Marché des biocarburants avancés Taille et part 2026-2035

Taille du marché des biocarburants avancés

Le marché mondial des biocarburants avancés était estimé à 1,6 milliard de dollars américains en 2025. Selon Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 1,7 milliard de dollars américains en 2026 à 6,3 milliards de dollars américains en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,1 %.

• L’attention croissante des pouvoirs publics portée à la réduction de la dépendance au pétrole brut importé afin de renforcer la sécurité énergétique nationale stimule fortement la demande de biocarburants avancés. Les pays qui cherchent à diversifier leur mix énergétique accordent une priorité croissante aux carburants renouvelables produits localement afin d’atténuer les perturbations de l’approvisionnement et la volatilité des prix. Les biocarburants avancés contribuent à la résilience du système énergétique en offrant des solutions de remplacement évolutives et compatibles avec les infrastructures existantes, tout en s’inscrivant dans les objectifs d’indépendance énergétique à long terme des économies développées comme émergentes.  
   
• Les biocarburants avancés sont produits à partir de biomasse non alimentaire, telle que les résidus agricoles, les algues, les huiles usagées et les matières lignocellulosiques. Contrairement aux biocarburants conventionnels, ils permettent de réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre, offrent une meilleure efficacité énergétique et sont plus compatibles avec les infrastructures de carburant existantes. Ils contribuent ainsi à la décarbonation des transports, de la production d’électricité et des systèmes énergétiques industriels, tout en favorisant la sécurité et la diversification énergétiques grâce à une production durable de carburants locaux à l’échelle mondiale.
   
• Le renforcement du soutien des pouvoirs publics, par l’octroi de subventions, la mise en place d’incitations fiscales et l’adoption de cadres réglementaires favorables, accélère l’adoption des biocarburants avancés. L’implication croissante du secteur public améliore la bancabilité des projets et réduit les risques liés à la commercialisation des technologies émergentes. En janvier 2025, le Bioenergy Technologies Office du département de l’Énergie des États-Unis et l’Environmental Protection Agency ont alloué 6 millions de dollars américains à trois projets axés sur l’innovation dans les biocarburants et la réduction des émissions, soulignant ainsi le fort engagement fédéral en faveur de la croissance du secteur.
   
• L’utilisation croissante des résidus agricoles, des algues, des huiles usagées et d’autres sources de biomasse non alimentaire améliore la disponibilité des matières premières et renforce la durabilité de l’ensemble de la chaîne de valeur des biocarburants. Ces ressources réduisent la concurrence avec les cultures vivrières et soutiennent les principes de l’économie circulaire. Associée aux progrès de la logistique et du prétraitement, l’intégration de matières premières diversifiées permet de stabiliser l’approvisionnement, de réduire les risques de production et de renforcer la viabilité environnementale et économique du déploiement des biocarburants avancés à l’échelle mondiale.
   
• L’Asie-Pacifique figure parmi les régions dominantes, car le renforcement des obligations gouvernementales et des objectifs de décarbonation accélère l’adoption des biocarburants avancés. Les pays cherchent à réduire les émissions des transports tout en améliorant leur sécurité énergétique. Les politiques en faveur des carburants à faible teneur en carbone, les obligations d’incorporation et les mesures incitatives à la production nationale de biocarburants encouragent les investissements dans les technologies avancées utilisant des matières premières non alimentaires. La croissance rapide de l’aviation, du transport maritime et du transport lourd soutient également la demande de carburants durables compatibles avec les infrastructures existantes et contribuant aux engagements climatiques à long terme des économies émergentes et développées de toute la région.
   
• Le soutien continu des pouvoirs publics à l’adoption des biocarburants avancés stimulera les perspectives du secteur. Par exemple, en janvier 2026, l’Indian Sugar & Bio‑Energy Manufacturers Association (ISMA) a sollicité jusqu’à 2,1 milliards de dollars américains d’aides budgétaires afin de stimuler les biocarburants avancés, tels que l’éthanol de deuxième génération et le carburant d’aviation durable, dans le but de gérer les excédents de sucre, d’atténuer les pressions sur les prix et de renforcer l’innovation dans le domaine des biocarburants.
   
• Le Moyen-Orient et l’Afrique constituent la région à la croissance la plus rapide du marché des biocarburants avancés. Les engagements régionaux croissants en faveur de la diversification des économies énergétiques au-delà des combustibles fossiles stimulent l’adoption des biocarburants avancés, tandis que les gouvernements poursuivent leurs objectifs à long terme en matière de durabilité et de transition énergétique. Les stratégies nationales mettent l’accent sur les carburants à faible teneur en carbone pour l’aviation, le transport maritime et les usages industriels, avec le soutien d’objectifs en matière d’énergies renouvelables et de programmes pilotes de bioénergie. L’intérêt croissant pour l’utilisation des déchets municipaux, des résidus agricoles et des matières premières à base d’algues favorise également l’adoption, car ces ressources répondent aux objectifs de l’économie circulaire tout en réduisant les émissions et en renforçant la résilience de la production nationale de carburants.

Tendances du marché des biocarburants avancés

• Le renforcement du soutien des pouvoirs publics, au moyen de réglementations favorables et de mécanismes d’incitation, stimule considérablement la pénétration des biocarburants avancés dans le secteur. Des cadres tels que la norme américaine sur les carburants renouvelables (Renewable Fuel Standard) et la directive européenne sur les énergies renouvelables créent une demande garantie, tandis que des outils fiscaux, notamment les incitations fiscales liées à l’investissement et à la production, réduisent les risques des projets. Ces mesures encouragent les apports de capitaux à long terme, accélèrent les délais de commercialisation et favorisent l’innovation continue dans les différentes filières de production de biocarburants avancés.
   
• L’augmentation des financements publics consacrés au développement de la bioénergie accélère l’adoption des biocarburants avancés à l’échelle mondiale. Des programmes pilotés par des organismes nationaux et régionaux soutiennent le passage des projets pilotes à l’échelle commerciale, notamment pour les carburants issus de déchets et les carburants de nouvelle génération. En février 2024, les autorités américaines ont annoncé, dans le cadre de l’initiative Investing in America, une possibilité de financement dédiée au développement des technologies liées aux biocarburants, réaffirmant ainsi l’engagement du gouvernement à déployer à plus grande échelle des solutions de carburants à faible empreinte carbone.
   
• La pression croissante exercée sur les entreprises pour atteindre la neutralité nette en matière d’émissions stimule la demande de biocarburants avancés dans les secteurs de l’aviation, du transport maritime et de la logistique, où l’électrification reste difficile. Les carburants directement substituables, qui nécessitent peu de modifications des infrastructures, sont de plus en plus privilégiés. Parallèlement, les économies importatrices de pétrole encouragent la production nationale de biocarburants afin de renforcer leur sécurité énergétique, de réduire leur dépendance au pétrole brut et de stimuler le développement rural grâce aux investissements dans les bioraffineries, ce qui améliore les perspectives à long terme du marché.
   
• L’adoption croissante par les entreprises de collaborations et d’accords comme leviers stratégiques de développement dans le secteur des biocarburants avancés contribuera à la croissance du secteur. Par exemple, ECB Group et BP ont signé un accord d’achat de biocarburants avancés portant sur plus de 1 milliard de litres de carburants à faible empreinte carbone issus de la bioraffinerie Omega Green au Paraguay, dont la production a débuté en 2024, soutenant ainsi l’approvisionnement en diesel renouvelable et en carburant d’aviation durable.
   
• En outre, l’attention croissante portée à la diversification des matières premières au-delà des huiles usagées conventionnelles élargit le potentiel d’approvisionnement en biocarburants avancés. L’utilisation accrue de résidus agricoles, de déchets forestiers, de déchets solides municipaux et de biomasse lignocellulosique renforce la sécurité d’approvisionnement en matières premières tout en réduisant la concurrence avec les ressources alimentaires. Cette diversification améliore la capacité de production à grande échelle, stabilise les coûts des intrants et favorise le respect de critères de durabilité plus stricts dans les cadres réglementaires mondiaux.
   

Analyse du marché des biocarburants avancés

Selon le type de carburant, le secteur est segmenté en éthanol cellulosique, biodiesel, biobutanol et autres. L’éthanol cellulosique dominait le marché des biocarburants avancés, avec une part de 48,6 % en 2025, et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,8 % jusqu’en 2035.
 

• Les progrès technologiques croissants dans les procédés de prétraitement, d’hydrolyse enzymatique et de fermentation améliorent la viabilité économique de l’éthanol cellulosique. L’amélioration des rendements de conversion, des performances enzymatiques et de l’utilisation des matières premières réduit les coûts de production, facilite le passage à l’échelle et permet une intégration plus large de l’éthanol cellulosique aux marchés des carburants pour le transport.
   
• Par ailleurs, l’importance croissante accordée par les pouvoirs publics aux biocarburants avancés non alimentaires stimule l’adoption de l’éthanol cellulosique, produit à partir de résidus agricoles, de déchets forestiers et de cultures énergétiques dédiées. Cette filière aide les gouvernements à respecter les obligations d’incorporation de biocarburants avancés, à réduire les conflits entre usages alimentaires et énergétiques et à obtenir des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie.
   
