GCC産業ガス市場 サイズとシェア 2026 - 2035

GCC産業ガス市場規模

GCC産業ガス市場は2025年に26億ドルと推定されています。市場は2026年の28億ドルから2035年には48億ドルに成長すると予測されており、これはGlobal Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、CAGRは6.2%です。
 

• GCC産業ガス市場は、地域の大規模なインフラ開発、再生可能エネルギーの拡大、エネルギー効率と地域化を促進する規制イニシアチブによって牽引される強力な成長を遂げています。酸素、窒素、水素、アルゴン、二酸化炭素、ヘリウム、クリプトン、キセノンなどの産業ガスは、6つの湾岸協力会議加盟国における金属工学、製造業、化学、エネルギー、医療などのセクターで重要な応用を提供しています。
   
• GCC産業ガス市場では、産業の景観を変革する3つのトレンドが見られます。まず、エネルギー効率の高い先進ガス生産技術の採用が、地域全体で加速しています。これは、企業が上昇する運営コストと持続可能性の要件に対応するためです。
   
• 国際エネルギー機関は、中東および北アフリカの電力需要が2035年までに50%以上増加すると予測しており、エネルギー効率の高い産業インフラへの大規模な投資が必要です。第二に、電子機器や医療応用などの高純度ガスに特化したカスタマイズされた付加価値ガス製品の需要が高まっています。エール・リキードの超高純度ガス施設と特殊ガスポートフォリオの拡大は、応用特化型ソリューションへの傾向を示しています。
   
• 産業ガス生産における太陽光およびスマート技術の統合が戦略的優先事項として浮上しており、再生可能エネルギーを利用した電解によるグリーン水素生産が主要な成長ベクトルとなっています。中東研究所によると、GCC諸国を含むMENA諸国は、25年以内に再生可能エネルギーを基盤としたグローバルサプライチェーンのリーダーになると予測されており、UAEは2030年までに100万トンのグリーン水素とその派生物を目指しています。
   

GCC産業ガス市場のトレンド

• エネルギー効率は、GCCの産業ガス生産者にとって戦略的優先事項として浮上しています。企業は上昇する運営コスト、持続可能性の要件、競争圧力に対応しています。国際エネルギー機関は、中東および北アフリカの電力需要が2035年までに50%以上増加すると予測しており、コストと環境影響を管理するためにエネルギー効率の高い産業インフラへの大規模な投資が必要です。産業ガス生産、特に空気分離と液化プロセスは、最も電力を消費する産業操作の一つであり、競争力を維持するためにエネルギー効率が重要です。
   
• GCC産業ガス市場を再編する第二の主要トレンドは、特定の産業応用に合わせたカスタマイズされた付加価値製品へのシフトです。このトレンドは、電子機器、医療、先進製造業などのエンドユーザー産業の高度化によって推進されており、超高純度ガスや応用特化型の配合が必要です。
   
• エール・リキードのビジネスモデルはこのトレンドを体現しており、Large Industries（パイプラインおよび現地供給）、Industrial Merchant（バルクおよびシリンダー配送）、Electronics（超高純度ガス）、Healthcare（医療ガスを規制医薬品として扱う）の明確なセグメントがあります。
   
• 3番目の変革的なトレンドは、再生可能エネルギー、特に太陽光発電とスマート技術を産業用ガスの生産および配送システムに統合することです。このトレンドは、GCCの優れた太陽光資源、再生可能エネルギーと水素経済の開発に対する国家的なコミットメント、そしてグリーン水素生産のための太陽光発電による電気分解の経済的競争力によって推進されています。
   
• 中東研究所は、GCC諸国を含むMENA諸国が25年以内に再生可能エネルギーを基盤としたサプライチェーンのグローバルリーダーになると予測しています。サウジアラビア、UAE、オマーン、カタール、クウェート、ヨルダン、モロッコ、エジプトが主要プロジェクトを主導しています[MEI.EDU]。UAEは2030年までにグリーン水素とその派生物を100万トン（国内30万トン、地域または海外70万トン）を目指しており、エミレーツの運営下でヨーロッパおよびアジア市場の約25％の市場シェアを確保することを目指しています。2050年までにMENAはクリーン水素の輸出で年間1300億ドルを稼ぐ可能性があり、2025年から2050年にかけてグリーン水素とアンモニアの大規模生産および輸出インフラが拡大すると予想されています。特に2025年から2035年の10年間は基盤プロジェクトの展開により強い成長が見込まれます。
   

GCC産業用ガス市場分析

製品別では、市場は窒素、酸素、二酸化炭素、アルゴン、水素、ヘリウム、クリプトン、キセノンに分類されます。
 

• 酸素は2025年に市場シェアの約49.2％を占めました。酸素の優位な市場シェアは、鋼鉄およびアルミニウム生産、石油化学工業の酸化プロセス、発電における燃焼効率向上、医療応用など、多くの高容量アプリケーションにおける重要な役割を反映しています。酸素市場は、特にインフラ開発を支える鋼鉄生産の拡大と、医療用酸素を必要とする医療セクターの成長によって推進されています。エール・リキッドのクウェート事業には、1日1,500トンの酸素を生産する空気分離装置が含まれており、これは中東で最大級のプラントの一つとされ、GCCにおける酸素生産インフラの規模を示しています。
   

用途別では、市場は製造、金属加工、エネルギー、化学、医療、その他に分類されます。
 

• 金属加工は2025年にGCC産業用ガス市場の約24.6％を占めました。金属加工の市場シェアは、インフラ開発と産業多角化を支えるGCCの鋼鉄、アルミニウム、金属加工産業の規模を反映しています。セクターの6.0％のCAGRは、市場成長の約50％を占める大規模なインフラおよび不動産開発によって推進されています。中東ガス会議で、地域は2030年までに生産を30％増加させ、急増する電力需要に対応するために、今後4年間で約2000億ドルの天然ガス投資が必要であると報告されました。この需要は、人口増加、エアコン需要、淡水化要件、UAEおよびサウジアラビアにおけるAIデータセンターの急速な拡大によって推進されています。Metallurgy applications consume oxygen for steel production and combustion, argon for welding and inert atmospheres, nitrogen for heat treating and inerting, and hydrogen for direct reduction of iron in emerging green steel processes. Air Liquide's Shuaiba Oxygen plant distributes liquid argon across the Arabian Peninsula to supply steel and welding industries, demonstrating the regional logistics supporting metallurgy applications.
   

Based on supply mode the market is segmented as packaged, bulk, on-site.

• On-site represented about 41.9% of the GCC Industrial Gas market in 2025. Metallurgy's market. On-site generation's market share reflect the economics and operational advantages of dedicated production facilities for large-volume consumers. Air Liquide's Large Industries segment provides large-scale supply via pipeline networks or on-site production units located in industrial basins, characterized by long-term contracts of 15 to 20 years and mutualization of production assets to enhance supply reliability and optimize operating costs.
   

The Saudi Arabia Industrial Gas market valued at USD 1.3 billion in 2025 and estimated to grow to almost USD 2.4 billion by 2035.
 

• Saudi Arabia's downstream and chemicals sector includes integrated refining and petrochemicals including Sadara joint venture with Dow, with Aramco acquiring 70% of SABIC in 2020 for USD 69.1 billion to expand petrochemicals. SABIC operates a CO2 utilization plant valued at approximately USD 175 million with 25 kilometers of pipelines via Jubail United Petrochemical Company. Aramco–SLB–Linde joint development for a Jubail CO2 storage hub targets capacity of 9 million tons of CO2 per year by 2027, with the existing Uthmaniyah Gas-Oil Separation Plant carbon capture, utilization, and storage in operation since 2015 in the Ghawar region.
   

GCC Industrial Gas Market Share

The GCC Industrial Gas industry is moderately concentrated, with the top five players (Air Liquide, Gulf Cryo, SABIC, Linde, SIPCHEM) holding 40% combined share in 2025. Air Liquide commands market leadership with 12.5% share, leveraging its global scale, technological capabilities, and long-term customer relationships across GCC’s industrial basins. Air Liquide's market leadership position is supported by strategic assets including the Shuaiba Oxygen joint venture in Kuwait, a 50-50 partnership with Kuwait Cryo established in 2006. The joint venture operates an air separation unit producing 1,500 tonnes per day of oxygen, described as one of the largest plants in the Middle East, under a long-term agreement with Equate Petrochemical Company [AIRLIQUIDE.COM]. Shuaiba Oxygen is one of the largest private liquid argon producers in the Gulf Cooperation Council, with argon distributed across the Arabian Peninsula to supply steel and welding industries, demonstrating Air Liquide's regional distribution capabilities.
 

• Air Liquide
  • The company's basin strategy focuses on key industrial basins supporting mutualized production and pipeline networks, with long-term contracts of 15 to 20 years and mutualization of production assets to enhance supply reliability and optimize operating costs. Air Liquide inaugurated the world's largest proton exchange membrane electrolyzer at Bécancour and opened a proton exchange membrane gigafactory in Berlin targeting 3 gigawatts by 2025, indicating capability to supply low-carbon hydrogen at scale relevant to GCC hydrogen ambitions.
     
• Linde
  • Lindeは、2025年9月にAirtecを買収したことで、GCC市場における2大グローバルプレーヤーの1つとしての地位を大幅に強化しました。Lindeは、Airtecの49%の株式を保有していたものを、90%を超える株式を取得し、クウェート、UAE、カタール、バーレーン、サウジアラビアをはじめとする地域での存在感を拡大しました。Airtecは、中東最大級の工業ガス会社の1つとして知られ、エネルギー、医療、製造業の各セクターに工業ガスを供給しています。
     
• Gulf Cryo
  • Gulf Cryoは、地域内に30以上の生産・配送拠点を持つ主要な地域専門業者であり、パッケージガスおよびバルクガスの配送を支える物流ネットワークを示しています。地域の主要プレイヤーであるGulf Cryo、ADNOC Industrial Gas（ADNOC子会社）、Abdullah Hashim Industrial Gases（買収を通じて地域拡大を進めるサウジアラビアの老舗サプライヤー）、Buzwair Industrial Gases、Dubai Industrial Gases、Gulf Industrial Gases Company、Jordan Gases Company、Naga Gases、National Industrial Gas Plants、Yateem Oxygenは、地域市場の知識、顧客関係、配送網の密度を活用して、グローバルメジャーと競争しています。
     

GCC工業ガス市場の主要企業

GCC工業ガス産業で活動している主要企業は以下の通りです： 

• Gulf Cryo
• SABIC（サウジアラビア基本工業公社）
• Linde
• SIPCHEM（サハラ国際石油化学会社）
• Brothers Gas Bottling & Distribution Co LLC
• Abdullah Hashim Industrial Gases & Equipment（AHG）
• Dubai Industrial Gases
• Gaschem Kuwait
• Air Liquide
• Buzwair Industrial Gases Factories
• Air Products and Chemicals, Inc.
• Yateem Oxygen
• ADNOC Linde
• Nizwa Gas Industries
   

GCC工業ガス産業の最新ニュース

• 2024年7月、サウジアラムコは、Jubailに拠点を置くAir Products Qudraの子会社であるBlue Hydrogen Industrial Gases Company（BHIG）の50%の株式を取得する契約を締結しました。この取引には、水素および窒素のオフテイクオプションが含まれ、サウジアラビア東部における低炭素水素生産を強化することを目的としています。
   
• 2025年9月、Lindeは、中東最大級の工業ガスサプライヤーの1つであるAirtecの90%超を取得し、クウェート、UAE、カタール、バーレーン、サウジアラビアをはじめとする地域での存在感を強化しました。この取引により、空気分離ユニット、CO₂プラント、ガス生成インフラのトータルソリューションが追加されました。
   
• 2025年12月、Air Productsは、Yara Internationalと低排出アンモニアプロジェクトの開発計画を発表しました。
   

GCC工業ガス市場の調査レポートには、2022年から2035年までの収益（USD億）および数量（キロトン）の推定値と予測値が含まれており、以下のセグメントについて詳細な分析が行われています：

製品別市場

• 窒素
• 酸素
• 二酸化炭素
• アルゴン
• 水素
• ヘリウム
• クリプトン
• キセノン

用途別市場

• 製造業
• 金属工業
• エネルギー
• 化学
• 医療
• その他

供給方式別市場

• パッケージ
• バルク
• 現地供給

上記の情報は、以下の国々について提供されています：

• サウジアラビア
• UAE
• カタール
• オマーン
• クウェート
• バーレーン