangées ou utilisées directement dans les moteurs existants.
   
• Les directives et les cadres de vérification du cycle de vie réduisent les litiges concernant la comptabilité des émissions et soutiennent les fournisseurs de carburant offrant des mélanges de biocarburants certifiés. Une adoption précoce dans les échanges en ligne et des essais autour du méthanol et du biodiesel montrent que le secteur se prépare à la conformité avant les délais d'adoption formels.
   
• Par exemple, en mars 2024, l'OMI a adopté les directives sur l'intensité des GES du cycle de vie des carburants marins et, en avril 2025, a approuvé les réglementations du cadre de zéro net combinant une norme mondiale de carburant et un prix des GES, prévues pour adoption en octobre 2025 et entrée en vigueur en 2027.
   
• Les entreprises convertissent les raffineries fossiles en bioraffineries et développent la coprocessing. Cela réduit les risques des projets en exploitant les actifs, la logistique et la main-d'œuvre existants tout en ajoutant des unités flexibles pour transformer les déchets et les résidus en HVO et SAF. Les contrats à long terme avec les compagnies aériennes et les régimes de crédit améliorent la visibilité des revenus.
   
• Les grands groupes structurent des partenariats pour sécuriser les matières premières et déploient des technologies éprouvées, accélérant les délais de mise en service et la diversification géographique. La concentration sur les lipides de déchets et les résidus avancés positionne les projets pour répondre aux critères de durabilité sous les réglementations évolutives.
   
• Par exemple, en avril 2025, Neste a commencé la production de SAF à Rotterdam, portant la capacité mondiale de SAF à environ 1,5 Mt/an, avec une expansion stratégique visant 2,2 Mt/an d'ici 2027. De plus, elle a également étendu l'approvisionnement des compagnies aériennes américaines (par exemple, les hubs United en 2025) via les infrastructures de pipeline existantes.
   
• Les prises de commande plus importantes soutiennent l'utilisation des usines et signalent la bancabilité aux prêteurs. À mesure que davantage d'installations atteignent des opérations en régime permanent, le secteur bénéficie de l'apprentissage opérationnel, de la discipline contractuelle des matières premières et de spécifications de produits plus strictes. Cela réduit l'écart entre la demande réglementée et l'offre physique.
   

Analyse du marché des biocarburants

• Selon le type de carburant, le marché est segmenté en biodiesel, éthanol et autres. L'industrie des biocarburants à base de biodiesel a dominé avec 50,1 % de part de marché en 2025 et devrait croître à un TCAC de 10,5 % d'ici 2035. Les producteurs investissent dans des rétrofits de CCS pour réduire les émissions du cycle de vie, améliorer les scores CI sous les régimes de type LCFS et se qualifier pour de meilleures économies sur les marchés de conformité à l'exportation et domestiques.
   
• Opérationnellement, le rôle de l'éthanol dans l'amélioration de l'indice d'octane reste, tandis que les politiques évoluent dans plusieurs régions (par exemple, accès à l'E10/E15, feuilles de route de décarbonisation des flottes) garantissent un prélèvement régulier. La tendance à court terme est claire, les producteurs d'éthanol qui documenteront l'approvisionnement durable en matières premières et des réductions quantifiables des CI gagneront un accès préférentiel aux segments à haute valeur et au commerce transfrontalier.
   
• Par exemple, la règle finale « set » de l'EPA pour 2023-2025 est restée en vigueur, avec des avis et ajustements en cours publiés sur le portail RFS mis à jour le 7 janvier 2026, fournissant le cadre statutaire qui soutiendra le mélange d'éthanol et les marchés de RIN jusqu'en 2025.
   
• De plus, par exemple, en avril 2025, les objectifs définitifs de l'ANP et les mises à jour de la méthodologie lient la certification d'efficacité des producteurs d'éthanol à des crédits négociables, consolidant l'économie du marché du carbone pour l'éthanol dans le plus grand système mondial d'éthanol de canne à sucre.
   
• Le marché des biocarburants biodiesel devrait croître à un TCAC de 9,9 % d'ici 2035. Le biodiesel bénéficie du resserrement des politiques de carbone sur le cycle de vie et de la propagation des normes de carburant à faible teneur en carbone (LCFS), qui récompensent les réductions d'émissions vérifiables et poussent les flottes vers des matières premières à base de déchets et de résidus.
   
• Les producteurs privilégient l'agrégation des matières premières (huile de cuisson usagée, suif et autres sous-produits) et les conversions de raffineries pour traiter les entrées variables tout en respectant des critères de durabilité plus stricts. Alors que le transport routier, les flottes municipales et les prestataires logistiques recherchent une décarbonisation à court terme, les solutions biodiesel/HVO à intégration directe gagneront en traction car elles s'adaptent aux moteurs et aux chaînes d'approvisionnement existants.
   
• Par exemple, en novembre 2024, la CARB a approuvé les mises à jour du programme LCFS avec une date d'entrée en vigueur du 1er juillet 2025, affinant les objectifs CI (par exemple, réduction de 30 % des CI d'ici 2030) et élargissant le soutien aux infrastructures de carburants propres, ce qui bénéficie directement aux voies de biodiesel/HVO à base de déchets.
   
• En outre, les mandats de l'aviation, les normes émergentes de carburant maritime et les programmes de biogaz/biométhane en expansion. De plus, le diesel renouvelable/HVO continue de se développer via des conversions de raffineries et un coprocessus, offrant aux flottes une voie d'intégration directe pour la réduction des CI dans le transport lourd et les opérations municipales.
   
• Par exemple, en février 2025, la Commission européenne et l'EASA ont rapporté des progrès sur l'absorption des SAF en 2024 et ont émis des clarifications d'implémentation, confirmant l'obligation de 2 % de SAF en 2025 et renforçant la traçabilité via la Base de données de l'Union pour les biocarburants ; il s'agit d'un signal de demande direct pour l'approvisionnement mondial en SAF.
   

• Sur la base de l'application, le marché des biocarburants est segmenté en transport, aviation et autres. L'industrie des applications de transport détenait une part de marché de 77,7 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 9,5 % d'ici 2035. Le secteur du transport reste le plus grand et le plus stable centre de demande pour les biocarburants dans le monde, stimulé par les mandats réglementaires, les marchés de crédits basés sur la conformité et la disponibilité de solutions de carburants renouvelables à intégration directe.
   
• Les gouvernements continuent de privilégier les biocarburants de transport car ils offrent des réductions immédiates des émissions sans nécessiter de grandes rénovations des véhicules ou des infrastructures, en particulier dans le transport routier lourd, les flottes municipales et la logistique longue distance.
   
• En outre, les considérations de sécurité énergétique visant à réduire la dépendance aux carburants fossiles importés renforcent l'adoption des biocarburants à la fois dans les économies développées et émergentes. Alors que l'électrification progresse de manière inégale, les biocarburants restent la solution de transition principale pour la décarbonisation des flottes de véhicules mondiales existantes.
   
• En janvier 2026, DHL Global Forwarding et CMA CGM ont annoncé une avancée dans la décarbonisation du transport maritime de conteneurs en s'engageant conjointement à utiliser 8 990 tonnes métriques de biocarburant UCOME de deuxième génération. Cette collaboration devrait permettre une réduction estimée d'environ 25 000 tonnes métriques d'émissions de CO2e pour les envois maritimes effectués dans le cadre du service GoGreen Plus de DHL.
   
• L'industrie des applications aéronautiques devrait croître à un TCAC de 10,6 % d'ici 2035. La croissance du marché est stimulée par les exigences obligatoires de mélange de carburants d'aviation durables (SAF) et les engagements climatiques mondiaux. La demande en SAF est renforcée par la comptabilisation des émissions sur le cycle de vie, les systèmes de traçabilité des carburants et les mécanismes de soutien financier tels que les permis d'émission et le commerce de certificats.
   
• Les compagnies aériennes signent de plus en plus des accords d'achat pluriannuels pour gérer les risques de conformité, accélérant ainsi les investissements dans la chaîne d'approvisionnement en SAF. La cohérence des politiques entre les objectifs climatiques, les schémas de compensation carbone (tels que CORSIA) et les mandats directs de carburant crée une alignement mondial, permettant le déploiement du SAF au-delà des projets pilotes et dans une utilisation commerciale à grande échelle.
   
• Par exemple, en février 2025, la Commission européenne a confirmé que le règlement ReFuelEU Aviation est devenu applicable, imposant un mélange minimum de 2 % de SAF dans les aéroports de l'UE, avec des directives d'application et des améliorations de traçabilité, signalant une demande contraignante de SAF sur le marché de l'aviation de l'UE.
   

• Les États-Unis ont dominé environ 93 % de la part du marché des biocarburants en Amérique du Nord en 2025 et ont généré 54,6 milliards de dollars de revenus. Le pays continue de diriger le marché mondial grâce à son infrastructure réglementaire mature, ses chaînes d'approvisionnement en matières premières bien développées et ses mécanismes de conformité basés sur les crédits.
   
• De plus, les considérations de sécurité énergétique et la volatilité des marchés des carburants fossiles ont renforcé le soutien politique à la production nationale de biocarburants. Les engagements de décarbonisation des entreprises dans les secteurs du fret, maritime et de l'aviation soutiennent également cette adoption.
   
• Par exemple, l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) a réaffirmé l'application des volumes finaux de la règle « Set Rule » du RFS jusqu'en 2025, imposant un mélange accru de biodiesel à base de biomasse et de biocarburants avancés, offrant ainsi une certitude réglementaire aux producteurs et fournisseurs de carburants nord-américains.
   
• Le marché européen devrait croître à un TCAC de 9,4 % d'ici 2035. La croissance est stimulée par la législation climatique contraignante dans le cadre des paquets Fit for 55, combinée à des mandats spécifiques aux secteurs dans les segments du transport, de l'aviation et du maritime. La région se tourne de plus en plus vers les biocarburants avancés et à base de déchets, reflétant les garanties de durabilité intégrées dans la directive sur les énergies renouvelables (RED III).
   
• L'accent mis par l'Europe sur la traçabilité, la certification de durabilité et l'exclusion des matières premières alimentaires favorise les biocarburants de deuxième génération et les carburants renouvelables d'origine non biologique (RFNBO). Cette cohérence des politiques entre les secteurs transforme l'Europe en un marché dirigé par la demande, encourageant les grands investissements dans la capacité de production de SAF, de HVO et de biométhane.
   
• En décembre 2025, le cabinet fédéral allemand a approuvé un projet de loi sur les biocarburants permettant la poursuite de l'utilisation d'intrants alimentaires et pour l'alimentation animale dans la production de biocarburants. La mesure fait partie du programme plus large de réduction des gaz à effet de serre du gouvernement, qui promeut le mélange de biocarburants tels que le biodiesel et le bioéthanol avec les carburants fossiles conventionnels pour réduire les émissions des transports routiers.
   
• Le marché des biocarburants en Asie-Pacifique dépassera 94 milliards de dollars d'ici 2035, et est façonné par les priorités en matière de sécurité énergétique, la croissance rapide de la demande de transport et les programmes de mélange domestique soutenus par le gouvernement. De plus, les grandes populations et les flottes de véhicules en expansion font de l'APAC l'une des régions à la croissance la plus rapide en matière de consommation de biocarburants dans le monde.
   
• En outre, la croissance de la région reste guidée par les politiques, soutenue par les entreprises publiques de marketing pétrolier et les missions nationales de bioénergie, ce qui fait de l'APAC un marché clé en volume pour l'éthanol et le biodiesel plutôt que pour les biocarburants premium. Par exemple, en août 2025, le gouvernement indien a atteint les objectifs de mélange à 20 % d'éthanol cinq ans avant l'échéance prévue.
   
• Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9 % d'ici 2035. Le marché reste naissant mais gagne en dynamisme grâce aux stratégies de diversification énergétique, aux initiatives de décarbonisation de l'aviation et aux engagements à long terme en faveur du zéro net.
   
• Les gouvernements et les compagnies pétrolières nationales collaborent de plus en plus avec les grandes entreprises énergétiques pour développer des projets de carburants durables pour l'aviation (SAF) et de carburants renouvelables alignés sur les marchés d'exportation. Ces développements positionnent la région MEA comme une région d'approvisionnement future, plutôt qu'un hub de demande à court terme, au sein de la chaîne de valeur mondiale des biocarburants.
   
• Le marché d'Amérique latine devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 % d'ici 2035, porté par la production de biocarburants mature et avantageuse en termes de matières premières, soutenue par des programmes d'éthanol et de biodiesel de longue date. De plus, la croissance des biocarburants est également soutenue par l'abondance de résidus agricoles et des conditions climatiques favorables.
   

