Marché des carburants pour l’aviation Taille et part 2026-2035

Taille du marché du carburant aviation

Le marché mondial du carburant aviation était estimé à 218,9 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait passer de 235,6 milliards de dollars américains en 2026 à 367,4 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Le marché connaît une croissance importante, car le trafic mondial de passagers aériens continue d’augmenter sur les liaisons nationales et internationales. L’intensification des activités touristiques, la hausse des déplacements professionnels et l’amélioration de la connectivité aérienne régionale contribuent à l’augmentation des mouvements d’aéronefs dans le monde. En outre, l’expansion de la classe moyenne et la hausse du revenu disponible dans les économies émergentes favorisent la progression des volumes de passagers des compagnies aériennes. Par ailleurs, la reprise des voyages long-courriers et l’augmentation de la fréquence des vols accélèrent la consommation de carburant aviation dans les opérations aériennes commerciales. La préférence pour le transport aérien par rapport aux transports terrestres sur de longues distances contribue également à l’expansion du marché.
• Le marché bénéficie également de l’expansion continue des flottes des compagnies aériennes et du développement des infrastructures aéroportuaires dans de nombreuses grandes économies. Les compagnies aériennes investissent dans des avions de nouvelle génération, en partie pour répondre à la hausse de la demande des passagers et en partie pour améliorer leur efficacité opérationnelle. Les gouvernements et les opérateurs privés agrandissent les terminaux, les pistes et les infrastructures de ravitaillement des aéroports afin de renforcer progressivement les capacités aériennes. Parallèlement, les économies émergentes accroissent leurs investissements dans des projets de connectivité aérienne régionale ainsi que dans la construction de nouveaux aéroports. La hausse du nombre de livraisons d’avions commerciaux, conjuguée à l’expansion des compagnies aériennes à bas coût, génère une demande soutenue de carburant aviation à l’échelle mondiale.
• L’importance croissante du transport de fret aérien, conjuguée à la logistique du commerce électronique, contribue fortement à la croissance du marché. L’intensification des échanges transfrontaliers et le besoin de livraisons rapides entraînent une hausse du nombre de vols cargo dans le monde. Les transporteurs de fret étendent leur réseau logistique et optimisent la valeur tirée de chaque avion afin de suivre le rythme des chaînes d’approvisionnement mondiales. La hausse du transport de médicaments et de marchandises fraîches ou sensibles à la température, ainsi que l’expansion continue des services de livraison express, soutiennent également la consommation de carburant aviation. Par ailleurs, l’augmentation de la production manufacturière et la reprise des échanges internationaux renforcent la demande de fret aérien sur plusieurs marchés mondiaux.

Tendances du marché du carburant aviation

• Les compagnies aériennes et les producteurs de carburant investissent de plus en plus dans les carburants d’aviation durables afin de réduire les émissions de carbone et de s’aligner sur les objectifs mondiaux de décarbonation. En Amérique du Nord et en Europe, les gouvernements mettent en place des réglementations et des mesures incitatives pour favoriser l’incorporation de carburants d’aviation durables et leur commercialisation. Les alliances stratégiques entre les aéroports, les raffineurs et les compagnies aériennes accélèrent la mise en place de chaînes d’approvisionnement en carburants d’aviation durables dans de nombreuses régions.
• Le nombre de passagers continue d’augmenter et les voyages internationaux se généralisent, ce qui incite les entreprises à investir dans l’agrandissement des aéroports et la modernisation des flottes d’aéronefs. En Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, les économies émergentes construisent de nouveaux aéroports et renforcent les liaisons entre les régions voisines. Cette croissance continue des infrastructures aéronautiques, conjuguée à l’activité régulière des compagnies aériennes, entraîne une hausse notable de la consommation mondiale de carburant aéronautique.
• Les compagnies aériennes remplacent activement les appareils anciens par des modèles de nouvelle génération plus économes en carburant, afin de réduire leurs coûts d’exploitation et leur empreinte environnementale. Les constructeurs aéronautiques présentent des moteurs de pointe et utilisent des matériaux légers qui améliorent l’efficacité énergétique et réduisent les émissions. Cette évolution modifie les modes et les lieux de consommation du carburant, tout en favorisant la durabilité opérationnelle à long terme du secteur aéronautique.
• La croissance rapide du commerce électronique mondial et des échanges transfrontaliers entraîne une forte hausse du transport de marchandises par voie aérienne. Les compagnies aériennes de fret augmentent la fréquence de leurs vols et étendent leurs réseaux logistiques pour répondre aux attentes en matière de livraison rapide. Cette intensification du fret aérien soutient une demande constante de carburant aéronautique, en particulier en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et dans les principaux pôles mondiaux du commerce.

Analyse du marché des carburants aéronautiques

Selon le type de carburant, le marché est segmenté en carburants aéronautiques conventionnels, carburants d’aviation durables (SAF) et autres. Les carburants aéronautiques conventionnels représentent une part importante du marché, avec une valorisation de 195,9 milliards de dollars américains en 2025.

• Le segment des carburants aéronautiques conventionnels représente toujours une part substantielle du marché, principalement en raison de leur utilisation répandue dans l’aviation commerciale, militaire et de fret. La forte connectivité aérienne mondiale, l’augmentation du nombre de passagers et la hausse constante des mouvements d’aéronefs soutiennent la demande de carburant aviation traditionnel. En outre, les infrastructures de raffinage existantes, les chaînes d’approvisionnement déjà en place et la compatibilité de ces carburants avec les systèmes des aéronefs actuels contribuent à maintenir les carburants aéronautiques conventionnels dans de nombreuses grandes économies de l’aviation.
• Parallèlement, le segment des carburants d’aviation durables (SAF) gagne rapidement en dynamisme, en grande partie sous l’effet d’engagements de réduction des émissions de carbone plus ambitieux et de réglementations environnementales toujours plus strictes. Les compagnies aériennes, les producteurs de carburant et les gouvernements investissent davantage dans les capacités de production de SAF et concluent également des contrats d’approvisionnement à long terme, principalement pour contribuer à atteindre les objectifs de zéro émission nette. Dans le même temps, les progrès des filières de production de carburants biosourcés et synthétiques, ainsi que le soutien réglementaire accru à l’incorporation de carburants renouvelables, ouvrent des perspectives de croissance prometteuses pour les SAF et d’autres catégories de carburants aéronautiques alternatifs à l’échelle mondiale.

Selon l’application, le marché des carburants aéronautiques est segmenté en aviation commerciale, aviation militaire, aviation privée et d’affaires, UAV/drones commerciaux et civils, et autres. L’aviation commerciale représente une part importante du marché, avec une valorisation de 138 milliards de dollars américains en 2025.

• Le segment de l’aviation commerciale représente une part importante du marché, car le nombre de passagers ne cesse d’augmenter, tant sur les vols intérieurs qu’internationaux, que les réseaux des compagnies aériennes s’étendent et que davantage d’aéronefs sont mis en service dans le monde. Le tourisme, les voyages d’affaires et l’essor des transporteurs à bas coûts continuent de soutenir la demande de carburant des compagnies aériennes commerciales. Par ailleurs, l’augmentation du transport de fret aérien et l’amélioration continue des infrastructures aéroportuaires contribuent à la hausse de la consommation de carburant dans ce segment.
• Dans le même temps, les segments de l’aviation militaire, de l’aviation privée et d’affaires ainsi que des drones ou UAV commerciaux connaissent également une croissance régulière. Cette évolution s’explique par l’augmentation des dépenses de défense, la demande croissante de mobilité aérienne privée émanant des particuliers et des entreprises, ainsi que l’extension des applications des drones dans des contextes réels. De nombreux gouvernements modernisent leurs flottes d’aéronefs militaires et renforcent la surveillance aérienne, ce qui soutient indirectement la demande de carburant pour l’aviation. En outre, l’adoption croissante des drones dans les domaines de la logistique, de l’agriculture, de l’inspection et de la surveillance ouvre de nouvelles perspectives de croissance sur l’ensemble du marché.

• Le segment des contrats d’approvisionnement à long terme occupe une place importante sur le marché, principalement parce que les compagnies aériennes et les exploitants d’aéroports semblent privilégier la stabilité des prix du carburant, la sécurité de l’approvisionnement et la planification à long terme. Les grands transporteurs commerciaux concluent également de plus en plus de contrats bilatéraux directs avec les fournisseurs de carburant afin de réduire les risques liés à l’approvisionnement et d’assurer la continuité de la disponibilité du carburant. En outre, la hausse continue du trafic aérien mondial et l’augmentation de la consommation de carburant stimulent fortement la demande de modèles d’approvisionnement plus structurés dans l’ensemble du secteur aérien.
• Parallèlement, les achats sur le marché au comptant, les services d’avitaillement en piste et l’approvisionnement des pouvoirs publics et par appels d’offres gagnent également du terrain, principalement grâce à la flexibilité opérationnelle qu’ils offrent et à l’expansion continue de l’activité aérienne. Les compagnies aériennes et les autres exploitants ont souvent recours aux achats au comptant pour gérer les fluctuations de la demande à court terme et ajuster leurs coûts d’approvisionnement. Par ailleurs, l’activité d’assistance aéroportuaire augmente régulièrement, les besoins de l’aviation militaire restent importants et les services d’avitaillement sont plus souvent externalisés auprès de FBO et d’agents d’assistance, ce qui favorise la croissance de ces canaux d’approvisionnement dans les différentes régions du monde.

• Le marché nord-américain connaît une croissance particulièrement prometteuse, portée par l’augmentation continue du nombre de passagers aériens, la bonne santé de l’aviation commerciale et l’expansion constante des flottes d’aéronefs. Aux États-Unis, il représente une part importante, principalement grâce à un vaste réseau de vols intérieurs, à des dépenses élevées dans l’aviation militaire et à d’importantes capacités de raffinage qui soutiennent la production de carburant aéronautique. Le Canada contribue également à cette dynamique grâce à l’essor du transport aérien de marchandises et aux investissements dans la modernisation des aéroports, qui suscitent un intérêt croissant.
• À l’échelle régionale, la croissance est soutenue par l’augmentation des voyages d’affaires, la reprise du tourisme et l’expansion continue des compagnies aériennes à bas coûts. Les investissements se tournent également vers les carburants d’aviation durables (SAF), tandis que les aéroports modernisent leurs infrastructures d’avitaillement et que les vols internationaux se développent. L’ensemble de ces facteurs crée des perspectives de marché à long terme dans toute l’Amérique du Nord, malgré de légères fluctuations d’une année à l’autre.

Le marché du carburant aéronautique en Europe a représenté 57,3 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher une croissance prometteuse au cours de la période de prévision.

• Le marché européen connaît également une croissance régulière, principalement grâce à l’augmentation des voyages transfrontaliers, à la bonne connectivité des compagnies aériennes et à l’importance accrue accordée aux pratiques aéronautiques durables. L’Allemagne détient une part notable du marché, en raison de son vaste réseau aéroportuaire, des besoins réguliers de l’industrie en matière de déplacements et des investissements dans la production de SAF. Le Royaume-Uni et la France contribuent également au marché, principalement grâce à l’importance de leur trafic international de passagers.
• La dynamique régionale est soutenue par la reprise du tourisme, le développement des liaisons long-courriers et l’adoption plus large de carburants aéronautiques à faible teneur en carbone. Les réglementations gouvernementales visant à réduire les émissions, ainsi que les investissements dans des aéronefs économes en carburant et dans les infrastructures aéroportuaires, stimulent également de manière constante le marché dans toute l’Europe.

Le marché du carburant aéronautique en Asie-Pacifique a représenté 74 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher une croissance prometteuse au cours de la période de prévision.

• Le marché de l’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, portée par l’essor de la classe moyenne, l’augmentation de la demande de transport aérien et l’expansion continue des aéroports. La Chine détient une part importante du marché, principalement grâce à l’envergure de son secteur de l’aviation intérieure et à la poursuite des projets de développement aéroportuaire. L’Inde progresse également rapidement, avec l’expansion des compagnies aériennes à bas coûts et le renforcement des liaisons régionales, qui rendent les itinéraires plus accessibles aux passagers.
• Dans la région, la croissance est alimentée par l’essor continu du tourisme, l’augmentation des livraisons d’aéronefs et le développement des liaisons aériennes internationales. Parallèlement, les investissements dans la production de carburants d’aviation durables, la croissance constante du transport aérien de marchandises et le soutien des pouvoirs publics au secteur aéronautique ouvrent de solides perspectives de croissance en Asie-Pacifique, à court comme à long terme.

Le marché du carburant aéronautique en Amérique latine représentait 3,8 % de part de marché en 2025 et devrait afficher une croissance régulière au cours de la période de prévision.

• Le marché latino-américain connaît une croissance assez régulière, notamment grâce à l’augmentation des activités touristiques, à l’amélioration de la connectivité aérienne et à l’essor continu du transport aérien intérieur. Le Brésil détient une part notable du marché, grâce à un vaste réseau aérien et à l’augmentation du trafic de passagers. Le Mexique contribue également au marché, porté par une forte activité touristique et par l’intérêt croissant pour le transport aérien de marchandises.
• À l’échelle régionale, les moteurs de croissance comprennent le développement des infrastructures aéroportuaires, l’expansion des compagnies aériennes à bas coûts et l’augmentation des vols internationaux. En outre, l’intensification des échanges commerciaux, l’amélioration de la conjoncture économique et la hausse des investissements dans la modernisation de l’aviation contribuent toutes à la demande globale de carburant aéronautique dans toute l’Amérique latine.

Le marché des carburants d’aviation au Moyen-Orient et en Afrique représentait 7,2 % de part de marché en 2025 et devrait afficher une croissance régulière au cours de la période de prévision.

• Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique connaît une croissance notable, principalement grâce à l’augmentation du trafic international de transit et à l’expansion continue des activités des compagnies aériennes. Les Émirats arabes unis détiennent également une part importante du marché, principalement grâce à leurs aéroports bien connectés et à leur solide réseau de compagnies aériennes long-courriers. L’Arabie saoudite progresse elle aussi rapidement, portée par la reprise du tourisme et par l’augmentation des investissements dans les infrastructures aéronautiques.
• La région gagne en dynamisme grâce à l’agrandissement des flottes d’avions, à la modernisation et à la mise à niveau des aéroports, ainsi qu’à l’augmentation des voyages internationaux entre les différentes destinations. Par ailleurs, le transport de marchandises se renforce, le tourisme religieux reste actif et les initiatives en faveur des carburants d’aviation durables suscitent un intérêt croissant. Tous ces facteurs continuent de soutenir la croissance à long terme du marché au Moyen-Orient et en Afrique.

Part de marché des carburants d’aviation 

Le marché est modérément consolidé. Les principaux acteurs, tels que Shell, ExxonMobil, BP plc, TotalEnergies et Chevron, représentent ensemble environ 42,5 % des parts du marché mondial en 2025. Ils conservent une position solide sur le marché grâce à leurs importantes capacités de raffinage, à leurs vastes réseaux de distribution de carburant, à leurs relations de longue date avec les aéroports et à leurs contrats d’approvisionnement à long terme avec les compagnies aériennes commerciales et les clients du secteur de l’aviation de défense.

Dans le secteur des carburants d’aviation, de plus en plus d’entreprises se tournent vers les carburants d’aviation durables (SAF), ainsi que vers la modernisation des raffineries et les innovations en matière de carburants à faible teneur en carbone, afin de conserver leur avantage concurrentiel. Parallèlement, les acteurs du marché investissent dans des alliances avec les compagnies aériennes, les exploitants d’aéroports et les producteurs de carburants renouvelables, principalement pour soutenir les objectifs de décarbonation et garantir des contrats d’approvisionnement en carburant stables à long terme. En outre, les progrès des outils numériques de gestion des carburants et de l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que le développement des activités sur les marchés aéronautiques émergents, permettent aux entreprises d’améliorer leur efficacité quotidienne et d’étendre leur présence mondiale, même lorsque la demande évolue.

Entreprises du marché des carburants d’aviation

Les principaux acteurs du secteur des carburants d’aviation sont :

• ExxonMobil
• Shell
• BP (British Petroleum PLC)
• TotalEnergies (Total)
• Chevron
• Vitol
• World Kinect Corporation
• China Aviation Oil
• Indian Oil Corporation Limited
• Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)
• Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL)
• Gazprom
• Mercury Air Group
• Virent, Inc 

Shell est un acteur majeur du marché. L’entreprise fournit du carburant pour avions à réaction ainsi que des carburants d’aviation durables (SAF) aux compagnies aériennes et aux aéroports de plusieurs régions. Elle cherche à élargir son offre de carburants d’aviation à faible teneur en carbone grâce à des partenariats et à des investissements dans la production de SAF, parfois à un rythme plus soutenu qu’on pourrait le penser. Shell contribue également aux infrastructures de ravitaillement des aéroports et utilise des solutions numériques de gestion des carburants pour optimiser ses activités dans le secteur aéronautique à l’échelle mondiale.

ExxonMobil est également très présente dans le secteur des carburants d’aviation, avec une production de carburant pour avions à réaction à grande échelle, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et des services de ravitaillement dans les aéroports. L’entreprise sert des clients de l’aviation commerciale, militaire et de fret sur les marchés internationaux, et poursuit son expansion. ExxonMobil investit également dans les biocarburants avancés et les technologies de carburants d’aviation à plus faibles émissions afin de répondre aux objectifs de durabilité dans ce secteur.

BP est un fournisseur réputé de carburant aviation et de services connectés, qui accompagne les compagnies aériennes et les aéroports grâce à son réseau mondial d’avitaillement. L’entreprise renforce actuellement ses efforts de développement des carburants d’aviation durables et cherche à élargir ses capacités en matière de carburants renouvelables. BP collabore également avec les acteurs du secteur aérien pour soutenir les initiatives de réduction des émissions de carbone et améliorer la durabilité des carburants à long terme dans le secteur.

TotalEnergies est très présent dans le secteur du carburant aviation, notamment à travers l’approvisionnement en carburéacteur, les opérations d’avitaillement dans les aéroports et les projets de développement de carburants d’aviation durables. L’entreprise accroît ses capacités de production de carburants renouvelables pour l’aviation afin de contribuer à la réalisation des objectifs de décarbonation du secteur aérien. Grâce à son réseau mondial de raffinage et de distribution, le carburant peut être acheminé plus efficacement vers les principaux pôles mondiaux de l’aviation commerciale.

Chevron est présent sur le marché grâce au raffinage, au transport et à la distribution de carburéacteur pour l’aviation commerciale et militaire. L’entreprise cherche à maintenir un approvisionnement régulier en carburant, tout en investissant dans des technologies de carburants plus propres et des initiatives en faveur des énergies renouvelables. Chevron étudie également les possibilités de production de carburants d’aviation durables afin de répondre à l’évolution des exigences environnementales et des engagements des compagnies aériennes en matière de durabilité.

Actualités du secteur des carburants aviation

• En juin 2024, Boeing s’est associé à Norsk e-Fuel pour accélérer la production de carburant d’aviation durable (e-SAF) en Europe, en contribuant à la mise en place de l’une des premières installations européennes de conversion de l’électricité en liquides à l’échelle industrielle. Cette collaboration vise à réduire les émissions de plus de 90 % par rapport au carburéacteur conventionnel et s’inscrit dans les objectifs de neutralité carbone du secteur aérien à l’horizon 2050. Le projet, qui repose sur une énergie sans origine fossile, contribue à la mise en œuvre de l’obligation de l’UE en matière de SAF et renforce la sécurité énergétique régionale.
• En mai 2024, Neste et le groupe Singapore Airlines (SIA) ont finalisé un accord portant sur l’acquisition de 1 000 tonnes de carburant d’aviation durable Neste MY. Cette étape importante a fait des deux compagnies aériennes du groupe, SIA et Scoot, les premières à recevoir du carburant d’aviation durable (SAF) provenant de la raffinerie de Neste à l’aéroport de Changi, à Singapour.

Le rapport d’étude sur le marché des carburants aviation propose une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars américains) et de volume (kilotonnes) de 2022 à 2035 pour les segments suivants :

Marché, par type de carburant

• Carburants aviation conventionnels
  • Carburéacteur (carburant pour turbines)
  • Essence aviation (Avgas)
  • Autres
• Carburant d’aviation durable (SAF)
  • HEFA-SPK (esters et acides gras hydrotraités)
  • FT-SPK (kérosène paraffinique synthétique Fischer-Tropsch)
  • ATJ-SPK (kérosène paraffinique synthétique issu de la conversion d’alcool en carburant aviation)
  • Autres (coprotraitement, SIP, HC-HEFA)
• Autres

Marché, par application

• Aviation commerciale
  • Avions à fuselage étroit
  • Avions à fuselage large
  • Jets régionaux et turbopropulseurs
  • Avions-cargos et avions de fret
• Aviation militaire
  • avions de chasse et de combat
  • avions de transport et de logistique
  • hélicoptères militaires
  • drones militaires et véhicules aériens de combat sans pilote (UCAV)
• Aviation privée et d’affaires
  • Jets d’affaires
  • Avions privés à turbopropulseur et à moteur à pistons
• Drones commerciaux et civils
  • Drones de logistique et de livraison du dernier kilomètre
  • Drones de surveillance, de cartographie et d’inspection
  • Drones agricoles
• Autres

Marché, par canal d’approvisionnement

• Accords d’approvisionnement à long terme (contrats bilatéraux directs)
• Achats sur le marché spot
• Contrats de services d’avitaillement (via les FBO et les agents d’assistance)
• Achats publics et appels d’offres
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l’Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique