Mercado de gas industrial del CCG Tamaño y compartir 2026 - 2035

Tamano del mercado de gases industriales en el GCC

El mercado de gases industriales en el GCC se estimo en USD 2.6 mil millones en 2025. Se espera que el mercado crezca de USD 2.8 mil millones en 2026 a USD 4.8 mil millones en 2035, con una CAGR del 6.2% segun el ultimo informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

• El mercado de gases industriales en el GCC esta experimentando un crecimiento robusto impulsado por el desarrollo masivo de infraestructura de la region, la expansion de energias renovables y las iniciativas regulatorias que promueven la eficiencia energetica y la localizacion. Los gases industriales, que incluyen oxigeno, nitrogeno, hidrogeno, argon, dioxido de carbono, helio, cripton y xenon, sirven aplicaciones criticas en los sectores de metalurgia, manufactura, quimicos, energia y salud en los seis estados miembros del Consejo de Cooperacion del Golfo.
   
• El mercado de gases industriales en el GCC esta presenciando tres tendencias transformadoras que estan reconfigurando el panorama de la industria. En primer lugar, la adopcion de tecnologias avanzadas y eficientes en la produccion de gases esta acelerandose en toda la region, ya que las empresas responden a los costos operativos crecientes y a los mandatos de sostenibilidad.
   
• La Agencia Internacional de Energia proyecta que la demanda de electricidad en Oriente Medio y Africa del Norte aumentara mas del 50% para 2035, lo que requerira una inversion sustancial en infraestructura industrial eficiente en energia. En segundo lugar, el aumento de productos de gases personalizados y de valor anadido adaptados a aplicaciones industriales especificas esta ganando impulso, especialmente en gases de ultra-alta pureza para aplicaciones electronicas y medicas. La expansion de Air Liquide de instalaciones de gases de ultra-alta pureza y carteras de gases especiales demuestra esta tendencia hacia soluciones especificas para aplicaciones.
   
• La integracion de tecnologias solares y inteligentes en la produccion de gases industriales esta emergiendo como una prioridad estrategica, con la electrolisis impulsada por energias renovables para la produccion de hidrogeno verde representando un vector de crecimiento importante. El Instituto del Medio Oriente informa que los paises de la region MENA, incluidos los estados del GCC, se proyectan como lideres globales en cadenas de suministro basadas en energias renovables dentro de 25 anos, con los EAU apuntando a 1 millon de toneladas de hidrogeno verde y derivados para 2030.
   

Tendencias del mercado de gases industriales en el GCC

• La eficiencia energetica ha surgido como una prioridad estrategica para los productores de gases industriales en el GCC, ya que las empresas responden a los costos operativos crecientes, los mandatos de sostenibilidad y las presiones competitivas. La Agencia Internacional de Energia proyecta que la demanda de electricidad en Oriente Medio y Africa del Norte aumentara mas del 50% para 2035, lo que requerira una inversion sustancial en infraestructura industrial eficiente en energia para gestionar costos e impactos ambientales. La produccion de gases industriales, en particular los procesos de separacion y licuefaccion de aire, se encuentra entre las operaciones industriales mas intensivas en electricidad, lo que hace que la eficiencia energetica sea critica para la competitividad.
   
• La segunda tendencia importante que esta reconfigurando el mercado de gases industriales en el GCC es el cambio de gases a granel de commodities a productos personalizados y de valor anadido adaptados a aplicaciones industriales especificas. Esta tendencia esta impulsada por el aumento de la sofisticacion de las industrias usuarias finales, en particular los sectores de electronica, salud y manufactura avanzada que requieren gases de ultra-alta pureza y formulaciones especificas para aplicaciones.
   
• El modelo de negocio de Air Liquide ejemplifica esta tendencia, con segmentos distintos para Grandes Industrias (suministro por tuberia y en sitio), Industrial Merchant (entrega a granel y en cilindros), Electronica (gases de ultra-alta pureza) y Salud (gases medicos tratados como medicamentos regulados).
   
• La tercera tendencia transformadora es la integracion de energias renovables, en particular la energia solar, y tecnologias inteligentes en los sistemas de produccion y distribucion de gases industriales. Esta tendencia esta impulsada por los excepcionales recursos solares del GCC, los compromisos nacionales con el desarrollo de energias renovables y la economia del hidrogeno, y la competitividad economica de la electrolisis impulsada por energia solar para la produccion de hidrogeno verde.
   
• El Middle East Institute informa que los paises de la region MENA, incluidos los estados del GCC, se proyectan como lideres mundiales en cadenas de suministro basadas en energias renovables en los proximos 25 anos, con Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Oman, Catar, Kuwait, Jordania, Marruecos y Egipto liderando proyectos importantes [MEI.EDU]. Los Emiratos Arabes Unidos tienen como objetivo producir 1 millon de toneladas combinadas de hidrogeno verde y derivados para 2030, con 300,000 toneladas a nivel local y 700,000 toneladas a nivel regional o en el extranjero bajo operaciones emiraties, apuntando a aproximadamente un 25% de participacion en los mercados europeos y asiaticos. Para 2050, la region MENA podria generar USD 130 mil millones anuales por exportaciones de hidrogeno limpio, lo que indica una expansion a gran escala de la infraestructura de produccion y exportacion de hidrogeno verde y amoniaco entre 2025 y 2050, con un fuerte crecimiento esperado en la decada de 2025-2035 a medida que se implementan los proyectos fundamentales.
   

Analisis del Mercado de Gases Industriales del GCC

Segun el producto, el mercado se segmenta en nitrogeno, oxigeno, dioxido de carbono, argon, hidrogeno, helio, kripton, xenon.
 

• El oxigeno capturo aproximadamente el 49.2% de la participacion del mercado en 2025. La participacion dominante del oxigeno refleja su papel critico en multiples aplicaciones de alto volumen, incluyendo la produccion de acero y aluminio, procesos de oxidacion petroquimica, mejora de la combustion en la generacion de energia y aplicaciones medicas. El mercado de oxigeno esta impulsado por la expansion del sector metalurgico, en particular la produccion de acero que apoya el desarrollo de infraestructura, y el crecimiento del sector de la salud que requiere oxigeno de grado medico. Las operaciones de Air Liquide en Kuwait incluyen una unidad de separacion de aire que produce 1,500 toneladas por dia de oxigeno, descrita como una de las plantas mas grandes de Oriente Medio, lo que demuestra la escala de la infraestructura de produccion de oxigeno en el GCC.
   

Segun la aplicacion, el mercado se segmenta en manufactura, metalurgia, energia, quimicos, salud y otros.
 

• La metalurgia represento aproximadamente el 24.6% del mercado de gases industriales del GCC en 2025. La participacion de la metalurgia refleja las sustanciales industrias de acero, aluminio y fabricacion de metales del GCC que apoyan el desarrollo de infraestructura y la diversificacion industrial. El CAGR del sector del 6.0% esta impulsado por el desarrollo masivo de infraestructura y bienes raices, que representan aproximadamente el 50% de los impulsores del crecimiento del mercado. Lideres de la industria en la Conferencia del Gas del Medio Oriente en Dubai informaron que la region requiere aproximadamente USD 200 mil millones en inversiones de gas natural en los proximos cuatro anos para aumentar la produccion en un 30% para 2030 y satisfacer la creciente demanda de energia impulsada por el aumento de la poblacion, las necesidades de aire acondicionado, los requisitos de desalinizacion y la rapida expansion de centros de datos de IA en los Emiratos Arabes Unidos y Arabia Saudita.Aplicaciones de metalurgia consumen oxigeno para la produccion de acero y combustion, argon para soldadura y atmosferas inertes, nitrogeno para tratamiento termico e inercion, e hidrogeno para la reduccion directa de hierro en procesos de acero verde emergentes. La planta de oxigeno Shuaiba de Air Liquide distribuye argon liquido en toda la Peninsula Arabiga para abastecer a las industrias del acero y la soldadura, demostrando la logistica regional que apoya las aplicaciones de metalurgia.
   

Segun el modo de suministro, el mercado se segmenta en envasado, a granel y en sitio.

• En sitio represento aproximadamente el 41,9% del mercado de gases industriales del GCC en 2025. Mercado de metalurgia. La cuota de mercado de la generacion en sitio refleja la economia y las ventajas operativas de las instalaciones de produccion dedicadas para grandes consumidores. El segmento de Grandes Industrias de Air Liquide proporciona suministro a gran escala a traves de redes de tuberias o unidades de produccion en sitio ubicadas en cuencas industriales, caracterizadas por contratos a largo plazo de 15 a 20 anos y mutualizacion de activos de produccion para mejorar la confiabilidad del suministro y optimizar los costos operativos.
   

El mercado de gases industriales de Arabia Saudita valuado en USD 1.3 mil millones en 2025 y se estima que crecera a casi USD 2.4 mil millones para 2035.
 

• El sector downstream y quimico de Arabia Saudita incluye refinacion integrada y petroquimica, incluyendo la joint venture Sadara con Dow, con Aramco adquiriendo el 70% de SABIC en 2020 por USD 69.1 mil millones para expandir la petroquimica. SABIC opera una planta de utilizacion de CO2 valuada en aproximadamente USD 175 millones con 25 kilometros de tuberias a traves de Jubail United Petrochemical Company. El desarrollo conjunto de Aramco-SLB-Linde para un centro de almacenamiento de CO2 en Jubail tiene como objetivo una capacidad de 9 millones de toneladas de CO2 por ano para 2027, con la planta existente de separacion de gas-petroleo Uthmaniyah de captura, utilizacion y almacenamiento de carbono en operacion desde 2015 en la region de Ghawar.
   

Participacion en el mercado de gases industriales del GCC

La industria de gases industriales del GCC esta moderadamente concentrada, con los cinco principales actores (Air Liquide, Gulf Cryo, SABIC, Linde, SIPCHEM) manteniendo una participacion combinada del 40% en 2025. Air Liquide lidera el mercado con una participacion del 12,5%, aprovechando su escala global, capacidades tecnologicas y relaciones a largo plazo con clientes en las cuencas industriales del GCC. La posicion de liderazgo en el mercado de Air Liquide esta respaldada por activos estrategicos, incluyendo la joint venture Shuaiba Oxygen en Kuwait, una asociacion 50-50 con Kuwait Cryo establecida en 2006. La joint venture opera una unidad de separacion de aire que produce 1,500 toneladas por dia de oxigeno, descrita como una de las plantas mas grandes del Medio Oriente, bajo un acuerdo a largo plazo con Equate Petrochemical Company [AIRLIQUIDE.COM]. Shuaiba Oxygen es uno de los mayores productores privados de argon liquido en el Consejo de Cooperacion del Golfo, con argon distribuido en toda la Peninsula Arabiga para abastecer a las industrias del acero y la soldadura, demostrando las capacidades de distribucion regional de Air Liquide.
 

• Air Liquide
  • La estrategia de cuenca de la empresa se centra en cuencas industriales clave que apoyan la produccion mutualizada y redes de tuberias, con contratos a largo plazo de 15 a 20 anos y mutualizacion de activos de produccion para mejorar la confiabilidad del suministro y optimizar los costos operativos. Air Liquide inauguro el electrolizador de membrana de intercambio de protones mas grande del mundo en Becancour y abrio una gigafabrica de membrana de intercambio de protones en Berlin con un objetivo de 3 gigavatios para 2025, lo que indica la capacidad de suministrar hidrogeno de bajo carbono a gran escala relevante para las ambiciones de hidrogeno del GCC.
     
• Linde
  • Linde representa el segundo gran actor global en el mercado de los paises del CCG, habiendo fortalecido significativamente su posicion a traves de la adquisicion de Airtec en septiembre de 2025. Linde completo la adquisicion de Airtec, que anteriormente poseia una participacion del 49%, aumentando su participacion a mas del 90% y expandiendo su presencia en Kuwait, Emiratos Arabes Unidos, Catar, Barein y Arabia Saudita. Airtec fue descrita como una de las mayores empresas de gases industriales en Oriente Medio, suministrando gases industriales a los mercados finales de energia, salud y manufactura.
     
• Gulf Cyro
  • Gulf Cryo representa un especialista regional lider con mas de 30 sitios de produccion y distribucion en la region, demostrando la red logistica necesaria para apoyar la distribucion de gases envasados y a granel. Los actores regionales, incluidos Gulf Cryo, ADNOC Industrial Gas (subsidiaria de ADNOC), Abdullah Hashim Industrial Gases (proveedor saudita de larga data con expansion regional a traves de adquisiciones), Buzwair Industrial Gases, Dubai Industrial Gases, Gulf Industrial Gases Company, Jordan Gases Company, Naga Gases, National Industrial Gas Plants y Yateem Oxygen, compiten con los principales actores globales aprovechando el conocimiento local del mercado, las relaciones con los clientes y la densidad de distribucion.
     

Empresas del mercado de gases industriales del CCG

Los principales actores que operan en la industria de gases industriales del CCG son: 

• Gulf Cryo
• SABIC (Saudi Basic Industries Corporation)
• Linde
• SIPCHEM (Sahara International Petrochemical Company)
• Brothers Gas Bottling & Distribution Co LLC
• Abdullah Hashim Industrial Gases & Equipment (AHG)
• Dubai Industrial Gases
• Gaschem Kuwait
• Air Liquide
• Buzwair Industrial Gases Factories
• Air Products and Chemicals, Inc.
• Yateem Oxygen
• ADNOC Linde
• Nizwa Gas Industries
   

Noticias de la industria de gases industriales del CCG

• En julio de 2024, Saudi Aramco firmo un acuerdo para adquirir una participacion del 50% en la Blue Hydrogen Industrial Gases Company (BHIG), una subsidiaria de Air Products Qudra, que opera en Jubail. El acuerdo incluye opciones de compra de hidrogeno y nitrogeno, con el objetivo de mejorar la posicion de Aramco en la produccion de hidrogeno de bajo carbono en la provincia oriental de Arabia Saudita.
   
• En septiembre de 2025, Linde completo la adquisicion de mas del 90% de Airtec (anteriormente en 49%), uno de los mayores proveedores de gases industriales de Oriente Medio. Esto fortalece la presencia de Linde en Kuwait, Emiratos Arabes Unidos, Catar, Barein y Arabia Saudita, anadiendo unidades de separacion de aire, plantas de CO? y infraestructura de generacion de gases llave en mano.
   
• En diciembre de 2025, Air Products anuncio sus planes con Yara International para desarrollar proyectos de amoniaco de bajas emisiones.
   

El informe de investigacion del mercado de gases industriales del CCG incluye una cobertura exhaustiva de la industria, con estimaciones y pronosticos en terminos de ingresos (USD miles de millones) y volumen (kilotoneladas) desde 2022 hasta 2035, para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Nitrogeno
• Oxigeno
• Dioxido de carbono
• Argon
• Hidrogeno
• Helio
• Kripton
• Xenon

Mercado, por aplicacion

• Manufactura
• Metalurgia
• Energia
• Quimicos
• Salud
• Otros

Mercado, por modo de suministro

• Envasado
• A granel
• En el sitio

La informacion anterior se proporciona para los siguientes paises:

• Arabia Saudita
• Emiratos Arabes Unidos
• Catar
• Oman
• Kuwait
• Barein