• Le marché du biodiesel devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,6 % d’ici 2035. Le soutien réglementaire croissant en faveur des carburants à faible intensité carbone produits à partir de déchets stimule l’adoption du biodiesel dans le segment des biocarburants avancés. Le biodiesel produit à partir d’huiles de cuisson usagées, de graisses animales et d’autres résidus est admissible au titre des obligations relatives aux biocarburants avancés, ce qui permet de respecter les objectifs de réduction des émissions tout en favorisant un déploiement rapide grâce aux infrastructures diesel existantes et, par conséquent, d’accroître son adoption.
   
• Le segment du biobutanol devrait générer un chiffre d’affaires de 700 millions de dollars américains d’ici 2035. Ce segment en est encore à une phase précoce de croissance ; le soutien croissant des pouvoirs publics devrait permettre de libérer tout son potentiel commercial et de favoriser sa pénétration du marché. En novembre 2021, l’ARPA-E du département de l’Énergie des États-Unis a accordé 1,6 million de dollars américains à des équipes de recherche de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, de l’Université d’État de l’Ohio et de l’Université du Sud de l’Illinois à Edwardsville afin de faire progresser les technologies de production du biobutanol, en mettant l’accent sur l’amélioration des rendements et la réduction des coûts de production.
   

Selon l’application, le marché des biocarburants avancés est segmenté entre le transport, l’aviation et les autres applications. L’application liée au transport domine le marché, avec une part de marché de 73,4 % en 2025, et ce segment devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,7 % entre 2026 et 2035.
 

• Les engagements croissants des gouvernements nationaux et des grandes entreprises en faveur d’objectifs de zéro émission nette d’ici 2050 accélèrent l’adoption des biocarburants avancés. Les biocarburants permettent de réduire considérablement les émissions de CO₂ sur l’ensemble de leur cycle de vie par rapport aux combustibles fossiles classiques, ce qui en fait un levier essentiel de décarbonation pour les segments du transport où l’électrification reste limitée. À mesure que les stratégies de durabilité gagnent en maturité, les biocarburants avancés sont de plus en plus intégrés aux feuilles de route de réduction des émissions à long terme des acteurs des secteurs public et privé.
   
• Le recours croissant aux biocarburants avancés dans des secteurs difficiles à électrifier, tels que le transport routier de marchandises, le rail et le transport maritime, favorise leur déploiement grâce à leur forte densité énergétique et à leur compatibilité avec les infrastructures existantes. En juillet 2022, Hapag‑Lloyd s’est associé à DHL Global Forwarding pour transporter des marchandises à l’aide de biocarburants avancés, dans un premier temps sur 18 000 EVP, témoignant de l’acceptation commerciale croissante des carburants issus de déchets pour réduire les émissions des opérations de fret mondial.
   
• Le segment de l’aviation devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16 % jusqu’en 2035. Le soutien croissant des pouvoirs publics, sous la forme de nouvelles réglementations, d’obligations d’incorporation et d’incitations financières, ouvre de fortes perspectives de croissance pour l’adoption du carburant d’aviation durable (SAF). Les mesures visant à réduire les émissions de l’aviation incitent les compagnies aériennes, les producteurs de carburant et les investisseurs à privilégier l’intégration du SAF. Ces initiatives renforcent la confiance dans le marché, réduisent les risques liés aux investissements et améliorent la visibilité de la demande à long terme, faisant du SAF une solution essentielle pour décarboner le secteur de l’aviation.
   
• Les initiatives en cours d’expansion des capacités de production de carburant d’aviation durable, soutenues par la collaboration des pouvoirs publics, accélèrent le déploiement du marché. En mai 2022, SGP BioEnergy s’est associé au gouvernement du Panama pour développer Biorefineria Ciudad Dorada, un pôle de biocarburants à grande échelle à Colón et Balboa. Prévue sur cinq ans, l’installation doit produire d’importants volumes de biocarburants avancés, le SAF constituant une production essentielle pour répondre aux besoins mondiaux de décarbonation des carburants d’aviation.
   

• Les États-Unis dominaient le marché des biocarburants avancés en Amérique du Nord, avec environ 93,4 % de part de marché en 2025, et devraient générer plus de 2 milliards de dollars américains de revenus d’ici 2035.
   
• La grande disponibilité des matières premières agricoles, notamment le maïs, le soja et les résidus agricoles, conjuguée aux préoccupations croissantes liées au changement climatique, renforce l’adoption des biocarburants avancés aux États-Unis. Par exemple, selon l’USDA, la récolte de maïs américaine de 2025/26 devrait être la plus importante jamais enregistrée, avec une production estimée à plus de 17 milliards de boisseaux. Ces ressources soutiennent la production à grande échelle tout en réduisant les émissions sur l’ensemble du cycle de vie. Parallèlement, des cadres politiques favorables, tels que la Renewable Fuel Standard, administrée par l’Agence américaine de protection de l’environnement, imposent l’incorporation de carburants renouvelables, garantissant ainsi la demande et accélérant la commercialisation des biocarburants avancés dans le bouquet national de carburants.
   
• En outre, la forte présence des principaux acteurs du secteur et les investissements continus dans les biotechnologies de pointe renforcent le marché américain des biocarburants avancés. Les entreprises se concentrent sur les carburants cellulosiques et à base d’algues afin de réduire davantage les émissions. En janvier 2022, ExxonMobil a renforcé sa stratégie en matière de biocarburants avancés en acquérant une participation de 49,9 % dans Biojet AS, dans le but de convertir des résidus forestiers et des déchets de construction à base de bois en biocarburants à plus faible empreinte carbone et en composants de carburant destinés aux marchés du transport.
   
• Le marché des biocarburants avancés en Amérique du Nord représentait une valeur de 2,3 milliards de dollars américains en 2025. Le renforcement des marchés régionaux des crédits pour les carburants à faible teneur en carbone, en particulier les programmes mis en place à l’échelle des États et des provinces, tels que le Low Carbon Fuel Standard de Californie et les cadres similaires au Canada, améliore la prévisibilité des revenus des biocarburants avancés, encourage l’expansion des capacités de production régionales et accélère leur adoption sur les marchés des carburants destinés au transport.
   
• Le marché européen des biocarburants avancés devrait dépasser 2,1 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le déploiement croissant des biocarburants avancés pour décarboner le transport maritime et fluvial en Europe accélère leur adoption dans la région, l’électrification offrant peu de possibilités au secteur maritime. Les ports européens, les opérateurs logistiques et les propriétaires de navires privilégient les carburants liquides à faible teneur en carbone afin de se conformer au durcissement des objectifs d’émissions maritimes et des normes applicables aux carburants.
   
• La mise en œuvre croissante des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables définis par la directive européenne sur les énergies renouvelables (RED II) favorise une pénétration accrue des biocarburants avancés dans toute la région. À cette dynamique politique s’ajoute la préférence croissante des consommateurs et des entreprises européens pour les solutions énergétiques durables, qui renforce la demande de carburants renouvelables et accélère ainsi l’adoption et l’intégration des biocarburants avancés dans le bouquet énergétique régional.
   
• Le marché des biocarburants avancés en Asie-Pacifique devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18 % d’ici 2035. Les objectifs régionaux ambitieux de décarbonation et les engagements en faveur de la neutralité carbone soutiennent l’adoption croissante des biocarburants avancés. Alors que les pays recherchent des solutions à faible teneur en carbone pour remplacer les carburants conventionnels, ces biocarburants gagnent du terrain. Parallèlement, la hausse des investissements dans les infrastructures de bioraffinage et les progrès continus des technologies de conversion de la biomasse améliorent leur viabilité commerciale et favorisent une adoption plus rapide par le marché.
   

Part de marché des biocarburants avancés

• Les cinq principales entreprises, dont Shell, TotalEnergies, BP, Chevron et ExxonMobil, représentent environ 40 % des parts de marché. Les principaux acteurs élargissent l’accès à diverses matières premières non alimentaires, telles que les résidus agricoles, les déchets forestiers et les déchets solides municipaux. La sécurisation de contrats d’approvisionnement à long terme réduit la volatilité des coûts, améliore la capacité de production à grande échelle et renforce la conformité aux critères de durabilité prévus par les réglementations sur les biocarburants avancés.
   
• Les entreprises privilégient l’amélioration continue des technologies de conversion, notamment les procédés enzymatiques, thermochimiques et de gazéification. L’amélioration du rendement, la réduction de l’intensité énergétique et l’accroissement de la flexibilité en matière de matières premières renforcent la rentabilité de la production, favorisent la commercialisation et permettent de se positionner de manière compétitive sur les marchés des biocarburants avancés en pleine évolution.
   
• Les acteurs nouent des partenariats avec des compagnies aériennes, des prestataires logistiques et des distributeurs de carburant afin de conclure des contrats d’achat à long terme. Ces collaborations réduisent l’incertitude liée à la demande, améliorent la bancabilité des projets et accélèrent l’augmentation des capacités en alignant directement la croissance de la production sur les engagements de décarbonation des utilisateurs finaux.
   
• En outre, les producteurs de biocarburants avancés adaptent leurs produits aux infrastructures de carburant existantes afin d’assurer leur compatibilité directe. L’utilisation des raffineries, des pipelines et des réseaux de distribution actuels réduit les dépenses d’investissement, abaisse les obstacles à l’adoption et accélère la pénétration du marché dans les segments des carburants destinés aux transports et à l’industrie.
   

Entreprises du marché des biocarburants avancés

Les principaux acteurs du secteur des biocarburants avancés sont :

• Advance Biofuel 
• Aemetis
• Blue Biofuels
• Borregaard
• BP
• Byogy Renewables
• Chevron
• Clariant
• Enerkem
• ExxonMobil
• Gevo
• GranBio
• Green Plains
• Galp
• Indian Oil Corporation Limited
• Logen
• Praj Industries
• Shell
• TotalEnergies 
• Votion Biorefineries   
   

• Shell augmente activement sa production de biocarburants avancés en investissant dans les carburants d’aviation durables, le diesel renouvelable et les matières premières biosourcées. L’entreprise privilégie les filières reposant sur les déchets et les résidus, tout en intégrant les biocarburants à son réseau mondial de raffinage et de distribution.
   
• TotalEnergies développe son portefeuille de biocarburants avancés en convertissant des raffineries conventionnelles en bioraffineries et en privilégiant les matières premières à faible teneur en carbone. Sa stratégie met l’accent sur les carburants d’aviation durables, le diesel renouvelable et l’alignement sur les objectifs européens de décarbonation et de transition énergétique.
   
• BP, acteur majeur du marché des biocarburants avancés, a enregistré de solides résultats financiers en 2024, avec un flux de trésorerie opérationnel d’environ 27,3 milliards de dollars américains. En février 2024, BP Europe a activement plaidé en faveur de révisions du cadre réglementaire de l’Union européenne relatif aux biocarburants, préconisant une définition élargie des biocarburants « avancés ». Les modifications proposées visent à inclure un éventail plus large de matières premières agricoles, afin de permettre leur utilisation dans la production de carburants d’aviation durables, en remplacement des combustibles fossiles conventionnels.
   
• Chevron fait progresser le développement des biocarburants en investissant dans les carburants renouvelables et en nouant des partenariats tout au long de la chaîne de valeur de la bioénergie. Son approche privilégie les biocarburants évolutifs directement utilisables dans les infrastructures existantes, tout en contribuant à la réalisation des objectifs de réduction des émissions à long terme.
   
• ExxonMobil a publié un bénéfice de 6,5 milliards de dollars américains au quatrième trimestre 2025, soit 1,53 par action. L’entreprise a généré 12,7 milliards de dollars américains de flux de trésorerie opérationnel, pour un flux de trésorerie disponible de 5,6 milliards de dollars américains. Elle fait progresser les biocarburants grâce à des travaux de recherche à grande échelle, des partenariats et des projets pilotes axés sur les carburants à base d’algues et issus de déchets. Elle vise à proposer des solutions de remplacement à plus faibles émissions pour les secteurs des transports et de l’industrie, en s’appuyant sur son expertise en raffinage, distribution et commercialisation.
   

Actualités du secteur des biocarburants avancés

• En janvier 2025, Galp a reçu des réacteurs clés destinés à son projet de production de biocarburants avancés dans la raffinerie de Sines, au Portugal. À partir de 2026, l’installation produira des biocarburants avancés, notamment des carburants d’aviation durables et du diesel renouvelable, grâce à son intégration à une unité d’hydrogène vert à l’échelle industrielle.
   
• En août 2024, le Cabinet de l’Union a approuvé des révisions du Pradhan Mantri JI‑VAN Yojana afin de tenir compte de l’évolution des technologies liées aux biocarburants et de stimuler les investissements. Le régime révisé est prolongé jusqu’en 2028–29 et étend son champ d’application aux biocarburants avancés issus de matières lignocellulosiques, notamment les résidus agricoles et forestiers, le gaz de synthèse et les algues. Il accorde également une importance accrue aux projets adoptant des technologies innovantes faisant appel à plusieurs matières premières.
   

Le rapport d’étude de marché sur les biocarburants avancés présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires et de volume, en « millions de dollars américains et tonnes métriques », de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de carburant

• Éthanol cellulosique
• Biodiesel
• Biobutanol
• Autres  

Marché, par matière première

• Agriculture
• Foresterie
• Déchets
• Autres

Marché, par application

• Transports
• Aviation
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Royaume-Uni
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Indonésie
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine