고니켈 양극재(NMC 811) 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

고니켈 양극재(NMC 811) 시장 규모

글로벌 고니켈 양극재(NMC 811) 시장 규모는 2024년 21억 미국 달러로 평가되었으며, 2034년에는 42억 미국 달러에 이를 전망입니다. 2024년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR)은 7.1%로 예상됩니다.
 

NMC811 고니켈 양극재(니켈 80%, 망간 10%, 코발트 10%)는 높은 에너지 밀도와 열 안정성을 갖추고 있어 리튬 이온 배터리의 핵심 혁신 중 하나로 평가됩니다. 이에 따라 전기자동차와 대규모 에너지 저장 시스템에 널리 사용되고 있습니다.
 

보다 넓은 관점에서 보면 NMC811 양극재에 대한 수요 증가는 전기화 확대에 의해 촉진되었습니다. 국제에너지기구(IEA)는 2022년 니켈·망간·코발트 산화물(NMC)이 여전히 시장 점유율 60%를 차지하는 지배적인 배터리 화학계로 자리 잡고 있으며 그 비중이 계속 높아지고 있다고 밝혔습니다. 이는 전기자동차(EV)의 전력 효율이 향상되고 성능 요구사항이 복잡해지고 있기 때문입니다. NMC 배터리는 경쟁 기술보다 높은 출력 밀도와 우수한 성능 특성을 제공합니다.
 

높은 가격과 공급망 취약성으로 인해 코발트 사용량을 줄여야 할 필요성이 커지면서 NMC811 양극재의 도입도 크게 확대되고 있습니다. 미국 에너지부(DOE)는 코발트를 전기자동차 공급망에서 단기 및 중기 공급 위험이 높은 소재로 분류하고 있습니다. 성능을 저하시키지 않으면서 코발트 함량을 줄인 양극재를 개발하기 위한 연구도 계속 진행되고 있습니다.

배터리 생산 기술의 발전도 고니켈 양극재 도입의 기반을 마련했습니다. 소재 가공 및 셀 설계의 발전으로 에너지 밀도가 높고 열 안정성이 향상된 배터리를 생산할 수 있게 되었습니다. 이러한 발전은 차세대 전기자동차와 에너지 저장 수요를 충족하는 데 중요한 역할을 합니다.
 

고니켈 양극재(NMC 811) 시장 동향

• 무코발트 양극재로의 전환: Oak Ridge National Laboratory(ORNL)와 같은 기관은 코발트를 핵심 구성 요소에서 제거하기 위해 무코발트 양극재를 개발하고 있습니다. 예를 들어 니켈·철·알루미늄(NFA) 조성은 높은 코발트 가격과 공급망 위험에 대응하는 것을 목표로 합니다.
   
• 재활용 기술의 발전: 유럽연합의 2023년 배터리 규정은 더 높은 재활용 효율을 요구하고 있으며, 이에 따라 제조업체들은 고니켈 양극재를 위한 새로운 재활용 방법을 개발해야 하는 과제에 직면해 있습니다. Umicore와 같은 기업은 NMC811 배터리에서 소재를 책임 있는 방식으로 회수하기 위한 특화 기술을 개발하기 시작했으며, 이를 통해 효율적인 소재 회수와 환경 보호를 함께 추진하고 있습니다.
   
• 배터리 제조에 대한 정부 지원 확대: 미국 에너지부는 미국 내 배터리 제조 역량을 강화하기 위해 30억 미국 달러 이상의 보조금을 지원했습니다. 이에 따라 고니켈 소재를 포함한 첨단 배터리 관련 기술 확보에 대한 투자가 늘어나고 있으며, 해외 의존도를 낮추는 데에도 기여하고 있습니다.
   
• 대체 배터리 화학계의 등장: 리튬-황 배터리를 비롯한 새로운 유형의 배터리는 리튬 이온 배터리의 한계를 해결하기 위해 개발되고 있습니다. Lyten과 같은 기업은 신규 공장 건설 계획과 함께 대규모 리튬-황 배터리의 상용화를 준비하고 있습니다. 리튬-황 배터리는 니켈과 코발트를 사용하지 않을 수 있어 NMC811 양극재에 대한 시장 수요에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
   

고니켈 양극재(NMC 811) 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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고니켈 양극재(NMC 811) 산업은 형태에 따라 분말, 과립 및 기타로 구분됩니다. 분말은 2024년 시장 점유율의 60.2%를 차지했습니다.
 

