귀금속 전자폐기물 회수 시장 규모 및 점유율 2026-2035

귀금속 전자폐기물 회수 시장 규모

귀금속 전자폐기물 회수 시장 규모는 2025년 111억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년 117억 미국 달러에서 2035년 183억 미국 달러로 확대되고 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 5.1%를 기록할 전망입니다. 이는 Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따른 것입니다.

회수 사업의 경제성은 수거량만이 아니라 고품위 원료에 대한 접근성과 공정 수율에 점점 더 좌우되고 있습니다. 금을 함유한 소비자 전자제품과 자동차 전자제품으로 인해 공식 재활용업체들은 신뢰할 수 있는 품위 분석값을 확보할 수 있는 물질 흐름에 계속 집중하고 있습니다. 동시에 건식 야금, 습식 야금, 전기화학 및 생물학적 회수 방식은 건식 야금 처리가 덜 효율적인 영역에서도 회수 가능한 투입 원료의 범위를 넓히고 있습니다.

이 시장은 수명이 다한 전기·전자 장비에서 금, 은, 백금, 팔라듐 및 로듐을 공식적으로 수거·처리·정제·회수하는 과정에서 발생하는 매출을 대상으로 합니다. 여기에는 기계적 분리, 건식 야금, 습식 야금, 전기화학 및 생명공학 기반 회수가 포함됩니다. 1차 채굴, 비공식 또는 영세 채굴 활동, 비귀금속만을 대상으로 하는 회수 및 물질 물량은 매출 범위에서 제외됩니다.

시장 규모는 2025년 111억 미국 달러를 기록했으며, 2022년부터 2025년까지 연평균성장률 8.6%를 나타냈습니다. 2026년 117억 미국 달러, 2035년 183억 미국 달러로의 성장은 처리 역량, 추적성 및 원료 공급 계약을 중심으로 더욱 느리지만 지속성이 높은 성장 단계로 전환되고 있음을 보여줍니다. 전 세계 전자폐기물 발생량은 2024년 5,400만 미터톤에 이르렀으며, 2030년에는 7,400만 미터톤에 이를 전망입니다. 이에 따라 회수 가능한 물질 풀이 확대되는 한편, 공식 흐름과 비공식 흐름을 분리하는 비용도 증가하고 있습니다.^{[1]United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) and International Telecommunication Union (ITU), The Global E-waste Monitor 2024. ewastemonitor.info}

시장 추정치는 공식적인 수거, 처리, 정제 및 회수된 귀금속 가치사슬 전반의 매출을 삼각검증하는 방식으로 산출됩니다. 이 방법론은 처리업체의 역량, 기술 구성, 지역별 규제, 최종 용도 수요 및 보고된 기업의 회수 활동을 종합적으로 조정합니다. 소비자, 산업, 자동차 및 통신 분야의 원료 흐름마다 원료 조성과 회수율이 크게 다르므로, 단일 상품 가격 가정을 적용해 물질 물량을 매출로 환산하지 않습니다.

주요 성장 요인

전자폐기물 발생량 증가는 공식 회수 대상 물량을 확대합니다. 그러나 소재 기회가 고르게 분포하는 것은 아닙니다. 인쇄회로기판, 통신 장비, 자동차 전자제품 및 산업 스크랩은 귀금속 함유량에서 상당한 차이를 보입니다. 글로벌 전자폐기물 모니터는 2030년까지 폐전기·전자제품이 계속 증가할 것으로 전망합니다. 이에 따라 에너지 집약적 처리에 들어가기 전에 고품위 물질을 분리할 수 있는 선별 시스템의 가치가 높아집니다. 수거 네트워크가 이러한 물질을 혼합된 도시 폐기물이 아닌 추적·감사 가능한 경로로 유도하면 공식 처리업체에 유리합니다.

귀금속 가격 상승과 광석 품위 하락은 2차 공급의 전략적 중요성을 높입니다. 회수 금속은 광산 공급 차질과 신규 1차 프로젝트에 수반되는 높은 인허가 부담에 대한 노출을 줄일 수 있습니다. 이러한 요인은 단순히 1차 공급과 2차 공급 간 대체에만 국한되지 않습니다. 분산된 광산 공급망보다 폐기물과 운송 부담이 낮고 인증된 소재 흐름을 요구하는 고객이 늘어날 때 재활용업체도 혜택을 얻습니다. 이는 제조 고객에게 규격에 부합하는 금속을 생산할 수 있는 정련업체에 대한 투자를 뒷받침합니다.

