Mercado de gases industriales del CCG Tamaño y Compartir 2026 - 2035

Tamaño del mercado de gases industriales del GCC

El mercado de gases industriales del GCC se estimó en 2,600 millones de USD en 2025. Se prevé que el mercado crezca de 2,800 millones de USD en 2026 a 4,800 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2 %, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

• El mercado de gases industriales del GCC registra un sólido crecimiento, impulsado por el amplio desarrollo de infraestructuras de la región, la expansión de las energías renovables y las iniciativas regulatorias destinadas a promover la eficiencia energética y la localización. Los gases industriales, incluidos el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el argón, el dióxido de carbono, el helio, el criptón y el xenón, desempeñan un papel esencial en aplicaciones de los sectores de la metalurgia, la fabricación, la industria química, la energía y la atención sanitaria en los seis Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo.
   
• El mercado de gases industriales del GCC está experimentando tres tendencias transformadoras que están reconfigurando el panorama del sector. En primer lugar, la adopción de tecnologías avanzadas y energéticamente eficientes para la producción de gases se está acelerando en toda la región, a medida que las empresas responden al aumento de los costes operativos y a los mandatos de sostenibilidad.
   
• La Agencia Internacional de la Energía prevé que la demanda de electricidad en Oriente Medio y el Norte de África aumente más de un 50 % para 2035, lo que requerirá una inversión sustancial en infraestructuras industriales energéticamente eficientes. En segundo lugar, el crecimiento de los productos de gases personalizados y de valor añadido, adaptados a aplicaciones industriales específicas, está cobrando impulso, especialmente en el caso de los gases de alta pureza destinados a aplicaciones electrónicas y médicas. La expansión de Air Liquide en instalaciones de gases de pureza ultraalta y en carteras de gases especiales demuestra esta tendencia hacia soluciones específicas para cada aplicación.
   
• La integración de tecnologías solares e inteligentes en la producción de gases industriales está surgiendo como una prioridad estratégica, y la electrólisis alimentada por energías renovables para producir hidrógeno verde representa un importante vector de crecimiento. El Middle East Institute informa de que se prevé que los países de MENA, incluidos los Estados del GCC, se conviertan en líderes mundiales de las cadenas de suministro basadas en energías renovables en los próximos 25 años, y que los EAU tienen como objetivo producir 1 millón de toneladas de hidrógeno verde y sus derivados para 2030.
   

Tendencias del mercado de gases industriales del GCC

• La eficiencia energética se ha convertido en una prioridad estratégica para los productores de gases industriales del GCC, ya que las empresas responden al aumento de los costes operativos, los mandatos de sostenibilidad y las presiones competitivas. La Agencia Internacional de la Energía prevé que la demanda de electricidad en Oriente Medio y el Norte de África aumente más de un 50 % para 2035, lo que requerirá una inversión sustancial en infraestructuras industriales energéticamente eficientes para gestionar los costes y los impactos ambientales. La producción de gases industriales, especialmente los procesos de separación del aire y licuefacción, se encuentra entre las operaciones industriales con mayor consumo de electricidad, por lo que la eficiencia energética resulta fundamental para la competitividad.
   
• La segunda gran tendencia que está reconfigurando el mercado de gases industriales del GCC es el cambio de los gases básicos a granel hacia productos personalizados y de valor añadido, adaptados a aplicaciones industriales específicas. Esta tendencia está impulsada por la creciente sofisticación de las industrias usuarias finales, especialmente los sectores de la electrónica, la atención sanitaria y la fabricación avanzada, que requieren gases de pureza ultraalta y formulaciones específicas para cada aplicación.
   
• El modelo de negocio de Air Liquide ejemplifica esta tendencia, con segmentos diferenciados para Large Industries (suministro mediante gasoductos y en las instalaciones del cliente), Industrial Merchant (entrega a granel y en cilindros), Electronics (gases de pureza ultraalta) y Healthcare (gases medicinales tratados como medicamentos regulados).
   
• La tercera tendencia transformadora es la integración de las energías renovables, especialmente la energía solar, y las tecnologías inteligentes en los sistemas de producción y distribución de gases industriales. Esta tendencia está impulsada por los excepcionales recursos solares del CCG, los compromisos nacionales con las energías renovables y el desarrollo de la economía del hidrógeno, así como por la competitividad económica de la electrólisis alimentada con energía solar para producir hidrógeno verde.
   
• El Middle East Institute informa de que se prevé que los países de Oriente Medio y Norte de África (MENA), incluidos los Estados del CCG, se conviertan en líderes mundiales de las cadenas de suministro basadas en energías renovables en un plazo de 25 años, con Arabia Saudí, los EAU, Omán, Qatar, Kuwait, Jordania, Marruecos y Egipto al frente de importantes proyectos [MEI.EDU]. Los EAU aspiran a producir 1 millón de toneladas combinadas de hidrógeno verde y sus derivados para 2030, de las cuales 300.000 toneladas se producirán localmente y 700.000 toneladas se destinarán a operaciones emiratíes a escala regional o internacional, con el objetivo de alcanzar aproximadamente el 25 % de la cuota de mercado en los mercados europeo y asiático. Para 2050, MENA podría obtener 130,000 millones de USD anuales de las exportaciones de hidrógeno limpio, lo que apunta a una expansión a gran escala de la producción de hidrógeno verde y amoníaco, así como de las infraestructuras de exportación, entre 2025 y 2050. Se espera un fuerte crecimiento durante la década de 2025–2035, a medida que se pongan en marcha los proyectos fundacionales.
   

Análisis del mercado de gases industriales del CCG

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Por producto, el mercado se segmenta en nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, argón, hidrógeno, helio, criptón y xenón.
 

• El oxígeno registró aproximadamente el 49,2 % de la cuota de mercado en 2025. La cuota de mercado dominante del oxígeno refleja su papel esencial en múltiples aplicaciones de gran volumen, entre ellas la producción de acero y aluminio, los procesos de oxidación petroquímica, la mejora de la combustión en la generación eléctrica y las aplicaciones médicas. El mercado del oxígeno está impulsado por la expansión del sector metalúrgico, especialmente la producción de acero destinada al desarrollo de infraestructuras, y por el crecimiento del sector sanitario, que requiere oxígeno de grado médico. Las operaciones de Air Liquide en Kuwait incluyen una unidad de separación de aire que produce 1.500 toneladas de oxígeno al día, descrita como una de las mayores plantas de Oriente Medio, lo que demuestra la escala de las infraestructuras de producción de oxígeno en el CCG.
   

Por aplicación, el mercado se segmenta en fabricación, metalurgia, energía, productos químicos, sanidad y otros.
 

• La metalurgia representó aproximadamente el 24,6 % del mercado de gases industriales del CCG en 2025. La cuota de mercado de la metalurgia refleja la importancia de las industrias siderúrgica, del aluminio y de transformación de metales del CCG, que respaldan el desarrollo de infraestructuras y la diversificación industrial. La tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,0 % del sector está impulsada por el importante desarrollo de infraestructuras e inmobiliario, que representa aproximadamente el 50 % de los factores de crecimiento del mercado. Los líderes del sector presentes en la Middle East Gas Conference, celebrada en Dubái, señalaron que la región necesita aproximadamente 200,000 millones de USD de inversión en gas natural durante los próximos cuatro años para aumentar la producción un 30 % de aquí a 2030 y satisfacer el fuerte incremento de la demanda eléctrica, impulsado por el crecimiento demográfico, las necesidades de climatización, los requisitos de desalación y la rápida expansión de los centros de datos de IA en los EAU y Arabia Saudí.
Las aplicaciones de la metalurgia consumen oxígeno para la producción de acero y la combustión, argón para la soldadura y las atmósferas inertes, nitrógeno para el tratamiento térmico y la inertización, e hidrógeno para la reducción directa del hierro en los procesos emergentes de producción de acero ecológico. La planta de oxígeno de Shuaiba de Air Liquide distribuye argón líquido por toda la península arábiga para abastecer a las industrias siderúrgica y de soldadura, lo que demuestra la logística regional que respalda las aplicaciones de la metalurgia.
 

Según el modo de suministro, el mercado se segmenta en envasado, a granel y en las instalaciones del cliente.

• El suministro en las instalaciones del cliente representó aproximadamente el 41,9 % del mercado de gases industriales del CCG en 2025 en el segmento de la metalurgia. La cuota de mercado de la generación en las instalaciones del cliente refleja las ventajas económicas y operativas de las instalaciones de producción dedicadas para los consumidores de grandes volúmenes. El segmento Large Industries de Air Liquide proporciona suministro a gran escala mediante redes de tuberías o unidades de producción ubicadas en las instalaciones del cliente en cuencas industriales, caracterizadas por contratos a largo plazo de 15 a 20 años y la mutualización de activos de producción para mejorar la fiabilidad del suministro y optimizar los costes operativos.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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El mercado de gases industriales de Arabia Saudí se valoró en 1,300 millones de USD en 2025 y se estima que crecerá hasta alcanzar casi 2,400 millones de USD en 2035.
 

• El sector transformador y químico de Arabia Saudí incluye actividades integradas de refino y petroquímica, incluida la empresa conjunta Sadara con Dow, mientras que Aramco adquirió el 70 % de SABIC en 2020 por 69,100 millones de USD para ampliar sus operaciones petroquímicas. SABIC opera una planta de utilización de CO2 valorada en aproximadamente 175 millones de USD, con 25 kilómetros de tuberías, a través de Jubail United Petrochemical Company. El proyecto conjunto de Aramco, SLB y Linde para desarrollar un centro de almacenamiento de CO2 en Jubail tiene como objetivo alcanzar una capacidad de 9 millones de toneladas de CO2 al año para 2027, mientras que la captura, utilización y almacenamiento de carbono de la planta de separación de gas y petróleo de Uthmaniyah está operativa desde 2015 en la región de Ghawar.
   

Cuota de mercado de gases industriales del CCG

El sector de gases industriales del CCG presenta una concentración moderada, ya que los cinco principales actores (Air Liquide, Gulf Cryo, SABIC, Linde y SIPCHEM) registraron conjuntamente una cuota del 40 % en 2025. Air Liquide lidera el mercado con una cuota del 12,5 %, gracias a su escala global, sus capacidades tecnológicas y sus relaciones a largo plazo con los clientes en las cuencas industriales del CCG. La posición de liderazgo de Air Liquide en el mercado se sustenta en activos estratégicos, incluida la empresa conjunta Shuaiba Oxygen en Kuwait, una asociación al 50 % con Kuwait Cryo establecida en 2006. La empresa conjunta opera una unidad de separación de aire que produce 1,500 toneladas métricas de oxígeno al día, descrita como una de las plantas más grandes de Oriente Medio, en virtud de un acuerdo a largo plazo con Equate Petrochemical Company [AIRLIQUIDE.COM]. Shuaiba Oxygen es uno de los mayores productores privados de argón líquido del Consejo de Cooperación del Golfo, y distribuye argón por toda la península arábiga para abastecer a las industrias siderúrgica y de soldadura, lo que demuestra las capacidades de distribución regional de Air Liquide.
 

• Air Liquide
  • La estrategia de la empresa en las cuencas industriales se centra en cuencas clave que respaldan la producción mutualizada y las redes de tuberías, con contratos a largo plazo de 15 a 20 años y la mutualización de activos de producción para mejorar la fiabilidad del suministro y optimizar los costes operativos. Air Liquide inauguró en Bécancour el electrolizador de membrana de intercambio de protones más grande del mundo y abrió en Berlín una gigafactoría de membranas de intercambio de protones con un objetivo de 3 gigavatios para 2025, lo que demuestra su capacidad para suministrar hidrógeno bajo en carbono a gran escala, en línea con las ambiciones del CCG en materia de hidrógeno.
     
• Linde
  • Linde representa el segundo actor mundial principal en el mercado del CCG, tras haber reforzado significativamente su posición mediante la adquisición de Airtec en septiembre de 2025. Linde completó la adquisición de Airtec, de la que anteriormente poseía una participación del 49%, elevando su participación accionarial a más del 90% y ampliando su presencia en Kuwait, los EAU, Qatar, Bahréin y Arabia Saudí. Airtec fue descrita como una de las mayores empresas de gases industriales de Oriente Medio, con suministro de gases industriales a los mercados finales de la energía, la sanidad y la fabricación.
     
• Gulf Cyro
  • Gulf Cryo representa a un especialista regional líder, con más de 30 centros de producción y distribución en toda la región, lo que demuestra la red logística necesaria para respaldar la distribución de gases envasados y a granel. Los actores regionales, entre ellos Gulf Cryo, ADNOC Industrial Gas (filial de ADNOC), Abdullah Hashim Industrial Gases (proveedor saudí con una larga trayectoria y expansión regional mediante adquisiciones), Buzwair Industrial Gases, Dubai Industrial Gases, Gulf Industrial Gases Company, Jordan Gases Company, Naga Gases, National Industrial Gas Plants y Yateem Oxygen, compiten con los principales actores mundiales aprovechando su conocimiento del mercado local, sus relaciones con los clientes y la densidad de su red de distribución.
     

Empresas del mercado de gases industriales del CCG

Los principales actores que operan en el sector de gases industriales del CCG son: 

• Gulf Cryo
• SABIC (Saudi Basic Industries Corporation)
• Linde
• SIPCHEM (Sahara International Petrochemical Company)
• Brothers Gas Bottling & Distribution Co LLC
• Abdullah Hashim Industrial Gases & Equipment (AHG)
• Dubai Industrial Gases
• Gaschem Kuwait
• Air Liquide
• Buzwair Industrial Gases Factories
• Air Products and Chemicals, Inc.
• Yateem Oxygen
• ADNOC Linde
• Nizwa Gas Industries
   

Noticias del sector de gases industriales del CCG

• En julio de 2024, Saudi Aramco firmó un acuerdo para adquirir una participación del 50% en Blue Hydrogen Industrial Gases Company (BHIG), una filial de Air Products Qudra que opera en Jubail. El acuerdo incluye opciones de compra de hidrógeno y nitrógeno, con el objetivo de reforzar la posición de Aramco en la producción de hidrógeno bajo en carbono en la Provincia Oriental de Arabia Saudí.
   
• En septiembre de 2025, Linde completó la adquisición de más del 90% de Airtec (frente al 49% anterior), uno de los mayores proveedores de gases industriales de Oriente Medio. Esta operación refuerza la presencia de Linde en Kuwait, los EAU, Qatar, Bahréin y Arabia Saudí, al añadir unidades de separación de aire, plantas de CO₂ e infraestructura llave en mano para la generación de gases.
   
• En diciembre de 2025, Air Products anunció sus planes con Yara International para desarrollar proyectos de amoníaco de bajas emisiones.
   

El informe de investigación del mercado de gases industriales del CCG incluye una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (kilotoneladas) de 2022 a 2035, para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Nitrógeno
• Oxígeno
• Dióxido de carbono
• Argón
• Hidrógeno
• Helio
• Kriptón
• Xenón

Mercado, por aplicación

• Fabricación
• Metalurgia
• Energía
• Productos químicos
• Sanidad
• Otros

Mercado, por modalidad de suministro

• Envasado
• A granel
• In situ

La información anterior se proporciona para los siguientes países:

• Arabia Saudí
• EAU
• Qatar
• Omán
• Kuwait
• Bahréin