GCC産業用ガス市場 サイズとシェア 2026 - 2035

GCC産業ガス市場の規模

GCC産業ガス市場は、2025年に 26億米ドルと推定された。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、市場規模は2026年の 28億米ドルから2035年には 48億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は 6.2%に達すると予測されている。
 

• GCC産業ガス市場では、域内で大規模なインフラ開発、再生可能エネルギーの拡大、エネルギー効率と現地化を促進する規制施策が進んでいることを背景に、力強い成長が続いている。酸素、窒素、水素、アルゴン、二酸化炭素、ヘリウム、クリプトン、キセノンなどの産業ガスは、湾岸協力会議（GCC）加盟6か国全体で、冶金、製造、化学、エネルギー、ヘルスケア分野の重要な用途に利用されている。
   
• GCC産業ガス市場では、業界の構造を変える3つの動向が進展している。第1に、企業が運用コストの上昇や持続可能性に関する要請に対応するなか、エネルギー効率の高い先進的なガス製造技術の導入が域内で加速している。
   
• 国際エネルギー機関（IEA）は、中東・北アフリカ地域の電力需要が2035年までに 50%を超えて増加すると予測しており、エネルギー効率の高い産業インフラには多額の投資が必要になる。第2に、特定の産業用途に合わせたカスタマイズ型の高付加価値ガス製品の増加が勢いを増しており、特に電子機器および医療用途向けの高純度ガスで顕著となっている。Air Liquideによる超高純度ガス施設と特殊ガス製品群の拡大は、用途別ソリューションへの移行を示す事例である。
   
• 産業ガス製造への太陽光発電技術とスマート技術の統合が戦略的な優先課題として浮上しており、グリーン水素製造向けの再生可能エネルギー電力による電解が主要な成長分野となっている。中東研究所（Middle East Institute）は、GCC諸国を含む中東・北アフリカ（MENA）諸国が今後25年以内に再生可能エネルギーを基盤とするサプライチェーンで世界をリードする存在になると予測している。また、アラブ首長国連邦（UAE）は、2030年までにグリーン水素およびその派生品 100万トンの生産を目標としている。
   

GCC産業ガス市場の動向

• GCCの産業ガスメーカーにとって、エネルギー効率は戦略的な優先課題となっている。企業が運用コストの上昇、持続可能性に関する要請、競争圧力に対応しているためである。国際エネルギー機関（IEA）は、中東・北アフリカ地域の電力需要が2035年までに 50%を超えて増加すると予測しており、コストと環境への影響を管理するには、エネルギー効率の高い産業インフラへの多額の投資が必要となる。産業ガス製造、特に空気分離および液化プロセスは、電力消費量が最も多い産業活動の一つであり、エネルギー効率は競争力の維持に不可欠である。
   
• GCC産業ガス市場を変化させる第2の主要動向は、汎用品としてのバルクガスから、特定の産業用途に合わせたカスタマイズ型の高付加価値製品への移行である。この動向は、最終需要産業、特に超高純度ガスと用途別の製剤を必要とする電子機器、ヘルスケア、先進製造分野の高度化によって促進されている。
   
• Air Liquideの事業モデルはこの動向を体現しており、大規模産業（Large Industries：パイプライン供給およびオンサイト供給）、産業向け販売（Industrial Merchant：バルクおよびシリンダー配送）、エレクトロニクス（Electronics：超高純度ガス）、ヘルスケア（Healthcare：規制対象の医薬品として扱われる医療用ガス）という明確なセグメントを有している。
   
• 第3の変革的な動向は、再生可能エネルギー、特に太陽光発電とスマート技術を、産業ガスの生産・供給システムに統合することである。この動向は、GCCの卓越した太陽光資源、再生可能エネルギーおよび水素経済の発展に向けた各国の取り組み、ならびにグリーン水素生産における太陽光発電を利用した水電解の経済的競争力によって推進されている。
   
• 中東研究所（Middle East Institute）は、GCC諸国を含むMENA諸国が今後25年以内に、再生可能エネルギーを基盤とするサプライチェーンで世界をリードする存在になると予測している。サウジアラビア、UAE、オマーン、カタール、クウェート、ヨルダン、モロッコ、エジプトが主要プロジェクトを主導する［MEI.EDU］。UAEは、2030年までにグリーン水素およびその派生製品を合計100万トン生産することを目指しており、その内訳は国内生産30万トン、エミラティ企業の運営による域内または海外での生産70万トンである。また、欧州およびアジア市場で約25%の市場シェアを獲得することを目標としている。2050年までに、MENAはクリーン水素の輸出から年間1,300億米ドルを得る可能性があり、これは2025〜2050年にかけてグリーン水素およびアンモニアの大規模な生産・輸出インフラが拡大することを示している。特に、基盤となるプロジェクトが展開される2025〜2035年の10年間には、力強い成長が見込まれる。
   

GCC産業ガス市場分析

製品別では、市場は窒素、酸素、二酸化炭素、アルゴン、水素、ヘリウム、クリプトン、キセノンに区分される。
 

• 酸素は2025年に市場シェアの約49.2%を占めた。酸素が大きな市場シェアを占めるのは、鉄鋼・アルミニウム生産、石油化学プロセスにおける酸化、発電時の燃焼効率向上、医療用途など、複数の大規模用途で重要な役割を果たしているためである。酸素市場は、インフラ開発を支える鉄鋼生産を中心とした冶金部門の拡大と、医療用酸素を必要とするヘルスケア部門の成長によって牽引されている。Air Liquideのクウェート事業には、1日当たり1,500トンの酸素を生産する空気分離装置が含まれており、中東最大級のプラントの1つとされている。これは、GCCにおける酸素生産インフラの規模を示している。
   

用途別では、市場は製造業、冶金、エネルギー、化学、ヘルスケア、その他に区分される。
 

• 冶金は2025年にGCC産業ガス市場の約24.6%を占めた。冶金部門の市場シェアは、インフラ開発と産業多角化を支えるGCCの大規模な鉄鋼、アルミニウム、金属加工産業を反映している。同部門の年平均成長率（CAGR）6.0%は、大規模なインフラ開発および不動産開発によって牽引されており、これらが市場成長要因の約50%を占めている。ドバイで開催された中東ガス会議の業界リーダーは、人口増加、空調需要、淡水化需要、ならびにUAEとサウジアラビアにおけるAIデータセンターの急速な拡大によって電力需要が急増するなか、2030年までに生産量を30%増加させるため、今後4年間に約2,000億米ドルの天然ガス投資が必要になると報告した。
金属産業用途では、製鉄および燃焼に酸素、溶接および不活性雰囲気にアルゴン、熱処理および不活性化に窒素、さらに新たに台頭するグリーンスチール製造プロセスにおける鉄の直接還元に水素を使用する。Air Liquide's Shuaiba Oxygen plant は、アラビア半島全域に液体アルゴンを供給し、製鉄業界および溶接業界に供給しており、金属産業用途を支える地域物流を示している。
 

供給形態別では、市場はパッケージ供給、バルク供給、オンサイト供給に分類される。

• オンサイト供給は、2025年に GCC産業ガス市場の約41.9%を占めた。金属産業市場では、オンサイト生産の市場シェアは、大量消費者向けの専用生産設備がもたらす経済性および運用上の利点を反映している。Air Liquide's Large Industries segment は、産業集積地域に設置したパイプライン網またはオンサイト生産ユニットを通じて大規模供給を行っており、供給の信頼性向上と運用コストの最適化を目的に、15〜20年の長期契約および生産資産の共同利用を特徴としている。
   

サウジアラビアの産業ガス市場規模は、2025年に 13億米ドルに達し、2035年までに約 24億米ドルに拡大すると推定される。
 

• サウジアラビアの下流および化学品部門には、Dowとの合弁会社 Sadara を含む統合型の精製・石油化学事業が含まれる。Aramco は、石油化学事業を拡大するため、2020年に SABIC の 70%を 691億米ドルで取得した。SABIC は、Jubail United Petrochemical Company を通じて、約 1億7,500万米ドルを投じた二酸化炭素（CO2）利用プラントを運営しており、25キロメートルのパイプラインを備えている。Aramco・SLB・Linde による Jubail 二酸化炭素貯留ハブの共同開発では、2027年までに年間 900万トンの CO2 貯留能力を目標としている。また、Ghawar 地域では、既存の Uthmaniyah Gas-Oil Separation Plant における二酸化炭素回収・利用・貯留が 2015年から稼働している。
   

GCC産業ガス市場シェア

GCC産業ガス業界は中程度に集中しており、上位 5社（Air Liquide、Gulf Cryo、SABIC、Linde、SIPCHEM）が 2025年に合計 40%のシェアを占めた。Air Liquide は、GCCの産業集積地域全体で、グローバルな規模、技術力、長期的な顧客関係を活用し、12.5%のシェアで市場をリードしている。Air Liquide's market leadership position は、クウェートにおける Shuaiba Oxygen 合弁事業などの戦略的資産に支えられている。同事業は、2006年に設立された Kuwait Cryo との 50対50のパートナーシップである。この合弁事業は、Equate Petrochemical Company との長期契約に基づき、酸素を日量 1,500トン生産する空気分離装置を運営しており、中東最大級のプラントの一つとされている [AIRLIQUIDE.COM]。Shuaiba Oxygen は湾岸協力会議地域における最大級の民間液体アルゴン生産企業の一つであり、アラビア半島全域にアルゴンを供給して製鉄業界および溶接業界を支えており、Air Liquide の地域流通能力を示している。
 

