航空燃料市場 サイズとシェア 2026-2035

航空燃料市場規模

世界の航空燃料市場は、2025年に2,189億米ドルと推定されています。2026年には2,356億米ドル、2035年には3,674億米ドルまで成長すると見込まれており、年平均成長率（CAGR）は5.1%と、グローバル・マーケット・インサイツ社の最新レポートによると報告されています。

• 市場は、国内・国際路線を問わず世界中で航空旅客数が増加し続けていることで、顕著な成長を見せています。観光活動の活発化、ビジネス旅行の増加、地域間航空ネットワークの向上により、世界中で航空機の運行が増加しています。また、新興国における中間層の拡大や可処分所得の向上により、航空会社の旅客数が増加し続けています。加えて、長距離旅行の回復やフライト頻度の増加により、商業航空事業全体のジェット燃料消費が加速しています。遠距離の陸上輸送よりも航空機を好む傾向も、市場拡大にプラスに作用しています。
• 市場はまた、主要経済圏における航空会社の機材拡充や空港インフラ整備の進展によっても支えられています。航空会社は次世代機への投資を進めており、これは乗客需要の増加に対応するためだけでなく、運用効率の向上を目的としています。政府や民間事業者は空港ターミナル、滑走路、給油インフラの拡張を進めており、航空能力の強化が着実に進んでいます。一方、新興国では地域間航空ネットワークの整備や新空港建設への投資が増加しており、低コスト航空会社の拡大と相まって、世界的な航空燃料需要の持続的な向上を生み出しています。
• 貨物輸送の重要性が高まる中、eコマース物流も市場成長を後押ししています。国際的な商取引の拡大や迅速な配送ニーズにより、世界中で貨物便が増加しています。貨物航空会社は物流網を拡大し、各機体の価値を最大化することで、グローバルサプライチェーンに対応しています。医薬品の輸送、生鮮品や温度管理が必要な商品の輸送、そして宅配サービスの拡充が進む中、航空燃料の利用も支えられています。加えて、製造業の生産高の向上や国際貿易の回復に伴い、世界各地で航空貨物需要が強まっています。

航空燃料市場のトレンド

• 航空会社や燃料メーカーは、二酸化炭素排出量の削減と地球規模の脱炭素化目標への対応を目指し、持続可能な航空燃料（SAF）への投資を強化しています。北米や欧州の政府は、SAFの混合や商用化を後押しする支援策やインセンティブを導入しています。空港、精製業者、航空会社による戦略的提携により、多くの地域でSAF供給網の構築が加速しています。
• 旅客数の増加と国際旅行の普及により、企業は空港拡張や機材のアップグレードへの投資を進めています。アジア太平洋地域や中東の新興国では、新空港の建設や近隣地域間の接続強化が進んでいます。こうした航空インフラの整備と航空会社の活動が相まって、世界的な航空燃料消費量の増加につながっています。

航空燃料市場の分析

燃料タイプ別に見ると、市場は従来型航空燃料、持続可能な航空燃料（SAF）、その他に区分されます。従来型航空燃料は2025年に1,959億米ドルという評価額で、市場の大きなシェアを占めています。

• 従来型航空燃料セグメントは、依然として市場の大部分を占めており、その理由は商業、軍事、貨物航空の各分野で広く使用されているためです。世界的な航空ネットワークの拡大、旅客数の増加、航空機の運行回数の着実な増加により、従来のジェット燃料に対する需要は依然として強い状態が続いています。また、既存の精製設備、安定したサプライチェーン、現在の航空機システムとの互換性により、主要な航空経済圏において従来型航空燃料が根強く維持されています。
• 一方、持続可能な航空燃料（SAF）セグメントは急速な成長を見せており、その背景には炭素削減目標の強化や環境規制の厳格化があります。航空会社、燃料メーカー、政府はSAFの生産能力拡大に向けた投資を進めるとともに、長期供給契約を締結しており、主にネットゼロ排出目標の達成を目指しています。同時に、バイオ由来や合成燃料の製造プロセスの改良や、再生可能燃料の混合に関する規制支援の強化により、SAFやその他の代替航空燃料カテゴリーの成長機会が世界的に広がっています。

用途別に見ると、航空燃料市場は商業航空、軍事航空、個人・ビジネス航空、商業・民間UAV/ドローン、その他に区分されます。商業航空は2025年に1,380億米ドルという評価額で、市場の大きなシェアを占めています。

• 商業航空セグメントは、国内外の旅客数の増加、航空ネットワークの拡大、世界中での航空機の導入拡大により、市場の大部分を占めています。観光、ビジネス旅行、格安航空会社の普及が商業航空の燃料需要を支えています。加えて、貨物輸送の増加や空港インフラの整備により、このセグメントの燃料消費はさらに押し上げられています。
• 一方、軍事航空、個人・ビジネス航空、商業用UAVやドローンのセグメントも着実に成長しています。これは、防衛費の増加、個人航空移動の需要拡大、実用的な分野におけるドローン利用の拡大などが要因です。多くの国で軍用機の更新や航空監視の強化が進められており、間接的に航空燃料の需要を支えています。また、物流、農業、点検、モニタリングなどの分野におけるドローンの採用拡大が、市場の新たな成長機会を生み出しています。

調達チャネル別に見ると、航空燃料市場は長期供給契約（直接二国間契約）、スポット市場購入、機内給油、サービス契約（FBO・ハンドリングエージェント経由）、政府・入札調達、その他に区分されます。長期供給契約（直接二国間契約）は、2025年には920億米ドルの価値を獲得すると推定されています。

• 長期供給契約セグメントは、航空会社や空港運営が安定した燃料価格、供給の確実性、そして長期的な計画を重視するため、市場で注目される存在です。大手商業航空会社は燃料調達リスクを軽減し、燃料の安定供給を確保するため、燃料サプライヤーとの直接二国間契約にますます移行しています。加えて、世界的な航空活動の増加と燃料使用量の増加が、航空業界全体でより構造化された調達モデルへの需要を押し上げています。
• その一方で、スポット市場購入、機内給油サービス契約、政府・入札主導の調達も、運用の柔軟性という観点や航空活動の拡大を背景に、勢いを増しています。航空会社やその他の事業者は、短期的な需要変動を調整したり調達コストを最適化したりするために、スポット購入に頼ることが多くなっています。また、空港のハンドリング活動は着実に増加しており、軍用航空の需要も依然として存在し、燃料補給サービスはFBOやハンドリングエージェントを通じてアウトソーシングされるケースが増えています。こうした調達ルートは、世界各地域で成長を続けています。

• 北米市場は、航空旅客数の増加、商業航空の堅調な推移、航空機フリートの拡大が続くことで、かなり有望な成長を遂げています。米国では、国内の広範な航空網、高い軍用航空支出、そしてジェット燃料生産を支える大規模な精製設備により、市場の大部分を占めています。一方カナダは、貨物航空の拡大や空港近代化投資によって勢いを増しています。
• 地域レベルでは、ビジネス旅行の増加、観光の回復、低コスト航空会社の拡大によって成長が牽引されています。また、持続可能な航空燃料（SAF）への投資が進み、空港は燃料補給インフラの近代化を図っており、国際線の運航も拡大しています。こうした要因が相まって、北米市場には長期的な成長機会が生まれています。

欧州の航空燃料市場は2025年に573億米ドルを占め、予測期間中に有望な成長を示すと見込まれています。

• 欧州市場も着実に成長しており、主に国境を越えた旅行の増加、航空会社の良好な接続、持続可能な航空慣行への強い推進力が要因です。ドイツは、広範な空港網、安定した産業旅行需要、SAF生産への投資により、顕著なシェアを獲得しています。英国とフランスも、主に国際旅客輸送の活発さによって貢献しています。

アジア太平洋地域の航空燃料市場は、2025年に740億米ドルに達し、予測期間中に有望な成長を示すと見込まれています。

• アジア太平洋市場は、中間層の拡大、航空需要の増加、空港の継続的な拡張により、急速な成長を遂げています。中国は国内航空セグメントの規模と絶え間ない空港開発プロジェクトにより、大きなシェアを維持しています。インドも低コストキャリアの拡大や地域間接続の強化により、乗客にとってより身近な路線が増え、急速に前進しています。
• 同地域の成長は、観光の拡大、航空機の納入増加、国際航空路線の拡張によって加速しています。同時に、持続可能な航空燃料の生産への投資、貨物輸送の着実な拡大、そして政府による航空セクター支援が、アジア太平洋地域の短期・長期的な成長機会を切り開いています。

ラテンアメリカの航空燃料市場は、2025年に3.8%の市場シェアを占め、予測期間中に着実な成長を示すと見込まれています。

• ラテンアメリカ市場は、観光活動の活発化、航空ネットワークの向上、国内航空旅行の拡大により、比較的安定した成長を遂げています。ブラジルは航空網の規模と乗客数の増加により、市場の大きな部分を占めています。メキシコも、強い観光需要と注目を集める貨物航空によって貢献しています。
• 同地域の成長要因には、空港インフラの整備、低コスト航空会社の拡大、国際線の増加が挙げられます。加えて、貿易活動の活発化、経済状況の改善、航空近代化への投資増加が、ラテンアメリカ全体の航空燃料需要の拡大に寄与しています。

中東・アフリカの航空燃料市場は、2025年に7.2%の市場シェアを占め、予測期間中に着実な成長を示すと見込まれています。

• 中東・アフリカ市場は、国際中継交通の増加と航空会社の事業拡大により、顕著な成長を遂げています。アラブ首長国連邦は、接続性の高い空港と長距離路線網の強化により、かなりのシェアを占めています。サウジアラビアも、観光の活発化と航空インフラへの投資拡大により、急速に成長しています。
• 同地域は、大型機材の導入、空港のアップグレードや近代化、そして世界各地への国際旅行の増加によって勢いを増しています。加えて、貨物輸送の強化、宗教観光の活発化、持続可能な航空燃料の取り組みが注目を集めており、これらすべてが中東・アフリカ地域の長期的な市場成長を支えています。

航空燃料市場シェア

市場は中程度に寡占化されており、シェル、エクソンモービル、BP、トタルエナジーズ、シェブロンといった主要企業が、2025年には世界市場シェアの約42.5%を占めています。これらの企業は、精製能力の高さ、広範な燃料流通ネットワーク、空港との長期的な関係、そして商業航空と防衛航空の顧客との長期供給契約により、堅固な市場地位を維持しています。

航空燃料業界全体で、持続可能な航空燃料（SAF）への取り組みが加速しており、精製所のアップグレードや低炭素燃料の技術革新を通じて、企業は競争力を維持しようとしています。同時に、航空会社、空港運営者、再生可能燃料生産者との提携に資金を投入する企業も増えており、主に脱炭素目標の達成や長期的な安定供給の確保を目的としています。また、デジタル燃料管理ツールの改善、サプライチェーンの最適化、新興航空市場への進出により、企業は日々の効率性を高め、需要パターンの変化があってもグローバルな存在感を拡大しています。

航空燃料市場の主要企業

航空燃料業界で活動する主要企業は以下の通りです。

• エクソンモービル
• シェル
• BP（ブリティッシュ・ペトロリアム・ピーエルシー）
• トタルエナジーズ（トタル）
• シェブロン
• ヴィトル
• ワールド・キネクト・コーポレーション
• チャイナ・アビエーション・オイル
• インド石油公社
• バーラト石油公社（BPCL）
• ヒンダスタン石油公社（HPCL）
• ガスプロム
• マーキュリー・エア・グループ
• バイレント

シェルは市場の大手プレイヤーであり、世界各地の航空会社や空港にジェット燃料、そして持続可能な航空燃料（SAF）を供給しています。同社はパートナーシップやSAF生産への投資を通じて低炭素航空燃料のラインアップ拡大を推進しており、その取り組みは想像以上に積極的です。シェルは空港の燃料供給インフラの整備にも貢献しており、デジタル燃料管理ソリューションを活用して世界中の航空事業をより円滑に運営しています。

エクソンモービルも航空燃料分野で積極的に活動しており、大規模なジェット燃料の生産、サプライチェーン管理、空港燃料供給サービスを展開しています。同社は商業、軍事、貨物航空の顧客に国際市場でサービスを提供しており、事業を拡大し続けています。エクソンモービルはさらに、持続可能性目標に対応するため、先進的なバイオ燃料や低排出航空燃料技術への投資も進めています。

BPは航空燃料と関連サービスの有名なサプライヤーであり、グローバルな燃料供給ネットワークを通じて航空会社や空港を支援しています。同社は現在、持続可能な航空燃料の開発に注力しており、再生可能燃料の能力拡大を目指しています。BPはまた、業界関係者と協力して炭素排出削減活動を支援し、長期的な燃料の持続可能性向上に取り組んでいます。

トタルエナジーズは、ジェット燃料の供給、空港燃料供給事業、SAF開発プロジェクトを通じて航空燃料分野で幅広く活動しています。同社は再生可能航空燃料の生産能力を拡大し、航空業界の脱炭素目標を支援しています。グローバルな精製・流通網を活かして、主要な商業航空ハブ間で効率的に燃料を供給しています。

シェブロンは、商業・防衛航空向けジェット燃料の精製、輸送、流通を通じて市場に参入しています。同社は安定した燃料供給力を維持しつつ、クリーンな燃料技術や再生可能エネルギーの取り組みにも投資しています。シェブロンはさらに、持続可能な航空燃料の生産機会にも注目しており、環境要件の変化や航空会社のサステナビリティ目標に対応しています。

航空燃料業界のニュース

• 2024年6月、ボーイングはノルスク e-Fuel と提携し、欧州における持続可能な航空燃料（e-SAF）の生産加速を支援しました。これは欧州初の産業規模の Power-to-Liquids 施設の実現に向けた取り組みです。この協力により、従来のジェット燃料と比較して排出量を90%以上削減するとともに、航空業界の2050年までのネットゼロカーボン目標達成に貢献します。化石燃料を使用しない電力を活用するこのプロジェクトは、EUのSAF義務を支援し、地域のエネルギー安全保障を強化します。
• 2024年5月、 Neste とシンガポール航空（SIA）グループは、クリーンな Neste MY サステナブル・アビエーション・フューエル 1,000トンの調達に関する合意を締結しました。このマイルストーンにより、グループ傘下の SIA とスクートが、シンガポール・チャンギ空港の Neste 製油所から供給される持続可能な航空燃料（SAF）の初の受領者となりました。

航空燃料市場の調査レポートには、2022年から2035年までの収益（米ドル：億ドル）および数量（キロトン）の推定値と予測値が、以下のセグメント別に掲載されています。

市場区分（燃料タイプ別）

• 従来型航空燃料
  • ジェット燃料（タービン燃料）
  • 航空ガソリン（アブガス）
  • その他
• 持続可能な航空燃料（SAF）
  • HEFA-SPK（水素化処理エステル・脂肪酸）
  • FT-SPK（フィッシャー・トロプシュ合成パラフィン系ケロシン）
  • ATJ-SPK（アルコール・トゥ・ジェット合成パラフィン系ケロシン）
  • その他（共処理、SIP、HC-HEFA）
• その他

市場区分（用途別）

• 民間航空
  • 狭胴機
  • 広胴機
  • リージョナルジェット・ターボプロップ機
  • 貨物機・輸送機
• 軍用航空
  • 戦闘機・軍用機
  • 輸送機・ロジスティクス機
  • 軍用ヘリコプター
  • 軍用 UAV・無人戦闘航空機（UCAV）
• ビジネス・プライベート航空
  • ビジネスジェット
  • ターボプロップ・ピストン機
• 商用・民間 UAV/ドローン
  • 物流・ラストマイル配送ドローン
  • 監視・測量・点検用 UAV
  • 農業用 UAV
• その他

市場区分（調達チャネル別）

• 長期供給契約（直接双務契約）
• スポット市場調達
• 空港内給油サービス契約（FBO・ハンドリングエージェント経由）
• 政府・入札ベースの調達
• その他

上記の情報は、以下の地域・国に関するものです。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • 欧州その他地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • アジア太平洋その他地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • ラテンアメリカその他地域
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • 中東・アフリカその他地域