Mercato dei gas industriali del GCC Dimensioni e condivisione 2026 - 2035

Dimensione del mercato del gas industriale del GCC

Il mercato del gas industriale del GCC e stato stimato a 2,6 miliardi di USD nel 2025. Si prevede che il mercato crescera da 2,8 miliardi di USD nel 2026 a 4,8 miliardi di USD nel 2035, con un CAGR del 6,2% secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

• Il mercato del gas industriale del GCC sta registrando una crescita robusta trainata dallo sviluppo infrastrutturale massiccio della regione, dall'espansione delle energie rinnovabili e dalle iniziative normative che promuovono l'efficienza energetica e la localizzazione. I gas industriali, tra cui ossigeno, azoto, idrogeno, argon, anidride carbonica, elio, kripton e xeno, servono applicazioni critiche in metallurgia, manifattura, chimica, energia e settori sanitari in tutti e sei gli Stati membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo.
   
• Il mercato del gas industriale del GCC sta assistendo a tre tendenze trasformative che stanno ridefinendo il panorama industriale. Innanzitutto, l'adozione di tecnologie avanzate e a basso consumo energetico per la produzione di gas sta accelerando in tutta la regione, mentre le aziende rispondono all'aumento dei costi operativi e alle normative sulla sostenibilita.
   
• L'Agenzia Internazionale dell'Energia prevede che la domanda di elettricita in Medio Oriente e Nord Africa aumentera di oltre il 50% entro il 2035, richiedendo investimenti sostanziali in infrastrutture industriali efficienti dal punto di vista energetico. In secondo luogo, la crescita di prodotti a valore aggiunto personalizzati, adattati a specifiche applicazioni industriali, sta guadagnando slancio, in particolare nei gas ad altissima purezza per applicazioni elettroniche e mediche. L'espansione di Air Liquide di impianti per gas ad altissima purezza e portafogli di gas speciali dimostra questa tendenza verso soluzioni specifiche per l'applicazione.
   
• L'integrazione di tecnologie solari e intelligenti nella produzione di gas industriali sta emergendo come una priorita strategica, con l'elettrolisi alimentata da energie rinnovabili per la produzione di idrogeno verde che rappresenta un importante vettore di crescita. L'Istituto del Medio Oriente riferisce che i paesi del MENA, tra cui gli Stati del GCC, sono destinati a diventare leader globali nelle catene di approvvigionamento basate su energie rinnovabili entro 25 anni, con gli Emirati Arabi Uniti che mirano a 1 milione di tonnellate di idrogeno verde e derivati entro il 2030.
   

Tendenze del mercato del gas industriale del GCC

• L'efficienza energetica e emersa come una priorita strategica per i produttori di gas industriali del GCC, mentre le aziende rispondono all'aumento dei costi operativi, alle normative sulla sostenibilita e alle pressioni competitive. L'Agenzia Internazionale dell'Energia prevede che la domanda di elettricita in Medio Oriente e Nord Africa aumentera di oltre il 50% entro il 2035, richiedendo investimenti sostanziali in infrastrutture industriali efficienti dal punto di vista energetico per gestire costi e impatti ambientali. La produzione di gas industriali, in particolare i processi di separazione dell'aria e di liquefazione, rientra tra le operazioni industriali piu intensive dal punto di vista elettrico, rendendo l'efficienza energetica critica per la competitivita.
   
• La seconda grande tendenza che sta ridefinendo il mercato del gas industriale del GCC e il passaggio dai gas in bulk a prodotti personalizzati a valore aggiunto, adattati a specifiche applicazioni industriali. Questa tendenza e trainata dall'aumentata sofisticazione dei settori industriali di destinazione, in particolare elettronica, sanita e settori manifatturieri avanzati che richiedono gas ad altissima purezza e formulazioni specifiche per l'applicazione.
   
• Il modello di business di Air Liquide rappresenta questa tendenza, con segmenti distinti per Grandi Industrie (fornitura di gas in pipeline e onsite), Merchant Industriale (consegna di gas in bulk e in bombole), Elettronica (gas ad altissima purezza) e Sanita (gas medici trattati come medicamenti regolamentati).
   
• La terza tendenza trasformativa e l'integrazione di energie rinnovabili, in particolare energia solare, e tecnologie intelligenti nei sistemi di produzione e distribuzione di gas industriali. Questa tendenza e guidata dalle eccezionali risorse solari del GCC, dagli impegni nazionali per lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'economia dell'idrogeno, e dalla competitivita economica dell'elettrolisi alimentata da energia solare per la produzione di idrogeno verde.
   
• Il Middle East Institute riporta che i paesi del MENA, inclusi gli stati del GCC, sono destinati a diventare leader globali nelle catene di approvvigionamento basate su energie rinnovabili entro 25 anni, con l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar, Kuwait, Giordania, Marocco ed Egitto che guidano progetti di grande portata [MEI.EDU]. Gli Emirati Arabi Uniti mirano a 1 milione di tonnellate di idrogeno verde e derivati combinati entro il 2030, con 300.000 tonnellate a livello locale e 700.000 tonnellate a livello regionale o all'estero sotto operazioni emiratine, puntando a circa il 25% di quota di mercato nei mercati europei e asiatici. Entro il 2050, il MENA potrebbe guadagnare 130 miliardi di USD annualmente dalle esportazioni di idrogeno pulito, indicando un'espansione su larga scala delle infrastrutture di produzione ed esportazione di idrogeno verde e ammoniaca nel periodo 2025-2050, con una forte crescita prevista nel decennio 2025-2035 man mano che i progetti di base vengono avviati.
   

Analisi del mercato del gas industriale del GCC

In base al prodotto, il mercato e segmentato in azoto, ossigeno, anidride carbonica, argon, idrogeno, elio, kripton, xeno.
 

• L'ossigeno ha catturato circa il 49,2% della quota di mercato nel 2025. La quota di mercato dominante dell'ossigeno riflette il suo ruolo critico in numerose applicazioni ad alto volume, tra cui la produzione di acciaio e alluminio, i processi di ossidazione petrochimica, il miglioramento della combustione nella generazione di energia e le applicazioni mediche. Il mercato dell'ossigeno e trainato dall'espansione del settore della metallurgia, in particolare la produzione di acciaio che sostiene lo sviluppo delle infrastrutture, e dalla crescita del settore sanitario che richiede ossigeno di grado medico. Le operazioni di Air Liquide in Kuwait includono un'unita di separazione dell'aria che produce 1.500 tonnellate al giorno di ossigeno, descritta come una delle piu grandi strutture del Medio Oriente, dimostrando la scala delle infrastrutture di produzione di ossigeno nel GCC.
   

In base all'applicazione, il mercato e segmentato in manifatturiero, metallurgia, energia, chimica, sanita e altri.
 

• La metallurgia ha rappresentato circa il 24,6% del mercato del gas industriale del GCC nel 2025. La quota di mercato della metallurgia riflette i sostanziali settori dell'acciaio, dell'alluminio e della lavorazione dei metalli del GCC che supportano lo sviluppo delle infrastrutture e la diversificazione industriale. Il tasso di crescita annuo composto del settore del 6,0% e trainato da massicci progetti di sviluppo infrastrutturale e immobiliare che rappresentano circa il 50% dei driver di crescita del mercato. I leader del settore alla Middle East Gas Conference di Dubai hanno riferito che la regione richiede circa 200 miliardi di USD in investimenti in gas naturale nei prossimi quattro anni per aumentare la produzione del 30% entro il 2030 e soddisfare la crescente domanda di energia dovuta all'aumento delle popolazioni, alle esigenze di condizionamento dell'aria, alle richieste di desalinizzazione e alla rapida espansione dei data center AI negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita.Ecco il contenuto HTML tradotto in italiano:Metallurgy applications consume oxygen for steel production and combustion, argon for welding and inert atmospheres, nitrogen for heat treating and inerting, and hydrogen for direct reduction of iron in emerging green steel processes. Air Liquide's Shuaiba Oxygen plant distributes liquid argon across the Arabian Peninsula to supply steel and welding industries, demonstrating the regional logistics supporting metallurgy applications.
   

Based on supply mode the market is segmented as packaged, bulk, on-site.

• On-site represented about 41.9% of the GCC Industrial Gas market in 2025. Metallurgy's market. On-site generation's market share reflect the economics and operational advantages of dedicated production facilities for large-volume consumers. Air Liquide's Large Industries segment provides large-scale supply via pipeline networks or on-site production units located in industrial basins, characterized by long-term contracts of 15 to 20 years and mutualization of production assets to enhance supply reliability and optimize operating costs.
   

The Saudi Arabia Industrial Gas market valued at USD 1.3 billion in 2025 and estimated to grow to almost USD 2.4 billion by 2035.
 

• Saudi Arabia's downstream and chemicals sector includes integrated refining and petrochemicals including Sadara joint venture with Dow, with Aramco acquiring 70% of SABIC in 2020 for USD 69.1 billion to expand petrochemicals. SABIC operates a CO2 utilization plant valued at approximately USD 175 million with 25 kilometers of pipelines via Jubail United Petrochemical Company. Aramco–SLB–Linde joint development for a Jubail CO2 storage hub targets capacity of 9 million tons of CO2 per year by 2027, with the existing Uthmaniyah Gas-Oil Separation Plant carbon capture, utilization, and storage in operation since 2015 in the Ghawar region.
   

GCC Industrial Gas Market Share

The GCC Industrial Gas industry is moderately concentrated, with the top five players (Air Liquide, Gulf Cryo, SABIC, Linde, SIPCHEM) holding 40% combined share in 2025. Air Liquide commands market leadership with 12.5% share, leveraging its global scale, technological capabilities, and long-term customer relationships across GCC’s industrial basins. Air Liquide's market leadership position is supported by strategic assets including the Shuaiba Oxygen joint venture in Kuwait, a 50-50 partnership with Kuwait Cryo established in 2006. The joint venture operates an air separation unit producing 1,500 tonnes per day of oxygen, described as one of the largest plants in the Middle East, under a long-term agreement with Equate Petrochemical Company [AIRLIQUIDE.COM]. Shuaiba Oxygen is one of the largest private liquid argon producers in the Gulf Cooperation Council, with argon distributed across the Arabian Peninsula to supply steel and welding industries, demonstrating Air Liquide's regional distribution capabilities.
 

• Air Liquide
  • The company's basin strategy focuses on key industrial basins supporting mutualized production and pipeline networks, with long-term contracts of 15 to 20 years and mutualization of production assets to enhance supply reliability and optimize operating costs. Air Liquide inaugurated the world's largest proton exchange membrane electrolyzer at Bécancour and opened a proton exchange membrane gigafactory in Berlin targeting 3 gigawatts by 2025, indicating capability to supply low-carbon hydrogen at scale relevant to GCC hydrogen ambitions.
     
• Linde
  • Linde rappresenta il secondo grande attore globale nel mercato del GCC, avendo significativamente rafforzato la sua posizione attraverso l'acquisizione di Airtec a settembre 2025. Linde ha completato l'acquisizione di Airtec, precedentemente deteneva una quota del 49%, aumentando la partecipazione a oltre il 90% e ampliando la presenza in Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrein e Arabia Saudita. Airtec e stata descritta come una delle piu grandi aziende di gas industriali del Medio Oriente, fornendo gas industriali ai settori energetici, sanitari e manifatturieri.
     
• Gulf Cyro
  • Gulf Cryo rappresenta un importante specialista regionale con piu di 30 siti di produzione e distribuzione in tutta la regione, dimostrando la rete logistica necessaria per supportare la distribuzione di gas confezionati e sfusi. I giocatori regionali, tra cui Gulf Cryo, ADNOC Industrial Gas (sussidiaria di ADNOC), Abdullah Hashim Industrial Gases (fornitore saudita storico con espansione regionale attraverso acquisizioni), Buzwair Industrial Gases, Dubai Industrial Gases, Gulf Industrial Gases Company, Jordan Gases Company, Naga Gases, National Industrial Gas Plants e Yateem Oxygen, competono con i grandi attori globali sfruttando la conoscenza del mercato locale, le relazioni con i clienti e la densita di distribuzione.
     

Aziende del mercato del gas industriale del GCC

I principali attori operanti nel settore del gas industriale del GCC sono: 

• Gulf Cryo
• SABIC (Saudi Basic Industries Corporation)
• Linde
• SIPCHEM (Sahara International Petrochemical Company)
• Brothers Gas Bottling & Distribution Co LLC
• Abdullah Hashim Industrial Gases & Equipment (AHG)
• Dubai Industrial Gases
• Gaschem Kuwait
• Air Liquide
• Buzwair Industrial Gases Factories
• Air Products and Chemicals, Inc.
• Yateem Oxygen
• ADNOC Linde
• Nizwa Gas Industries
   

Notizie sull'industria del gas industriale del GCC

• In luglio 2024, Saudi Aramco ha firmato un accordo per acquisire una quota del 50% nella Blue Hydrogen Industrial Gases Company (BHIG), una sussidiaria di Air Products Qudra, che opera a Jubail. L'accordo include opzioni di offtake di idrogeno e azoto, con l'obiettivo di rafforzare la posizione di Aramco nella produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio nella provincia orientale dell'Arabia Saudita.
   
• In settembre 2025, Linde ha completato l'acquisizione di oltre il 90% di Airtec (precedentemente al 49%), uno dei piu grandi fornitori di gas industriali del Medio Oriente. Questo rafforza la presenza di Linde in Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrein e Arabia Saudita, aggiungendo unita di separazione dell'aria, impianti di CO? e infrastrutture di generazione di gas chiavi in mano.
   
• In dicembre 2025, Air Products ha annunciato i suoi piani con Yara International per sviluppare progetti di ammoniaca a basse emissioni.
   

Il rapporto di ricerca sul mercato del gas industriale del GCC include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi (USD miliardi) e volume (chilotonnellate) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, per prodotto

• Azoto
• Ossigeno
• Anidride carbonica
• Argon
• Idrogeno
• Elio
• Criptone
• Xenon

Mercato, per applicazione

• Manifatturiero
• Metallurgia
• Energia
• Chimica
• Sanita
• Altri

Mercato, per modalita di fornitura

• Confezionato
• All'ingrosso
• In loco

Le informazioni sopra riportate sono fornite per i seguenti paesi:

• Arabia Saudita
• Emirati Arabi Uniti
• Qatar
• Oman
• Kuwait
• Bahrein