규제는 공식 수거 및 처리에 대한 추가적인 수요 하한을 제공합니다. EU 폐전기·전자제품(WEEE) 체계는 제품 범주별로 수거 및 회수 책임을 배분하며, 바젤 협약은 유해 폐기물의 국제적 이동에 대한 통제를 규정합니다. ^{[2]European Commission, Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE). environment.ec.europa.eu},^{[3]Basel Convention, Overview of the Basel Convention. basel.int} 이러한 규정은 관리되지 않는 폐기를 위한 비용을 높이고 국경 간 물질 이동에 대한 가시성을 개선합니다. 그러나 규정 준수 수준은 관할권별로 여전히 차이가 있으므로, 회수 가능한 공급량을 결정하는 핵심 요인은 법적 목표의 수준이 아니라 실행 품질입니다.

EV 전동화는 원료 투입물 구성에서 자동차 부문의 기여도를 확대합니다. 전 세계 전기차 보급이 지속적으로 증가하면서 전자장치 집약형 차량과 관련 전력 제어 장비의 누적 설치 기반도 확대되고 있습니다. 자동차 회수는 소비자 전자제품보다 교체 주기가 길지만, 소재 가치는 더 높고 공급업체망은 더욱 집중되어 있습니다. 이러한 조합에 따라 자동차 공급원은 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 7.1%로 성장할 전망입니다.

주요 제약 요인

첨단 재활용 시설에는 높은 초기 투자가 필요합니다. 통합 플랜트의 자본 투입 규모는 처리량, 환경 제어, 전처리 시스템 및 정제 구성에 따라 5,000만~5억 미국 달러에 이를 수 있습니다. 이러한 부담은 운영업체가 유해물질 처리와 다금속 분리 역량을 모두 확보해야 하는 경우 가장 크게 나타납니다. 또한 이는 규모 기준을 형성해 기존 정제업체가 지역 수거업체보다 유리해질 수 있습니다.

분산된 수거 체계는 여전히 주요 운영상의 제약 요인입니다. 비공식 수거 및 해체 과정에서 규제 대상 처리업체가 물질을 인수하기 전에 가치가 높은 부분이 제거될 수 있으며, 혼합 폐기물은 분석의 확실성을 낮추고 선별 비용을 높입니다. 그 결과는 단순한 원료 부족이 아니라 공급 품질 문제로 나타납니다. 공식화 이니셔티브는 회수율을 높일 수 있지만, 이를 위해서는 집행 체계, 접근성이 높은 수거 지점, 비공식 재판매 시장과 경쟁할 수 있는 상업적 인센티브가 필요합니다.

환경 및 보건 관련 책임은 신속한 처리 용량 확대를 제약합니다. 열처리에는 엄격한 배출 제어가 필요할 수 있으며, 화학적 공정에는 시약과 폐수를 통제된 방식으로 처리해야 합니다. 귀금속이 더 작고 복잡한 조립체 안에 내장되면서 소형화는 이러한 과제를 더욱 심화합니다. 기술 투자는 이러한 장벽을 완화할 수 있지만, 고가치 회수 작업에 수반되는 인허가, 규정 준수 및 숙련 인력 요건을 없앨 수는 없습니다.

귀금속 전자폐기물 회수 시장 부문별 분석

귀금속 유형별

금 시장은 2025년에 39억 미국 달러의 매출을 창출해 시장 매출의 35%를 차지했으며, 4.7%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 61억4,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 금이 선도적 위치를 차지하는 것은 회로기판, 커넥터, 도금 부품 및 고신뢰성 전자제품에 금이 집중되어 있기 때문입니다. 기계적 파쇄와 센서 기반 선별은 건식야금 또는 습식야금 회수를 위한 기판 처리를 지원하며, 제어된 침출은 구리 및 비철금속과의 분리를 개선합니다. 금 회수의 경제성은 원료 등급에 민감하므로, 처리업체는 가치가 낮은 혼합 폐기물보다 통신용 기판과 고급 소비자 기기를 우선적으로 처리합니다.

은 시장은 2025년에 27억8,000만 미국 달러를 기록했으며, 5.7%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 48억3,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 백금과 팔라듐은 규모는 더 작지만 전략적으로 중요한 원료 흐름이며, 팔라듐 시장은 6.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년 24억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 자동차 전자제품, 촉매 및 특수 산업용 부품에서의 활용으로 인해 이들 금속은 금 함유 기판과는 다른 회수 특성을 보입니다. 로듐 및 기타 귀금속은 여전히 물량은 적지만 복잡성이 높은 부문에 속하며, 분석 역량과 정제업체의 전문성이 상업적 실행 가능성을 좌우합니다.

공급원별

소비자 전자제품은 2025년에 39억 미국 달러를 창출해 매출의 35%를 차지했으며, 2035년에는 63억4,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 스마트폰, 컴퓨터, 태블릿 및 소비자용 가전제품은 기존 수거 프로그램의 주요 대상이지만, 제품의 빠른 소형화로 인해 개별 제품에서 회수할 수 있는 가치가 감소하고 있습니다. IT 및 통신 장비는 2025년에 27억8,000만 미국 달러를 추가했으며, 2035년에는 44억1,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 네트워크 장비, 서버 및 기업용 하드웨어는 가정에 분산된 제품보다 고가치 기판을 더 많이 제공하고, 폐기 주기도 더욱 예측하기 쉽습니다.

산업 전자폐기물은 6.0%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2025년 18억9,000만 미국 달러에서 2035년 33억8,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 자동차 공급원은 7.1%의 연평균성장률로 다른 모든 공급원 부문을 앞서며, 11억1,000만 미국 달러에서 22억1,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 차량 제어 장치, 전력 전자장치, 센서 및 배터리 관리 시스템은 발생 경로를 식별할 수 있고 체계적인 반납 채널을 갖춘 회수 가능한 흐름을 형성합니다. 의료 장비와 가정용 가전제품도 여전히 중요한 보완적 공급원이지만, 성장 속도가 느린 것은 자산 수명이 더 길고 제품 구성이 더욱 다양하기 때문입니다.

회수 공정별

기계적 처리는 2025년에 42억 미국 달러를 기록해 매출의 37.7%를 차지했으며, 2035년에는 67억 미국 달러에 이를 전망입니다. 기계적 처리는 파쇄, 해리, 자력 선별, 와전류 선별 및 밀도 기반 농축을 수행하는 데 필수적인 전처리 공정으로 남아 있습니다. 기계 시스템만으로는 귀금속을 완전히 회수할 수 없지만, 후단 정제로 전달되는 분획의 품질과 일관성을 결정합니다. 따라서 이 공정 경로는 시설 처리량의 기반이 되며, 더욱 선택적인 화학적 처리의 경제성을 뒷받침합니다.

습식제련 회수는 2025년 27억8,000만 미국 달러에서 2035년 51억5,000만 미국 달러로 증가하며 6.5%의 연평균성장률을 기록할 전망입니다. 전기화학적 회수는 10억 미국 달러에서 20억2,000만 미국 달러로 증가하며 7.5%의 연평균성장률로 확대될 전망입니다. 이는 특정 소재 흐름에 대한 선택적 회수와 저온 대체 공정에 대한 수요를 반영합니다. 건식제련 공정은 복합 혼합 원료를 처리하는 데 여전히 중요하며, 시장 규모는 23억4,000만 미국 달러에서 34억9,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 생명공학 기반 회수는 7억8,000만 미국 달러에서 10억2,000만 미국 달러로 성장하며, 적합한 원료에 생물학적 침출을 적용할 수 있는 경우 공정 강도가 낮은 대안을 제공합니다.

최종 용도별

전자제품 제조는 2025년에 38억 미국 달러로 가장 큰 최종 용도 부문을 차지했으며, 시장 매출의 34.1%를 기록했습니다. 이 부문은 2035년 62억 미국 달러에 이를 전망입니다. 제조업체는 정제 산출물이 기술 사양과 추적성 요건을 충족할 경우 회수된 금, 은 및 백금족 금속을 중요하게 평가합니다. 소비자 전자제품, 통신 하드웨어 및 산업 제어 시스템은 성능 저하 없이 대체하기 어려운 전도성 및 내식성 소재에 의존합니다. 이에 따라 폐쇄형 순환 조달은 잔여 폐기물 관리 활동이 아니라 운영상 조달 과제가 됩니다.

자동차 최종 용도는 2025년 22억3,000만 미국 달러에서 2035년 38억6,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 주얼리 및 정제 부문은 7.1%의 연평균성장률로 가장 빠르게 성장하며, 11억1,000만 미국 달러에서 22억1,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 한편 항공우주 및 헬스케어 부문은 사양을 충족하는 회수 금속에 대한 전문적인 수요를 유지할 전망입니다. 부문 간 연계 관계는 분명합니다. 자동차 및 전자제품 원료의 성장은 전자제품 제조업체, 정제업체 및 전문 가공업체가 공식 공급망에 재투입할 수 있는 소재의 가용성을 높입니다. 2030년에는 고등급 분획이 분산된 중개업체로 유출되지 않도록 이 순환 구조를 관리할 수 있는 처리업체가 가장 높은 마진을 확보할 전망입니다.

귀금속 전자폐기물 회수 시장 지역별 분석

지역별 실적은 수거 시스템, 제조업 밀집도, 규제 집행 수준 및 산업용 원료에 대한 접근성의 차이를 반영합니다. 아시아 태평양은 광범위한 전자제품 생산과 대규모 사용 후 장비 흐름이 결합되어 있어 가장 큰 매출 기반을 형성합니다. 유럽은 성숙한 규제와 확립된 야금 인프라의 혜택을 받고 있습니다. 북미는 공식 재활용 네트워크, 기업의 전자제품 폐기 및 자동차 관련 소재 흐름이 혼합된 구조에 의존하는 반면, 중남미와 중동 및 아프리카는 낮은 초기 기반에서 더 높은 성장률을 보일 전망입니다.

북미

북미 시장은 2025년에 24억5,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 약 5.4%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 41억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국은 이 지역에서 공식 전자제품 폐기 및 산업용 스크랩 흐름이 가장 큰 국가이며, 캐나다는 광업, 정제 및 국경 간 소재 관리 역량을 제공합니다. 기업 자산의 폐기와 데이터센터 장비 교체 주기는 IT 및 통신 부문의 회수를 뒷받침합니다. 지역별 제약 요인은 주 및 주정부별로 수거 관행이 분산되어 있다는 점이며, 이로 인해 일관된 원료 집합이 복잡해질 수 있습니다.

자동차 전자제품은 2030년까지 북미 회수 산업에서 전략적 중요성이 높아질 전망입니다. 전기차 보급이 확대되면서 시간이 지날수록 전력 제어 하드웨어와 전자장치 집약형 차량 시스템의 기반이 확대됩니다. ^{[4]International Energy Agency (IEA), Global EV Outlook 2025. iea.org} 이 기회는 혼합된 생활폐기물보다 추적 가능한 제조업체 및 차량 보유 사업자의 반품 물량을 처리할 수 있는 처리업체에 유리합니다. 북미 지역의 성장은 수거업체와 정제업체가 분산된 반품 물량을 고품위의 감사 가능한 배치로 전환할 수 있는 역량과 계속 연계될 전망입니다.

유럽

유럽 시장은 2025년에 31억2,000만 미국 달러의 규모를 기록했으며, 4.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 47억7,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 독일, 영국, 프랑스, 스페인 및 이탈리아는 수거 규모, 산업용 전자제품 수요 및 후단 정제 용량이 서로 다른 조합으로 구성되어 있습니다. EU WEEE 체계는 전기 및 전자 장비의 수거와 처리에 대한 공식적인 책임 구조를 마련합니다. 바젤 규정 역시 유해 전자폐기물의 국경 간 이동에 영향을 미칩니다.

Aurubis는 Lünen 사업장과 Richmond 시설을 포함해 재활용 중심의 구리 및 귀금속 플랫폼을 운영하고 있으며, Richmond 시설은 2025년에 가동을 확대하고 있었습니다. ^{[5]Aurubis AG, Investor Relations Publications. aurubis.com}Boliden의 Rönnskär 사업장은 여전히 북유럽의 핵심 처리 자산으로 남아 있으며, 2024년 Ericsson 및 IVL과의 협력은 전자제품의 순환경제 전환을 추진하고 있습니다. 유럽의 제약 요인은 신흥시장에 비해 지역 성장 속도가 느리다는 점입니다. 이미 성숙한 수거 시스템이 공식화에 따른 비교적 용이한 초기 성과의 상당 부분을 확보했기 때문입니다. 이 지역의 경쟁력은 여전히 공정 관리 역량과 규제 예측 가능성에 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 2025년 44억5,000만 미국 달러의 시장 규모로 세계 시장 매출의 약 40%를 차지하며 시장을 주도했고, 5.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 75억1,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 중국과 인도는 이 지역의 물량 기회를 뒷받침하는 핵심 국가이며, 일본, 호주, 한국은 고도화된 제조·정제·수거 생태계를 제공합니다. 이 지역의 탄탄한 전자제품 생산 기반은 소비자 사용 후 장비와 제조 스크랩을 모두 공급합니다. 핵심 제약 요인은 여러 시장에서 비공식 수거 방식이 규제된 처리 방식으로 전환되는 속도가 고르지 않다는 점입니다.

DOWA의 Kosaka 및 ECO 사업은 비철금속 통합 회수의 가치를 보여주며, DOWA는 2025년 7월 구마모토 사업 기반을 확대했습니다. ARE는 2025년 1월 태국에서 운영을 시작했으며, 반도체 스크랩 회수를 추진하기 위해 Bando 프로젝트를 진전시켰습니다. GEM이 2024년 3개 사업장을 매각한 후 귀금속 및 핵심 소재로 사업 방향을 전환한 것은 이 지역이 고부가가치 소재 흐름으로 이동하고 있음을 보여주는 또 다른 사례입니다. 2030년에도 아시아 태평양은 가장 큰 지역 시장으로 남겠지만, 운영 수익은 빠르게 증가하는 전자제품 흐름 중 더 많은 물량을 공식 유통망이 확보할 수 있는지에 따라 달라질 전망입니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 6.5%의 연평균성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장하며, 시장 규모가 2025년 6억7,000만 미국 달러에서 2035년 12억6,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 브라질, 멕시코, 아르헨티나는 시장 범위에서 언급된 이 지역의 주요 수요 중심지입니다. 성장은 도시 지역의 전자제품 소비, 공식 수거 확대, 2차 소재 가치에 대한 인식 제고를 기반으로 합니다. 이 지역은 유럽과 아시아 태평양에 있는 대규모 통합 정제 자산과 같은 밀집도를 갖추지 못했기 때문에 국경 간 처리 협력 관계가 중요합니다.

이 지역의 가장 큰 제약 요인은 수거 체계의 분절화입니다. 해체와 재판매가 공식 유통망 외부에서 이루어질 경우, 기기 보유 기반이 확대되더라도 정제 공정에 적합한 원료로 자동 전환되지는 않습니다. 따라서 규제 집행, 소매업체의 수거, 지방자치단체와의 협력이 향후 공급 원료의 품질을 좌우할 전망입니다. 시장의 높은 예상 성장률은 공식화 잠재력을 반영하는 것이며, 현재 발생하는 모든 전자폐기물이 통제된 회수 시스템으로 유입된다는 의미는 아닙니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장은 2025년 4억5,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 약 4.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 6억9,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 사우디아라비아, 남아프리카공화국, 아랍에미리트는 이 지역 범위에서 중점적으로 다루는 국가입니다. 도시화, 디지털 장비 보급, 산업용 수입 물량의 증가는 원료 공급 기반을 확대하고 있습니다. 복잡한 폐기물 흐름을 수거할 인프라와 처리 용량이 제한적이고 운송 경제성이 낮아 공식 회수는 여전히 제약을 받고 있습니다.

기회는 여러 관할권에서 소재를 집하할 수 있는 지역 허브에 집중되어 있습니다. 유해 전자폐기물이 처리를 위해 국경을 넘을 경우 바젤협약의 관리 규정이 여전히 중요합니다. 현지에서 사전 처리하면 운송 비용을 줄이고 정제 전에 운송물의 특성을 보다 정확하게 파악할 수 있습니다. 2030년까지의 진전은 비공식 재판매 및 해체 채널과 효과적으로 경쟁할 수 있는 공식 수거 시스템 구축에 달려 있습니다.

귀금속 전자폐기물 회수 시장 점유율 및 경쟁 구도

2025년 상위 5개 기업은 전체 시장 점유율의 약 42%를 차지했으며, Umicore가 약 14%의 점유율로 시장을 선도했습니다. 대형 통합 정제업체를 제외하면 시장은 중간 수준으로 세분화되어 있으며, 지역 전문기업과 소재 기업들이 특정 원료 범주에서 의미 있는 입지를 유지하고 있습니다. 매출 점유율 추정치는 기업 전체 매출이 아니라 공식적인 귀금속 전자폐기물 회수 활동을 기준으로 합니다. 대부분의 참여 기업이 금속, 화학제품 또는 소재 등 더 광범위한 포트폴리오에 걸쳐 사업을 운영하기 때문입니다.

Umicore의 Hoboken 사업장은 200개가 넘는 폐기물 흐름을 처리하며, 회사의 통합 귀금속 회수 역량을 뒷받침하는 핵심 거점입니다. 2024년 4월에 시작한 Nexyclus 이니셔티브는 순환형 소재 관리에 대한 회사의 집중을 강화했습니다. ^{[6]Umicore, Annual Report and Recycling Materials Information. umicore.com} Johnson Matthey는 여전히 주요 백금족 금속 정제업체이며, 2025/26 회계연도 말까지 정제시설 가동을 위한 활동이 예정되어 있습니다. 이 회사의 입지는 정제 전문성과 규격을 충족하는 소재에 대한 고객 요구를 기반으로 합니다.

Boliden은 연간 12만 미터톤 규모의 Rönnskär 처리 용량을 보유하고 있으며, Ericsson 및 IVL과 2024년에 체결한 순환형 전자제품 관련 파트너십을 운영하고 있습니다. ^{[7]Boliden AB, Reports and Presentations. boliden.com} DOWA는 Kosaka와 ECO를 통해 일본의 비철금속 회수 플랫폼을 운영하며, 2025년 7월에는 Kumamoto의 처리 용량을 확대했습니다. Aurubis는 Lünen 및 Richmond 시설을 기반으로 전자폐기물 회수를 구리 및 다중 금속 처리와 통합하고 있습니다. 이러한 선도 기업들은 원료 확보, 야금 역량, 환경 규제 준수, 회수 소재를 산업 공급망으로 재투입하는 능력을 바탕으로 경쟁하고 있습니다.

귀금속 전자폐기물 회수 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• 통합 다중 금속 정제업체: Umicore NV; Boliden AB; DOWA Holdings Co., Ltd.; Aurubis AG; Glencore.

• 귀금속 및 특수 소재 정제업체: Johnson Matthey Plc; ARE Holdings Inc. (구 Asahi); Korea Zinc.

• 순환형 소재 및 지역 회수 전문기업: GEM Co.; Sibanye-Stillwater.

ARE는 2025년 1월 태국 사업을 시작했으며, 반도체 스크랩 처리를 위해 Bando 건설을 진전시켰습니다. GEM은 2024년 13억 위안이 넘는 금액에 산업단지 3곳을 매각하고, 포트폴리오를 귀금속 및 핵심 소재 중심으로 재편했습니다. Sibanye-Stillwater는 2024년 3월 Reldan을 인수하고 2025년에는 Metallix를 인수하여 재활용 사업 입지를 확대했습니다. Glencore의 Horne 사업장은 11만 톤의 재활용 소재를 처리하고 150만 트로이온스의 귀금속을 회수하며, 2024년 12월 체결한 Cyclic Materials와의 파트너십을 통해 전자제품 관련 2차 소재에 대한 접근성을 확대하고 있습니다.

Korea Zinc는 2024년 온산에서 446,419미터톤의 2차 원료를 처리했으며, 연간 450,000톤의 처리 용량을 갖춘 PedalPoint 프로젝트를 개발하고 있습니다. 2024~2025년 기업 지배구조 관련 동향은 해당 기업의 재활용 사업에 대한 운영상의 성격 규정에 변화를 주지 않았습니다. Heraeus는 경쟁 시장의 참여 기업으로 남아 있지만, 이 기업군에는 포함되지 않았습니다. 2030년까지 시장 통합은 주요 통합 제련업체 간의 광범위한 결합보다는 원료 접근성, 전처리 기술 및 지역 수거 역량을 확보하기 위한 선별적 인수를 통해 이루어질 가능성이 가장 높습니다.

최근 산업 동향

• 2025년 7월: DOWA가 구마모토 지역의 사업 기반을 확대했습니다. 이번 개발로 일본의 전자제품 및 반도체 공급망 회랑에서 처리 역량의 중요성이 높아졌습니다.

• 2025년 1월: ARE가 태국에서 사업을 시작하고 반도체 스크랩 회수를 위한 반도 건설을 진전시켰습니다. 이번 진출로 아시아 태평양 지역의 고부가가치 전자제품 제조 스크랩에 대한 접근성이 확대되었습니다.

• 2025년: Sibanye-Stillwater가 2024년 3월 Reldan을 인수한 데 이어 Metallix를 인수했습니다. 이러한 거래로 재활용 귀금속 플랫폼과 원료 확보 범위가 강화되었습니다.

• 2024년 12월: Glencore가 Cyclic Materials와 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력은 기존의 금속공정 처리 역량과 전자제품 관련 2차 원료에 대한 추가 접근성을 연계합니다.