• 고니켈 양극재(NMC811) 시장은 분말 형태가 더 넓은 표면적을 바탕으로 리튬 이온 확산을 촉진하고 전기화학적 성능을 향상시키기 때문에 분말 형태가 주도하고 있습니다. 
   
• 분말 형태는 더 높은 충전 밀도와 일관된 입자 형태를 제공하기 때문에 전기차 및 에너지 저장 시스템의 셀 제조에 선호됩니다. 
   
• 전 세계 기가팩토리에서 대규모 배터리 생산을 추진함에 따라 분말 양극재는 자동화 생산 라인에 쉽게 적용할 수 있어 대량 생산에 적합합니다. 
   
• 또한 사이클 수명 저하와 열화를 줄이기 위한 고도 소결 및 코팅 공정을 견딜 수 있는 분말의 특성으로 인해 분말은 차세대 리튬 이온 배터리에 선호되는 형태입니다.
   

배터리 유형에 따라 고니켈 양극재(NMC 811) 시장은 원통형 셀, 각형 셀 및 파우치형 셀로 구분됩니다. 원통형 셀은 2024년 시장의 38.7%를 차지했습니다.
 

• 원통형 셀은 높은 기계적 안정성, 표준화된 설계 및 자동화 대량 생산을 위한 확장성을 갖추고 있어 가장 많은 관심을 받고 있습니다. 
   
• 고니켈 양극재를 적용하면 원통형 셀은 더 높은 에너지 밀도와 열 제어 성능을 바탕으로 전기차와 전동 공구에 사용할 수 있습니다. 
   
• 모듈 조립 과정에서 취급이 용이하고 내부 압력에 대한 내구성이 높아 응용 성능이 크게 향상되므로 첨단 기술에 더욱 적합합니다. 
   

용도에 따라 고니켈 양극재(NMC 811) 시장은 전기차, 에너지 저장 시스템, 소비자 가전, 전동 공구, 전기자전거 및 전동 킥보드, 의료기기, 항공우주 및 방위산업과 기타로 구분됩니다. 전기차는 2024년 시장에서 지배적인 위치를 차지했습니다.

• NMC811 양극재의 용도별 시장에서는 전기차가 가장 큰 비중을 차지합니다. 전기차는 긴 1회 주행 거리와 높은 에너지 밀도를 요구하기 때문입니다.
   
• 자동차 제조업체들은 코발트 함량이 낮아 전 세계 코발트 공급망의 지속가능성에 유리한 고니켈 화학 조성으로 전환하면서 NMC811을 목표로 채택하고 있습니다.
   
• 미국 에너지부 차량기술국에 따르면 전기차 배터리 기술은 에너지 밀도 향상에 중점을 두고 빠르게 발전하고 있습니다. 미국, 유럽연합 및 중국에서 전기차 도입과 관련 인센티브가 확대되면서 NMC811을 사용하는 배터리 혁신이 가속화되고 있습니다.
   
• 높은 성능과 안전성이 요구되는 전기차에 NMC811을 사용하면 수명 주기 및 열 성능이 향상되어 채택이 더욱 확대됩니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국 고니켈 양극재(NMC 811) 시장 규모는 2024년에 4억 4,120만 미국 달러로 평가되었습니다.
 

• 북미 NMC811 시장은 인플레이션 감축법과 초당적 인프라법을 통한 국내 배터리 공급망 및 전기자동차 인프라에 대한 연방정부의 상당한 지출에 힘입어 미국이 주도하고 있습니다.
   
• NMC811 셀의 성능 범위와 운용 성능에 대한 기대가 Tesla와 GM 등 미국 기반 전기자동차 제조업체의 광범위한 상용 채택을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 대부분 연방정부의 지원을 받아 건설되는 배터리 기가팩토리의 확산 역시 역내 제조 공급망에서 고니켈 양극재의 도입을 가속화하고 있습니다.
   
• 전기자동차에 대한 소비자들의 지속적인 평가와 지속가능한 배터리 소재 조달 및 주행거리 확대에 대한 관심 증가로 미국 내 NMC811 양극재 도입이 확대되고 있습니다. 미국산 고성능 전기자동차에 대한 지원은 친환경 에너지 의존 확대와 함께 미국 내 고니켈·저배출 양극재 소비를 강화하고 있습니다.
   

고니켈 양극재(NMC 811) 시장 점유율

고니켈 양극재(NMC811) 시장은 Contemporary Amperex Technology, LG Chem, Ecopro BM, L&F Co 및 Ningbo Ronbay New Energy Technology와 같은 주요 경쟁업체들이 NMC811 생산 용량과 기술 고도화를 바탕으로 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있어 중간 정도로 집중되어 있습니다. 차세대 전기자동차 배터리를 위해 열 안정성 등급 목표를 높이고 코발트 사용량을 줄이며 OEM의 사양을 충족하는 데 전략적 초점을 두고 있습니다. 또한 기업들은 소재 공급을 통제하고 정밀 설계 제품에 대한 경쟁력 있고 재현 가능한 품질 기준을 확보하기 위해 파트너십을 확대하거나 축소하고 있습니다.
 

고니켈 양극재(NMC 811) 시장 주요 기업

Contemporary Amperex Technology (CATL): 전기자동차가 직면한 까다로운 과제에 대응하기 위해 CATL은 에너지 밀도가 높은 수율과 함께 열 안정성을 높이는 데 주력하고 있으며, 고니켈 양극재를 차세대 배터리에 통합하기 위해 글로벌 OEM과 전략적 파트너십을 구축하고 있습니다. CATL은 또한 NMC811 리튬 배터리의 최대 생산업체로서 시장을 선도하는 것으로 알려져 있습니다.
 

LG Chem: CATL의 경쟁업체인 LG Chem은 원재료를 확보하고 생산 체계를 확대해 안전 기준을 충족하는 높은 수율과 장거리 주행 성능을 지원하는 전기자동차 배터리를 공급하고 있습니다. LG Chem은 NMC811 양극재의 수명과 구조적 무결성에 사업의 주요 초점을 두고 있습니다.
 

Ecopro BM: 열에너지 저장(TES) 산업에 참여하고 있는 Ecopro BM은 혁신적인 공정을 통해 열 사이클 최적화 기준을 충족하는 데 특화되어 있습니다. Ecopro BM은 에너지 저장 및 전기자동차 부문의 수요를 충족한다는 목표 아래 제조 생산량 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다.
 

L&F Co: L&F Co는 대량 생산 투자를 통해 확장 가능한 공급 기반을 마련하고 있습니다. 전기자동차 배터리용 고에너지밀도 NMC811 양극재에 집중하는 동시에, 일관된 품질 기준과 효율적인 합성을 달성하는 것을 목표로 합니다.
 

Ningbo Ronbay New Energy Technology: Ningbo Ronbay New Energy Technology는 NMC811 양극재의 비용 효율적인 수율을 높이는 동시에 표면 코팅 및 도핑 기술을 개선해 내구성과 사이클 수명을 향상시키고 있으며, 이에 따라 증가하는 전기 모빌리티 배터리 수요에 대응하기 위한 생산량 확대를 지원하고 있습니다.
 

고니켈 양극재(NMC 811) 산업 뉴스

• 2020년 9월– 6K Energy는 단결정 충전 및 출력 성능을 갖춘 자사의 UniMelt 플라즈마 플랫폼을 사용해 크기가 1 – 3마이크론인 NMC 811 입자를 개발했으며, 이를 통해 ‘사용 시간’과 ‘충전 시간’ 및 ‘출력’ 성능을 크게 향상했다고 발표했습니다.
   
• 2022년 4월 – Umicore는 폴란드 니사에 위치한 자사 시설에서 생산된 고니켈 양극재를 프랑스, 독일, 이탈리아의 배터리 공장에 공급하기 위해 ACC와 장기 계약을 체결했으며, 연간 13GWh 규모의 인수 물량으로 공급을 시작한다고 발표했습니다.
   
• 2023년 6월 - LG Chem은 6월 26일 청주 공장에서 단결정 고니켈 양극재의 양산을 시작했으며, 국내 최초라고 발표했습니다. LG Chem은 배터리 수명을 30% 이상, 용량을 10% 이상 늘릴 계획입니다.
   

고니켈 양극재(NMC 811) 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 기간의 매출액 기준 10억 미국 달러 및 물량 기준 킬로톤 단위의 추정치와 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 분석을 제공합니다.

형태별 시장

• 분말
• 과립
• 기타

배터리 유형별 시장

• 원통형 셀
• 각형 셀
• 파우치형 셀

용도별 시장

• 전기차
  • 배터리 전기차
  • 플러그인 하이브리드 전기차
  • 하이브리드 전기차
  • 상용 전기차
• 에너지 저장 시스템 
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