Marché des cathodiques à forte teneur en nickel (NMC 811) - par matériau, type de batterie, application - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Cathodes à forte teneur en nickel (NMC 811) Taille du marché

Le marché mondial des cathodiques à nickel élevé (NMC 811) a été évalué à 2,1 milliards de dollars en 2024, avec des prévisions pour atteindre 4,2 milliards de dollars d'ici 2034, en croissance à un TCAC de 7,1 %.

Les cathodes NMC811 à haute teneur en nickel (80 % de nickel, 10 % de manganèse et 10 % de cobalt) représentent l'une des innovations les plus critiques dans les piles au lithium-ion en raison de sa forte densité d'énergie et de sa stabilité thermique.

À plus grande échelle, la demande croissante de cathodes NMC811 est due à une électrification accrue. En 2022, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a déclaré que l'oxyde de cobalt de nickel de lithium-manganèse (NMC) était toujours la principale chimie des batteries contrôlant 60 % de la part de marché et gagnant. Cela est dû à la complexité croissante de l'efficacité énergétique et des spécifications de performance des nouveaux véhicules électriques (EV) Les batteries NMC offrent une densité de puissance et des caractéristiques de performance considérables qui dépassent celles offertes par les technologies concurrentes.

L'adoption de cathodes NMC811 augmente considérablement parallèlement à la nécessité d'atténuer la consommation de cobalt en raison de son prix exorbitant et de sa vulnérabilité dans la chaîne d'approvisionnement. Le Département de l'énergie des États-Unis (DOE) identifie le cobalt comme une matière présentant des risques élevés pour la chaîne d'approvisionnement à court et à moyen terme dans les véhicules électriques. Des efforts de recherche sont en cours pour créer des matériaux de cathode à faible teneur en cobalt sans sacrifier la performance.

Les développements technologiques dans la production de batteries ont également ouvert la voie à l'adoption de cathodiques à haut nickel. Les progrès dans le traitement des matériaux et la conception des cellules ont permis de produire des batteries avec une densité d'énergie accrue et une meilleure stabilité thermique. Ces développements sont essentiels pour la réalisation des exigences de la prochaine génération en matière de VE et de stockage de l'énergie.

Cathodes à forte teneur en nickel (NMC 811) Tendances du marché

• Déplacement vers des cathodes sans cobalt: Des institutions comme Oak Ridge National Laboratory (ORNL) conçoivent des cathodiques sans cobalt, par exemple des compositions nickel-fer-aluminium (NFA) qui cherchent à éliminer le cobalt en tant que composant de base en raison de ses coûts coûteux et des risques de la chaîne d'approvisionnement.
• Progrès dans le domaine des technologies de recyclage: Le règlement de l'Union européenne sur les piles de 2023 exige une plus grande efficacité du recyclage, ce qui incite les fabricants à inventer de nouvelles méthodes de recyclage pour les cathodes à haut nickel. Des entreprises telles qu'Umicore commencent à mettre au point des techniques spécifiques de récupération éthique des matériaux des batteries NMC811, propulsant la gérance environnementale et une récupération efficace des matériaux.
• Augmentation du financement public pour la fabrication de batteries: Le Département de l'énergie des États-Unis a octroyé plus de 3 milliards de dollars en subventions pour améliorer la fabrication de batteries nationales, accroître les investissements dans l'acquisition de technologies associées aux batteries de pointe, y compris celles contenant du nickel, et a cherché à minimiser la dépendance étrangère.
• Emergence d'autres produits chimiques de batterie: De nouveaux types de piles, y compris le lithium-sulfur, sont en cours de mise au point pour remédier aux lacunes des piles au lithium-ion. Avec l'intention de construire de nouvelles usines, des entreprises comme Lyten se préparent à commercialiser des batteries au lithium-sulfur à grande échelle, qui empêchent l'utilisation du nickel et du cobalt et influencent ainsi la demande du marché pour les cathodes NMC811.

Cathodes à forte teneur en nickel (NMC 811) Analyse du marché

L'industrie des cathodes à haut nickel (NMC 811) est segmentée en poudre, granulés et autres. La poudre représentait 60,2 % de la part de marché en 2024.