Part de marché des biocarburants

• Les cinq premières entreprises de l'industrie des biocarburants, Neste Corporation, POET LLC., ADM, Cargill et Wilmar International, détenaient plus de 30 % de parts de marché en 2025. L'échelle, l'efficacité opérationnelle et l'intégration de POET avec les initiatives de capture de carbone en font l'un des principaux producteurs d'éthanol à faible teneur en carbone.
   
• Le modèle d'intégration verticale d'ADM, allant de l'approvisionnement en matières premières à la fabrication de carburants, offre des avantages en termes de coûts et de sécurité d'approvisionnement. La diversification d'ADM dans le diesel renouvelable et les SAF par le biais de partenariats et d'investissements technologiques reflète sa stratégie pour capturer la croissance au-delà de l'éthanol conventionnel.
   
• Neste, avec ses capacités avancées de bioraffinerie et une marque de durabilité solide, a capté une part importante à l'échelle mondiale. Sa concentration sur les matières premières résiduelles et les déchets s'aligne sur les réglementations de carbone de cycle de vie de plus en plus strictes en Europe et en Amérique du Nord. La production de SAF de l'entreprise et ses partenariats avec les compagnies aériennes lui donnent un avantage concurrentiel dans la décarbonation de l'aviation.
   

Entreprises du marché des biocarburants

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des biocarburants sont :

• ADM
• Borregaard
• BTG Bioliquids
• Cargill
• Chevron Corporation
• Clariant
• COFCO
• CropEnergies
• FutureFuel
• Munzer Bioindustrie
• My Eco Energy
• Neste Corporation
• POET
• Praj Industries
• The Andersons
• TotalEnergies
• UPM
• Verbio
• Wilmar International
• Zilor
   
• Cargill tire sa force de sa chaîne d'approvisionnement intégrée et de sa domination des matières premières, lui permettant de soutenir la production de biodiesel et de carburants renouvelables dans le monde. Le rôle de l'entreprise en tant que fournisseur majeur de matières premières et ses investissements dans des projets de diesel renouvelable en font un acteur clé de la croissance des biocarburants.
   
• ADM occupe une position concurrentielle solide dans le paysage des biocarburants à base d'huile, soutenue par sa plateforme de bioéthanol à grande échelle comprenant 18 installations opérationnelles avec une capacité de production annuelle combinée d'environ 1.8 milliards de gallons. La société, avec des bénéfices ajustés de 452 millions de dollars américains enregistrés au T2 2025, souligne la résilience face à la volatilité du marché et les avantages des efforts d'optimisation continue du portefeuille.
   
• Chevron Corporation développe agressivement la production de diesel renouvelable et de SAF par le biais de conversions de biraffineries et de stratégies de coprocessing. La société a enregistré un bénéfice net de 17,7 milliards de dollars en 2024 et a alloué 7,7 milliards de dollars aux investissements dans les énergies à faible teneur en carbone et la transition énergétique la même année
   

Actualités de l'industrie des biocarburants

• En août 2025, Cargill a décidé de construire une usine d'éthanol de maïs à côté de leur usine de canne à sucre au Brésil. Cela augmentera l'adoption des matières premières issues de la production d'éthanol, contribuant ainsi de manière significative à la croissance du marché dans le pays.
   
• En février 2025, POET et Tallgrass ont convenu de connecter l'usine de bioprocessing de POET à Fairmont, Nebraska, au pipeline de CO2 Trailblazer, permettant une séquestration permanente et une réduction de l'IC de l'éthanol, un modèle émergent pour les producteurs d'éthanol afin d'accéder aux marchés de conformité premium
   
• En janvier 2025, le Bureau des technologies de la bioénergie (BETO) du Département de l'énergie des États-Unis a annoncé jusqu'à 10 millions de dollars de financement pour faire avancer la R&D à fort impact axée sur les systèmes de culture d'algues et les technologies de prétraitement. L'initiative vise à accélérer les voies de production de biocarburants de nouvelle génération et à renforcer les bases des solutions énergétiques à faible teneur en carbone pour l'avenir.
   

Ce rapport de recherche sur le marché des biocarburants comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (millions de dollars américains) et de volume (Mtoe) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par carburant

• Biodiesel
• Éthanol
• Autres

Marché, par matière première

• Céréales grossières
• Culture sucrière
• Huile végétale
• Autres

Marché, par application

• Transport
• Aviation
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Royaume-Uni
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Indonésie
  • Australie
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine