Taille du marche des biocarburants a base d'huile en Amerique du Nord - Par type de carburant, par application, previsions de croissance, 2026 - 2035

Taille du marché des biocarburants à base d'huile en Amérique du Nord

Selon une récente étude de Global Market Insights Inc., le marché mondial des biocarburants à base d'huile en Amérique du Nord était estimé à 20,5 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait croître de 22,5 milliards de dollars en 2026 à 49,4 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 9,1 %.
 

• Les normes fédérales de volume stables sur plusieurs années dans le cadre du Renewable Fuel Standard (RFS) des États-Unis soutiennent la demande de biocarburants à base d'huile. Les normes cohérentes aident à la planification de l'approvisionnement en matières premières (par exemple, les huiles usagées et les graisses animales), optimisent les décisions de co-traitement des raffineries et justifient les investissements dans la capacité de prétraitement.
   
• La nature imbriquée des normes permet aux biocarburants renouvelables et au biodiesel de combler les objectifs plus larges des carburants avancés, soutenant leur utilisation. Bien que la règle soit neutre sur le plan technologique, elle a été accompagnée de mises à jour continues de conformité et de mise en œuvre, signalant la continuité et la supervision du programme.
   
• Par exemple, la règle finale du RFS de l'EPA fixe les volumes pour 2023 à 2025, y compris le biodiesel à base de biomasse (3,04 en 2024 ; 3,35 en 2025), et confirme la stabilité du programme via des avis et des tableaux de normes annuels mis à jour jusqu'à la fin de 2025. Cela, à son tour, améliore le paysage industriel dans la région.
   
• En Californie, le LCFS reste un moteur principal pour le déploiement du prétraitement, la diversification des matières premières et les unités de mise à niveau du SAF, tout en encourageant les contrats d'approvisionnement à long terme liés à la performance CI. De plus, le LCFS continue d'augmenter les cibles d'intensité carbone (CI) réduites, améliorant directement l'économie des crédits pour les carburants à faible CI comme le diesel renouvelable hydrotraitée (HVO) et le SAF dérivé des graisses usagées et des huiles de cuisson usagées.
   
• L'action du conseil en 2024 pour mettre à jour le LCFS, suivie du processus de resoumission et d'approbation en 2025, signale l'engagement de l'État en faveur de réductions plus profondes de CI et d'opportunités élargies de génération de crédits (y compris les dispositions d'utilisation finale et d'infrastructure). Ces révisions techniques, avec les jalons de réglementation finale publiés et les pages du programme, reflètent des cibles resserrées et des mises à jour de mise en œuvre.
   
• Les Règlements sur les carburants propres (CFR) du Canada approfondissent la demande régionale pour le diesel à faible teneur en carbone et le co-traitement. Les CFR obligent les fournisseurs principaux à réduire l'intensité carbone (CI) du cycle de vie de l'essence et du diesel, créant des crédits négociables dans trois catégories de conformité, y compris la fourniture de carburants à faible intensité carbone comme le biodiesel et le diesel renouvelable.
   
• Avec le début des rapports et la publication des données du marché des crédits, les biocarburants à base d'huile ont un rôle de conformité plus clair pour atteindre les trajectoires de réduction. Les amendements ciblés annoncés en 2025 visent à renforcer la résilience et à soutenir le développement du secteur sans diluer l'objectif d'émissions du programme.
   
• Par exemple, en juin 2024, Environnement et Changements climatiques Canada a publié un rapport sur le marché des crédits et, à la fin de 2025, a émis un document de discussion décrivant les amendements ciblés des CFR pour renforcer le secteur des carburants à faible teneur en carbone du Canada. De plus, pour les producteurs transfrontaliers, les crédits CFR et les programmes provinciaux élargissent le marché adressable pour les mélanges de diesel renouvelable et de SAF dans l'Ouest et l'Est du Canada.
   
• De plus, le crédit d'impôt fédéral pour la production de carburants propres aux États-Unis, en vertu de la section 45Z, représente un changement significatif dans la manière dont les biocarburants à base d'huile sont valorisés au niveau fédéral. Contrairement aux incitations antérieures basées sur le volume, le crédit est directement lié à la performance des émissions du cycle de vie, encourageant les producteurs à minimiser l'intensité carbone grâce au choix des matières premières, à l'intégration énergétique et à l'efficacité du processus.
   

Tendances du marché des biocarburants à base d'huile en Amérique du Nord

• La poussée coordonnée du gouvernement régional pour développer les carburants d'aviation durables a créé un nouvel élan pour les producteurs de biocarburants à base d'huile compatibles avec les SAF. Les agences fédérales ont aligné les politiques, les mécanismes de suivi et les cadres de financement pour accélérer la commercialisation tout en exploitant les infrastructures de raffinage existantes.
   
• Les procédés à base d'huile offrent un avantage en raison de leur préparation pour les voies hydrotraitement des esters et des acides gras, qui s'intègrent efficacement aux systèmes de raffinage. La publication publique des jalons et du développement des capacités a amélioré la visibilité dans toute la chaîne de valeur de l'aviation, soutenant l'engagement des compagnies aériennes et la planification des approvisionnements à long terme.
   
• Par exemple, en mai 2025, le Bureau des technologies de la bioénergie du Département de l'énergie des États-Unis a pris des mesures pour atténuer les contraintes sur le développement de la bioénergie nationale en révisant l'outil de modélisation GREET 45ZCF pour inclure de nouvelles matières premières et voies de production, notamment l'éthanol de maïs par voie humide et le gaz naturel dérivé du méthane des mines de charbon.
   
• Les investissements dans les cuves de stockage, les équipements de mélange et les systèmes de distribution augmentent la disponibilité des mélanges de biodiesel et de diesel renouvelable dans les points de vente et les flottes. Les programmes de subventions fédérales ont réduit les barrières financières pour les opérateurs, en particulier dans les réseaux de ravitaillement ruraux et multi-États.
   
• À mesure que les goulots d'étranglement des infrastructures s'atténuent, les biocarburants peuvent atteindre un débit plus élevé et une meilleure compétitivité des prix par rapport au diesel fossile. Ces développements améliorent directement la visibilité de la demande pour les producteurs en renforçant la préparation en aval plutôt que de s'appuyer uniquement sur les mandats.
   
• Par exemple, en mai 2025, le gouvernement américain a mis à jour le programme d'incitation à l'infrastructure pour les mélanges plus élevés afin d'augmenter de manière significative les ventes et l'utilisation de mélanges plus élevés d'éthanol et de biodiesel en élargissant l'infrastructure pour les carburants renouvelables dérivés des produits agricoles américains.
   
• Le programme vise également à encourager une approche plus complète pour commercialiser les mélanges plus élevés en partageant les coûts liés à la construction de l'infrastructure liée aux biocarburants. En outre, la région est entrée dans une phase où les conversions à grande échelle des raffineries en diesel renouvelable démontrent la fiabilité opérationnelle plutôt que la faisabilité au niveau pilote.
   
• Les sites convertis bénéficient de la logistique existante, des systèmes d'hydrogène et de l'accès maritime, permettant des taux d'utilisation élevés et une sécurité régionale de l'approvisionnement. Ces installations renforcent la compétitivité des voies à base d'huile en atteignant une échelle industrielle tout en maintenant la conformité avec les programmes d'intensité carbone stricts.
   
• À titre d'illustration, en mai 2025, Phillips 66, en collaboration avec NextEra Energy Resources, a lancé les opérations commerciales de la centrale solaire sur site du complexe énergétique renouvelable de Rodeo. La centrale soutient la production de diesel renouvelable et de carburant d'aviation durable à partir de déchets d'huiles, de graisses, de suifs et d'huiles végétales.
   
• Les producteurs de biocarburants investissent dans des unités de prétraitement, des hubs d'agrégation et des coentreprises qui sécurisent l'accès à diverses sources de lipides. Cette intégration améliore la cohérence des rendements, protège les catalyseurs et réduit les perturbations opérationnelles. Un système d'approvisionnement en matières premières plus résilient renforce la compétitivité des biocarburants à base d'huile par rapport aux voies renouvelables alternatives qui dépendent de chaînes d'approvisionnement moins matures.
   

Analyse du marché des biocarburants à base d'huile en Amérique du Nord

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• Sur la base du carburant, le marché est segmenté en biodiesel, HVO, SAF et autres. Le segment du biodiesel a dominé avec 54,2 % de part de marché en 2025 et devrait croître à un TCAC de 8,4 % d'ici 2035. Les mandats d'incorporation étatiques et la normalisation de la qualité soutiennent la demande globale dans les marchés clés des États-Unis ces derniers temps.
   
• En outre, les programmes de qualité de l'industrie et les mises à jour de l'ASTM ont amélioré la compatibilité avec les moteurs modernes et les systèmes de post-traitement, réduisant les préoccupations des opérateurs concernant la teneur en métaux, l'écoulement à froid et les dépôts d'injecteurs. Cette combinaison de mise en œuvre des politiques et d'assurance technique se traduit par une demande locale durable qui soutient le rail, le camionnage et la logistique agricole, et maintient le biodiesel compétitif face au diesel fossile et au diesel renouvelable paraffinique.
   
• Par exemple, la loi du Minnesota et les directives des agences continuent d'appliquer le mandat de teneur en biodiesel, B20 du 15 avril au 30 septembre et B5 en hiver, soutenu par des rapports annuels et des avis de conformité des poids et mesures. Cette planification de la demande pour les distributeurs et les terminaux garantit le débit des esters méthyliques dérivés du soja et d'autres intrants à base de graisses et de graisses.
   
• Le marché du HVO devrait croître à un TCAC de 11 % d'ici 2035. Le paysage du diesel renouvelable de la région est défini par de grandes conversions de raffineries qui ont atteint des opérations à taux plein et soutenues. En exploitant les hydrotraitements, les systèmes d'hydrogène et l'accès maritime/ferroviaire existants, ces complexes transforment les huiles usagées, les graisses animales et les huiles végétales en diesel paraffinique à très faible intensité carbone.
   
• Par exemple, l'Oregon DEQ a mis à jour son programme de carburants propres en 2024-2025, adoptant OR GREET 4.0, ajoutant des mécanismes de crédit CCS et améliorant la vérification. Pour les fournisseurs de HVO, une meilleure performance CI améliore la génération de crédits et renforce l'économie sous les systèmes basés sur le CI, tandis que la vérification structurée renforce la confiance du marché.
   
• Le marché du SAF devrait croître à un taux de 13 % d'ici 2035, propulsé par des actions fédérales américaines coordonnées, y compris des subventions ciblées pour la production et les infrastructures, des feuilles de route interagences et des tableaux de bord de progression qui quantifient la capacité et l'absorption.
• Cette approche « gouvernement tout entier » réduit l'incertitude pour les compagnies aériennes et les producteurs, aligne la R&D avec les voies de certification et met en avant la viabilité du SAF à base de HEFA/HVO dérivé de lipides résiduels. Alors que les aéroports et les transporteurs poursuivent leurs objectifs de décarbonation, la visibilité des calendriers et des indicateurs de financement aide à étayer les MOU de prise en charge et le financement de projets.
   
• Par exemple, en août 2024, le programme FAST (Fueling Aviation’s Sustainable Transition) de la FAA a attribué plus de 291 millions de dollars USD pour la production de SAF, la logistique et les technologies aéronautiques à faibles émissions. En outre, le DOE/USDA/FAA a publié le rapport de progression et le cadre de mise en œuvre du SAF Grand Challenge.
   
• L'ajout de trains de mise à niveau de SAF qui transforment les intermédiaires de diesel paraffinique en produits de gamme jet répondant aux annexes de l'ASTM D7566 augmentera la croissance de l'industrie. Cette flexibilité permet aux usines de « swing » la production entre le diesel routier et le SAF en fonction des signaux politiques et de la demande des compagnies aériennes.
   
• Par exemple, le projet Diamond Green Diesel de Valero à Port Arthur a atteint une capacité de production de SAF à grande échelle au quatrième trimestre 2024, permettant jusqu'à 50 % de la production de diesel renouvelable d'être transformée en SAF pur, renforçant ainsi la flexibilité multi-produits pour l'approvisionnement aux États-Unis.
   

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• Sur la base de l'application, le secteur est segmenté en transport, aviation et autres. Le secteur des applications de transport détenait une part de marché de 74 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 10 % d'ici 2035. Le transport continue de représenter le plus grand segment d'application pour les biocarburants à base d'huile en Amérique du Nord, principalement grâce au transport routier de marchandises, aux flottes municipales, aux équipements de construction et aux opérations de fret régionales.
   
• Les flottes adoptent de plus en plus des mélanges plus élevés ou du diesel renouvelable pur pour respecter les engagements en matière d'émissions tout en préservant la disponibilité des véhicules et la flexibilité de ravitaillement, renforçant ainsi le rôle central du transport dans la demande du marché. De plus, alors que l'électrification reste limitée pour les applications de transport longue distance et hors route, les biocarburants à base d'huile servent de voie de décarbonation immédiatement déployable.
   
• Les biocarburants à base d'huile pénètrent de plus en plus les navires maritimes, les locomotives, les équipements de manutention de fret et les opérations de drayage adjacentes aux ports. Par exemple, le rapport 2024 sur l'environnement et la durabilité du Port de Seattle a mis en avant l'utilisation élargie des carburants à faible teneur en carbone dans les opérations maritimes et de manutention de fret dans le cadre de sa feuille de route de décarbonation.
   
• Le secteur des applications aéronautiques devrait croître à un TCAC de 15 % d'ici 2035 et est le segment à la croissance la plus rapide pour les biocarburants à base d'huile, en particulier grâce au carburant d'aviation durable dérivé des huiles et graisses usagées. Les aéroports sont devenus des points focaux pour le déploiement du SAF, agissant comme des agrégateurs de la demande de plusieurs compagnies aériennes.
   
• Par exemple, le Port de Seattle a pour objectif de fournir au moins un mélange de 10 % de SAF pour tous les vols à l'aéroport de SEA d'ici 2028, avec une planification régionale et un développement des infrastructures en cours, documentés dans son rapport de durabilité 2024.
   
• Par ailleurs, l'expansion de l'utilisation du SAF en Amérique du Nord est de plus en plus facilitée par des initiatives fédérales coordonnées de financement et de certification abordant les contraintes de production, de mélange, de stockage et de transport. Les programmes administrés par la Federal Aviation Administration et le Département de l'Énergie des États-Unis se concentrent sur le comblement de l'écart de coût et d'infrastructure entre le carburéacteur conventionnel et le SAF.
   
• Les subventions fédérales réduisent également les risques pour les aéroports et les distributeurs de carburant en soutenant des études de faisabilité spécifiques aux sites et des mises à niveau logistiques. Alors que la supervision fédérale améliore la traçabilité et la comptabilité du cycle de vie, les compagnies aériennes gagnent en confiance dans l'intégrité de l'approvisionnement en SAF. Ce soutien réglementaire et financier se traduit par un déploiement pratique plutôt que par des essais à échelle pilote.
   
• À titre de référence, en octobre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé l'introduction de 370 millions de dollars américains en incitations par litre, limitées dans le temps, pour les producteurs de biodiesel et de diesel renouvelable domestiques, à compter de janvier 2026, dans le but d'accélérer la capacité de production de biocarburants au Canada.
   

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• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des biocarburants à base d'huile avec une part d'environ 93 % en 2025 et ont généré 19,1 milliards de dollars de revenus. La croissance du pays est soutenue par une combinaison de stabilité des politiques fédérales et de déploiement industriel à grande échelle.
   
• L'introduction de crédits d'impôt fédéraux basés sur la performance a recentré l'attention sur les matières premières à faible teneur en carbone, à base de déchets, et les améliorations de l'efficacité des raffineries. Le marché américain se distingue également par des conversions de raffineries étendues qui exploitent les infrastructures pétrolières existantes pour produire du diesel renouvelable et du SAF à l'échelle mondiale.
   
• Par exemple, en juillet 2025, le DOE américain a sélectionné 27 innovateurs et entrepreneurs pour les dernières cohortes de son programme Lab-Embedded Entrepreneurship Program (LEEP). Les participants sélectionnés seront intégrés dans quatre laboratoires nationaux américains, collaborant avec des réseaux étendus de mentors scientifiques, techniques et commerciaux pour faire progresser les technologies énergétiques transformatrices, y compris les innovations qui soutiennent et complètent la chaîne de valeur des biocarburants à base d'huile.
   
• Le marché canadien des biocarburants à base d'huile croîtra à un TCAC de 9,3 % d'ici 2035. Les Règlements sur les carburants propres établissent des réductions obligatoires de l'intensité carbone sur le cycle de vie pour l'essence et le diesel vendus au Canada, créant une demande soutenue pour le biodiesel et le diesel renouvelable.
   
• Différents incitatifs sont conçus pour améliorer la compétitivité des coûts des producteurs de biocarburants canadiens par rapport aux installations américaines qui bénéficient de crédits d'impôt fédéraux et de programmes au niveau des États. De plus, le pays encourage l'utilisation de la capacité, les nouveaux investissements dans les usines et l'agrégation des matières premières dans ses frontières pour promouvoir l'adoption du produit.
   
• Par exemple, en janvier 2026, le gouvernement du Canada, en collaboration avec l'Association des biocarburants avancés du Canada, a lancé l'Incitatif à la production de biocarburants, une mesure conçue pour fournir un soutien immédiat afin de préserver la capacité de production nationale de biocarburants et de renforcer la sécurité énergétique du Canada.
   
• Le marché mexicain des biocarburants à base d'huile croîtra à un TCAC de 4,5 % d'ici 2035. Le pays représente un marché émergent pour les biocarburants à base d'huile, caractérisé par une approche prudente et dirigée par l'État. Les cadres fédéraux de transition énergétique reconnaissent de plus en plus les biocarburants comme faisant partie de l'arsenal de décarbonisation pour les transports et l'industrie.
   
• L'accent mis par le gouvernement sur la souveraineté énergétique et l'accessibilité des carburants façonne davantage l'adoption des biocarburants, favorisant la croissance du marché. Les déploiements pilotes, les évaluations techniques et les essais en raffinerie posent les bases d'une future montée en puissance, en particulier pour le diesel renouvelable dérivé d'huiles végétales nationales et de graisses résiduelles.
   
• À titre de référence, le Secrétariat mexicain de l'Énergie (SENER) a affirmé les biocarburants comme faisant partie de la stratégie nationale de transition énergétique, y compris l'évaluation de l'utilisation des biocarburants et du co-traitement dans les opérations de raffinage existantes. Cela progressera des activités centrées sur les pilotes à un déploiement commercial sélectif, principalement lié à l'infrastructure énergétique détenue par l'État.
   

Part de marché des biocarburants à base d'huile en Amérique du Nord

• Les cinq premières entreprises de l'industrie des biocarburants à base d'huile en Amérique du Nord, Neste Corporation, ADM, Valero, Phillips 66 et Chevron Corporation, détiennent plus de 40 % de parts de marché en 2025. Phillips 66 occupe une position de leader sur le marché des biocarburants à base d'huile en Amérique du Nord, soutenue par une production à grande échelle de diesel renouvelable et de SAF intégrée directement dans son empreinte de raffinage.
   
• Valero occupe une position concurrentielle significative sur le marché nord-américain des biocarburants à base d'huile grâce à sa plateforme Diamond Green Diesel de longue date. La stratégie de l'entreprise se concentre sur la maximisation de l'utilisation des actifs existants de raffinage et de logistique, lui permettant de répondre rapidement aux réglementations carbone évolutives et à la demande de SAF pour les compagnies aériennes aux États-Unis.
   

Entreprises du marché des biocarburants à base d'huile en Amérique du Nord

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des biocarburants à base d'huile en Amérique du Nord sont :

• ADM
• Bunge Limited
• Cargill Incorporated
• Chevron Corporation
• Crimson Renewable Energy Holdings LLC
• Darling Ingredients Inc.
• ExxonMobil Corporation
• Gevo, Inc.
• Louis Dreyfus Company (LDC)
• Marathon Petroleum Corporation
• Neste Oyj
• Phillips 66
• POET LLC
• Shell plc
• Targray Group
• TotalEnergies SE
• Valero
• Verbio
• Wilmar International Limited
• World Energy LLC
   
• ADMdétient une position concurrentielle solide dans le paysage des biocarburants à base d'huile, soutenue par sa plateforme de bioéthanol à grande échelle comprenant 18 installations opérationnelles avec une capacité de production annuelle combinée d'environ 1,8 milliard de gallons. L'entreprise, avec des bénéfices ajustés de 452 millions de dollars américains enregistrés au T2 2025, soulignant la résilience face à la volatilité du marché et les avantages des efforts d'optimisation continue du portefeuille.
   
• Chevron Corporation a élargi sa participation dans les biocarburants à base d'huile après l'acquisition de Renewable Energy Group (REG), permettant une utilisation plus large des huiles de maïs et des matières premières dérivées des déchets dans la production de biodiesel et de diesel renouvelable. L'entreprise a enregistré un bénéfice net de 17,7 milliards de dollars en 2024 et a alloué 7,7 milliards de dollars aux investissements dans les énergies à faible teneur en carbone et la transition énergétique la même année
   
• Darling Ingredients Inc. a établi une position stratégique solide sur le marché nord-américain des biocarburants à base d'huile en ancrant son modèle d'affaires sur les matières premières dérivées des déchets, y compris les graisses animales et l'huile de cuisson usagée. Grâce à sa coentreprise à parts égales, Diamond Green Diesel, Darling joue un rôle central dans la production à grande échelle de diesel renouvelable et de carburant d'aviation durable, bénéficiant de matières premières de haute qualité, à faible teneur en carbone et de chaînes d'approvisionnement intégrées verticalement.
   

Actualités de l'industrie des biocarburants à base d'huile en Amérique du Nord

• En janvier 2026, le Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) aux États-Unis a fait progresser le développement de la bioéconomie américaine en déployant des modèles basés sur l'intelligence artificielle pour améliorer l'évaluation des performances des bioproduits. En appliquant des capacités prédictives pilotées par l'IA, le PNNL vise à accélérer l'efficacité de la production, raccourcir les délais de développement et réduire les coûts, soutenant ainsi la mise à l'échelle des technologies de carburants durables et renforçant la chaîne de valeur de la bioénergie.
   
• En juin 2025, les gouvernements du Mexique et des États-Unis ont formalisé un accord de collaboration axé sur les biocarburants et le développement durable. Le partenariat décrit les efforts coordonnés pour identifier les domaines prioritaires de coopération visant à réduire la dépendance aux énergies fossiles, à promouvoir l'adoption des énergies propres et à renforcer la sécurité énergétique régionale grâce à des initiatives transfrontalières de biocarburants.
   
• En janvier 2025, le Bureau des technologies de la bioénergie (BETO) du Département de l'énergie des États-Unis a annoncé jusqu'à 10 millions de dollars américains de financement pour soutenir les activités de recherche et développement à fort impact ciblant les systèmes de culture d'algues et les technologies de prétraitement, dans le but de renforcer les voies d'approvisionnement en biocarburants de prochaine génération.
   

Ce rapport de recherche sur le marché des biocarburants à base d'huile en Amérique du Nord comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (millions de dollars américains) et de volume (Mtoe) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par carburant

• Biodiesel
• HVO
• SAF
• Autres

Marché, par application

• Transport
• Aviation
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les pays suivants :

• États-Unis
• Canada
• Mexique