航空燃料市場 サイズとシェア 2026-2035

航空燃料市場規模

Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、世界の航空燃料市場は2025年に2,189億米ドルと推定された。市場規模は2026年の2,356億米ドルから2035年には3,674億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）5.1％で成長すると予測されている。

• 国内線・国際線の双方で世界の航空旅客数が増加し続けていることを背景に、市場は大きく成長している。観光活動の活発化、出張の増加、地域間の航空アクセス向上が、世界各地で航空機の運航回数を押し上げている。また、新興国で中間所得層が拡大し、可処分所得が増加していることも、航空旅客数の伸びを支えている。さらに、長距離旅行の回復や運航便数の増加が、商業航空におけるジェット燃料の消費を加速させている。長距離の陸上輸送よりも航空旅行を選好する傾向も、市場拡大を後押ししている。
• 多くの主要経済国で航空会社の機材拡充や空港インフラの整備が進んでいることも、市場を支えている。航空会社は、旅客需要の増加に対応するとともに運航効率を高めるため、次世代航空機への投資を進めている。政府や民間事業者は、航空輸送能力を着実に強化するため、空港ターミナル、滑走路、給油インフラを拡充している。一方、新興国では地域間の航空アクセス向上に向けたプロジェクトや新空港の建設への投資が増加している。商用航空機の納入数の増加に加え、格安航空会社の事業拡大も、世界的な航空燃料需要を継続的に生み出している。
• 航空貨物輸送の重要性が高まり、電子商取引の物流が拡大していることも、市場の成長を後押ししている。国境を越えた商取引の拡大や迅速な配送ニーズを背景に、世界各地で貨物便が増加している。貨物航空会社は物流網を拡大し、航空機1機当たりの価値創出を高めることで、世界のサプライチェーンの需要に対応している。医薬品や生鮮品・温度管理が必要な製品の輸送増加に加え、速達サービスの継続的な拡大も、航空燃料の消費を支えている。さらに、製造業の生産高が伸び、国際貿易が回復し始めるなか、複数の世界市場で航空貨物需要が強まっている。

航空燃料市場の動向

• 航空会社や燃料メーカーは、炭素排出量の抑制と世界的な脱炭素目標への適合を目指し、持続可能な航空燃料への投資を拡大している。北米や欧州の政府は、SAFの混合利用や商業化を促す支援策やインセンティブを導入している。空港、製油会社、航空会社の戦略的提携により、多くの地域で持続可能な航空燃料のサプライチェーン構築が加速している。
• 旅客数の増加と国際旅行の普及を背景に、企業は空港の拡張や航空機の更新への投資を進めている。アジア太平洋地域や中東の新興国では、新空港の建設や近隣地域間の接続強化が進んでいる。こうした航空インフラの継続的な拡大と定期航空便の運航により、世界の航空燃料消費量は顕著に増加している。
• 航空会社は運航コストの圧縮と環境負荷の低減を目指し、旧型機を次世代の燃費効率に優れた機種へ積極的に置き換えている。航空機メーカーは、燃費効率の向上と排出量の削減に役立つ先進的なエンジンや軽量素材を導入している。この変化は、燃料の使用方法や使用場所を変えるとともに、航空業界における長期的な運航の持続可能性を支えている。
• 世界的な電子商取引と越境貿易の急速な拡大により、航空貨物輸送が大幅に増加している。貨物航空会社は、迅速な配送への期待に応えるため、運航便数を増やし、物流ネットワークを拡大している。貨物航空輸送の拡大は、特にアジア太平洋地域、北米、世界有数の貿易拠点で、安定した航空燃料需要を生み出している。

航空燃料市場分析

燃料タイプ別に見ると、市場は従来型航空燃料、持続可能な航空燃料（SAF）、その他に区分される。従来型航空燃料は、2025年に1,959億米ドルの市場規模を占め、大きなシェアを有する。