• Le marché des cathodiques à haute teneur en nickel (NMC811) est dominé par la forme poudreuse en raison de sa plus grande surface qui augmente la diffusion de lithium-ion et améliore les performances électrochimiques.
• La forme est préférée dans la fabrication de cellules de véhicules électriques et de systèmes de stockage d'énergie parce qu'elle offre une meilleure densité d'emballage ainsi que la morphologie constante des particules.
• Avec les gigafactories mondiales qui poussent vers la production de batteries de masse, l'adaptabilité des matériaux de cathode en poudre aux lignes de production automatisées les rend adaptés à la production à grande échelle.
• De plus, la capacité de la poudre à résister au frittage et au revêtement avancés visant à diminuer la durée de vie et la dégradation du cycle en fait la forme préférée pour les batteries lithium-ion de prochaine génération.

Selon le type de batterie, le marché des cathodes à haut nickel (NMC 811) est segmenté en cellules cylindriques, cellules prismatiques et cellules de poche. Les cellules cylindriques représentaient 38,7% du marché en 2024.

• Les cellules cylindriques ont reçu le plus d'attention en raison de la plus grande stabilité mécanique, de la conception normalisée et de l'évolutivité pour la production de masse automatisée.
• Avec l'aide de cathodes à haut nickel, ces cellules peuvent être utilisées dans les véhicules électriques ainsi que des outils électriques parallèles avec une meilleure densité d'énergie et un meilleur contrôle thermique.
• Une manipulation facile pendant l'assemblage du module, associée à une endurance élevée à la pression interne, augmente grandement les performances d'application, les rendant plus adaptés aux technologies avancées.

Sur la base de l'application, le marché des cathodes à nickel élevé (NMC 811) est segmenté en véhicules électriques, systèmes de stockage de l'énergie, électronique grand public, outils électriques, vélos et e-cooters, dispositifs médicaux, aérospatiale et de défense et autres. Les véhicules électriques détiennent la position dominante du marché en 2024.

• Le secteur d'application pour les cathodes NMC811 est dominé par les véhicules électriques, compte tenu du fait qu'ils ont une seule gamme de conduite et des exigences de haute densité énergétique.
• Le NMC811 est ciblé par les constructeurs automobiles qui passent à des chimies de nickel plus élevées en raison d'une teneur en cobalt inférieure, ce qui est favorable à la durabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale en cobalt.
• Le Bureau des technologies des véhicules du Département de l'énergie a indiqué que les technologies de la batterie des véhicules électriques évoluent rapidement et qu'elles se concentrent principalement sur l'amélioration de la densité énergétique. L'adoption de véhicules électriques aux États-Unis, dans l'UE et en Chine et les mesures d'incitation connexes accélèrent les innovations dans les batteries utilisant le NMC811.
• L'utilisation de NMC811 dans les véhicules électriques à haute performance et aux exigences de sécurité renforce son adoption en raison de l'amélioration du cycle de vie et des performances thermiques.

En 2024, le marché américain des cathodiques à nickel élevé (NMC 811) a représenté 441,2 millions de dollars.

• Le marché nord-américain du NMC811 est dominé par les États-Unis en raison des importantes dépenses fédérales consacrées à la chaîne d'approvisionnement en piles et à l'infrastructure des véhicules électriques par le biais de la loi sur la réduction de l'inflation et de la loi sur l'infrastructure bipartite.
• La gamme de performances des cellules NMC811 et les attentes opérationnelles entraînent l'adoption commerciale généralisée par les fabricants américains de véhicules électriques, tels que Tesla et GM.
• Les gigafactories de batteries enveloppantes, dont la plupart sont financées par le gouvernement fédéral, accélèrent également la mise en place de cathodes à nickel élevé dans les chaînes d'approvisionnement de la région.
• L'évaluation continue des automobiles électriques par l'utilisateur stimule l'incorporation des NMC811 aux États-Unis en raison de l'importance croissante accordée à l'approvisionnement durable en matériaux de batterie et à la gamme étendue de voyages. L'aide aux véhicules électriques surperformants fabriqués aux États-Unis renforce la consommation aux États-Unis de cathodes à faible émission de nickel, parallèlement à la dépendance énergétique écologique.

