Mercato dei gas industriali del GCC Dimensioni e quota 2026 - 2035

Dimensione del mercato dei gas industriali del GCC

Il mercato dei gas industriali del GCC era stimato a 2,6 miliardi di dollari USA nel 2025. Si prevede che il mercato cresca da 2,8 miliardi di dollari USA nel 2026 a 4,8 miliardi di dollari USA nel 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,2%, secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

• Il mercato dei gas industriali del GCC sta registrando una crescita robusta, sostenuta dall'enorme sviluppo delle infrastrutture nella regione, dall'espansione delle energie rinnovabili e dalle iniziative normative volte a promuovere l'efficienza energetica e la localizzazione. I gas industriali, tra cui ossigeno, azoto, idrogeno, argon, anidride carbonica, elio, kripton e xeno, svolgono un ruolo fondamentale in applicazioni nei settori della metallurgia, della produzione, della chimica, dell'energia e della sanità nei sei Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo.
   
• Il mercato dei gas industriali del GCC sta attraversando tre tendenze trasformative che stanno ridefinendo il panorama del settore. In primo luogo, l'adozione di tecnologie avanzate ed efficienti dal punto di vista energetico per la produzione di gas sta accelerando in tutta la regione, poiché le aziende rispondono all'aumento dei costi operativi e agli obblighi di sostenibilità.
   
• L'Agenzia internazionale dell'energia prevede che la domanda di elettricità in Medio Oriente e Nord Africa aumenterà di oltre il 50% entro il 2035, rendendo necessari investimenti significativi in infrastrutture industriali efficienti dal punto di vista energetico. In secondo luogo, la crescita di prodotti gassosi personalizzati e a valore aggiunto, adattati a specifiche applicazioni industriali, sta acquistando slancio, in particolare per quanto riguarda i gas ad altissima purezza destinati alle applicazioni elettroniche e medicali. L'espansione da parte di Air Liquide degli impianti per la produzione di gas ad altissima purezza e dei portafogli di gas speciali dimostra questa tendenza verso soluzioni specifiche per applicazione.
   
• L'integrazione dell'energia solare e delle tecnologie intelligenti nella produzione di gas industriali sta emergendo come una priorità strategica, con l'elettrolisi alimentata da fonti rinnovabili per la produzione di idrogeno verde che rappresenta un importante fattore di crescita. Il Middle East Institute riferisce che si prevede che i Paesi dell'area MENA, compresi gli Stati del GCC, diventino leader globali nelle catene di fornitura basate sulle energie rinnovabili entro 25 anni, con gli Emirati Arabi Uniti (UAE) che puntano a produrre 1 milione di tonnellate di idrogeno verde e derivati entro il 2030.
   

Tendenze del mercato dei gas industriali del GCC

• L'efficienza energetica è emersa come una priorità strategica per i produttori di gas industriali nel GCC, poiché le aziende rispondono all'aumento dei costi operativi, agli obblighi di sostenibilità e alle pressioni competitive. L'Agenzia internazionale dell'energia prevede che la domanda di elettricità in Medio Oriente e Nord Africa aumenterà di oltre il 50% entro il 2035, rendendo necessari investimenti significativi in infrastrutture industriali efficienti dal punto di vista energetico per gestire i costi e l'impatto ambientale. La produzione di gas industriali, in particolare i processi di separazione dell'aria e liquefazione, rientra tra le attività industriali a maggiore intensità elettrica, rendendo l'efficienza energetica fondamentale per la competitività.
   
• La seconda tendenza principale che sta ridefinendo il mercato dei gas industriali del GCC è il passaggio dai gas sfusi di base a prodotti personalizzati e a valore aggiunto, adattati a specifiche applicazioni industriali. Questa tendenza è sostenuta dalla crescente sofisticazione dei settori utilizzatori finali, in particolare dell'elettronica, della sanità e della produzione avanzata, che richiedono gas ad altissima purezza e formulazioni specifiche per applicazione.
   
• Il modello di business di Air Liquide esemplifica questa tendenza, con segmenti distinti per Large Industries (fornitura tramite condotte e presso il sito), Industrial Merchant (consegna di gas sfusi e in bombole), Electronics (gas ad altissima purezza) e Healthcare (gas medicali trattati come medicinali regolamentati).
   
• La terza tendenza trasformativa consiste nell'integrazione delle energie rinnovabili, in particolare dell'energia solare, e delle tecnologie intelligenti nei sistemi di produzione e distribuzione dei gas industriali. Questa tendenza è sostenuta dalle eccezionali risorse solari del GCC, dagli impegni nazionali a favore delle energie rinnovabili e dello sviluppo dell'economia dell'idrogeno, nonché dalla competitività economica dell'elettrolisi alimentata a energia solare per la produzione di idrogeno verde.
   
• Il Middle East Institute riferisce che i Paesi MENA, compresi gli Stati del GCC, sono destinati a diventare leader globali nelle catene di fornitura basate sulle energie rinnovabili entro 25 anni, con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar, Kuwait, Giordania, Marocco ed Egitto alla guida di importanti progetti [MEI.EDU]. Gli Emirati Arabi Uniti puntano a produrre complessivamente 1 milione di tonnellate di idrogeno verde e derivati entro il 2030, di cui 300.000 tonnellate a livello locale e 700.000 tonnellate a livello regionale o all'estero nell'ambito di attività gestite dagli Emirati, con l'obiettivo di raggiungere una quota di mercato di circa il 25% nei mercati europei e asiatici. Entro il 2050, la regione MENA potrebbe ricavare 130 miliardi di dollari USA all'anno dalle esportazioni di idrogeno pulito, indicando un'espansione su larga scala delle infrastrutture per la produzione e l'esportazione di idrogeno verde e ammoniaca nel periodo 2025–2050, con una forte crescita prevista nel decennio 2025–2035, quando saranno avviati i progetti fondamentali.
   

Analisi del mercato dei gas industriali nel GCC

In base al prodotto, il mercato è segmentato in azoto, ossigeno, anidride carbonica, argon, idrogeno, elio, krypton e xeno.
 

• L'ossigeno ha rappresentato circa il 49,2% della quota di mercato nel 2025. La quota di mercato dominante dell'ossigeno riflette il suo ruolo fondamentale in molteplici applicazioni ad alto volume, tra cui la produzione di acciaio e alluminio, i processi di ossidazione petrolchimica, il miglioramento della combustione nella generazione di energia e le applicazioni mediche. Il mercato dell'ossigeno è sostenuto dall'espansione del settore metallurgico, in particolare della produzione di acciaio a supporto dello sviluppo delle infrastrutture, e dalla crescita del settore sanitario, che richiede ossigeno per uso medico. Le attività di Air Liquide in Kuwait comprendono un'unità di separazione dell'aria che produce 1.500 tonnellate di ossigeno al giorno, descritta come uno degli impianti più grandi del Medio Oriente, a dimostrazione della portata delle infrastrutture per la produzione di ossigeno nel GCC.
   

In base all'applicazione, il mercato è segmentato in produzione industriale, metallurgia, energia, prodotti chimici, sanità e altro.
 

• Nel 2025, la metallurgia ha rappresentato circa il 24,6% del mercato dei gas industriali nel GCC. La quota di mercato della metallurgia riflette la rilevanza delle industrie siderurgiche, dell'alluminio e della lavorazione dei metalli del GCC, che sostengono lo sviluppo delle infrastrutture e la diversificazione industriale. Il CAGR del settore, pari al 6,0%, è sostenuto dall'imponente sviluppo delle infrastrutture e del settore immobiliare, che rappresenta circa il 50% dei fattori di crescita del mercato. I leader del settore intervenuti alla Middle East Gas Conference di Dubai hanno riferito che la regione necessita di investimenti per circa 200 miliardi di dollari USA nel gas naturale nei prossimi quattro anni, per incrementare la produzione del 30% entro il 2030 e soddisfare la crescente domanda di energia determinata dall'aumento della popolazione, dal fabbisogno di climatizzazione, dalle esigenze di desalinizzazione e dalla rapida espansione dei centri dati per l'intelligenza artificiale negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita.
Le applicazioni metallurgiche consumano ossigeno per la produzione dell’acciaio e la combustione, argon per la saldatura e le atmosfere inerti, azoto per i trattamenti termici e l’inertizzazione e idrogeno per la riduzione diretta del ferro nei processi emergenti di produzione di acciaio verde. L’impianto di ossigeno Shuaiba di Air Liquide distribuisce argon liquido in tutta la Penisola Arabica per rifornire le industrie siderurgiche e della saldatura, dimostrando il ruolo della logistica regionale a supporto delle applicazioni metallurgiche.
 

In base alla modalità di fornitura, il mercato è segmentato in prodotti confezionati, fornitura sfusa e produzione in loco.

• La produzione in loco rappresentava circa il 41,9% del mercato dei gas industriali del GCC per le applicazioni metallurgiche nel 2025. La quota di mercato della produzione in loco riflette i vantaggi economici e operativi degli impianti di produzione dedicati per i consumatori ad alto volume. Il segmento Large Industries di Air Liquide fornisce gas su larga scala tramite reti di condotte o unità di produzione in loco situate nei bacini industriali, caratterizzate da contratti a lungo termine della durata di 15–20 anni e dalla mutualizzazione degli asset produttivi per aumentare l’affidabilità della fornitura e ottimizzare i costi operativi.
   

Il mercato dei gas industriali dell’Arabia Saudita era valutato a 1,3 miliardi di dollari USA nel 2025 e si stima che raggiunga quasi 2,4 miliardi di dollari USA entro il 2035.
 

• Il settore downstream e chimico dell’Arabia Saudita comprende attività integrate di raffinazione e petrolchimica, tra cui la joint venture Sadara con Dow; nel 2020 Aramco ha acquisito il 70% di SABIC per 69,1 miliardi di dollari USA per espandere le attività petrolchimiche. SABIC gestisce un impianto di utilizzo della CO2, valutato a circa 175 milioni di dollari USA, con 25 chilometri di condotte attraverso Jubail United Petrochemical Company. Lo sviluppo congiunto Aramco–SLB–Linde di un hub per lo stoccaggio della CO2 a Jubail punta a una capacità di 9 milioni di tonnellate di CO2 all’anno entro il 2027; l’impianto esistente di separazione gasolio–gas di Uthmaniyah, dotato di tecnologia di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio, è operativo dal 2015 nella regione di Ghawar.
   

Quota di mercato dei gas industriali del GCC

Il settore dei gas industriali del GCC è moderatamente concentrato: i cinque principali operatori (Air Liquide, Gulf Cryo, SABIC, Linde, SIPCHEM) detenevano complessivamente una quota del 40% nel 2025. Air Liquide è leader del mercato con una quota del 12,5% e sfrutta la propria scala globale, le competenze tecnologiche e i rapporti di lungo periodo con i clienti nei bacini industriali del GCC. La posizione di leadership di Air Liquide è sostenuta da asset strategici, tra cui la joint venture Shuaiba Oxygen in Kuwait, una partnership paritetica con Kuwait Cryo costituita nel 2006. La joint venture gestisce un’unità di separazione dell’aria che produce 1.500 tonnellate di ossigeno al giorno, descritta come uno dei più grandi impianti del Medio Oriente, sulla base di un accordo a lungo termine con Equate Petrochemical Company [AIRLIQUIDE.COM]. Shuaiba Oxygen è uno dei principali produttori privati di argon liquido nel Consiglio di cooperazione del Golfo, con argon distribuito in tutta la Penisola Arabica per rifornire le industrie siderurgiche e della saldatura, a dimostrazione delle capacità di distribuzione regionale di Air Liquide.
 

• Air Liquide
  • La strategia dell’azienda incentrata sui bacini industriali si focalizza sui principali bacini industriali, a supporto della produzione mutualizzata e delle reti di condotte, con contratti a lungo termine della durata di 15–20 anni e la mutualizzazione degli asset produttivi per aumentare l’affidabilità della fornitura e ottimizzare i costi operativi. Air Liquide ha inaugurato a Bécancour il più grande elettrolizzatore al mondo a membrana a scambio protonico e ha aperto a Berlino una gigafactory per elettrolizzatori a membrana a scambio protonico, con l’obiettivo di raggiungere 3 gigawatt entro il 2025, indicando la capacità di fornire idrogeno a basse emissioni di carbonio su larga scala, in linea con le ambizioni del GCC nel settore dell’idrogeno.
     
• Linde
  • Linde rappresenta il secondo principale operatore globale nel mercato del GCC e ha rafforzato significativamente la propria posizione attraverso l'acquisizione di Airtec nel settembre 2025. Linde ha completato l'acquisizione di Airtec, di cui deteneva precedentemente una partecipazione del 49%, aumentando la propria quota azionaria a oltre il 90% ed espandendo la propria presenza in Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrain e Arabia Saudita. Airtec è stata descritta come una delle principali aziende di gas industriali del Medio Oriente e fornisce gas industriali ai mercati finali dell'energia, della sanità e della produzione.
     
• Gulf Cyro
  • Gulf Cryo rappresenta uno dei principali specialisti regionali, con oltre 30 siti di produzione e distribuzione nell'area, a dimostrazione della rete logistica necessaria per supportare la distribuzione di gas confezionati e sfusi. Gli operatori regionali, tra cui Gulf Cryo, ADNOC Industrial Gas (società controllata da ADNOC), Abdullah Hashim Industrial Gases (fornitore saudita storico, con espansione regionale tramite acquisizioni), Buzwair Industrial Gases, Dubai Industrial Gases, Gulf Industrial Gases Company, Jordan Gases Company, Naga Gases, National Industrial Gas Plants e Yateem Oxygen, competono con i principali operatori globali facendo leva sulla conoscenza dei mercati locali, sulle relazioni con i clienti e sulla capillarità della distribuzione.
     

Aziende del mercato dei gas industriali del GCC

I principali operatori attivi nel settore dei gas industriali del GCC sono: 

• Gulf Cryo
• SABIC (Saudi Basic Industries Corporation)
• Linde
• SIPCHEM (Sahara International Petrochemical Company)
• Brothers Gas Bottling & Distribution Co LLC
• Abdullah Hashim Industrial Gases & Equipment (AHG)
• Dubai Industrial Gases
• Gaschem Kuwait
• Air Liquide
• Buzwair Industrial Gases Factories
• Air Products and Chemicals, Inc.
• Yateem Oxygen
• ADNOC Linde
• Nizwa Gas Industries
   

Notizie sul settore dei gas industriali del GCC

• Nel luglio 2024, Saudi Aramco ha firmato un accordo per acquisire una partecipazione del 50% in Blue Hydrogen Industrial Gases Company (BHIG), una società controllata da Air Products Qudra, che opera a Jubail. L'accordo include opzioni di approvvigionamento di idrogeno e azoto e mira a rafforzare la posizione di Aramco nella produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio nella Provincia Orientale dell'Arabia Saudita.
   
• Nel settembre 2025, Linde ha completato l'acquisizione di oltre il 90% di Airtec, rispetto al precedente 49%, uno dei principali fornitori di gas industriali del Medio Oriente. L'operazione rafforza la presenza di Linde in Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrain e Arabia Saudita, aggiungendo unità di separazione dell'aria, impianti di CO₂ e infrastrutture per la generazione di gas chiavi in mano.
   
• Nel dicembre 2025, Air Products ha annunciato i propri piani con Yara International per sviluppare progetti di ammoniaca a basse emissioni.
   

Il report di ricerca sul mercato dei gas industriali del GCC include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di dollari USA) e volume (migliaia di tonnellate) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, per prodotto

• Azoto
• Ossigeno
• Anidride carbonica
• Argon
• Idrogeno
• Elio
• Cripton
• Senon

Mercato, per applicazione

• Produzione
• Metallurgia
• Energia
• Prodotti chimici
• Sanità
• Altro

Mercato, per modalità di fornitura

• Confezionato
• Sfuso
• In loco

Le informazioni precedenti sono fornite per i seguenti Paesi:

• Arabia Saudita
• Emirati Arabi Uniti
• Qatar
• Oman
• Kuwait
• Bahrain