GCC 산업용 가스 시장 크기 및 공유 2026 - 2035

GCC 산업용 가스 시장 규모

GCC 산업용 가스 시장은 2025년에 26억 달러로 추정되었습니다. 이 시장은 2026년에 28억 달러에서 2035년에 48억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 6.2%로 Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면
 

• GCC 산업용 가스 시장은 대규모 인프라 개발, 재생 에너지 확대, 에너지 효율 및 현지화 촉진을 위한 규제 정책에 의해 견인되는 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 산소, 질소, 수소, 아르곤, 이산화탄소, 헬륨, 크립톤, 제논 등 산업용 가스는 6개 GCC 회원국에서 금속, 제조, 화학, 에너지, 의료 분야의 다양한 응용 분야에서 필수적인 역할을 합니다.
   
• GCC 산업용 가스 시장은 산업 경관을 재편하는 세 가지 혁신적인 추세를 경험하고 있습니다. 첫째, 에너지 효율적이고 고급 가스 생산 기술을 도입하는 것이 운영 비용 증가와 지속 가능성 요구에 대응하는 기업들의 대응으로 인해 지역 전체에서 가속화되고 있습니다.
   
• 국제 에너지 기구(IEA)는 중동 및 북아프리카 지역의 전력 수요가 2035년까지 50% 이상 증가할 것으로 전망하며, 에너지 효율적인 산업 인프라에 대한 대규모 투자가 필요하다고 지적했습니다. 둘째, 전자 및 의료 응용 분야를 위한 초고순도 가스와 같은 특정 산업 응용 분야에 맞춘 맞춤형 가스 제품의 수요가 증가하고 있습니다. 에어 리퀴드의 초고순도 가스 시설과 특수 가스 포트폴리오 확대는 응용 프로그램별 솔루션에 대한 이 같은 추세를 보여줍니다.
   
• 산업용 가스 생산에 태양광 및 스마트 기술을 통합하는 것이 전략적 우선순위로 부상하고 있으며, 재생 에너지 기반의 녹색 수소 생산을 위한 전기 분해가 주요 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 중동 연구소에 따르면, GCC 국가를 포함한 MENA 국가들은 25년 내 재생 에너지 기반 공급망에서 글로벌 리더가 될 것으로 전망되며, UAE는 2030년까지 100만 톤의 녹색 수소 및 파생 제품 생산을 목표로 하고 있습니다.
   

GCC 산업용 가스 시장 동향

• 에너지 효율성은 GCC 산업용 가스 생산업체들에게 운영 비용 증가, 지속 가능성 요구, 경쟁 압력에 대응하는 전략적 우선순위로 부상했습니다. 국제 에너지 기구(IEA)는 중동 및 북아프리카 지역의 전력 수요가 2035년까지 50% 이상 증가할 것으로 전망하며, 비용과 환경 영향 관리를 위해 에너지 효율적인 산업 인프라에 대한 대규모 투자가 필요하다고 지적했습니다. 산업용 가스 생산, 특히 공기 분리 및 액화 공정은 가장 전력 집약적인 산업 운영 중 하나로, 에너지 효율성은 경쟁력 확보에 필수적입니다.
   
• GCC 산업용 가스 시장을 재편하는 두 번째 주요 동향은 특정 산업 응용 분야에 맞춘 맞춤형 가스 제품으로의 전환입니다. 이 추세는 전자, 의료, 고급 제조 분야와 같은 종말 사용자 산업의 복잡성 증가, 특히 초고순도 가스와 응용 프로그램별 제형이 필요한 분야에서 주도되고 있습니다.
   
• 에어 리퀴드의 비즈니스 모델은 이 추세를 보여주며, Large Industries(파이프라인 및 현장 공급), Industrial Merchant(대량 및 실린더 배송), Electronics(초고순도 가스), Healthcare(의료 가스, 규제 의약품으로 처리) 등 다양한 세그먼트를 보유하고 있습니다.
   
• 세 번째 혁신적 추세는 재생 에너지, 특히 태양광과 스마트 기술을 산업용 가스 생산 및 배포 시스템에 통합하는 것입니다. 이 추세는 GCC의 우수한 태양광 자원, 재생 에너지 및 수소 경제 개발에 대한 국가적 약속, 그리고 녹색 수소 생산을 위한 태양광 기반 전기분해의 경제적 경쟁력에 의해 주도됩니다.
   
• 미들이스트 연구소에 따르면, GCC 국가를 포함한 MENA 국가들은 25년 내 재생 에너지 기반 공급망에서 글로벌 리더가 될 것으로 전망됩니다. 사우디아라비아, UAE, 오만, 카타르, 쿠웨이트, 요르단, 모로코, 이집트가 주요 프로젝트를 주도하고 있습니다 [MEI.EDU]. UAE는 2030년까지 녹색 수소 및 파생 제품 100만 톤을 목표로 하며, 그 중 30만 톤은 국내 생산이고 70만 톤은 지역 또는 해외에서 에미리트 운영을 통해 생산할 계획입니다. 이는 유럽 및 아시아 시장에서 약 25%의 시장 점유율을 목표로 합니다. 2050년까지 MENA는 청정 수소 수출로 연간 1300억 달러를 벌 수 있을 것으로 예상되며, 이는 2025-2050년 사이에 녹색 수소 및 암모니아 생산 및 수출 인프라가 대규모로 확장될 것을 시사합니다. 특히 2025-2035년 기간에는 기반 시설 프로젝트가 본격화되면서 강력한 성장이 예상됩니다.
   

GCC 산업용 가스 시장 분석

제품별로 시장은 질소, 산소, 이산화탄소, 아르곤, 수소, 헬륨, 크립톤, 제논으로 세분화됩니다.
 

• 산소는 2025년 시장 점유율의 약 49.2%를 차지했습니다. 산소의 우세한 시장 점유율은 강철 및 알루미늄 생산, 석유화학산업의 산화 과정, 발전용 연소 효율 향상, 의료용 응용 분야 등 다양한 고용량 응용 분야에서 중요한 역할을 반영합니다. 산소 시장은 특히 인프라 개발을 지원하는 강철 생산을 포함한 금속 산업의 확장이 주요 동력이며, 의료용 산소 수요 증가로 인한 의료 분야 성장도 시장 성장을 주도하고 있습니다. 에어 리퀴드는 쿠웨이트에서 하루 1,500톤의 산소를 생산하는 공기 분리 장비를 운영하고 있으며, 이는 중동에서 가장 큰 시설 중 하나로, GCC의 산소 생산 인프라 규모를 보여줍니다.
   

응용 분야별로 시장은 제조업, 금속, 에너지, 화학, 의료, 기타로 세분화됩니다.
 

• 금속은 2025년 GCC 산업용 가스 시장의 약 24.6%를 차지했습니다. 금속의 시장 점유율은 인프라 개발과 산업 다양화를 지원하는 GCC의 대규모 강철, 알루미늄, 금속 가공 산업을 반영합니다. 이 분야의 6.0% CAGR는 인프라 및 부동산 개발이 시장 성장 동력의 약 50%를 차지하는 것으로 나타났습니다. 두바이에서 열린 중동 가스 회의에서 산업 리더들은 지역이 2030년까지 생산량을 30% 증가시키기 위해 다음 4년 동안 약 2000억 달러의 천연가스 투자가 필요하다고 보고했습니다. 이는 인구 증가, 공기 조절 수요, 해수 담수화 요구, UAE와 사우디아라비아의 AI 데이터 센터 급속 확장으로 인한 전력 수요 증가에 대응하기 위한 것입니다.금속 공학 응용 분야는 강철 생산 및 연소에 산소를, 용접 및 비활성 대기 조성에 아르곤을, 열 처리 및 비활성화에 질소를, 그리고 녹색 강철 공정의 직접 환원 철에 수소를 사용합니다. 에어 리퀴드의 슈아이바 산소 공장은 아라비아 반도에 액체 아르곤을 공급하여 강철 및 용접 산업을 지원하며, 금속 공학 응용 분야를 위한 지역 물류를 보여줍니다.
   

공급 방식에 따라 시장은 포장, 대량, 현장 공급으로 세분화됩니다.

• 현장 공급은 2025년 GCC 산업 가스 시장의 약 41.9%를 차지했습니다. 금속 공학 시장의 현장 생산 시장 점유율은 대량 소비자에게 전용 생산 시설의 경제적 및 운영상의 이점을 반영합니다. 에어 리퀴드의 대형 산업 부문은 산업 분지 내에 위치한 파이프라인 네트워크 또는 현장 생산 단위를 통해 대량 공급을 제공하며, 15~20년 장기 계약과 생산 자산의 상호화를 통해 공급 안정성과 운영 비용 최적화를 강화합니다.
   

사우디아라비아 산업 가스 시장은 2025년 13억 달러 규모로 평가되며, 2035년까지 약 24억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 사우디아라비아의 하류 및 화학 분야에는 다우와 함께 설립한 사다라 합작사 등 정유 및 석유화학이 통합되어 있습니다. 2020년 아람코는 691억 달러에 SABIC의 70%를 인수하여 석유화학을 확장했습니다. SABIC는 주베일 유나이티드 페트로케미컬 컴퍼니를 통해 25km의 파이프라인을 보유한 CO2 활용 공장을 운영하며, 약 1억 7500만 달러의 가치를 보유하고 있습니다. 아람코-슬브-린데의 주베일 CO2 저장 허브 개발은 2027년까지 연간 900만 톤의 CO2 저장 용량을 목표로 하며, 2015년부터 가와르 지역의 우스마니야 가스-석유 분리 공장에서 운영 중인 탄소 포집, 활용 및 저장 시스템이 있습니다.
   

GCC 산업 가스 시장 점유율

GCC 산업 가스 산업은 중등도로 집중되어 있으며, 상위 5개 기업(에어 리퀴드, 걸프 크리오, SABIC, 린데, SIPCHEM)이 2025년 40%의 점유율을 차지하고 있습니다. 에어 리퀴드는 글로벌 규모, 기술 역량 및 GCC 산업 분지에서의 장기 고객 관계를 활용해 12.5%의 시장 점유율로 선두를 차지하고 있습니다. 에어 리퀴드의 시장 선두 지위는 쿠웨이트의 슈아이바 산소 합작사 등 전략적 자산으로 지원되며, 2006년 설립된 쿠웨이트 크리오와의 50-50 합작사입니다. 합작사는 하루 1,500톤의 산소를 생산하는 공기 분리 단위를 운영하며, 중동에서 가장 큰 공장 중 하나로, 에퀘이트 페트로케미컬 컴퍼니와의 장기 계약 하에 운영되고 있습니다. 슈아이바 산소는 GCC에서 가장 큰 민간 액체 아르곤 생산자로, 아라비아 반도에 아르곤을 공급하여 강철 및 용접 산업을 지원하며, 에어 리퀴드의 지역 배송 능력을 보여줍니다.
 

• 에어 리퀴드
  • 회사의 분지 전략은 상호화된 생산 및 파이프라인 네트워크를 지원하는 주요 산업 분지에 초점을 맞추며, 15~20년 장기 계약과 생산 자산의 상호화를 통해 공급 안정성과 운영 비용 최적화를 강화합니다. 에어 리퀴드는 베캉쿠르에 세계 최대 양극 교환 막 전해질 전극을 개장하고, 2025년까지 3GW를 목표로 베를린에 양극 교환 막 기가팩토리를 개장하며, GCC의 수소 목표에 부합하는 저탄소 수소 대량 공급 능력을 보여줍니다.
     
• 린데
  • 린데는 2025년 9월 에어텍을 인수함으로써 GCC 시장에서 두 번째로 큰 글로벌 플레이어로 자리매김했습니다. 린데는 에어텍의 지분을 49%에서 90% 이상으로 늘리며 쿠웨이트, UAE, 카타르, 바레인, 사우디아라비아 등에서 사업을 확장했습니다. 에어텍은 중동에서 가장 큰 산업 가스 공급업체 중 하나로, 에너지, 의료, 제조업 시장에 산업 가스를 공급해 왔습니다.
     
• 골프 크리오
  • 골프 크리오는 지역 내 30개 이상의 생산 및 유통 시설이 있는 주요 지역 전문가로, 포장 및 대량 가스 유통을 지원하는 물류 네트워크를 보유하고 있습니다. 골프 크리오, ADNOC 산업 가스(ADNOC 자회사), 압둘라 하심 산업 가스(사우디의 장기 공급업체로 인수를 통해 지역 확장을 추진 중), 부즈와이어 산업 가스, 두바이 산업 가스, 골프 산업 가스 회사, 요르단 가스 회사, 나가 가스, 국가 산업 가스 공장, 야팀 산소 등 지역 플레이어들은 현지 시장 지식, 고객 관계, 유통 밀도를 활용해 글로벌 주요 기업들과 경쟁하고 있습니다.
     

GCC 산업 가스 시장 기업

GCC 산업 가스 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다: 

• 골프 크리오
• SABIC(사우디 기본 산업 공사)
• 린데
• SIPCHEM(사하라 국제 석유 화학 회사)
• 브라더스 가스 병용 및 유통 회사 LLC
• 압둘라 하심 산업 가스 및 장비(AHG)
• 두바이 산업 가스
• 가스켐 쿠웨이트
• 에어 리퀴드
• 부즈와이어 산업 가스 공장
• 에어 프로덕츠 앤드 케미컬스, 인크.
• 야팀 산소
• ADNOC 린데
• 니즈와 가스 산업
   

GCC 산업 가스 산업 뉴스

• 2024년 7월, 사우디 아람코는 에어 프로덕츠 쿠드라의 자회사인 블루 수소 산업 가스 회사(BHIG)의 50% 지분을 인수하는 계약을 체결했습니다. 이 회사는 지베일에서 운영되며, 수소와 질소 공급 옵션을 포함하고 있습니다. 이 거래는 사우디아라비아 동부 지역의 저탄소 수소 생산을 강화하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2025년 9월, 린데는 에어텍(이전 49%)의 90% 이상을 인수 완료했습니다. 에어텍은 중동에서 가장 큰 산업 가스 공급업체 중 하나로, 이 인수는 린데의 쿠웨이트, UAE, 카타르, 바레인, 사우디아라비아에서의 입지를 강화했으며, 공기 분리 장치, CO₂ 공장, 가스 생산 인프라를 추가했습니다.
   
• 2025년 12월, 에어 프로덕츠는 야라 인터내셔널과 함께 저배출 암모니아 프로젝트를 개발할 계획이라고 발표했습니다.
   

GCC 산업 가스 시장 조사 보고서는 2022년부터 2035년까지의 수익(USD 십억) 및 수량(킬로톤) 기준의 추정치와 전망을 포함하여 산업에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 다음 세그먼트에 대해:

제품별 시장

• 질소
• 산소
• 이산화탄소
• 아르곤
• 수소
• 헬륨
• 크립톤
• 제논

용도별 시장

• 제조업
• 금속 산업
• 에너지
• 화학
• 의료
• 기타

공급 방식별 시장

• 포장
• 대량
• 현장

다음 국가에 대한 정보가 제공됩니다:

• 사우디아라비아
• UAE
• 카타르
• 오만
• 쿠웨이트
• 바레인