Informe de análisis, 2034

Reducción directa Iron Market Tamaño

El mercado mundial de hierro reducido directo se estimó en 73.900 millones de dólares en 2024, y se espera que crezca en una CAGR de 9,2% de 2025 a 2034. Se espera que el mercado de hierro reducido directo crezca significativamente debido a la creciente demanda de hierro y acero en los sectores de construcción, automoción y manufactura. El DRI se considera un sustituto del mineral tradicional de hierro en la producción de acero debido a sus ventajas como la reducción de las emisiones de carbono y el uso energético.

El hierro reducido directo (DRI) es un producto metálico de alta calidad producido a partir de mineral de hierro utilizado como materia prima en hornos de arco eléctrico, hornos de explosión y otras aplicaciones de hierro y acero. El hierro caliente briquetado (HBI) es una forma compactada de DRI diseñada para facilitar el envío, manejo y almacenamiento. Además, la introducción de hidrógeno y gas natural en el proceso de producción de DRI ha aumentado la eficiencia y ha hecho que los procesos sean ecológicos y más baratos. Además, el aumento de la disponibilidad de RD en algunos países en desarrollo, concretamente en Asia Pacífico y América Latina, también contribuye al notable crecimiento del mercado.

Según el informe Midrex, la producción anual de hierro reducido directo mundial en 2023 fue de 135,7 millones de toneladas (Mt). La salida DRI fue de 8,3Mt o 6,5% del registro anterior de 127,4 Montado en 2022. Este aumento se debió principalmente al aumento del DRI producido en la India a través de hornos giratorios (4.6Mt / 12,9%) y hornos a base de gas natural (3,7Mt / 4,1%). Así pues, se prevé que la combinación de la India e Irán producirá más de la mitad del volumen mundial. Este aumento se ve alimentado por la creciente adopción de métodos robustos de producción de acero, el aumento de la demanda de los principales industriales, y la necesidad de acero de alta calidad con eficiencia energética.

Además, el mercado se enfrenta a obstáculos debido a la inestabilidad de precios de ciertas materias primas clave, mineral de hierro y gas natural, genera incertidumbre a los productores de RD. Además, los mercados emergentes tienen una infraestructura inadecuada para apoyar a las plantas de producción de RD con gran intensidad de capital, que refuerzan aún más las oportunidades de crecimiento en estas regiones.

Reducción directa Iron Market Tendencias

• Tecnologías de reducción directa utilizando hidrógeno: El mercado DRI se dirige a la adopción de procesos de DRI basados en hidrógeno. En la reducción directa del hierro (DRI), el intento continuo de la industria siderúrgica hacia la producción de acero descarbonizado se desplaza hacia la utilización del hidrógeno en lugar del gas natural. Esta transición se ve estimulada por políticas como el Green Deal de la Unión Europea, que pretende descarbonizar procesos industriales.
• Formando un futuro más verde para la fabricación de acero: El camino hacia la fabricación de acero sostenible es simple y directo. A lo largo de toda la cadena de valor de acero, desde materia prima hasta acero y recubrimiento, tecnologías de vanguardia y monitoreo eficiente de procesos están dando forma al camino hacia la sostenibilidad. Por ejemplo, Malvern Panalytical está liderando esta transformación proporcionando una mezcla de experiencia e innovación para un futuro más verde en la industria del hierro y el acero.
• Uso de la robótica espacial en la metalurgia ferrosa: La combinación y adopción de IoT, AI y Big Data en DRI hacen sistemas automatizados que ayudan a los productores a reducir los costos de energía y monitorear el rendimiento en tiempo real de los hornos con un uso óptimo de energía. Además, la digitalización permite predecir cuándo se rompería una máquina, que es esencial para la programación de mantenimiento. La misma tecnología elimina los riesgos de que se utilicen máquinas ineficientes e inseguras. Estas innovaciones son cruciales para que los productores de RD reduzcan al mínimo los gastos de funcionamiento al mismo tiempo que aumentan la competitividad automatizando y optimizando la productividad para maximizar el rendimiento de la inversión.
• Políticas gubernamentales que apoyan la producción sostenible de acero: Las políticas formuladas por varios gobiernos son cruciales para la dirección del mercado DRI. La mayoría de los países están formulando políticas y proporcionando subvenciones que apoyen la adopción de tecnologías nuevas y ecológicas en la fabricación de acero. Por ejemplo, India tiene la política nacional de acero de 2017 que hace hincapié en la reducción de las emisiones de carbono al tiempo que aumenta el uso de métodos avanzados de eficiencia energética como DRI.

Reducción directa Iron Market Analysis

Basado en el tipo de producto, el mercado se divide en hierro caliente briquetado, y hierro reducido directo frío. El segmento de hierro reducido directo frío (CDRI) generó ingresos de USD 43,8 mil millones en 2021 y USD 57,2 mil millones en 2024 a una CAGR de 9,1% debido a su versatilidad.

