Marché des gaz industriels du CCG Taille et partage 2026 - 2035

Taille du marché des gaz industriels du Conseil de coopération du Golfe

Le marché des gaz industriels du Conseil de coopération du Golfe (CCG) était estimé à 2,6 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 2,8 milliards USD en 2026 à 4,8 milliards USD en 2035, avec un TCAC de 6,2%, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• Le marché des gaz industriels du CCG connaît une croissance robuste stimulée par le développement massif des infrastructures de la région, l'expansion des énergies renouvelables et les initiatives réglementaires promouvant l'efficacité énergétique et la localisation. Les gaz industriels, notamment l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, l'argon, le dioxyde de carbone, l'hélium, le krypton et le xénon, servent des applications critiques dans les secteurs de la métallurgie, de la fabrication, des produits chimiques, de l'énergie et de la santé dans l'ensemble des six États membres du Conseil de coopération du Golfe.
   
• Le marché des gaz industriels du CCG est témoin de trois tendances transformatrices qui remodèlent le paysage du secteur. Premièrement, l'adoption de technologies de production de gaz efficaces énergétiquement et avancées s'accélère dans la région alors que les entreprises répondent à la hausse des coûts opérationnels et aux mandats de durabilité.
   
• L'Agence internationale de l'énergie projette que la demande d'électricité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord augmentera de plus de 50% d'ici 2035, nécessitant un investissement substantiel dans les infrastructures industrielles efficaces sur le plan énergétique. Deuxièmement, la montée des produits gazeux personnalisés et à valeur ajoutée adaptés à des applications industrielles spécifiques gagne du terrain, particulièrement pour les gaz de haute pureté destinés aux applications électroniques et médicales. L'expansion par Air Liquide des installations de gaz de très haute pureté et des portefeuilles de gaz spécialisés démontre cette tendance vers des solutions spécifiques aux applications.
   
• L'intégration des technologies solaires et intelligentes dans la production de gaz industriels émerge comme une priorité stratégique, l'électrolyse alimentée par des énergies renouvelables pour la production d'hydrogène vert représentant un vecteur de croissance majeur. L'Institut du Moyen-Orient rapporte que les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, y compris les États du CCG, sont projetés de devenir des leaders mondiaux dans les chaînes d'approvisionnement alimentées par les énergies renouvelables au cours des 25 prochaines années, les Émirats arabes unis ciblant 1 million de tonnes d'hydrogène vert et de dérivés d'ici 2030.
   

Tendances du marché des gaz industriels du Conseil de coopération du Golfe

• L'efficacité énergétique est devenue une priorité stratégique pour les producteurs de gaz industriels du CCG, alors que les entreprises réagissent à la hausse des coûts opérationnels, aux mandats de durabilité et aux pressions concurrentielles. L'Agence internationale de l'énergie projette que la demande d'électricité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord augmentera de plus de 50% d'ici 2035, nécessitant un investissement substantiel dans les infrastructures industrielles efficaces sur le plan énergétique pour maîtriser les coûts et les impacts environnementaux. La production de gaz industriels, particulièrement les procédés de séparation de l'air et de liquéfaction, figure parmi les opérations industrielles les plus gourmandes en électricité, ce qui rend l'efficacité énergétique critique pour la compétitivité.
   
• La deuxième grande tendance qui remodèle le marché des gaz industriels du CCG est le passage des gaz en vrac de base aux produits personnalisés et à valeur ajoutée adaptés à des applications industrielles spécifiques. Cette tendance est motivée par la sophistication croissante des secteurs utilisateurs finaux, notamment l'électronique, la santé et les secteurs de la fabrication avancée nécessitant des gaz de très haute pureté et des formulations spécifiques aux applications.
   
• Le modèle commercial d'Air Liquide exemplifie cette tendance, avec des segments distincts pour les Grandes Industries (approvisionnement en pipeline et sur site), les Marchés Industriels (livraison en vrac et en bouteille), l'Électronique (gaz de très haute pureté) et la Santé (gaz médicaux traités comme des médicaments réglementés).
   
• La troisième tendance transformatrice est l'intégration des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, et des technologies intelligentes dans les systèmes de production et de distribution de gaz industriels. Cette tendance est alimentée par les ressources solaires exceptionnelles du CCG, les engagements nationaux envers les énergies renouvelables et le développement de l'économie de l'hydrogène, ainsi que la compétitivité économique de l'électrolyse alimentée par l'énergie solaire pour la production d'hydrogène vert.
   
• L'Institut du Moyen-Orient rapporte que les pays du MENA, y compris les États du CCG, devraient devenir des leaders mondiaux dans les chaînes d'approvisionnement basées sur les énergies renouvelables au cours des 25 prochaines années, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, Oman, le Qatar, le Koweït, la Jordanie, le Maroc et l'Égypte menant des projets majeurs [MEI.EDU]. Les Émirats arabes unis visent 1 million de tonnes d'hydrogène vert combiné et de dérivés d'ici 2030, avec 300 000 tonnes localement et 700 000 tonnes régionalement ou à l'étranger sous opérations émiriennes, ciblant environ 25 % de part de marché sur les marchés européens et asiatiques. D'ici 2050, le MENA pourrait gagner 130 milliards USD annuellement à partir des exportations d'hydrogène propre, indiquant une expansion importante de l'infrastructure de production et d'exportation d'hydrogène vert et d'ammoniac à grande échelle sur 2025-2050, avec une forte croissance attendue dans la décennie 2025-2035 à mesure que les projets fondateurs se déploient.
   

Analyse du marché du gaz industriel du CCG

Selon le produit, le marché est segmenté comme azote, oxygène, dioxyde de carbone, argon, hydrogène, hélium, krypton, xénon.
 

• L'oxygène a capturé environ 49,2 % de la part de marché en 2025. La part de marché dominante de l'oxygène reflète son rôle critique dans de multiples applications à haut volume, y compris la production d'acier et d'aluminium, les processus d'oxydation pétrochimique, l'amélioration de la combustion dans la production d'électricité, et les applications médicales. Le marché de l'oxygène est alimenté par l'expansion du secteur de la métallurgie, en particulier la production d'acier soutenant le développement des infrastructures, et la croissance du secteur de la santé nécessitant de l'oxygène de qualité médicale. Les opérations de Air Liquide au Koweït incluent une unité de séparation de l'air produisant 1 500 tonnes par jour d'oxygène, décrite comme l'une des plus grandes usines du Moyen-Orient, démontrant l'échelle de l'infrastructure de production d'oxygène dans le CCG.
   

Selon l'application, le marché est segmenté comme fabrication, métallurgie, énergie, chimie, santé, et autres.
 

• La métallurgie représentait environ 24,6 % du marché du gaz industriel du CCG en 2025. La part de marché de la métallurgie reflète les industries substantielles d'acier, d'aluminium et de fabrication de métaux du CCG soutenant le développement des infrastructures et la diversification industrielle. Le taux de croissance annuel composé du secteur de 6,0 % est alimenté par le développement massif des infrastructures et de l'immobilier représentant environ 50 % des facteurs de croissance du marché. Les leaders du secteur à la Conférence du gaz du Moyen-Orient à Dubaï ont rapporté que la région nécessite environ 200 milliards USD d'investissement en gaz naturel au cours des quatre prochaines années pour augmenter la production de 30 % d'ici 2030 et répondre à la demande d'électricité en augmentation rapide alimentée par la croissance démographique, les besoins de climatisation, les exigences de dessalement, et l'expansion rapide des centres de données IA aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite.Métallurgie Les applications consomment de l'oxygène pour la production d'acier et la combustion, de l'argon pour le soudage et les atmosphères inertes, de l'azote pour le traitement thermique et l'inertisation, et de l'hydrogène pour la réduction directe du fer dans les processus émergents d'acier vert. L'usine d'oxygène Shuaiba d'Air Liquide distribue l'argon liquide à travers la péninsule arabique pour approvisionner les industries de l'acier et du soudage, démontrant la logistique régionale soutenant les applications de métallurgie.
   

En fonction du mode d'approvisionnement, le marché est segmenté comme suit : emballé, en vrac, sur site.

• Sur site représentait environ 41,9 % du marché des gaz industriels du CCG en 2025. Marché de la métallurgie. La part de marché de la génération sur site reflète les avantages économiques et opérationnels des installations de production dédiées pour les consommateurs à grand volume. Le segment Grande Industries d'Air Liquide fournit un approvisionnement à grande échelle via des réseaux de canalisations ou des unités de production sur site situées dans les bassins industriels, caractérisées par des contrats à long terme de 15 à 20 ans et la mutualisation des actifs de production pour améliorer la fiabilité de l'approvisionnement et optimiser les coûts d'exploitation.
   

Le marché des gaz industriels en Arabie saoudite était évalué à 1,3 milliard USD en 2025 et devrait atteindre près de 2,4 milliards USD d'ici 2035.
 

• Le secteur en aval et chimique de l'Arabie saoudite comprend le raffinage intégré et la pétrochimie, y compris la coentreprise Sadara avec Dow, Aramco acquérant 70 % de SABIC en 2020 pour 69,1 milliards USD afin d'étendre la pétrochimie. SABIC exploite une usine d'utilisation du CO2 évaluée à environ 175 millions USD avec 25 kilomètres de canalisations via Jubail United Petrochemical Company. Le développement conjoint Aramco–SLB–Linde pour un centre de stockage du CO2 à Jubail vise une capacité de 9 millions de tonnes de CO2 par an d'ici 2027, avec l'installation existante de séparation gaz-pétrole d'Uthmaniyah, capture, utilisation et stockage du carbone en exploitation depuis 2015 dans la région de Ghawar.
   

Part de marché des gaz industriels du CCG

L'industrie des gaz industriels du CCG est modérément concentrée, les cinq principaux acteurs (Air Liquide, Gulf Cryo, SABIC, Linde, SIPCHEM) détenant 40 % de part combinée en 2025. Air Liquide commande la direction du marché avec une part de 12,5 %, en exploitant son envergure mondiale, ses capacités technologiques et ses relations clients à long terme à travers les bassins industriels du CCG. La position de leader du marché d'Air Liquide est soutenue par des actifs stratégiques incluant la coentreprise d'oxygène de Shuaiba au Koweït, un partenariat 50-50 avec Kuwait Cryo établi en 2006. La coentreprise exploite une unité de séparation de l'air produisant 1 500 tonnes par jour d'oxygène, décrite comme l'une des plus grandes usines du Moyen-Orient, en vertu d'un accord à long terme avec Equate Petrochemical Company [AIRLIQUIDE.COM]. Shuaiba Oxygen est l'un des plus grands producteurs privés d'argon liquide du Conseil de coopération du Golfe, avec de l'argon distribué à travers la péninsule arabique pour approvisionner les industries de l'acier et du soudage, démontrant les capacités de distribution régionale d'Air Liquide.
 

• Air Liquide
  • La stratégie de bassin de la compagnie se concentre sur les bassins industriels clés soutenant la production mutualisée et les réseaux de canalisations, avec des contrats à long terme de 15 à 20 ans et la mutualisation des actifs de production pour améliorer la fiabilité de l'approvisionnement et optimiser les coûts d'exploitation. Air Liquide a inauguré l'électrolyseur à membrane polymère protonique le plus grand du monde à Bécancour et a ouvert une gigafactory de membrane polymère protonique à Berlin visant 3 gigawatts d'ici 2025, indiquant la capacité à fournir de l'hydrogène à faible teneur en carbone à grande échelle pertinent aux ambitions en hydrogène du CCG.
     
• Linde
  • Linde représente le deuxième grand acteur mondial sur le marché du CCG, ayant considérablement renforcé sa position grâce à l'acquisition d'Airtec en septembre 2025. Linde a finalisé l'acquisition d'Airtec, détenant précédemment une participation de 49%, augmentant sa participation à plus de 90% et élargissant sa présence au Koweït, aux Émirats arabes unis, au Qatar, à Bahreïn et en Arabie saoudite. Airtec a été décrite comme l'une des plus grandes sociétés de gaz industriels du Moyen-Orient, fournissant des gaz industriels aux marchés finaux de l'énergie, de la santé et de la fabrication.
     
• Gulf Cryo
  • Gulf Cryo représente un leader régional spécialisé avec plus de 30 sites de production et de distribution dans la région, démontrant le réseau logistique nécessaire pour soutenir la distribution de gaz en bouteille et en vrac. Les acteurs régionaux, notamment Gulf Cryo, ADNOC Industrial Gas (filiale d'ADNOC), Abdullah Hashim Industrial Gases (fournisseur saoudien établi de longue date avec expansion régionale via acquisitions), Buzwair Industrial Gases, Dubai Industrial Gases, Gulf Industrial Gases Company, Jordan Gases Company, Naga Gases, National Industrial Gas Plants et Yateem Oxygen concurrencent les grands acteurs mondiaux en tirant parti de leurs connaissances du marché local, de leurs relations clients et de leur densité de distribution.
     

Sociétés du marché du gaz industriel du CCG

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie du gaz industriel du CCG sont : 

• Gulf Cryo
• SABIC (Saudi Basic Industries Corporation)
• Linde
• SIPCHEM (Sahara International Petrochemical Company)
• Brothers Gas Bottling & Distribution Co LLC
• Abdullah Hashim Industrial Gases & Equipment (AHG)
• Dubai Industrial Gases
• Gaschem Kuwait
• Air Liquide
• Buzwair Industrial Gases Factories
• Air Products and Chemicals, Inc.
• Yateem Oxygen
• ADNOC Linde
• Nizwa Gas Industries
   

Actualités du secteur du gaz industriel du CCG

• En juillet 2024, Saudi Aramco a signé un accord pour acquérir une participation de 50% dans la Blue Hydrogen Industrial Gases Company (BHIG), une filiale d'Air Products Qudra, qui opère à Jubail. L'accord comprend des options d'enlèvement d'hydrogène et d'azote, visant à renforcer la position d'Aramco dans la production d'hydrogène à faible teneur en carbone dans la province orientale de l'Arabie saoudite.
   
• En septembre 2025, Linde a finalisé l'acquisition de plus de 90% d'Airtec (précédemment à 49%), l'un des plus grands fournisseurs de gaz industriels du Moyen-Orient. Cela renforce la présence de Linde au Koweït, aux Émirats arabes unis, au Qatar, à Bahreïn et en Arabie saoudite — en ajoutant des unités de séparation de l'air, des usines de CO2 et une infrastructure de génération de gaz clés en main.
   
• En décembre 2025, Air Products a annoncé ses plans avec Yara International pour développer des projets d'ammoniac à faibles émissions.
   

Le rapport d'étude de marché sur le gaz industriel du CCG comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards USD) et de volume (kilotonnes) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Azote
• Oxygène
• Dioxyde de carbone
• Argon
• Hydrogène
• Hélium
• Krypton
• Xénon

Marché, par application

• Fabrication
• Métallurgie
• Énergie
• Produits chimiques
• Santé
• Autres

Marché, par mode d'approvisionnement

• En bouteille
• En vrac
• Sur site

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Arabie saoudite
• Émirats arabes unis
• Qatar
• Oman
• Koweït
• Bahreïn