• Air Liquide
  • 同社の産業集積地域戦略は、共同利用型の生産設備およびパイプライン網を支える主要な産業集積地域に重点を置いており、供給の信頼性向上と運用コストの最適化を目的に、15〜20年の長期契約および生産資産の共同利用を採用している。Air Liquide は、Bécancour に世界最大のプロトン交換膜（PEM）電解槽を開設し、さらにベルリンにプロトン交換膜ギガファクトリーを開設した。同工場は、2025年までに 3ギガワットの生産能力を目標としており、GCCの水素事業の構想に関連する低炭素水素を大規模に供給する能力を示している。
     
• Linde
  • Linde は GCC 市場における 2 番目の主要グローバル企業であり、2025 年 9 月の Airtec 買収を通じて、その地位を大幅に強化した。Linde は、従来 49% を保有していた Airtec の買収を完了し、持株比率を 90% 超に引き上げるとともに、クウェート、UAE、カタール、バーレーン、サウジアラビア全域での事業展開を拡大した。Airtec は中東最大級の産業ガス企業の 1 社とされ、エネルギー、ヘルスケア、製造業の最終需要市場に産業ガスを供給していた。
     
• Gulf Cyro
  • Gulf Cryo は、域内に 30 か所を超える生産・配送拠点を有する主要な地域専門企業であり、ボンベ供給およびバルクガス供給を支えるために必要な物流ネットワークを構築している。Gulf Cryo、ADNOC Industrial Gas（ADNOC の子会社）、Abdullah Hashim Industrial Gases（長年にわたりサウジアラビアで事業を展開し、買収を通じて地域展開を拡大している供給企業）、Buzwair Industrial Gases、Dubai Industrial Gases、Gulf Industrial Gases Company、Jordan Gases Company、Naga Gases、National Industrial Gas Plants、Yateem Oxygen などの地域企業は、現地市場に関する知見、顧客関係、密度の高い配送網を活用し、世界大手企業と競合している。
     

GCC 産業ガス市場の主要企業

GCC の産業ガス業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。 

• Gulf Cryo
• SABIC (Saudi Basic Industries Corporation)
• Linde
• SIPCHEM (Sahara International Petrochemical Company)
• Brothers Gas Bottling & Distribution Co LLC
• Abdullah Hashim Industrial Gases & Equipment (AHG)
• Dubai Industrial Gases
• Gaschem Kuwait
• Air Liquide
• Buzwair Industrial Gases Factories
• Air Products and Chemicals, Inc.
• Yateem Oxygen
• ADNOC Linde
• Nizwa Gas Industries
   

GCC 産業ガス業界のニュース

• 2024 年 7 月、Saudi Aramco は、ジュバイルで事業を展開する Air Products Qudra の子会社、Blue Hydrogen Industrial Gases Company（BHIG）の株式 50% を取得する契約を締結した。この取引には、水素および窒素の引取オプションが含まれており、サウジアラビア東部州における低炭素水素生産での Aramco の地位強化を目指している。
   
• 2025 年 9 月、Linde は、中東最大級の産業ガス供給企業の 1 社である Airtec の株式 90% 超の取得を完了した（従来の持株比率は 49%）。これにより、クウェート、UAE、カタール、バーレーン、サウジアラビア全域での Linde の事業基盤が強化され、空気分離装置、CO₂ プラント、ターンキー型ガス生成インフラが加わった。
   
• 2025 年 12 月、Air Products は、Yara International とともに低排出アンモニアプロジェクトを開発する計画を発表した。
   

GCC 産業ガス市場の調査レポートは、2022 年から 2035 年までの売上高（10 億米ドル）および数量（キロトン）ベースの推計・予測を含む、業界の詳細な分析を以下のセグメントについて提供しています。

製品別市場

• 窒素
• 酸素
• 二酸化炭素
• アルゴン
• 水素
• ヘリウム
• クリプトン
• キセノン

用途別市場

• 製造業
• 冶金
• エネルギー
• 化学
• ヘルスケア
• その他

供給形態別市場

• ボンベ供給
• バルク供給
• オンサイト供給

上記の情報は、以下の国を対象としています。

• サウジアラビア
• UAE
• カタール
• オマーン
• クウェート
• バーレーン