• El aumento de la demanda de acero premium impulsa el crecimiento de la cuota de mercado de CDRI. La industria de la construcción es uno de los sectores primarios que se basa en CDRI, ya que integra CDRI en el proceso de fabricación de acero para hornos eléctricos de arco (EAF) y hornos de mini explosión.
• A diferencia de los hornos verticales de explosión, CDRI tiene una huella ambiental más baja que la hace más adecuada a la tendencia creciente de la producción de acero sostenible.

Basándose en la tecnología, el mercado de hierro reducido directo se divide en gas y en carbón. En 2024, el segmento basado en carbón tenía una importante cuota de mercado, que representaba el 78,3% de la cuota debido a la producción establecida y rentable.

• La categoría de RD basada en carbón que utiliza carbón o coca como agente de reducción es el método más utilizado para producir RD en regiones con abundantes recursos de carbón. Esta tecnología posee un método soportable y eficaz de reducción del mineral de hierro, por lo que es la opción preferida para los fabricantes de acero en las regiones en desarrollo e industrialización.
• Además, el costo operacional necesario para producir gran cantidad de RD a un costo operacional más bajo ha contribuido enormemente a su posición dominante en el mercado. Además, la infraestructura existente para la producción de RD basada en carbón posee una mayor competitividad que permite ventajas sobre métodos alternativos.
  

Basado en la aplicación, el mercado de hierro reducido directo se divide en horno de arco eléctrico, horno de oxígeno básico, fundiciones y otros. El segmento básico del horno de oxígeno generó un ingreso de USD 31,4 mil millones en 2024, y se espera que crezca en una CAGR de 9,3%. Este segmento mantuvo una importante cuota de mercado del 42,5% en 2024 debido a su amplio uso en los procesos tradicionales de fabricación de acero.

• El horno de oxígeno básico (BOF) es el tipo más frecuente en la producción de acero de hierro, especialmente en obras de acero integradas. Su eficiencia es alta, y es posible producir grandes cantidades de acero de una mezcla de DRI y hierro de cerdo. Sin embargo, DRI también se produce hábilmente en obras de acero integradas. La flexibilidad y excelente rendimiento en el control de la química del acero producido hace que sea un proceso preferido para la fabricación de tales aceros de carbono para la construcción, automóviles y otras industrias de ingeniería.
• Aunque los hornos de arco eléctrico (EAF) y otras tecnologías se han utilizado más comúnmente, BOF sigue siendo importante en regiones donde la producción integrada de acero es común. Además, el uso de DRI en BOF para un mejor control de calidad y para la reducción de las impurezas ciertamente aumenta este amplio mercado de gama.

Basado en el uso final, el mercado de hierro reducido directo se divide en construcción, automoción, aeroespacial, maquinaria " equipos, energía eléctrica " , energía renovable y otros. En 2024, el segmento de construcción mantuvo una parte segmentaria sustancial del 41,4% debido a la importante demanda de acero en el desarrollo de infraestructura.

• El acero derivado de DRI es de máxima importancia para la construcción de estructuras como edificios, puentes, carreteras y túneles. El acero de DRI es de mayor calidad y dura más que otros tipos, por lo que es la opción ideal para proyectos de construcción que demandan fuerza y durabilidad a largo plazo.
  
• La urbanización continua alrededor del mundo conduce a una fuerte demanda constante de acero en construcción. Además, el DRI aumenta la necesidad debido al creciente cambio hacia la construcción sostenible de eficiencia energética, así como la creciente necesidad de métodos más limpios de producción de acero.

Sudáfrica redujo directamente el mercado de hierro generó un ingreso de USD 8.500 millones en 2024. Se prevé que el mercado de Sudáfrica crecerá en un CAGR de 9,3%, que alcanzará los 20.800 millones de dólares en 2034 debido a la creciente concentración en prácticas sostenibles.

• Sudáfrica está adoptando cada vez más hierro reducido directo (DRI) porque es más limpio en comparación con la producción de hornos de explosión. El gobierno local está muy activo en la adopción de tecnologías ecológicas, especialmente en la producción industrial. El deseo de producir acero de una manera más verde y sostenible refleja el compromiso a largo plazo del país con miras a mejorar la eficiencia energética en la fabricación y el logro de la neutralidad en el carbono.

Se espera que el mercado de hierro reducido directo en China experimente un crecimiento prometedor de 2025 a 2034 debido al aumento del consumo dentro del país.

• China se ha desplazado hacia una tecnología de hierro reducida directa en los últimos años. De acuerdo con los objetivos del país para reducir las emisiones de carbono y mejorar la calidad del aire, las tecnologías de RD trataron de adoptarse de manera más amplia, especialmente cuando se está curando el uso de carbón en horno de explosión. La demanda de RD en el mercado de China se ve aumentada por el continuo consumo de acero en la construcción y desarrollo de infraestructura.

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Las 5 principales empresas de la industria de hierro reducido directo son MIDREX Technologies, Tata Steel, ArcelorMittal, JSW Steel y Metinvest Holding. El panorama competitivo del mercado mundial se consolida en la naturaleza, con empresas multinacionales bien desarrolladas y empresas de tamaño mediano.

El mercado es suministrado principalmente por los principales actores de la industria siderúrgica, lo que incluye los fabricantes de acero integrado DRI tradicionales, así como los nuevos productores de DRI enfocados. Las empresas de Rival están compitiendo a precios, innovación, eficacia operacional y sostenibilidad. La oportunidad de diferenciación basada en productos de acero ecológicos y sostenibles ha permitido a muchas empresas aprovechar estas prácticas ecológicas y tecnologías de ahorro de energía.

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El mercado DRI es competitivo debido a factores como la innovación, la fijación de precios y la formación de alianzas estratégicas para empresas conjuntas, fusiones y adquisiciones. Las empresas están más centradas en el desarrollo de nuevas tecnologías DRI de hidrógeno, al mismo tiempo que automatizan y digitalizan procesos de producción para mejorar la eficacia operacional. Además del aumento de la competencia en diversos mercados emergentes rentables, también hay enormes competidores regionales que se centran en estos enfoques empresariales específicos. Sin embargo, teniendo en cuenta el aumento de las normas ambientales estrictas, el enfoque de los productos sostenibles aumentará considerablemente.

Midrex Technologies es un importante jugador en tecnología de fabricación de hierro de reducción directa y soluciones de postventa para la industria del acero. Midrex Technologies diseña plantas de hierro reducido directo (DRI), proporcionando ingeniería, equipo propietario y servicios de desarrollo de proyectos. El proceso de Midrex no se superpone en la industria en términos de producción, fiabilidad y flexibilidad de proceso para satisfacer la naturaleza constantemente cambiante de los fabricantes de acero y proveedores de metales basados en mineral.

ArcelorMittal es uno de los actores clave del mercado DRI. La empresa realiza enormes inversiones en sostenibilidad que las ha puesto a la vanguardia de las tecnologías de fabricación de acero, tratando activamente de reducir las emisiones de carbono con nuevos procesos DRI. La compañía opera varias plantas DRI en los Estados Unidos y partes de América Latina, centrándose en tecnologías de horno de arco eléctrico (EAF) y ampliando el uso de métodos basados en gas natural.

Algunos de los eminentes participantes del mercado que operan en el mercado de hierro reducido directo incluyen:

• ArcelorMittal
• Essar
• JFE Acero
• JSW Acero
• Kobe Steel
• Metinvest Holding
• MIDREX Tecnología
• Mobarakeh steel
• NLMK Group
• NUCOR Corporation
• Qatar Steel Company
• Sinosteel Corporation
• Tata Steel
• Tenova
• Ternium

Direct Reduced Iron Industry News

• En noviembre de 2024, Nucor Steel Louisiana alcanzó la producción mundial récord el pasado agosto de 2024 con 330,3 toneladas/hora de hierro reducido directo frío (CDRI), debido a su tecnología ENERGIRON pionera.
• In August 2024, JSW Steel adquirió una parte importante de un grupo de minas de mineral de hierro oriental en la India. La adquisición está orientada a garantizar un suministro constante de mineral de hierro de calidad a la planta para la producción de DRI.
• En abril de 2024, ArcelorMittal desarrolla un proyecto innovador en nuestro sitio de Hamburgo en Alemania dirigido a la primera producción industrial y uso de hierro reducido directo (DRI) realizado con 100% hidrógeno como reductor, con una producción anual de 100.000 toneladas de acero.
• En abril de 2024, Thyssenkrupp AG y EP Corporate Group acordaron la adquisición por EPCG de una estaca en el negocio de acero de tissenkrupp. EPCG adquirirá el 20% del negocio de acero de tissenkrupp. Además, las partes están discutiendo la adquisición de otro 30 por ciento del negocio del acero por EPCG. El objetivo es formar una empresa conjunta de 50/50 iguales.

El informe de investigación del mercado de hierro reducido directo incluye una cobertura profunda de la industria, con estimaciones " en términos de ingresos (Billón USD) " volumen (Kilo Tons) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Hierro caliente briquetado
• Hierro reducido directo frío

Market, By Technology

• Gas basado en
• Coal-based

Mercado, por aplicación

• Hornos de arco eléctrico
• Hornos de oxígeno básicos
• Fundiciones
• Otros

Mercado, por fin uso

• Construcción
• Automoción
• Aeroespacial
• Maquinaria y equipo
• Electrical & electronic
• Energía renovable
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • UAE