Marché des gaz industriels du CCG Taille et partage 2026 - 2035

Taille du marché des gaz industriels du CCG

Le marché des gaz industriels du CCG était estimé à 2,6 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait croître de 2,8 milliards de dollars en 2026 à 4,8 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 6,2 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• Le marché des gaz industriels du CCG connaît une croissance robuste, tirée par le développement massif des infrastructures de la région, l'expansion des énergies renouvelables et les initiatives réglementaires promouvant l'efficacité énergétique et la localisation. Les gaz industriels, y compris l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, l'argon, le dioxyde de carbone, l'hélium, le krypton et le xénon, servent des applications critiques dans les secteurs de la métallurgie, de la fabrication, des produits chimiques, de l'énergie et de la santé dans les six États membres du Conseil de coopération du Golfe.
   
• Le marché des gaz industriels du CCG connaît trois tendances transformatrices qui redéfinissent le paysage industriel. Premièrement, l'adoption de technologies de production de gaz avancées et économes en énergie s'accélère dans la région, alors que les entreprises répondent à la hausse des coûts opérationnels et aux mandats de durabilité.
   
• L'Agence internationale de l'énergie prévoit que la demande d'électricité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord augmentera de plus de 50 % d'ici 2035, nécessitant des investissements substantiels dans les infrastructures industrielles économes en énergie. Deuxièmement, la montée en puissance des produits gazeux personnalisés et à valeur ajoutée, adaptés à des applications industrielles spécifiques, prend de l'ampleur, en particulier pour les gaz de haute pureté destinés aux applications électroniques et médicales. L'expansion des installations de gaz ultra-purs et des portefeuilles de gaz spéciaux par Air Liquide illustre cette tendance vers des solutions spécifiques aux applications.
   
• L'intégration des technologies solaires et intelligentes dans la production de gaz industriels émerge comme une priorité stratégique, la production d'hydrogène vert par électrolyse alimentée par des énergies renouvelables représentant un vecteur de croissance majeur. L'Institut du Moyen-Orient rapporte que les pays du MENA, y compris les États du CCG, devraient devenir des leaders mondiaux dans les chaînes d'approvisionnement basées sur les énergies renouvelables dans les 25 prochaines années, les Émirats arabes unis visant 1 million de tonnes d'hydrogène vert et de dérivés d'ici 2030.
   

Tendances du marché des gaz industriels du CCG

• L'efficacité énergétique est devenue une priorité stratégique pour les producteurs de gaz industriels du CCG, alors que les entreprises répondent à la hausse des coûts opérationnels, aux mandats de durabilité et aux pressions concurrentielles. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que la demande d'électricité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord augmentera de plus de 50 % d'ici 2035, nécessitant des investissements substantiels dans les infrastructures industrielles économes en énergie pour gérer les coûts et les impacts environnementaux. La production de gaz industriels, en particulier les processus de séparation et de liquéfaction de l'air, figure parmi les opérations industrielles les plus intensives en électricité, rendant l'efficacité énergétique cruciale pour la compétitivité.
   
• La deuxième tendance majeure qui redéfinit le marché des gaz industriels du CCG est le passage des gaz en vrac de commodité à des produits personnalisés et à valeur ajoutée adaptés à des applications industrielles spécifiques. Cette tendance est alimentée par la sophistication croissante des industries utilisatrices finales, en particulier les secteurs de l'électronique, de la santé et de la fabrication avancée, qui nécessitent des gaz d'ultra-haute pureté et des formulations spécifiques aux applications.
   
• Le modèle d'affaires d'Air Liquide illustre cette tendance, avec des segments distincts pour les Grandes Industries (fourniture par pipeline et sur site), les Industries Marchandes (fourniture en vrac et en bouteilles), l'Électronique (gaz d'ultra-haute pureté) et la Santé (gaz médicaux traités comme des médicaments réglementés).
   
• La troisième tendance transformative est l'intégration des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, et des technologies intelligentes dans les systèmes de production et de distribution de gaz industriels. Cette tendance est motivée par les ressources solaires exceptionnelles du CCG, les engagements nationaux en faveur du développement des énergies renouvelables et de l'économie de l'hydrogène, ainsi que la compétitivité économique de l'électrolyse alimentée par l'énergie solaire pour la production d'hydrogène vert.
   
• Le Middle East Institute rapporte que les pays du Moyen-Orient, y compris les États du CCG, devraient devenir des leaders mondiaux dans les chaînes d'approvisionnement basées sur les énergies renouvelables dans les 25 prochaines années, avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Oman, le Qatar, le Koweït, la Jordanie, le Maroc et l'Égypte à la tête de grands projets [MEI.EDU]. Les Émirats arabes unis visent 1 million de tonnes d'hydrogène vert et de dérivés combinés d'ici 2030, avec 300 000 tonnes localement et 700 000 tonnes régionalement ou à l'étranger sous des opérations émiraties, ciblant environ 25 % de part de marché dans les marchés européens et asiatiques. D'ici 2050, le Moyen-Orient pourrait gagner 130 milliards de dollars par an grâce aux exportations d'hydrogène propre, indiquant une expansion de l'infrastructure de production et d'exportation d'hydrogène vert et d'ammoniac à grande échelle sur la période 2025-2050, avec une forte croissance attendue dans la décennie 2025-2035 à mesure que les projets de base se déroulent.
   

Analyse du marché des gaz industriels du CCG

Sur la base du produit, le marché est segmenté en azote, oxygène, dioxyde de carbone, argon, hydrogène, hélium, krypton, xénon.
 

• L'oxygène a capturé environ 49,2 % de la part de marché en 2025. La part de marché dominante de l'oxygène reflète son rôle critique dans de multiples applications à fort volume, notamment la production d'acier et d'aluminium, les processus d'oxydation pétrochimique, l'amélioration de la combustion dans la production d'énergie et les applications médicales. Le marché de l'oxygène est stimulé par l'expansion du secteur de la métallurgie, en particulier la production d'acier soutenant le développement des infrastructures, et la croissance du secteur de la santé nécessitant de l'oxygène médical de qualité. Les opérations de Air Liquide au Koweït incluent une unité de séparation de l'air produisant 1 500 tonnes par jour d'oxygène, décrite comme l'une des plus grandes usines du Moyen-Orient, démontrant l'échelle de l'infrastructure de production d'oxygène dans le CCG.
   

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en fabrication, métallurgie, énergie, produits chimiques, santé et autres.
 

• La métallurgie représentait environ 24,6 % du marché des gaz industriels du CCG en 2025. La part de marché de la métallurgie reflète les industries substantielles d'acier, d'aluminium et de fabrication de métaux du CCG soutenant le développement des infrastructures et la diversification industrielle. Le taux de croissance annuel composé de 6,0 % du secteur est stimulé par les vastes développements d'infrastructures et immobiliers représentant environ 50 % des moteurs de croissance du marché. Les dirigeants de l'industrie lors de la Conférence du gaz du Moyen-Orient à Dubaï ont rapporté que la région nécessite environ 200 milliards de dollars d'investissements dans le gaz naturel au cours des quatre prochaines années pour augmenter la production de 30 % d'ici 2030 et répondre à la demande croissante d'énergie alimentée par l'augmentation des populations, les besoins en climatisation, les exigences de dessalement et l'expansion rapide des centres de données d'IA aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite.Les applications de la métallurgie consomment de l'oxygène pour la production d'acier et la combustion, de l'argon pour le soudage et les atmosphères inertes, de l'azote pour le traitement thermique et l'inertage, et de l'hydrogène pour la réduction directe du fer dans les processus d'acier vert émergents. L'usine d'oxygène Shuaiba d'Air Liquide distribue de l'argon liquide à travers la péninsule arabique pour alimenter les industries sidérurgiques et de soudage, démontrant la logistique régionale soutenant les applications métallurgiques.
   

Sur la base du mode d'approvisionnement, le marché est segmenté en emballé, en vrac, sur site.

• Sur site représentait environ 41,9 % du marché des gaz industriels du CCG en 2025. Marché de la métallurgie. La part de marché de la production sur site reflète les avantages économiques et opérationnels des installations de production dédiées pour les grands consommateurs. Le segment Large Industries d'Air Liquide fournit un approvisionnement à grande échelle via des réseaux de pipelines ou des unités de production sur site situées dans des bassins industriels, caractérisés par des contrats à long terme de 15 à 20 ans et la mutualisation des actifs de production pour améliorer la fiabilité de l'approvisionnement et optimiser les coûts d'exploitation.
   

Le marché des gaz industriels en Arabie saoudite était évalué à 1,3 milliard de dollars en 2025 et devrait atteindre près de 2,4 milliards de dollars d'ici 2035.
 

• Le secteur pétrochimique et chimique en aval de l'Arabie saoudite comprend le raffinage intégré et les pétrochimiques, y compris le joint-venture Sadara avec Dow, avec Aramco acquérant 70 % de SABIC en 2020 pour 69,1 milliards de dollars afin d'étendre les pétrochimiques. SABIC exploite une usine de valorisation du CO2 évaluée à environ 175 millions de dollars avec 25 kilomètres de pipelines via la Jubail United Petrochemical Company. Le développement conjoint Aramco-SLB-Linde pour un hub de stockage de CO2 à Jubail vise une capacité de 9 millions de tonnes de CO2 par an d'ici 2027, avec la capture, l'utilisation et le stockage du carbone de l'usine de séparation gaz-pétrole d'Uthmaniyah en opération depuis 2015 dans la région de Ghawar.
   

Part de marché des gaz industriels du CCG

L'industrie des gaz industriels du CCG est modérément concentrée, les cinq premiers acteurs (Air Liquide, Gulf Cryo, SABIC, Linde, SIPCHEM) détenant une part combinée de 40 % en 2025. Air Liquide domine le marché avec une part de 12,5 %, tirant parti de son échelle mondiale, de ses capacités technologiques et de ses relations clients à long terme dans les bassins industriels du CCG. La position de leader d'Air Liquide sur le marché est soutenue par des actifs stratégiques, notamment le joint-venture Shuaiba Oxygen au Koweït, une partenariat 50-50 avec Kuwait Cryo établi en 2006. Le joint-venture exploite une unité de séparation d'air produisant 1 500 tonnes par jour d'oxygène, décrite comme l'une des plus grandes usines du Moyen-Orient, dans le cadre d'un accord à long terme avec la société pétrochimique Equate [AIRLIQUIDE.COM]. Shuaiba Oxygen est l'un des plus grands producteurs privés d'argon liquide du Conseil de coopération du Golfe, avec une distribution d'argon à travers la péninsule arabique pour alimenter les industries sidérurgiques et de soudage, démontrant les capacités de distribution régionale d'Air Liquide.
 

• Air Liquide
  • La stratégie de bassin de l'entreprise se concentre sur les principaux bassins industriels soutenant la production mutualisée et les réseaux de pipelines, avec des contrats à long terme de 15 à 20 ans et la mutualisation des actifs de production pour améliorer la fiabilité de l'approvisionnement et optimiser les coûts d'exploitation. Air Liquide a inauguré le plus grand électrolyseur à membrane échangeuse de protons au monde à Bécancour et a ouvert une gigafactory à membrane échangeuse de protons à Berlin visant 3 gigawatts d'ici 2025, indiquant une capacité à fournir de l'hydrogène à faible teneur en carbone à grande échelle pertinent pour les ambitions d'hydrogène du CCG.
     
• Linde
  • Linde représente le deuxième grand acteur mondial sur le marché du CCG, ayant considérablement renforcé sa position grâce à l'acquisition d'Airtec en septembre 2025. Linde a finalisé l'acquisition d'Airtec, détenant auparavant 49 % des parts, en augmentant sa participation à plus de 90 % et en élargissant sa présence au Koweït, aux Émirats arabes unis, au Qatar, à Bahreïn et en Arabie saoudite. Airtec était décrit comme l'une des plus grandes entreprises de gaz industriels au Moyen-Orient, fournissant des gaz industriels aux secteurs de l'énergie, de la santé et de la fabrication.
     
• Gulf Cyro
  • Gulf Cryo représente un spécialiste régional de premier plan avec plus de 30 sites de production et de distribution dans la région, démontrant le réseau logistique nécessaire pour soutenir la distribution de gaz en vrac et en conditionnement. Les acteurs régionaux, dont Gulf Cryo, ADNOC Industrial Gas (filiale d'ADNOC), Abdullah Hashim Industrial Gases (fournisseur saoudien de longue date avec une expansion régionale via des acquisitions), Buzwair Industrial Gases, Dubai Industrial Gases, Gulf Industrial Gases Company, Jordan Gases Company, Naga Gases, National Industrial Gas Plants et Yateem Oxygen, rivalisent avec les majors mondiaux en s'appuyant sur leurs connaissances du marché local, leurs relations clients et leur densité de distribution.
     

Entreprises du marché des gaz industriels du CCG

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des gaz industriels du CCG sont : 

• Gulf Cryo
• SABIC (Saudi Basic Industries Corporation)
• Linde
• SIPCHEM (Sahara International Petrochemical Company)
• Brothers Gas Bottling & Distribution Co LLC
• Abdullah Hashim Industrial Gases & Equipment (AHG)
• Dubai Industrial Gases
• Gaschem Kuwait
• Air Liquide
• Buzwair Industrial Gases Factories
• Air Products and Chemicals, Inc.
• Yateem Oxygen
• ADNOC Linde
• Nizwa Gas Industries
   

Actualités de l'industrie des gaz industriels du CCG

• En juillet 2024, Saudi Aramco a signé un accord pour acquérir une participation de 50 % dans la Blue Hydrogen Industrial Gases Company (BHIG), une filiale d'Air Products Qudra, qui opère à Jubail. L'accord comprend des options de rachat d'hydrogène et d'azote, visant à renforcer la position d'Aramco dans la production d'hydrogène à faible émission de carbone dans la province orientale de l'Arabie saoudite.
   
• En septembre 2025, Linde a finalisé l'acquisition de plus de 90 % d'Airtec (précédemment à 49 %), l'un des plus grands fournisseurs de gaz industriels du Moyen-Orient. Cela renforce la présence de Linde au Koweït, aux Émirats arabes unis, au Qatar, à Bahreïn et en Arabie saoudite, ajoutant des unités de séparation d'air, des usines de CO? et des infrastructures de production de gaz clés en main.
   
• En décembre 2025, Air Products a annoncé ses plans avec Yara International pour développer des projets d'ammoniac à faible émission.
   

Le rapport de recherche sur le marché des gaz industriels du CCG comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (kilotonnes) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Azote
• Oxygène
• Dioxyde de carbone
• Argon
• Hydrogène
• Hélium
• Krypton
• Xénon

Marché, par application

• Fabrication
• Métallurgie
• Énergie
• Produits chimiques
• Santé
• Autres

Marché, par mode de fourniture

• Emballé
• En vrac
• Sur site

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Arabie saoudite
• Émirats arabes unis
• Qatar
• Oman
• Koweït
• Bahreïn