Cathodes à forte teneur en nickel (NMC 811) Part de marché

Le marché des cathodiques à nickel élevé (NMC811) est modérément concentré puisque d'importants concurrents comme la technologie Amberex contemporaine, LG Chem, Ecopro BM, L&F Co et Ningbo Ronbay New Energy Technology sont en concurrence pour obtenir des parts de marché dans la capacité de production et la sophistication technologique de NMC811. L'accent stratégique est mis sur l'augmentation des objectifs de qualité pour la stabilité thermique, la réduction du cobalt et le respect des spécifications des OEM pour les batteries électriques pour la prochaine génération. Les entreprises développent ou concluent également des partenariats pour contrôler l'approvisionnement en matériaux et garantir des normes concurrentielles reproductibles de produits de précision.

Cathodes à forte teneur en nickel (NMC 811) Sociétés de marché

Technologie amperex contemporaine (CATL): En ce qui concerne les véhicules électriques, les défis exceptionnels, CATL se concentre sur l'augmentation de la stabilisation thermique aux côtés du rendement énergétique, en construisant des partenariats stratégiques avec les OEM mondiaux pour l'intégration des cathodes à nickel élevé dans les batteries de prochaine génération. CATL est également connu pour être le premier producteur de batteries au lithium NMC811.

LG Chem: De l'autre côté du spectre qui marque un concurrent de CATL, LG Chem fournit des batteries EV en acquérant des matières premières et en augmentant les structures de production pour le rendement fortifié dans le cadre de seuils de sécurité et d'un service à longue portée. Leur principal objectif en affaires est la durée de vie cyclique et l'intégrité structurelle des cathodes NMC811.

Ecopro BM: Impliquée avec l'industrie de TES (Thermal Energy Storage), Ecopro BM se spécialise dans le respect des normes d'optimisation du vélo thermique en faisant partie de traitement innovant. Leur objectif permanent d'augmenter les extrants de fabrication est géré dans le but de répondre à la demande de stockage de l'énergie et d'EV.

L&F Objet: Les investissements de production à haut débit sont servis par L&F Co en tant qu'activateurs d'approvisionnement évolutives. Concentré sur les objectifs énergétiques de piles EV réceptives aux cathodes NMC811, l'entreprise vise à la réalisation de la synthèse efficace en plus d'un standard de qualité cohérent.

Ningbo Ronbay Nouvelle technologie énergétique : Outre les progrès dans le rendement rentable des cathodiques NMC811, l'entreprise peaufine les techniques de revêtement de surface et de dopage pour améliorer la durabilité et la longévité cyclique et ainsi soutenir l'augmentation du rendement pour la demande croissante de la batterie de mobilité électrique.

Cathodes à forte teneur en nickel (NMC 811) Nouvelles de l'industrie

• Sept. 2020 – 6K Energy a déclaré la réalisation du développement de particules NMC 811 de 1 à 3 microns en utilisant sa plate-forme plasma UniMelt avec une charge cristalline unique et des capacités de puissance qui ont amélioré significativement le temps de fonctionnement, ainsi que le temps de charge et la production de puissance.
• Avr 2022 – Umicore a déclaré avoir conclu un contrat à long terme avec ACC pour la fourniture de matériaux à forte cathode de nickel provenant de leur installation à Nysa, en Pologne, pour des installations de batteries en France, en Allemagne et en Italie, à partir de 13 GWh de décrochage annuel.
• Juin 2023 - LG Chem a annoncé que la production massive de cathodes monocristallins à haute teneur en nickel a commencé à leur usine de Cheongju le 26 juin, prétendant être la première en Corée à le faire. Ils ont l'intention d'augmenter la durée de vie de la batterie au-dessus de 30% et la capacité au-dessus de 10%.

Le rapport d'étude de marché sur les cathodes à nickel élevé (CMN 811) couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes en milliards de dollars et en volume en termes de kilotonnes de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par forme

• Poudre
• Granulés
• Autres

Marché, par type de batterie

• Cellules cylindriques
• Cellules Prismatiques
• Cellules de poche

Marché, par demande

• Véhicules électriques
  • Véhicules électriques à batterie
  • Véhicules électriques hybrides rechargeables
  • Véhicules électriques hybrides
  • Véhicules électriques commerciaux
• Systèmes de stockage de l'énergie
  • Stockage à l'échelle des services publics
  • Stockage résidentiel
  • Stockage commercial et industriel
• Électronique grand public
  • Téléphones intelligents
  • Ordinateurs portables et tablettes
  • Dispositifs portables
  • Autres
• Outils électriques
• Vélos électriques et porte-bébés
• Dispositifs médicaux
• Aéronautique et défense
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU