GCC 산업용 가스 시장 크기 및 공유 2026 - 2035

GCC 산업용 가스 시장 규모

GCC 산업용 가스 시장 규모는 2025년 26억 미국 달러로 추정되었습니다. Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면 시장 규모는 2026년 28억 미국 달러에서 2035년 48억 미국 달러로 성장하고, 이 기간 연평균성장률(CAGR)은 6.2%에 이를 전망입니다.
 

• GCC 산업용 가스 시장은 막대한 규모의 인프라 개발, 재생에너지 확대, 에너지 효율 및 현지화를 촉진하는 규제 이니셔티브에 힘입어 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 산소, 질소, 수소, 아르곤, 이산화탄소, 헬륨, 크립톤 및 제논을 포함한 산업용 가스는 걸프협력회의(GCC) 6개 회원국 전역의 금속, 제조, 화학, 에너지 및 의료 부문에서 핵심적인 용도로 사용됩니다.
   
• GCC 산업용 가스 시장에서는 산업 구도를 재편하는 세 가지 변혁적 동향이 나타나고 있습니다. 첫째, 기업들이 운영 비용 상승과 지속가능성 관련 의무에 대응하면서 에너지 효율적이고 첨단화된 가스 생산 기술의 도입이 역내 전반에서 가속화되고 있습니다.
   
• 국제에너지기구(IEA)는 2035년까지 중동 및 북아프리카의 전력 수요가 50% 이상 증가할 것으로 전망하고 있으며, 이에 따라 에너지 효율적인 산업 인프라에 대한 상당한 투자가 필요할 것으로 예상됩니다. 둘째, 특정 산업 용도에 맞춘 맞춤형 부가가치 가스 제품의 증가가 특히 전자 및 의료용 고순도 가스를 중심으로 탄력을 얻고 있습니다. Air Liquide의 초고순도 가스 시설 및 특수가스 포트폴리오 확대는 용도별 솔루션으로 전환되는 이러한 추세를 보여줍니다.
   
• 태양광 및 스마트 기술을 산업용 가스 생산에 통합하는 것이 전략적 우선순위로 부상하고 있으며, 재생에너지로 구동되는 전기분해를 통한 그린수소 생산이 주요 성장 동력으로 자리 잡고 있습니다. 중동연구소는 GCC 국가를 포함한 중동 및 북아프리카(MENA) 국가들이 향후 25년 내에 재생에너지 기반 공급망의 글로벌 선도국으로 부상할 전망이며, 아랍에미리트(UAE)는 2030년까지 그린수소 및 파생 제품 100만 톤 생산을 목표로 하고 있다고 보고했습니다.
   

GCC 산업용 가스 시장 동향

• 기업들이 운영 비용 상승, 지속가능성 관련 의무 및 경쟁 압력에 대응하면서 에너지 효율은 GCC 산업용 가스 생산 기업의 전략적 우선순위로 부상했습니다. 국제에너지기구(IEA)는 2035년까지 중동 및 북아프리카의 전력 수요가 50% 이상 증가할 것으로 전망하고 있으며, 비용과 환경 영향을 관리하기 위해 에너지 효율적인 산업 인프라에 대한 상당한 투자가 필요할 것으로 예상됩니다. 산업용 가스 생산, 특히 공기 분리 및 액화 공정은 전력 소비가 가장 많은 산업 운영에 속하므로 에너지 효율은 경쟁력 확보에 핵심적인 요소입니다.
   
• GCC 산업용 가스 시장을 재편하는 두 번째 주요 동향은 범용 벌크 가스에서 특정 산업 용도에 맞춘 맞춤형 부가가치 제품으로 전환하는 것입니다. 이러한 추세는 최종 사용자 산업의 고도화에 의해 주도되며, 특히 초고순도 가스와 용도별 조성을 필요로 하는 전자, 의료 및 첨단 제조 부문에서 두드러집니다.
   
• Air Liquide의 사업 모델은 이러한 추세를 잘 보여주며, 대규모 산업(파이프라인 및 현장 공급), 산업용 상업(벌크 및 실린더 배송), 전자(초고순도 가스) 및 의료(의료용 가스를 규제 대상 의약품으로 취급) 부문을 পৃথ distinct하게 운영하고 있습니다.
   
• 세 번째 변혁적 동향은 재생에너지, 특히 태양광 발전과 스마트 기술을 산업용 가스 생산 및 유통 시스템에 통합하는 것입니다. 이러한 동향은 GCC의 탁월한 태양광 자원, 재생에너지 및 수소 경제 개발에 대한 국가적 약속, 그리고 그린수소 생산을 위한 태양광 기반 수전해의 경제적 경쟁력에 의해 추진되고 있습니다.
   
• 중동연구소(Middle East Institute)는 GCC 국가를 포함한 MENA 국가들이 향후 25년 이내에 재생에너지 기반 공급망의 글로벌 리더로 부상할 전망이며, 사우디아라비아, UAE, 오만, 카타르, 쿠웨이트, 요르단, 모로코 및 이집트가 주요 프로젝트를 주도할 것으로 보고했습니다 [MEI.EDU]. UAE는 2030년까지 그린수소 및 관련 파생제품을 합산해 100만 톤 생산하는 것을 목표로 하며, 이 중 30만 톤은 국내에서, 70만 톤은 에미리트 기업의 운영을 통해 역내 또는 해외에서 생산할 계획입니다. 또한 유럽 및 아시아 시장에서 약 25%의 시장 점유율을 확보하는 것을 목표로 합니다. 2050년까지 MENA 지역은 청정수소 수출을 통해 연간 1,300억 미국 달러를 벌어들일 수 있으며, 이는 2025~2050년 동안 대규모 그린수소 및 암모니아 생산·수출 인프라가 확대될 가능성을 보여줍니다. 특히 기반 프로젝트가 본격화되는 2025~2035년에는 높은 성장세가 예상됩니다.
   

GCC 산업용 가스 시장 분석

제품별로 시장은 질소, 산소, 이산화탄소, 아르곤, 수소, 헬륨, 크립톤 및 제논으로 세분화됩니다.
 

• 산소는 2025년 시장 점유율의 약 49.2%를 차지했습니다. 산소의 높은 시장 점유율은 철강 및 알루미늄 생산, 석유화학 산화 공정, 발전 효율 향상을 위한 연소 강화, 의료용 등 여러 대규모 수요처에서 산소가 수행하는 핵심 역할을 반영합니다. 산소 시장은 인프라 개발을 뒷받침하는 철강 생산을 중심으로 한 금속산업의 확대와 의료용 산소 수요를 창출하는 헬스케어 부문의 성장에 의해 뒷받침되고 있습니다. Air Liquide의 쿠웨이트 사업에는 하루 1,500톤의 산소를 생산하는 공기분리장치가 포함되어 있으며, 이는 중동 최대 규모의 공장 중 하나로 설명됩니다. 이는 GCC 내 산소 생산 인프라의 규모를 보여줍니다.
   

용도별로 시장은 제조업, 금속산업, 에너지, 화학, 헬스케어 및 기타 부문으로 세분화됩니다.
 

• 금속산업은 2025년 GCC 산업용 가스 시장의 약 24.6%를 차지했습니다. 금속산업의 시장 점유율은 인프라 개발과 산업 다각화를 뒷받침하는 GCC의 대규모 철강, 알루미늄 및 금속 가공 산업을 반영합니다. 금속산업 부문의 연평균성장률(CAGR) 6.0%는 시장 성장 요인의 약 50%를 차지하는 대규모 인프라 및 부동산 개발에 의해 뒷받침됩니다. 두바이에서 열린 중동 가스 콘퍼런스의 업계 관계자들은 인구 증가, 에어컨 수요, 담수화 수요, UAE와 사우디아라비아에서의 인공지능 데이터센터의 빠른 확장으로 전력 수요가 급증함에 따라, 해당 지역이 생산량을 2030년까지 30% 확대하고 증가하는 전력 수요를 충족하려면 향후 4년 동안 약 2,000억 미국 달러의 천연가스 투자가 필요하다고 보고했습니다.야금 분야에서는 철강 생산 및 연소에 산소를, 용접 및 불활성 분위기 조성에 아르곤을, 열처리 및 불활성화에 질소를, 그리고 새롭게 부상하는 친환경 철강 공정에서 철의 직접 환원에 수소를 사용합니다. Air Liquide의 Shuaiba Oxygen 플랜트는 아라비아반도 전역에 액체 아르곤을 공급해 철강 및 용접 산업을 지원하며, 이는 야금 분야를 뒷받침하는 지역 물류 역량을 보여줍니다.
   

공급 방식에 따라 시장은 패키지형, 벌크형, 온사이트형으로 세분화됩니다.

• 온사이트형은 2025년 GCC 산업용 가스 시장의 약 41.9%를 차지했습니다. 야금 분야에서 온사이트 생산의 시장 점유율은 대량 소비자를 위한 전용 생산 시설의 경제성과 운영상 이점을 반영합니다. Air Liquide의 Large Industries 부문은 산업 분지에 위치한 파이프라인 네트워크 또는 온사이트 생산 설비를 통해 대규모 공급을 제공하며, 공급 신뢰성을 높이고 운영 비용을 최적화하기 위해 15~20년의 장기 계약과 생산 자산 공동 활용을 특징으로 합니다.
   

사우디아라비아 산업용 가스 시장 규모는 2025년 13억 미국 달러로 평가되었으며, 2035년에는 약 24억 미국 달러로 성장할 것으로 추정됩니다.
 

• 사우디아라비아의 다운스트림 및 화학 산업에는 Dow와의 합작법인인 Sadara를 비롯해 정유 및 석유화학 통합 사업이 포함됩니다. Aramco는 석유화학 사업을 확대하기 위해 2020년 691억 미국 달러를 투자해 SABIC 지분 70%를 인수했습니다. SABIC은 Jubail United Petrochemical Company를 통해 약 1억7,500만 미국 달러 규모의 CO2 활용 플랜트를 운영하며, 25km의 파이프라인을 보유하고 있습니다. Aramco–SLB–Linde의 공동 개발 프로젝트인 Jubail CO2 저장 허브는 2027년까지 연간 900만 톤의 CO2 저장 용량을 목표로 합니다. 한편 Ghawar 지역의 기존 Uthmaniyah Gas-Oil Separation Plant에서는 2015년부터 탄소 포집·활용·저장 사업이 운영되고 있습니다.
   

GCC 산업용 가스 시장 점유율

GCC 산업용 가스 산업은 중간 정도로 집중된 구조를 보이며, 2025년 상위 5개 기업(Air Liquide, Gulf Cryo, SABIC, Linde, SIPCHEM)의 합산 시장 점유율은 40%였습니다. Air Liquide는 GCC 산업 분지 전반에서 글로벌 규모, 기술 역량 및 장기 고객 관계를 활용해 12.5%의 시장 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. Air Liquide의 시장 선도적 지위는 쿠웨이트의 Shuaiba Oxygen 합작법인과 같은 전략적 자산을 기반으로 합니다. Shuaiba Oxygen은 Kuwait Cryo와 2006년에 설립한 50 대 50 합작법인입니다. 이 합작법인은 Equate Petrochemical Company와의 장기 계약에 따라 하루 1,500톤의 산소를 생산하는 공기 분리 장치를 운영하며, 중동 최대 규모의 플랜트 중 하나로 알려져 있습니다 [AIRLIQUIDE.COM]. Shuaiba Oxygen은 GCC에서 가장 큰 민간 액체 아르곤 생산업체 중 하나이며, 아라비아반도 전역에 아르곤을 공급해 철강 및 용접 산업을 지원하고 있습니다. 이는 Air Liquide의 지역 유통 역량을 보여줍니다.
 

• Air Liquide
  • Air Liquide의 산업 분지 전략은 공동 활용 생산 및 파이프라인 네트워크를 지원하는 주요 산업 분지에 초점을 맞추고 있으며, 공급 신뢰성을 높이고 운영 비용을 최적화하기 위해 15~20년의 장기 계약과 생산 자산 공동 활용을 추진합니다. Air Liquide는 Bécancour에 세계 최대 규모의 양성자 교환막 전해조를 준공했으며, 베를린에 2025년까지 3기가와트 생산을 목표로 하는 양성자 교환막 기가팩토리를 개설했습니다. 이는 GCC의 수소 산업 목표와 관련된 저탄소 수소를 대규모로 공급할 수 있는 역량을 보여줍니다.
     
• Linde
  • Linde는 GCC 시장에서 두 번째로 큰 글로벌 기업으로, 2025년 9월 Airtec을 인수하면서 시장 내 입지를 크게 강화했습니다. Linde는 이전에 49%의 지분을 보유했던 Airtec의 지분을 90% 초과 수준으로 확대하는 인수를 완료했으며, 쿠웨이트, UAE, 카타르, 바레인 및 사우디아라비아 전역에서 사업 입지를 넓혔습니다. Airtec은 중동 최대 산업용 가스 기업 중 하나로 평가되며, 에너지, 의료 및 제조 최종시장에 산업용 가스를 공급하고 있습니다.
     
• Gulf Cyro
  • Gulf Cryo는 지역 전역에 30개 이상의 생산 및 유통 거점을 보유한 주요 지역 전문 기업으로, 용기 및 벌크 가스 유통을 지원하는 데 필요한 물류 네트워크를 갖추고 있습니다. Gulf Cryo, ADNOC Industrial Gas(ADNOC 자회사), Abdullah Hashim Industrial Gases(인수를 통한 지역 확장을 추진해 온 오랜 사우디아라비아 공급업체), Buzwair Industrial Gases, Dubai Industrial Gases, Gulf Industrial Gases Company, Jordan Gases Company, Naga Gases, National Industrial Gas Plants 및 Yateem Oxygen을 비롯한 지역 기업들은 현지 시장에 대한 이해, 고객 관계 및 촘촘한 유통망을 활용해 글로벌 대기업들과 경쟁하고 있습니다.
     

GCC 산업용 가스 시장의 주요 기업

GCC 산업용 가스 산업에서 사업을 영위하는 주요 기업은 다음과 같습니다. 

• Gulf Cryo
• SABIC (Saudi Basic Industries Corporation)
• Linde
• SIPCHEM (Sahara International Petrochemical Company)
• Brothers Gas Bottling & Distribution Co LLC
• Abdullah Hashim Industrial Gases & Equipment (AHG)
• Dubai Industrial Gases
• Gaschem Kuwait
• Air Liquide
• Buzwair Industrial Gases Factories
• Air Products and Chemicals, Inc.
• Yateem Oxygen
• ADNOC Linde
• Nizwa Gas Industries
   

GCC 산업용 가스 산업 뉴스

• 2024년 7월, Saudi Aramco는 주바일에서 사업을 운영하는 Air Products Qudra의 자회사 Blue Hydrogen Industrial Gases Company(BHIG)의 지분 50%를 인수하는 계약을 체결했습니다. 이 거래에는 수소 및 질소 인수 옵션이 포함되며, 사우디아라비아 동부 지역에서 저탄소 수소 생산과 관련한 Aramco의 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2025년 9월, Linde는 중동 최대 산업용 가스 공급업체 중 하나인 Airtec의 지분을 기존 49%에서 90% 초과 수준으로 확대하는 인수를 완료했습니다. 이번 인수로 Linde는 쿠웨이트, UAE, 카타르, 바레인 및 사우디아라비아 전역에서 입지를 강화했으며, 공기분리장치, CO? 플랜트 및 턴키 방식의 가스 생산 인프라를 추가했습니다.
   
• 2025년 12월, Air Products는 Yara International과 함께 저배출 암모니아 프로젝트를 개발할 계획을 발표했습니다.
   

GCC 산업용 가스 시장 조사 보고서는 2022년부터 2035년까지 매출(미국 달러 10억 단위) 및 물량(킬로톤)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함해 산업에 대한 심층적인 내용을 다음 부문별로 제공합니다.

제품별 시장

• 질소
• 산소
• 이산화탄소
• 아르곤
• 수소
• 헬륨
• 크립톤
• 제논

용도별 시장

• 제조
• 금속공학
• 에너지
• 화학
• 의료
• 기타

공급 방식별 시장

• 용기 공급
• 벌크 공급
• 현장 공급

상기 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 사우디아라비아
• UAE
• 카타르
• 오만
• 쿠웨이트
• 바레인