Autores:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Mercado de fluidos para refrigeración por inmersión Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI12473
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Fecha de publicación: September 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de fluidos para refrigeración por inmersión
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Mercado de fluidos para refrigeración por inmersión
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Tamaño del mercado de fluidos de refrigeración por inmersión
El mercado mundial de fluidos de refrigeración por inmersión se valoró en 2,400 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 2,600 millones de USD en 2026 y 5,200 millones de USD en 2035, con una expansión a una TCAC de aproximadamente 8,2 % durante 2026–2035.
Principales conclusiones del mercado de fluidos para refrigeración por inmersión
Líder del mercado: Dow lideró con una cuota de mercado superior al 10,3% en 2025.
Principales actores: Los 5 principales actores de este mercado incluyen Dow, 3M, ExxonMobil Chemical, Shell, Ergon, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 42,6% en 2025.
El crecimiento se sustenta en tres grupos de demanda con ritmos diferentes: fluidos de transformador de reposición y de nueva carga, refrigeración de centros de datos impulsada por el rendimiento y gestión térmica por contacto directo para baterías de vehículos eléctricos en una fase inicial.
Los fluidos de inmersión combinan aislamiento eléctrico con disipación del calor. Este doble requisito convierte la selección del fluido en una decisión de sistema, en lugar de una simple compra de aceite básico indiferenciado: la rigidez dieléctrica, la viscosidad, el punto de inflamación, el comportamiento de transferencia térmica y la compatibilidad a largo plazo con juntas, placas y metales determinan si una formulación química puede homologarse para un tanque, servidor, transformador o paquete de baterías concreto. Los hidrocarburos incluyen grados minerales y sintéticos; los fluorocarbonos incluyen productos PFC/HFE heredados y nuevas alternativas de menor GWP. La elección de la formulación química determina tanto la arquitectura térmica como la exposición regulatoria.
El consumo eléctrico de los centros de datos alcanzó aproximadamente 415 TWh en 2024, y la AIE prevé que se aproxime a 945 TWh en 2030 a medida que se expandan las cargas de trabajo de IA. [1]International Energy Agency - Energy and AI. iea.org Este crecimiento de la carga es relevante para los proveedores de fluidos porque una mayor densidad de los racks incrementa el valor de disipar el calor a nivel del componente en lugar de hacerlo a nivel de la sala. Las ventas de vehículos eléctricos superaron los 17 millones en 2024, mientras que el despliegue mundial de baterías alcanzó 1,2 TWh en 2025, lo que amplía la cartera potencial de homologación de fluidos dieléctricos, aunque la inmersión directa de baterías sigue estando menos madura que las aplicaciones en transformadores y servidores.
Perspectiva del analista de GMI
El mercado no está atravesando una transición uniforme hacia la refrigeración líquida. La demanda de transformadores proporciona la base de volumen más amplia y recurrente, ya que los equipos instalados, las especificaciones de las empresas eléctricas y el alcance de la distribución favorecen a los proveedores de aceites minerales y ésteres. Los centros de datos constituyen el mercado de mayor exigencia en materia de rendimiento, donde el fluido debe homologarse conjuntamente con el hardware y los equipos de refrigeración. Las baterías de vehículos eléctricos ofrecen una oportunidad a más largo plazo, porque la propuesta de valor depende de la validación a nivel del paquete, las pruebas de seguridad y la aceptación de las garantías, en lugar de una simple sustitución del refrigerante.
Esta división otorga una importancia inusual a la amplitud de la cartera. El crecimiento más rápido de los fluorocarbonos, de aproximadamente el 8,7 % hasta 2035 frente al 7,8 % de los hidrocarburos, refleja su función en los sistemas bifásicos, pero su ventaja técnica está limitada por el GWP y el riesgo de transición relacionado con los PFAS. Los proveedores capaces de atender los mercados monofásicos de PAO y ésteres mientras desarrollan alternativas de cambio de fase conformes con la normativa disponen de mayor flexibilidad que las empresas vinculadas a una formulación química heredada.
Principales impulsores
La densidad de los racks de IA convierte el rendimiento térmico en una limitación de la infraestructura. La refrigeración por aire resulta progresivamente menos práctica a medida que aumenta la densidad de los procesadores, ya que debe desplazar grandes volúmenes de aire a través de fuentes de calor cada vez más concentradas. Un análisis del DOE sobre un centro de datos de 10 MW determinó que la inmersión bifásica podría reducir el consumo energético total aproximadamente un 40% frente a una configuración de referencia con refrigeración por aire. [2]U.S. Department of Energy / Oak Ridge National Laboratory - Ultra-Low Global Warming Potential Heat Transfer Fluids to Reduce Carbon Footprint in Data Centers. energy.gov El beneficio no se limita al consumo energético: una menor carga de refrigeración puede liberar superficie útil y capacidad eléctrica para los equipos informáticos, lo que reduce la importancia del coste del fluido en las decisiones de inversión relativas a instalaciones de alta densidad.
La divulgación de la eficiencia convierte el diseño de la refrigeración en una cuestión de cumplimiento normativo. La Directiva de eficiencia energética de la UE exige a los centros de datos con al menos 500 kW de potencia informática instalada que comuniquen información clave sobre el rendimiento energético, incluido el PUE, y la Comisión ha establecido un marco común de comunicación de información. [3]European Parliament and Council - Directive (EU) 2023/1791 on Energy Efficiency. secca.eu La comunicación de información no obliga a utilizar refrigeración por inmersión, pero hace visible ante clientes, organismos reguladores y proveedores de capital la ineficiencia de los sistemas de refrigeración. Este mecanismo favorece las tecnologías que reducen los costes operativos de las instalaciones cuando los operadores renuevan capacidad o construyen nuevas salas.
La expansión de los vehículos eléctricos amplía la base de cualificación de los fluidos especializados. Las ventas de vehículos eléctricos y el despliegue de baterías siguen aumentando. La inmersión por contacto directo puede ofrecer control térmico y aislamiento eléctrico, pero los proveedores deben demostrar la estabilidad de los fluidos en torno a las carcasas de las celdas, las barras colectoras, las juntas y los componentes electrónicos durante largos períodos de funcionamiento. La consiguiente carga de cualificación ralentiza la adopción inicial, pero puede elevar los costes de cambio una vez que un fabricante de equipos originales (OEM) aprueba una formulación.
La renovación de la red eléctrica protege la base de volumen del mercado. Las flotas de transformadores requieren cargas iniciales, reposiciones, recuperación y fluidos de sustitución durante largos ciclos de servicio. En instalaciones sensibles al fuego o sujetas a restricciones medioambientales, los ésteres naturales y sintéticos pueden desplazar las adquisiciones de aceite mineral, ya que ofrecen características diferentes de biodegradabilidad y seguridad contra incendios. Cargill afirma que su éster natural FR3 se ha utilizado en más de 3,5 millones de transformadores, lo que ilustra la escala a la que las alternativas no minerales han entrado en el servicio de las empresas eléctricas. [4]Cargill - FR3 NatureCool Dielectric Fluid Portfolio. cargill.com
Principales restricciones
La economía de la modernización sigue siendo complicada. La adopción de la inmersión puede requerir tanques, inventario de fluidos, procedimientos revisados para cables y servicios, así como cambios en la distribución de las instalaciones. El caso es más sólido cuando una nueva instalación puede diseñarse en torno al enfoque de refrigeración; resulta menos claro en una sala heredada de menor densidad cuyo sistema de aire existente aún no ha alcanzado su límite de capacidad. Esta distinción explica por qué la infraestructura de IA de nueva planta puede adoptar rápidamente esta tecnología, mientras que las modernizaciones empresariales avanzan de forma más selectiva.
La compatibilidad del hardware crea una barrera de adopción oculta. Un fluido dieléctrico no es automáticamente compatible con todos los adhesivos, etiquetas, polímeros, elastómeros, conectores y materiales de placas de un servidor heredado. Por tanto, las pruebas específicas de cada producto son decisivas desde el punto de vista comercial. La colaboración de ExxonMobil con Intel está orientada al desarrollo y la certificación de la refrigeración por inmersión para procesadores Xeon, lo que demuestra por qué los proveedores de productos químicos necesitan cada vez más la validación de los fabricantes de equipos originales (OEM), y no solo datos sobre el rendimiento del fluido.
El riesgo asociado a la transición desde los fluorocarbonos complica las adquisiciones de sistemas bifásicos. Los fluidos de cambio de fase pueden ofrecer un elevado rendimiento de transferencia térmica, pero los productos heredados afrontan presiones en materia de sostenibilidad y regulación. 3M anunció su salida de la fabricación de PFAS y sus planes para eliminar el uso de PFAS en toda su cartera de productos para finales de 2025. En consecuencia, los operadores que dependen de productos químicos bifásicos heredados afrontan decisiones sobre recualificación y continuidad del suministro, incluso cuando el hardware instalado sigue resultando atractivo.
La especialización de las materias primas puede amplificar el riesgo relacionado con los precios y la disponibilidad. Los hidrocarburos sintéticos, los aceites base de alta pureza y los productos intermedios fluorquímicos cuentan con bases de suministro más reducidas que el aceite convencional para transformadores. Esta exposición es especialmente relevante cuando un despliegue requiere una formulación específica aprobada; un operador no puede sustituir libremente un fluido de menor coste sin reabrir la validación de compatibilidad y rendimiento.
Perspectiva del analista de GMI
Los impulsores y las restricciones de la demanda apuntan a una curva de adopción segmentada, en lugar de a un cambio binario del aire a la inmersión. En densidades de rack elevadas, las limitaciones de energía y capacidad pueden pesar más que el coste de transición; en densidades inferiores, las pruebas de compatibilidad y las alteraciones derivadas de la modernización siguen siendo decisivas. Esto convierte el apoyo de ingeniería y las pruebas de cualificación en un activo competitivo, no solo en una herramienta comercial.
La transición desde los fluorocarbonos también redistribuye el valor. Los sistemas bifásicos conservan una sólida justificación de rendimiento, pero la retirada de una plataforma de fluidos heredada aumenta el valor de los productos químicos sustitutivos, las combinaciones de hardware validadas y una continuidad de suministro creíble. Los proveedores de PAO y ésteres pueden beneficiarse cuando los compradores priorizan formulaciones con un GWP bajo o sin PFAS, aunque no pueden dar por sentado que esos productos químicos sustituirán a los utilizados en todas las aplicaciones de cambio de fase.
Análisis de los segmentos del mercado de fluidos de refrigeración por inmersión
Por tipo de fluido
Hidrocarburos. Los hidrocarburos aumentarán de 1,500 millones de USD en 2026 a 2,960 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 7,8 %. Los hidrocarburos minerales conservan una posición estructural en los transformadores porque las empresas de servicios públicos conocen su comportamiento frente al envejecimiento y las cadenas de suministro están consolidadas. Su menor coste respalda las aplicaciones de gran volumen, mientras que el riesgo de incendio y la exposición ambiental limitan su uso en determinadas ubicaciones. Los hidrocarburos sintéticos, especialmente los PAO, responden a una necesidad diferente: baja viscosidad, alto punto de inflamación y un comportamiento de los materiales adecuado para la refrigeración de equipos informáticos por inmersión monofásica. Chevron Phillips Chemical describe los PAO Synfluid como productos destinados a aplicaciones de refrigeración por inmersión. [5]Chevron Phillips Chemical Company - Synfluid Polyalphaolefins for Immersion Cooling Applications. cpchem.com Por su parte, ExxonMobil comercializa productos de fluidos para inmersión en centros de datos basados en PAO.
Fluorocarburos. Los fluorocarburos pasarán de 1,050 millones de USD en 2026 a 2,240 millones de USD en 2035, con un crecimiento aproximado del 8,7 %. Su mayor crecimiento refleja los diseños bifásicos, en los que la evaporación y la condensación transfieren el calor sin un circuito principal de bombeo de líquido. La ventaja es especialmente pronunciada en entornos de computación de alta densidad, pero implica una disyuntiva de adquisición: el proveedor debe ofrecer una formulación química conforme, disponible y cualificada para el hardware, a medida que se retiran los productos heredados. Por tanto, el crecimiento superior del segmento está vinculado tanto al avance de la cualificación como a la física de la transferencia de calor.
Por tecnología
Refrigeración monofásica. La refrigeración monofásica crecerá de 1,730 millones de USD en 2026 a 3,410 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 7,8 %. El fluido permanece en estado líquido, absorbe el calor y lo transfiere a través de un intercambiador de calor externo. Esta arquitectura resulta operativamente más familiar que un sistema de vapor sellado y admite una amplia variedad de fluidos dieléctricos de hidrocarburos y de alto punto de ebullición. Su escala se ve reforzada por las aplicaciones en transformadores y por los operadores de centros de datos que buscan un primer paso de menor complejidad hacia la refrigeración por inmersión.
Refrigeración bifásica. La refrigeración bifásica aumentará de 830 millones de USD en 2026 a 1,790 millones de USD en 2035, con un crecimiento aproximado del 8,9 %. El segmento abarca aplicaciones en las que el cambio de fase compensa los requisitos adicionales de los sistemas sellados y de la gestión de fluidos. Los trabajos del DOE identifican un importante potencial de ahorro energético para la refrigeración líquida bifásica. Su adopción seguirá concentrada en operadores con una densidad térmica muy elevada, capacidad de ingeniería para validar el hardware y una vía clara para garantizar el suministro de fluidos conformes.
Por aplicación
Transformadores. Los fluidos para transformadores aumentarán de 1,220 millones de USD en 2026 a 2,430 millones de USD en 2035, con un crecimiento aproximado del 7,9 %. Este seguirá siendo el principal soporte de los ingresos del mercado, ya que la expansión de la red eléctrica y el mantenimiento de los equipos generan una demanda recurrente. La combinación varía en función de las condiciones del emplazamiento: el fluido mineral sigue siendo adecuado para usos de gran volumen sensibles a los costes, mientras que los ésteres adquieren relevancia cuando la seguridad contra incendios, la biodegradabilidad o las consecuencias de los vertidos afectan de forma significativa a las decisiones de adquisición.
Centros de datos. Los centros de datos crecerán de 700 millones de USD en 2026 a 1,490 millones de USD en 2035, con un crecimiento aproximado del 8,7 %. Este segmento presenta una mayor densidad de valor que el aceite para transformadores, ya que la pureza, el rendimiento térmico y la compatibilidad validada justifican una prima. La expansión prevista por la IEA de la demanda de electricidad de los centros de datos respalda esta trayectoria, pero la materialización de las compras dependerá de la densidad de cada rack, el diseño de las instalaciones y las aprobaciones de los fabricantes de equipos originales (OEM).
Baterías de vehículos eléctricos. Las aplicaciones para baterías de vehículos eléctricos avanzarán de 480 millones de USD en 2026 a 1,020 millones de USD en 2035, también con un crecimiento aproximado del 8,7 %. La oportunidad de mercado accesible se amplía con el despliegue de baterías, pero la inmersión directa debe competir con los sistemas consolidados de placas frías. Engineered Fluids comercializa AmpCool para aplicaciones en baterías y motores, lo que indica la aparición de productos específicos; no obstante, una adopción generalizada dependerá de la validación en plataformas de vehículos y de las pruebas de vida útil.
Otros. Otras aplicaciones, incluidos los equipos de conmutación, la electrónica de potencia industrial y la computación especializada, crecerán de 150 millones de USD en 2026 a 270 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 6,3 %. Su menor crecimiento refleja una demanda específica de cada proyecto y la ausencia de un único factor de despliegue comparable con la infraestructura de inteligencia artificial o la electrificación de flotas.
Perspectiva del analista de GMI
La estructura de segmentos favorece a los proveedores que asignan el capital de forma diferente entre los distintos usos finales. Los productos para transformadores pueden ofrecer volumen, canales de comercialización consolidados y una demanda recurrente de servicios; los productos para centros de datos justifican una mayor inversión en formulación y validación; los fluidos para baterías de vehículos eléctricos requieren paciencia, ya que la homologación precede al escalado. Tratar todos los fluidos dieléctricos como una única categoría de productos ocultaría estas diferencias en la economía de los márgenes, los tiempos de ciclo y las certificaciones.
La refrigeración monofásica domina el valor actual porque ofrece un puente práctico hacia la implantación. La refrigeración bifásica presenta un crecimiento previsto más sólido porque resuelve un problema térmico más específico, aunque más grave. Por tanto, la cuestión estratégica clave no es qué tecnología sustituirá a la otra, sino si un proveedor puede atender a clientes cuyos requisitos evolucionan desde la operación convencional con líquidos hacia sistemas de cambio de fase a medida que aumenta la densidad de los racks.
Análisis regional del mercado de fluidos para refrigeración por inmersión
América del Norte
América del Norte crecerá de 870 millones de USD en 2026 a 1,710 millones de USD en 2035, a una tasa aproximada del 7,8 %. Estados Unidos es el principal centro de demanda porque combina la inversión en computación a hiperescala con una amplia base de transformadores. Canadá contribuye con demanda relacionada con la red eléctrica y con el crecimiento de los centros de datos en Ontario y Quebec. Los compradores regionales concederán especial valor a los fluidos para tecnologías de la información certificados por fabricantes de equipos originales (OEM) y a las alternativas que reduzcan la exposición a carteras heredadas de fluorocarbonos.
Europa
Europa crecerá de 610 millones de USD en 2026 a 1,250 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 8,3 %. La información sobre el rendimiento energético otorga a la región una influencia desproporcionada en las especificaciones de refrigeración de los centros de datos. Alemania y el Reino Unido son los principales mercados de centros de datos; Francia, España e Italia añaden demanda relacionada con la red eléctrica y las interconexiones de energías renovables, mientras que el resto de Europa incluye oportunidades en los países nórdicos, el Benelux y Europa del Este. Los requisitos medioambientales y de seguridad contra incendios pueden hacer que los fluidos de ésteres resulten comercialmente atractivos en subestaciones situadas cerca de masas de agua o de infraestructuras urbanas densas.
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico pasará de 770 millones de USD en 2026 a 1,520 millones de USD en 2035, a una tasa aproximada del 7,9 %. China combina la demanda de centros de datos, vehículos eléctricos y transformadores a una escala excepcional; la expansión de la red de transmisión de India y el crecimiento de sus infraestructuras de nube respaldan dos ciclos de compra diferentes. Japón, Australia y Corea del Sur representan mercados con mayores exigencias de especificación para productos sintéticos y fluorados de gama alta. La oportunidad regional es considerable, pero el éxito de los proveedores depende del soporte técnico local y del cumplimiento de los procesos de homologación y contratación específicos de cada país.
América Latina
América Latina es la región de mayor crecimiento, al pasar de 170 millones de USD en 2026 a 410 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 10,4 %. Brasil y México lideran la inversión en centros de datos, mientras que Argentina y el resto de América Latina aportan oportunidades relacionadas con las redes de energías renovables y la coubicación. OData anunció una inversión de 1,300 millones de USD en dos centros de datos colombianos con una capacidad informática combinada de 144 MW. [6]Colombia One - OData to Invest USD 1.3 Billion in Colombia for Data Centers. colombiaone.com Los campus de nueva construcción son relevantes porque la arquitectura de refrigeración puede especificarse antes de comprometer la infraestructura de refrigeración por aire, lo que mejora la economía de la refrigeración líquida avanzada.