• 従来型航空燃料セグメントは、商業航空、軍用航空、貨物航空の各運航で広く使用されているため、依然として市場の大部分を占めている。世界的な航空ネットワークの充実、旅客数の増加、航空機の発着回数の着実な増加を背景に、従来型ジェット燃料の需要は堅調に推移している。また、既存の製油インフラや確立されたサプライチェーンに加え、現行の航空機システムとの適合性の高さも、多くの主要な航空市場で従来型航空燃料が引き続き利用される要因となっている。
• 一方、持続可能な航空燃料（SAF）セグメントは急速に勢いを増しており、その背景には、より厳格化する炭素削減公約と、強化が続く環境規制がある。航空会社、燃料メーカー、政府は、ネットゼロ排出目標の達成を主な目的として、SAFの生産能力への投資を拡大し、長期供給契約も締結している。同時に、バイオベースおよび合成燃料の製造経路の改善や、再生可能燃料の混合利用に対する規制面の支援拡大により、世界各地でSAFやその他の代替航空燃料カテゴリーの成長機会が広がっている。

用途別に見ると、航空燃料市場は商業航空、軍用航空、プライベート・ビジネス航空、商用・民生用UAV／ドローン、その他に区分される。商業航空は、2025年に1,380億米ドルの市場規模を占め、大きなシェアを有する。

• 商業航空セグメントは、国内外で旅客数が増加し続けていることに加え、航空会社のネットワーク拡大や世界各地での航空機運航数の増加を背景に、市場で大きな割合を占めている。観光、ビジネス出張、格安航空会社の普及も、商業航空全体の燃料需要を下支えしている。さらに、航空貨物の輸送量が増加し、空港インフラの整備も進んでいるため、このセグメントの燃料消費は引き続き押し上げられている。
• 一方、軍用航空、プライベート・ビジネス航空、商用無人航空機（UAV）やドローンも着実に成長している。これは、防衛支出の増加、個人や企業によるプライベート航空モビリティへの需要の高まり、そしてドローンの実用分野の拡大を背景としている。各国の多くの政府が軍用機隊の近代化や空からの監視体制の強化を進めており、これが間接的に航空燃料需要を支えている。また、物流、農業、点検、監視業務でのドローンの導入拡大により、市場全体に新たな成長機会が生まれている。

• 長期供給契約セグメントは、市場で重要な位置を占めている。これは主に、航空会社や空港運営者が燃料価格の安定、供給の確実性、長期的な計画を重視しているためである。大手商業航空会社も、調達リスクを低減し、燃料を途切れることなく確保するため、燃料供給業者との直接の二者間契約へますます移行している。さらに、世界的な航空便の運航増加と燃料消費量の拡大が続いており、航空業界全体で体系的な調達モデルへの需要が高まっている。
• 同時に、スポット市場での購入、イントゥプレーン方式によるサービス契約、政府調達・入札に基づく調達も、運用の柔軟性や航空活動の拡大を背景に勢いを増している。航空会社などの運航事業者は、短期的な需要変動を調整し、調達コストを最適化するためにスポット購入を利用することが多い。一方、空港の地上取扱業務は着実に拡大し、軍用航空の需要も引き続き重要であり、FBOや地上取扱業者を通じた給油サービスの外部委託も増えている。こうした動きが、世界各地域でこれらの調達チャネルの成長を後押ししている。

• 北米市場は、航空旅客数の増加、商業航空の堅調さ、航空機 fleet の継続的な拡大を背景に、非常に有望な成長を遂げている。米国は、広範な国内航空路線網、高水準の軍用航空支出、ジェット燃料の生産を支える大規模な製油施設を有することから、市場で大きな割合を占めている。一方、カナダでは、貨物航空の拡大に加え、注目を集める空港近代化投資が市場の勢いを高めている。
• 地域全体では、ビジネス渡航の増加、観光の回復、格安航空会社の継続的な拡大が成長を後押ししている。また、持続可能な航空燃料（SAF）への投資が進み、空港では給油インフラの近代化が進められているほか、国際線の運航も拡大している。年によって多少の変動はあるものの、これらの動きが相まって、北米全域で長期的な市場機会の創出につながっている。

欧州の航空燃料市場は2025年に573億米ドルに達し、予測期間中も有望な成長が見込まれる。

• 欧州市場も着実に成長している。主な背景には、国境を越える渡航の増加、航空会社間の連携の維持、持続可能な航空の実現に向けた取り組みの強化がある。ドイツは、広範な空港網、安定した産業関連の渡航需要、SAF生産への投資を背景に、市場で大きな割合を占めている。英国とフランスも、主に国際線の旅客数の多さに支えられ、市場の成長に寄与している。
• 観光の回復、長距離路線の拡大、低炭素航空燃料の普及拡大が、地域市場の勢いを支えている。排出削減を目的とする政府の規制に加え、燃費効率の高い航空機や空港インフラへの投資も、欧州全域で市場を一貫して押し上げている。

アジア太平洋地域の航空燃料市場は2025年に740億米ドルに達し、予測期間中も有望な成長が見込まれる。

• アジア太平洋地域の市場は、中間所得層の拡大、航空需要の増加、空港の継続的な拡張を背景に急速に成長している。中国は、巨大な国内航空市場と継続的に進められている空港開発プロジェクトを主因として、市場で大きな割合を占めている。インドでも、格安航空会社の拡大に加え、旅客にとって路線の利用がより容易になる地域間の連携強化を背景に、市場が急速に成長している。
• 地域では、増加を続ける観光、航空機の納入拡大、国際航空路線網の拡張が成長を後押ししている。同時に、持続可能な航空燃料の生産への投資、航空貨物輸送の着実な拡大、航空分野に対する政府の支援が、短期および長期にわたり、アジア太平洋地域で確かな成長機会を生み出している。

中南米の航空燃料市場は2025年に市場シェアの3.8%を占め、予測期間中も着実な成長が見込まれる。

• 中南米市場は、観光活動の拡大、航空会社間の接続性の向上、国内航空旅行の継続的な拡大を一因として、比較的着実に成長している。ブラジルは、広範な航空ネットワークと増加する旅客輸送を背景に、市場で大きな割合を占めている。メキシコも、好調な観光動向や注目が高まる貨物航空を通じて市場に寄与している。
• 地域市場の成長要因には、空港インフラの整備、格安航空会社の事業展開の拡大、国際線運航の増加がある。さらに、貿易活動の活発化、経済状況の改善、航空分野の近代化に向けた投資の拡大も、中南米全域で航空燃料需要全体の増加に寄与している。

中東・アフリカの航空燃料市場は2025年に7.2%の市場シェアを占め、予測期間を通じて安定した成長を示すと見込まれる。

• 中東・アフリカ市場は、国際線の乗り継ぎ需要の増加や航空会社による事業拡大を主な背景に、顕著な成長を遂げている。アラブ首長国連邦も大きな市場シェアを占めており、空港間の接続性の高さに加え、長距離路線を幅広く展開する強力な航空会社ネットワークがその要因となっている。サウジアラビアも観光需要の拡大と航空インフラへの投資拡大を受け、急速に成長している。
• 同地域では、航空機保有数の増加、空港の改修・近代化、各地への国際旅行の増加を背景に、市場の勢いが増している。さらに、貨物輸送の拡大、宗教観光の活発な推移、持続可能な航空燃料への関心の高まりも追い風となっている。これらすべてが、中東・アフリカ全域における長期的な市場成長を支えている。

航空燃料市場シェア 

市場は中程度に集約されており、Shell、ExxonMobil、BP plc、TotalEnergies、Chevronなどの主要企業が、2025年の世界市場シェアの約42.5%を合わせて占めている。高い精製能力に加え、広範な燃料供給ネットワーク、空港との継続的な関係、民間航空会社および防衛航空の顧客との長期供給契約を背景に、各社は確固たる市場での地位を維持している。

航空燃料分野では、競争優位を保つため、持続可能な航空燃料（SAF）の導入に加え、製油所の改修や低炭素燃料の技術革新に取り組む企業が増えている。同時に、市場参加企業は、脱炭素化目標の達成や安定した長期燃料供給契約の確保を主な目的として、航空会社、空港運営会社、再生可能燃料の生産企業との提携に投資している。また、デジタル燃料管理ツールの進化、サプライチェーンの最適化、新興航空市場へのさらなる進出により、需要動向が変化するなかでも、企業は日々の業務効率を高め、世界的な事業基盤を拡大できている。

航空燃料市場の企業

航空燃料業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• ExxonMobil
• Shell
• BP (British Petroleum PLC)
• TotalEnergies (Total)
• Chevron
• Vitol
• World Kinect Corporation
• China Aviation Oil
• Indian Oil Corporation Limited
• Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)
• Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL)
• Gazprom
• Mercury Air Group
• Virent, Inc 

Shellは市場の大手企業であり、複数の地域の航空会社や空港にジェット燃料と持続可能な航空燃料（SAF）を供給している。同社は提携やSAF生産への投資を通じて低炭素航空燃料の製品群を拡充しており、その取り組みは予想以上に大規模な場合もある。また、空港の給油インフラを支援するとともに、デジタル燃料管理ソリューションを活用し、世界各地で航空関連事業の円滑化を図っている。

ExxonMobilも航空燃料事業に深く関与しており、大規模なジェット燃料の生産、サプライチェーン管理、空港での給油サービスを手がけている。同社は国際市場で民間航空、軍用航空、貨物航空の顧客にサービスを提供し、事業を拡大し続けている。さらに、航空分野の持続可能性目標に対応するため、先進的なバイオ燃料や排出量の少ない航空燃料技術にも投資している。

BPは、航空燃料と関連サービスを提供する著名な企業であり、世界的な給油ネットワークを通じて航空会社や空港を支えている。同社は現在、持続可能な航空燃料の開発に一層注力し、再生可能燃料の供給能力の拡大にも取り組んでいる。また、航空業界の関係者と連携し、業界内での炭素排出削減活動を支援するとともに、燃料の長期的な持続可能性の向上を目指している。

TotalEnergiesは、ジェット燃料の供給、空港での給油事業、持続可能な航空燃料の開発プロジェクトを通じて、航空燃料事業を幅広く展開している。同社は再生可能な航空燃料の生産能力を拡大しており、航空業界の脱炭素化目標を支援できる体制を整えている。世界規模の精製・流通網を活用することで、世界の主要な商業航空ハブ間で燃料をより効率的に供給できる。

Chevronは、商業航空と防衛航空向けのジェット燃料の精製、輸送、流通を通じて市場に参入している。同社は安定した燃料供給力の維持を目指す一方、よりクリーンな燃料技術や再生可能エネルギーの取り組みにも投資している。また、変化する環境要件や航空会社の持続可能性に関する公約に対応するため、持続可能な航空燃料の生産機会も検討している。

航空燃料業界のニュース

• 2024年6月、BoeingはNorsk e-Fuelと提携し、欧州における持続可能な航空燃料（e-SAF）の生産を加速させるため、欧州初期の産業規模のPower-to-Liquids施設の一つを支援した。この協業は、従来のジェット燃料と比べて排出量を90%超削減することを目指しており、2050年までに航空業界の炭素排出量を実質ゼロにする目標にも沿う。化石燃料を使わない電力を活用するこのプロジェクトは、EUのSAF導入義務を支援し、地域のエネルギー安全保障を強化する。
• 2024年5月、NesteとSingapore Airlines（SIA）Groupは、Neste MY Sustainable Aviation Fuelを1,000メートルトン調達する契約を締結した。グループ傘下の2社であるSIAとScootが、シンガポールのチャンギ空港にあるNesteの製油所から供給される持続可能な航空燃料（SAF）を受け取る最初の航空会社となったことから、これは重要な節目となった。

航空燃料市場調査レポートでは、2022〜2035年の収益（10億米ドル）および数量（キロトン）について、以下のセグメント別に業界を詳細に分析し、推計・予測を掲載している。

燃料タイプ別市場

• 従来型航空燃料
  • ジェット燃料（タービン燃料）
  • 航空ガソリン（Avgas）
  • その他
• 持続可能な航空燃料（SAF）
  • HEFA-SPK（水素化処理エステル・脂肪酸）
  • FT-SPK（フィッシャー・トロプシュ合成パラフィン系ケロシン）
  • ATJ-SPK（アルコール・トゥ・ジェット合成パラフィン系ケロシン）
  • その他（コプロセッシング、SIP、HC-HEFA）
• その他

用途別市場

• 商業航空
  • ナローボディ機
  • ワイドボディ機
  • リージョナルジェット機・ターボプロップ機
  • 航空貨物機・貨物専用機
• 軍用航空
  • 戦闘機・戦闘用航空機
  • 輸送・兵站用航空機
  • 軍用ヘリコプター
  • 軍用UAV・無人戦闘航空機（UCAV）
• プライベート・ビジネス航空
  • ビジネスジェット機
  • ターボプロップ機・ピストンエンジン搭載のプライベート機
• 商業・民生用UAV／ドローン
  • 物流・ラストマイル配送用ドローン
  • 監視・マッピング・点検用UAV
  • 農業用UAV
• その他

調達チャネル別市場

• 長期供給契約（直接二者間契約）
• スポット市場での購入
• 機体への給油サービス契約（FBOおよびハンドリング会社経由）
• 政府調達および入札による調達
• その他

上記の情報は、以下の地域および国を対象としている：

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋 
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他のラテンアメリカ 
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