Oriente Medio y África
MEA pasa de 140 millones de USD en 2026 a 310 millones de USD en 2035, con aproximadamente un 9,1%. Arabia Saudí y los EAU lideran el desarrollo de centros de datos a hiperescala, mientras que Sudáfrica sigue siendo un mercado importante de centros de datos y redes eléctricas en el África subsahariana. Las elevadas temperaturas ambientales refuerzan la necesidad operativa de una refrigeración eficiente, aunque la ejecución depende de la capacidad de servicio local, los plazos de los proyectos y la infraestructura de red.
Perspectiva del analista de GMI
Norteamérica y Europa configuran gran parte de la agenda tecnológica y de cumplimiento normativo a corto plazo, pero el mayor crecimiento porcentual se produce allí donde puede construirse nueva capacidad en torno a la refrigeración líquida desde el inicio. Por tanto, América Latina y MEA ofrecen una oportunidad diferente a la de las regiones maduras: volúmenes iniciales más bajos, pero menos fricciones asociadas a la adaptación de instalaciones existentes y mayor margen para integrar la elección del fluido en las especificaciones iniciales de los equipos.
La estrategia regional no puede reducirse al tamaño del mercado. Europa recompensa un rendimiento energético y medioambiental demostrable; Norteamérica, una amplia cobertura de certificaciones y la garantía de suministro; y Asia-Pacífico requiere un acceso localizado a varios mercados grandes, pero diferenciados. En Brasil, México, Arabia Saudí y los EAU, el servicio técnico y las relaciones con los socios de equipos pueden ser tan importantes como la formulación del fluido, ya que los proyectos de nueva construcción necesitan apoyo durante la fase de diseño.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de fluidos de refrigeración por inmersión
El mercado presenta una consolidación moderada entre los principales actores. Dow registra aproximadamente el 10,3% de los ingresos de 2025, seguida de 3M con aproximadamente el 9,4%, ExxonMobil Chemical con el 8,5%, Shell con el 7,8% y Ergon Inc. con el 6,6%; en conjunto, los cinco principales actores representan aproximadamente el 42,6%. La competencia se articula en torno a la química, las pruebas de cualificación, la distribución y la adecuación al uso final, y no únicamente en torno al precio.
Dow presta servicios de refrigeración monofásica para centros de datos con tecnología dieléctrica DOWSIL, posicionada en torno a la no inflamabilidad y la compatibilidad de materiales. [7]Dow - DOWSIL Immersion Cooling Technology for Data Centers. dow.com 3M sigue siendo relevante para la base instalada de fluidos dieléctricos de gestión térmica, aunque la retirada de Novec modificó las perspectivas de suministro para los usuarios de productos heredados. ExxonMobil Chemical ofrece fluidos de refrigeración por inmersión para centros de datos a base de PAO y combina el desarrollo de productos con la validación de procesadores mediante su colaboración con Intel.
Shell abarca productos para centros de datos y transformadores, incluidos Shell Immersion Cooling y los fluidos de ésteres MIDEL; su producto S3 X está certificado para determinadas generaciones de procesadores Intel Xeon. [8]Shell - Shell Immersion Cooling Fluids for Data Centers and Transformers. shell.com Ergon Inc. se centra en aceites nafténicos para transformadores mediante su gama HyVolt, posicionada conforme a los requisitos de IEC, ASTM y CSA. Cargill suministra fluidos para transformadores de ésteres naturales y sintéticos a través de las gamas FR3, FR3r y SE3.
Chevron participa a través de la gama Synfluid PAO de Chevron Phillips Chemical. Engineered Fluids ofrece los productos ElectroCool, AmpCool y BitCool, específicos para cada aplicación. Soltex participa mediante la distribución de fluidos dieléctricos y aceites de proceso para clientes industriales y de centros de datos. Chemie ofrece varias opciones de formulación de refrigerantes para aplicaciones de inmersión. Valvoline está desarrollando fluidos de transferencia de calor por inmersión orientados a la computación de alto rendimiento (HPC). En el caso de estas tres últimas empresas, la posición competitiva dependerá tanto del acceso a ecosistemas de equipos validados y de un servicio técnico ágil como de la amplitud del catálogo.
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